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宁波建工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要
来源：证券时报网 作者：
&&(上接D7版）２、利润表主要数据（合并报表数据）
单位：元 项目＼年度本次发行前本次发行后
营业收入８，６７５，６２６，９０２．１６１０，７７７，０３７，９１７．６８
营业利润１６６，４９１，４５９．２４２１５，０９４，６１０．６２
利润总额１６８，３９７，２５４．０４２２４，１３２，５７６．６４
净利润１１９，７２３，９９０．７８１６２，２０９，０８１．５７
归属于母公司所有者净利润１１５，９９４，１６７．３１１５８，４３７，０６４．２９ ３、主要财务指标 项目＼年度本次发行前本次发行后
资产负债率（合并报表）（％）７１．４６７３．５６
&２０１０年２０１１年
加权平均净资产收益率（％）１５．０３１２．９９
基本每股收益（元／股）０．３４７３０．４００２
每股净资产（元／股）（摊薄）３．１５３．７４
每股经营活动净现金流量（元／股）－１．００－０．８４ 六、宁波建工发行前后股权结构变化情况本次交易前后，宁波建工的股权结构变化情况如下： 股东名称本次交易前本次交易后
持股数（万股）股权比例（％）持股数（万股）股权比例（％）
广天日月１９，０５３４７．５５３５１９，０５３３８．８８４５
同创投资００２，９６７６．０５５２
王一丁２，０８３５．１９９４２，０８３４．２５１１
华茂集团１，０００２．４９５９１，０００２．０４０９
宇斯浦集团１，０００２．４９５９１，０００２．０４０９
恒河集团１，０００２．４９５９１，０００２．０４０９
何明德１，０００２．４９５９１，０００２．０４０９
景威００５６４１．１５１０
鲍林春５００１．２４７９５００１．０２０４
景杰００４３５０．８８７８
中亘基００４３４０．８８５７
景崎００３４９０．７１２３
景浩００３４８０．７１０２
中嘉基００３２４０．６６１２
乌家瑜３０００．７４８８３０００．６１２３
潘信强３０００．７４８８３０００．６１２３
徐文卫３０００．７４８８３０００．６１２３
翁海勇３０００．７４８８３０００．６１２３
陈建国３０００．７４８８３０００．６１２３
景吉００２９９０．６１０２
景合００２７１０．５５３１
景腾００２０３０．４１４３
陈贤华２０００．４９９２２０００．４０８２
郁武铮２０００．４９９２２０００．４０８２
戴 兵２０００．４９９２２０００．４０８２
胡茂璋２０００．４９９２２０００．４０８２
赵文良１５００．３７４４１５００．３０６１
范尧根１５００．３７４４１５００．３０６１
卢祥康１５００．３７４４１５００．３０６１
郝 强１０００．２４９６１０００．２０４１
陈宝康１０００．２４９６１０００．２０４１
王浩光１０００．２４９６１０００．２０４１
龚崇照１０００．２４９６１０００．２０４１
李水明１０００．２４９６１０００．２０４１
胡春健１０００．２４９６１０００．２０４１
李长春１０００．２４９６１０００．２０４１
徐 杉９００．２２４６９００．１８３７
李晓明６００．１４９８６００．１２２５
徐坚强６００．１４９８６００．１２２５
田秀刚６００．１４９８６００．１２２５
张金汉６００．１４９８６００．１２２５
杨方华６００．１４９８６００．１２２５
周钢祥６００．１４９８６００．１２２５
张国光６００．１４９８６００．１２２５
潘卫国５００．１２４８５００．１０２０
赵谷韵５００．１２４８５００．１０２０
沈 杰５００．１２４８５００．１０２０
王小荣５００．１２４８５００．１０２０
邵 茹３００．０７４９３００．０６１２
林 辉３００．０７４９３００．０６１２
张丁辉３００．０７４９３００．０６１２
陈 静３００．０７４９３００．０６１２
张友良３００．０７４９３００．０６１２
陈华英３００．０７４９３００．０６１２
黄欢君３００．０７４９３００．０６１２
金 伟３００．０７４９３００．０６１２
曹剑民３００．０７４９３００．０６１２
其他股东１０，０００２４．９５８８１２，７３９２５．９９８５
