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2014年徐工、厦工30、50等九成新装载机转让 - 1元
信息编号：9844217
转让2014年徐工321、300K、300F、500F、50G等装载机，厦工932、955等装载机，九成新，发动机液压泵保养好，无任何修理，滴油不漏，需要用车的朋友电话与我联系。价格合理 质量保证.（长期转让及回收二手各类工程机械 有偿中介）联系我时，请说明是在永州赶集网二手设备/办公用品看到的其他工程机械转让信息，谢谢。
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徐工集团工程机械股份有限公司非公开发行A股股票预案特种专用减速机
为改善公司资产质量、长期维护投资者利益,2009年8月,徐工有限完成了工程机械优质业务、资产注入上市公司,通过业务和资产的整合以及管理流程的再造,提升了上市公司核心竞争能力和可持续发展能力证券简称:徐工机械徐工集团工程机械股份有限公司非公开发行A股股票预案公司声明1、 公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏2、本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化由公司自行负责相关公司股票走势徐工机械航天科技;因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述4、投资者如有任何疑问,应咨WHZ蜗轮蜗杆询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准,本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准特别提示1、本次非公开发行面向符合法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户)、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定对象本次发行后,本公司的实际控制人将不会发生变化2、本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%定价基准日为本次董事会决议公告日8000系列行星摆线针轮最终发行价格在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前20 个交易日股票交易总量本次非公开发行股票数量区间为5,000～16,500万股,在上述发行规模区间内,董事会根据实际情况与主承销商(保荐人)协商确定最终发行数量若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,发行数量和发行底价将作相应调整3、本次非公开发行股票募集资金总额不超过500,000.00万元,将用于徐工机械研发平台提升扩建项目、大吨位全地面起重机及特种起重机产业化基地技改项目、发展大型履带CW减速机式起重机技改项目、扩大起重机出口能力技改项目、混凝土建设机械产业化基地技改项目、工程机械关键液压元件核心技术提升及产业化投资项目、工程机械新型传动箱关键零部件技改项目、工程机械新工艺驾驶室等薄板件技改项目、信息化整体提升工程项目等9个项目其中部分项目尚需进行项目备案、核准和获得环评批复,何时获得上述部门的批准及是否能获得上述部门的批准存在一定的不确定性4、根据有关法律法规的规定,本次非公开发行方案尚需公司股东大会审议批准并报中国证监会核准目 录释 义........................................................4一、非公开发行股票方案概要......ZDZ减速机..............................5二、董事会关于本次募集资金使用可行性的分析....................10三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析..................28释 义在本预案中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:本公司/公司/徐工机械 指 徐工集团工程机械股份有限公司徐工集团 指 徐州工程机械集团有限公司、徐工机械的实际控制人徐工有限 指 徐工集团工程机械有限公司、徐工机械的控股股东徐工重型 指 徐州重型机械有限公司徐工液压件 指 徐州徐工液压件有限公司科技分公司 指 徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司建设机械分公司 指 徐工ZC1型双级蜗杆及齿轮-蜗杆集团工程机械股份有限公司建设机械分公司本次发行 指 本公司非公开发行A股股票之行为中国证监会 指 中国证券监督管理委员会江苏省国资委 指 江苏省人民政府国有资产监督管理委员会公司《章程》 指 《徐工集团工程机械股份有限公司章程》元 指 人民币元一、非公开发行股票方案概要(一)本次非公开发行的背景和目的1、 本次非公开发行的背景(1)工程机械行业具有良好的发展前景国外工程机械的发展已有近百年的历史2008年全球工程机械50强的销售额为1,620.59亿美元,比2007年增长2.84%其中美国卡特彼勒公司排名第一,销售额为318.04亿美元(中国工程机械杂志,2009年6月)国内工程机械行业的发展已有四十余年的历史自2002 年以来,国内工程机械行业一直呈持续高速增长态势中国工程WHCJ减速机机械工业协会的统计表明,2008年中国工程机械行业的销售收入突破了2,700亿元,比上年的2,223亿元,增长21.4%虽然受全球金融危机的影响,2008 年行业增幅有所下降,但是随着国家四万亿投资计划的出台,新一轮的固定资产投资热潮和城乡一体化建设正在拉开序幕工程机械发展环境与国民经济发展和GDP景气度、全社会固定资产投资规模、相关产业发展方向与投资力度、国家金融政策均有一定的关联度,特别是与全社会固定资产规模有着较密切的关系,投资增长率高,必然会拉动工程机械市场需求快速增长据年九年来的发展情况分析,工程机械市场消费平均占到全社会固定资产投资总额的1.90%,最高年份达到2.16%工程机械行业作为国家扩大投资、确保经济增长政策最大的受益行业之一回转减速机,将重新回到快速增长的轨道中国已成为工程机械行业的主要生产地和重要市场,中国工程机械市场已成为国际化的市场2008年中国出口整机91.4亿美元,比上年增长55%,占出口总额的68%;出口零部件42.8亿美元,比上年增长52%,占出口总额32%当前,全球在积极努力共同应对国际金融危机,国际市场长期向好一批新兴国家,如俄罗斯、印度、中东、南美洲、中亚、东南亚、非洲等地区的加快发展,对中国工程机械的需求将进一步增大(2)行业竞争日趋激烈工程机械行业属于没有政策壁垒的竞争行业,得益于工程机械行业的快速发展,越来越多的国外工程机械著名厂商扩大在中国的投资外资企业凭借技术、品牌、规模、资金等优势和先进的经营理念,已占据了行业大部分高端产品市场,并逐步从高ZSC(A)减速机端向中端渗透国内现有的工程机械厂家,尤其是处于行业领先地位的几家重型机械设备制造商,为了获得更多的市场份额,无不通过收购、增资、技改等方式加快产品升级,提高