来自雪球&#xe6关注 $万华化学(SH600309)$ 复牌如何估值？什么时候卖掉它合适？来自
如何估值？什么时候卖掉它合适？
豆腐哥碎碎念，据此操作踏空或者套牢，概不负责！ & & & & & & & 一些朋友眼里的嫩模，期待已久，当心哦。& &&
& & & & & & 嫩模都进去了，你们就老老实实继续加仓万华化学吧，不要想太多。&万华化学复牌在即，传说中的美好愿望：连续涨停或者涨个不停（也有可能是喷子黑子嘴里跌停开盘）即将出现，涨了之后，不可避免一些朋友要离开万华了，那么，什么时候卖掉万华呢？或者说什么价格达到大家心理预期可以落袋为安？
& & & & &化工周期股悖论影响万华化学估值
& & & & 万华化学顶着周期股、化工股这个高帽子一直努力研发，闷声发大财，我国有个约定俗成的周期股10倍市盈率悖论，按照这个理论，万华化学最多景气周期给10倍市盈率，甚至极端的情况6倍、7倍也不少了，你看一些钢铁股都5倍市盈率了。
& & & & & &3月底的时候安阳钢铁市盈率5.94，在两市最低市盈率上有一席之地。 安阳钢铁2015年一次性亏损25.5亿，2016年微利1.2亿避免了ST，按照最近四年盈利计算累计亏损近8亿。 这也是奇葩了，不是市盈率不到6吗？安阳钢铁2017年盈利16亿，但是我们没有钱分红，我们资产负债率还是79.62%，甚至我们还需要债转股，需要通过债转股降低负债率继续活下去。。。。。。年报显示公司在职人员17740人，承担退休人员15584人，什么概念？17个上班的额外承担15个退休的费用，要知道A股 陕西煤业 这项退休人员数字是0，万华化学 承担退休的一百人左右。这是典型的国企上市公司，上市是国家甩包袱，股民长期持有这样的公司，相当于学雷锋做贡献了。安阳钢铁2018年一季报一出，盈利立即变成了每股0.054元，2017年第4季度可是每股0.261元，业绩大变脸后股价一路从3月底的4元左右跌到目前的3.3元。A股还有很多安阳钢铁这样的奇葩周期股，这样的股你给多少市盈率？说好的周期股10倍市盈率，有意义吗？
& & & & &沧州大化、鲁西化工市盈率也很低啊？
& & & & & & 有人说，豆腐哥，沧州大化目前动态市盈率只有才6.65啊，鲁西化工动态市盈率也才8.41，同是化工股，为啥万华要高估？在豆腐哥以前的N多文章里面，沧州大化是典型的不重视研发，没有核心技术，混吃等死的典型。沧州大化目前市值只有106亿左右，实话实说，真不贵，这次注入万华化学的BC公司25万吨TDI产能，30万吨MDI产能，注入价格才几十亿人民币，沧州大化权益TDI产能才13.5万吨啊，下半年万华化学烟台30万吨TDI即将建成开车投产，国内外还有一些其他TDI项目投产，这巨大的产能释放，成本优势的碾压如同钢铁侠大战苍井空一样，后果不言而喻，大家不看好沧州大化的后市，所以市场不敢给沧州大化高估值啊。
& & & & & 鲁西化工今年盈利可能达到30亿左右，目前市盈率有9-10倍左右，但是鲁西化工最大的不确定是仲裁官司可能要计提7.56亿元，这样全年盈利可能在22亿左右，公司一直对这个仲裁闪烁其词，没有正面计提，这个官司翻案的可能性不大。鲁西化工后续发展潜力很大，远景如果都能实现，市值早晚上500亿。鲁西化工盘子轻，更容易控盘拉升，一旦化工风口再度来临，叠加涨价概念，股价随时还可能飞起来（豆腐哥希望二季报的时候公司痛下杀手，一次性提前预提7.56亿赔偿金，公司高盈利，负担的起）。& & & & 重视研发的万华化学是高科技成长白马
& & & & 万华化学多年来持续将营业额3.5-5%投入研发， 2012年万华化学研发投入5.7亿元，当年A股医药研发最多的恒瑞医药是5.3亿，戴着“化工周期股”帽子的万华研发投入超过恒瑞。2013年万华研发7.69亿，2014年研发7亿，2015年研发投入7.07亿（该年盈利才16亿元，研发就投入了这么多），2016年研发7.23亿，2017年研发投入12.38亿，2018年研发投入大概率超过15亿，2020年后研发投入将持续保持在20亿以上。
& & & & & 2017年初，万华化学完成了上市以来首次增发，定向增发25亿，转眼2018年初就进行了2017年3季报41亿元大比例分红，上市以来，保持年年盈利，年年分红从不间断，研发、盈利、分红样样优秀的万华化学和一些周期股最近5年累计盈利为负数放在一起估值，给最高10倍市盈率？这合适吗？
