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山木新能:公开转让说明书
公告日期：
深圳市山木新能源科技股份有限公司公开转让说明书
（申报稿）
二〇一六年七月
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点的原因，特提醒投资者对公司以下重大事项予以关注：
（一）实际控制人不当控制风险
陈明军持有公司44.8277%的股份，为公司的董事长兼总经理，王小兰持有公司5.6505%的股份，两人为夫妻关系，合计持有公司50.4782%，对公司股东大会决议具有实质性影响，能够实际支配公司行为，陈明军、王小兰为公司控股股东、实际控制人。并且公司董事会7名成员中，陈明明为陈明军的兄弟，陈大鹏为陈明军的侄子，家族成员较多。虽然股份公司成立后，公司建立了较为合理的法人治理结构，《公司章程》规定了关联交易决策的回避制度，在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》等制度中也作了相应的制度安排，对控股股东、实际控制人的行为进行了严格的限制，但仍存在公司控股股东、实际控制人不能有效执行内部控制制度，利用控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制的风险，可能给公司的正常运营和其他中小股东的利益带来不利的影响。
（二）技术不能持续创新风险
锂离子电池行业是一个需要技术不断创新的行业。随着新能源汽车和储能领域市场的爆发及下游消费电子产品的升级换代，未来对锂离子电池性能的要求越来越高。未来的电池将向高比功率、循环寿命长、快速充电、高一致性和低自放电率等方向发展。如果公司不能及时研究开发新技术、新工艺及新产品，或者研发和生产不能同步进行，技术水平和产品质量大幅落后于竞争对手，无法满足客户需求，公司业绩将受到较大影响。
（三）品质控制风险
锂电池产品的质量是客户非常关注的要素，并且随着锂电池行业的高速增长，锂电池行业也将从数量竞争时代进入质量竞争时代。尽管公司的产品通过了UL、CE、UN38.3等锂电池安全认证，公司在产品设计、生产和检测三个重要环节也建立了严格的质量控制体系并有效运行，但随着公司业务规模的扩大，如
果公司在经营过程中不能持续严格执行质量控制体系，导致个别环节出现漏洞影响产品质量，将增加公司未来的维修或更换支出，或可能因产品质量问题而影响公司的品牌形象，导致客户流失，进而对公司盈利能力产生不利影响。
（四）人才流失和技术泄密风险
公司是一家技术密集型企业，拥有多项知识产权，公司的发展需要专业人才和专有技术。专业人才和专有技术的流失可能影响公司技术创新的持续性，如若公司不能根据行业涌现的新业务、新应用领域而及时革新技术，可能会使公司丧失竞争优势，从而对公司的生产经营造成一定影响。
（五）宏观经济波动风险
公司的直接下游为新能源汽车、电动自行车、太阳能路灯、通信基站备用电源、电子标签、草坪灯、手电筒等行业，这些行业的发展与宏观经济运行密切相关。2015年度，国家GDP增长率为6.9%，创下近年来新低。宏观经济波动影响了公司下游行业的发展和景气状况，进而会对公司经营业绩产生一定不利影响。
（六）新能源汽车发展未达预期风险
2015年国内各项新能源汽车利好政策不断，我国累计生产新能源汽车同比增长400%，但是新能源汽车尚处于推广的初期，受政策拉动影响较大，如果国家对电动汽车的鼓励政策不能及时落地或是不能持续推出，将对新能源汽车的发展产生直接影响，进而影响到上游锂电池行业，从而影响公司的战略布局和面临销售收入减少的风险。
（七）行业竞争加剧风险
公司主要产品所处行业市场竞争较为激烈，加之境外企业在国内投资新建生产线和国内上市企业产能快速扩张，使本公司主要产品市场竞争更加激烈。大型企业通过资金、技术和品牌等方面的优势快速抢占市场份额。锂电池市场竞争主要表现为各企业之间综合实力的竞争，包括技术研发、市场开拓、品牌服务、生产供货等方面。公司已在主要产品市场上建立起有效的市场竞争地位，但如果公司不能持续快速提升自己的综合实力，不能及时实现工艺、生产设备与技术的升级，扩大产能，提升服务水平，以满足客户更多及更高的市场需求，公司将面临增长速度放缓，不能继续提高甚至保持市场份额的风险。
（八）偿债风险
锂离子电池行业对资产、资金规模的要求较高，尽管公司与当地银行建立了良好的合作关系，有较好的银行信用评级，同时公司积极引入了新股东进行增资扩股，增加自有资本，经过多年的发展，整体实力有了较大幅度提升，但是公司资本实力有限，资产负债率一直保持在较高水平，日和日公司资产负债率（母公司）分别为71.58%和70.63%。随着公司生产经营规模的进一步扩张，项目投资和生产经营资金需求将会大幅攀升，公司的负债规模仍可能会相应增长，如果因外部环境或自身原因，导致公司经营业绩下降或现金流量管理失当，则可能面临一定的偿债风险。
（九）应收账款余额较大风险
日和日，公司应收账款余额分别为2,843.61万元和3,750.13万元，应收账款净额分别为1,490.15万元和2,538.49万元，应收账款净额占资产总额的比重分别为17.20%和28.73%。公司已积极采取措施催收并已充分计提坏账准备，但如未来主要客户财务状况发生重大不利变化导致公司应收账款无法正常收回，仍将可能对公司的日常运营产生不利影响。
（十）存货跌价风险
日和日，公司存货净额分别为4,746.08万元和4,117.35万元，占资产总额的比例分别为54.78%和46.60%。虽然日存货净额较日减少13.25%，但存货净额占总资产的比重依然较高。公司存货主要包括原材料、自制半成品、在产品、库存商品、低值易耗品和发出商品，由于公司前期采取多品类、多规格的产品策略及锂电池生产工艺原因，公司库存水平相对较高，尽管公司通过产品策略的改变及对供应链的加强管理，提高存货的周转速度，但随着公司销售收入、资产规模的进一步增加，公司的存货也会相应增加，如果下游客户的采购计划出现重大延期或者违约，或者公司产品及原材料的市场价格出现重大不利变化，将导致存货发生跌价损失的可能，从而影响公司的经营业绩。
（十一）研发支出资本化风险
2014年度和2015年度，公司研发支出费用化金额分别为160.26万元、231.57
万元，研发支出资本化金额分别为168.65万元和139.59万元，而同期利润总额分别为-162.98万元和217.56万元。公司研发支出资本化金额不断增加，如研发项目失败将影响公司利润总额。
（十二）投资方行使特殊股东权利的风险
公司于2008年至2015年引入创东方安盈、高新投创投、吴学东、恒尊实业、邓华明作为投资方，在公司的历次增资中，上述投资方签订的投资协议约定了对赌条款，虽后续签订补充投资协议免除了公司的回购义务，但未解除与股东的回购条款与业绩保障条款。现全部回购条款已经触发，并且部分业绩保障条款已经执行，如果投资方行使回购权利，控股股东、实际控制人将最多回购公司38.6218%的股份。我们提示投资者关注由于上述投资方行使回购请求权对其余投资者可能造成的潜在或现时风险。
重大事项提示......2
目录......6
释义......8
一、一般术语......8
二、专业术语......9
第一节基本情况......11
一、公司基本情况......11
二、挂牌股份的基本情况......11
三、公司股权基本情况......14
四、公司股本的形成及其变化和重大资产重组情况......20
五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况......34
