下次自动登录
其它账号登录：
|||||||||||||||||||||||||
&&&&>> &正文
世优电气股票发行情况报告书（二)
来源：全国中小企业股份转让系统&&&
作者：佚名&&&
中金在线微博微信
扫描二维码
中金在线微信
　　湖南世优电气股份有限公司
股份发行情况报告书
Hunan Shiyou Electric Co.Ltd主办券商
住所：南昌市北京西路 88号江信国际金融大厦
二零一五年六月
一、挂牌公司符合豁免申请核准股票发行情形的说明 ............................................................... 1
二、本次发行的基本情况 ............................................................................................................... 1
(一)本次发行股票的数量 ................................................................................................... 1
(二)发行价格 ....................................................................................................................... 1
(三)现有股东优先认购的情况 ........................................................................................... 1
(四)新增股东认购情况 ....................................................................................................... 2
(五)发行对象、认购股份数量及认购方式 ....................................................................... 5
三、发行前后相关情况对比 ........................................................................................................... 6
(一)发行前后股东持股变化情况 ....................................................................................... 6
(二)发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权、董事、监事
和高级管理人员及核心员工持股的变动情况 ....................................................................... 7
(三)发行后主要财务指标变化 ......................................................................................... 10
四、新增股份限售安排 ................................................................................................................. 10
五、主办券商关于本次发行合法合规性的意见 ......................................................................... 11
(一)本次股票发行符合豁免申请核准条件 ..................................................................... 11
(二)公司治理机制有效且运行规范 ................................................................................. 11
(三)公司规范履行了信息披露义务 ................................................................................. 11
(四)关于本次股票发行对象符合投资者适当性要求 ..................................................... 11
(五)本次股票发行过程规范、发行结果合法有效 ......................................................... 11
(六)本次股票发行定价方式、定价过程公正、公平，定价结果合法有效 ................. 11
(七)本次股票发行对现有股东优先认购的安排 ............................................................. 12
