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丽都整形美容医院股份有限公司公开转让说明书
公告日期：
丽都整形美容医院股份有限公司
LIDUPLASTIC&AESTHETICHOSPITALCO.,LTD.
（无锡市中山路807、819、821号）
公开转让说明书
推荐主办券商
（四川省成都市青羊区东城根上街95号）
二〇一五年九月
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：
一、医疗风险
由于存在着医学认知局限、患者个体差异、疾病情况不同、医生素质差异、医院条件限制等诸多因素的影响，各类诊疗行为均不可避免地存在着程度不一的风险。医疗整形美容服务同样存在一定风险，医疗事故和差错无法完全杜绝。其风险主要来自：一方面由于医疗机构及其医务人员在医疗活动中，违反医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范、常规导致医疗过失所致；另一方面并非诊疗行为本身存在过失，而是由于其它不可抗、不可预测原因（如药物过敏）所致，或在诊疗后患者出现目前行业技术条件下难以避免的并发症，其中以手术后并发症为主。
报告期内，公司的医疗事故和差错发生率一直控制在行业内较低水平，且未发生过对公司产生较大不利影响的医疗事故。医疗风险对公司收入和利润的影响较小，未对公司的持续经营产生重大不利影响。尽管如此，公司及其下属医院仍不可能杜绝所有的医疗事故和差错，仍将面临一定的医疗风险。
二、民营医疗机构的社会认知风险
我国民营医疗机构群体是在公立医疗机构处于垄断地位的背景下产生和发展起来的，起步晚、积累少，各民营医疗机构之间技术水平和管理水平也参差不齐。一小部分民营医院诚信度低、缺乏自律，损害了民营医疗机构在社会上的整体形象。
本公司自成立以来始终坚持诚信经营、规范操作，坚持以技术和服务来塑造品牌形象以及企业形象。尽管如此，面对目前民营医疗机构的整体社会认知现状，公司在经营和发展过程中仍需付出更多的努力。
三、相关经营资质不能延续的风险
公司经营涉及各地卫生局授予的医疗机构执业许可证，该证书有一定的有效期。
虽然公司各项业务开展情况均符合《医疗美容服务管理办法》、《医疗机构管理条例》和《医疗机构管理条例实施细则》等相关规定，到期无法获得执业许可证的可能性很小，但是如果公司未能在上述证书有效期届满时换领新证或更新登记，公司将不能继续经
营相关业务，从而将对公司的正常经营造成不利影响。
四、诉讼风险
2013年、2014年及月，公司由肖像权、名誉权纠纷以及其他赔偿支出导致的营业外支出分别为112.03万元、54.84万元、17.57万元，占当期营业收入比重分别为0.84%、0.32%、0.21%。上述肖像权、名誉权纠纷主要系公司在宣传、推广过程中工作疏忽所致，涉及标的金额较小，对公司持续经营能力不会产生重大不利影响。截至公开转让说明书签署日，公司存在未决诉讼，涉诉标的金额合计55万元，占公司2014年度营业收入0.32%，截至本说明书签署日，受理法院尚未就上述案件作出判决。
虽然上述诉讼所涉标的金额较小，且公司已制定了完善的广告、服务推广制度，同时为有效防范和减少医疗纠纷、事故的发生，公司已建立一系列内控程序，但在日后的经营中，公司不排除可能发生败诉或胜诉但执行难的情况，将会损害公司的利益。
关于本公司与上述自然人间的未决诉讼详见本说明书“第四节公司财务与会计信息”之“八、或有事项、期后事项及其他重要事项”之“（一）诉讼或仲裁”。
五、存货风险
日、日及日，公司存货金额分别为602.02万元、500.55万元和537.20万元，占当期末流动资产的比例分别为32.11%、19.01%和26.38%。存货金额较大与行业特点有关，公司药品、医疗材料流通具有品种多、流量大等特点，上游药品、医疗材料生产企业可能存在一定的生产周期，在途运输时间也有一定不确定性，下游终端客户的需求具有时效性、不确定性，随着公司经营规模的扩大，用于周转的存货会随之增长，若公司不能有效地实行库存管理，将可能存在存货跌价或物品损失的风险。
六、市场竞争风险
不断扩大的市场规模和国家鼓励性的政策导向，将会吸引更多的社会资本进入医疗整形美容服务行业，加之现有医疗整形美容机构的竞争意识和竞争能力也在逐步增强，这些因素都将使我国医疗整形美容服务市场的竞争更加激烈。虽然本公司经过多
年的快速发展，在品牌形象、人才梯队、医疗技术、管理水平等方面都具备了较强的竞争优势，但若不能在日益激烈的市场竞争中继续保持或提升原有优势，公司未来的发展仍将面临一定的风险。
七、大股东控制风险
游宗武和游志磊为公司的实际控制人，二人系父子关系，构成一致行动关系，实际控制公司总股本的50.08%，处于控股地位。尽管公司建立了较为完善的法人治理结构，但实际控制人仍可能通过行使表决权对公司的人事任免、经营决策等方面产生重大影响，从而在一定程度上影响到公司的实际经营。
八、对外担保的风险
因业务发展较快，资金需求量大，为满足生产所需资金，公司与资产优良、信用良好的企业采取互为担保的方式获得银行贷款。截至本说明书签署日，本公司对外担保的金额为1,200万元，占日公司净资产的36.25%，上述担保事项根据公司章程等规定，已经履行了内部审批和决策程序。虽然目前被担保企业经营状况良好、财务稳健，并且在可预见的将来不存在影响其偿债能力的重大不利事项，但若被担保企业不能偿付到期贷款，可能会对本公司的生产经营和财务状况产生一定影响。
此外，为进一步保护公司投资者的利益，防范对外担保的风险，本公司实际控制人游宗武、游志磊承诺，如公司因提供上述对外担保（包括关联担保）而遭受任何损失或者支出任何费用，该等损失和费用全部由游宗武、游志磊先生足额承担。
九、税收优惠政策变化的风险
1、根据江苏省无锡市地方税务局第一税务分局[锡地税一（号）、锡地税一（号、锡地税一（号]税务事项告知书，公司符合医疗卫生机构营业税减免条件，减免营业税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加。
2、根据贵州省地方税务局日《关于贵州省民营医疗机构有关营业税政策问题的复函》，贵州省民营医疗机构提供医疗服务取得的收入按规定免征营业税。
根据该规定，贵阳丽都免征营业税（除上述情况外，地方税务部门对贵阳丽都美容皮肤科收入及纹绣收入征收营业税及附加）。
3、根据昆明市五华区地方税务局[五地税备字（号、五地税备字（2014）第1396号、五地税备字（2015）55号]减免税备案通知书，昆明丽都所有营业收入减免营业税、城建税、教育费附加、地方教育费附加。
4、根据经山西省太原市小店区地方税务局审批的营业税减免申请审批表，太原丽都所有营业收入减免营业税及附加。
5、北京丽都医疗美容医院有限公司由当地税务部门根据《中华人民共和国营业税暂行条例》第八条规定“下列项目免征营业税：（三）医院、诊所和其他医疗机构提供的医疗服务”直接给予减免，未要求公司提出减免申请。
报告期内，上述税收优惠对公司经营业绩的影响如下：
单位：万元
营业税及附加免税优惠
税收优惠金额占利润总额的比例
若未来国家调整有关医疗机构的营业税优惠政策，将对公司的盈利水平产生不利影响。
释义......9
第一节公司基本情况......12
一、公司基本情况......12
二、本次挂牌情况......12
三、公司股权结构图......14
四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况......15
五、公司历次股本演变情况及重大资产重组情况......20
六、公司董事、监事和高级管理人员情况......33
七、最近两年及一期主要会计数据和财务指标......36
八、与本次挂牌有关的机构......38
第二节公司业务......40
一、公司主要业务及产品和服务情况......40
二、公司内部组织结构图及生产或服务的流程、方式......52
三、公司业务关键资源要素......58
四、公司业务相关情况......66
五、公司商业模式......69
六、公司所处行业情况、市场规模及风险特征......71
七、公司在行业中的竞争地位......81
第三节公司治理......86
一、股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书依法运作情况......86
二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果......95
三、公司投资者权利保护的情况......96
四、公司及控股股东、实际控制人报告期内违法违规行为情况......97
五、公司独立运作情况......97
六、同业竞争......99
七、公司报告期内资金占用和对外担保情况......101
八、董事、监事及高级管理人员......103
九、公司对子公司及其资产、人员、业务的控制......107
第四节公司财务与会计信息......109
一、最近两年及一期的财务会计报表......109
二、最近两年一期财务会计报告的审计意见......129
三、财务报表编制基础和合并报表范围及变化情况......129
四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计......130
五、报告期利润形成的有关情况......158
六、财务状况分析......170
七、关联方、关联关系及关联交易......191
八、或有事项、期后事项及其他重要事项......204
九、资产评估情况......207
十、股利分配政策和股利分配情况......208
十一、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况......209
十二、风险因素......212
第五节有关声明......217
一、申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明......217
二、主办券商声明......218
三、律师事务所声明......219
四、审计机构声明......220
五、资产评估机构声明......221
第六节附件......222
一、备查文件......222
二、查阅地点和时间......222
在本公开转让说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下之含义：
一、常用术语
本公司、公司、丽都整形、指
丽都整形美容医院股份有限公司
公司前身无锡瑞丽整形美容医院有限公司
贵阳丽都医疗美容医院有限公司
北京丽都医疗美容医院有限公司
昆明丽都医疗美容医院有限公司
太原丽都摩登整形美容医院有限公司
苏州美得利
苏州美得利投资管理中心（有限合伙）
苏州美高投资管理中心（有限合伙）
云南仁爱医院有限公司
上海圣泉医院投资管理有限公司
江苏五丰投资集团有限公司
江苏五丰置业有限公司
太仓嘉禾置业有限公司
嘉兴中邦房地产开发有限公司
南京绿光建材有限公司
苏州圣爱医院有限公司
上海同德医院有限公司
上海爱丽姿
上海爱丽姿医疗美容医院有限公司
苏州康利贞
苏州康利贞医药有限公司
苏州高新区狮山农村小额贷款有限公司
南京谷航商贸有限公司
南京美坤建材有限公司
苏州市鑫磊兄弟文化传媒有限公司
丽都整形美容医院股份有限公司股东大会
丽都整形美容医院股份有限公司董事会
丽都整形美容医院股份有限公司监事会
中国工商银行股份有限公司
全国股份转让系统公司
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会、证监会
中国证券监督管理委员会
国家发改委
国家发展和改革委员会
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
《证券法》
《中华人民共和国证券法》
推荐主办券商、主办券商指
国金证券股份有限公司
君合、律师
君合律师事务所
瑞华、会计师
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
公开转让说明书、本说明指
丽都整形美容医院股份有限公司公开转让说明书
书、说明书
丽都整形美容医院股份有限公司公司章程
元、万元、亿元
人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、专业术语
运用手术、药物、医疗器械以及其他医学技术方法借助异体、异
种组织或组织代用品来对人的面部容貌和身体其他部位形态进行
的修复与再塑，以改善或恢复生理功能和外貌，进而增强人体外
在美感，达到消费者满意的状态。
主要通过新兴皮肤美容科技与传统皮肤护理创造性结合，改善肌
肤瑕疵，如色斑、痤疮、皱纹等，延缓肌肤衰老，起到改善皮肤
不理想的现状，让皮肤恢复正常的新陈代谢系统，提高皮肤健康
度，延缓皮肤衰老的作用。
主要是通过口腔技术手段，修整牙齿排列不齐、牙齿形态异常、
牙齿色泽异常，达到牙齿美容效果。治疗后恢复牙列的形态、功
能和美观是美容牙科治疗的基本原则，它同时兼顾和贯穿了美化，
以达到顾客对美的追求。
在中医理论和有中国特色的人体美学理论指导下，研究损容性疾
病的防治和损容性生理缺陷的掩饰和矫正，以达到防病健身、延
年驻颜、维护和创塑人体神形之美
透明质酸、醣醛酸，双糖单位（葡萄醛酸-N-乙硫氨基葡糖）组成
的直链高分子多醣，人体真皮层存在物质，广泛用于保湿、除皱
等美容手术。
是一种专业的非手术紧肤、除皱、塑形设备。该设备采用于治疗
前在治疗部位打格定位技术。是一种安全性高、不会造成伤口的
治疗方式，可有效收紧与塑形皮肤。
肉毒杆菌内毒素，系由肉毒杆菌分泌而出的细菌内毒素，作用于
胆碱能运动神经的末梢，以某种方式拮抗钙离子的作用，干扰乙
酰胆碱从运动神经末梢的释放，使肌纤维不能收缩致使肌肉松弛
以达到除皱美容的目的。
发生在三叉神经支配区域的蓝灰色的胎记，又称为眼上颚部褐青
颧部对称分布的灰黑色点片状斑，边界相对清楚，黑色素位于真
皮层内，似太田痣。因其生长在体内，所以无法通过外疗根除。
眼苔、眼轮、卧蚕，笑的时候下眼睫毛下方凸的部分，由眼轮匝
提上睑肌（动眼神经支配）和Müller平滑肌（颈交感神经支配）
的功能不全或丧失，以致上睑呈现部分或全部下垂，轻者遮盖部
分瞳孔，严重者瞳孔全部被遮盖，有碍美观，影响视力。
鼻梁比正常高度低，鼻背呈不同程度凹陷的畸形，多由外伤、感
染及先天畸形引起。
在鼻背中隆起的鼻部畸形。
鼻骨和上鼻软骨、鼻中隔软骨相交之处鼻梁的中间部位过分突出
的鼻部畸形，主要表现为鼻梁宽和鼻尖相对低矮且下垂。
玫瑰痤疮，多见于30-50岁的中年人，是一种发生于面中部的慢
性炎症性疾病，通常分为红斑毛细血管扩张期、丘疹脓疱期、鼻
赘期三期。
敬请注意：本公开转让说明书中可能存在部分合计数与各分项数值之和略有差异的情况，该等差异是由于四舍五入原因造成。
第一节 公司基本情况
一、公司基本情况
丽都整形美容医院股份有限公司
LIDUPLASTIC&AESTHETICHOSPITALCO.,LTD.