总 计４０，０６６１００．００００４８，９９９１００．００００ 注：本次交易完成后，同创投资、中亘基、中嘉基、景浩、景威、景合、景吉、景杰、景崎、景腾十家有限公司共持有宁波建工６１９４万股，占宁波建工总股本的比例为１２．６４％。交易后宁波建工的控股股东和实际控制人没有发生变化，广天日月仍为宁波建工的控股股东，徐文卫、乌家瑜、潘信强、陈建国、陈贤华、翁海勇、鲍林春７名自然人仍为宁波建工的实际控制人。第六节 财务会计信息一、市政集团最近两年备考合并财务报表根据大信会计师事务有限公司出具的大信审字［２０１２］第５－００６０号《宁波市政工程建设集团股份有限公司备考财务报表之审计报告》，市政集团最近两年合并财务报表数据如下：（一）备考合并资产负债表单位：元 项
目２０１１年１２月３１日２０１０年１２月３１日
流动资产：&&
货币资金３１６，２６３，７６１．１５１６３，６３８，１２２．３９
应收票据２，６３７，５００．００&
应收账款３７７，７３０，５０１．２６３８８，８３５，２７１．０６
预付款项３２３，７１５，９８８．０６３１２，０８１，７１３．４４
其他应收款２８６，３４３，８１０．３５４１８，９２１，９８７．２７
存货２９６，４４６，８６８．２２１２０，０１１，１１８．２３
流动资产合计１，６０３，１３８，４２９．０４１，４０３，４８８，２１２．３９
非流动资产：&&
固定资产７０，４７２，９７０．８２８１，６１３，８４７．９３
在建工程４２０，６２９．８０１，７２６，１９７．０８
无形资产１６，５２８，８５２．７６１６，９７７，６６５．８４
长期待摊费用１，９２９，１９３．９５７７０，１９４．３８
递延所得税资产１５，７９２，５５７．６７１４，５３４，１４８．３６
非流动资产合计１０５，１４４，２０５．００１１５，６２２，０５３．５９
资产总计１，７０８，２８２，６３４．０４１，５１９，１１０，２６５．９８
流动负债：&&
短期借款４１２，８００，０００．００２２５，６８０，０００．００
应付票据３５，７３０，０００．００２３，１００，０００．００
应付账款４１２，８２３，７５６．３３３２１，５２３，０８３．０７
预收款项２７６，１７３，５７８．８５４０３，２５７，５５５．７９
应付职工薪酬４４０，９６７．３７９１６，０３６．３５
应交税费５５，５３１，２６７．３３３６，９５４，０２２．９５
其他应付款３０２，７１４，４６２．８５３０２，２９８，０３３．４７
流动负债合计１，４９６，２１４，０３２．７３１，３１３，７２８，７３１．６３
非流动负债：&&
专项应付款２４，７６９，３１４．８１１９，０２８，５８９．６４
递延所得税负债&２，６７８，３５０．００
其他非流动负债５５，９６３，２５６．８６６２，４７７，６６７．００
非流动负债合计８０，７３２，５７１．６７８４，１８４，６０６．６４
负债合计１，５７６，９４６，６０４．４０１，３９７，９１３，３３８．２７
所有者权益：&&
股本１１０，０００，０００．００１１０，０００，０００．００
资本公积５，４２２，８１８．０３５，４２２，８１８．０３
盈余公积８，５５４，６２９．３７８，５５４，６２９．３７
未分配利润７，３５８，５８２．２４－８，８５３，２９８．６９
归属于母公司所有者权益合计１３１，３３６，０２９．６４１１５，１２４，１４８．７１
少数股东权益&６，０７２，７７９．００
所有者权益合计１３１，３３６，０２９．６４１２１，１９６，９２７．７１
负债和所有者权益总计１，７０８，２８２，６３４．０４１，５１９，１１０，２６５．９８ （二）备考合并利润表单位：元 项目２０１１年度２０１０年度
一、营业总收入２，１０１，４１１，０１５．５２１，２２１，２３７，０７８．６６
其中：营业收入２，１０１，４１１，０１５．５２１，２２１，２３７，０７８．６６
二、营业总成本２，０５３，０６０，０６０．７３１，２０８，７８０，８４３．６８
其中：营业成本１，９０９，８４１，８２８．６１１，０９９，０２４，２８０．５０
营业税金及附加６３，８０３，２３７．５９３７，０８１，９１７．１８
销售费用４７３，２６５．５０５００，１７７．３１