(八)公司在册股东及本次发行对象按《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案方法(试行)》等规定履行登记备案情况 ........................... 12
(九)需要说明的其他事项 ................................................................................................. 12
六、律师事务所关于本次股票发行过程及发行对象合法合规性的意见 ................................. 13
七、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明 ................................................................. 15
八、备查文件 ................................................................................................................................. 16
在本股票发行情况报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、股份公司、世优电气、世优股份
指 湖南世优电气股份有限公司
主办券商、国盛证券 指 国盛证券有限责任公司股东大会 指 湖南世优电气股份有限公司股东大会
董事会 指 湖南世优电气股份有限公司董事会
监事会 指 湖南世优电气股份有限公司监事会
利安达 指 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
律师事务所 指 北京大成(长沙)律师事务所
通化通达 指 通化市通达投资信息咨询有限公司
天津睿诚 指 天津睿诚沣盈企业管理咨询有限公司
全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统元，万元 指 指 人民币元，万元《公司章程》 指 《湖南世优电气股份有限公司公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》
《发行方案》 指《湖南世优电气股份有限公司2015年股票发行方案
《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《投资者适当性管理细则》 指《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》
公司董事会已批准本发行情况报告书，全体董事承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
一、挂牌公司符合豁免申请核准股票发行情形的说明
根据《非上市公众公司监督管理办法》(以下简称“《管理办法》”)第四十五条规定：“在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过 200人的，中国证监会豁免核准，由全国中小企业股份转让系统自律管理，但发行对象应当符合本办法第三十九条的规定。”
截至 2015年 4 月 27 日股权登记日，公司在册股东总数为 94人，本次股票发行认购对象为 32 名，其中在册股东为 12 名(12 名在册股东为行使优先认购权股东)，新增投资者为 20 名，新增投资者中 12 名为公司核心员工，8 名为外部自然人投资者，2015 年 4月 27 日，湖南世优电气股份有限公司(以下简称“世优电气”或“公司”)2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司 2015 年股票发行
方案(一)的议案》。该次发行不超过 1，000，000 股(含 1，000，000股)，预计募集资金总额不超过 5，000，000 元(含 5，000，000 元)。该次发行新增股东 26人，该次发行尚未完成股票发行备案登记，如公司该次股票发行完成，则本次股票发行完成后，公司的股东人数累计为 140名。
综上，公司本次股票发行完成后股东人数累计未超过 200人，本次股票发行符合《管理办法》第四十五条关于豁免向中国证监会申请核准股票发行的情形。
二、本次发行的基本情况
(一)本次发行股票的数量
本次发行数量不超过 2，000，000股(含 1，000，000股)，实际认购 1，999，466股，预计募集资金总额不超过 10，000，000 元(含 10，000，000 元)，实际募集资
金 9，997，330 元。
(二)发行价格
本次股票发行价格为每股人民币 5元。
(三)现有股东优先认购的情况
根据 2015 年 4 月 10 日公司召开的第一届董事会第十六次会议、2015 年 4月 28日召开的 2015 年第四次临时股东大会审议的《关于湖南世优电气股份有限
公司&2015 年股票发行方案(二)>的议案》。本次股票发行在册股东优先认购安排
公司股权登记日(即本次股票发行的股东大会股权登记日)在册股东享有优先认购权，每个在册股东按其股权登记日持股比例确定相应的配售上限，在册股东可在其配售上限内认购，在册股东须于指定日期(缴款日)前将认购资金缴存于公司指定账户，逾期视为自动放弃。