六、公司最近两年一期主要会计数据和财务指标简表......37
七、本次挂牌的有关机构......38
第二节公司业务......41
一、公司主要业务、主要产品及其用途......41
二、公司内部组织结构、主要业务流程......42
三、公司业务相关的关键资源要素......46
四、业务相关情况......61
五、公司商业模式......66
六、公司所处行业情况......68
七、公司业务发展目标......87
第三节公司治理......41
一、股东大会、董事会、监事会制度建立健全及运行情况......89
二、公司董事会对公司治理机制建设及运行情况的评估结果......90
三、公司及控股股东、实际控制人报告期内违法违规及受处罚情况......92
四、公司独立性情况......92
五、同业竞争情况......94
六、报告期内公司关联方资金占用和对关联方的担保情况......99
七、董事、监事、高级管理人员有关情况说明......100
八、报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因......102
第四节公司财务......104
一、最近两年一期经审计的财务报表......104
二、财务报表编制基础、合并报表范围及变化情况......122
三、最近两年一期的审计意见......123
四、主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响......123
五、公司报告期利润形成的有关情况......145
六、主要资产情况及重大变动分析......152
七、主要负债情况......166
八、股东权益情况及现金流量情况......173
九、偿债能力、盈利能力、营运能力及现金获取能力分析......178
十、关联方、关联方关系及关联交易......182
十一、需提醒投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项190十二、资产评估情况..........................................................................................................191
十三、股利分配政策、实际股利分配情况以及公开转让后的股利分配政策......191
十四、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的情况......193
十五、可能影响公司持续经营的风险因素......104
第五节有关声明......198
一、公司及全体董事、监事、高级管理人员声明......198
二、主办券商声明......199
三、律师声明......200
四、会计师事务所声明......201
五、评估机构声明......202
第六节附件......203
本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
一、一般术语
公司、本公司、股份公司、指
深圳市山木新能源科技股份有限公司
深圳市山木电池科技有限公司
深圳市新木电子科技有限公司
公司股票进入全国中小企业股份转让系统公开挂牌转让
主办券商、安信证券
安信证券股份有限公司
深圳市山木新能源科技股份有限公司股东大会
深圳市山木电池科技有限公司股东会
深圳市山木新能源科技股份有限公司董事会
深圳市山木新能源科技股份有限公司监事会
股东大会（股东会）、董事会、监事会的统称
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
《证券法》
《中华人民共和国证券法》
《公司章程》
《深圳市山木新能源科技股份有限公司章程》
上海恒尊实业有限公司
创东方安盈
深圳市创东方安盈投资企业（有限合伙）
高新投创投
深圳市高新投创业投资有限公司
深圳市鼎银咨询顾问有限公司（日更名为
深圳市优管家金融服务有限公司）
深圳市优管家金融服务有限公司
原名深圳市高新技术投资担保有限公司，现更名为深圳市
高新投集团
高新投集团有限公司
深圳市壹海征程股权投资合伙企业（有限合伙）
深圳市深蓝电动车动力系统科技有限公司
莲花县森旭长江农业科技开发有限公司
阿诗玛科技
深圳市阿诗玛科技有限公司
思卡多实业
深圳市思卡多实业科技有限公司
广兴金刚石
东莞市厚街广兴金刚石工具厂
联科讯实业
深圳市联科讯实业有限公司
深圳市郁盈伟达电子科技有限公司
珠海渤海网上汽车交易有限公司
深圳市林正电子有限公司
深圳市天微电子股份有限公司
深圳恒拓高工业技术股份有限公司
常州途游网络科技有限公司
壹海汇投资
深圳市壹海汇投资管理有限公司
新村分公司
深圳市坑梓秀新股份合作公司新村分公司
律师事务所
北京市盈科（深圳）律师事务所
会计师事务所
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构/大学评估
厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司
全国股份转让系统
全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证监会
中国证券监督管理委员会
报告期或近两年
2014年度、2015年度
人民币元、人民币万元
本公开转让说明书中可能会存在合计数与所列数值汇总不一致的情况，主要是小数点四舍五入导致的。表格内金额的单位，除非另有标示，均为人民币元。
二、专业术语
ConformiteEuropeenne的简称，凡是贴有“CE”标志的产
品就可在欧盟各成员国内销售，无须符合每个成员国的要
求，从而实现了商品在欧盟成员国范围内的自由流通
美国保险商试验所（UnderwriterLaboratoriesInc.）的简写，
采用科学的测试方法来研究确定各种材料、装置、产品、
设备、建筑等对生命、财产有无危害和危害的程度；确定、
编写、发行相应的标准和有助于减少及防止造成生命财产
受到损失的资料，同时开展实情调研业务。UL认证主要
是产品安全性能方面的检测和认证
各航空公司依据国际航协《危险物品规则》的相关规定，
对适用于包括但不限于单独或与设备一起运输的属可充
电型锂电池的手机电池、笔记本电脑电池、对讲机电池、
摄像机电池、遥控玩具电池等产品做出了相关的检测规
定，其中对含锂电池的产品来说检测的要求为《联合国危
险物品运输试验和标准手册》第3部分38.3款（简称
UN38.3测试）
生产及物料控制（ProductionMaterialControl），指对生产
的计划与生产进度，以及物料的计划、跟踪、收发、存储、
使用等各方面的监督与管理和废料的预防处理工作
指锂电池放电的速度，放电倍率，1小时放完电，称为1C
物料清单（BillofMaterials）的简称，是描述企业产品组
成的技术文件
出货品质检验（OutgoingQualityControl）
锂电池通过加装保护电路、外壳、输出而形成的应用电池
千瓦时，计量用电的单位
指单位重量或单位体积的能量
mAh/g（毫安时每克），即每克锂电材料含多少mAh（毫
安时）电量
微电网（微网），是一种新型网络结构，是一组微电源、
负荷、储能系统和控制装置构成的系统单元
《质量管理体系认证》
第一节基本情况
一、公司基本情况
公司名称：深圳市山木新能源科技股份有限公司