& & & & &500亿获利流通市值叠加市场大环境不景气严重影响万华化学估值
& & & & &我们A股有个奇怪的现象，茅台酒是市场上限售抢不到，海天味业是股票限售。日海天味业市值接近2000亿，股价创历史收盘价第二高（第一高是前一日），但是日成交额只有3.5亿元，换手率0.17%，你没看错（千亿市值的万华化学日成交额一度达到42.5亿，换手率4%多）?一个全流通的股票，40多倍动态市盈率，股价创历史新高度时候换手率只有0.2%左右，这筹码锁定的真是厉害啊，几天前海天味业日换手率一度低于0.052%，大部分时间日换手率在0.1%左右。F10显示截止2018一季报海天味业十大流通股东持股比例83.32%，实际筹码集中度不得而知，但是根据每日成交量来折算，个人感觉实际活跃流通盘不到5%，毫不夸张的说抱团取暖95%以上筹码被锁定了。这种状况下，股价可以一直拉，很少的钱都可以拉到很高，以前香港股市有个庄股汉能控股集团，太阳能的，一直拉到董事长李河君成为中国首富，秒杀国民老公的爸爸，后来在成为世界首富的路上，拉崩了，一地鸡毛（简单举例，海天还是有基本面，只是短期估值太高）。海天值不值2000亿市值？豆腐哥认为不值，就是把老干妈、涪陵榨菜、王守义十三香一起打包免费注入，在加味精大王梅花生物免费注入2000亿都高了。但是海天味业还在刷新奇迹，还一副继续涨到样子。感情以后全国人民都是酱油拌饭，国宴都是饭拌酱油啊。
& & & & & 日成交额只有3.5亿元，换手率0.17%，股价新高的酱油我们没法比，按照酱油为锚来给万华化学估价，那不得了了，了不得了，市值要万亿了。停牌前千亿市值的万华化学日成交额一度达到42.5亿，换手率4%多，随着复牌，万华化学一定会有日成交额60亿以上换手率5%以上的交易日，万华化学筹码比较分散，散户比较多，短期这些获利盘涌现导致股价可能承压。要看到万华化学和一些网红票的不同，这些对万华化学短期股指有很大影响。筹码分散，全部是获利盘将导致股价估值不高。万华化学早晚市值超过海天味业，我希望是超过2000亿，而不是海天味业市值跌到更低的时候超过。
& & & & 豆腐哥眼里的万华化学估值
& & & & 毫无疑问雪球上一些人对万华化学的研究掌握远远超过机构、券商研究员，如果大家都对万华的发展潜力，高增长、高盈利有统一认识，万华化学的估值还将更高。但是我们要看到更多的股民对万华化学一无所知，豆腐哥粉丝遍布大江南北，身边没有一人可以聊万华，一些朋友听到万华看看K线随口一句：高位停牌，趋势走坏，复牌补跌，，，，，，
& & & & & & 我们A股万华化学这样的企业没有第二家，估值不好简单套用。目前巴斯夫市盈率12.98，其他几家化工巨头市盈率有超过15甚至20的，万华化学未来是对标巴斯夫这样巨头的，最近几年的高增长注定了万华化学应该给予更高估值。
& & & & & &参考目前中美贸易摩擦未决，市场不景气，给予万华化学10倍市盈率估值中轴，极端情况下8倍市盈率也正常（到了这里豆腐哥要砸锅卖铁加仓），一般情况下12倍市盈率，短期真到了15倍市盈率也正常，更高估值画面太美，相信随着市场的对万华化学的认知更加了解，和万华自身的发展，未来20倍市盈率也未必是梦想。 & & & & & & & & 高位融券做空的，幻想唱空万华抢带血筹码的，当高手停牌前踏空的在歇斯底里唱空万华，咋办啊？豆腐哥说，他们都是火锅里面的鱼，蹦达不了几天了。& & & &&
& & & & & & & & & & & & & & & & &再嚷嚷，给他们一人一片封口！&&什么时候卖出万华？
& & & & 在一些言行不一，别有用心的二货嘴里，已经提前挂跌停板，祈祷祖坟冒烟他能周一跌停板逃掉，逃出生天，毕竟成功躲避俩跌停啊（完全忘记了公司还有30元托底回购价）！ 这些言论大家看看，会心一笑即可，实践出真知，之前歇斯底里爹死娘嫁人一样心急火燎的唱空万华的一些人，在万华重组方案公布后立即销声匿迹了，人贵有自知之明，然而这些天还居然有所谓的V（豆腐哥一样几千粉丝的能叫V吗？），或者球友歇斯底里叫空，和一些持有万华看好万华短期甚至翻倍的相映成趣，上演了一出魔幻现实主义情景剧。