截至日公司登记在册股东94名，本次股票发行除黄仕安等12名
在册股东行使了优先认购权以外，其他在册股东均自愿放弃了本次股票发行的优先认购权。
(四)新增股东认购情况
本次股票发行新增投资者 20名，新增投资者 12名为公司核心员工，8名为外部自然人投资者。
核心员工的认定程序如下：2015 年 4 月 9 日，公司召开第一届董事会第十
五次会议，会议审议确认提名冯敏等 39名员工为公司的核心员工；2015 年 4月
9日，公司召开第一届监事会第七次会议，监事会发表明确意见同意认定冯敏等
39 名员工为公司核心员工；2015 年 4 月 27 日，公司召开 2015 年第三次临时股
东大会审议批准冯敏等 39 名员工为公司核心员工。本次股票发行对象中的 12名核心员工包含在上述经批准同意的 39 名核心员工之列。因此，本次股票发行
的 12 名核心员工作为投资者符合《管理办法》第 39 条、《投资者适当性管理细则》第 6条的规定。
根据公司提供的 8名外部自然人投资者的简历和证券开户等相关资料，8名外部自然人投资者作为本次股票发行认购对象均符合《管理办法》第 39条、《投资者适当性管理细则》第 5条、第 6条的规定。
新增 20名投资者的基本情况如下：
1、郭宇航，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京艺术学
院音乐专业，现任世优电气销售经理；
2、罗婷，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于湘
潭大学文秘学专业，现任世优电气办公室助理；
3、李佳，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，毕业于湖
南工业大学电气自动化专业，现任世优电气采购主管；
4、彭新华，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历 ，现就职世优电气采购部；
5、沈志明，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，现就职世优电气供应部；
6、潘波，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中计学历，现任世优电气任质量主管；
7、王荣，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于武
汉工业学院电气工程及其自动化专业，现任世优电气电气工程师；
8、周嫦，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于福州大学，现任世优电气网络及资料配置主管；
9、陈彦，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于长
沙理工大学会计专业，现任世优电气会计；
10、谢查，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于湘
潭技师学院，现任世优电气工艺主管；
11、梁俊林，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，现任世优电气设备管理主管；
12、乐倩佩，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于
湘潭大学会计专业，现任世优电气行政主管；
13、王杰，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于北
京航空航天大学，现任北京捷科智诚科技有限公司董事长兼总经理；
14、王志红，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于
湘潭电缆厂职工大学，现任湘潭宇航特种电缆有限公司董事及总经理；
15、曹一家，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，毕业于
华中理工大学，现任湖南大学博士生导师；
16、周安琦，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于
第一机械工业部湘潭机器技工学校(现更名为湖南电气职业技术学院)，现已退休；
17、陈畅，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于湖
南省经济管理干部学院企业管理专业，现任湘潭华今置业有限公司总经理兼法定代表人；
18、吴捷，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于广
东工业大学工业电气自动化专业，现从事职业证券投资；
19、傅服兰，女，汉族， 中国国籍，无境外永久居住权，高中学历，现从事个体经营；
20、严明，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于南
京大学法学专业，现任东吴人寿保险股份有限公司银保管理部高级经理。
(五)发行对象、认购股份数量及认购方式
世优电气与本次认购对象签订了《股份认购协议》，本次实际认购情况如下：
1、公司股东优先认购数量如下：
序号 股东姓名或名称 职务 拟认购股份数量 认购方式
1 黄仕安 在册股东 118 货币
2 贾华英 在册股东 118 货币