优势产品产能,提升企业的竞争能力同时一批新企业采取不同的发展模式进入工程机械行业,导致目前工程机械行业的竞争日趋激烈中国工程机械行业集中度提高的趋势明显,呈现出持续活跃和激烈竞争的态势因此,本公司受到国际大公司的“前堵”和国内企业“后追”的挑战(3)公司市场地位突出,竞争优势明显在国际、国内工程机械行业持续增长的背景下,徐工集团在中国工程机械行业综合实力已经连续19年保持第一,产品出口始终保持全行业第一是中国工程机械行业经营规模最大、产品品种和系列最XB系列多回转阀门减齐全、影响力最大的国有大型企业集团随着徐工重型起重机械及其他工程机械核心业务、研发等优质资产的注入,本公司的技术、供应商、产品、营销网络、客户、服务、品牌、人才和管理资源得以高效整合,产品结构得以丰富,工程机械主业得以夯实,优势将更加凸显目前,公司集中了徐工集团的核心业务和优质资产,其中汽车起重机、随车起重机、压路机、摊铺机等产品国内市场占有率第一;在全球工程机械市场,徐工汽车起重机销量位居第一、徐工重型已全面跻身世界前三强,本公司已在全球确立了工程机械“中国制造”的核心地位2、本次非公开发行的目的徐工集团构建了“担大任、行大道、成大器”的核心价值观,以发展民族制造工业为己任,积极参与国际竞争计F8000系列行星摆线针轮划到2015年,徐工集团实现营业收入超1000亿元,进入世界工程机械行业前5名,实现“成为一个极具国际竞争力、让国人为之骄傲的世界级企业”这一企业愿景和发展目标为了缩短本公司与国外先进水平的差距,尽快提升公司核心技术和专有技术水平,建立国际一流、国内领先的研发平台,提高自主创新能力;进一步提升优势主机和关键零部件产品的质量、性能指标和生产效率,提高中、高端优势产品的产能,优化产品结构,增强产品的国内外市场竞争力;突破主机配套的瓶颈制约,提高主机产品的全面配套能力;实施信息化与工业化“两化”融合战略,推进信息化的综合集成、深度运用,建设国际领先的管理平台和运作平台,进一步提升综合实力和巩固公司的竞争优势,实现公司BJS系列摆线针轮成为世界级企业的发展战略,公司提出本次非公开发行方案本次非公开发行股票募集到的资金将用于徐工机械研发平台提升扩建项目等9个项目,拟按下表项目排序投入:类别 序号 项目名称研发类 1 徐工机械研发平台提升扩建项目2 大吨位全地面起重机及特种起重机产业化基地技改项目3 发展大型履带式起重机技改项目主机类4 扩大起重机出口能力技改项目5 混凝土建设机械产业化基地技改项目6 工程机械关键液压元件核心技术提升及产业化投资项目7 工程机械新型传动箱关键零部件技改项目零部件类8 工程机械新工艺驾驶室等薄板件技改项目信息化类 9 信息化整体提升工程项目(二)发行对象及其与公司的关系1、 发行对象本次非公开发行面向符合法律、法规规定的证WR型蜗杆券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户)、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定对象2、发行对象与公司的关系目前,公司本次发行尚无确定的对象,因而无法确定发行对象与公司的关系发行对象与公司之间的关系将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中披露(三)发行股票的价格及定价原则、发行数量、限售期1. 发行股票的价格及定价原则本次非公开发行的定价基准日为本次董事会决议公告日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%(注:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 二次包络减速机20 个交易日股票交易总量)具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后,由发行人和保荐人(主承销商)通过询价后确定若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行底价将作相应调整2、发行数量及认购方式本次非公开发行股票数量区间为5,000～16,500万股,若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整在上述范围内,由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐人(主承销商)协商确定最终发行数量所有发行对象均以现金的方式认购3、 限售期本次向特定对象发行股票的限售期涡轮蜗杆为十二个月,限售期自本次发行结束之日起计算(四)募集资金投向本次发行募集资金总额不超过500,000.00万元,拟按下表项目排序投入:募集资金投入金额序号 项目名称 (万元)1 徐工机械研发平台提升扩建项目 43,306.602 大吨位全地面起重机及特种起重机产业化基地技改项目 132,372.003 发展大型履带式起重机技改项目 30,000.004 扩大起重机出口能力技改项目 20,000.005 混凝土建设机械产业化基地技改项目 110,281.006 工程机械关键液压元件核心技术提升及产业化投资项目 51,966.007 工程机械新型传动箱关键零部件技改项目 57,007.008 工程机械新工艺驾驶室等薄板件技改项目 30,300.009 信息化整体提升工程项目 24,767.40合计 500,000.00在本次募集资金到位前,公司拟以自筹资金先行投入部分项目,待募集资GCWS系列圆弧齿圆柱蜗杆金到位后予以置换若本次发行实际募集资金低于计划投资的金额,缺口部分公司将通过自筹的方式解决各募集资金投资项目实际投入金额如有剩余,则可用于补充流动资金公司将可能根据实际情况,对上述单个或多个投入项目的拟投入募集资金金额进行调整(五)本次发行是否构成关联交易本次发行的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户)、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定对象,并且各发行对象均以现金的方式认购目前,公司本次发行尚无确定的对象,最终是否存在因公司关联方认购公司本次非公开发行股份构成关联交BJ系列摆线针轮易的情形,将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中披露除上述情形外,公司本次非公开发行不构成关联交易(六)本次发行是否导致公司控制权发生变化徐工有限为公司控股股东,持有公司50,720.8973万股股份,持股比例为58.47%徐工有限为徐工集团的全资子公司,徐工集团为公司实际控制人本次发行完成后,若徐工有限的持股数量未发生变更,持股比例将变更为55.28～49.13%(按发行5,000～16,500万股计算),仍为本公司的控股股东因此,本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化(七)本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序按照国家有关国有资产管理的相关规定,本次发行还需获得江苏省国资委批准待取得国资委批准和公司股东大会审议通过本次发行方案后,需离合器向中国证监会进行申报在获得中国证监会核准后,公司将向登记公司和深圳证券交易所申请办理股票发行和上市事宜,完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序二、董事会关于本次募集资金使用可行性的分析(一)本次募集资金投资计划本次发行募集资金总额不超过500,000.00万元,拟按下表项目排序投入:单位:万元类别 