生死搭档执行任务 于曼丽逃离军校
王天风介绍明台与于曼丽互相认识，有意将他们分配到一组。而他也在私底下警告于曼丽，如果想成为武器，那么她的心就不能太温暖。
汪曼春在上海大街上藉由假背叛者一说四处抓人，让共党的地下工作者们都误以为有转变者带着汪伪政府的人搜捕抗日分子。上海行动组中的李成同志误以为这次的行动是冲着行动组的伙伴们而来，主动出击，解决叛徒。可惜汪曼春早已经设下了埋伏，他牺牲在了当场。地下工作者组员程锦云火速来到了李成的家中，指引他的妻子和孩子转移站点，也成功在汪曼春找到李成家中前焚烧了行动组的机密文件。
另一边，日本特高课的南田课长看重了明诚的能力，有意拉拢他到新政府工作。明楼明确拒绝了她，而南田却故意将两个人的谈话暴露给了明诚，希望让他们之间产生间隙。明诚顺水推舟，令南田以为明诚当真介意在明楼手下没有正经职位。
事实上，明诚和明楼的身份并不是军统特工那么简单，他们隶属于中共地下党情报组。明楼更是情报组组长，代号“眼镜蛇”。而最近新政府的76号情报处汪曼春的“钓鱼计划”有了初步进展，作为组长，明楼感到忧心忡忡。如果一直下去，假的也许就变成真的了，明楼认为应当想办法阻止这个钓鱼计划。
而军校内生死搭档已经分配完成，王天风将神秘莫测的于曼丽和放浪不羁的明台分到了一组。晚上的舞会上，明台与于曼丽进行了一番较量，明台出人意表地制服了从未败下阵来的曼丽，因此，他顺利成为了俩人小组中的领头者。
明台在与曼丽的交谈中知道她来学校已经一年但是迟迟没有毕业，原来是因为王天风认为应该给她找一个好搭档，便一直等到了现在。曼丽的表情和眼神中都充满了忧郁和不开心，明台于是向王天风提出要带曼丽去维也纳度假，改变她的状态，让她变得快乐。王天风气急败坏地把明台上交的学习计划拍到他的脸上，斥责他异想天开。
明台感到非常没有自由，但他没有办法违背王天风的命令。不过他也没有因此放弃对曼丽的关心。在全员集结上，明台偷偷塞给了曼丽一瓶明家香。曼丽看着手中的香水，默默地露出了笑容。这一举动被正在讲话的王天风发现，他有意无意地戳中了曼丽心中关于过去的伤疤，暗指她表面纯洁内心不然，曼丽闻言，手中的香水砰地一声掉在了地上。
不久，王天风交给了明台和曼丽假扮夫妻到重庆送密信的任务，但他要求明台要与曼丽保持距离，不能被她带走。
而明台在刚刚与曼丽到达重庆后，便发现了不对劲的地方。他果断地拆开了信件，果然发现了真正的任务内容。根据信上所说，他们入住酒店后，便会有第一小队的人两个人展开追杀行动。他们必须逃脱，并且到达信中指定地点。
明台带着曼丽劫走了第一小队的汽车并前往任务地点。就在这时，重庆遭到了日军的袭击，两个人只能四处逃窜躲开炮弹的轰炸。而令明台意想不到的是，曼丽竟然对着他举起了手枪。直到这一刻，明台才明白王天风那句话的意思，原来曼丽一直想逃离军校的生活。
虽然曼丽借着硝烟成功逃脱，但事实上她的身后一直有军校的人。而明台也找到了她，并且帮她解决了跟踪她的人。他不强求曼丽对他坦白，只是告诉她这次走了就不要回头，永远不要回来。
曼丽明台互相着想 生死搭档同生共死
生死搭档必须一同归队，但明台还是放走了于曼丽，而因为他的成全，反倒让曼丽放弃了离开，与他一起回到了军校报到。王天风心知肚明曼丽曾出逃，但由于明台的固执，他并没有处置曼丽，而是表示下不为例。
军校的训练仍在残酷地继续着，曼丽在训练途中由于发烧而瘫倒在地。明台见状立刻中止了训练，跑过去察看她的状况。郭骑云明知曼丽高烧体力不支，但仍是要求他们继续训练。这激怒了明台，他不认同所谓的训练场如战场，与郭教官发生了争执，甚至在训练场上与他大打出手。
明台因此被罚站一天，也不能进食。随后，王天风表示要送他前往军机处，因为军校的规矩不能破。明台不怕死地提出要越级上报，被敲了一脑袋，一下子就昏倒在地。王天风将他送到了医务室，医生表示明台晕倒并不是因为被打，而是低血糖和情绪激动。
待明台清醒过来，王天风将他的行李箱还给他，要他第二天就回家去，因为他太随心所欲，军校供不起他这样的少爷。明台一时反应不过来，愣愣地看着王天风离开。
当晚，在曼丽与明台告别前，王天风要求曼丽将她的身世告诉明台。曼丽这才意识到，原来王天风让明台离开是有目的的。他一开始不让明台知道曼丽的过去，是为了引起他对曼丽的好奇心，而现在是要利用曼丽的身世，让明台因为同情她而留下。
自明台与曼丽相识以来，他对曼丽一直是真心相待。而他的真诚也温暖了曼丽的心，曼丽请求王天风让明台离开，因为让他为自己留下对他而言并不公平。王天风提醒她要知道明台离开后她的下场，但曼丽仍是不愿伤害明台。
曼丽含泪与明台告别，送给了他一个绣工精致的锦囊，上面绣着锦瑟二字。她告诉明台既然可以离开，就一定不能回头。最后，她拥抱了明台，求他不要忘了自己。明台并不明白曼丽眼中的哀伤从何而来，只当她是因为不舍。
翌日，明台被送出军校，但王天风非常清楚，他一定会回来的。由于王天风的安排，在明台离开的途中，他得知曼丽原名锦瑟，幼时被养父卖到烟花巷子，后又辗转与一名于姓商人结为异姓兄妹。可惜最后于老板被歹徒劫财害命，锦瑟则因为复仇而成为了监狱中的一名死囚。抗战爆发后，军统接管监狱，她因为坚韧不拔的性格而被王天风看中，带回了军校。而根据规定，生死搭档中只要有一人当了逃兵，另外一人必须马上被送往前线。由于曼丽的特殊情况，她唯一的下场只有一个，那就是死于行刑场上。明台想起曼丽送给他的锦囊，里面是一张字条，字条上赫然写着六个字。那是他的生死搭档于曼丽想告诉他的，往前走，别回头。
如王天风所料，明台在行刑前赶回了军校，请求王天风让自己归队。王天风要求明台必须准确射中四个人型靶子，但明台却在最后一枪中失手了。王天风为他射中了最后一个靶子，也利用这个机会狠狠地给明台上了一课，告诉他必须无论什么时候都保持冷静，才是一个合格的特工。
明台留在了军校，而他与曼丽这对生死搭档也开始了他们默契的特工训练。(原创剧情，转载请注明出处!)
汪曼春钓鱼计划被瓦解 明楼状似投靠新政府
新政府近日在筹备一个所谓的和平大会，与会人员都与日方有着密切的关系。中共地下党的上海行动小组在秘密组织破坏行动，而76号情报处与特高课则负责着各个人员的人身安全，一切看似平静，却暗藏汹涌。
明楼与明诚也希望借着这次机会瓦解汪曼春的“钓鱼计划”，在大会召开前的一次宴会上，按着明楼的吩咐，明诚挑选了一条珍珠项链以明楼之名送给了汪曼春，令她喜形于色。而随后到来的明楼也不忘赞美汪曼春，两个人各怀心事却掩饰得天衣无缝。正当明楼与汪曼春深情对视，门口却突然传来一声巨响。明楼一手掏出手枪，一手抱住汪曼春卧倒，却发现原来只是一个小孩子的气球破了。
汪曼春与明楼提起南田课长对明诚的赏识，明楼故作蒙在鼓里，随后又当着汪曼春的面要求明诚去请南田跳一支舞感谢她的知遇之恩。明诚在与南田跳舞的过程中，故意向她提起了汪曼春大肆抓捕引得人心惶惶，成功让南田听取了他的建议，同时也信任了他果真被利益所迷，出卖了明楼。
南田命令汪曼春停止钓鱼行动，汪曼春感到难以理解。而行动处处长梁仲春私底下向她说出了对明楼和明诚的怀疑，并提出要给明楼下套，看看他是不是用经济学者的头衔在掩盖情报者的真实身份。汪曼春考虑再三，表示会在第二天的商业聚会上找一个人伪装情报贩卖者试探明楼。
翌日，一名男子按照汪曼春的吩咐在洗手间内以军统的名义要与明楼接头。明楼一下子便识破了这是汪曼春的试探，他当场解决了该名男子。随后，他暗示汪曼春不要自不量力，让汪曼春显得无所适从。
正在这时，明镜却带着满脸怒气杀到了汪家，明楼回到上海已经多月，但是却没有回家，这让明镜感到十分气愤。汪家与明家有不共戴天之仇，明镜自然强烈反对汪曼春嫁入明家。她甚至当着众人的面数落汪曼春对明楼的死缠烂打。汪曼春对明镜恨得咬牙切齿，但长姐如母，明楼对大姐言听计从。
明镜要求明楼晚上必须回到家中，不过，刚刚上任新政府特务委员会副主任的明楼决定先来烧一烧新官的三把火。他叫来了76号特工部的行动处处长梁仲春以及情报处处长汪曼春，让他们看到了自己处置违规官员的雷厉风行，也当面批判了他们平日滥杀无辜以及无所作为。梁仲春认为明楼就是重庆分子，但汪曼春表示她不想怀疑明楼，更不想毁了这份友情。
如今的明楼与明诚随时随地处于被监视的状态，因此，明楼决定先不与中共地下行动组的黎叔联系，而是先回家向大姐报到。回到家中，明镜要求明楼向父母的灵牌下跪，并斥责他成为新政府的走狗太对不起列祖列宗。明楼坦然跪下，表示他从小受大姐教育，只懂精忠报国，哪里懂得趋炎附势。
明台首次狙击任务成功 明镜香港探望弟弟明台
明镜执意要明楼说出他究竟是哪边的人，但明楼无法对她直言，只能给了她一些暗示，让她明白自己不是汉奸走狗。明镜提出要明楼以特务委员会副主任的名义签署两份免检货物通关文件，这是她要带往香港的药品，但被押在了吴淞口。明楼没有犹豫地签了名，同时他也意识到自己的大姐现在也许正是一个红色企业家。
这对明镜来说是很危险的境地，明楼私底下吩咐明诚派人保护好她的安全，无论怎么样，她的安全第一位。明楼向明镜提出希望她入住自己为她准备好的酒店，然后帮自己带一封信回来，等价交换，明镜答应了他的要求。
与此同时，一个消息传来，日本特使波兰之鹰即将从香港启程往上海视察上海军队的情况，明楼将刺杀此人的任务通过王天风交给了明台。同时，他也将大姐即将到香港看望明台的消息传到了军校。
军校内，王天风在交给明台秘密任务之前，询问他是否爱上了于曼丽。明台反问难道抛开男女之情自己就不能为生死搭档付出了吗，他指出王天风作为一个教官，把他的爱国之心想得太过浅薄。王天风表示他明白了，但是希望明台能让曼丽也明白，因为他不希望男女之情会影响以后两个人的工作。
明台背熟了王天风交给自己的港大教授资料，与曼丽一起启程前往香港。没想到他们的航班晚点，而他的大姐明镜到港后又不回酒店，直接要到学校看望明台。明台与曼丽急急忙忙地换装，抄近路赶到了学校，偏偏明镜的车已经先到了，明台只好从后门进入，而曼丽则施计为明台拖延时间。
港大内的情况明台一点都不熟悉，但他一进校门就有王天风安排好的人陆续为他透露信息。包括学校的地理位置，他的宿舍和上课情况，以及他的任务，与明镜一起回到酒店，执行对波兰之鹰的狙击任务。
时隔多日，再见到疼爱自己的大姐，明台有一种恍若隔世的感觉，。他兴奋地抱着大姐转圈，虽然这段时间他在军校经过了严苛的训练，但他在明镜面前，仍然是一个调皮长不大的孩子。明镜告诉明台他大哥做了新政府的官，明台表示大哥为人正直，应该是有什么不得已的苦衷。明镜又嘱咐明台以后就踏踏实实做个学者，这让已经身不由己成为一名特工的明台一时无言以对。
明台成功与大姐回到了酒店，从扮作服务生的曼丽手中取到了实行狙击任务的房间的钥匙。接到提示，他赶到了房间取出了狙击枪做好射击准备。但当他第一次用枪口对准了活人而不是靶子，这让他紧张得无法扣动扳机。
他错过了最佳的狙击时间，波兰之鹰已经起身离开了。而守在楼下的曼丽与另一个伙伴冲出车门准备在饭店门口当场击毙他。正当他们赶到门口掏出了手枪，波兰之鹰却太阳穴中枪倒在了地上，原来是加紧脚步追出来的明台在对面楼台开了枪。第一次杀人的明台回到房间后忍不住恶心感，冲到卫生间呕吐了起来。(原创剧情，转载请注明出处!)