& & & & & & & & & &落袋为安的朋友，获利丰厚，君子爱财 用用之有度哦。& & & & 一些朋友获利丰厚兑现改善生活或者有更好的标的投资都正常，自己觉得合适，落袋为安一样是王道，豆腐哥祝福你们。
& & & & & & 如果复牌股价疯狂，短期高位派现，一些高位接盘的朋友可能要面临20-30%回调，这时候一定不会淡定了，复牌后股价高位如果真回调10%不足为惧，毕竟停牌前我们扛住了最高20%回调，把机构都洗出去了。但是股价到多高会有20-30%回调？这个如果有明确答案可以下一步好棋。
& & & & & 任何时候，豆腐哥都不会放弃万华化学的筹码，停牌前一些高位出逃的网友彻底踏空了万华化学从组的利好以及业绩持续提升。化工装置的特殊性决定了，世界上任何一套40万吨以上MDI装置有风吹草动必将激起蝴蝶效应，瞬间刺激股价飙升，这不是任何机构能控盘的。
& & & & &豆腐哥彻底卖出万华化学只有一种可能，那就是万华化学不性感了！
& & & & 洛阳钼业刚收购在刚果金的铜钴等矿产TFM的时候，TFM管理层在当地住着十几栋独立别墅，美国高管的年薪普遍在70-200万美元之间不等，且工作6周、休息2周。这样的公司有任何效率而言？一个美国高管开支可以养活整个项目非洲中国管理层团队。欧美巨头类似这样的例子不胜枚举。君不见2017年万华化学投资者交流会董事长都对欧美化工巨头效率较低发出了感慨。
& & & & &如果万华化学巴斯夫欧美化工巨头那样，研发投入产出不成比例，人员效率低下，成本优势不再，发展势头降低（和万华化学比，这些方面欧美巨头确实效率低下），这就是不性感了，老态龙钟了，这时候豆腐哥将毫不留情清仓万华化学。目前万华化学正刚成年，未来的路长着呢，欧美巨头在前，我们还在日夜兼程的追赶啊。& & & & &
& & & & & 豆腐哥宣布：为改善性生活，不，为人道主义送一些股评家朋友去最好的医院治疗，复牌五个交易日后每个交易日减持万华化学一手。& & & & &&& & & & & 不要说万华化学是什么独角兽了！& & & & &独角兽指的是估值十亿美元一些领域具有领先优势的高成长初创公司。好多估值十亿美元的独角兽公司距离盈利还有很远，万华化学一年盈利相当于两头独角兽，2018年盈利有望相当于3头初生独角兽，万华化学不是独角兽，他是独角兽他妈，一年生三个独角兽，并且这独角兽还能很快盈利，最后计算要用存栏量了。所以，以后不要说万华化学是什么独角兽，我们丢不起这个人。 & & & & & & & & & & & 不吹牛了，妹子们要上工了，豆腐哥不唠嗑要去载客挣钱加仓万华了。 & & & & & & & & 感谢各路喷子，扪心自问，没有你们混淆黑白的黑万华，就没有豆腐哥几个月以来摆事实，讲道理呕心沥血挺万华以正视听。挺的过程中，豆腐哥收获良多，会研究基本面了，能真正看懂一个企业了。来干了这杯青岛啤酒，谢谢所有万华化学股友！48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌大神们，现在到哪个阶段啦？大概还要多久复牌？_万华化学(600309)股吧_东方财富网股吧
大神们，现在到哪个阶段啦？大概还要多久复牌？
大神们，现在到哪个阶段啦？大概还要多久复牌？
如果证监会再提高一点效率，3年内可以完成。高效
乐观的点说。六月上旬复牌。
正常情况下周出问询函了，万华5月底可以回复，估计6月初能复牌了
问询函出来后。万华不出三天就回复。然后再等着证监会的批准。然后就复牌了。
博天环境集团股份有限公司因筹划涉及对外投资的重大事项，经公司申请，公司股票于 2018 年 2 月 1 日起停牌。2018 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第三十八次会议，会议审议通过了《关于＜博天环境集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案＞2018 年 5 月 8 日，公司召开第二届董事会第三十九次会议，会议审议通过了《关于＜博天环境集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案，于 2018 年 5 月 9 日披露了《博天环境集团股份有限公司关于披露重大资产重组报告书（草案）暨公司股票暂不...