3 杨凯 在册股东 588 货币
4 徐喆 在册股东 588 货币
5 郜山云 在册股东 1，176 货币
6 张万一 在册股东 588 货币
7 李常高 在册股东 17，647 货币
8 通化通达 在册股东 5，294 货币
9 沈伟中 在册股东 350 货币
10 王岳林 在册股东 4，588 货币
11 天津睿诚 在册股东 352 货币
12 张昃辰 在册股东 1，059 货币
合计 32，466 -
2、公司核心员工本次实际认购数量如下：
序号 股东姓名或名称 职务 拟认购股份数量 认购方式
1 郭宇航 核心员工 50，000 货币
2 罗婷 核心员工 10，000 货币
3 李佳 核心员工 10，000 货币
4 彭新华 核心员工 10，000 货币
5 沈志明 核心员工 10，000 货币
6 潘波 核心员工 10，000 货币
7 王荣 核心员工 10，000 货币
8 周嫦 核心员工 10，000 货币
9 陈彦 核心员工 6，000 货币
10 谢查 核心员工 5，000 货币
11 梁俊林 核心员工 4，000 货币
12 乐倩佩 核心员工 2，000
合计 137，000 -
3、外部合格投资者实际认购数量如下：
序号 股东姓名或名称 职务 拟认购股份数量 认购方式
1 王杰 外部个人 600，000 货币
2 王志红 外部个人 300，000 货币
3 曹一家 外部个人 300，000 货币
4 严明 外部个人 200，000 货币
5 傅服兰 外部个人 200，000 货币
6 吴捷 外部个人 100，000 货币
7 周安琦 外部个人 100，000 货币
8 陈畅 外部个人 30，000 货币
合计 1，830，000 -
三、发行前后相关情况对比
(一)发行前后股东持股变化情况
1、截至股权登记日(2015年 4月 27 日)公司股票发行前十名股东持股
情况如下：
序号 股东名称 股东性质 所持股份数 持股比例可转让股份数限制转让股份数湘潭世通电气有限公司
境内法人 5，399，000 31.76% 1，950，000 3，900，000
2 刘孟霞 境内自然人 2，475，000 14.56% 618，750 1，856，250
3 刘嘉琪 境内自然人 2，445，000 14.38% 609，375 1，828，125
4 彭建国 境内自然人 2，417，500 14.22% 815，000 1，630，000
5 龙学伟 境内自然人 750，000 4.41% 250，000 500，000
6 杨旸 境内自然人 742，000 4.36% 140，625 360，000
7国盛证券有限责任公司
境内法人 721，000 4.24% 721，000
8 张乾坤 境内自然人 482，500 2.84% 482，500 481，875
9华鑫证券有限责任公司
境内法人 287，000 1.69% 287，000
10上海证券有限责任公司
境内法人 197，000 1.16% 197，000
合 计 15，916，000 93.62% 6，071，250 10，556，250
2、股票发行之后前十名股东持股情况
本次发行股权登记日 4月 27日后存在如下事项：
2015 年 4 月 17 日召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过以公司
现有总股本 17，000，000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，
分红前本公司总股本为 17，000，000股，分红后总股本增至 25，500，000 股。本次权益分派权益登记日为 2015年 5月 4日，除权除息日为 2015年 5月 5日。
2015年 4月 27日，湖南世优电气股份有限公司(以下简称“世优电气”或“公司”)2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司 2015 年股票发行方案(一)的议案》。该次发行不超过 1，000，000股(含 1，000，000 股)，预计募集资金总额不超过 5，000，000 元(含 5，000，000 元)。2015年 5月 11日，利安达计师事务所(特殊普通合伙)对公司该次股票发行的募集资金进行了验资，并出具了利安达验字(2015)第 1054号《验资报告》，验明截至 2015 年 4月 30日，公司已收到认缴出资款共计 4，999，930.00 元。该次股票发行尚未完成新增股份登记。
据此，截至股权登记日(2015年 5月 6 日)公司总股本为 2550 万股，如本次发行前的 2015 年股票发行方案(一)完成发行，则公司本次股票发行后的总股本为 28，499，452 股，公司前十名股东持股情况如下：
单位：股序号
股东名称 股东性质 所持股份数 持股比例 可转让股份数限制转让股份数
1湘潭世通电气有限公司
境内法人 8，098，500 28.42% 2，248，500 5，850，000
2 刘孟霞 境内自然人 3，712，500 13.03% 928，125 2，784，375
3 刘嘉琪 境内自然人 3，667，500 12.87% 925，313 2，742，188
4 彭建国 境内自然人 3，626，249 12.72% 1，181，249 2，445，000
6 龙学伟 境内自然人 1，325，000 4.65% 375，000 950，000