管理费用５５，０４１，７６０．２０４９，６４１，４４６．４１
财务费用１８，８６６，３３１．５８９，１１５，１０７．７１
资产减值损失５，０３３，６３７．２５１３，４１７，９１４．５７
投资收益（损失以“－”号填列）２５２，１９６．５９&
三、营业利润（亏损以“－”号填列）４８，６０３，１５１．３８１２，４５６，２３４．９８
加：营业外收入１１，５９１，８３４．８７６，７８０，８４１．０３
减：营业外支出４，４５９，６６３．６５３，７５４，８１４．９２
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）５５，７３５，３２２．６０１５，４８２，２６１．０９
减：所得税费用１３，２５０，２３１．８１４，１２３，２１４．３３
五、净利润（净亏损以“－”号填列）４２，４８５，０９０．７９１１，３５９，０４６．７６
其中：归属于母公司所有者的净利润４２，４５９，８８０．９３１１，０９０，１０３．２７
少数股东损益２５，２０９．８６２６８，９４３．４９
六、每股收益：&&
（一）基本每股收益（元／股）０．３９０．１４
（二）稀释每股收益（元／股）０．３９０．１４
七、其他综合收益&&
八、综合收益总额４２，４８５，０９０．７９１１，３５９，０４６．７６
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额４２，４５９，８８０．９３１１，０９０，１０３．２７
归属于少数股东的综合收益总额２５，２０９．８６２６８，９４３．４９ （三）备考合并现金流量表单位：元 项目２０１１年度２０１０年度
一、经营活动产生的现金流量：&&
销售商品、提供劳务收到的现金１，９９３，７１８，６５７．０４１，１７８，８１５，３１９．３５
收到其他与经营活动有关的现金１３９，７０２，３３７．５１１，５４０，９８７．３９
经营活动现金流入小计２，１３３，４２０，９９４．５５１，１８０，３５６，３０６．７４
购买商品、接受劳务支付的现金１，９７９，７７６，５２６．４８１，０８７，１０４，２０８．６７
支付给职工以及为职工支付的现金５４，０７１，５０１．９４４４，５４３，１６３．２１
支付的各项税费７０，２０１，０５０．３３５３，５５１，３７１．４２
支付其他与经营活动有关的现金１８，５０５，５２８．２３４０，４３５，６７７．１２
经营活动现金流出小计２，１２２，５５４，６０６．９８１，２２５，６３４，４２０．４２
经营活动产生的现金流量净额１０，８６６，３８７．５７－４５，２７８，１１３．６８
二、投资活动产生的现金流量：&&
收回投资收到的现金１２，５８５，５９５．００１，２６３，０００．００
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额２５０，８０６．００５９，８３８．１１
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额５，４５８，８３７．５０&
收到其他与投资活动有关的现金２０，４１８，５２３．４４&
投资活动现金流入小计３８，７１３，７６１．９４１，３２２，８３８．１１
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金１７，１２４，５６０．７９１６，５１４，１９６．９１
投资支付的现金&&
支付其他与投资活动有关的现金５３，２０３，７６８．８０２０，４１８，５２３．４４
投资活动现金流出小计７０，３２８，３２９．５９３６，９３２，７２０．３５
投资活动产生的现金流量净额－３１，６１４，５６７．６５－３５，６０９，８８２．２４
三、筹资活动产生的现金流量：&&
吸收投资收到的现金&４２，０００，０００．００
取得借款收到的现金５７３，１８０，０００．００２６０，１８０，０００．００
筹资活动现金流入小计５７３，１８０，０００．００３０２，１８０，０００．００
偿还债务支付的现金３８６，０６０，０００．００１８５，９５０，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金４６，５３１，４２６．５２２０，１０４，１５４．９９