法定代表人
有限公司设立日期
股份公司设立日期
营业执照号码
组织机构代码
无锡市中山路807、819、821号
www.ruilimr.com
信息披露负责人
根据中国证监会2012年修订的《上市公司行业分类指引》，公司所在行业属
于Q83卫生；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T），
本公司所在行业属于Q8315专科医院。
医疗美容科；美容外科；美容牙科；美容皮肤科；美容中医科；美容医疗应
用技术（物理美容治疗术；激光美容治疗术）；医学检验科；病理科；医学
影像科；麻醉科（手术室）。
以整形美容、皮肤美容、口腔美容、中医美容为主的诊疗服务。
二、本次挂牌情况
（一）挂牌股票情况
人民币普通股
60,000,000股
【】年【】月【】日
（二）股东所持股份的限售情况
1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定
《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。《公司章程》可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章第八条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。
挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。
因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”
《公司章程》第二十五条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。
2、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺
公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。
截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立未满一年，因此发起人持有的股份在挂牌当日不可以转让。公司股票第一批进入全国中小企业股份转让系统公开转让的股份数量共计0股，占比0%。具体情况如下：
单位：股；%
第一批可转让
29,400,000
苏州美得利投资管理中心
18,000,000
（有限合伙）
苏州美高投资管理中心
（有限合伙）
60,000,000
三、公司股权结构图
其他49位合伙人
丽都整形美容医院股份有限公司
四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况
（一）公司控股股东及实际控制人基本情况
本公司控股股东为游宗武，直接持有本公司49%的股份；实际控制人为游宗武、游志磊，游宗武与游志磊系父子关系，两者合计持有本公司50.08%的股份。游宗武先生、游志磊先生在股权关系上构成了对公司的实际控制，并分别担任本公司董事长、董事，对本公司的生产经营决策具有重大影响，为本公司的实际控制人。
游宗武先生、游志磊先生简历参见本节之“六、公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（一）董事”。
本公司控股股东、实际控制人的基本情况如下：
1、游宗武，男，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。游宗武现直接持有本公司股份29,400,000股，占总股本的49%。
2、游志磊，男，1988年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。游志磊现间接持有本公司股份650,000股，占总股本的1.08%。
（二）公司前十大股东情况
本公司持股5%以上及前十大股东情况如下：
单位：股；%
直接持股数量
29,400,000
苏州美得利投资管理中心（有限合伙）
18,000,000
苏州美高投资管理中心（有限合伙）
60,000,000
（三）公司股东基本情况
游宗武，男，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：16****，住所为江苏省苏州市高新区****。
2、苏州美得利投资管理中心（有限合伙）
（1）基本情况
苏州美得利投资管理中心（有限合伙）
苏州市高新区金山路36号
有限合伙企业
执行事务合伙人
项目投资、投资管理、管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
合伙企业营业执照注册号
与公司主营业务的关系无
苏州美得利作为持股平台，以其全部出资额投资于公司。
（2）股权结构
单位：万元；%
3、苏州美高投资管理中心（有限合伙）
（1）基本情况
苏州美高投资管理中心（有限合伙）
苏州市高新区金山路36号
有限合伙企业
执行事务合伙人
项目投资、投资管理、管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
企业法人营业执照注册号
与公司主营业务的关系无
苏州美高作为持股平台，以其全部出资额投资于公司。
（2）股权结构
单位：万元；%
林三员，女，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：02****，住所为苏州市高新区****。
徐德智，男，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：03****，住所为浙江省泰顺县罗阳镇****。
（四）公司股东所持有的股份质押或其他争议事项
本公司股东所持有的股份不存在质押或其他争议事项的情况。
（五）本次挂牌前各股东间的关联关系
本次挂牌前，游志磊系股东苏州美高投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，游宗武与游志磊系父子关系，除此之外公司各股东之间不存在关联关系。
五、公司历次股本演变情况及重大资产重组情况
（一）公司历次股本演变情况
1、2009年07月，瑞丽有限设立
日，江苏省无锡工商行政管理局核发编号为“（）名称预核登记[2009]第号”《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准设立的企业名称为无锡瑞丽整形美容医院有限公司（以下简称为“瑞丽有限”）。
根据上海圣泉医院投资管理有限公司（以下简称“上海圣泉”）于日签订的《无锡瑞丽整形美容医院有限公司章程》，瑞丽有限设立时注册资本为500万元。日，无锡金达信会计师事务所有限公司出具“锡金会师内（2009）第1627号”验资报告对出资情况进行了审验，确认实收资本为500万元。
日，瑞丽有限经江苏省无锡工商行政管理局注册登记成立，并取得了注册号为858的《企业法人营业执照》，注册资本为500万元。
公司设立时，经工商登记确认的股权结构和出资方式如下：
单位：万元；%
上海圣泉医院投资管理有限公司
公司设立时，游宗武持有上海圣泉50%股权，为其控股股东及实际控制人，上海圣泉的股权结构及出资方式如下：
单位：万元；%
2、2011年11月，瑞丽有限第一次增资
（1）2011年11月，瑞丽有限增加注册资本至4,500万元，实收资本1,700万元日，经公司2011年第一次股东会决议同意，公司注册资本由500万元增加到4,500万元，新增股东游宗武以货币形式增资4,000万元，实收资本由500万元变更为1,700万元。本期出资为第一期出资，游宗武以货币形式出资1,536万元，其中新增注册资本1,200万元，溢价部分336万元计入资本公积。日，立信会计师事务所有限公司出具信会师报字（2011）第82326号《验资报告》，审验确认第一期新增注册资本1,200万元已足额到位。日，公司在江苏省无锡工商行政管理局办理了变更登记手续。
（2）2011年12月，瑞丽有限实收资本增至2,900万元
日，经公司股东会决议，公司实收资本由1,700万元变更为2,900万元，股东游宗武以货币形式增加实收资本1,200万元。本期出资为第二期出资，游宗武以货币形式出资1,536万元，其中新增注册资本1,200万元，溢价部分336万元计入资本公积。日，立信会计师事务所有限公司出具信会师报字（2011）第82385号《验资报告》，审验确认第二期新增注册资本1,200万元已足额到位。日，公司在江苏省无锡工商行政管理局办理了变更登记手续。
（3）2012年12月，瑞丽有限实收资本增至3,700万元
日，经公司股东会决议，公司实收资本由2,900万元变更为3,700万元，股东游宗武以货币形式增加实收资本800万元。本期出资为第三期出资，游宗武以货币形式出资1,024万元，其中新增注册资本800万元，溢价部分224万元计入资本公积。立信会计师事务所（特殊普通合伙）无锡分所出具信会师锡报字[2012]第40046号《验资报告》，审验确认第三期新增注册资本800万元已足额到位。
日，公司在江苏省无锡工商行政管理局办理了变更登记手续。
（4）2013年11月，瑞丽有限实收资本增至4,500万元，注册资本已缴足
日，经公司股东会决议，公司实收资本由3,700万元变更为4,500万元，股东游宗武以货币形式增加实收资本800万元。本期出资为第四期出资，游宗武以货币形式出资1,024万元，其中新增注册资本800万元，溢价部分224万元计入资本公积。立信会计师事务所（特殊普通合伙）无锡分所出具信会师锡报字[2013]第40037号《验资报告》，审验确认第四期新增注册资本800万元已足额到位。日，公司在江苏省无锡工商行政管理局办理了变更登记手续。
本次增资后，经工商登记确认的股权结构和出资方式如下：
单位：万元；%
上海圣泉医院投资管理有限公司