明台不惧生死勇于牺牲 生死搭档顺利毕业
明台赶在于曼丽他们动手前成功狙击了饭店门前的波兰之鹰，引起了一阵不小的混乱。 而头一次对着活人的太阳穴扣动扳机的明台回到房间后感到了一阵阵无法克制的恶心感。
晚些时候，成功将药品交给接头人的明镜回到酒店后发现明台正在房间里熟睡，她拿起明台握在手中的怀表，想起了多年前的往事。原来明台并不是明家的孩子，当年明镜和明楼遭到汪芙蕖的暗杀，明台的生母带着他途径马路，舍身救下了他们，自己却丧命于车轮之下。明镜收留了孤苦无依的明台，把他当成亲弟弟抚养长大。想到明台这些年一直带着怀表思念着亲生父母，明镜不禁有些泪眼模糊。
待明台醒来后，明镜带他一起去吃晚饭。晚饭后两个人一起漫步在街头，明镜嘱咐着明台在学校内要听话懂事，希望他在香港能保护好自己，政治上的事情能回避就回避，不要被卷进去。
明台不知道如何向大姐解释自己已经成为了一个特工，没有回头路，他只能口头上答应她，让她安心。明镜很快要回上海，临走前，她告诉明台自己从来没有忘记过要寻找他的亲生父亲。她哽咽着告诉明台，如果有一天他的父亲回来了，她会让他们父子团聚的。
看着姐姐难过离去，想起自己辜负了她的期望，明台丢下手中的东西追了上去。车上的明镜没有发现奔跑的他，明台最后还是停下了脚步，对着远去的车子道了声对不起。
原本任务已经圆满完成，明台一行人只需要回到军营便可以领功，但这时候，意外却发生了。曼丽看见了当初将她卖给妓院的那个养父，她不顾一切冲上去要杀了那个人。为了阻止曼丽涉险，明台夺下她手中的匕首要替她动手。可惜中途遇见了巡警，他袭击了巡警，却被那个男人趁机逃开了。
明台只好拉着曼丽先回军营报到，并且贿赂了林参谋希望他为两个人保密。归队后，两个人都被授予了军衔，曼丽还被特赦了死刑。但他们阵前违抗军令，事后贿赂长官，而且那个长官还是军事委员会的人，这个消息还是传到了王天风的耳中。
王天风将他们骂得狗血淋头，斥责曼丽丢失了军人的素养，而明台更是没有尽到搭档的指责，也失去了一个特工的本能。他要求两个人在一个人牺牲和一个人上前线之间二选一，在生死抉择之下，明台抢先曼丽一步拿到了手枪，对准了自己的太阳穴。
在曼丽的呼喊下，明台视死如归地扣动了扳机，却发现自己手中的枪并没有子弹。原来，这只是军校毕业前的一种仪式。王天风语重心长地告诉明台，他要教给他们的，除了百炼成钢，死里求生，更多的是懂得牺牲。
明台正式毕业了，但王天风指出曼丽并没有资格做明台的生死搭档，因为她心魔未除。为了让曼丽除去心魔，王天风让人带进了曼丽那个泯灭人性的养父，并将弹夹已经装满的手枪交给了曼丽。曼丽举着枪许久，最终还是将十发子弹都射向了天花板。报仇容易，释恨难，王天风表示曼丽也可以毕业了，并让人将她的养父送往警察局。
很快，明台就要前往上海担任上海行动组组长。临走前的晚上，他问王天风为何要用极端又残酷的方式来考验他们，毕竟没有人不贪生。王天风意味深长地告诉他，一个特工唯一的生存根基就是不畏死，而唯一的生存法则就是谁也别信。
明镜购买军火被捕 明楼接下生死任务
王天风将自己唯一拿得出手的手表送给了明台留作纪念，明台问以后是否还有机会见面，他表示也许会，更也许再见面就是你死我活。明台对着他毅然的背影敬礼，并向他告别。王天风迈着稳重的步伐回到了房间，发现明台留了一套西服以及一封信与他作最后道别。
明台与曼丽来到了上海，他们的驻地是一间位于法租界的影楼。而郭骑云也成为了明台手下的副官跟着他们一起抵达了上海。明台非常明白郭副官是王天风派来监督自己的，他表示希望大家能够真诚合作。
另一边，明楼被日方藤田先生召见，对方趾高气扬地表示要他们成为帝国的爪牙，忠诚于大日本帝国。明楼不卑不亢地表示汪伪政府旨在合作，而不是服从。同时，他也用实例向藤田证明了高压政策只能让中国人民服从于一时，并不是长久之计。
在明楼离开后，藤田立刻拨通了特高课课长的电话，询问明楼的情况。课长表示明楼精明能干，不过，虽然他的履历干净，但自己感觉他不是那么简单。藤田要求下次通话时他要听到关于明楼真实背景的资料，而不只是她的直觉。
近日，一趟满载侵略者和汉奸的专列即将从上海出发，国民党和共产党两方政府都在筹备着炸毁这辆专列的秘密任务。
与此同时，离开香港的明镜在回上海前，去了苏州进货，没想到却在一个古玩店被76号的人抓回了76号情报处。原来古玩店的老板是一个军火贩子，而古玩店则是一个挂羊头卖狗肉的黑市交易场所。恰巧明诚撞见了被粗鲁对待的明镜，连忙拦住76号的人，救下了明镜。他当着梁处长的面，将他的手下重重地教训了一顿后，才带走了明镜。
对于这次的事情，明楼十分愤怒，斥责明诚疏于对大姐的保护。明镜表示他应该去找76号算账，而不是在这里拿明诚出气。明楼闻言，当真跑到了76号对梁处长兴师问罪。最后，他开枪击毙了第二行动队的队长，杀鸡儆猴，给了梁处长一个严重的警告。
明楼嘱咐明镜不要再轻举妄动，坦白了自己的任务就是要炸毁这辆专列，但他不能公然申领炸药。所以，他希望明镜能为自己提供家中矿场的炸药，也把这个生死任务安心地交给他。明镜明白了自己的弟弟到底从事着怎样危险的任务，也懂得了他的爱国之情。她答应帮忙，但她想起了父亲临终前让她照顾明楼的遗言，这让她感到了深深的愧疚感。
而这次76号除了抓回明镜，还成功诱捕了一名购买炸药的人。汪曼春负责问讯，经过一番严刑拷打，对方招出了会在裁缝铺与军统的人接头。
军统上海行动组的明台和于曼丽正是被派去取货的人，他们遭到了76号的埋伏，幸而有惊无险，他们成功脱险。但现在供货人被捕，拿不到炸药，明台等人无法完成炸毁专列的任务，他们只能等待上级的新命令。(原创剧情，转载请注明出处!)