8 杨旸 境内自然人 1，213，000 4.26% 473，000 640，000
5国盛证券有限责任公司
境内法人 1，087，000 3.81% 1，087，000 0
7 张乾坤 境内自然人 723，751 2.54% 938 722，813
9华鑫证券有限责任公司
境内法人 436，500 1.53% 436，500 0
10上海证券有限责任公司
境内法人 303，500 1.06% 303，500 0
合计 24，193，500 84.89% 7，959，125 16，134，376
(二)发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权、董事、监事和高级管理人员及核心员工持股的变动情况
1、发行前后股东人数变动情况
截至股权登记日 2015 年 4 月 27 日，发行前在册股东总人数为 94 名，如本次发行前的 2015 年股票发行方案(一)完成发行，则本次股票发行后股东总人
数为 140名。
2、发行前后股本结构变动情况
单位：股股份性质
股票发行前 股票发行后
数量 比例(%) 数量 比例(%)无限售条件的股份
5，823，750
34.26% 8，735，625 30.65%
有限售条件的股份 11，176，250 65.74% 19，763，827 69.35%
总股本 17，000，000 100.00% 28，499，452 100.00%
3、资产结构变动情况
公司本次股票发行形式全部为货币增资，货币资金的增加改善了公司的现金流量状况，满足了公司日常经营活动对流动资金的需求。
4、业务结构变化本次股票发行不会使公司业务结构发生变化。
5、公司控制权变化
截至本次股票发行股权登记日(2015年 4月 27日)，彭建国与刘孟霞两人合计控制公司 60.54% 的股份；彭建国与刘孟霞系夫妻关系，两人为公司的共同实际控制人；本次股票发行完成后，两人合计持有公司股份比例为 56.14%，依旧为公司实际控制人。
综上，本次股票发行后公司控制权未发生变化。
6、董事、监事和高级管理人员持股的变动情况
本次发行董事、监事和高级管理人员未认购增发股票，持股在本次发行后无变化。
序号 姓名 任职情况 发行前持股份数 发行后持股份数发行后持股
1 彭建国 董事长兼总经理 2，417，500 3，626，249 12.72%
2 刘孟霞 董事 2，475，000 3，712，500 13.03%
3 张乾坤 董事 482，500 723，510 2.54%
4 杨旸 董事 742，000 1，213，000 4.26%
5 陈浩 董事、副总经理 80，000 220，000 0.77%
6 陈科宏 监事会主席 35，000 62，500 0.22%
7 向丝凤 监事 35，000 62，500 0.22%
8 胡金海 监事 25，000 37，500 0.13%
9 李力鸣 副总经理 65，000 97，500 0.34%
10 杨颀 副总经理 65，000 169，200 0.59%
6，422，000 9，924，459 34.83%
7、发行后核心员工持股变动情况
序号 姓名 任职情况发行前持股份数发行后持股份数发行后持
股比例(%)备注
1 贾湘萍 核心员工 40，000 120，000 0.42% 发行前持股
2 彭亚辉 核心员工 40，000 80，000 0.28% 发行前持股
3 王志琛 核心员工 35，000 62，500 0.22% 发行前持股
4 赵耀 核心员工 35，000 162，500 0.57% 发行前持股
5 孟凡冬 核心员工 35，000 52，500 0.18% 发行前持股
6 周媛 核心员工 30，000 45，000 0.16% 发行前持股
7 张梦 核心员工 30，000 45，000 0.16% 发行前持股
8 冯敏 核心员工 0 30，000 0.11%
前次方案(一)中认购
9 欧阳涛 核心员工 0 10，000 0.04%
前次方案(一)中认购
10 吴沁 核心员工 0 10，000 0.04%
前次方案(一)中认购
11 肖烈 核心员工 0 10，000 0.04%
前次方案(一)中认购
12 谷立安 核心员工 0 10，000 0.04%
前次方案(一)中认购
13 李平 核心员工 0 10，000 0.04%
前次方案(一)中认购
14 郭远 核心员工 0 10，000 0.04%
前次方案(一)中认购
15 周振 核心员工 0 10，000 0.04%
前次方案(一)中认购
16 肖红 核心员工 0 10，000 0.04%
前次方案(一)中认购
17 王超 核心员工 0 10，000 0.04%
前次方案(一)中认购
18 朱宇龙 核心员工 0 10，000 0.04%
前次方案(一)中认购
19 肖湘宁 核心员工 0 10，000 0.04%
前次方案(一)中认购
20 陈杨清 核心员工 0 10，000 0.04%
前次方案(一)中认购
21 袁柏河 核心员工 0 10，000 0.04%
前次方案(一)中认购
22 尹佰容 核心员工 0 10，000 0.04%
前次方案(一)中认购
23 钟耀 核心员工 0 10，000 0.04%
前次方案(一)中认购
24 刘建 核心员工 0 10，000 0.04%
前次方案(一)中认购
25 张文华 核心员工 0 8，000 0.03%
前次方案(一)中认购