序 项目名称 总投资 募集资金投入号研发类 1 徐工机械研发平台提升扩建项目 43,306.60 43,306.602 大吨位全地面起重机及特种起重机产业 207,906.00 132,372.00化基地技改项目3 发展大型履带式起重机技改项目 78,858.00 30,000.00主机类4 扩大起重机出口能力技改项目 59,266.00 20,000.005 混凝土建设机械产业化基地技改项目 143,602.00 110,281.006 工程机械关键液压元件核心技术提升及 齿轮68,015.00 51,966.00产业化投资项目7 工程机械新型传动箱关键零部件技改项 71,022.00 57,007.00零部件类 目8 工程机械新工艺驾驶室等薄板件技改项 38,018.00 30,300.00目信息化类 9 信息化整体提升工程项目 24,767.40 24,767.40合 计 734,761.00 500,000.00在本次募集资金到位前,公司拟以自筹资金先行投入部分项目,待募集资金到位后予以置换若本次发行实际募集资金低于计划投资的金额,缺口部分公司将通过自筹的方式解决公司将可能根据实际情况,对上述单个或多个投入项目的拟投入募集资金金额进行调整各募集资金投资项目实际投入金额如有剩余,则可用于补充流动资金(二)本次募集资金投资项目的情况1、徐工机械研发平台提升扩建项目(1)项目基本情况本项目建设周期3年,建设投资43,306.6万元拟通过该FQDX3系列部分回转型阀门手动装置项目的建设,形成公司工程机械产品的基础研究和应用研究能力,开展主要的技术创新项目研发,缩短我国工程机械行业与国外先进水平的差距,尽快提升公司核心技术和专有技术水平,提升企业的核心竞争能力(2)项目背景近几年,国内工程机械技术水平和质量虽有很大提升,但与进口产品和合资企业的产品相比尚有实质性的差距,主要表现在作业效率低、工作平顺性差、操作控制舒适性差、智能化程度低、能耗高、污染排放高以及可靠性差等方面要提高工程机械产品水平,必须加大研发投入,重视基础理论研究和试验研究、提高企业的研发能力和技术创新能力徐工机械作为中国工程机械行业的龙头企业,肩负着引领行业技术进步的重任,对于提高行业的国际竞争力、掌握和蜗轮蜗杆研发具有自主知识产权的工程机械核心技术承担着义不容辞的责任徐工机械通过研发平台提升扩建项目的建设提高自主创新能力,掌握核心技术,提升主机产品的可靠性和技术水平,从而增强主机产品的竞争力,扩大产业规模,增强徐工机械的国际竞争实力徐工机械研发平台提升扩建项目建设完成后,将拥有国际一流的研发基础平台、凝聚国际一流的人才队伍、建立起国际一流的创新激励机制;用三到五年的时间实现以下目标:开展基础零部件和整机可靠性实验研究,把主机产品的平均无故障工作时间提升到国际先进水平(800～1000小时);研发拥有自主知识产权的智能控制系统,在智能化、微动性、平顺性、远程故障诊断、施工技术、专家系统等方面实现突破;在节能环保、降噪减ADC系列行星摆线针轮排、绿色制造等方面达到国际先进水平;在人机工程、结构优化、工业设计等方面达到国际先进水平;在液压元件、变速箱、减速机等基础零部件方面形成专有技术,培育零部件和智能控制技术产业;研制新门类产品,培育新的产业徐工机械研发平台提升扩建项目的建设将缩短我国工程机械行业与国外先进国家的差距,成为我国工程机械行业技术人才的培训基地和国际先进的工程机械产品及零部件系统研究、孵化、辐射及服务基地本项目对提升徐工机械的核心竞争能力、尽快形成核心技术和专有技术、加快徐工机械产业的发展具有重大的战略意义(3)项目建设内容新征土地356亩,新建建筑物65,643O建设智能控制试验室、液压试验室、传动实验室、结构实验室、整机检测和道路模拟实XGJ系列含轴承单级阀门验室、整机环境实验室、噪声实验室、材料实验室、液压污染及油品分析实验室、土壤力学实验室等十个实验室的实验研究中心;建设加工技术、焊接技术、涂装技术、关键零部件和整机中试的工程中心;建设科研楼、培训中心等形成完整的工程机械和专用车辆关键技术开发与试验研发平台实施新产业、新产品的孵化项目从国内外引进高层次、高水平人才,打造完整的技术研发体系,提升技术创新能力,突破关键核心技术,引领我国工程机械行业发展(4)项目投资估算项目总投资43,306.6万元,资金筹措方案为利用募集资金43,306.6万元(5)项目立项、土地、环评等报批情况本项目正在进行项目备案,并正在取得环保部门环评批复和土地管理部门批复的过程中2、大吨位全地面起重机及特种起NGW减速机重机产业化基地技改项目(1)项目基本情况项目建设期为3年,总投资207,906万元人民币,由徐工重型负责实施项目建设地点在徐工重型现有厂区内以及新征土地330亩,主要扩大下料、结构件、装配、调试等生产能力,进行产品布局调整,用于生产大吨位、全地面起重机,正面吊、轮胎吊等特种起重设备(2)项目背景工程起重机用途非常广泛,其最大的优势就是具有机动灵活、快速转移工地,一到现场即可高效投入作业等优点随着国家经济快速发展,国内基础设施建设投资持续旺盛,有力地带动了起重机械行业的高速增长核电、钢铁、桥梁、港口等各种重大项目工程建设趋于大型化,所需配套设备构件的重量也不断增加,对大型起重设备及轮胎吊、正面吊等特种起重设备的需求明显增加工程WJ系列空心轴型蜗杆起重机为徐工机械的拳头产品,连续多年产品国内市场占有率50%以上近年来,徐工机械以“环保、安全、可靠、先进”为产品研发的品质定位,以市场需求为产品研发的创新宗旨,以促进产业发展为产品研发的规划理念,坚持系列化、标准化、模块化的研发理念,坚持新产品开发全面领先和常规产品开发差异化适度领先的双重战略,围绕高附加值、高技术含量、高可靠性、大吨位臂架类产品的战略发展方向,不断研发出舒适度好、可靠性高、国际先进、具有自主知识产权的系列产品,攻克了悬挂技术、控制技术、结构设计等技术难题,使得公司产品的设计开发能力始终处于国内领先地位,并培养了一大批精通工程起重机高端技术的人才,从而为实现企业产品品牌战略的提升奠CJY减速机定了良好的基础目前公司已量产的产品有:8t～160t系列汽车起重机、50t～500t全地面起重机、正面吊、轮胎吊正试制开发产品有800～1000t全地面起重机近年来,徐工机械以优质、高效、低成本作为工艺技术提升的目的,以焊接技术、数控加工技术、装配技术、涂装技术、检测试验技术等作为工艺技术研究的主方向,不断加快公司技术改造步伐与技术水平提升力度采用一大批先进工艺和先进设备,使产品生产制造技术水平大为提高如:工厂拥有瑞典乌斯维肯公司进口的数控折弯压力机、国内先进的数控等离子切割机和数控激光切割机等设备;建成了汽车起重机三大结构件焊接生产线、汽车起重机部装线、总装线及专用底盘装配线;汽车起重机整车涂装线、零部件涂装线等,具备遥遥WWJ系列蜗杆领先于国内同行的制造实力,掌握了工程起重机的核心制造技术(3)项目建设内容新征土地330亩,作为大吨位起重机、全地面起重机及特种起重机生产的新厂区(包括装配、涂装、调试),总建筑面积40,640O,其中厂房建筑面积37,040O,调试场面积90,000O,并配置调试办公楼、食堂、污水