明台锦云初相识 樱花专列遭爆破
梁处长由于明镜一事得罪了明楼，这让他一直寝食难安。他找到机会向明楼请罪，明楼是一名懂得如何笼络人心的优秀长官，他向梁处长表示自己不会抓着这件事情不放，给他吃了一颗定心丸。
而明诚已经基本取得了梁处长的信任，平日里梁处长经常托他走私一些货牟取暴利。这次他也借着给梁处长送货的机会，前往苏州将从大姐那里取到的两箱炸药交了出去，并安排了人手配合明台的行动。明台接到了上级毒蛇的电报，到烟铺取回了炸药，他在烟铺外看见了明诚，但他没有多想。
炸毁樱花号的行动迫在眉睫，但中共的上海地下组接到了内幕消息，在专列上有一份关于攻击相关城市的战略计划，由于时间紧迫，他们只能派遣熟悉日语的程锦云同志混进专列。锦云化名城田惠子准备登车，却遭遇宪兵队的盘问。
扮作列车员小野三郎的明台一眼识穿锦云并非日本人而很可能是共产党，同为抗日人士，他出言替锦云解围，成功让锦云通过了检查。借着送锦云上车的机会，明台取出了自己放在车上的行李箱，里面正藏着决定任务关键的炸药。
这时，他被一个特务拦住，并扬言检查他的箱子。对方发现了箱子中藏着炸药，但却不动声色地留下了箱子，没有揭发明台。
明台来到锦云的车厢内与她谈话，他质问锦云与那名特务是否是自己人，并要求她说出自己的任务。锦云不愿先行透露，但还是让明台套出了她的任务就是拿取文件，而她也得知明台的任务是炸毁火车。
两个人争执之时，突然有人闯了进来，明台急中生智吻住了锦云，阻止了她暴露身份。而进来的人是一名日方中尉，他邀请锦云为大家烹饪家乡菜。明台自告奋勇与锦云一同准备晚餐，途中遇见了拿走炸药的那名特务，他暗示明台东西已经放在了烹饪车厢里。
明台在烹饪车厢里找到了那箱炸药，他开始着手为炸药定时。而也在这里，他与锦云都知道了对方的下车地点，也达成了先拿文件后爆破的共识。在送餐时，明台负责引开保管文件的长官的注意力，锦云趁机取走了战略文件。
炸药已经藏在餐车下被送到了车厢中央，很快就会炸毁专列。可就在这时，明台却被另外一个列车员认出了他并非真正的小野三郎。跟在列车员身边的宪兵欲对明台开枪，被假冒特务的同志及时解决。明台也迅速地撂倒了那名列车员，但一场混战还是不可避免地开始了。
救了明台一命的人是中共的同志，他假装特务负责协助锦云偷取文件，所以在发现明台携带炸药时，他为明台做了掩护。但混战中他不幸中枪难以行走，为了不拖累行动，他决定留下来阻击敌人。他嘱咐明台和锦云一定要将文件带出去，列车爆炸在即，明台只能忍痛拉走了锦云，两个人赶在爆炸前跳下了火车。
伪装者第10集剧情介绍
明台大胆部署刺杀行动 汪芙蕖丧命于明台枪下
树林内的中共地下行动组预备在拐弯处炸毁火车，在林子中他们碰见了郭骑云和于曼丽，双方发现彼此都是为了爆破行动而来，于是一起潜伏在了树林内。并在火车发生第一次爆炸后，再次引爆了火线。
程锦云在跳下火车时伤了脚，明台好心地扶着她一同前行。两个人在树林里与各自的人员成功会合，并分别撤离了该地。临走前明台对锦云道了声后会有期，于曼丽看着他看锦云的眼神，若有所思。
樱花号专列遭遇袭击，与会人员无一生还，这个消息让日方和76号都乱了阵脚。作为中共的情报工作者，明楼成功完成了任务。但作为汪伪政府特务委员会的副主任，明楼需要表现出一个汉奸该有的反应。
他愤怒地要求手下人清查牺牲人员的名单并做好抚恤家属的工作，同时，他也在汪曼春的面前表现出了他的惊慌失措。汪曼春表示一定会配合他揪出日方和76号的奸细，并扶持他铲除隐患。
明楼在军统的代号为毒蛇，而上海行动组组长明台则代号毒蝎，直接受命于毒蛇。不过，明台并不知道新长官的真实身份。他来到上海这么久也没有见过毒蛇，很想与他见一面，但毒蛇托人告诉他，该见面的时候总会见面的。
另一边，汪曼春发现了两个秘密电台，她告诉明楼自己怀疑是抗日分子的地下电台。明楼清楚那里其实是梁处长走黑货使用的商业电台，他吩咐明诚去提点梁处长。得到明诚的提示，梁处长在新任侦听组组长的面前危言耸听，恐吓她汪曼春极其危险，要她为自己效力，让自己的那两个电台消失在侦听频率中。
汪曼春的叔父汪芙蕖当年设计害死了明楼的父亲，又为了谋夺明家家产，刺杀尚年幼的明镜和明楼俩姐弟。在刺杀过程中，明台的生母奋不顾身地救了明镜二人，自己却命丧当场。此杀母之仇不共戴天，明台永生难忘。这一次他申请在新年刺杀汪芙蕖，以此打击76号情报处处长汪曼春，事实上却是为了报害母之仇。
明楼十分清楚他的意图，但他不想让明台知道自己清楚他的家世，所以并没有申饬他，而是通过了他的任务申请。
除夕夜，明台约见郭副官，他穿着显眼，行事高调，引起了郭副官的反对。但明台表示如果在行动中有人记住了他的脸，那只能是因为那个人不走运。郭副官并不清楚明台的刺杀行动，直到明台递给他一个放着手枪的锦盒，并告诉他他需要在三分钟后用弹夹中的七发子弹解决身后的三个男人。
与此同时另一边，曼丽的妖娆成功吸引了汪芙蕖手下的注意，明台也成功与她会合，两个人并肩作战，明台更是亲手解决了躲在角落里瑟瑟发抖的汪芙蕖。
任务成功后，明台与曼丽在街边谈心。看着在空中怒放的烟花，明台想起了自己的大姐和大哥。他身在上海，却不能与他们团圆，大姐希望他做一名普通的学者，不参与政治，但他却对她的期望无能为力。看着他的落寞，曼丽劝他回家吃一顿年夜饭，毕竟除夕夜是应该与家人一起度过。(原创剧情，转载请注明出处!)
伪装者第11集剧情介绍
明台锦云除夕夜再遇 折梅讨欢心惹追打
得知汪芙蕖死在了除夕夜，汪曼春难以接受地嚎啕大哭。原本要与她一起出去吃饭的明楼见状，心知肚明明台已经行动成功了。他在餐厅看到了汪芙蕖的尸体，而已经先赶到现场的梁仲春告诉他对方除了弹壳什么证据都没有留下。明楼表示对方选在除夕夜开火，目的就是为了告诉76号，以后他们不会有安生日子过了。
另一边，明台准备好了行李要回家过除夕夜。途中他又巧遇了在买炒栗子的程锦云，他为锦云付了账。两个人结伴走在路上，锦云问明台为何要请客。明台表示因为她曾救过自己的命，但锦云却言明了救他的人不是自己，而是董岩大哥。
董岩正是在火车上为他们俩掩护而牺牲了的那名同志，明台询问锦云董大哥是否有妻儿，他想为他尽一份心力。锦云沉默地摇摇头，告诉他不单因为组织有纪律，更因为自己对于董岩的了解就只有这个可能是化名的名字。
明台心中有了一些感触，也许将来他们会战死沙场，但却没有人记住他们的名字。锦云柔声告诉他，既然选择了这条路，就不畏生死。哪怕没有人知道他们，但在将来的中国，是有他们的一份努力在里面的。
两个人行至电影院前，明台突发奇想，问起锦云在木兰从军和白蛇传两部电影间会选择哪一部。锦云要他自行猜测，明台认为锦云作为董大哥的战友，巾帼不让须眉，一定会选一部慷慨激昂，惩恶除奸的作品。对于他的猜想，锦云笑而不语。
他们继续往前走着，经过一间小院子，在雪夜里绽放的梅花显得异常美丽，锦云不由惊叹不已。明台于是上前为她折下一截梅花，却被院子的主人发现，拿着竹竿追了出来。两个人携手逃窜，虽然狼狈，但心中的喜悦却是不言而喻。
明台在路口与锦云道别，临别前锦云告诉他，如果那两部电影要选一部去看的话，她会选白蛇传。明台笑着问她原因，她温柔地应道，因为白娘娘肯为她心爱的人去移山倒海。
与此同时，明镜一个人在冷清的家中看着一桌子饭菜，想起了往年的热闹，心中不免有些落寞。这时，外面传来了炮仗的声音，她闻声出去，发现原来是明楼和明诚回家来了。他们一起祝明镜新年快乐，并像孩子一样向她讨要红包。
三个人正在说话时，明台也赶到了家中，看见他出现，明镜喜出望外。一家人终于团圆，共进了一顿丰盛而温馨的晚餐。
伪装者第12集剧情介绍
明诚养母突然回归 日方启动特工孤狼
一家人其乐融融之时，明台突然提出要听明楼唱戏。而且指定要听苏武牧羊，以此讽刺在新政府工作的明楼是认贼作父。大姐宠爱明台，于是也跟着劝说明楼唱一曲，明楼不好违大姐的意，只好照做。
明诚的养母桂姨在除夕夜回到了明家，但明诚一见到他就拉下了脸。明楼向明诚提出希望他能原谅养母曾经犯下的错。原来二十年前桂姨曾想虐杀明诚，虽然她最后逃避了法律的制裁，但在明诚的心中却烙下了不可磨灭的恨意。明楼告诉明诚自己和大姐一定会尊重他的意思，明诚冷静下来表示他现在对于桂姨没有什么感觉，没有当初那么深的恨意，如果非要说一句话送给她，那就是好走不送。
翌日，明楼又找明台谈话，他十分清楚明台的身份，明台对他却是一知半解。作为大哥，他理应关心弟弟的学习情况。他询问明台在学校内的签到和考试情况，明台表示是因为跟同学关系好所以才能勉强过关。明楼又问他学校老师的情况，明台对答如流，但明楼别有深意地指出他撒谎学得很快。
当时明台在送大姐离开香港时追了她的车子很久，明楼就这件事问明台原因何在。明台告诉他因为大姐又提起了自己的父亲，明楼想告诉他关于他父母的事情，可明台却婉拒了大哥的好意，他不想让姐姐伤心。
明台突然认真地问明楼他是不是汉奸，明楼没有正面回答，而是顾左右而言他。明台表示大姐非常担心他，他们两个人都不相信明楼会做汉奸，但他的身份却又那么敏感。明楼无法解释，只能告诉他自己现在的位置有些事情没有办法说得那么清楚。
另一边，南田洋子对明诚已经有了一定的信任，她就樱花号专列爆炸一事找了明诚为自己出谋划策。明诚按照明楼的指示，成功地让南田洋子相信了他对局势的分析，也信任他提出的调查重点放在76号这一建议。
她询问明诚是否有线索，明诚告诉他76号有一名特务一直在出入军火黑市。南田又问该特务现在身处何处，明诚表示那个人现在已经死了，虽然他曾提醒过梁处长，但是梁处长却说这件事很复杂，要他不要蹚浑水。南田闻言，脸色不悦地皱起了眉头。
南田来到汪家找汪曼春，提出要她别再为叔父的死一蹶不振。她怀疑明家大姐明镜是共党，要求汪曼春为帝国找出证据。如果那样，她会为汪曼春杀了明镜，并且不会让明楼知道是汪曼春所为。日方旨在铲除共党组织，而汪曼春则心系与明楼的爱情，两方成功达成了共识，南田洋子还表示会启动神秘特工孤狼协助汪曼春。
明镜带着两兄弟在小祠堂给父母上香，接着留下明楼，对于桂姨的突然出现，她感到非常疑惑。明台趁着明楼与大姐谈话的机会，偷偷来到明楼的房间翻找文件，差点被明诚发现。他只好假装要看一本放在高处的书，引开明诚去取梯子。他自己则在明楼的公文包内搜出了一份文件，并偷偷地用相机拍了下来。 (原创剧情，转载请注明出处!)