注册资本：2,222.2222万元
实收资本：2,222.2222万元
统一社会信用代码：19902R
法定代表人：陈明军
有限公司成立日期：日
股份公司设立日期：日
住所：深圳市坪山新区坑梓办事处乌石路22号A
邮编：518122
网址：http://www.mottcell.com/
电子邮箱：
信息披露负责人：徐敏
所属行业：根据《上市公司行业分类指引》（2012修订），公司所处行业为“C38电气机械和器材制造业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T），公司所处行业为“C38电气机械和器材制造业”中的“C3841锂离子电池制造”。
根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为“C38电气机械和器材制造业”中的“C3841锂离子电池制造”。
公司主要业务：锂电池的研发、生产和销售。
二、挂牌股份的基本情况
（一）挂牌股份的基本情况
人民币普通股
人民币1.00元
22,222,222股
股票转让方式
【】年【】月【】日
（二）股东所持股份的限售情况
1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定
《公司法》第一百四十一条规定，“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章第八条规定，“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”
《公司章程》第二十八条规定，“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。”
《公司章程》第二十九条规定，“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”
2、股东所持股份的限售安排
股份公司成立于日。根据上述规定，截至本公开转让说明书签署之日，股份公司成立未满一年，公司股东除壹海征程外均为发起人股东，故可进入全国中小企业股份转让系统公开转让的股份只有股东壹海征程所持股份。
公司股东持股情况及本次可进行公开转让的股份数量如下：
是否存在质
挂牌之日可进行转
持股数量（股）
持股比例（%）
让股份数量（股）
创东方安盈
高新投创投
22,222,222
（三）股东对所持股份自愿锁定的承诺
公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规规定的自愿锁定承诺。
（四）股票转让方式
日，公司召开股份公司2015年度第二次临时股东大会，对公司挂牌后股票具体转让方式进行决议，决议采用协议转让的方式。
三、公司股权基本情况
（一）公司股权结构图
（二）控股股东、实际控制人的认定及变化情况
1、控股股东和实际控制人的认定
《公司法》第二百一十七条规定，“控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。”
截至本公开转让说明书签署日，陈明军持有公司44.8277%的股份，王小兰持有公司5.6505%的股份，陈明军和王小兰为夫妻关系，两人合计持有公司50.4782%的股份，陈明军和王小兰夫妻以其持有的公司股份对股东大会决议具有实质性影响，能够实际支配公司行为，因此，陈明军、王小兰为公司控股股东、实际控制人。
2、控股股东和实际控制人的变化情况
自有限公司成立至今，陈明军、王小兰两人合计持有的公司股权一直在50%以上，为公司控股股东、实际控制人，报告期内未发生变化。
（三）控股股东和实际控制人基本情况
陈明军，男，1968年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：06****，住所为广东省珠海市香洲区，本科学历。1992
年12月至1995年12月任珠海三益电池有限公司技术主管；1996年1月至1998年1月任珠海新兴现代电源有限公司销售副总经理；1998年2月至2002年12月任珠海山木电池科技有限公司总经理；2003年1月至2005年3月筹建有限公司；2005年4月至2013年2月任有限公司董事长及总经理；2013年3月至2015年11月任有限公司董事长；2015年12月至今任山木新能董事长、总经理，任期三年。
王小兰，女，1968年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：13****，住所为广东省珠海市香洲区，大专学历。1997年7月至2005年3月任珠海市山木电池科技有限公司副总经理；2005年4月至2015年11月任有限公司监事；2015年12月至今处于待业状态。
（四）控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东的相关情况
控股股东、实际控制人、前十名股东及持有5%以上股份股东持有股份的相关情况如下：
持股数量（股）
境内自然人股东
境内法人股东
创东方安盈
境内合伙企业股东
境内合伙企业股东
境内自然人股东
高新投创投
境内法人股东
境内自然人股东
境内法人股东
境内自然人股东
22,222,222
上述股东的具体情况如下：
详见本公开转让说明书“第一节、基本情况”之“三、公司股权基本情况”之“（三）控股股东和实际控制人基本情况”。
2、恒尊实业
成立于日，住所：上海市普陀区郁家弄72号4幢101A座；法定代表人：杨定武；注册资本：500.00万元；公司类型：有限责任公司（自然人独资）；注册号：250；经营范围：汽摩配件，工艺品，日用百货，五金交电，绿化盆景，机电设备，化工原料（除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品）（销售）；物业管理，制冷设备维修；商务信息咨询（除经纪），园林绿化工程，电脑图文设计制作；批发预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）（限分支）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
认缴出资额（万元）
出资比例（%）
自然人股东
3、创东方安盈
成立于日，住所：深圳市福田区深南中路竹子林求是大厦西座1206室；执行事务合伙人：深圳市创东方投资有限公司；认缴出资额：5,100.00万元；企业类型：合伙企业；注册号：756；经营范围：创业投资。
合伙人名称
认缴出资额（万元）
出资比例（%）
合伙人性质
深圳市创东方投资有限
普通合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
合伙人名称
认缴出资额（万元）
出资比例（%）
合伙人性质
有限合伙人
有限合伙人
4、壹海征程
成立于日，住所：深圳市盐田区海山街道壹海中心写字楼1207；执行事务合伙人：深圳市壹海汇投资管理有限公司；认缴出资额：2,125.00万元；企业类型：合伙企业；统一社会信用代码：9954XF；经营范围：投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）。
合伙人名称
认缴出资额（万元）
出资比例（%）
合伙人性质
深圳市壹海汇投资管理
普通合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
有限合伙人
合伙人名称
认缴出资额（万元）
出资比例（%）
合伙人性质