二十三日是证监会的问询函的发布日。十个工作日。不能再晚了。按照博天环境的例子来看。然后一周就应该复牌了。也就是说五月三十日复牌！！！
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万华化学复盘后多少个涨停？
有人的地方就有江湖，A股亦是如此。你最想了解哪家上市公司的前世今生，爱恨情仇，请在评论里面留言。我们会挑选大家关注度最高的上市公司，为大家深入浅出 一针见血 把公司要点、重点、难点、剖析出来！
关于万华化学，你可看我们前面的两篇文章《&，&，》，将有助于你对万华化学市场估值与企业基本情况有清晰认识，当然包括万华化学如何取得匈牙利BC公司股权的过程！
12月26日万华化学在资产重组停牌期间公布了分红报告 ，审议通过《万华化学集团股份有限公司2017年前三季度利润分配方案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票；以公司日总股本2,734,012,800.00股为基数，用2017年前三季度可供股东分配的利润向全体股东每10股派发15元现金红利（含税），共计分配利润总额为4,101,019,200.00元，剩余未分配利润7,394,758,075.06元结转以后年度分配。本项议案需提交股东大会审议。这次分红金额是万华历史上最大的（分红比例不是），41亿分红超过之前万华上市以来的任何年度盈利。
匈牙利BC公司是万华实业100%子公司，主要产能为24万吨MDI，25万吨TDI，40万吨PVC，目前占用公司资金过百亿，收购6年以来累计盈利4.065亿欧元，折合人民币31.55亿（汇率按照现在欧元汇率，2017年盈利按照4亿欧元计算，）年均5.25亿人民币。BC公司是万华实业全资拥有的子公司。
国企改革整体上市
那么匈牙利BC公司与万华化学整体A股上市的方式，有下面两种形式：
1）换股吸收合并：以控股股东集团公司作为存续主体进行合并
换股吸收合并是指控股股东集团公司整体改制为股份有限公司，公开发行股票并换股吸收合并下属已上市的子公司，最终实现集团公司整体上市，同时原已上市的子公司退市并注销。 集团公司换股吸收合并已上市公司实现整体上市，一般要经过股票发行、上市交易、母公司收购、已上市公司被吸收合并等流程。
&一般来说，换股和吸收合并是同时进行、不可分割的两个行为。其中，吸收合并是有别于新设合并，在这种方式下，被吸并方（原上市公司）消失、吸并方（新上市公司，即集团公司）存续。
过往案例：上港集团（600018）是原上市公司上港集箱的母公司，负责上海港口的开发业务，旗下除了子公司上港集箱外，还拥有多家港口业务开发的子公司，子公司与子公司之间、集团公司与子公司之间普遍存在业务重叠，同业竞争的问题，故决定上港集团整体上市谋取长远发展。&
日，上港集团吸收合并上港集箱（G上港），同时定向发行股份。G上港流通股股东以1:4.5的比例换取上港集团，现有股东如不愿换取上港集团股票，也可按每股16.37元的价格兑换成现金。这一价格比G上港5月29日停牌前最后交易日的收盘价高出6.67%。换股完成后，G上港的法人资格被注销，其全部资产、负债、权益合并入上港集团。日，上港集团挂牌上市
2）定向增发收购：上市公司为主体发股收购集团公司的资产或股权
定向增发收购是指已上市公司按照一定的价格向集团公司定向发行一定数量的股票，换取集团公司拥有的经营性资产或股权，从而一次或分次实现整体上市的做法或行为。交易完成后，集团公司原持有的非上市资产或股权将注入原已上市公司体内，而集团公司将继续持有上市公司股份。
过往案例：上海建工（600170）连续通过两次重大资产重组，将集团的核心资产纳入上市公司。日，上海建工在公开发布的定向增发股份购买资产预案的公告中声称拟以每股15.05元向上海建工集团增发约1.14亿股，以高达17.19亿元的价格购买上海建工集团所持上海外经集团控股有限公司、上海市政工程设计研究总院100%股权。交易完成后，建工集团控制的经营性优质资产全部注入上海建工，前次重大资产重组遗留的建工集团和上海建工海外业务上的同业竞争问题得到了有效解决，关联交易大为减少。此外，通过此次交易将成套设备集成采购业务、工程设计业务以及海外施工承包业务注入上市公司，一步完成整体上市计划。
万华化学两种资产重组方案对比