伪装者第13集剧情介绍
明诚心软挽留养母 明台出面营救落难锦云
明楼替桂姨向明诚求情，希望他能考虑一下原谅桂姨，毕竟这么多年了，她也改变了不少。但明诚却仍是坚决表示不想见到桂姨，明楼不想强迫他，只好道会尊重他的意思。继明楼之后，明镜又找了明诚谈话。她提出想让桂姨在家里留到过完新年，并拿出桂姨托自己拿给明诚的棉袍希望明诚收下。明诚不想给大姐脸色看，但是桂姨给他留下的阴影实在太大。他收下了棉袍，仍是没有松口答应让桂姨留下。
他来到厨房外看着桂姨辛劳的身影，又回到房内摸着那件棉袍，想起了当初桂姨对他的无情和折磨。他的心情十分矛盾，不知道作何决定才是正确的。
午后，明楼依约送走桂姨，而明诚则站在楼上的窗台边。看着桂姨蹒跚的背影，他不禁跩紧了窗帘。最终他还是没能忍住内心的那份孝顺，追出了明家大门，留下了桂姨。
另一边，南田洋子召见了梁仲春，在梁仲春出发前，明诚给了他一些提示。梁仲春平日里除了走私黑货，还偷偷地从事军火交易。而这件事已经遭到了日方的怀疑，在明诚的提醒下，梁仲春在南田洋子面前承认了自己的走私行为，更把当初明楼击毙第二行动队队长陈亮的行为美化为了听说陈亮走私而做出的举动。
如今汪曼春因为汪芙蕖被杀一案抱恙在家，76号的重担全部压在了梁仲春的身上，也因此，面对他似有若无的威胁，南田洋子咬牙切齿却无计可施。
明台等人在影楼内商讨事情时突然接到了共产党两长一短的求救铃声，原来当初毒蜂曾负伤性命垂危，是被共党的人护送回了这里。现在黎叔亲自来到影楼请求他们的帮助，他表示程锦云同志在偷取一份军需官的文件成功后被76号的特务逮捕了。
而他曾跟锦云约定，如果行动失败，就将敌人引到月色酒吧，由他负责营救。如今时间紧迫，黎叔没来得及向上头汇报，只能自己做主找他们帮忙了。明台当机立断决定救人，黎叔交给了他一个戒指。
晚八点，明台扮作一名好色的浪荡公子来到了月色酒吧。他假装与锦云搭讪，利用魔术变出了一把手枪交给了锦云。已经利用这个机会将手铐解开的锦云，拿起手枪与他一同与敌方开火。酒吧内一时硝烟四起，明台更是毫不留情地将梁仲春的小叔子童虎当场击毙。营救行动十分成功，锦云跟着黎叔离开，明台则跟接应的曼丽离去。
童武与76号十名兄弟一同丧命于大年初一，明台有充分的犯案时间和犯案动机。明楼清楚这件事情是明台所为，但他并不恼怒明台的先斩后奏。他只是在想，也许某一天，明台的枪口会向着自己和明诚这两个哥哥。
伪装者第14集剧情介绍
明台向锦云表白心意 锦云新任务策反明台
明楼看望颓废的汪曼春，提出希望汪曼春收手，别再用滥杀无辜来掩饰她的懦弱。汪曼春闻言却指出明楼当年一言不发离开，现在却回来想要铲除自己，这样的他实在太过残忍。面对她的指责，明楼一时竟无言以对。
明镜将明诚的油画交给明台，嘱咐他去裱糊店裱起来。明台在途中遇见了一身护士打扮正在宣传预防麻风病的程锦云。他悄声询问是否有行动，锦云笑着表示这才是她的本职工作。于是，明台将在场同志们的传单都收了起来，自己帮他们一一递发出去。
明台感慨于两个人的不期而遇，并感谢锦云让自己变回了一个正常人。锦云表示如果没有战争，阳光明媚才应该是正常的。多次的相遇，让明台对锦云的感情渐渐萌芽，他想用真实的自己向锦云表白。
但锦云坚决地表示他们两个人不可能在一起，他们分属不同的阵营，组织纪律不允许他们延续这份感情。而且，她真的不知道下次自己能不能活着见到明台。她转身离开前，告诉明台，不管他觉得他是什么人，在她看来，明台是一个有正义感的中国人。
看着锦云离开的背影，明台突然有一股从心底涌上的冲动。他不可抑制地冲上前拉住了锦云，并吻住了她。
近日，明台收到了新的任务指示，他们需要拿到第三战区的兵力部署。但他们虽然能猜到东西在哪里，却没法知道更进一步的信息。明台决定找黎叔探听一下日方存在日本领事馆的保险箱编码，因为上一次锦云正是为了这一行动才不幸落网。他提出要与共党合作，可黎叔却给了他一根金条，表示会考虑合作，但是编码要看行动的情况来决定是否给他。
他们商讨了行动的最佳时机，明台又提出这次行动能否不让锦云出动，黎叔表示每个同志在出任务以前都知道会发生什么，他们都是抱着视死如归的心情去参加行动。黎叔表现出有意策反明台，但明台却直接说穿了自己不会上他们的船，更表示自己在工作中不会相信任何人。黎叔以樱花号列车为例子告诉明台，如果他们不能互相信任，他早就丧命在行动中了。明台想起自己离开军校前老师给他的忠告，不禁若有所思。
回去后黎叔责问锦云与明台的相处情况，明确告诉她她不该与明台私下往来违反纪律。锦云如实报告，并接受他的批评。黎叔要求锦云在与明台相处的过程中想办法策反他，但锦云表示她没有经验，恐怕无法完成策反任务。黎叔便告诉她只要保持常态，自然就好。
另一边，明台始终非常不理解大哥为何要给新政府办事，他私下询问明诚大哥回来的原因。他认为他现在看到的并不是真实的大哥，但明诚却表示他现在看到的就是事实…… (原创剧情，转载请注明出处!)
伪装者第15集剧情介绍
曼丽施美人计获取情报 桂姨真实身份为孤狼
明诚提醒明台工作只是谋生之道，家人才是最重要的。明台郑重表示有一项工作例外，那便是报国。明诚语重心长地告诉他，报国不是工作，而是信仰。明台释然地笑了，兄弟俩相视而笑。
明台现在的特工身份是瞒着家里人的，但他知道总有一天他还是得面对的。他试探性地问明楼如果自己不上学了，那么大姐会怎么样。明楼毫不犹豫地告诉他大姐一定会打断他的腿。这时，明诚准备出门前往海军俱乐部，明台闻言吵着要一起去。在明楼的指示下，明诚同意了带上明台。在俱乐部门口，明诚与梁仲春的太太搭话，向她表示对童虎牺牲的遗憾。
梁太太狐疑地表示自己并没有弟弟，细问之下才知道原来梁仲春在外面有了人。明诚假意要梁太太别说出是从自己这里得到的消息，而事实上让梁仲春的婚外情曝光正是他此行的目的之一。
明诚带着明台进俱乐部内坐下，吩咐他不要乱动，又在言语间暗示他这里的建筑格局与日本领事馆是一样的。明台闻言留了心，他的下一个任务地点正是日本领事馆。明诚与军需官陈炳以及梁仲春约在包房，陈炳表示他记得当时袭击他的那个女人的模样，并说可以找人把肖像画出来。明诚闻言主动提出自己有几个画师朋友可以帮忙，将这个工作揽了过来。
而明台则留在大厅四处走动查看情况，不巧遇见了一名被长官责骂的日本姑娘。他为她拾起掉落的文件，并给她手帕安慰她。他谎称自己是日本军营中的一名小军官，又邀请她在过几天的祝捷舞会上做自己的舞伴，更花言巧语骗到了舞会的请柬。
这一次前往俱乐部，明台的收获颇多，不仅成功得到了进入日本领事馆参加舞会的机会，还从明诚的暗示之中知道了陈炳也许会指证程锦云，更摸清了目标陈炳的两大嗜好，他们决定对陈炳使出美人计，于曼丽是当仁不让的主角。
妖娆的曼丽自然而然地在酒吧内吸引了陈炳的注意力，并成功躲过了保镖们的例行搜身与陈炳离开。明台在房间外为曼丽把风时遇见了汪曼春，她指出明台涉足风月场所是在打明镜的脸。明台以大哥做幌子，成功转移了汪曼春的注意力，与已经解决了陈炳并且从他口中得到了情报的曼丽离开。
梁仲春婚外情曝光，家里和外面都乱了套。明诚适时出手替梁仲春送走了他的妻儿，得到了他充分的信任。梁仲春表示自己交定了他这个朋友，并偷偷给了他一个最机密的情报，那便是日方的神秘特工孤狼被派到了汪曼春的手下，并且听说孤狼已经成功潜伏到了共党手下。
与此同时，汪曼春正在一个幽暗的包房内与孤狼会面，而身份神秘的孤狼原来竟是不久前回到了明家的桂姨。汪曼春对她保持着戒备，要求她拿出证据让自己信任她。桂姨将自己潜伏在明家所得到的信息告诉了她，指出明镜有共党嫌疑，并告诉她明镜在汇丰银行有一个秘密保险箱。
伪装者第16集剧情介绍
孤狼桂姨遭怀疑 军统走私大发国难财
桂姨除了向汪曼春提供关于明镜的情报，还提醒她不要被情感迷惑，应该留意一下现在有重大嫌疑的明楼。汪曼春对明楼的感情十分深，她不愿去怀疑自己的师哥以及曾经的恋人，所以只告诉桂姨，除非她亲眼看到，否则她不会接受任何人的挑唆或者好意。
另一边，明台已经和于曼丽回到了影楼。曼丽提出想与明台拍摄结婚照，虽然特工不该留下影像和照片，但明台还是圆了曼丽的执念，让郭副官为他们拍一张郎才女貌的结婚照。拍摄时曼丽突然发现自己婚纱的扣子还未系好，两个人大惊失色地滑稽模样被定格在了照片上。
而明台也开始怀疑王天风把郭骑云派到这里给他们做报务员是别有用心。于是，当晚他就安排曼丽与郭副官一同负责报务工作，而且没有给他提前报告上级的机会。
曼丽在接收电报时发现了军统竟然与76号梁仲春勾结走私，大发国难财。她知道明台是因为信任她才让她接收电文，所以她不想欺骗明台。但是郭副官却告诉这会让她成为刽子手，把一腔热血报国的明台推入万劫不复的深渊。
最终，曼丽还是屈服于这个忠告，将郭副官修改过的电文交给了明台。曼丽的配合让郭副官顺利躲过了明台的追查。但曼丽的心中却藏着对明台无限的眷恋和深深的愧疚。
另一边，经梁仲春的提醒，明诚知道了南田洋子已经怀疑起了他们。他来到日本领事馆，骗过了日本长官，得以进入了南田洋子的办公室，并偷偷查了她的文件，发现了孤狼的报告。南田洋子并不知道他的行为，也没有发现文件被动过的迹象，但她对明诚的怀疑没有减少。她要求明诚做好自己的耳目，好好监视着明楼。而这次领事馆之行，明诚也得到了一个消息。
中共上海地下党情报小组的成员许鹤背叛了中共，而潜伏在特高课的日本共产党员想击毙这个叛徒，却因事发突然而只打伤了他的一只眼睛，自己也当场牺牲。据说许鹤的伤势严重，被南田洋子安排在了陆军医院的高级病区。明楼吩咐明诚通知许鹤的上下线迅速撤离，并决定安排处决计划。
孤狼发给南田洋子的报告引起了明诚的怀疑，因为其中的内容表明了孤狼对明家的了解。他将这个消息报告给明楼，两个人认为孤狼就在他们身边。明诚指出了他心中的怀疑对象，那便是十几年不知踪迹，现在又突然出现的桂姨。明楼吩咐明诚查一查桂姨的档案，看看是不是真的有问题。
在明家的早餐桌上，明镜突然为明台牵起了红线，想将老相识苏医生的表妹程小姐介绍给明台。明台立刻端着碗盘要躲开，却遇上了明楼和明诚下楼来吃早餐。他只好又悻悻然地坐回了餐桌上。
明镜跟明楼说起明台的婚事，明楼无视明台给他的眼色，十分热心地询问女方的条件。明镜表示程小姐不仅留过洋，而且听说举止端庄，是个大家闺秀，和明台可谓才子佳人。虽然她比明台大了两岁，但是明镜觉得这样才能管住不安分的明台。明楼闻言非常赞同大姐的说法，并表示明台确实该结婚了。明诚也在一旁自顾自地吃着早餐，不搭腔也不为明台解困，惹得明台腾地一下站起来，脸色非常不好。
(原创剧情，转载请注明出处!)