处理站、加油站等辅助设施在公司现有厂区建设特种起重机装配车间、大件涂装线、车库,总建筑面积26,200O,其中厂房建筑面积24,200O配置各类设备554台套,其中进口设备9台套项目达产后新增大吨位、全地面起重机2,400台、正面吊240台、轮胎吊360台(4)项目市场前景随着国家经济的高速发展,汽车起重机得到快速壮大,从2000年至2008年产品复合增长率为25.6%,其中增长最高的年份2007年比2006年同比增长44.2%2008年汽车起重机行业的销量达到20,858台大电动、电液推杆吨位起重机,特别是大吨位全地面起重机以路况适应性强、机动性能好具有独特的优势和广阔的市场前景,产品技术含量高,单位产品经济附加值高随着我国经济和科学的快速发展,设备工厂化预制、模块化安装和整体化吊装已成为近年来大型工程建设施工的特点因此,吊装设备大型化是长期发展趋势:一方面大规模基础建设依然持续,大型项目投入保持较大增长;一方面施工方法的改进,原有的吊装施工方法由于吊装设备的起吊能力的限制是将需要吊装的大型物体分成多个组件,单件吊装,然后组合而新的趋势是整体吊装或尽量减少组件个数,从而提高施工效率和质量因此利用公司的制造、研发、销售优势,发展大吨位起重机市场前景广阔,能形成更大的投资效益国内能YD齿轮生产大吨位及全地面起重机的厂家只有徐工机械等少数几家大型工程机械公司,能够生产500吨以上的全地面起重机目前只有徐工机械一家经过多年的培育,大吨位、全地面起重机进入了快速增长通道,目前市场需求量远高于生产能力,产品处在供不应求的阶段,且交货期较长,尤其是全地面起重机进口量仍然很大预计2015年大吨位汽车起重机及全地面起重机全球市场需求量超过5,000台,国内厂家如能在短期内完成技改和产品升级,将会成为有力的竞争者随着我国港口建设及船舶工业发展,正面吊、轮胎吊等特种起重机的需求规模不断增长作为交通运输现代化重要标志的集装箱运输,以罕见的速度迅猛增长,2008年已达到1.3亿标箱集装箱正面吊运机及轮胎吊具有超重型驱动及转向、先进可PJ型圆柱齿轮靠的作业机构、多功能吊具、整机带载行驶等特点,具有高技术含量和较好的机动灵活性,能充分满足港口、车站、中转站等用户单位的各种使用条件随着我国交通运输业尤其是集装箱运输的快速发展,集装箱快速装卸机械已成为必需的重大关键设备目前国内能够生产正面吊、轮胎吊的企业只有徐工机械等少数几家大型工程机械公司,且整体规模偏小如能快速完成正面吊、轮胎吊等产品的产业化建设,企业将获得新的利润增长点,并将扩大在工程起重机行业的领先地位本项目为起重机的结构调整项目,产品整体性能指标达到国际先进水平,同时具有性价比高、维护成本较低等优势,面对国内、国际持续快速增长的大型起重机、港口机械市场,本项目前景非常看好(5)项目投资估CJY减速机算项目总投资207,906万元,其中固定资金投资 100,000万元,流动资金107,906万元(其中铺底流动资金 32,372万元)资金筹措方案为利用募集资金132,372万元,银行贷款75,534万元(6)项目经济评价经测算,项目达产后可实现销售收入409,320万元,净利润65,056万元,内部收益率(税后)为37.33%,投资回收期(税后)为5.59年(包括建设期)(7)项目立项、土地、环评等报批情况本项目正在进行项目备案,并正在取得环保部门环评批复和土地管理部门的批复的过程中3、发展大型履带式起重机技改项目(1)项目基本情况发展大型履带式起重机技改项目总投资78,858万元,由徐工重型负责实施,项目建设内容是征地371.28亩,建设履带吊产品生产基地(2)项目背景履带起重机以其接地比压小,转弯半径小、可适应恶劣地面、爬坡能力大、起重性能好、可带载行电动滚筒驶、臂长组合多、作业高度和幅度大等诸多独有优势在大型吊装工程中的优势日显突出,代表着起重机未来的发展趋势,广泛应用于电力、市政、桥梁、风力发电、石化建设等各行各业国内履带起重机的生产历史较短,未来履带式起重机发展空间较大,特别是大型履带式起重机发展前景喜人目前,徐工集团徐州重型机械有限公司已经成功开发了QUY35、QUY50、QUY100、QUY150、QUY220、QUY260、QUY300、QUY450、QU650、QUY1000等系列履带起重机这些产品的整体技术水平接近国际先进水平,起重性能参数已经达到了国际先进水平,与国内同类型产品相比具有明显的技术和性能优势其中,QUY150荣获2005年度全国机械工业科学技术进步二等奖,QUY300在行业有“吊王”的美誉徐工QT型蜗轮重型已经完全掌握了履带起重机的桁架臂设计、腰绳技术、塔式副臂技术、自装卸技术、先导液压控制技术及成型、自动焊接、数控加工、线性化装配、涂装、检测等关键制造技术,拥有履带式起重机方面技术专利授权15项投资扩大履带起重机生产能力满足市场需求,具有良好的基础和前景(3)项目建设内容在徐州经济开发区新征土地371.28亩,作为履带式起重机生产的新厂区(包括结构件、装配、涂装、调试),总建筑面积89,000O,其中厂房建筑面积80,520O,并配置综合办公楼、调试办公楼、食堂、综合气站、污水处理站、加油站、板材库等辅助设施另外调试场面积55,000O项目购置进口设备8台、国产设备384台新增大型履带起重机生产能力480台(4)项目市场前景近几年,随着我国经济的高速发展,对能源XQDX3系列部分回转型阀门手动装置、石化产品的需求快速膨胀,有力地促进了火电、核电、石化新建、改扩建项目的建设在新能源、海洋工程、航空航天科技工程的拉动下,未来需求会有加剧向大吨位履带起重机转移的趋势权威数据显示,在近年工程起重机行业受国家宏观调控而暂时被抑制的前提下,其中的履带式起重机仍逆势上扬,保持快速增长的强劲市场需求国内履带式起重机销量,特别是大型履带起重机的销售呈逐年快速递增态势,预计到2015年,履带式起重机的年需求量将在3,300台以上参与大型工程的建设也给有能力涉足工程建设的企业一次扩大世界知名度的绝佳机遇因此,选用与基建项目施工相匹配的大型履带式起重机,一方面体现承包工程企业施工能力,提高企业施工效率,同时也是施工企业竞争能ZQ减速机力的标志,这也是目前大型履带式起重机需求激增的重要原因之一(5)项目投资估算项目总投资78,858万元,其中固定资金投资 49,000万元,流动资金29,812万元(其中铺底流动资金 8,657万元)资金筹措方案为利用募集资金30,000万元,自筹资金27,657万元,银行贷款20,201万元(6)项目经济评价经测算,项目达产后可实现新增销售收入138,400万元,新增净利润22,509万元,内部收益率(税后)为34.87%,投资回收期(税后)为5.5年(包括建设期)(7)项目立项、土地、环评等报批情况本项目已完成项目备案及环评、安评等过程,为抓住机遇项目目前自筹资金已开始投资建设,基础设施建设基本完成,将融资资金置换自筹资金4、扩大起重机出口能力技改项目(1)项目基本情况项目总投资59,266万元,建设期 