支付其他与筹资活动有关的现金１０，５００，０００．００&
筹资活动现金流出小计４４３，０９１，４２６．５２２０６，０５４，１５４．９９
筹资活动产生的现金流量净额１３０，０８８，５７３．４８９６，１２５，８４５．０１
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响&&
五、现金及现金等价物净增加额１０９，３４０，３９３．４０１５，２３７，８４９．０９
加：期初现金及现金等价物余额１４３，２１９，５９８．９５１２７，９８１，７４９．８６
六、期末现金及现金等价物余额２５２，５５９，９９２．３５１４３，２１９，５９８．９５ 二、宁波建工最近两年备考合并财务报表根据大信会计师事务有限公司出具的大信审字［２０１２］第５－００８１号《宁波建工股份有限公司备考合并财务报表审计报告》，宁波建工最近两年备考合并财务报表数据如下：（一）备考合并资产负债表单位：元 项
目２０１１年１２月３１日２０１０年１２月３１日
流动资产：&&
货币资金１，０４６，２２６，６７３．５４５５２，１６５，９３８．７１
应收票据３９，６１５，６７０．００５，３００，０００．００
应收账款１，６２７，７６６，８８４．４６１，１７０，９９９，５９６．７２
预付款项５９８，０６８，０４６．５８５３３，３０２，７３１．７４
其他应收款７５７，６００，５５４．２９１，０２１，８９７，７５７．０２
存货１，５２４，２７６，００６．０３９８４，２４５，８４４．１８
流动资产合计５，５９３，５５３，８３４．９０４，２６７，９１１，８６８．３７
非流动资产：&&
长期股权投资５５，９４５，８８７．１９２２，９３３，２２４．４９
固定资产２４４，０４７，８１６．０８２４１，５７４，１４５．８７
在建工程４８，５１８，４５１．６８１１，２５１，２０２．４０
无形资产１２３，４５３，８８９．４６１２６，４４３，４８８．００
商誉４１９，２４６，１８８．９８４１９，２４６，１８８．９８
长期待摊费用３，０２７，７７７．３０１，７４９，１３１．０７
递延所得税资产５３，１５７，１１６．６８４６，７４３，２８５．５６
其他非流动资产１０，３５５，１２８．０４７，２８４，１３３．７７
非流动资产合计９５７，７５２，２５５．４１８７７，２２４，８００．１４
资产总计６，５５１，３０６，０９０．３１５，１４５，１３６，６６８．５１
流动负债：&&
短期借款１，２５２，１００，０００．００７２９，１８０，０００．００
应付票据１５９，１５４，２９６．００１８６，８９１，９７９．００
应付账款１，５８３，３４９，６２２．６９１，４０１，３０９，０５６．３８
预收款项７１３，８４２，５７３．５６８０３，２３９，３５８．１１
应付职工薪酬３，４７１，７５６．４８３，１４６，０６７．１１
应交税费１０２，９９３，３４４．１３５８，９２９，６６６．１７
应付利息１，６６６，４０３．０３４２３，５９１．３７
其他应付款９０１，８２５，４９９．９３８１１，７６７，４２４．６６
一年内到期的非流动负债２０，０００，０００．００&
流动负债合计４，７３８，４０３，４９５．８２３，９９４，８８７，１４２．８０
非流动负债：&&
长期借款&２０，０００，０００．００
专项应付款２４，７６９，３１４．８１１９，０２８，５８９．６４
递延所得税负债&２，６７８，３５０．００
其他非流动负债５５，９６３，２５６．８６６２，４７７，６６７．００
非流动负债合计８０，７３２，５７１．６７１０４，１８４，６０６．６４
负债合计４，８１９，１３６，０６７．４９４，０９９，０７１，７４９．４４
所有者权益：&&
股本４６２，６００，０００．００３６２，６００，０００．００
资本公积８７６，６１１，３４３．２３３８９，２５７，８６９．４２
盈余公积２８，４４１，８１４．６０１８，１７８，０３２．２７
未分配利润３１６，１９８，４７７．９３１９８，０９１，１９５．９７
归属于母公司所有者权益合计１，６８３，８５１，６３５．７６９６８，１２７，０９７．６６
少数股东权益４８，３１８，３８７．０６７７，９３７，８２１．４１