伪装者第17集剧情介绍
明台探路遭怀疑 伪装独闯日本领事馆
明台不愿相亲更不愿结婚，但明楼却说出了他曾去过烟花间的事情。明镜闻言对他一通骂，明楼更让明诚抓住明台将他关到书房去。无奈之下，明台只好答应会与相亲对象见面。
与此同时，于曼丽在明台的安排下以郭副官夫人的身份入住了影楼。在他们的早餐桌上，曼丽含泪表示了对明台的爱意以及欺骗他而感到的愧疚。郭副官表示他仅仅是不希望组长成为上层交易的牺牲品，即便战争后他们会被清扫干净，但至少明台会活着，他们留下明台，起码能证明自己来过，活过，战斗过。
明家的明堂哥今天在饭店举行新曲发布会，明镜携一家前往，只有明台独自留在家中。明镜等人前脚刚走，明台就离开了家中。为了能够成功潜入日本领事馆内探路，他潜入了日本陆军医院偷取海军军服。不巧又遇上了程锦云，两个人唇枪舌剑一番，锦云给了他一支手术刀防身。明台则顺利换上了军服，进入了日本领事馆以办签证为由在领事馆内勘察地形。
但他的背影不知为何引起了市政厅李秘书的注意，在领事馆内跟踪他无果，又在领事馆外一路尾随他。明台顺利用竹篓截住了他将他暴打一顿，并将他带着的日方文件给丢在了垃圾桶内，然后自行离开。李秘书命令巡警通知76号的汪处长，自己又追上了明台，发现他进了一家饭店。
很快，汪曼春赶到了饭店，他们封锁了饭店，并带着李秘书一一指认嫌疑人。饭店内正举行明家明堂的新作品发布会，他发现了明台以后，一下子意识到殴打日本人一事是明台所为。于是，他拉着明台与自己一起上台为观众表演四手联弹夜来香。
汪曼春带着日本人来到演奏厅，但明诚拦住了他们，并给他们做了一番利害分析。毕竟现在是明家的发布会，而李秘书又只认得出嫌犯的背影，如果搞出什么乱子，会让明楼不高兴。汪曼春闻言只好带着日本人到宴会厅外一一排查饭店的人员。
明镜等人看见明台出现在台上有些惊讶，但明镜只觉得惊喜，只有明楼一语双关地指明明台的鲁莽。而为明台做了掩护的明堂没有相信明台的解释，但他只是警告明台不要给明家惹事，并没有将这件事告诉明镜等人。
众人在回家途中，聊起了李秘书的身份。原来他曾经是汪曼春的手下，而连汪曼春也不知道的是，他是一个日本人。明镜听到这消息非常不高兴，他们也只好停止了讨论。
汪曼春质问李秘书为何会发生这样的事，李秘书解释是因为他发现那个海军打扮的人询问洗手间去处却没有前往洗手间。汪曼春心知肚明李秘书是南田安排在他们身边的眼线，她疾声厉色地要求李秘书以后为自己服务，至于南田课长那边，他自己去应付。同时，她表示这次事件并没有真凭实据，不需要向南田报告。
明诚到医院探望李秘书，有意在其他两位秘书面前透露了李秘书的日本人身份。他也由此发现了刘秘书的不对劲，她使用的手帕与日本领事馆的武官是同一种款式，甚至连香味也是一模一样。明诚开始怀疑办公厅内并不只有李秘书一个日本人。
明镜十分担心明楼的处境，她提出希望明楼离开上海。如今明楼的身份敏感，也许他走出这个家门，就会被误解他的人袭击。明楼表示这是无可奈何之举，不过有明镜的耳提面命，他的安全意识非常地高。明镜正提起上次樱花号的合作，却突然发现明台站在楼梯口看着他们。
明台似乎没有听到什么，他只是嬉皮笑脸地告诉明镜和明楼他要去参加同学会。这名义上的同学会实则是日本领事馆的祝捷大会，明台孤身一人混进了领事馆，准备偷取保险箱内的战略部署。
伪装者第18集剧情介绍
任务成功被困屋顶 明诚落入南田陷阱
举行祝捷大会的这天晚上，明台孤身一人潜进了日本领事馆。领事馆内歌舞升平，明台手持一杯香槟观察着四周，也等待着中共的人到来。不出他所料，他们所派的人正是程锦云。两个人扮作互不相识互相透露情报，明台得知了文件所在保险柜的号码。
上一次明台在俱乐部搭讪的桃子小姐也在宴会上出现了，她被明台的英俊风流所吸引。明台顺水推舟与她共舞，趁机引诱她一起离开一楼的会场，好给自己在二楼找到保险柜的机会。两个人一阵忘我的热吻，并进了一个办公室。激情之际，桃子从明台的后腰处摸出了一把左轮手枪。
她一下子清醒过来，将枪口对准了明台。明台向她解释，但她还是理智地对明台扣动了扳机。没想到弹仓里没有子弹，趁着她愣神的一瞬间，明台占到先机一把圈住她的脖子制服了她。在桃子停止呼吸前，明台告诉她，他习惯第一个弹仓不装子弹。
一楼的锦云在一名军官的酒杯中下了药，引起了一阵混乱，她则趁乱来到二楼与明台会合。两个人一起进了档案室，并合作打开了保险箱，取到了文件。时间紧急，明台没有来得及拍照，锦云则先将文件装进了包包。
原本行动已经成功，但在他们走出档案室时却发生了意外。两名加班的日本军官叫住了他们，明台以桃子做掩护，但对方却还是认出他并非桃子的朋友。对方要求查看桃子的安危，明台清楚危险已经逼近。
一场激战在二楼走廊悄无声息地展开，明台赤手空拳，锦云则手持一把锋利的手术刀。在打斗过程中，明台的手表不慎掉在了现场。而最后，为了救下枪口下的明台，锦云开了枪。枪声一下子响遍了整个领事馆，南田洋子立刻带着大帮士兵封锁了领事馆的出口，并四处搜查。
明台急中生智带着锦云爬上了房顶，过程中锦云的手袋险些掉了下去，所幸最后还是安然无恙。但是两个人却一起被困在了房顶，明台十分享受难得的二人世界。不过，没多久，接应他们的黎叔已经来到了领事馆，救走了他们。
另一边，76号被紧急召唤到了领事馆，但却被拦在门外，不得其门而入。明楼和明诚则通过了审查，进入领事馆见到了南田洋子。她表示这一次的现场没有留下任何活口，也没有留下什么证据。
明诚在房内查看时无意发现了地上那块破碎的手表，他知道这是明台的表，担心明台会被发现，于是趁着南田洋子和明楼谈话时偷偷捡起了那块手表，藏了起来。但他没有想到，原来这是南田洋子布下的陷阱。
直到在回去的路上，明楼拿到手表后，面色凝重地告诉明诚他已经中了南田洋子的圈套。她故意将手表放在地上，就是为了看一看谁会去捡起这块表。而那个人，就会是她的下一个目标。为了解决这件事情的隐患，明楼决定要布一个更大的局。 (原创剧情，转载请注明出处!)