3、2015年5月，瑞丽有限第二次增资及第一次股权转让
（1）2015年5月，瑞丽有限第二次增资
日，经公司股东会决议同意，公司注册资本由4,500万元增加到6,000万元，增加的1,500万元注册资本由股东游宗武以货币形式认缴。日，浙江普华会计师事务所有限公司出具浙普会验[号《验资报告》，审验确认新增注册资本1,500万元已足额到位。日，公司在江苏省无锡工商行政管理局办理了变更登记手续。
本次增资后，经工商登记确认的股权结构和出资方式如下：
单位：万元；%
上海圣泉医院投资管理有限公司
（2）2015年5月，瑞丽有限第一次股权转让
日，上海圣泉医院投资管理有限公司与苏州美高投资管理中心（有
限合伙）（以下简称“苏州美高”）签订《股权转让协议》，将其所持有的公司8.33%的股权（计出资额500万元）转让给苏州美高，股权转让价款以原始出资额为定价依据确定为500万元。
日，游宗武分别与苏州美高投资管理中心（有限合伙）、苏州美得利投资管理中心（有限合伙）（以下简称“苏州美得利”）、林三员、徐德智签订《股权转让协议》，将其所持有的公司42.67%的股权（计出资额2,560万元）分别转让给苏州美高投资管理中心（有限合伙）6.67%（计出资额400万元）、苏州美得利投资管理中心（有限合伙）30%（计出资额1,800万元）、林三员5%（计出资额300万元）、徐德智1%（计出资额60万元），股权转让价款以原始出资额为定价依据确定为400万元、1,800万元、300万元、60万元。其他股东同意放弃优先受让权。本次股权转让详情如下：
单位：%；万元
转让股权比例
苏州美得利
日，公司在江苏省无锡工商行政管理局办理了变更登记手续。本次股权转让后，经工商登记确认的股权结构和出资方式如下：
单位：万元；%
苏州美得利投资管理中心（有限合伙）
苏州美高投资管理中心（有限合伙）
4、2015年8月，股份有限公司成立
日，经公司2015年第四次股东会决议，瑞丽有限整体变更为“丽
都整形美容医院股份有限公司”。本次整体变更以瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于日出具的瑞华审字[2015]第号《审计报告》确认的截止日的瑞丽有限净资产66,588,765.12元按1.1098：1的比例折为股本60,000,000股，余额6,588,765.12元作为资本公积。
日，瑞丽有限全体股东作为发起人共同签订了《关于设立丽都整形美容医院股份有限公司之发起人协议》。
日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2号《验资报告》，对股份公司股本总额予以审验确认。
丽都整形于日召开了创立大会，并于日在江苏省无锡工商行政管理局登记注册，领取了注册号为“858”的《企业法人营业执照》。
本次股份制改制后，公司经工商登记确认的股权结构如下：
单位：股；%
29,400,000
净资产折股
苏州美得利投资管理中心（有限合伙）
18,000,000
净资产折股
苏州美高投资管理中心（有限合伙）
净资产折股
净资产折股
净资产折股
60,000,000
（二）子公司历史沿革情况
1、贵阳丽都医疗美容医院有限公司
（1）2010年3月，设立贵阳丽都整形美容门诊部有限公司
日，贵阳市工商行政管理局核发编号为“（贵阳）登记内名预核字[2010]第0216号”《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准设立的企业名称为贵阳丽都整形美容门诊部有限公司（以下简称为“贵阳丽都”）。日，贵州义博会计师事务所有限公司出具“黔义博会验字（2010）第YB0176号”《验资报告》对出资情况进行了审验，确认实收资本为100万元。日，贵阳丽都召开首届股东会，确认股东及出资额并通过了《公司章程》。日，贵阳丽都
经贵阳市工商行政管理局南明分局注册登记成立，取得了注册号为280的《企业法人营业执照》，注册资本为100万元。
公司设立时，经工商登记确认的股权结构和出资方式如下：
单位：万元；%
（2）2011年12月，贵阳丽都第一次增资扩股
日，经公司股东会决议同意，公司注册资本由100万元增加到1,000万元，增加的900万元注册资本由新增股东瑞丽有限以货币形式认缴。日，贵州九鼎会计师事务所出具“黔鼎验字[号”《验资报告》，审验确认新增注册资本900万元已足额到位。日，公司在贵阳市工商行政管理局南明分局办理了变更登记手续。
本次增资后，公司经工商登记确认的股权结构如下：
单位：万元；%
增资前出资
本次增资额
增资后出资
（3）2015年4月，贵阳丽都第一次股权转让
日，经股东会决议，同意股东游志鑫、王燕萍将其所持有的公司股份转让予瑞丽有限。同日，瑞丽有限分别与王燕萍、游志鑫签订《股权转让协议》，约定出让方王燕萍、游志鑫将其所持有的公司0.5%（计出资额5万元）和9.5%（计出资额95万元）股权转让给瑞丽有限，股权转让价款以原始出资额为定价依据确定为5万元、95万元。此次股权转让后，无锡瑞丽持股比例为100%。日，公司在南明区工商行政管理局办理了变更登记手续。
本次股权转让后，公司经工商登记确认的股权结构如下：
单位：万元；%
2、北京丽都医疗美容医院有限公司
（1）2010年9月，北京丽都设立
日，北京市工商行政管理局核发编号为“（京朝）名称预核（内）字[2010]第0006946号”《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准设立的企业名称为北京丽都医疗美容医院有限公司（以下简称“北京丽都”）。日，华勤信（北京）会计师事务所有限公司出具“京（华）验字[号”验资报告，对出资情况进行了审验，确认公司注册资本500万元已足额到位，北京中德嘉华国际投资有限公司（以下简称“中德嘉华”）以货币形式出资200万元，江苏五丰投资有限公司（以下简称“江苏五丰”）以货币形式出资300万元。日，北京丽都经北京市工商行政管理局朝阳分局注册登记成立，取得了注册号为283的《企业法人营业执照》。
公司设立时，经工商登记确认的股权结构和出资方式如下：
单位：万元；%
北京中德嘉华国际投资有限公司
江苏五丰投资有限公司
（2）2011年11月，北京丽都第一次股权转让
日，经公司股东会决议，同意股东中德嘉华、江苏五丰将其所持有的公司股份转让予瑞丽有限。同日，瑞丽有限分别与中德嘉华、江苏五丰签订《股权转让协议》，约定出让方中德嘉华、江苏五丰分别将其所持有的公司40%（计出资额200万元）与60%（计出资额300万元）股份转让予瑞丽有限。股权转让价款以原始出资额为定价依据。日，公司在北京市工商行政管理局朝阳分局办理了变更登记手续。
本次股权转让后，公司经工商登记确认的股权结构如下：
单位：万元；%
（3）2015年6月，北京丽都第一次增资扩股
日，经公司股东会决议同意，将公司原注册资本从500万元变更为2,000万元，原股东瑞丽有限以货币形式增资1,500万元。日，瑞丽有限已将其出资1,500万元交存于北京丽都在中国银行苏州馨都广场支行开立的增资账户，并取得中国银行出具的《交存入资资金凭证》。日，公司在北京市工商行政管理局朝阳分局办理了变更登记手续。
本次增资后，公司经工商登记确认的股权结构如下：
单位：万元；%
3、昆明丽都医疗美容医院有限公司
（1）2011年3月，昆明丽都设立
日，云南省昆明市工商行政管理局核发编号为“（昆）登记内名预核字[2010]第856950号”《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准设立的企业名称为昆明丽都仁爱医疗美容医院有限公司。
日，云南天瑞会计师事务所有限公司出具“天瑞验字[2011]第012号”验资报告对出资情况进行了审验，确认注册资本3,000万元已足额缴足。日，昆明丽都经云南省昆明市工商行政管理局注册登记成立，取得了注册号为447的《企业法人营业执照》。
公司设立时，经工商登记确认的股权结构和出资方式如下：
单位：万元；%
云南仁爱医院有限公司
公司设立时，游宗武持有云南仁爱70%股权，为其控股股东及实际控制人，云南仁爱的股权结构及出资方式如下：
单位：万元；%
（2）2011年11月，昆明丽都第一次股权转让
日，经公司股东会决议同意，原股东云南仁爱将其所持有的公司股份转让予瑞丽有限。日，云南仁爱与瑞丽有限签订《股权转让协议》，将其全部股权转让予瑞丽有限。日，公司在云南省昆明市工商行政管理局办理了变更登记手续。
本次股权转让后，公司经工商登记确认的股权结构如下：
单位：万元；%
4、太原丽都摩登整形美容医院有限公司
（1）2011年8月，太原丽都设立
日，瑞丽有限与王新涛、王新灿签订《关于股份代持的三方协议》（以下简称“代持协议”），代持协议约定，瑞丽有限在太原丽都摩登整形美容医院有限公司（以下简称“太原丽都”）中占总股本100%的股份，对应出资人民币500万元，该股份由王新涛、王新灿二人代为持股，代持股份的投资款系完全由瑞丽有限提供，其中王新涛、王新灿分别代持资金450万元、50万元。
日，山西省太原市工商行政管理局核发编号为“（晋）登记内名预核记[2011]第009056号”《企业名称预先核准通知书》，同意预先核准设立的企业名称为太原丽都摩登整形美容医院有限公司。
日，太原丽都召开首届股东会，确认股东及出资额并通过了《公司章程》。根据太原丽都股东于日签订的《公司章程》，太原丽都设立时
注册资本为500万元。
日，太原瑞智联合会计师事务所出具“并瑞智联合验[2011]第20-0450号”验资报告，确认太原丽都注册资本500万元已足额缴纳，王新涛以货币形式出资450万元，王新灿以货币形式出资50万元。日，太原丽都经山西省太原市工商行政管理局注册登记成立，获得《企业法人营业执照》，注册号为805，注册资本为500万元。
公司设立时，经工商登记确认的股权结构和出资方式如下：
单位：万元；%
（2）2011年11月，太原丽都第一次股权转让