26 彭桂华 核心员工 0 6，000 0.02%
前次方案(一)中认购
27 李兴 核心员工 0 4，000 0.01%
前次方案(一)中认购
28 谢鹤 核心员工 0 2，000 0.01%
前次方案(一)中认购
29 刘赞兴 核心员工 0 2，000 0.01%
前次方案(一)中认购
30 左龙 核心员工 0 2，000 0.01%
前次方案(一)中认购
31 冯子俊 核心员工 0 2，000 0.01%
前次方案(一)中认购
32 付文伟 核心员工 0 2，000 0.01%
前次方案(一)中认购
33 赵碧玲 核心员工 0 4，000 0.01%
前次方案(一)中认购
34 郭宇航 核心员工 0 50，000 0.18%
本次方案(二)中认购
35 罗婷 核心员工 0 10，000 0.04%
本次方案(二)中认购
36 李佳 核心员工 0 10，000 0.04%
本次方案(二)中认购
37 彭新华 核心员工 0 10，000 0.04%
本次方案(二)中认购
38 沈志明 核心员工 0 10，000 0.04%
本次方案(二)中认购
39 潘波 核心员工 0 10，000 0.04%
本次方案(二)中认购
40 王荣 核心员工 0 10，000 0.04%
本次方案(二)中认购
41 周嫦 核心员工 0 10，000 0.04%
本次方案(二)中认购
42 陈彦 核心员工 0 6，000 0.02%
本次方案(二)中认购
43 谢查 核心员工 0 5，000 0.02%
本次方案(二)中认购
44 梁俊林 核心员工 0 4，000 0.01% 本次方案(二)中认购
45 乐倩佩 核心员工 0 2，000 0.01%
本次方案(二)中认购
总计 245，000 926，500 3.25%
(三)发行后主要财务指标变化
1、发行后主要财务指标变化
项 目 股票发行后 2014年度 2013年度
每股收益(元) 0.5 0.5372
净资产收益率 32.51% 43.23% 24.11%每股经营活动产生的现
金流量净额(元)
0.68 1.24 -1.46
项 目 股票发行后 2014年 12月 31日 2013 年 12月 31日
每股净资产(元) 2.16 2.48 1.72
资产负债率 67.91% 76.97% 78.89%
项 目 股票发行后 2014年 12月 31日 2013 年 12月 31日
流动比率 1.40 1.21 1.10
速动比率 1.25 1.06 1.00
注：上表 2014年、2013年财务指标系根据经审计的财务报告计算得出，2014年股票发行后财务指标系根据经审计的 2014年 12月 31日财务报告相关财务数据，并按照股票发行后的总股本摊薄计算得出。
2、股票发行完成后按总股本计算的每股收益等指标的变化情况
本次股票发行价格为每股人民币 5元。
截至 2014 年 12 月 31 日，公司经审计净资产 37，270，234.59 元，每股净资
产为 2.38 元，每股收益 0.92元。本次股票发行完成后，摊薄的每股收益为 0.51元。
四、新增股份限售安排本次发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司。
本次发行新增股份自愿限售一年。
本次发行对象如担任公司董事、监事和高级管理人员的，还应按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《公司章程》及其他相关规定的要求进行限售。
五、主办券商关于本次发行合法合规性的意见
(一)本次股票发行符合豁免申请核准条件
本次股票发行前公司股东总数为 94人，本次股票发行后股东总数为 114人，符合《管理办法》中豁免申请核准股票发行的情形。
(二)公司治理机制有效且运行规范
主办券商认为：世优电气已依法建立健全了规范的法人治理结构，并能够按照相关法律法规的要求规范运作，不存在违反《管理办法》第二章规定的情形。
(三)公司规范履行了信息披露义务
主办券商认为：世优电气自挂牌以来，均规范履行了信息披露义务，并按相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露了本次股票发行应当披露的信息。
(四)关于本次股票发行对象符合投资者适当性要求
本次股票发行的认购对象分别为在册股东、核心员工、合格外部投资者，股票发行后股东人数未超过 200 人，本次股票发行对象符合《管理办法》及《投资者适当性管理细则》等相关法律法规的规定。
(五)本次股票发行过程规范、发行结果合法有效
本次股票发行符合《证券法》及其他相关法律法规的规定。本次股票发行不存在公开或变相公开发行行为，不存在非法融资行为，股票发行的程序合法、合规。
(六)本次股票发行定价方式、定价过程公正、公平，定价结果合法有效
本次股票发行价格定价为 5 元，面向核心员工、合格外部投资者进行股票发行，同时部分在册股东行使了优先认购权，发行价格定价参照了利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的利安达审字(2015)第 1072 号审计报告经审计的公司净资产值。公司定价方案通过了公司第一届董事会第十六次会议、公司 2015
年第四次临时股东大会决议通过。
主办券商认为：世优电气本次股票发行的发行定价方式或方法、定价过程公平、公正，定价结果合法有效。
(七)本次股票发行对现有股东优先认购的安排