伪装者第19集剧情介绍
明楼明诚布下大网 近身孤狼步步为营
明公馆周围已经布满了监控，明楼决定用南田洋子一直想抓捕的毒蜂的信息来拖延明诚暴露的时间。他吩咐明诚为南田洋子提供毒蜂的行踪，希望能骗取南田的信任。明诚在电话中告诉南田洋子他拿走手表是因为想引出毒蜂在领事馆的内应，因为他曾把毒蜂的手表拿去修理，所以认得这块表。
明楼与明诚都是在重庆那边投诚过来，所以他与毒蜂相识并不出奇。也因此，明诚的报告暂时获取了南田洋子的信任，但她要求一个星期内要有结果，否则明诚的下场会不堪设想。危险已经逼近了他们，明楼和明诚接下来的日子必须如履薄冰。为今之计是要在一个星期内干掉南田，思维缜密的明楼很快制定了计划，并将其分成三部分由三组人分别执行。
同时，明诚也向明楼报告了关于孤狼身份的调查。他查出了三个有重大嫌疑的人，其中包括了桂姨和办公室里的李秘书和刘秘书。于是，明楼吩咐明诚下诱饵引蛇出洞。
另一边，已经获救的明台和程锦云为了让明台拍摄机密文件，只好来到宾馆开了一间房间。前台的眼神让锦云觉得很不好意思，她更没有想到最后只能在房间里过夜。不过，绅士的明台没有乘人之危，把床让给了锦云，让锦云的心中有了一丝感动。
夜间，明台在睡梦中惊醒，他梦见了小时候被父母牵着的自己。他努力想看清父亲的脸，但是却无能为力。程锦云也醒了过来，温柔地询问他是不是想家了。明台告诉她自己对父亲没有印象，而母亲也在他很小时便意外去世了。他将母亲留下来的怀表递给锦云看，伤感的表情让锦云动了恻隐之心。
明台表示是因为今天他几乎没了性命，锦云一反常态，没有堵他的话而是柔声道幸好自己救了他一命。看着温柔的锦云，明台的心中涌起了丝丝温暖，两个人相视而笑。翌日，两个人在宾馆门前道别，但却都情不自禁地回头看看对方，才都依依不舍地离开。
明台一夜未归，在家里等着他的自然是担心了他许久的明镜。虽然她一向疼爱明台，但是她也是明家最严厉的家长。一看到明台，她喜怒交加地要明台跪下，斥责他没有给家里报信，让家里太担心。
明台委屈地告诉明镜，同学们因为他是汉奸家属所以不愿意搭理他。所以他跟同学拼酒，最后就喝醉了，还摔了一跤，将手表也摔没了。明镜一见明台受伤，立刻心疼地大叫。虽然她知道明楼并不是汉奸，但她不能说出来，只好装作生气要明楼和明诚在家中不准穿特务服装。
明楼心知肚明明台并不是去参加什么同学会，他知道明台是借同学之口要自己脱了这身皮。明诚表示很有可能是因为这段时间他们给了明台太多的情报，才让明台怀疑起了他们的身份。
明诚经过一番调查，排除了两个人的嫌疑，确定了桂姨就是孤狼。明诚感到一丝怅然，从此以后在家中，又多了一个需要他们伪装的对象。明楼吩咐明诚利用桂姨的身份，将他们想给她的消息成功传达给她。
伪装者第20集剧情介绍
锦云明台意外相亲会 孤狼桂姨落入圈套
李秘书虽然遭到汪曼春的威胁，但他还是私下为南田洋子提供情报。这一次他告诉南田洋子，刘秘书与日本领事馆的高木秘密会面。南田洋子意识到这是上司藤田芳政越级安排的，也许正是因为并不信任她的能力，这让她感到非常愤怒。
另一边程锦云找明台和自己一起挑眼镜，由于上一次明台戴的眼镜实在太难看，她忍不住送了他一副眼镜。明台十分高兴，想与她一起在附近散散步。锦云告诉他她现在需要去相亲，因为家里人给她物色了一个富家公子，听说学富五车，将来还很可能在国外教书。
明台闻言表示家里也给他找了一个相亲对象，据说是个知书达理的大家闺秀。两个人都对相亲不感兴趣，但都又迫于家中的压力。明台突发奇想，询问锦云在哪里相亲，他打算去捣乱，替锦云解围。锦云婉拒了玩心颇重的他，他又拿给她一副眼镜，笑着表示相亲时她戴上这副眼镜，对方就一定不会看上她了。
锦云笑着接受了，也果然在餐桌上戴上了那副眼镜，显得有些滑稽和可爱。当她看到相亲对象时，简直无法相信，因为站在她眼前的人居然就是同样戴着眼镜的明台。
发现原本不满意的相亲对象竟然是心心念念的锦云，明台心中暗喜，也不再排斥这次的相亲宴。他趁机询问锦云的真实姓名，锦云如实以告，他便一口一个锦云妹妹地叫着，让一旁的明镜看着实在难以理解平日里骄傲的小少爷怎么会变得如此殷勤。
两个人都对对方有意，但是又不能告诉两位家长他们相识，只能故作初识，你一句我一句地聊起天来。气氛在他们的刻意恶搞之下变得让人有些忍俊不禁，与平时不一样的两个人让身旁的家长都感到非常奇怪。
相亲非常成功，原本坚决反对相亲的明台竟在见过锦云之后改口说不介意年底订亲，这让明镜觉得有些蹊跷。同时，她也总感觉明台的心中有心事。明楼表示毕竟对明台来说，婚姻是件大事，他感到不安也是正常的。明镜说起了明台可怜的身世，当初他们登了那么多的寻人启事，他的父亲都没有来认领。
明台的母亲用的是假身份，可想而知他的父亲也应该隐瞒了身份，所以不便出面。明楼猜测明台的父亲也许是共产党，因为那个时候上海大动乱，许多地下工作者都使用假身份以便在工人之间行走。
与此同时，在明诚的房间内，桂姨正与他说话。为了使桂姨主动接近明诚，明楼与明诚做了一场戏，使桂姨认为他们俩之间已经有了裂缝。桂姨显得非常关心明诚，但话里话外都想挖出明诚的秘密。明诚掩饰得滴水不漏，成功地让桂姨以为他财迷心窍，已经对明家和明诚产生了抵触。
明楼的狩猎计划中有一部分是在周公馆附近租下两套房子，这个任务通过中共上海行动组被派给了锦云。锦云物色好房子后托明台帮忙出面租下了房子，明台一口答应了她，虽然他不清楚具体的任务，但他知道一定是为了抗日活动，而抗日是不分政府的。(原创剧情，转载请注明出处!)
伪装者第21集剧情介绍
明镜资助行动险曝光 明台出动演技高超
明楼与明诚在桂姨的面前将戏演得非常到位，成功地让桂姨误以为他们的关系紧张。而她也将这个消息传给了南田，南田开始相信明诚掌握了可靠消息而且想借此大赚一笔，然后远走高飞。狩猎计划已经正式启动，明楼和明诚一步步地准备着刺杀南田洋子的绝密计划。
另一边，明镜在汇丰银行办理的231保险箱第一次被人开启，潜伏在银行内的汪曼春的内线将此事报告给了汪曼春。网已撒开，鱼儿也上钩了，汪曼春感觉抓捕明镜的机会就在眼前，她吩咐手下人看好开保险箱的人，以便挖到明镜的抗日证据。
中共地下党潜伏在76号的同志夜莺将这个消息紧急报告给了明诚。明诚在无计可施之下，赶紧打电话到了明家，找明台帮忙。他告诉明台大姐帮朋友开了一个保险箱，现在那个朋友已经被76号的人盯上。而明台需要做的就是截住那个同志，想尽一切办法让汪曼春认为是保险箱是明台瞒着大姐开的，私章是他偷刻的，而钥匙也是他偷的。
时间紧急，明台没有时间考虑为何大姐要为朋友开设保险箱， 又为何会被76号的人盯上。他火速开车赶到了汇丰银行，虽然银行人很多，但他还是一眼认出了那个拎着箱子的同志。明台一路尾随那名同志，而76号的人也在他们身后追着不放。那名同志十分警觉，他意识到了有人跟踪自己，急中生智引开了他们的注意。
趁着76号的人被引开注意力，明台赶紧截住了那名同志，并告诉他来龙去脉。两个人来到一间咖啡厅，明台留了下来，对方则顺着后门跳窗逃开了。
汪曼春带人来到以后，发现是明台，大吃一惊。上一次汪曼春曾见过明台在烟花间出现，明台也以此为借口让汪曼春认为他是为了女人才偷拿家里的钱。汪曼春对他的说辞抱持怀疑态度，不过还是勉强相信了他。而明台手中持有231保险箱的私章和钥匙，汪曼春最后还是没有为难他，叫来明诚带走了他。
回去的路上，明台追问明诚事情的始末。明诚守口如瓶，顾左右而言他，躲开了他的问题。明台也没有刨根问底，他相信总有一天他会知道的。将明台送回了明家后，明诚打开了车子的后备箱。里面的黑色袋子中装着的正是汪曼春安排在汇丰银行的眼线小秦的尸体，在明台引开汪曼春注意时，明诚已经到汇丰银行暗中带走她并解决了她的性命。
汪曼春私下调查明镜一事被摆到了台面上，明楼借着这个机会指责汪曼春。汪曼春直指明镜是共产党，明楼气急败坏地告诉她这样没有证据的指控会搞垮明家的产业更搞垮他的事业前途，并表示她将怀疑的目标锁定在明家，那就是将他往死里送。对他一往情深的汪曼春闻言慌忙解释，其实她只是记恨明镜拆散他们，并没有要打击明家的意思。
伪装者第22集剧情介绍
明台接任务刺杀明楼 明楼身份扑朔迷离
狩猎计划中最关键的一步就是军统中的林参谋带队执行狙击行动，但明诚与林参谋见面时却被告知他们在来的途中被日军扫荡，死伤无数，还有同志被俘虏。如今刺杀南田洋子的计划已经是箭在弦上，不得不发，迫不得已之下，明楼决定调动手下毒蝎一组。
于曼丽突然约明台在外碰面，她央求明台和自己一起私奔。这么久了，她终于把真心话说了出来。她爱明台，爱得很绝望，是因为她从一开始就知道结局。她清楚明台不爱自己，但她对明台的爱义无反顾。
心中只有程锦云一个人的明台一时不知如何回应曼丽对他那么深沉的爱，他告诉曼丽，当初之所以救她护她，是因为他们是战友，是搭档。
在明台转身离去之际，曼丽欲言又止地说出了她如此冲动的真相。原来，前一天晚上她接到了上头的电报。这次的新任务要求明台在第二天下午四点亲自动手刺杀伪政府要员明楼座驾，清除明楼。
这个重磅消息对于明台来说难以接受，他不明白为什么这个任务会由他来执行。曼丽劝说他离开，就算不是跟她，跟程锦云也可以。她不忍心看着明台做这样让他生不如死的决定，但明台心中有着一腔报国的热血，他是一个军人，他无法为一己之私违抗军令。
明台电请求见上司毒蛇，却只收到了不见两个字。他只好吩咐曼丽和郭副官在影楼内检查枪支并准备明天的刺杀行动，自己则走到了大街上。他一路思考着，希望能理清整件事情。他不相信明楼会是汉奸，因为如果他是，那么大姐怎么会一如既往地对他。
如果明楼不是汉奸，那么他到底会是谁，是重庆的人还是延安的人。但不管他是共产党还是重庆份子，都不能解释明台为什么会接到刺杀明楼的任务。明台又想起当初替明诚出面解救同志的那次，除了明楼的身份扑朔迷离，这下子又多了大姐和明诚。明台一时理不清头绪，他找到了锦云，希望锦云能告诉他明楼的身份。
锦云表示她不清楚，就算清楚，由于组织的规定，她也不能说。明台情绪失控地求锦云帮助自己，见他如此迷茫，锦云向他透露共产党曾调查过明楼，但最后发现他更加注重经济方面的工作，并没有亲自安排过任何打击抗日行动的计划。而锦云个人的直觉则是认为明楼处于灰色地段，既不是黑也不是白。
明台将得到的讯息在脑中过了一遍，他猜测大哥明楼就是一直以来避而不见的上司毒蛇。他决定，不管明楼是谁，他都一定要揭开明楼的面具。
而事实上，这个任务正是明楼与明诚计划中最关键的一步。他们要以此为机会解决南田洋子以及陆军医院中的许鹤。由于日军的突然扫荡，他们只好启用了明台这一组。明楼明白这对明台来说是非常艰难的抉择，但这实属无奈之举，他也只能希望自己的弟弟能够成功通过这一次的亲情考验了。 (原创剧情，转载请注明出处!)