3年,由徐工重型负责实施,项目建设内容是PM型圆柱齿轮在徐工重型厂区内进行单元优化、制造工艺技术提升,提高起重机产品的生产能力(2)项目背景近十年来,徐工重型通过实施技术领先和产能提升占领市场的战略,通过持续不断的产品技术创新和制造技术革新,进入了一个快速而良好发展轨道,成为国内起重机行业的领跑者,目前产品技术水平已达到国际先进,制造能力也达到了国际领先地位近五年来,徐工重型通过实施差异化战略,以优质、高效、低成本为工艺技术提升的目的,以焊接技术、成型技术、数控加工技术、装配技术、涂装技术、检测试验技术的全面发展来实现产品品质的迅速提升,得到国内和国际用户的普遍认可,在广大用户心目中树立了良好的品牌形象,逐步摆脱了同质化竞争的局面近两年来,徐工重型成功ZLZ减速机克服国际金融危机的不良影响,逆势而上,进一步加快了技术研发速度,新一代的汽车起重机和大吨位全地面起重机迅速推出;同时进一步加大技术改造力度,使制造技术水平更上一个新台阶随着国民经济的快速发展和国际经济的回暖,工程机械国内市场仍将迅速发展,徐工重型凭借安全、环保、可靠、先进的产品技术优势和国际领先的制造技术保证,已经具备了与国际对手竞争的强大实力为抓住机遇,提高起重机国际市场占有率,打造公司未来新的经济增长点,使公司发展成为世界级企业,特实施扩大起重机产品出口能力技改项目(3)项目建设内容本项目主要内容为新建、翻建27,900O下料及结构件车间厂房,进口激光切割机、五面体加工中心、焊接工作站等大型设备7台,购置钻双机涡轮蜗杆铣加工中心、对镗加工中心、高效自动焊接工作站、11辊调平机等192台套国产设备新增汽车起重机3,000台能力(4)项目市场前景工程起重机是应用领域最广的工程机械设备之一,广泛应用于发电厂、核电、码头、水利、隧道、桥梁、石化、冶金、建筑、市政等行业近年来,我国工程起重机出口势头很好,从2000年的99台到2008年的3,424台,其复合增长率达到155%中东、非洲、南美、澳洲、俄罗斯等发展中国家和中等发达国家已逐步接受和全面认可了中国工程起重机优良的性价比,欧洲、北美等发达地区也正在逐步认知中国起重机的技术水平,尤其是多款徐工起重机已成功获得欧洲CE认证和北美认证,2008年受国际金融危机影响,全球多家工程机械顶级企业纷纷受挫,而徐工起重机在国内内需的拉动下,依ZSSH减速机靠先进的技术优势和综合竞争实力,仍然保持了良好发展,越来越得到包括欧洲和北美在内的国际用户的广泛信赖,国际市场前景非常看好,预计未来起重机出口平均增长率将在25%以上通过近十年的持续创新和技术改造,徐工重型产品制造能力和质量水平已大大领先于国内同行,其中徐工50吨汽车起重机是国内唯一获得出口免验的起重机产品大型折弯设备、自动化、数控化、单元化、线性化、在线检测等工艺技术均已达到国际一流水平,在此基础上,实施扩大起重机出口能力的技术改造,可以进一步提升工艺制造能力,使公司在与国际顶级企业竞争中更具实力(5)项目投资估算项目总投资59,266万元,其中固定资金投资24,800万元,流动资金34,466万元(其中铺底流动资金10,340万元)资金筹措方案为利WVF蜗杆用募集资金20,000万元,自筹资金15,140万元,银行贷款24,024万元(6)项目经济评价经测算,项目达产后可实现新增销售收入272,547.31万元,出口交货值40,008万美元,净利润45,528万元,内部收益率(税后)为51.17%,投资回收期(税后)为4.50年(包括建设期)(7)项目立项、土地、环评等报批情况本项目已完成项目备案及环评、安评等过程,项目已利用自筹资金开始建设,本次发行完成后,将以募集资金置换部分前期投入资金5、混凝土建设机械产业化基地技改项目(1)项目基本情况项目建设期3年,总投资143,602万元,项目实施主体为徐工集团工程机械股份有限公司建设机械分公司,项目建设地点在徐州经济开发区,建设混凝土机械生产基地(2)项目背景混凝土机械是国家基本建设的重要装备,主要用于建筑施工中混凝土的连续浇筑施BJ系列摆线针轮工的现代化设备,广泛应用于工业、民用建筑、桥梁、隧道、电站以及国防施工等工程建设,随着建筑业机械化施工水平、施工质量及环保的要求不断提高,商品混凝土机械得到高速发展,需求量不断增大近年来,为加快技术进步,公司先后引进德国、意大利等国际先进混凝土机械制造企业的高端产品技术,博采众家之长,集成创新,在消化吸收的基础上,通过与国内有关大专院校、科研院所的联合,形成自己专有的技术特点,不断开发混凝土机械新产品,到目前为止,已形成了37、40、41、44、45、46、48、52、56m系列泵车产品,实现了产品型谱的系列化和高端化发展,以高可靠性、高性价比、多配置、外观新颖的混凝土机械产品成功在混凝土机械行业占有了一席之地公司以高压、远距离XB系列多回转阀门减泵送以及C50以上高强度混凝土泵送的高性能、差异化、节能、环保的高定位切入车载泵、拖泵系列产品的开发,同时形成“车、泵、站”成套混凝土机械开发思路,推动混凝土机械产品的生产进入多元化发展时代培养了一大批精通混凝土机械生产技术的人才,从而为实现企业产品品牌战略的提升奠定了良好的基础近年来,为提升制造水平,公司以“优质、高效、低耗”作为制造技术提升的目标,以成型技术、焊接技术、数控加工技术、装配技术、涂装技术、检测试验技术等作为工艺技术研究的主方向,不断总结臂架类工程机械制造的成功经验,加快公司技术改造步伐与技术水平提升力度采用一大批先进工艺和先进设备,使产品生产制造技术水平大为提高如:公司拥有国内先DKWU-F锥面络圆柱蜗杆进的数控等离子切割机和数控激光切割机等下料设备;泵车回转底座、布料杆、转台、支腿焊接专机;对镗加工中心、五面体加工中心等大型数控设备;回转底座组件装配线;泵送系统试验室;泵车整车涂装线、零部件涂装线等,具备国内先进的制造水平,掌握了混凝土机械的核心制造技术(3)项目建设内容项目拟在徐州经济开发区新征土地420亩,新建生产车间89,487O、配套办公房6,960O及调试场90,000O建立混凝土机械的下料、结构件制造、装配生产线、涂装生产线及调试,提高产品配套的关键基础零部件的生产能力,配置综合办公楼、污水处理站、板材库、地磅等辅助设施,进口设备8台,国产设备700台项目完成后,新增泵车1,200台、拖泵600台、车载泵600台生产能力(4)项目市场前景2004年1月起,国家要WXJ圆柱蜗杆求各大中城市取消现场分散的混凝土搅拌作业方式,使集中生产混凝土的自动化搅拌站需求数量急剧增加,同时也带动了混凝土输送车、泵车、拖泵等机械的强劲增长从2000年至2008年其复合增长率分别48%、54%、33%、5%2008年受全球经济危机影响,混凝土机械个别产品出现波动,2009年以来,随着国家经济政策的调整,公路、高铁及基础设施等建设项目的大量开工,城镇化发展等,以及国家在日全面在全国城区禁止现场搅拌混凝土的要求,将会进一步拉动混凝土机械的发展,混凝土机械的需求量快速回升长远而言,随着城市化进程的不断推进和商品混凝土的推广,混凝土机械的应用将不断推广,预计混凝土机械销量将保持20%以上发展速度公司2003年进入混凝土泵车行业后,形成了从结构到装配,从调试WXT减速机到检验的独立体系,同时扩大营销及服务渠道逐步展开市场推广,开始逐鹿泵车市场公司混凝土泵车是借鉴国内外先进技术,用全新的设计理念、精心设计、精密制造,与传统的泵车相比,在整车质量、使用性能、外观造型等方面都上了一个新台阶,其主要性能己达到国内先进水平,臂架系统、液压系统、电控系统、电器系统及外观作了重大改进,尤其是在抑制换向冲击与臂架摆动、泵送速度与搅拌车出料速度同步控制两个方面有重大突破公司通过采用国际领先的设施设备、全面应用数控加工、自动化焊接、自动生产线等先进制造技术,建设完善的、国际一流的混凝土建设机械生产体系,同时利用公司营销网络优势,采取“滴灌式”营销策略,主推37、41、48m系列泵车产品,在PW型平面二次包络环面蜗杆稳固市场、提升品牌效应后,根据市场变化趋势适时拓宽销售渠道,成套推出“车、泵、站”混凝土机械系列产品,建立完善一流的售后服务体系,使混凝土建设机械成为集团公司下一步发展的支柱产业本项目的开展,顺应国家产业政策,做大做强民族品牌抓住国家经济政策和产业政策带来的市场机遇,通过项目的实施,将理顺生产工艺流程,投入高、精、尖工艺设备,进一步提升产品质量和生产效率,将大大提高徐工机械混凝土机械产品的制造水平及生产规模,增强企业经济效益,提高国内外市场竞争力因此实施该投资项目是十分必要和可行的(5)项目投资估算项目总投资143,602万元,其中固定资金投资 