所有者权益合计１，７３２，１７０，０２２．８２１，０４６，０６４，９１９．０７
负债和所有者权益总计６，５５１，３０６，０９０．３１５，１４５，１３６，６６８．５１ （二）备考合并利润表单位：元 项目２０１１年度２０１０年度
一、营业总收入１０，７７７，０３７，９１７．６８９，１４７，９０９，３３７．９６
其中：营业收入１０，７７７，０３７，９１７．６８９，１４７，９０９，３３７．９６
二、营业总成本１０，５６４，０７９，２８０．３１９，００５，７３１，１４０．６１
其中：营业成本９，９１５，１９１，６２０．４７８，３９１，５３８，３１９．３５
营业税金及附加３４０，８５７，２９５．０７３０７，８８４，０１９．６８
销售费用７，１０４，５２９．４０６，１５０，５２６．４８
管理费用２０５，８０３，９７３．１７１９４，５９６，３９０．７５
财务费用６６，７８５，９７９．７５４４，２６０，９３４．９７
资产减值损失２８，３３５，８８２．４５６１，３００，９４９．３８
投资收益（损失以“－”号填列）２，１３５，９７３．２５７，９７５，８４４．７４
三、营业利润（亏损以“－”号填列）２１５，０９４，６１０．６２１５０，１５４，０４２．０９
加：营业外收入２３，５４２，３１６．６９１５，６９５，９３６．１７
减：营业外支出１４，５０４，３５０．６７１３，１４６，７３２．６５
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）２２４，１３２，５７６．６４１５２，７０３，２４５．６１
减：所得税费用６１，９２３，４９５．０７３８，８８５，０８９．９２
五、净利润（净亏损以“－”号填列）１６２，２０９，０８１．５７１１３，８１８，１５５．６９
其中：归属于母公司所有者的净利润１５８，４３７，０６４．２９１０９，３３２，０５２．５８
少数股东损益３，７７２，０１７．２８４，４８６，１０３．１１
八、综合收益总额１６２，２０９，０８１．５７１１３，８１８，１５５．６９ （三）备考合并现金流量表单位：元 项目２０１１年度２０１０年度
一、经营活动产生的现金流量：&&
销售商品、提供劳务收到的现金１０，３４０，６７３，８３０．１４９，０３８，８９６，６０４．１９
收到税费返还５４７，２７８．９５３，０５５，７０６．７５
收到其他与经营活动有关的现金９９５，７３７，３０９．６４３２３，９６２，５２９．０９
经营活动现金流入小计１１，３３６，９５８，４１８．７３９，３６５，９１４，８４０．０３
购买商品、接受劳务支付的现金１０，４１０，５９４，２２０．１７８，２９５，０４７，５９５．７４
支付给职工以及为职工支付的现金２１４，８９０，５２２．７９１６８，５８１，８７１．０８
支付的各项税费４０１，８４３，４５９．７５４００，５１１，８９７．３９
支付其他与经营活动有关的现金６９９，０１２，７１２．５２３８９，２３１，１８３．４８
经营活动现金流出小计１１，７２６，３４０，９１５．２３９，２５３，３７２，５４７．６９
经营活动产生的现金流量净额－３８９，３８２，４９６．５０１１２，５４２，２９２．３４
二、投资活动产生的现金流量：&&
收回投资收到的现金１８，５９８，２７５．００１，２６３，０００．００
取得投资收益收到的现金４，１６３，４７８．５２５，８２１，３３１．０８
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额４７６，６０１．３０５３８，７４７．７１
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额５，４５８，８３７．５０－４，３９６，９４６．２３
收到其他与投资活动有关的现金３０，８９８，５２３．４４１２，１８０，０００．００
投资活动现金流入小计５９，５９５，７１５．７６１５，４０６，１３２．５６
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金１０５，１６３，６５０．１２１０６，３２３，４９９．７４
投资支付的现金１８，０００，０００．００２，２５０，０００．００
支付其他与投资活动有关的现金５３，２０３，７６８．８０３２，５９８，５２３．４４