伪装者第23集剧情介绍
明诚为南田挡子弹 南田落入明诚信任圈套
心中怀疑明楼身份的明台时不时出言试探明楼和明诚，三个人之间的气氛显得有些阴晴不定。晚饭的餐桌上，明楼送给明诚一款手表，接过手表的明台想起第二天的任务，心中百感交集，提前离开了饭桌。
明楼并不愿逼迫自小疼爱的弟弟，但他知道，如果明台想成为一名真正的特工，就必须克服一切心理障碍。他吩咐明诚通知郭骑云，如果第二天明台下不了手，郭骑云必须独立完成任务。
翌日清晨，明台别有深意地对明楼道了声再见。这句话让明楼明白了明台会去参加行动，虽然这是他想要的，但就与明台的兄弟关系而言，他真的不忍心让明台走到这一步。
明台在部署作战计划时吩咐郭骑云负责明诚，于曼丽负责策应，目标明楼则交给他自己。曼丽突然提出了异议，她认为这个命令太过冷血，不执行也未尝不可。郭骑云与她起了争执，两个人几乎兵刃相接，最后还是被明台喝止，其实最心烦意乱的人除了他怎会有别人。
与此同时，在南田洋子召开的会议上，明诚照计划在汪曼春的茶中下了药，引发了她的心痛病。明楼借口照顾汪曼春而临时改变了行程，但事实上，他在汪曼春昏睡过去以后悄悄地离开了房间。
计划在悄然进行中，这边，明诚谎称毒蜂约他见面，将南田洋子带到了他们预先租好的其中一间房内。南田洋子与毒蜂已经斗了两年，但是却一直抓不到毒蜂，这一次明诚提供的消息让她十分欣喜。当他们来到房间，却发现房内空无一人，南田洋子将枪口对准了明诚，要求他解释。
明楼和明诚在房内已经布置好了一切，成功地让南田洋子误以为毒蜂是察觉到了蛛丝马迹所以先行逃遁了。南田洋子在房内开窗查看，而对面房子的明楼将狙击枪瞄准了她。明诚也来到窗边，他紧盯着对面，突然大叫一声小心，推开了南田洋子。紧接着的是一声枪响，明诚随之倒下。
看见明诚为救自己受伤，南田洋子激动不已，一下子消除了对他的所有怀疑。她通知救护车带走了明诚，明诚上车前吩咐她开自己的车去梧桐路的秘密联络点。南田毫不犹豫地应了下来，并吩咐医生好好为明诚治疗。
与此同时，明台一组人已经展开了行动。他们成功在路障处袭击两名伪军，明台和郭副官扮成伪军等候着目标来临，曼丽则潜伏在暗处。
看到明诚的车，明台想象着他和大哥会从车上下来。而自己就会将枪口对准从小看着他长大的大哥。但令他们整组人都感到不可思议的是，下车的人竟然是南田洋子和另外两名日本军官。明台当机立断对南田扣动了扳机，并一路追杀过去。
南田大喊有埋伏，吩咐撤离。在车子的掩护下，南田一边躲避一边反击。她的两名军官很快当场倒下，只有南田洋子仍持枪抵抗。但最后她的弹仓还是空了，而明台也已经来到了她的面前……
伪装者第24集剧情介绍
狩猎行动圆满成功 明台惊悉兄长真实身份
与南田一路的两名日本军官都在枪战中倒下，南田也被明台射出了多处伤口。最后她的弹夹内已经空空如也，明台来到她的跟前，一举击毙了她。
与此同时，黎叔和程锦云扮作随车的医生和护士，将明诚送到了日本陆军医院处。南田在他们上车前曾将自己的证件交给他们，因此，明诚一行人得以顺利通过了日本士兵的检查。他们在高级病区内成功解决了一名被安排在医院治疗的叛变者。
而明楼则以昏睡的汪曼春为幌子，制造了完美的不在场证明。汪曼春以为明楼对她情深意重，一直守在她身边，心中感到欣喜万分。
明楼与明诚商量下一步的行动，那便是解决孤狼。南田已死，很快就会有人接手特高课，他们的最大的对手就要出现了。他们决定等桂姨从苏州回来，要想办法进一步获取她的信任。
明诚感叹伪装实在太过辛苦，明楼则表示他们两个人至少可以互相陪伴，而明台才是演得最孤单的那一个。最不希望将明台卷进来的就是明楼，这次明台没有辜负他的信任，同样的，恐怕他的身份也瞒不下去了。
梁仲春带领76号的人到达了南田洋子遇刺的现场，由于南田等人开的是明楼的车，梁仲春判定袭击者的目标是明楼，却误杀了南田课长。于是，梁仲春吩咐封锁梧桐路，并通知特高课前来收尸。
南田课长遇刺的消息已经传开，汪曼春在明楼讲座的现场通知了他。明楼当众表示不耻于抗日分子的行为，将遗憾和难过表现得恰到好处。汪曼春与明楼私下交谈时忍不住抱住了他，她同样也以为对方的目标是明楼，并深信不疑。明楼出言感谢她，表示因为照顾生病的她，他才临时改变行程而逃过了一劫。
日本高级长官藤田芳政与南田洋子共同工作了十年，对于南田的死讯，他一时有些难以置信。他一直非常信任南田，也安排了武官高木在她的身边保护她。没想到南田误认为藤田此举是源于对她的不信任，所以才擅自行动而没有向他报告。
他找来明楼谈话，将在陆军医院发现的证据给明楼看。明楼心知肚明那是他特地留下的蛛丝马迹，面不改色地与藤田商议。最终他们达成个共识，要合作将南田遇刺和转变者遇害两桩案件查个水落石出。
明楼与明诚回到家中，而明台已经先行回到了家中。他已经完全明白了明楼的真实身份，心中充满了怨气，对着明楼大发雷霆。他甚至把枪口对准了明楼，明楼笃定他不敢开枪，但情绪激动的明台将子弹射向了明楼身后的挂画。
即便是如此，还是不能消除明台心中的怒火。他一直以为毒蛇是因为不信任自己所以才一直避而不见，没想到真正的答案居然是这么残酷。明台将手边能拿到的所有东西都砸向了明楼，一时间两个人你追我赶，明楼躲得十分狼狈。
最后，两个人又大打出手，相互制服对方不肯放手。明台责问明楼为何要将这样的任务交给他，明诚在一旁解释实在是逼不得已。明家兄弟的身份总归算是摆到了台面上，虽然这对明台来说难以接受，但事实上，这也变相地意味着他们互相不需要再那么疲惫地伪装了。 (原创剧情，转载请注明出处!)
伪装者第25集剧情介绍
明楼透露一半真相 明台被困泰山百货
晚饭时，明楼问明台如果今天从车上下来的人真的是他，那么明台会怎么做。明台摇头表示不知道，明楼自言自语道若换做他自己，恐怕也无法回答。明台反问如果他抗命，明楼会如何处置他。明楼毫不犹豫地回答，枪毙。
深夜，明台来到明楼的房间，表示心中有许多疑问。明楼于是点头让他坐下，向他说明了这次的狩猎行动。一切都是从明台遗失的那块手表开始的，明诚就是为了保护明台不被暴露，才会引起了南田洋子的怀疑。而也因此，才有了后来利用毒蜂引诱南田，又用明诚的伤口取信南田的那一步步计划。
事实上狩猎计划中除了刺杀南田之外，还有一个目标就是那个中共地下党的转变者。但是明楼还不能告诉明台自己最真正的身份是共产党，所以他只告诉了明台一部分真相。但明台却抓住了他话中的漏洞质疑他，他反问明楼为何不直接对南田开枪，而要大费周章让明诚受伤又让自己那一组击杀南田。明楼反应极快地告诉他之所以如此完全是为了有百分百的成功率，最终让明台相信了他。
翌日，明楼和明诚出门上班，发现明台睡在了沙发上。原来是前一天晚上他独自一人打扫了被他搞得一片狼藉的客厅。明诚交代醒过来的明台去百货公司将昨天打坏的东西都买回来，明楼则吩咐明台以后他下达任务时还是会走正规渠道。明台突然询问明楼郭骑云是否知道他的身份，明楼表示郭骑云并不知道。明台表示怀疑，但是明楼没有再次回答他，直接带着明诚出门了。
明台在书画店购买画框时竟然又撞见了李秘书，他不动声色地迅速离开了店铺。但李秘书却一路尾随着他，他唯有躲进了泰山百货。李秘书很快以搜捕抗日分子的名义封锁了整个百货公司，誓要将他找出来。
被困在了泰山百货的明台，想起了老师的教导。如果一个特工的背影和声音被人记住，那么无疑是最危险的。既然他伪装者的身份已经暴露，那么他只能选择让自己消失，或让对方消失。明台冷静地穿梭在百货商场内，与一名工人做了服装交换，自己则跳窗逃出了百货公司，他的决定是让对方消失。
与此同时，明楼那边接到了夜莺的报告，于是吩咐明诚派遣离泰山百货最近的同志去解救明台。而商场门口已经挤得人山人海，李秘书挡不住顾客们的不满。他看见疑似明台的背影，大叫着要人抓住他。但事实上，明台已经成功伪装来到了他的身边，并于人潮中给了他致命一击。而接到消息被派到了现场的程锦云，在同一时间与明台一前一后各捅了李秘书一刀，让他永远地停止了叫嚣。
伪装者第26集剧情介绍
明家小少爷变纨绔子弟 明楼指桑骂槐设计桂姨
李秘书在百货商场外遭遇谋杀，当场死亡，他隶属于新政府办公厅秘书处，因此，明楼的办公室接到了警察局要求配合调查的电话。明诚来到现场，汪曼春已经带人在现场搜寻证据。她告诉明诚，凶手至少有两个人，因为李秘书前后各中一刀。同时，她估计凶手是被扫荡行动逼急了的抗日分子，吩咐明诚回去要注意好明楼的安全。
南田一死，汪曼春在特高课的靠山倒下了。她之前告发梁仲春公器私用的密信也到了梁仲春的手上，并被梁仲春拿来警告她不要试图独揽76号大权。汪曼春却果断地表示她一定会抓到杀害南田的凶手，并告诉梁仲春，只有笑到最后才是赢。
明台作为军统上海地下行动组的组长，自然是不可能再以港大学生的身份回到香港了。为了让明台留下，同时也为了给孤狼桂姨下套，明楼私下伪造了一封来自港大的退学通知书。随后又吩咐明诚找熟悉的报馆，编造一篇明家小少爷花天酒地，不务正业的桃色新闻。
明镜从苏州回来后得到的第一个消息竟然就是她亲爱的弟弟被港大退学，甚至成了一个纨绔子弟。她气急败坏地要明台跪下，拿着东西质问他事情到底是真的。明台纳闷又无辜地看着大姐手中的报纸，他只知道与大哥商量好了发退学通知书，哪里知道会有桃色新闻一出，但是他又不能否认。明镜没有发现明台的无辜和莫名，气愤地指责他辜负了自己对他的疼爱，更加对不起他往生的母亲。
明台把眼神投向了已经回到家中的明楼和明诚，但明楼却假意询问情况，惹得明台有苦难言。最终明台还是只能承认了一切罪状，让明镜一时气结。不过，旁观的明楼和明诚也没有躲过明镜的炮轰，一个被她指责没有尽到当大哥的义务，一个被骂着装太像纨绔子弟。
最后，明镜将教训明台的任务交给了明楼，并交代他不可以手下留情。明楼也不忍心家法伺候弟弟，但演戏还是要演全套。他支走佣人，挽起袖子拿出棍棒击打明台。他没有太用力，不过明台很配合地惨叫和哀嚎。这一幕是为了让大姐消气，也是为了让桂姨落入圈套。
趁热打铁，明楼又在桂姨面前假装指桑骂槐，成功让她相信了明楼和明诚已经决裂。夜间，她来到明诚的房间，假意以亲情和关怀要套明诚的话。明诚也报以伪装的面具，质问桂姨当年究竟为何要领养自己又虐待自己。桂姨用满脸的真诚和愧疚告诉他，当年她被一位刘姓商人欺骗又始乱终弃，生下的孩子也被送到了孤儿院。当她到孤儿院要找回孩子，院长嬷嬷交给她的就是当时年仅一岁的明诚。
她一心以为有孩子在手，刘先生就会回来找她。没想到九年后，嬷嬷临死前终于告诉她，她的孩子早已经被刘先生带走了，明诚与她没有任何血缘关系。也是在那之后，她开始疯狂地虐待明诚，给明诚的童年留下了不可磨灭的阴影。
明诚心知肚明桂姨是为了从他身上套出消息才用亲情设局，劝说他不要与明家决裂也是有意而为之。他告诉桂姨，会好好听她的劝，进一步地取得了桂姨的信任。 (原创剧情，转载请注明出处!)