详见本公开转让说明书“第一节、基本情况”之“三、公司股权基本情况”之“（三）控股股东和实际控制人基本情况”。
6、高新投创投
成立于日，住所：深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦22楼2209号房；法定代表人：陶军；注册资本：14,500.00万元；公司类型：有限责任公司（法人独资）；注册号：464；经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。
合伙人名称
认缴出资额（万元）
出资比例（%）
合伙人性质
深圳市高新投集团有
吴学东，男，1959年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：29****，住所为广东省深圳市南山区，硕士研究生学历。
1988年12月至1996年5月任深圳市深宝股份有限公司总经理；1996年6月至今任深圳市高新投集团有限公司执行董事及深圳市同创盈投资咨询有限公司总经理。
8、优管家（原鼎银咨询）
鼎银咨询成立于日，日更名为深圳市优管家金融服务有限公司。住所：深圳市福田区深南大道4005号中国联通大厦702；法定代表人：刘坤；注册资本：50.00万元；公司类型：有限责任公司；注册号：400；经营范围：信息咨询、经济信息咨询、贸易咨询、投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、商业信息咨询、财务咨询（以上不含代理记账，不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目）；金融信息咨
询；提供金融中介服务；接受金融机构委托从事金融外包服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目取得许可后方可经营）。
认缴出资额（万元）
出资比例（%）
自然人股东
自然人股东
邓华明，男，1984年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：28****，住所为广东省深圳市宝安区，大专学历。2009年9月至2010年6月在华强北电子市场从事销售工作；2010年7月至今任深圳市恒宏房地产经纪有限公司经理。
（五）公司股东中的私募基金管理人或私募基金情况
公司在册股东中，创东方安盈及壹海征程为私募基金，具体情况如下：
1、创东方安盈
根据中国证券投资基金业协会出具的《私募投资基金备案证明》，经中国证券投资基金业协会（http://www.amac.org.cn/）资料查询显示，创东方安盈作为私募投资基金已于日在中国证券投资基金业协会完成登记备案程序。
（备案编号：SD1768）。
根据中国证券投资基金业协会出具的《私募投资基金管理人登记证书》，经主办券商在中国证券投资基金业协会（http://www.amac.org.cn/）核查，创东方安盈的管理人深圳市创东方投资有限公司已于日办理私募基金管理人登记（登记编码：P1000508）。
2、壹海征程
根据中国证券投资基金业协会出具的《私募投资基金备案证明》，经中国证券投资基金业协会（http://www.amac.org.cn/）资料查询显示，深圳市壹海征程股权投资合伙企业（有限合伙）作为私募投资基金已于日在中国证券投资基金业协会完成登记备案程序（备案编号：SH1527）。
根据中国证券投资基金业协会出具的《私募投资基金管理人登记证书》，经主办券商在中国证券投资基金业协会（http://www.amac.org.cn/）核查，壹海征程的管理人深圳市壹海汇投资管理有限公司已于日办理私募基金管理人登记（登记编码：P1028925）。
（六）公司股东间的关联关系
截至本公开转让说明书签署之日，公司股东间存在以下关联关系：
1、自然人股东陈明军、王小兰为夫妻关系。
2、自然人股东吴学东任法人股东高新投创投执行董事。
四、公司股本的形成及其变化和重大资产重组情况
（一）公司股本形成及其变化情况
公司股本形成及其变化情况简表如下：
有限公司注册资本100.00万元，其中陈明军
认缴出资90.00万元，占90.00%股权，实缴
有限公司成立
出资90.00万元；王小兰认缴出资10.00万
元，占10.00%股权，实缴出资10.00万元
有限公司注册资本由100.00万元增加至
121.0526万元，由新股东深圳市创东方安盈
第一次增加注册资
2008年11月
投资企业（有限合伙）出资1,000.00万元，
其中21.0526万元计入实收资本其余
978.9474万元计入资本公积
有限公司注册资本由121.0526万元增加至
127.4238元，由新增股东深圳市高新技术投
资担保有限公司共计出资280.00万元，其中
第二次增加注册资
3.9642万元计入实收资本，其余276.0358
万元计入资本公积；新增股东吴学东共计出
资170.00万元，其中2.4070万元计入实收
资本，其余167.5930万元计入资本公积
陈明军将其持有的0.87%的股权以1.00元价
2010年12月
第一次股权转让
格转让给深圳市创东方安盈投资企业（有限
有限公司注册资本由127.4238万元增加至
159.2798万元，由新增股东上海恒尊实业有
限公司出资3,900.00万元，其中31.0596万
第三次增加注册资
元计入实收资本，其余3,868.9404万元计入
资本公积；邓华明出资100.00万元，其中
0.7964万元计入实收资本，其余99.2036万
元计入资本公积
有限公司将资本公积转增资本，注册资本由
第一次以资本公积
159.2789万元增加至4,000.00万元，各股东
持股比例不变
陈明军将其持有公司股权的1.00%平价转让
第二次股权转让
给深圳市鼎银咨询顾问有限公司
陈明军将其持有公司股权的5.00%以1.00元
第三次股权转让
价格转让给深圳市创东方安盈投资企业（有
有限公司注册资本由4,000.00万元减为
第一次减资
2,000.00万元
整体变更为股份公
2015年12月
有限责任公司整体变更为股份有限公司
股份公司注册资本由2,000.00万增加至
股份公司阶段第一
2,222.2222万元，由新股东壹海征程出资
2,000万，其中222.2222万元计入股本，其
余17,77.7778万元计入资本公积
1、2005年4月，有限公司成立
日，深圳市工商行政管理局出具“（深圳市）名称预核内字[2004]第0597444号”《企业名称预先核准通知书》，核准名称为“深圳市山木电池科技有限公司”。
日，陈明军、王小兰共同签署《深圳市山木电池科技有限公司章程》，约定有限公司注册资本为人民币100.00万元，实收资本为100.00万元。
日，深圳华之信会计师事务所出具“华之信验字（2005）第0053号”《验资报告》对有限公司设立出资进行了审验。
日，深圳市工商行政管理局向有限公司核发《企业法人营业执照》（注册号：009），住所为深圳市坪山新区坑梓办事处乌石路22号A；法定代表人陈明军；注册资本100.00万元，实收资本100.00万元；企业类型为有限责任公司；经营范围为锂电池的生产、销售（不含限制项目）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；普通货运（凭《道路运输经营许可证》有效期至日）。成立日期为日；营业期限自日至日。
有限公司首次设立时各出资人出资信息如下：
认缴出资额
实缴出资额
认缴出资占注册资
本总额比例（%）
2、2008年11月，有限公司第一次增资