投资活动现金流出小计１７６，３６７，４１８．９２１４１，１７２，０２３．１８
投资活动产生的现金流量净额－１１６，７７１，７０３．１６－１２５，７６５，８９０．６２
三、筹资活动产生的现金流量：&&
吸收投资收到的现金５８７，３５３，４７３．８１４２，０００，０００．００
取得借款收到的现金１，７５６，８８０，０００．００１，２２０，０８０，０００．００
筹资活动现金流入小计２，３４４，２３３，４７３．８１１，２６２，０８０，０００．００
偿还债务支付的现金１，２３３，９６０，０００．００１，２６３，２５０，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金１３２，３６３，７８４．６８９２，９９０，９１１．２０
支付其他与筹资活动有关的现金１０，５００，０００．００&
筹资活动现金流出小计１，３７６，８２３，７８４．６８１，３５６，２４０，９１１．２０
筹资活动产生的现金流量净额９６７，４０９，６８９．１３－９４，１６０，９１１．２０
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响&&
五、现金及现金等价物净增加额４６１，２５５，４８９．４７－１０７，３８４，５０９．４８
加：期初现金及现金等价物余额５２１，２６７，４１５．２７６２８，６５１，９２４．７５
六、期末现金及现金等价物余额９８２，５２２，９０４．７４５２１，２６７，４１５．２７ 三、市政集团的盈利预测表大信会计师事务有限公司对市政集团编制的２０１２年度盈利预测报告进行了审核，并出具了大信专核字［２０１２］第５－０００３号《宁波市政工程建设集团股份有限公司２０１２年盈利预测审核报告》。市政集团盈利预测情况如下：单位：万元 项
目２０１１年度实际数２０１２年度预测数
一、营业总收入２１０，１４１．１０２４７，７６４．００
其中：营业收入２１０，１４１．１０２４７，７６４．００
利息收入－－
已赚保费－－
手续费及佣金收入－－
二、营业总成本２０５，３０６．００２４１，６４０．００
其中：营业成本１９０，９８４．１８２２４，８１１．００
利息支出－－
手续费及佣金支出－－
退保金－－
赔付支出净额－－
提取保险合同准备金净额－－
保单红利支出－－
分保费用－－
营业税金及附加６，３８０．３２７，６３３．００
销售费用４７．３３５３．００
管理费用５，５０４．１８５，９０３．００
财务费用１，８８６．６３２，７０３．００
资产减值损失５０３．３６５３７．００
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）－－
投资收益（损失以“－”号填列）２５．２２－
其中：对联营企业和合营企业的投资收益－－
汇兑收益（损失以“－”号填列）－－
三、营业利润（亏损以“－”号填列）４，８６０．３２６，１２４．００
加：营业外收入１，１５９．１８－
减：营业外支出４４５．９７－
其中：非流动资产处置净损失－－
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）５，５７３．５３６，１２４．００
减：所得税费用１，３２５．０２１，５３１．００
五、净利润（净亏损以“－”号填列）４，２４８．５１４，５９３．００
其中：归属于母公司所有者的净利润４，２４５．９９４，５９３．００
少数股东损益２．５２－
六、其他综合收益&&
七、综合收益总额４，２４８．５１４，５９３．００
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额４，２４５．９９４，５９３．００
归属于少数股东的综合收益总额２．５２－ 四、本次交易完成后宁波建工备考合并盈利预测表大信会计师事务有限公司对宁波建工编制的２０１２年度备考合并盈利预测报告进行了审核，并出具了大信专核字［２０１２］第５－０００２号《宁波建工股份有限公司２０１２年度备考合并盈利预测审核报告》。宁波建工２０１２年度备考合并盈利预测情况如下：单位：万元 项
目２０１１年度实际数２０１２年度预测数
一、营业总收入１，０７７，７０３．７９１，１９９，７４１．００