日，经公司股东会决议同意，公司股东变更为王新灿与瑞丽有限。
同日，原股东王新涛与瑞丽有限签订《股权转让协议》，将其所持有的公司90%（计出资额450万元）股权转让予瑞丽有限。日，公司在山西省太原市工商行政管理局办理了变更登记手续。
本次股权转让后，公司经工商登记确认的股权结构如下：
单位：万元；%
（3）2011年12月，太原丽都第二次股权转让
日，经公司股东会决议同意，王新灿将其所持有的公司股份转让予瑞丽有限，同日，王新灿与瑞丽有限签订《股权转让协议》，将其所持有的公司10%（计出资额50万元）股权转让予瑞丽有限，股权转让价款以原始出资额为定价依据。
日，公司在山西省太原市工商行政管理局办理了变更登记手续。
本次股权转让后，公司经工商登记确认的股权结构如下：
单位：万元；%
上述股权转让完成后，王新涛、王新灿不再代持太原丽都股权。
根据主办券商、律师核查，以及王新涛、王新灿于2011年12月分别出具的《关于代持股权的声明及承诺》，太原丽都设立时的注册资本均系瑞丽有限缴纳，王新涛、王新灿仅受瑞丽有限委托代为持股，该等代持行为已于2011年12月全部消除；王新涛、王新灿与瑞丽有限之间代持关系的形成、变动以及最终的解除，均系双方真实的意思表示，且该行为不存在合同法第五十二条规定的欺诈、胁迫及损害国家、社会公共利益或者第三人利益等情形，也不存在任何非法目的，故双方之间的代持行为是合法有效的。
上述股权代持双方不存在股权纠纷或潜在纠纷，且不影响瑞丽有限作为太原丽都控股股东的认定；上述情形不会对公司本次挂牌构成法律障碍。
（三）子公司业务情况
公司是提供医疗整形美容服务的专科医院，各子公司均为医疗整形美容医院，提供包括外科整形美容、皮肤美容、牙科美容以及中医美容等整形美容医疗服务。子公司业务情况与母公司具有一致性，具体情况可参见本公开转让说明书“第二节公司业务”。
（四）公司重大资产重组情况
1、2011年11月收购昆明丽都
（1）收购的基本情况
昆明丽都成立于2011年3月，主营业务为医疗美容服务，2011年11月，为避免同业竞争以及潜在关联交易，同时为完善公司业务布局，增强公司综合竞争实力，瑞丽有限通过收购股权方式取得昆明丽都100%股权（计出资额3,000万元）。截至日，昆明丽都经审计后净资产为3,503.48万元，转让定价参考经审计后净资产值确定为3,503.00万元。
（2）属于同一控制下企业合并的原因
云南仁爱持有昆明丽都100%股份，自2009年4月以后，游宗武一直持有云南仁爱
70%股份，即间接持有昆明丽都70%股份，并一直负责昆明丽都经营与管理，为其实际控制人。
（3）合并履行的法律程序
日，瑞丽有限召开股东会并作出决议，同意公司受让云南仁爱持有的昆明丽都100%股权（计出资额3,000万元）。
日，昆明丽都股东会决议同意，原股东云南仁爱将其所持有的昆明丽都全部股权转让予瑞丽有限；日，瑞丽有限与云南仁爱签署《股权转让协议书》，收购昆明丽都100%股权。
日，昆明丽都就上述事项在昆明市工商行政管理局办理了变更登记手续。
合并方及被合并方均从事医疗美容服务，本次合并行为并未导致公司主营业务发生重大变化。
2、2011年11月收购北京丽都
（1）收购的基本情况
为消除同业竞争和潜在关联交易，同时完善公司业务布局，增强公司综合竞争实力，2011年11月，瑞丽有限通过股权转让方式取得北京丽都100%股权，转让价格为1元/注册资本。
（2）属于同一控制下企业合并的原因
北京丽都成立于2010年9月，股东为江苏五丰投资有限公司（后更名为“江苏五丰投资集团有限公司”）、北京中德嘉华国际投资有限公司，股权比例分别60%、40%，其中，游宗武、黄期锋各持有当时江苏五丰投资有限公司50%股权，间接持有北京丽都30%股份；游东升持有当时北京中德嘉华国际投资有限公司60%股权，间接持有北京丽都24%股份，游宗武为北京丽都控股股东，同时，其一直负责北京丽都重大事项决策，为其实际控制人。
（3）合并履行的法律程序
日，瑞丽有限召开股东会并作出决议，同意公司受让江苏五丰投资有限公司持有的北京丽都60%股权（计出资额300万元）、北京中德嘉华国际投资有限
公司持有的北京丽都40%股权（计出资额200万元）。
日，北京丽都股东会决议同意，北京中德嘉华国际投资有限公司、江苏五丰投资集团有限公司将其所持有的北京丽都股份转让予瑞丽有限；同时，瑞丽有限分别与北京中德嘉华国际投资有限公司、江苏五丰投资集团有限公司签署《股权转让协议书》，收购北京丽都100%股权。
日，北京丽都就上述事项在北京市工商行政管理局朝阳分局办理了变更登记手续。
合并方及被合并方均从事医疗美容服务，本次合并行为并未导致公司主营业务发生重大变化。
3、2011年12月收购贵阳丽都
（1）收购的基本情况
贵阳丽都成立于2010年3月，主营业务为医疗美容，2011年12月，为避免同业竞争以及潜在关联交易，同时为完善公司业务布局，增强公司综合竞争实力，瑞丽有限通过增资方式取得贵阳丽都90%股权，增资价格为1元/注册资本。
（2）属于同一控制下企业合并的原因
贵阳丽都注册资本为100万元，游志鑫、王燕萍分别持有其95%、5%股份，其中游志鑫为贵阳丽都的控股股东、实际控制人；日，游宗武以货币形式向瑞丽有限增资4,000万元，增资后其股权比例为88.89%，为瑞丽有限控股股东、实际控制人。游宗武与游志鑫系父子关系，构成一致行动关系，此次合并可界定为同一控制下的企业合并。
（3）合并履行的法律程序
日，瑞丽有限召开股东会并作出决议，同意公司向贵阳丽都增资900万元，增资后持有贵阳丽都90%股份。
日，贵阳丽都股东会作出决议，同意瑞丽有限以货币形式向贵阳丽都增资900万元。根据游志鑫、王燕萍出具的声明，二人自愿放弃关于此次增资的优先认购权。
日，贵州九鼎会计师事务所出具黔鼎验字[号《验资报告》，
审验确认新增注册资本900万元已足额到位。
日，贵阳丽都就上述事项在贵阳市工商行政管理局南明分局办理了变更登记手续。
合并方及被合并方均从事医疗美容服务，本次合并行为并未导致公司主营业务发生重大变化。
（4）2015年4月收购贵阳丽都少数股东权益
为进一步消除同业竞争、避免关联交易，增强公司的综合竞争实力，瑞丽有限决定收购贵阳丽都的少数股东权益。
日，瑞丽有限股东会作出决议，同意瑞丽有限以1元/注册资本的价格受让游志鑫、王燕萍分别持有的贵阳丽都9.5%（计出资额95万元）、0.5%（计出资额5万元）股权；日，贵阳丽都股东会作出决议，同意游志鑫、王燕萍分别将其持有的贵阳丽都9.5%（计出资额95万元）、0.5%（计出资额5万元）股权转让予瑞丽有限，同日，游志鑫、王燕萍与瑞丽有限签订了股权转让协议。
日，贵阳市南明区工商行政管理局就上述股权转让事项作出准予变更登记。
六、公司董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事
1、游宗武先生
中国国籍，无境外永久居留权，1963年7月出生，高中学历，1979年7月毕业于福建邵武第三中学；1979年7月至1984年2月，从事个体经营；1984年3月至1987年6月，创立利民建材公司，任总经理；1987年7月至1988年8月，创立恒星医疗器械公司，任总经理；1988年9月至1999年12月，在四平市第二卫生院工作；2000年1月至今，经营管理云南仁爱医院、无锡瑞丽整形美容医院、贵阳丽都医疗美容医院、北京丽都医疗美容医院、昆明丽都医疗美容医院、太原丽都摩登整形美容医院等公司；现任本公司董事长。
2、游东升先生
中国国籍，无境外永久居留权，1967年7月出生，专科学历，1985年7月毕业于福建航海职业技术专科学校；1985年8月至2009年6月，从事个体经营工作；2009年7月至2009年12月，在无锡瑞丽整形美容医院有限公司任总经理；2010年1月至今，北京丽都医疗美容医院有限公司总经理，现任本公司董事。
3、刘建飞先生
中国国籍，无境外永久居留权，1977年8月出生，大专学历，2005年4月毕业于浙江工业大学成人教育学院工商管理专业；1997年9月至2000年9月，在莆田市秀屿镇团委工作；2000年10月至2004年12月，在陕西健民制药驻杭州办事处任办事员；2005年1月至2006年8月，在云南仁爱医院任企划主任；2006年9月至2009年6月，在长沙安贞医院任院长助理；2009年7月至今，在无锡瑞丽整形美容医院有限公司工作任总经理；现任本公司董事、总经理。
4、游志磊先生
中国国籍，无境外永久居留权，1988年2月出生，本科学历，2012年11月毕业于莫纳什大学（MonashUniversity）；2012年12月至2013年3月，在北京丽都医疗整形美容医院任总经理助理；2013年4月至2015年1月，在北京丽都医疗美容医院有限公司任执行董事；2015年2月至今，任本公司副总经理，现任本公司董事、副总经理。
5、毛汉志先生
中国国籍，无境外永久居留权，1973年2月出生，本科学历，2005年7月通过高等教育自学考试；1995年10月至2005年5月，任安徽省盐业公司铜陵市公司财务经理；2005年5月至2006年4月，在深圳市御仙堂生物科技有限公司任财务经理；2006年5月至2013年4月，在深圳市鼎益投资顾问有限公司任项目经理；2013年5月至今，在无锡瑞丽整形美容医院有限公司任管理会计；现任公司董事。
（二）监事
1、王云女士
中国国籍，无境外永久居留权，1971年8月出生，大专学历；2007年7月毕业于中央广播电视大学会计学专业；1992年7月至1996年7月，在安徽省滁州市来安县土产日杂公司果品经理部任财务主管；1996年7月至2004年12月，在安徽省滁州市来
安信德烟花爆竹有限公司任财务主管；2004年12月至2006年1月，在苏州圣爱医院有限公司任会计助理；2006年1月至2009年11月，在云南仁爱医院有限公司任财务主任；2009年11月至今，任本公司财务经理；现任本公司监事。
2、刘宗海先生