日，有限公司股东会作出决议，同意新增加创东方安盈为公司股东；同意增加注册资本至人民币121.0526万元，增加部分由创东方安盈认缴。创东方安盈认缴的出资款人民币1,000.00万元，其中人民币21.0526万元计入实收资本，另人民币978.9474万元计入资本公积。此次增资新增股东创东方安盈基于对公司及锂电池行业未来发展前景的预期，在与公司原股东协商一致的基础上以47.50元每出资份额的价格投资1,000.00万元。
日，开元信德会计师事务所有限公司深圳分所出具“开元信德深验资字（2008）第106号”《验资报告》，创东方安盈认缴的出资款人民币1,000.00万元，其中人民币21.0526万元计入实收资本，另人民币978.9474万元计入资本公积。
日，有限公司通过《深圳市山木电池科技有限公司章程修正案》并对章程相应条款进行修订。
日，深圳市工商行政管理局对上述变更事项予以核准。
本次增资后，有限公司股东出资额及持股比例如下：
认缴出资额
实缴出资额
认缴出资占注册资
本总额比例（%）
创东方安盈
3、2009年6月，有限公司第二次增资
日，有限公司股东会作出决议，同意新增加高新投集团、吴学东为公司股东；同意增加注册资本至人民币127.4238万元，增加部分6.3712
万元，其中由股东高新投集团认缴3.9642万元，股东吴学东认缴2.4070万元。
此次增资新增股东高新投集团和吴学东基于对公司及锂电池行业未来发展前景的预期，在与公司原股东协商一致的基础上以70.63元每出资份额的价格分别投资280.00万元、170.00万元。
日，有限公司通过《深圳市山木电池科技有限公司章程修正案》并对章程相应条款进行修订。
日，深圳道勤会计师事务所出具“深道勤所（内）验字[2009]21号”《验资报告》，高新投集团认缴的出资款为人民币280.00万元，其中人民币3.9642万元计入实收资本，剩余人民币276.0358万元计入资本公积；吴学东认缴的出资款为人民币170.00万元，其中人民币2.4070万元计入实收资本，剩余人民币167.5930万元计入资本公积。
日，深圳市工商行政管理局对上述变更事项予以核准。
本次增资后，有限公司股东出资额及持股比例如下：
认缴出资额
实缴出资额
认缴出资占注册资
本总额比例（%）
创东方安盈
高新投集团
4、2010年12月，有限公司第一次股权转让
日，有限公司股东会作出决议，同意高新投集团将其持有的3.11%股权以总额81.45万元的价格转让给其子公司高新投创投；同意陈明军将其持有的有限公司0.8696%股权以总额1元的价格转让给创东方安盈。同日，有限公司通过《深圳市山木电池科技有限公司章程修正案》并对章程相应条款进行修订。
日，高新投集团与高新投创投签署股权转让协议，约定高新投集团将其持有的有限公司3.11%股权以81.45万元的价格转让给高新投创投，深圳联合产权交易所为此次股权转让出具《产权交易鉴证书》（编号：
GZ）；陈明军与创东方安盈签署股权转让协议，约定陈明军将其持有的有限公司0.8696%股权以1.00元转让给创东方安盈，深圳联合产权交易所为此次股权转让出具《股权转让见证书》（编号：JZ）。
日，深圳市市场监督管理局对上述变更事项予以核准。
本次股权转让后，有限公司股东出资额及持股比例如下：
认缴出资额
实缴出资额
认缴出资占注册资
本总额比例（%）
创东方安盈
高新投创投
（1）高新投集团与高新投创投之间的股权转让
高新投创投为高新投集团的全资子公司，根据深圳市市场监督管理局网站工商登记信息，高新投集团第一大股东为深圳市投资控股有限公司（持股35.69%，为深圳市国资委直属国有独资公司），其与深圳市财政金融服务中心（持股14.94%，为深圳市财政委直属事业单位）、深圳市中小企业服务署（持股0.50%，为深圳市经信委直属事业单位）共同持有高新投集团超过50.00%股权，故高新投集团性质为国有控股企业，其上级单位为深圳市投资控股有限公司，并受深圳市国资委间接监管。
根据《深圳市属企业国有产权变动监管规定》（深国资局[2009]66号）第31条，因实施资产重组，企业国有产权在国有全资或国有绝对控股企业之间进行转让的，经市国资局批准，可以免予公开挂牌征集受让方，采取协议转让方式进行交易，由产权交易机构鉴证。有限公司此次股权转让已取得深圳市国资局批复（深国资局[号），同意直接以协议转让方式转让，并由深圳联合产权交易所鉴证。
（2）陈明军与创东方安盈之间的股权转让
根据日创东方安盈与有限公司股东陈明军、王小兰签署关于有限公司的《增资协议书》第3.8条，本次投资完成后12个月内，有限公司
再次增资的，如增资额在750.00万元以内的将不稀释创东方安盈持股比例（即保持17.39%比例不变），有限公司上述第二次增资导致创东方安盈股权被稀释，按照约定，陈明军应以其自有股权补足被稀释部分。此次转让即为陈明军对创东方安盈被稀释股权的补偿。对此，陈明军签署《确认函》，现对深圳市山木新能源科技股份有限公司自设立之日起至本函签署之日，本人所持有的公司股权历次转让情况作出如下承诺：
1）本人在上述期间将持有的公司股权进行的历次股权转让行为为本人真实意思表示；
2）本人确认，上述股权转让均已履行完毕，不存在权属争议或签字纠纷；3）如因上述期间的股权转让行为导致被税务部门追缴或处罚，由本人承担。
北京市盈科（深圳）律师事务所经核查发表意见认为陈明军此次向创东方安盈转让股权的交易是当事人真实意思表示，转让程序合法合规，不存在纠纷或潜在纠纷。
5、2011年4月，有限公司第三次增资
日，有限公司股东会作出决议，同意新增加恒尊实业和邓华明为公司股东；同意增加注册资本至人民币159.2798万元，新增股东恒尊实业投资人民币3,900.00万元，其中人民币31.0596元计入注册资本，3,868.9404万元计入公司资本公积金；新增股东邓华明投资人民币100.00万元，其中人民币0.7964万元计入公司注册资本，人民币99.2036万元计入公司资本公积金。此次增资新增股东恒尊实业和邓华明基于对公司及锂电池行业未来发展前景的预期，在与公司原股东协商一致的基础上以125.57元每出资份额的价格分别投资3,900.00万元和100.00万元。
日，有限公司通过《深圳市山木电池科技有限公司章程修正案》并对章程相应条款进行修订。
日，深圳天大联合会计师事务所（普通合伙）出具“深天大验字[2011]90号”《验资报告》，恒尊实业投资人民币3,900.00万元，其中人民币31.0596元计入注册资本，3,868.9404万元计入公司资本公积金；邓华明投资人民币100.00万元，其中人民币0.7964万元计入公司注册资本，人民币99.2036
万元计入公司资本公积金。
日，深圳市市场监督管理局对上述变更事项予以核准。
本次增资后，有限公司股东出资额及持股比例如下：
认缴出资额
实缴出资额
认缴出资占注册资
本总额比例（%）
创东方安盈
高新投创投
6、2011年8月，有限公司第一次以资本公积转增资本
日，有限公司股东会作出决议，同意公司将部分资本公积转增注册资本，本次资本公积转增注册资本的基准日为日；同意增加注册资本至人民币4,000.00万元，增加部分人民币3,840.7202万元由公司资本公积转增，转增前公司资本公积共计人民币5,390.7202万元，本次资本公积转出人民币3,840.7202万元后，资本公积余额为1,550.00万元。
日，有限公司通过《深圳市山木电池科技有限公司章程修正案》并对章程相应条款进行修订。
日，深圳民生会计师事务所（普通合伙）出具“深民会验字[号”《验资报告》，对注册资本的真实性予以验证。