96,000万元,流动资金47,602万元(其中铺底流动资金 14,281万元)资金筹措方案为利用募ZQDX3系列部分回转型阀门手动装置集资金110,281万元,银行贷款33,321万元(6)项目经济评价经测算,项目达产后可实现销售收入355,832万元,净利润48,210万元,内部收益率(税后)为36.03%,投资回收期(税后)为5.35年(包括建设期)(7)项目立项、土地、环评等报批情况本项目正在进行项目备案,并正在取得环保部门环评批复和土地管理部门的批复的过程中6、工程机械关键液压元件核心技术提升及产业化投资项目(1)项目基本情况项目建设期为3年,总投资68,015万元,项目实施主体为徐工液压件,项目在徐州经济开发区征地进行建设,建立并完善为工程机械主机配套的液压缸、泵、阀、马达等关键液压件研发制造体系(2)项目背景目前高档泵、阀、马达、液压缸等工程机械基础液压元件已成为严重制约我国工程机械主机自主发展的瓶颈作为工程机械的基础部多面安装圆弧圆柱蜗杆件,国内高档泵、阀、马达、液压缸等液压元件基本由国外公司垄断,国内汽车起重机、挖掘机、装载机、摊铺机等主机配套件几乎全部依靠国外进口,不仅价格昂贵,采购成本高,而且受到国外企业的控制,供货期没有保证,极大限制了我国工程机械企业产能的提升基础液压元件已成为中国工程机械必须占领的绝对高地,由此才能真正实现行业自主创新,摆脱受制于人的窘境针对液压配套零部件严重滞后主机发展的矛盾,根据公司主机产品发展的需要,为适应公司各种工程机械主机系列产品的发展,满足内部配套及批量出口的要求,徐工液压件将在自主研发的基础上,引进国外先进技术,建设高档泵、阀、马达、液压缸研发生产基地从科技含量、生产规模、产品系列、工CW系列圆弧圆柱蜗杆艺水平、产品质量等方面均进入世界液压元件制造同行业先进水平行列,从单一元件供应商向液压系统集成供应商转变,为公司内部配套,外部出口提供智能、可靠、环保、高效的液压元件,赢得突破瓶颈的关键战役,以支撑徐工机械成为世界级企业的发展战略(3)项目建设内容在现有厂区提升工程机械液压缸关键制造技术,满足工程机械主机产品对高压缸的需求新征土地150亩,新建厂房32,000O,建立与工程机械主机产品配套的泵、阀、马达生产线以及液压控制系统制造单元使液压缸、泵、阀、马达等关键件研发制造能力达到国际先进水平项目新增液压缸25万米、液压泵(含马达)6万件、液压阀20万件(4)项目市场前景液压元件是决定工程机械主机性能的关键零部件,是机械工业技术进步的标志三合一减速机性产业之一从近两年的数据来看,2008年液压行业总产值达到350亿元,比07年的228亿增长50%以上在整个液压件行业中液压缸、泵、阀、马达占有70%以上的比例,仅油缸一项就达到25%左右随着我国基础设施、城市化建设和改造、西部大开发、灾区重建、防灾常备工程的高速发展,工程机械行业仍将呈快速发展的趋势,与之配套的液压件行业毫无疑问必将大有发展徐工集团2009年各类工程机械主机配套的泵(含马达)为8.5万件、阀26万件、液压缸45万米按照公司“十二五”发展规划纲要,2015年需配套的液压泵(含马达)将为16万件、阀为50万件、液压缸为90万米为满足公司未来主机产品的发展需要,必须使液压元件技术水平达到国际先进水平,并满足批量较大的产品的配套能力要求本项目以徐工集团内部市场为主,外部市CJY减速机场为辅,随着公司各类主机产品规模的扩大和新产品的开发,内部配套具有稳定的市场,具备良好的发展前景(5)项目投资估算项目总投资68,015万元,其中固定资产投资45,088万元,流动资金22,927万元(其中铺底流动资金6,878万元)资金筹措方案为募集资金51,966万元,银行贷款16,049万元(6)项目经济评价新增销售收入153,049万元,净利润19,896.3万元, 内部收益率(税后)为30.3%,投资回收期(税后)为5.6年(包括建设期)(7)项目立项、土地、环评等报批情况本项目正在进行备案,并正在取得环保部门环评批复过程中,土地管理部门的批复正在取得过程中7、工程机械新型传动箱关键零部件技改项目(1)项目基本情况项目建设期3年,总投资71,022万元,由科技分公司负责,项目建设内容是在徐州经济开发区建设技术领先、适应性强的工程圆弧圆柱机械传动箱、电控箱生产制造基地(2)项目背景传动部件是工程机械的核心零部件我国工程机械传动部件目前存在可靠性差、技术性能落后和高度同质化,与国际先进水平相比存在较大差距,制约整机产品技术水平的提升,严重制约产品的出口高性能及大吨位工程机械产品所用的新一代变速箱只能依靠进口,国际上此类先进变速箱被极个别跨国公司垄断,交付周期太长、数量不能保证、性价比较差,使得徐工主机产品缺乏竞争优势和市场快速响应能力,导致整机产品技术发展和国际市场增长受到传动零部件的制约实现传动系统核心技术和关键部件的掌控,获得产品的差异化竞争优势,加快工程机械产品技术发展和争夺国际市场,成为徐工机械重要的发展战略和产品的开发焦点徐TP型平面包络环面蜗杆工机械采用国际合作等手段开发了工程机械新型传动箱、电控箱,形成了具有自主知识产权的传动箱技术,徐工工程机械产品规模使新型传动箱产业化具备了投资的条件通过本项目的实施使公司工程机械传动箱达到国际先进水平,提高徐工主机产品的差异化优势和整体核心竞争力,扩大国内外市场占有率(3)项目建设内容根据工程机械传动系统技术发展趋势和制造工艺水平的提升及新材料的应用,利用当前国际先进适用的产品技术和先进的制造工艺、设备,重点对工程机械产品配套件技术升级换代的生产工艺内容进行投资建设新征土地300亩,新建建筑物面积62,000O,新增各类箱体、齿轮、轴盘类等关键件机加工设备、柔性加工线和装配线,新增高精度检验、检测设备改造后使主要变JXJ系列行星摆线针轮速箱产品覆盖大部分主机,达到国际先进水平项目完成后新增5万台各类变速箱、传动箱等(4)项目市场前景通过项目的实施,徐工传动箱达到国际先进技术水平,具有自主技术和知识产权,形成徐工特色的部件批量生产能力,并进入世界工程机械第一集团军行列;建立具有自主知识产权的核心技术和关键部件的技术平台,完善工程机械产品传动部件的系列化开发和配套,实现传动箱制造产业化;建立传动箱产品平台,实现徐工工程机械的全面配套按照公司“十二五”发展规划纲要,工程机械传动箱具有较好的内部市场需求项目产品整体性能指标将达到国际先进水平,相对于国外同类产品具有性价比高、维护成本较低等显著优势,根据徐工机械产品量大面广的特点和发展趋势,本WX型蜗轮项目具有良好的可持续的发展前景(5)项目投资估算项目总投资71,022万元,其中固定资产投资51,000万元,流动资金20,022万元(其中铺底流动资金6,007万元)资金筹措方案为募集资金57,007万元,银行贷款14,015万元(6)项目经济评价经测算,项目达产后可实现销售收入10,5000万元,净利润15,095万元,内部收益率(税后)为21.05%