中国国籍，无境外永久居留权，1989年12月出生，专科学历，2012年6月毕业于泉州纺织服装学院市场营销专业；2012年6月至2013年1月，在慈溪圣爱医院任网络主管；2013年1月今，在无锡瑞丽整形美容医院有限公司任无创中心运营主管；现任公司无创中心运营主管、监事。
3、李蕾女士
中国国籍，无境外永久居留权，1985年7月出生，本科学历，2007年6月毕业于江南大学护理学专业；2007年9月至2008年12月，在解放军第101医院任轮转护士；2008年12月至2009年5月，在73011部队第一干休所任护士；2009年5月至今，在无锡瑞丽整形美容医院有限公司任护理部主任；现任公司护理部主任、监事。
（三）高级管理人员
1、刘建飞先生
总经理，其简历参见本节中“七、公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（一）董事”。
2、游志磊先生
副总经理，其简历参见本节中“七、公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（一）董事”。
3、陈晓明先生
中国国籍，无境外永久居留权，1982年4月出生，本科学历，2005年7月毕业于安徽财经大学注册会计师专业；2005年7月至2008年5月，在深圳大华天诚会计师事务所工作；2008年5月至2009年9月，在中国海王星辰连锁药店股份有限公司任内控审计部高级经理；2009年10月至2011年11月，在深圳市远东投资管理有限公司任内控部内控总监；2011年12月至今，在无锡瑞丽整形美容医院有限公司任财务总监；现任本公司副总经理、董事会秘书、财务总监。
七、最近两年及一期主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据和财务指标
82,580,518.33
172,780,856.77
133,129,607.83
7,456,674.35
7,725,033.66
-8,366,022.08
归属于母公司股东的净利润
7,377,464.47
7,764,873.34
-8,059,968.18
扣除非经常性损益后净利润
7,561,950.58
8,049,735.25
-7,130,011.11
扣除非经常性损益后归属于母公司
7,482,740.70
8,057,437.21
-6,824,931.90
股东净利润
毛利率（%）
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净资产收益率
应收账款周转率（次）
存货周转率（次）
基本每股收益
稀释每股收益
经营活动产生的现金流量净额
15,761,810.80
27,418,957.06
-60,762.02
每股经营活动产生的现金流量净额
82,466,989.01
93,551,582.00
78,392,375.74
股东权益合计
33,106,084.93
11,649,410.58
3,924,376.92
归属于母公司的股东权益
33,106,084.93
10,948,636.40
3,183,763.06
每股净资产
归属于母公司的每股净资产
资产负债率（%）（母公司）
流动比率（倍）
速动比率（倍）
上述指标除资产负债率以母公司财务报告的财务数据为基础计算，其余指标均以合并财务报告数据为基础计算。主要财务指标计算方法如下：
流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=（流动资产－存货）/流动负债
资产负债率=总负债/总资产
每股净资产（不含少数股东权益）=归属于母公司的所有者权益/加权平均股份总数
应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
存货周转率=营业成本/存货平均余额
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/加权平均股份总数
每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/加权平均股份总数
毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入
（二）净资产收益率和每股收益
1、净资产收益率
加权平均净资产收益率（%）
报告期利润
归属于公司普通股股东的净利润
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东
发行前加权平均净资产收益率的计算公式：
加权平均净资产收益率=P/（E0＋NP/2＋Ei*Mi/M0－Ej*Mj/M0）
其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
2、每股收益
每股收益（元/股）
报告期利润
基本每股收益
稀释每股收益
归属于公司普通股股东的
扣除非经常性损益后归属于
公司普通股股东的净利润
发行前每股收益的计算公式：
①基本每股收益=P/S；S=S0＋S1＋Si*Mi/M0－Sj*Mj/M0－Sk
其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
②稀释每股收益＝[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费用）*（1-所得税率）]/（S0＋S1＋Si*Mi/M0－Sj*Mj/M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）
其中，P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。
③各报告期调整后的普通股股数，因各报告期后派发股票股利、公积金转增资本、拆股或并股等，予以重新计算。
八、与本次挂牌有关的机构
（一）主办券商
国金证券股份有限公司
法定代表人：
注册地址：
四川省成都市东城根上街95号
办公地址：
上海市浦东新区芳甸路1088号23层
联系电话：
项目负责人：
项目组成员：
胥娟、杨盛、徐振飞
（二）律师事务所
君合律师事务所上海分所
联系地址：
上海市延安中路1228号静安嘉里中心办公楼三座25层
联系电话：
经办律师：
邵春阳、冯诚
（三）会计师事务所
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人：
联系地址：
北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
联系电话：
经办注册会计师：
陈荣芳、陈正军
（四）资产评估机构
万隆（上海）资产评估有限公司
法定代表人：
联系地址：
上海市迎勋路168号16楼
联系电话：
经办注册资产评估师：
刘宏、阮宏云
（五）证券登记结算机构
中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
联系地址：
北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
联系电话：
（六）证券交易场所
全国中小企业股份转让系统
联系地址：
北京市西城区金融大街丁26号
联系电话：
第二节 公司业务
一、公司主要业务及产品和服务情况
（一）主营业务
公司是一家提供医疗整形美容服务的专科医院，主要从事外科整形美容、皮肤美容、牙齿美容和中医美容等在内的医疗整形美容服务。自公司（含公司前身无锡瑞丽整形美容医院有限公司）设立至今，本公司主营业务未发生重大变化。
（二）主要产品或服务及其用途
公司主要提供整形外科、美容皮肤科、美容牙科和美容中医科等医疗美容服务。
（1）整形外科是外科学的一个分支，主要是运用手术、药物、医疗器械以及其他医学技术方法借助假体、异种组织或组织代用品来对人的面部容貌和身体其他部位形态进行的修复与再塑，以改善或恢复生理功能和外貌，进而增强人体外在美感，达到消费者满意的状态。
（2）美容皮肤科主要通过新兴皮肤美容科技与传统皮肤护理结合，改善肌肤瑕疵，如色斑、痤疮、皱纹等，延缓肌肤衰老，起到改善皮肤不理想的现状，让皮肤恢复正常的新陈代谢，提高皮肤健康度，延缓皮肤衰老的作用。
（3）美容牙科主要是通过口腔技术手段，修整牙齿排列不齐、牙齿形态异常、牙齿色泽异常，达到牙齿美容效果。治疗后恢复牙列的形态、功能和美观是美容牙科治疗的基本原则，在修复牙齿功能的同时兼顾了美观，以达到顾客对美的追求。
（4）美容中医科主要是在中国传统美学和传统中医学理论指导下，结合现代美学，运用自然疗法，将容颜与脏腑、经络、气血紧密连结，通过对人体机能的改善，达到内外和谐统一，最终实现容颜娇美、延缓衰老、健康长寿的目的，与传统概念的美容相比更强调以内养外，内外兼修。
公司主要服务项目介绍如下：
解决面部皮肤松弛问 在发际线以上做毫米级的3个超点创微
题，促使面部树型弹力
口，通过表层和深层多层软组织精准提升
胶原细胞链结构更致密
在腋窝作一长约0.2cm的小切口，应用高
腋嗅清除 手术去除腋窝大汗腺，
科技腋臭微创清除仪进行皮下浅层刮抽，
可以彻底将毛囊及汗腺组织破坏和吸出。
口腔黏膜颊侧,避开腮腺导管作纵形切口
手术去除部分颊脂肪
约0.5cm。止血钳钝性分离颊肌,打开颊脂
垫，达到改善面颊部容
垫包膜,脂肪涌出，去除适量颊脂垫，缝合
貌的效果。
切口,采用同法去除对侧颊脂垫。
1、填充物注入：颌尖可以通过填充物注入，
解决短颏、小下巴的情
调整下颌大小和位置。
形，使脖子和脸的界限
2．假体填充：通过口内入路，将硅胶假体、
明显，脸型轮廓鲜明。
膨体等材料植入。
1、注射填充：通过仪器对面部状态进行诊
断，对需要手术的部位进行局部麻醉，注
入适量玻尿酸、自体脂肪等材料。
填充凹陷的脸颊、额头、
颞部等，达到面部轮廓
2、假体填充：采用口内入路，在面部周围
饱满的效果。
隐蔽处切口，将硅胶假体、膨体假体等材
料雕刻塑形后置入，若假体体积小，也可
置入骨膜下层。