日，深圳市市场监督管理局对上述变更事项予以核准。
本次资本公积转增股本后，有限公司股东出资额及持股比例如下：
认缴出资额
实缴出资额
认缴出资占注册资
本总额比例（%）
创东方安盈
认缴出资额
实缴出资额
认缴出资占注册资
本总额比例（%）
高新投创投
4,000.0000
4,000.0000
7、2015年6月，有限公司第二次股权转让
日，有限公司股东会作出决议，同意陈明军将其持有的有限公司1.00%股权以总额40.00万元的价格转让给鼎银咨询，其他股东放弃优先受让权；公司拟聘请鼎银咨询作为公司财务顾问，公司控股股东、实际控制人陈明军以平价的方式转让其1%股权，以作为财务顾问费的免抵。同日，有限公司通过《深圳市山木电池科技有限公司章程修正案》并对章程相应条款进行修订。
日，陈明军与鼎银咨询签署股权转让协议，约定陈明军将其占有限公司1.00%股权以40.00万元转让给鼎银咨询，协议生效一个月内支付全款。深圳联合产权交易所为股权转让出具《股权转让见证书》（编号JZ）。
日，深圳市市场监督管理局对上述变更事项予以核准。
本次股权转让后，有限公司股东出资额及持股比例如下：
认缴出资额
实缴出资额
认缴出资占注册资
本总额比例（%）
2,192.3440
2,192.3440
创东方安盈
高新投创投
4,000.0000
4,000.0000
8、2015年7月，有限公司第三次股权转让
日，陈明军与创东方安盈签订股权转让协议，约定陈明军将其5.00%股权以总额1.00元转让给创东方安盈。深圳联合产权交易所为股权转让
出具《股权转让见证书》（编号：JZ）。
日，有限公司股东会作出决议，同意股东陈明军将其持有的5.00%股权以1.00元人民币转让给创东方安盈，其他股东放弃优先购买权。同日，有限公司通过《深圳市山木电池科技有限公司章程修正案》并对章程相应条款进行修订。
日，深圳市市场监督管理局对上述变更事项予以核准。
本次股权转让后，有限公司股东出资额及持股比例如下：
认缴出资额
实缴出资额
认缴出资占注册资
本总额比例（%）
1,992.3440
1,992.3440
创东方安盈
高新投创投
4,000.0000
4,000.0000
注：有限公司历次增资对赌协议签订及履行情况
（1）与创东方安盈对赌协议签订及履行情况
2008年10月，创东方安盈与陈明军、王小兰、有限公司签订《股权增资协议书》；2012年7月创东方安盈与陈明军签订《增资协议书之补充协议》；2015年5月，创东方安盈与陈明军、杨定武签订《业绩补偿支付协议》。上述协议约定的对赌条款及其履行情况如下：
1）回购条款
根据2008年10月《股权增资协议书》第五条，如有限公司未在日前实现上市目标，则投资方有权要求标的公司或原股东回购投资方所持有的公司股份，如果标的公司对投资方的股份回购行为受法律限制，原股东应收购投资方持有的公司股份。如投资方要求有限公司回购股权，则股东应促成董事会、股东会通过，并承担连带保证责任。
据此，2008年10月《股权增资协议书》存在与公司对赌的情况，根据2016年2月《增资协议之补充协议》第1条、第2条，公司的对赌义务已解除。
截至本公开转让说明书签署之日，创东方安盈尚未行使回购请求权。
2）业绩保障条款
根据2008年10月《股权增资协议书》第六条，有限公司在2008年度、2009年度应实现净利润分别为1,000.00万元、2,500.00万元，如未实现则需调整估值，并返还多余投资款，具体调整方式为：①2008年度，如实现净利润不低于900.00万元，则估值不变；如实际净利润（设为C）低于900.00万元，则估值（A）调整为“A=C×5.5”，此时原股东应返还多余投资款（即“1,000.00×（1-C/1,000.00）万元”）及相应利息（按年利率12.00%，从投资款到账之日起至退回款日止计算）。
②2009年度，如实际净利润（设为F）低于2,000.00万元，则估值（B）调整为“B=F×2.875”，此时原股东应返还多余投资款（即“（1,000.00×（1-F/2,000.00）万元）-已退还投资款（若有）”）及相应利息（按年利率12%，从投资款到账之日起至退回款日止计算）。③如2009年度净利润低于1,400.00万元，则投资方有权要求原股东回购全部股份。
根据上述2012年7月《增资协议之补充协议》，由于有限公司未实现净利润目标，创东方安盈同意由陈明军暂支付补偿金300.00万元，应在日前支付完成，如逾期未支付完成，则应加付15.00%/年的违约金，协议自签署生效。根据上述2015年5月《业绩补偿支付协议》，由于陈明军逾期未支付上述300.00万元补偿金，同意由陈明军以象征性价格1.00元向创东方安盈转让其5.00%有限公司股权，以替代陈明军、王小兰在2008年10月《股权增资协议书》约定的现金补偿义务；同意由杨定武提供个人连带责任保证。经核查，《业绩补偿支付协议》已于2015年7月履行完毕，详见有限公司历次股权变动“8、2015年7月，有限公司第三次股权转让”。
（2）与高新投创投及吴学东对赌协议签订及履行情况
2009年6月第二次增资时，增资方深圳市高新技术投资担保有限公司（高新投集团前身）、吴学东与有限公司及其全体股东签订有《股权回购协议》，其中第一条约定，若有限公司三年内（自协议生效日起算）未完成公开发行股票和上
市，则增资方有权要求股东陈明军回购其持有的全部或部分股票。回购价格根据增资方投资额按照12.00%年利率确定。计算公式为：受让价款=增资方投资成本×（1+12.00%）×a【a代表增资方持有股权时间】。现回购条件已触发。
截至本公开转让说明书签署之日，高新投创投及吴学东尚未行使回购请求权。
（3）与恒尊实业及邓华明对赌协议签订及履行情况
经核查，2011年4月第三次增资时，增资方恒尊实业、邓华明与有限公司及其全体股东签订有《股权回购协议》，其中第一条约定，若有限公司三年内（自协议生效日起算）未完成公开发行股票和上市，则增资方恒尊实业、邓华明有权要求股东陈明军回购其持有的全部或部分股票。回购价格根据增资方投资额按照12.00%年利率确定。计算公式为：受让价款=增资方投资总额×（1+12.00%）×a【a代表增资方持有股权时间】。现回购条件已触发。
截至本公开转让说明书签署之日，恒尊实业及邓华明尚未行使回购请求权。
截至本公开转让说明书签署之日，除上述已披露情况外，公司未签署其他涉及对赌约定的协议。
2016年4月，公司控股股东、实际控制人陈明军出具了《承诺函》，具体承诺如下：
如果投资者主张股权回购权利，投资者以书面形式要求承诺人收购其持有的全部或部分股份时，承诺人承诺将以自有资金收购投资者拟转让的全部或部分股份，若自有资金不足的，承诺人将以自公司获取的分红偿还上述股权回购款项；若承诺人自公司获取的分红所得仍不足以弥补上述回购款项，则承诺人将通过自筹资金向投资者支付股权回购款项。承诺人承诺不因支付上述股权回购款项而转让其持有的公司股份导致丧失对公司的实际控制权。承诺人承诺全部承担对投资人的股权回购义务。
经对投资人与公司、股东之间的特别约定进行清理核查后，主办券商和律师认为：
1）上述投资协议的补充协议系平等民事主体之间的真实意思表示，不违反法律、法规及规范性文件的规定，股权赎回、业绩补偿约定系存在于投资人与实
际控制人之间，与公司无关，不存在损害公司及其他股东的情形，合法有效；2）公司实际控制人已作出的承诺合法有效，确保公司及其他股东不因投资人行使上述股权回购权而遭受任何损失。
经上述规范后，相关协议内容不再涉及以公司作为义务主体的内容；即使投资者行使上述投资协议和补充协议约定的回购权利，上述安排不会造成公司实际控制权的变动，不会对公司股权结构产生不利影响，不会损害公司的利益，亦不会损害公司其他股东的权益，从而不会影响到公司的持续经营能力。