伪装者第27集剧情介绍
明台顺理成章留在上海 桂姨后路被断落入陷阱
明楼向明台坦言当自己知道他被王天风带走时的那份心情，也告诉他自己每次在下达危险命令时是如何胆战心惊，更指出当初王天风只是给了他一个躲开对家庭愧疚感的借口，事实上是明台发自内心想热血报国。明台闻言诚恳地向大哥道歉，明楼表示如果他真心悔过，那就要好好地活下去，因为他们的未来充满了危险。
接着，兄弟俩合作在桂姨面前上演了一出好戏。明台是娇生惯养却想留在上海做生意的小少爷，明楼则是恨铁不成钢将名下一间面粉厂送给了弟弟的大哥。有了面粉厂的掩护，明台有充足的理由在外走动并不引起怀疑。而这个消息也是明楼故意透露给桂姨知道的。
桂姨离开后，明楼私下吩咐明台接下来这段时间保持静默，等待日军的大扫荡过去。又提醒他不能将自己与明诚的身份告诉任何人，尤其是组员。
明楼私下约见汪曼春，有意无意地透露出他知道孤狼的存在，并指出南田的惨死正是因为听信了孤狼的情报，以及孤狼已经没有可利用之处。又表现得四面楚歌，利用汪曼春对他的一往情深，博得了她的支持。明楼还表示他知道梁仲春的私下交易，但却苦于没有证据，往后他会想办法帮助汪曼春捕获毒蜂，重掌76号的大权。
明楼替明台向明镜解释，表示明台之所以用这样的方式留在家中，是因为在港大十分想念家里，尤其想念大姐。他将明台的身份掩饰得非常完美，让明镜一下子又担心起了明台身体状况，完全忘记了明台之前气坏了她这件事。
挨了一顿打，又生了一场病，明台重新获得了明镜的心疼和信任，顺理成章地留在了明家。不过，明楼和明诚商讨应该尽快让明台脱离军统，才是可行之道。
明诚向明楼报告桂姨已经走进了他们的陷阱，明楼吩咐他顺着桂姨的套路走下去，让她以为她已经得手。因为她并不知道，她在汪曼春那里的后路，已经被明楼断掉了。与此同时，汪曼春在接到孤狼的密信之后，也果然面不改色地当场撕掉不予理会。
南田洋子遇刺，高级病区的转变者同时遇害，藤田芳政接手特高课，怀疑一切罪行是内部人员所为，因此特地进行了一一排查。明楼也是重点监视对象，但对于藤田芳政将他请去特高课喝茶这一点，他表现得无所畏惧。
藤田芳政向他提起了一名潜伏在帝国内部的共党特工，代号眼镜蛇。明楼表示他只知道军统特工毒蜂，眼镜蛇这个代号是头一次听说。藤田芳政告诉他，毒蜂已经撤离了上海，据截获的电文来看，最近在上海地下组织活动的是代号毒蝎的军统特工。在重庆电报中，这个代号被多次提到，但同时这个代号却也出现在了共党之间的联系电文中。明楼则面不改色地告诉他国民党和共产党同为抗日分子，互通消息并不奇怪。
伪装者第28集剧情介绍
明台发现军统黑色交易 信仰破灭明台何去何从
明楼能言善辩，成功消除了藤田芳政对他的怀疑。但明楼吩咐明诚不要放松警惕，他认为这种老牌特工的手段没有那么简单。同时，他也要求明诚找一下明台，将重庆政府勾结走私的事情透露给他。
明诚担心这会让明台幻灭，从此一蹶不振，但明楼已经顾不得那么多。他不否认明诚所指的操之过急。因为王天风就要到上海了，所以，他们只能抓紧机会将明台带进共产党。哪怕明台也许会因此再次觉得受到欺骗，也只能如此为之了。
明诚有意无意地告诉明台国民党大发国难财一事，又告诉他会将需要他传达的文件放在大哥的房间内。同时，他吩咐明台家中不太平，但明台却表示他知道家中有贼。明诚走后，明台想起了上次郭骑云截获的电文，他意识到自己的组员也牵涉在走私之中。
随后，程锦云和表姐苏太太一起来到了明家。锦云借着找明台的借口，偷偷来到了明楼的书房欲查找文件。进房后她先将自己的耳环丢在了地毯上，才上前打开了抽屉。但紧接着他听见门口传来了声响，只好转身躲到窗帘后。
没想到明台正躲在窗帘后看着她，原来明台在查看大哥房间时听见了锦云进门的声音才迅速躲了起来。两个人不得已紧靠着一起躲在窗帘后，从阿香的声音来判断，明台知道是桂姨想偷偷进明楼书房，被阿香发现后便谎称是房门没有上锁。
明台与锦云你一句我一句地交头接耳，两个人发现他们的任务又一次不谋而合。不过，明台拿到了文件，锦云却没有收获。说着说着，明台突然一把将锦云推了出去，门口的阿香狐疑地询问锦云为何出现在此地。锦云趁机说她的耳环掉在这里，而她正在寻找。阿香发现了此前锦云扔在地毯上的耳环，便拾起交还给她。
明台趁机从帘后跑出来，暧昧地暗示阿香他与锦云在此缠绵。随后锦云挽着明台的手臂来到了明家客厅，一起坐下与明镜和苏太太交谈。锦云向明镜表示要没收明台的打火机，而明台的打火机正是他用来拍摄文件的微型摄像机。碍于大姐的面子，明台唯有乖乖交出了打火机。他暗自要求要与锦云一起工作，但锦云拒绝了他。明台也没有强求，只是意有所指地表示也许说不定哪天自己会跟他们在同一条船上。
趁着明台送锦云和苏太太离开的机会，桂姨偷偷来到明台的房间搜查，发现了他柜子内的租房广告。明台迅速回到了房间，也发现了桂姨曾动过自己的东西，他将印有租房广告的报纸烧成了灰烬。
这天晚上，郭副官和于曼丽又接到了秘密电报。他们在码头摆渡时，却遭到明台的突击检查。纸终究是包不住火，明台还是发现了军火交易背后的阴谋。他对郭副官大打出手，责问他究竟为何如此对待奋斗于前线的那些兄弟。
于曼丽于心不忍，双膝跪下求明台原谅，她告诉明台，是她辜负了明台的信任，是她帮着郭骑云一起隐瞒明台，因为她怕，怕明台违抗上级的命令会性命不保。郭骑云向明台解释，这场交易的最上层是军统上司，如果他们不同流合污，那就只能被斩草除根。
明台闻言竟然不知如何回应，他难以置信兄弟们的浴血奋斗换来的竟然就是国民政府的投机买卖。他默默地放下了手中的枪，拿起外套离开了码头。
于曼丽与郭骑云担心明台情绪不定，所以即便明台喝令他们滚，他们还是默默地跟在明台后面陪伴着他。 (原创剧情，转载请注明出处!)
伪装者第29集剧情介绍
黎叔明台竟为亲父子 明台申请加入共产党
失意的明台借酒浇愁，大喊着发泄心中的苦闷。于曼丽与郭骑云都选择了与他干杯，又扶着醉醺醺的他回到面粉厂休息。清醒后的明台见到了程锦云，锦云非常明白他信仰破灭的苦楚，扶着他的手柔声地安慰他会等他，给了明台一些慰藉。
明台打着接手明楼的面粉厂的幌子留在了上海继续走动，而面粉厂也变成了毒蝎行动组的新驻地。不过这一次的事情给明台打击非常大，他已经好几天没有回到面粉厂了。于曼丽和郭骑云接到了新的任务，营救劳工营战俘。于是他们发消息给明台，郭骑云知道一旦有任务，明台一定会回来的。
果不其然，明台一知道有任务，回到了面粉厂与他们会合。得知新任务，他指出这并非他们三个人之力可为，他决定找共产党提供支援。郭骑云当即表示反对，但明台表示两方的抗日目的是一致的，既然要救人，那就能救多少是多少。
在接到明台的合作请求后，黎叔与明诚见面，转达了这个消息。明诚表示这与眼镜蛇的计划不谋而合，因为他们正想加快明台与组织的接触。黎叔告诉明诚，他已经找到了他失散十八年的儿子，那个人就是明台。
原来，当初黎叔因为工作将妻儿一起留在了上海，没想到刚走不久，妻子就发生了意外，而他也因故回不来上海，