通过诊断仪器精确分析唇腭裂类型后，严
格按照治疗的流程来解决唇腭裂问题：
1、定点：将所有采纳的各种不同手术方法
的切口设计在唇鼻部上画出来，然后通过
唇腭裂修复，用蘸有美兰溶液的注射针头
刺在设计线几个关键点的皮内。
2、切开：唇腭裂整形切开前，在两侧上唇
近口角处使用唇夹或缝扎以压迫唇动脉，
达到减少出血的目的。
对先天性唇裂（俗称兔
唇）和先天性腭裂（俗
3、分离：为了减轻创口缝合的张力，唇腭
称狼咽）进行修复治疗。裂整形在两侧牙槽嵴作松弛切口，并在骨
膜上作钝性剥离，剥离范围患侧较健侧广
泛，包括颊部软组织和裂侧鼻翼，对完全
性唇腭裂，将鼻翼外角与下鼻甲下放的附
着点切断，使鼻翼外脚得到充分游离，便
于较好的复位，以使鼻翼达到两侧对称。
4、缝合：由内到外缝合，先缝合鼻底使鼻
翼复位，然后缝合唇粘膜及口轮匝肌，鼻
底部一针不但能达到口轮匝肌复位的目
的，而且可同时达到纠正鼻小柱根部偏斜
先在上眼睑上画线，然后顺此线把皮肤切
开，去除一部分让眼睛闭合的眼轮匝肌，
用以双眼皮的塑造，适
把眼睑里包围脂肪的结膜切开去除脂肪，
用于矫治上睑松懈、上
具有睁开眼睛功能的肌肉薄膜或睑板上部
睑痴肥、三角眼及内眦
组织和切开线下边的真皮层选择几个点连
赘皮者，以及用以对埋
接在一起后缝合。此外，去除松弛的多余
线法或缝线法开双眼皮
皮肤，让松弛的皱纹展开，使下垂的眼睫
后效果不理想者的修 毛上提。根据个人不同眼睑的状态采用折
中型的“部分切开法”，不切开整个画线
的眼睑，只切开部分眼睑，去除脂肪来获
得无痕双眼皮。
在仪器监控下，用眼科小镊伸入切口，夹
用以双眼皮的塑造，适
住少许眼轮匝肌，提到切口外剪除。适当
用于矫治睑裂大、眼睑
向上、下、左、右移动此点位置，寻找能
薄、无臃肿、眼睑皮肤
形成重睑的最佳形态之处，再在此处做小
无松弛而张力正常、无
标记点，最后画好中1/3处长2.5毫米切口
内眦赘皮、皮肤薄而紧、 标志线。接着再以有齿镊深入切口寻找眶
一侧单睑者或重睑时隐
隔脂肪，左手指在眼睑皮肤上按压，找到
后打开眶隔，将脂肪仔细剪除，行三点或
两点埋线，最后进行包扎，手术结束。
根据术前设计，结合顾客个人意愿，进行
画线；按照手术前设计沿外眦角水平方向，
用剪刀全层剪开外眦部皮肤和结膜。自结
开内外眼 使眼睛变大，常与重睑
膜切口向鼻侧上、下行钝性分离，松解球
结膜穹窿部；缝合时，由切口下侧皮肤进
针，再穿过睑板上缘下1毫米处睑板前腱
膜，然后从切口上侧皮缘出针。
通过结膜入路切口（即眼皮内侧入路），
将膨隆脱出的脂肪团祛除，通过激光将其
用以矫治下眼睑浮肿，
收紧，或者通过皮肤入路切口，首先将膨
减少面部衰老感。
隆脱出的脂肪团祛除，再配合将眼轮匝肌
修薄悬吊、切除松弛的皮肤，术后对皮肤
表面无损伤、无外在疤痕，适应范围广。
1、注射玻尿酸。
2、运用受术者身上脂肪较丰厚的部位（如
腹部、臀部、大腿）的脂肪，吸出后经严
填充泪沟凹陷，达到眼
格处理提纯后，再注射到泪沟处。
部平整的效果。
3、采用胶原蛋白的注射方式，可由胶原蛋
白引起组织再生，填补凹沟，并且能够将
泪沟部位的皮肤变得更加紧致。
根据眉的美学及不同顾客的轮廓、气质及
要求对眉毛进行设计，画出新的眉型；然
用以美眉、祛除眉间皱
后将所需去除的坏眉部分或全部去除，同
纹，使小眼变大。
时利用隐蔽切口将上睑眶隔脂肪摘除，改
善臃肿的上睑及眉间皱纹，采用皮内缝合，
术后不留痕迹。
用以将眼眶下缘肌肉做
采用微创技术选用注射填充法、人工真皮
成厚实的媚态肉，恢复
移植法、自体脂肪填充法中适宜的手术方
笑容时的媚态。
案进行手术。
1、微创手术：提紧颞部皮肤，同时将眼轮
匝肌外侧缘分离出来，缝合于一个平展的
2、非手术注射：采用保妥适、玻尿酸、胶
原蛋白等注射材料，达到快速除皱与改变
祛除鱼尾纹。
容貌的效果。
3、非手术激光：通过一根发丝粗细的纳米
光纤穿过皮肤直达导致鱼尾纹皮肤根部，
电光内雕能量被真皮层吸收，促使鱼尾纹
表面的皮肤真皮层产生胶原蛋白，恢复皮
肤弹性，从而祛除鱼尾纹。
通过取自体手腕掌长肌腱与额肌和上睑相
用以矫治上睑下垂。
连的方式，利用额肌的收缩，加强上睑提
肌的力量，达到修复重度上睑下垂的效果。
1、鼻中隔软骨移植综合隆鼻：从鼻内入路
取预计量自体鼻中隔，并进行雕刻，用以
填充鼻尖。
提高鼻部高度，改善鼻
形，使其挺拔，用以矫
2、耳软骨移植综合隆鼻：自体的耳软骨组
治马鞍鼻者。
织相容性好且稳固，与鼻局部的组织愈合
为一体，容易固定，不会出现移位和排异
轻度歪曲，不影响正常功能，用雕刻精准
的假体植入鼻梁内，从视觉上达到矫正效
用以矫治鼻部先天歪斜
果；重度歪曲时，
和后天机械性损伤引起
需要在鼻内入路，切开歪曲的鼻骨，将其
矫正后固定，同时对鼻中隔进行正确矫正。
运用仪器分析鼻梁、鼻翼、鼻头黄金比例，
确定最佳鼻头形态；采用鼻内入路法，按
用以矫治蒜头鼻。
设计要求对游离鼻翼软骨、鼻侧软骨、纤
维脂肪组织进行修整；缝合时，对鼻头采
用印模胶夹板做固定。
采用鼻腔内入路将隆起的鼻礁石骨质去
用以矫治驼峰鼻。
除，形成理想的鼻部轮廓线，使鼻尖抬高，
甚至可使之稍稍上翘。
1、加长鼻尖软骨：将向上翘起的鼻尖软骨
用以矫治朝天鼻。
向下按压固定。
2、隆高鼻尖：将中隔软骨放在支撑牢固的
鼻尖软骨上，隆高鼻尖。
3、隆高鼻梁：用鼻梁专用的短硅胶隆高鼻
1、单纯鼻尖肥大者，以小而隐蔽的切口入
路矫正，术中需将鼻头增生多余的软组织
用以矫治鼻子肥大，纠
去除，重者还要去除部分鼻软骨，再用无
正因鼻部皮肤较厚、皮
创线塑形。
下组织量多、软骨支架
肥厚而且有向外膨隆的
2、全鼻头肥大者，不仅去除鼻尖多余软组
趋势带来的愚钝感。
织及软骨，还要把鼻翼皮下多余脂肪去除，
同时适量去除鼻翼最宽处组织。
全鼻重建包括对鼻的皮肤组织、衬里组织
及鼻支架修复三个部分。主要方法有：
1、利用全厚皮瓣或复合移植的鼻子再造
用以矫治鼻子因受到外
术：对部分鼻小柱或鼻尖的缺损部位，可
伤、感染而导致的部分
以进行复原。
或全部缺损，表现为鼻
下部结构包括鼻软骨和
2、利用进位皮瓣的鼻子再造术：采取局部
中隔软骨缺损，甚至鼻
皮瓣时，不与皮肤缺损部分相连接，而是
腔内有梨状孔直接显露
在稍远离的地方进行获取。
3、利用局部皮瓣的鼻子再造术：因基底细
胞癌或外伤等只引起鼻部皮肤损伤时，利
用局部皮瓣较为有效。
1、低鼻尖矫正方法：
（1）软骨植入法：在鼻孔内做鼻缘切口，
或做软骨内切口，显露鼻翼软骨和鼻侧软
骨，视情况切除鼻翼软骨的头侧部分或鼻
侧软骨的尾侧部分。切取下来的软骨，切
削成形后，缝在穹窿的顶部，抬高鼻尖，
也可切取耳甲软骨做移植之用。
（2）双侧鼻翼软骨内脚靠拢法：做双侧鼻
小柱侧面切口，显露鼻翼软骨内侧脚和穹
窿部，切除两内侧脚之间的软组织，然后
在其近上、下端处各做褥式缝合一针，即
用以矫治低鼻尖、钝平
将双内侧脚靠拢，此法可抬高鼻尖2-3mm。
鼻尖、肥厚鼻尖等。
（3）鼻翼基底楔形切除法：如鼻尖形态较
好，仅是略低时，在双侧鼻翼基底切除一
块楔形的全厚组织，使鼻孔内收、穹窿部
上突，即抬高了鼻尖。
2、钝平鼻尖矫正方法：以鼻孔内鼻翼缘切
口，完全显露双侧鼻翼软骨的穹窿部，将
鼻翼软骨内侧脚间的软组织切除，褥式缝
合拉拢两内侧脚。如鼻尖较低，可移植软
骨抬高之。
3、肥厚鼻尖矫正方法：采取缘切口或软骨
间切口；完全显露、游离鼻翼软骨与鼻侧
软骨，均匀剪除各个部位的纤维脂肪组织；
切除鼻翼软骨头侧的1/2-2/3，向内侧和头
侧旋转外侧脚，此时可见鼻翼内收；在鼻
翼软骨穹窿部间断划开、不切断软骨，加
固鼻孔或横鼻孔使之不能变成纵向，在鼻
翼基部做楔形切除；如鼻尖欠高，可将切
下的软骨垫在穹窿表面，以抬高鼻尖。
1、鼻翼缩小：鼻子低而鼻翼稍宽时只以隆
鼻术就可以达到鼻翼缩小自然的效果；鼻
翼很宽的人，需进行鼻翼缩小才能使整个
鼻子变小；鼻翼不太宽则可插入鼻小柱内
用以塑造鼻翼形态，可
辅助柱，鼻尖行软骨移植术，鼻尖就会挺
缩减或增加鼻子的大 上去，鼻翼幅度随之缩小。
小，改变鼻尖或鼻背或
2、鼻翼内收：通过切除鼻翼下部使鼻翼缩
外形，缩小和改变鼻孔、
窄，或通过切除肥厚的鼻孔基底部，并向
鼻子与上唇的角度等，
中间拉近，以达到手术效果。
以及矫正一些先天性或
外伤后出现的鼻翼畸 3、鼻翼切除：鼻翼宽时大多是因为鼻翼皮
肤多余，切除鼻翼下边皮肤后缝合切口缩
小鼻翼，可使鼻孔显长。
4、鼻翼去薄：手术一般会采取部分组织切
除，或是对缺损组织进行填充等方式。
1、切除鹰钩：选择隐蔽切口入路，用精密
手术刀和截骨机切除由软骨和骨头组成的
鹰钩部位。
用以矫治鹰钩鼻。
2、收缩鼻梁：用特制截骨机切开鼻骨外侧，
向内收缩。
3、隆高鼻尖：将下垂的鼻尖软骨上推后，
将鼻中隔软骨放在鼻尖软骨上隆高。
1、内窥镜双平面免拆线隆胸术：从深入研
究人体结构入手，讲究内窥镜下的精细与
毫厘间的精确，通过智能可视系统监控，
在显微直视下精准定位，将假体放置在胸
大肌、乳腺两个层次之间，使假体植入后
的内缘点距离较传统丰胸更短、更深入
1cm左右，从而形成动感的丰满乳沟，乳
将乳房扁平、下垂等不
房形态与手感同兼顾。
完美乳房改造成挺拔、
2、活体脂肪隆胸：以大腿、臀部或腹部抽
圆润的胸型。
出脂肪，经提纯、培养，利用脂肪中大量
间质细胞体外多重分化的潜力，将完整的
自体脂肪或细胞与多种生长因子配比，回
注到乳房，由此产生的血管生长因子促进
了大量毛细血管的生成和微循环的建立，
因此解决了活体脂肪进入体内后的营养供
给，不断刺激乳房细胞自我更新与修复。
1、奥美定取出：对于奥美定的治疗，在内
窥镜精确测量下，直观确定奥美定注射位
用以治疗奥美定注射隆
置，最大限度清洗出存留在人体的奥美定，
胸后出现硬结，胸背部
将组织损伤降到最低程度，加快术后恢复。
疼痛、注射物移位变形、
2、同期置入假体：实施奥美定取出的同时
视情况进行乳房假体置入。
1、真皮固定术：适用于各类型乳房松垂。
先于乳房下垂的矫正前确定乳房应处的正
常部位，切除一部分乳房皮肤的表皮，露
出真皮，然后再利用缝合方法将真皮向乳