9、2015年7月，有限公司第一次减资
日，有限公司召开股东会，全体股东同意将公司注册资本由4,000.00万元减少至2,000.00万元。本次减资方式为：全体股东按各自出资比例，同比例减少注册资本，减少的注册资本2,000万元全部划入资本公积；本次减资按照公司法规定通知全体债权人与被担保人；经核查，就本次减资事宜，公司已于日在深圳特区报公告；全体股东已出具书面说明，承诺对减资前的债务按照《公司法》规定继续承担责任。同日，有限公司通过《深圳市山木电池科技有限公司章程修正案》并对章程相应条款进行修订。
日，深圳市市场监督管理局对上述变更事项予以核准。
本次减资后，有限公司股东出资额及持股比例如下：
认缴出资额
实缴出资额
认缴出资占注册资
本总额比例（%）
创东方安盈
高新投创投
2,000.0000
2,000.0000
10、2015年12月，有限公司整体变更为股份公司
日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）受托以2015
年7月31日为基准日对有限公司的净资产进行了审计，并出具了“[2015]京会兴审字第号”审计报告，截至日，有限公司账面净资产26,134,691.49元，其中：实收资本20,000,000.00元，资本公积35,500,000.00元，盈余公积369,443.32元，未分配利润-29,734,751.83元。
日，厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司受托以日为基准日对有限公司净资产价值进行了评估，并出具了“大学评估[2015]GD0042号”资产评估报告书，截止评估基准日日，深圳市山木电池科技有限公司的净资产账面价值2,613.47万元，评估价值3,087.53万元，增值667,505.98元，增值率18.14%。
日，有限公司召开股东会，全体股东同意公司依法整体变更为股份有限公司，整体变更后的公司名称为“深圳市山木新能源科技股份有限公司”。
日，有限公司全体股东共同签署《发起人协议》，同意将有限公司截至日经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的账面净资产26,134,691.49元，按1:0.765266的比例折成20,000,000.00股作为股份有限公司的总股本，每股面值为1元，净资产余额部分6,134,691.49元转为股份有限公司的资本公积，股份有限公司的股本确定为20,000,000.00元。公司股东以其在公司的股权所对应的净资产按上述比例折成股份有限公司的股份。
日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（2015）京会兴验字第号《验资报告》。
日，股份公司召开创立大会，审议通过了《公司章程》等议案。
日，山木新能领取了深圳市市场监督管理局核发的股份公司《营业执照》，统一社会信用代码为19902R。
本次整体变更后，股份公司股东出资额及持股比例如下：
持股数量（股）
持股比例（%）
净资产折股
净资产折股
持股数量（股）
持股比例（%）
创东方安盈
净资产折股
净资产折股
高新投创投
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
20,000,000
11、2016年2月，股份公司第一次增资
日，有限公司股东会做出决议，同意新增加壹海征程为公司股东；同意增加股本至人民币2,222.2222万元，新增股东壹海征程投资人民币2,000.00万元，其中人民币222.2222万元计入股本，其余1,777.7778万元计入资本公积。此次增资新增股东壹海征程在与公司原股东协商一致的基础上以9.00元每股的价格投资2,000.00万元。
日，有限公司通过《深圳市山木电池科技有限公司章程修正案》并对章程相应条款进行修订。
日，深圳道勤会计师事务所（普通合伙）出具“深道勤所（内）验字[2016]02号”《验资报告》，壹海征程投资人民币2,000.00万元，其中人民币222.2222元计入股本，其余1,777.7778万元计入资本公积。
日，深圳市市场监督管理局对上述变更事项予以核准。
本次增资后，股份公司股东出资额及持股比例如下：
持股数量（股）
持股比例（%）
净资产折股
净资产折股
创东方安盈
净资产折股
净资产折股
高新投创投
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
22,222,222
公司历次股权转让合法合规，不存在股权代持的情况。
12、区域性股权交易市场挂牌及摘牌情况
2013年5月，有限公司向前海股权交易中心申请挂牌并获准，根据《国务院决定》相关规定，在符合《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发〔2011〕38号）要求的区域性股权转让市场进行股权非公开转让的公司，符合挂牌条件的，可以申请在全国股份转让系统挂牌公开转让股份。
对于在已通过国务院清理整顿各类交易场所部际联席会议检查验收的区域性股权转让市场挂牌的公司，申请在全国股份转让系统挂牌前须暂停其股份转让（或摘牌）；取得全国股份转让系统公司出具的同意挂牌的函后，必须在办理股份初始登记前完成在区域性股权市场的摘牌手续。
日，前海股权交易中心（深圳）有限公司出具《关于同意终止企业挂牌服务的通知》，终止与山木新能签订的《企业挂牌服务协议》，公司从前海股权交易中心摘牌。公司在前海股权交易中心挂牌期间，未在区域股权市场进行股份登记、托管、转让和增资行为。
（二）重大资产重组情况
公司自设立以来未发生重大资产重组情况。
五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况
（一）董事基本情况
公司董事为陈明军、杨定武、金昂生、陈明明、张原、杨勇智、陈大鹏七人。
详见本公开转让说明书“第一节、基本情况”之“三、公司股权基本情况”之“（三）控股股东和实际控制人基本情况”。
杨定武，男，1966年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：31****，住所为上海市浦东新区，本科学历。1985年3月至1992年6月年任上海机床厂技术员；1992年7月至2000年12月任上海恒基不锈钢材料有限公司总经理；2001年1月至今任恒尊实业董事长；2008年8
月至2010年12月任深圳市永信凯科技有限公司总经理；2013年3月至2015年11月任有限公司总经理；2015年12月至今任山木新能董事，任期为三年。
金昂生，男，1971年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：22****，住所为广东省深圳市南山区，研究生学历。1990年9月至1995年7月任清华大学机械工程专业学员；1995年8月至1998年4月任深圳市水务集团技术室主任；1998年5月至2007年12月任中兴通讯股份有限公司科长、海外国家代表投资总监；2008年1月至今任深圳市创东方投资有限公司投资总监、合伙人；2015年12月至今任山木新能董事，任期为三年。