,投资回收期(税后)为6.37年(包括建设期)(7)项目立项、土地、环评等报批情况本项目正在进行备案,并正在取得环保部门环评批复过程中,土地管理部门的批复正在取得过程中8、工程机械新工艺驾驶室等薄板件技改项目(1)项目基本情况项目总投资38,018万元,建设期3年,由科技分公司负责,项目建设内容为公司在徐州经济开发区利用原有厂房,通过技术改造,优化工艺路线,提升工程机械驾驶室等薄板件的制造WSJ圆柱蜗杆水平(2)项目背景目前工程机械驾驶室存在噪音大、振动强、视野窄的缺点,工程机械薄板件缺少隔音防尘效果;驾驶室等薄板件缺少新的设计理念,造成国产整机整体性能、视角效果差,达不到欧美发达国家CE噪声、人机工程等技术要求,影响了产品国际竞争力,因此国内外工程机械驾驶室等薄板件一直是制约整机产品在环保、健康、节能等技术上升级的关键零部件徐工按照创建国际知名品牌的战略规划,结合产品特点、以市场为导向,在国内外率先引进汽车驾驶室、车身的设计理念,对公司工程机械驾驶室等薄板件进行全新设计,主要从环保、节能及人机工程等方面着手,形成了具有自主知识产权的驾驶室等薄板件设计、制造技术,同时引进汽车内饰的设计理念,采用轿蜗轮蜗杆车豪华内饰和操纵系统人机工程的有力结合,营造健康、舒适、环保、节能的驾驶、操作环境目前工程机械驾驶室等薄板件已经进入量产阶段,随着工程机械驾驶室等薄板件的技术提升和产业化生产要求,现有的生产工艺和设施已经不能完全满足工程机械薄板件产业化批量生产的需要(3)项目建设内容根据公司工程机械驾驶室等薄板件发展的趋势和要求以及产品的制造特点,利用当代先进适用技术,重点是改变传统工程机械零部件的生产习惯,采用先进的工程机械驾驶室等薄板件生产工艺,提高驾驶室等薄板件的制造水平和效率添置数控激光切割机等高效下料设备、数控压力机、高效工装及物流系统,建设清洁、高效的装配流水线等,项目达成后,新增驾驶室等薄板件3.5万台套阀门手轮(4)项目市场前景通过本项目的实施,徐工工程机械驾驶室等薄板件具有自主技术和知识产权,实现产业化生产能力,引领国内外工程机械驾驶室等薄板件的发展方向,并为公司进入世界工程机械第一集团军行列奠定坚实基础,实现徐工工程机械主机产品的全面配套按照公司“十二五”发展规划纲要,工程机械驾驶室等薄板件具有广阔的内外部市场需求项目产品整体性能指标符合国际先进检测要求,根据徐工机械产品量大面广的特点和发展趋势,本项目具有良好市场前景和可持续的发展前景(5)项目投资估算项目总投资38,018万元,其中固定资产投资27,000万元,流动资金11,018万元(其中铺底流动资金3,300万元)资金筹措方案为募集资金30,300万元,银行贷款7,718万元(6)项目经济评价经测算,项目达产后可实QDX3系列部分回转型阀门手动装置现新增销售收入71,000万元,新增净利润9,395万元,内部收益率(税后)为24.53%,投资回收期(税后)为5.76年(包括建设期)(7)项目立项、土地、环评等报批情况本项目正在进行项目备案,并正在取得环保部门环评批复过程中项目利用公司现有土地,无须获得土地部门的批复9、信息化整体提升工程项目(1)项目基本情况本项目建设期3年,总投资 24,767.40万元,按照综合集成、深度应用、整体提升、全力推进的原则,全方位推进信息化整体提升工程,实现管理信息化在研发设计、生产制造、采购、物流、销售、服务等各环节的全面覆盖、渗透融合和综合集成,实现精益化、柔性化、网络化管理同时,实施产品智能化、协同商务、虚拟制造等子工程,实施信息化与工业化“两化”融合战略,提升徐工机械竞争ZL减速机优势,徐工机械的信息化建设水平力争达全球同行业领先水平,支撑徐工“十二五”发展战略(2)项目背景为了推进公司信息化的综合集成、深度运用,建设具有国际领先水平的管理平台和运作平台,更好地参与国际竞争,徐工机械将紧紧围绕自主研发和技术创新、精益制造和柔性化生产、全球采购和现代物流管控、协同商务、延伸服务、全面预算管理、研-产-供-销-服-财务全价值链综合集成和管控一体化等核心能力建设的主题,加快工程机械智能化发展,推进制造型企业向创造型企业转型;提高生产过程管控水平,打造精益制造能力平台;提升物流管理水平,构建全球购销体系,打造协同商务平台;打造服务信息化平台,提高增值服务,延伸产业价值链;利用虚拟与现WXJ圆柱蜗杆实技术,提升产品研发与装备工艺水平,推进信息化整体提升工程,提升徐工机械的核心竞争力(3)项目建设内容信息化整体提升工程将建设“产品创新研发平台”、“工程机械信息化工程”、“企业全价值链管理平台”、“精益制造执行系统”、“现代工程机械物流平台”、“呼叫中心”、“备品备件管理平台”、“电子商务及售后服务平台”、“融资租赁管理平台”、“虚拟现实电子工厂”、“工程机械共享知识库”等系统,同时建立“数字化徐工全球网络”和具有国际一流水平的信息化基础软硬件和集成环境(4)项目投资估算项目总投资 24,767.40万元,全部利用募集资金投入(5)项目立项、土地、环评等报批情况本项目正在进行项目备案,不涉及土地征用,无须取得环保部门的环评ZS减速机批复三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析(一)本次发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划,公司《章程》等是否进行调整;预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况1、对上市公司业务及资产的影响本次发行完成后,公司的业务范围保持不变,本次发行不会导致公司业务和资产的整合2、对公司《章程》的影响本次非公开发行完成后,公司需要根据发行结果修改公司《章程》所记载的股本结构及注册资本等相关条款除此之外,公司暂无其他修改或调整公司《章程》的计划3、对股东结构的影响本次非公开发行后,公司总股本预计增加5,000～16,500万股若徐工有限的持股数量不变,持股比例将变更为 55.28～49.13%(按发行5,000～16,500万股计算),仍然保持控股地位增发前 ZQ大速比增发后(5,000万股) 增发后(16,500万股)股票数量(股) 持股比例股票数量(股)持股比例 股票数量(股) 持股比例一、徐工有限 507,208,973 58.47% 507,208,973 55.28%507,208,97349.13%二、其他流通股 360,235,678 41.53% 410,235,678 44.72%525,235,67850.87%三、股份总数 867,444,651 100% 917,444,651 100.00%1,032,444,.00%4、对高管人员结构的影响公司不会因本次非公开发行对公司高管人员进行调整,公司高管人员结构不会发生变动5、对业务结构的影响目前,公司的主营业务为工程机械产品及配件的开发、制造和销售本次非公开发行前后公司业务结构将不发生大的变化,募集资金投资项目实施后,有利于提高公司自主创新能力;提升优势主机和关键零部件产品的质量、性能指标和生产效率,进一步优化产品结构,突破瓶颈制约,增强产品的国内外市场竞争力;有利于行星齿轮减速机推进信息化的综合集成、深度运用,提升综合实力和巩固公司的竞争优势(二)本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 