房内部卷转填入，使乳头和乳房向上方移
动并向前方凸出，以恢复正常形态。
用以矫治乳房下垂。
2、上提固定术：切除乳房外上1/4的中厚
皮片，然后提紧缝合，上提固定，以矫正
乳房的松垂，适用于纺锤状乳房下垂者。
3、增大乳房体积的乳房下垂矫正术：这种
乳房下垂的矫正既可以矫正松垂又能增大
乳房体积，适用于乳房松垂且希望乳房丰
用以矫治外伤、烧伤或
肿瘤进行乳腺切除，或
采用内窥镜技术，手术时间短，创伤小，
乳头内陷感染、乳头提
讲究内窥镜下的精细与毫厘间的精确；全
乳头、乳 升术后因血运循环障
程手术在可视化下进行，有效地避免损伤
碍、感染而坏死，导致
神经、血管，不仅确保手术的安全，还能
乳头乳晕缺失者，或其
保证术后效果更加自然真实。
他原因引起的乳头乳晕
不完美、缺损者。
将腹部皮下深层脂肪吸出，而留下紧贴表
层皮肤约1cm厚的浅层脂肪。腹部吸脂选
择下腹部耻骨上正中切口，采用隧道式抽
腹部吸脂 用以瘦腹，塑造腰部线
吸；对于两侧腹壁脂肪堆积，采取两侧下
腹壁切口，使吸脂范围扩大；对于上下侧
腹壁弥漫性脂肪堆积，选择两侧下腹及脐
孔上缘三切口，使吸脂面积进一步扩大。
手术重点抽吸臀外侧的脂肪组织；在抽吸
臀下皱襞时，只抽吸中间处，保留其内侧
1/2及外侧1/3处的脂肪，使臀下皱襞上提
而且形态自然，手术后臀部既无下垂现象，
而且还延长下肢的长度，使臀部、大腿比
例更协调；臀中部凹陷明显的受术者，可
臀部吸脂 用以瘦臀，塑造臀部、
在手术中将抽吸的脂肪颗粒经过净化注射
腿部线条。
移植到凹陷处，使臀部形成略凸向外的弧
线；受术者如果存在奶酪状畸形的部位，
则采用浅层脂肪抽吸技术，根据手术前的
标记及照片，逐个解决，不能确定的，可
模仿重力作用，即用手在其上端向足端施
压，观察表面是否有奶酪样畸形。
从腋窝等隐蔽位置使针头进入吸脂，配合
水动力科学吸脂系统，基于精确水动力原
手臂吸脂 用以瘦手臂，塑造臂部
理的螺旋式水刀，通过加压水流精确作用
于目标组织，有选择性地分离脂肪细胞，
不会对血管和神经造成损伤，轻松解决手
臂赘肉问题。
腿部吸脂 用以瘦腿，塑造腿部线
通过仪器监控吸脂部位，吸除大腿内侧、
腿部、脐周等处的脂肪。
1、消除额头、眼睛、嘴
唇四周的皱纹
2、拉提及收紧两颊皮肤
3、改善皮肤弹性及轮廓
4、改善下巴线条、减退
以高强度超音波高能聚焦原理，将超声波
聚焦于单一点位，使其产生高能量，迅速
穿透表皮层，脂肪层、筋膜层，在筋膜层
5、收紧额头的皮肤组
形成网状凝结点，刺激肌肉组织收缩紧致，
织，提升眼眉线条
胶原弹力纤维再生，达到筋膜层层紧致提
6、改善肤质，让肌肤细
升的美容目的。
7、搭配玻尿酸、胶原蛋
白等注射美容，改善更
美容皮肤科
多衰老问题
8、去除颈纹，防止颈部
1、前额、眉部、颚部、
面颊、下颌、颈部等部
位的提拉紧致。
主要通过在皮下特定深度内产生
2、深层嫩肤、脸部轮廓
40.68MHZ的射频场，使皮肤及皮下组织
提升、全身抗衰老（胸
中的极性水分子产生高速旋转震动，从而
部提升、腰腹部收紧、
使组织快速加热。温度的升高促进皮下脂
双下臂蝴蝶袖收紧、妊
肪的分解代谢，刺激胶原蛋白及弹性纤维
娠纹平复）等。
的增生重组，达到收紧皮肤，重塑形体的
3、颈部、四肢、臂部等
的收紧，如婴儿肥、腹
部松弛以及橘皮肌。
1、在塑美极（thermage）的探头上，热能
用以全身下垂组织的提
是通过无数点阵的集束热传递方式深入皮
拉、紧致、除皱、嫩肤
下，使皮下温度提升到75℃左右，胶原蛋
等多效抗衰。
白在此温度下得以快速增生。增生的胶原
蛋白能快速的补充到因胶原蛋白缺失而形
成的皱纹部位，使收紧的肌肤稳固在胶原
支架上重新定位，达到提拉面部的目的。
2、塑美极独有的专利技术——集束点阵热
源的关键，与周围胶原黏合，形成稳固的
支撑。塑美极点阵热源确保了热量在真皮
纤维层的有效作用，真正使纤维层达到热
3、确保热量在真皮纤维层的有效热损伤作
用，从而真正的刺激胶原的新生。因为，
如果达不到热损伤的状态，其实起到的只
是保健作用而已，这就是以往某些祛皱嫩
肤护理，做护理的当时或者几天内可以看
到提升的效果，而过后又旧貌重来、维持
效果欠佳的原因。
4、塑美极在冷喷技术的支持下，使人舒适
地达到深度紧肤、提拉及除皱的功效。因
此，它不仅可用于面部也可对全身中程度
皮肤松弛做紧肤治疗。
1、面部嫩肤：改善晦暗
肌肤、收细毛孔，祛除
雀斑、黄褐斑、老年斑
等各种色素斑。
2、修复青春痘疤痕：改
善痤疮色素和疤痕，平
在传统激光、彩光嫩肤的基础上，联合使
衡油脂分泌。
用两种激光，运用光能动力三超技术，协
同作用于皮肤深层组织，更快更彻底地祛
3、改善眼周：改善黑眼
除皮肤异常的各种色斑、血丝，并刺激胶
圈、眼袋，淡化眼部皱
原蛋白的增生，提升皮肤的弹性。
纹，提升眼角下垂。
4、面部抗衰老：祛除皱
纹，收紧皮肤。
5、颈部抗衰老：提升松
弛皮肤，淡化皱纹。
真皮深层的和表皮浅层
的黑色素类病变，包括
雀斑、日晒斑，雀斑样
利用选择性光热作用，能将能量在很短的
痣，太田痣样斑，老年
时间内释放出来。色素团在瞬间吸收了高
斑、黄褐斑、太田痣、
能量的激光后迅速膨胀，破裂成小颗粒，
咖啡斑、胎记，脂溢性
这些小颗粒被体内的巨噬细胞吞噬后排出
角化症、洗纹身，洗眼
体外，色素逐渐变浅，最后消失达到治疗
线、洗纹眉、外伤性色
素沉着、粉粒性色素沉
1、C6激光的深层除斑系统通过瞬间高能
用以治疗日晒斑。
量，直接穿透表皮层对基底层日晒斑色素
进行照射，只摧毁雀斑的色素颗粒，对正
常皮肤没有损伤，同时调整皮肤的PH值，
抑制黑色素的络氨酸酶的活性，有效防止
2、复合彩光直接作用于皮肤色素基团，色
素在强脉冲光照射下完全碎裂崩解，随着
人体的新陈代谢排出体外。
一种永久性激光脱毛方法，依据选择性光
热作用原理，革命性的利用冰点半导体激
用以治疗先天性或因内
光脱毛仪器，激光穿透皮肤表层使毛囊保
分泌失调引起的多毛，
持一定温度，温和地使毛囊和周围干细胞
以及美容性剔除体毛。
失去活性，达到永久脱毛的目的。它可大
面积清凉无痛脱去多余毛发，有效保护周
围皮肤，让顾客能快速脱毛。
利用像素激光、复合彩光技术，穿透至痤
疮丙酸杆菌所在皮肤深度，光热能量直接
用以治疗青春痘。
作用于痤疮丙酸杆菌，同时刺激内源性淋
巴增生，杀灭皮肤内的痤疮丙酸杆菌，正
常的皮肤组织不受损伤。
采用激光聚焦点状治疗及氦氖局部照射，
由于是聚焦点状治疗，保留了部分正常皮
用以治疗酒糟鼻。
肤，对皮肤的损害为点状，结痂脱落后1-2
个月可恢复或接近正常肤色，无凹陷性疤
赛诺秀血管病变工作站是一种双波长血管
血管病变 用以治疗鲜红斑痣、红
病变激光治疗设备，比常规单波长染料激
血丝、红胎记。
光更有效地治疗血管病变，并选择性作用
于血管靶组织，闭合扩张血管。
利用选择性光热作用的原理，在治疗过程
中，不同波长的激光会被太田痣中的黑色
用以治疗太田痣、褐青
斑皮损中的黑素颗粒选择性吸收，使黑素
颗粒被击碎爆破，再慢慢被人体吞噬细胞
清除代谢掉。
用以矫治蓝眉、红眉、
将色素植于皮肤组织内形成稳定的色块，
眉型过高或过低、眉型
刺入皮肤的色素均成直径小于一微米的小
僵硬夸张者，改善其眉
颗粒，很快被胶原蛋白包围，无法被吞噬
型和眉色。
细胞吞噬，从而形成了标记。
纹全唇是在纹唇线的基础上，将唇线内整
用以矫治上下唇不整 个唇黏膜部位也纹上红色，以使整个唇部
齐、缺损，唇红过厚、
娇艳柔美。纹唇要根据每个人的脸形、年
过薄以及其他形态或色
龄、性格、气质、职业等因素综合考虑，
泽上的不良瑕疵等，提
设计唇型，再将红色的颜料纹上，形成长
高唇色，柔化唇型。
久的唇轮廓。
用以矫治睫毛稀疏脱落
将染液沿睫毛根刺入皮内。上睑应在睫毛
者，倒睫术后及眼袋术
根的外侧，下脸在睫毛根内侧，由内上毗
后为掩饰、遮盖瘢痕、
向外由细渐宽。
重睑术后过宽者，改善
散乱粗脏的眼线形状，
重塑睫毛根部优美线
条，弥补眼袋术后睑圆
外翻情况。
月光真空脱毛设备通过真空负压将皮肤轻
吸进治疗头，皮肤经过拉伸变薄会使毛发
特发性多毛症、高雄激
更易接触激光，也降低了皮肤黑色素细胞
素性多毛症、其他内分
密度，减少了皮肤表皮对能量的吸收，而
泌疾病引起的多毛症如
同时真空压力暂时压迫皮肤组织和周围血
比如肢端肥大症以及一
管，血流暂时被压离，降低氧合血红蛋白
些能够导致高泌乳血症
的能量吸收，降低色基竞争性能量吸收，
的疾病的患者出现的多
使更多能量被目标黑色素吸收，热量蓄积，
毛现象，美容性祛除体
破坏毛囊，从而使毛发失去再生能力，而
且几乎无痛，效果持久。通过不同的定位
注射透明质酸，提拉松弛下垂的肌肤组织。
CO2激光治疗仪具有高重复频率的脉冲工
作方式，由于脉冲激光的能量在时域上被
压缩，故脉冲激光具有很高的峰值功率，
能产生瞬间高温，因此对骨性病变的切割
色素痣、寻常疣、雀斑、与汽化具有明显的优势。在需要持续热量
老年斑、脂溢性角化病、的场合，将脉冲在高重复频率状态下工作，
汗管瘤、汗孔角化症、
既可产生瞬间高温，又能保持持续高温，
栗丘病、黄脸瘤、淀粉
对骨性和软组织病变均可进行更有效的治
样变、胼胝。
疗。在治疗同一疾病时，脉冲激光的使用
功率要比连续激光低得多，水肿反应轻，
对周围组织损伤更小，缩短了治愈时间，
并可阻断末梢神经，降低术后痛感，同时
炭化轻，产生的烟雾少。
点阵只是一种激光发射的模式，点阵激光
在安装了特殊的图像发生器（CPG），图
像发生器改变了光的发射模式，点阵激光
可透过高聚焦镜发射出50μm-80μm的焦
痤疮和痤疮疤痕、疤痕
斑，并将这些焦斑扫描出多达6种的矩形
等的治疗；眼睑、鱼尾
图形（圆形、正方形、长方形、菱形、三
纹等眼周细纹、干纹的
角形、线形），分别适用于不同部位和不
去除；有效改善面部及
同肤质的治疗。图像发生器（CPG）把原
额部皱纹、关节皱褶及
本聚集的光斑分散成数十到数百个更微小
妊娠纹；雀斑、颧骨母
的焦斑，即微量的热损伤被分隔，这样热
斑等色素性病变的治 损伤之间的正常组织不受影响，这部分皮