其中：营业收入１，０７７，７０３．７９１，１９９，７４１．００
利息收入－&
已赚保费－&
手续费及佣金收入－&
二、营业总成本１，０５６，４０７．９３１，１７５，１６２．００
其中：营业成本９９１，５１９．１６１，１０４，０６９．００
利息支出－－
手续费及佣金支出－－
退保金－－
赔付支出净额－－
提取保险合同准备金净额－－
保单红利支出－－
分保费用－－
营业税金及附加３４，０８５．７３３６，９０１．００
销售费用７１０．４５８４３．００
管理费用２０，５８０．４０２１，３６１．００
财务费用６，６７８．６０８，５０１．００
资产减值损失２，８３３．５９３，４８７．００
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）－－
投资收益（损失以“－”号填列）２１３．６０４２０．００
其中：对联营企业和合营企业的投资收益－－
汇兑收益（损失以“－”号填列）－－
三、营业利润（亏损以“－”号填列）２１，５０９．４６２４，９９９．００
加：营业外收入２，３５４．２３－
减：营业外支出１，４５０．４４－
其中：非流动资产处置净损失－－
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）２２，４１３．２５２４，９９９．００
减：所得税费用６，１９２．３５６，８８２．００
五、净利润（净亏损以“－”号填列）１６，２２０．９０１８，１１７．００
其中：归属于母公司所有者的净利润１５，８４３．７０１７，６９６．００
少数股东损益３７７．２０４２１．００
六、其他综合收益－－
七、综合收益总额１６，２２０．９０１８，１１７．００
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额１５，８４３．７０１７，６９６．００
归属于少数股东的综合收益总额３７７．２０４２１．００ 第七节 中介机构对本次交易出具的结论性意见一、独立财务顾问对本次交易的意见本公司聘请了中国中投证券有限责任公司作为本次交易的独立财务顾问。根据中投证券出具的独立财务顾问报告，中投证券认为：“１、宁波建工本次交易符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《重组规定》等法律、法规及规范性文件的规定；２、本次交易标的资产的定价原则公允，发行股份的定价方式和发行价格符合中国证监会的相关规定，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形；３、本次交易所涉资产均已经过具有证券从业资格的会计师事务有限公司和资产评估有限公司的审计和评估，且资产评估假设、方法合理，本次交易的价格定价公允合理，不存在损害上市公司及其股东利益的情形。本次交易拟购买资产的价格是以评估值为依据，经交易双方协商确定的，体现了交易价格的客观、公允；４、本次交易的实施将有利于提高上市公司资产质量和盈利能力、改善上市公司财务状况、增强上市公司持续经营能力，符合上市公司及全体股东的利益；５、本次交易完成后，上市公司控股股东及实际控制人与上市公司之间不存在同业竞争，并已作出避免同业竞争、减少和规范关联交易的承诺函；６、本次交易完成后，上市公司仍具备股票上市的条件；７、本次交易充分考虑到了对中小股东利益的保护，切实、可行。对本次交易可能存在的风险，已经作了充分详实的披露，有助于全体股东和投资者对本次交易的客观评判。”二、法律顾问对本次交易的意见本公司聘请北京国枫凯文律师事务所作为本次交易的法律顾问，北京国枫凯文律师事务所出具的法律意见书认为：“本所律师认为，宁波建工本次重组符合现行相关法律、行政法规、规章和规范性文件的规定，本次交易的主体均具备相应的资格，相关协议内容和形式合法，发行方案合法、有效、可行，本次交易的实施不存在法律障碍，不存在其他可能对本次交易构成影响的法律问题和风险。本所律师认为，本次交易尚需获得宁波建工股东大会的批准以及中国证监会的核准。”宁波建工股份有限公司２０１２年５月３０日
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