若万华的方案选择上述模式的第二种（定向增发收购：上市公司为主体发股收购集团公司的资产或股权），毕竟优势摆在那儿。但是问题来了，万华化学17年1月已定增过了，参考证监会对《上市公司非公开发行股票实施细则》的修订，及《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》。
一是：上市公司申请非公开发行股票（定增）的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。
二是：上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。前次募集资金包括首发、增发、配股、非公开发行股票。但对于发行可转债、优先股和创业板小额快速融资的，不受此期限限制。
三是：上市公司申请再融资时，除金融类企业外，原则上最近一期末不得存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形。
那么，若万华选择第一种（换股吸收合并：以控股股东集团公司作为存续主体进行合并）呢，届时具体对于我们中小投资者的利益保障来源于最关键的两点：换股比例 及 发行价。 美的集团（吸收合并美的电器（000527）当初还是故意明显的把股价打压到低点，最后美的集团给的换股比例（0.3447：1）及发行价（44.56元）都还说的过去。复牌后，4个板（时间节点从12年5月初至8月末），当初吸收合并前后能持有美的集团至今的朋友们，现在收益也已经不菲了（500%+）
万华化学有刻意，但没有极度打压价格，只是在价格近期必高之前维护一个管理层认可的合理价位（投资者认为的一个价值洼地）上作的一些洗盘而已。同时，相信万华化学给的方案不会差！在保证国有资产增值保值的同时，保护好中小投资者的利益！看看万华化学复盘后能有几个板吧！
以上观点仅供学习分享
不作为买卖点依据
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&明日操作策略中期趋势不改，积极选股参与。周线收阳，短中线均可参与，重点关注超跌有补涨需求、放量上涨的个股。继养老金正式入市后，今日的第一个交易日，市场表现还是非常不错的。指数是全面收红，各路题材也是纷纷出来表现，两市3000多只个股中，仅700不到的个股收跌，跌幅超过5个点就3家。可以说是一个普涨行情，但涨的比较温和。盘面中表现较为亮眼的有，以中国联通为首的通信板块、资源类的周期股、家电白马股，以...&1.0大盘收盘视频点评1.1市场概况1、沪指下跌0.5%，报收3245点；深成指下跌0.31%，报收10553点；创业板下跌0.64%，报收1948点。2、上涨家数：953，下跌家数：1927；涨幅大于3%：154，涨幅大于5%：81；涨停家数：49，一字板家数：30；跌幅大于3%：106，跌幅大于5%：9；3、总市值：深：24.04万亿，沪：30.52万亿；流通总市值：深：16.28万亿，沪：2...&上面是史上最全上升回档战法的视频讲解，教你如何把握最佳买卖点，高抛低吸，实现利润最大化的方法，重要的是此视频流量不大，官方建议观看。【盘面总结】上周股指全线重挫，沪指周跌1.32%，创业板则大跌3.34%，不少投资者账面都面临近两个月来最大回撤。周一在多重利空影响下，指数便迎来断头铡，券商+次新的组合拳再度砸出恐慌，跌停潮来袭，之后三个交易日沪指维持在20日均线附近震荡，周五效应下再次选择向下破位...&潜力翻倍黑牛股讲解，点击视频获取牛股战略创业板单骑救主，让本来已破位的沪指没有继续深跌，一阳改三观，从上周五的大跌悲观到今天的大阳又乐观，这是市场的情绪变化。那么今天的拉升是否意味着整个市场都扭转了颓势呢？不尽然，近期创业板有异动，并且在上周五大盘跌的时候它总是想发力引领市场，可惜没有成功，但上周从资源股出来的资金在今天形成了合力攻击创业板，促使它实现了真正的风格转换。上周我就说过，在指数下跌期间...&周五大盘总体呈现出一个调整态势，受大宗商品下跌影响，煤炭、钢铁等资源股再度回调，拖累沪指全天在平盘线下方窄幅震荡，全天振幅较前一交易日更小，波动不足9个点，而创业板则在5G、芯片、网络安全等题材板块带动下，表现较主板活跃，虽然走出了冲高回落格局，但是整体风险依旧在可控范围内。截止收盘，沪指下跌0.17%报收于3339.64点，创业板下跌0.01%报收于1854.73点。盘面来看，白酒、新能源整车在...&
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