疗；紧致和提升肌肤；
肤可以作为热扩散区域，避免可能出现的
妊娠纹和其他深层疤痕
热损伤等副作用，同时可以促进皮肤的愈
合过程。这样子可以减少一次性治疗对皮
肤的热损伤，又能保证治疗的有效性，还
可以减轻患者的疼痛感，使患者在更短的
时间内恢复日常。
复合彩光技术，就是通过长脉冲激光和光
子的“光爆破+光消融”协同作用，去除异
常的色素、血管，刺激胶原蛋白的增生，
改善晦暗肌肤、收细毛
从而去除多种皮肤瑕疵，改善皮肤质地。
孔，祛除雀斑、黄褐斑、用复合彩光嫩肤仪治疗时，先通过强脉冲
老年斑等各种色素斑。
爆破、碎化皮肤深层顽固的点状色斑，再
用IPL光子将皮肤表浅的细小色素消融
掉，从而去斑更彻底、全面，使嫩肤除皱
效果更明显
将医用氧气或洁净的压缩空气和营养液充
青春痘、痤疮、脂溢性
分结合，以最大230m/s的速度(类似喷雾
脱发、毛囊、清除皮肤
形式)喷射出水汽混合颗粒作用于皮肤，直
螨虫、清除皮肤过敏源
径约50-80um(小于毛孔直径)的细小颗粒
皮肤美白、改善皮肤晦
由表皮直至渗透到真皮层，深层清洁皮肤，
暗、改善肤质深层清洁
有效清除皮肤过敏原和皮脂、毛囊螨，治
皮肤、改善皮肤内环境
疗青春痘、痤疮有良好的效果。在基础液
皮肤补水、补养、补氧
中加入营养物质在清洁皮肤的同时为皮肤
美容院其他项目的术前
补充营养，可有效改善皮肤内环境，改善
备皮和术后护理。
皮肤的新陈代谢。
用以矫治龅牙、虎牙、
过小牙、地包天、牙列
运用诊断仪器分析牙齿形态以及病症；采
稀疏、牙列不齐、牙齿
用29个牙色层次化类比技术，尽量接近牙
缺损、烤瓷牙失败、四
齿原色；采用无痛微创技术，不需动及牙
环素牙、氟斑牙、黄黑
用以美白烟渍、茶渍、
运用仪器在恒温冷光条件下，对牙齿光照
药物性黄牙，先天性黄
45分钟，去除牙齿表面及深层附着的色素，
牙及外源性色素牙等。
从而提亮牙齿颜色，安全舒适。
通过各种矫正装置来调整面部骨骼、牙齿、
用以矫治个别牙错位、
颌面神经肌肉三者之间的平衡和协调。医
牙列拥挤、牙列不齐、
生在对牙齿进行初步诊断后，把诊断数据
牙齿间隙、前牙反颌（地
转化成一系列量身定制的牙套。通过计算
包天、凹面型）、前牙
机图像技术模拟牙齿移动过程制成矫治
深覆盖（龅牙、凸面型）器，戴上后牙齿将准确的向设计好的方向
移动，达到治疗效果。
通过传统针灸方法，调理身体机能。
利用传统的中医推拿技术，如推、捏、提、
揉、擀、拍、拿等多种手法，使身体肌肉
使用恒温42度的电极板，人体躺在上面可
促进血液循环，改善睡眠的症状。
二、公司内部组织结构图及生产或服务的流程、方式
（一）公司内部组织结构图
（二）公司及其子公司的业务分工及合作模式
公司目前已在北京、无锡、太原、昆明、贵阳等一、二线城市以及省会城市开设连锁医疗机构，未来将逐步完善公司产业布局。
公司负责门户网站规范化、各地医院装修标准化、人员服务素质统一化、专业技能规范化和操作流程标准化的建设，各子公司与公司协同合作，一起推进公司营销推广，促进规范经营，提升服务质量，为顾客的服务提供保障，形成良好口碑，树立企业品牌。
各地子公司还负责在当地拓展客户，向其推荐公司外科整形美容、皮肤美容、牙齿美容和中医美容等服务，并向顾客提供服务，满足顾客美容需求。
（三）公司主要业务流程
公司开展科目为整形外科、美容皮肤科、美容牙科和美容中医科，公司为每位到来的客户先提供咨询服务，详细了解客人的需求，然后根据客户的不同需求，按照分诊原
则，分流到对应的科室进行服务，主要业务流程如下：
1、客户咨询服务流程
2、公司主要业务服务流程
（1）整形外科服务流程
（2）美容皮肤科服务流程
病案管理员
现场咨询送初
交接顾客病
诊顾客到皮肤
治疗操作、
复诊顾客到皮
安排治疗时
登记顾客信息
诊 准备病历
冰敷或敷膜
通知现场咨询
清洁冰敷顾
(重点项目）
客自行操作
面部清洁、术
通知医生、医助、美容师准
主诊医生确定
当日治疗项目
治疗项目否
送顾客到一
送顾客离院
结束交代治疗后须知
制定回访计
填写复诊卡
预约下次复诊
最后服务人员负责确认复诊时间
（3）美容牙科流程
现场咨询/大厅导师
现场咨询师送
导诊送客户到
顾客到牙科
牙科(复诊）
引导就坐等待
通知现场咨询
查看预约表
（重点项目）
通知主诊医生
通知主诊医生
转入口腔的保健、
治疗、矫正、美容
修复的治疗前
制定回访计划
转入口腔的保健、治疗、
矫正、美容修复的治疗流
宏脉录入执行腔
交代治疗后须知
送客户离院
确定复诊时间
是否还需下次复诊
预约登记复诊
（4）美容中医科
送顾客到中医
告知治疗前
交接顾客病案
引导就坐待诊
引导进咨询室
引导顾客更换
前台签字/交
送顾客离院
3、药品、假体、医疗器械等的特殊管理
（1）药品与假体的管理制度
采购部门根据各科室的申请采购药品与假体，通过审核申请单并经相关领导核准后向至少2家供应商询价进行采购。采购部门根据药品和假体的消耗量和各科室的申请单，合理规划采购数量和进度，保证药品和假体无断货，无积压过期。
购进药品经采购及相关部门验收后，由药房与库房根据验收单以及实际数量进行核对无误后进行入库处理。药品与物品做到分类摆放整齐，保持卫生清洁。部分药品根据要求温度上架或入冷藏柜。在领用药品时，按先进先出顺序发放。
（2）医疗器械（包括植入物）管理使用流程
采购部门根据各科室的需求购进各类器械，购进的器械必须经过器械科和采购中心严格审核。公司定期组织专业人员对医生、护士进行器械使用的专业培训，以掌握器械的基本性能和操作方法。当临床需要使用器械时，由消毒供应中心提前24小时至48小时将器械进行清洗消毒灭菌，并做好生物监测和详细的记录。
对于手术器械，各科室使用前，再次检查器械包的完整性，包内包外灭菌指示卡的情况是否符合灭菌要求，同时将指示卡保存于病历中，以备查验。
医务人员在植入物使用前，严格检查其包装的完好性，有效性，标识齐全清楚，方可使用。
（3）精麻药品的管理
精麻药品作为国家严格管制的药物，公司建立了特别严格的管理使用流程。
由专管人员根据临床需求提出申购，经医务部负责人及财务部负责人审核后，在国家指定供应处采购。采购时验明药品的合格证明及其他标识后，才予以购进。
入库验收做到货到即验，至少双人开箱验收，清点验收到最小包装，验收记录双人签字，并使用入库验收专用簿登记，药品出库时由双人进行复核。公司设置了专门储存库，安装专用防盗门，实行双人双锁管理并设有防火设施、监控设施和报警装置。
在购入、储存、发放、调配、使用过程中实行批号管理和追踪，必要时可以及时查找或者追回。处方统一编号，计数管理，实行处方保管、领取、使用、退回、销毁管理制度。
对存放过期、损坏的精神、麻醉药品，以及收回的药品空安瓿、废贴，登记造册后及时向所辖卫生行政部门提出销毁申请。
三、公司业务关键资源要素
（一）主要项目及服务所使用的主要技术
参见本节之“一、公司主要业务及产品和服务情况”之“（二）主要产品或服务及其用途”。
（二）主要无形资产情况
公司无形资产包括外购软件、商标及专利技术，其中商标及专利技术未入账。截至日，公司无形资产账面价值为210,833.35元，主要为软件系统，占无形资产价值的100.00%。
截至本报告出具日，公司拥有10项商标，具体情况如下：
核定使用商品
第44类：保健；芳香疗法；
医疗护理；理疗；医疗诊所；
整形外科；医院；美容师服
务；美容院；庭园设计；
第10类：护理器械；外科
仪器和器械；假牙；电动牙
科设备；医用紫外线灯；按
摩用手套；医用水床；紧身
腹围；矫形鞋底；缝合材料；
第20类：医院用非金属制
身份鉴别手环；玉枕；磁疗
第20类：医院用非金属制
身份鉴别手环；玉枕；磁疗
第5类：维生素制剂；口服
补盐液；药酒；药用洗液；
医用白朊食品；医用树胶；
医用营养品；牙科用研磨
第5类：消毒纸巾；
第10类：护理器械；外科
仪器和器械；电动牙科设
备；假牙；医用紫外线灯；
按摩用手套；医用水床；紧
身腹围；矫形鞋底；缝合材
第44类：医疗按摩；保健；
理疗；医疗护理；整形外科；
远程医学服务；美容院；修
指甲；桑拿浴服务；化妆师
第20类：医院用非金属制
身份鉴别手环；玉枕；磁疗
第44类：医院；医疗按摩；
头发移植；医疗护理；整形
外科；按摩；化妆师服务；
截至本报告出具日，公司及控股子公司拥有已授权专利1项，具体情况如下：
一种吸脂溶脂管
（三）业务许可和资质情况
1、业务许可情况
根据《医疗美容服务管理办法》、《医疗机构管理条例》和《医疗机构管理条例实施细则》相关规定，公司及子公司已办理设置相关审批和登记注册手续，并已在各机构所在地卫生行政部门登记注册并获得《医疗机构执业许可证》，符合开展医疗美容服务有关要求，相关许可与资质情况具体如下：
许可与资质名称
瑞丽有限 医疗机构执业许可证
无锡卫生局
北京丽都 医疗机构执业许可证
北京市朝阳区卫生局
昆明丽都 医疗机构执业许可证
昆明市卫生局
贵阳市卫生局、贵阳市
贵阳丽都 医疗机构执业许可证
卫生和计划生育委员会
医疗机构执业许可证
太原市卫生局
放射诊疗许可证
太原市小店区卫生局
（每年年检）
2、资质和荣誉情况
公司经过多年的努力奋斗和积累，通过不断提升自身的实力，积极参与社会活动，获得了社会各界的认可，得到了一系列资质和荣誉，主要如下：
资质和荣誉名称
2015年度艾尔建娜琦丽乳房假体指
艾尔建公司
定医疗机构
2015年度艾尔建指定医疗机构
艾尔建公司
国际微整形专家会诊中心
中国健康管理促进会
江苏省医学会医学美学与美
《江苏省美容医学史志》《江苏省美
容分会；《江苏省美容医学史
容医学年鉴》编写委员会常务理事单
志》编写委员会；《江苏省美
容医学年鉴》编写委员会
无锡市非公有制企业文化建设“百千 中共无锡市委统战部；无锡市
万工程”示范单位
总工会；无锡市工商业联合会
第六届中国中部投资贸易博
中博会唯一指定医学美容机构
览会组委会秘书处
2011年最受女性喜爱的整形美容机
2011中国女性品牌推介活动
2013年度昆明市优秀民营医院
昆明市卫生局
北京市工商业联合会医疗产
2013年度