1、对公司财务状况的影响本次发行完成后,上市公司总资产和净资产均将大幅上升,假设公司负债总额不发生变化,则公司的资产负债率将有所下降,公司的资产结构将得到优化,财务状况得到改善同时,本次发行完成后,募集资金投入项目将形成连续的现金流量,这将有利于公司产品的研发、销售,实现公司的进一步发展2、对公司盈利能力的影响本次募集资金投资项目的盈利能力良好,项目全部达产后,可有效提高公司利润水平项目达产后,新增销售收入及利润情况表如下:单位:万元达产后年 年新增序号 项目名称 新增销售收入 WQDX3系列部分回转型阀门手动装置净利润1 徐工机械研发平台提升扩建项目 0 02 大吨位起重机及特种起重机产业化技改项目 409,320.00 65,056.003 发展大型履带式起重机技改项目 138,400.00 22,509.004 扩大起重机出口能力技改项目 272,547.31 45,528.005 混凝土建筑机械产业化技改项目 355,832.00 48,210.00工程机械关键液压元件核心技术提升及产业化投6 资项目 153,049.00 19,896.307 工程机械新型传动箱技改项目 105,000.00 15,095.008 工程机械新工艺驾驶室及薄板件技改项目 71,000.00 9,395.009 信息化整体提升工程建设项目 0 0合计 1,505,148.31 225,689.303、对公司现金流量的影响在本次筹资过程中,现金流入量将大幅度增加;在募集资金到位开始投入使用后,投资过程产生的现金流量将大幅增加;项目达产后,公司经营活动产生的现金流量净额将得到显著提DKWU-F锥面络圆柱蜗杆升(三)本次发行后公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况1、公司与控股股东及其关联人之间的业务变化情况本次非公开发行股票后,不会因为本次发行产生新的业务关系 2、公司与控股股东及其关联人之间的管理关系变化情况本次非公开发行股票后,公司与控股股东及其关联人之间的管理关系不会发生变化3、公司与控股股东及其关联人之间的关联交易变化情况本次非公开发行股票后,公司与控股股东及其关联人之间的关联交易不会发生重大变化4、公司与控股股东及其关联人之间的同业竞争变化情况本次非公开发行股票后,本公司与控股股东之间的同业竞争没有发生变化(四)本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东及PW型平面二次包络环面蜗杆其关联人占用的情形,或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形1、公司资金、资产被控股股东及其关联人占用的情况本次发行完成后,公司不会存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形2、公司为控股股东及其关联人提供担保的情况本次发行完成后,公司不会存在为控股股东及其关联方提供担保的情况(五)公司负债结构是否合理,是否存在通过本次发行大量增加负债(包括或有负债)的情况,是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况;本次发行募集现金用于项目投资,部分项目需要向银行贷款融资但不会因为本次发行本身增加公司的负债率由此可见,本次非公开发行从一定程度上改善了公司资本结构,不存在因本次非公开发行导致公司资产负债比例过低,财务成齿轮本不合理的情况(六)本次股票发行相关的风险说明投资者在评价公司本次非公开发行股票时,除本预案提供的其他各项资料外,应特别认真考虑下述各项风险因素:1、宏观经济波动造成的行业景气度下降风险工程机械行业与宏观经济具有很强的相关性2008 年全球金融危机导致全球宏观经济的景气度在下降,对工程机械行业形成较大负面的影响,国际业务影响尤其明显随着我国四万亿经济刺激政策的出台,国家在固定资产建设方面加大投入,从很大程度上抵消宏观经济景气度下降对工程机械行业的影响,促使行业回复增长同时伴随全球经济的触底回暖,国际业务的负面影响也得到了缓解但是本次非公开发行募集资金投资项目仍可能面临着新的宏观经济景气度下降导致产品的销售受企业标准减速机到影响,进而影响本次非公开发行募集资金投资项目的盈利能力和现金流状况2、经营和管理风险如本次非公开发行成功,募集资金投资项目顺利实施,公司的技术开发水平将得到提升,生产销售规模、产品品种均将大幅度增加公司经营规模的扩大,业务范围的进一步拓宽,对公司的经营和管理能力提出更高的要求,并将增加管理和运作的难度若公司的生产经营、销售、质量控制、风险管理等能力不能适应公司规模迅速扩张的要求,人才培养、组织模式和管理制度不能进一步健全和完善,将会引发相应的经营和管理风险3、主要原材料、能源价格变动的影响公司生产所需的原材料主要为钢材,而最近几年钢材价格波动幅度较大,增加了公司成本的不确定性近年来,由于国内需求星轮减速机旺盛,铁矿石价格和国际海运价格的大幅上涨,带动钢材价格一度快速上涨;但由于价格驱动导致的产能不断增加,2008年下半年以来,国内钢铁产量开始相对过剩,钢材价格较前期有所回落,由此还带动了其他以钢材为主要原材料的配套件售价的波动加之国际原油价格大幅波动造成橡胶、石化产品等原材料价格的变动,都给公司成本控制带来较大压力4、国内外市场竞争风险公司所从事的工程机械行业市场集中度较高,市场竞争激烈公司本次募集资金投资项目已经充分考虑整个行业以及相关子行业的竞争状况和发展前景,但是不排除行业内其他主要竞争对手为了获得更多的市场份额,通过收购、增资、技改等方式超预期的扩大产能或提高其竞争力的可能,从而影响到本次募集资QDX3-S系列部分回转型阀门手动装置金投资项目的效益5、财务风险本次发行募集资金总额不超过500,000.00万元,若实际募集资金低于计划投资的金额,缺口部分公司将通过自筹的方式解决一旦国家经济形势、信贷政策、资本市场或产业政策发生重大不利变化,发行人可能存在由于资金筹措困难,从而影响正常经营及业务发展的风险6、审批风险本次非公开发募集资金投资项目尚需要进行立项备案和获得环评批复,何时获得上述部门的批准及是否能获得上述部门的批准存在一定的不确定性另外,本次非公开发行方案尚需经公司股东大会批准,本方案存在无法获得公司股东大会表决通过的可能;同时,本次发行尚需经中国证监会核准,能否获得审核通过以及最终通过审核的时间均存在不确定性7、股市风险本次非公开发行XJ系列阀门将对公司的生产经营和财务状况发生重大影响,公司基本面情况的变化将会影响股票价格另外,国家宏观经济形势、重大政策、国内外政治形势、股票市场的供求变化以及投资者的心理预期都会影响股票的价格,给投资者带来风险因此,发行人提醒投资者,需正视股价波动及今后股市可能涉及的风险针对以上风险,公司认为:上市公司的质量是证券市场投资价值的基础,提高上市公司质量是降低股市风险的有效途径公司董事和高级管理人员将把股东利益最大化和不断提高公司盈利水平作为工作的出发点和落脚点,力争以良好的业绩给投资者带来丰厚回报(七)其他需披露事项无徐工集团工程机械股份有限公司董事会二00九年十二月二十六日搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自同步电动机合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担
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