世优电气在《2015 年股票发行方案(二)》中就本次股票发行对现有股东的
优先认购权做了优先认购安排，具体安排如下：
公司股权登记日(即本次股票发行的股东大会股权登记日)在册股东享有优先认购权，每个在册股东按其股权登记日持股比例确定相应的配售上限，在册股东可在其配售上限内按比例认购新增股份，在册股东须于指定日期(缴款日)前将认购资金缴存于公司指定账户，逾期视为自动放弃。
公司就本次股票发行履行了向现有股东告知的义务，公司在册股东 94 名，本次股票发行除黄仕安等 12 名在册股东行使了优先认购权以外，其他在册股东均自愿放弃了本次股票发行的优先认购权。
主办券商认为：公司本次股票发行不损害老股东利益。
(八)公司在册股东及本次发行对象按《私募投资基金监督管理暂行办法》
及《私募投资基金管理人登记和基金备案方法(试行)》等规定履行登记备案情况
主办券商经核查：本次股票认购对象中新增股东不存在私募投资基金管理人
或私募投资资金；经查询中国证券投资基金业协会网站，原在册股东中涉及私募投资基金管理人、私募投资基金并已备案的为富舜投资管理咨询(上海)有限公司-富舜投资-卓越 9 号新三板基金、青岛贝升投资股份有限公司。
(九)需要说明的其他事项
1、本次股票发行不适用股份支付
主办券商认为：本次股票发行的主要目的提高公司资金实力、稳定公司核心团队，针对核心员工、在册股东及外部个人投资者发行股份，并非以换取服务为目的。本次的股票发行不涉及《企业会计准则》中以权益结算的股份支付或以现金结算的股份支付，不应进行股份支付相关的账务处理。因此，公司本次股票发行不适用股份支付。
2、本次股票发行不存在对赌安排
根据公司提供的《股票发行方案》、《股份认购协议》及说明等资料，经主办券商核查，公司本次股票发行不存在对赌安排的情形。
六、律师事务所关于本次股票发行过程及发行对象合法合规性的意见北京大成(长沙)律师事务所针对世优电气本次股票发行出具了《关于湖南世优电气股份有限公司股票发行的法律意见书》，认为世优电气本次股票发行过程、结果及发行对象合法合规。结论性意见如下：
(一)世优电气系合法存续并在全国股转系统挂牌的股份有限公司，符合本次股票发行的主体资格条件。
(二)本次股票发行后，世优股份的股东人数累计不超过 200 名，符合《管理办法》第 45 条规定的豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件；
(三)世优电气本次股票发行的发行对象符合《管理办法》第 39 条的规定，《投资者适当性管理细则》第 3 条、第 6 条规定。
(四)世优电气本次股票发行的发行过程、发行结果均符合《公司法》、《公司章程》、《发行业务细则》等法律、法规的规定。(五)股份认购协议的内容符合法律、法规和《公司章程》的规定，股份认
购协议合法、有效。
(六)本次股票发行，对公司现有股东作出的优先认购权安排，符合《发行业务细则》的规定；
(七)本次股票发行均以现金认购，没有以非现金资产认购发行股票的情形，不涉及股份支付情况。
(八)本次股票发行价格综合参考了公司所处行业、成长性、每股净资产、市盈率等多种因素，并与发行对象沟通协商后最终确定，定价依据充分。
(九)本次股票认购对象不存在私募投资基金管理人或私募投资资金；在册股东中涉及私募投资资金管理人和私募投资基金已按照相关规定在中国证券投
资基金业协会登记备案，取得私募基金投资管理人资格。
(十) 根据公司提供的《股票发行方案》、股份认购协议及说明等资料，经核查，公司本次股票发行不存在对赌安排的情形。
七、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本次股票发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事 ：
＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿
彭 建 国 刘 孟 霞 张 乾 坤
＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿
杨 旸 陈 浩
全体监事 ：
＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿
陈 科 宏 向 丝 凤 胡 金 海
全体高级管理人员：
＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿
李 力 鸣 刘 刚 陈 勇湖南世优电气股份有限公司
八、备查文件
(一)公司关于股票发行的董事会决议
(二)公司关于股票发行的股东大会决议
(三)公司股票发行方案
(四)本次股票发行认购公告
(五)本次股票发行的验资报告(六)《国盛证券有限责任公司关于湖南世优电气股份有限公司股票发行的合法合规行意见》(七)《北京大成(长沙)律师事务所关于湖南世优电气股份有限公司股票发行的法律意见书》
责任编辑：cnfol001
好消息！还在为选择留学院校而苦恼吗？还在为复杂的移民申请流程而心烦吗？818出国网微信号汇聚最新的出国资讯，提供便捷的移民留学项目查询和免费权威的专家评估，为你的出国之路添能加油！
微信关注方法：1、扫描左侧二维码：2、搜索“818出国网”（chuguo818）关注818出国网微信。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
微信扫描二维码，体验微行情服务，速查股票、利率、贵金属行情