陈明明，男，1982年2月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：04****，住所为广东省深圳市龙岗区，中专学历。1999年1月至2000年3月任江西省莲花县粮食局技术科技术员；2000年4月至2002年12月任深圳市联益达五金加工厂工程师、工程部主管；2003年1月至2008年8月任深圳市线通科技电子有限公司副总经理；2008年9月至2010年12月任深圳市永信凯科技有限公司副总经理；2011年1月至2015年11月任有限公司发展部经理；2015年12月至今任山木新能董事，任期为三年。
张原，男，1982年2月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：21****，住所为广东省深圳市福田区，研究生学历。2007年6月至今任深圳市高新投创业投资有限公司副总经理；2015年12月至今任山木新能董事，任期为三年。
杨勇智，男，1982年8月出生，苗族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：04****，住所为广东省深圳市福田区，本科学历。2007年7月至2008年7月任广东省苏宁电器有限公司结算专员；2008年8月至2011年5月任金发科技股份有限公司主办会计；2011年6月至2015年5月任深圳市立鼎通移动技术有限公司财务经理；2015年6月至今任深圳市壹海汇投资管理
有限公司项目经理；2016年4月至今任山木新能董事。
陈大鹏，男，1991年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：06****，住所为江西省萍乡市莲花县，大专学历。2013年7月至2015年11月任有限公司业务经理；2015年12月至今任山木新能业务经理；2016年2月至今任山木新能董事，任期为三年。
（二）监事基本情况
公司监事为索远丰、潘锦、宋元芳（职工代表监事）三人。
索远丰，男，1981年5月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：24****，住所为湖北省天门市，专科学历。2001年6月至2003年9月任北京安必信科技有限公司技术员；2003年10月至2007年10月任北京安必信科技有限公司物资采购员；2007年11月至2013年8月任深圳市山木电池科技有限公司销售经理；2013年9月至2014年9月任深圳市思铭康科技有限公司业务经理；2014年10月至今任深圳市林正电子有限公司销售经理；2015年12月至今任山木新能监事会主席，任期为三年。
潘锦，男，1967年7月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：08****，住所为广东省深圳市福田区，研究生学历。1986年7月至1996年5月任中国有色金属工业总公司中南办事处财务；1996年6月至2001年3月任湖北阳光会计师事务所所长；2001年4月至2003年4月任武汉高科国有控股集团有限公司财务总监；2003年5月至2007年8月任武汉高科房地产开发有限公司财务总监；2007年8月至今任深圳市创东方投资有限公司财务总监；2015年12月至今任山木新能监事，任期为三年。
宋元芳，男，1960年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：2****，住所为上海市黄浦区，大专学历。2008年6月至
2013年9月任上海市恒尊实业有限公司总经理；2013年10月至2015年11月任有限公司常务副总；2015年12月至今任山木新能监事、总经理助理，监事任期为三年。
（三）高级管理人员基本情况
公司高级管理人员为总经理陈明军与财务总监兼董事会秘书徐敏。
详见本公开转让说明书“第一节、基本情况”之“三、公司股权基本情况”之“（三）控股股东和实际控制人基本情况”。
徐敏，男，1975年2月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：12****，住所为湖南省岳阳市岳阳楼区，研究生学历。1999年12月至2002年7月任岳阳市公众会计师事务所审计员；2002年8月至2007年8月任民生国际有限公司高级经理；2007年9月至2011年2月任深圳市利得来集团有限公司财务总监；2011年3月至2015年11月任有限公司财务总监；2015年12月至今任山木新能财务总监兼董事会秘书。
六、公司最近两年主要会计数据和财务指标简表
资产总计（万元）
股东权益合计（万元）
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）
每股净资产（元）
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）
资产负债率（母公司）
流动比率（倍）
速动比率（倍）
营业收入（万元）
净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）
扣除非经常性损益后的净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损
益后的净利润（万元）
毛利率（%）
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
应收账款周转率（次）
存货周转率（次）
经营活动产生的现金流量净额（万元）
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
注1：表中未特别注明的，以合并财务报表口径计算；
注2：表中相关指标的计算公式如下：
（1）每股净资产=期末净资产/期末股本总额
（2）资产负债率=负债总额/资产总额
（3）流动比率=流动资产/流动负债
（4）速动比率=速动资产/流动负债
（5）毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入
（6）净资产收益率和每股收益根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）要求计算。有限公司阶段股本数按照当期期末1股/1元实收资本折算。
（7）应收账款周转率=营业收入/[（应收账款期初余额+应收账款期末余额）/2]
（8）存货周转率=营业成本/[（存货期初余额+存货期末余额）/2]
（9）每股经营活动的现金流量净额=当期经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
七、本次挂牌的有关机构
（一）挂牌公司
挂牌公司：深圳市山木新能源科技股份有限公司
法定代表人：陈明军
信息披露负责人：徐敏
住所：深圳市坪山新区坑梓办事处乌石路22号A
邮编：518122
（二）主办券商
主办券商：安信证券股份有限公司
法定代表人：王连志
项目负责人：袁野
项目小组成员：简光垚、石立仁、韩风金、汪忠铭
住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
邮政编码：518026
（三）会计师事务所
会计师事务所：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：王全洲
经办注册会计师：王春华、梁修武
住所：北京市西城区裕民路18号北环中心22层
邮政编码：100029
电话：010-
传真：010-
（四）律师事务所
律师事务所：北京市盈科（深圳）律师事务所
负责人：姜敏
经办律师：陈美汐、陈文丁
住所：广东省深圳市福田中心区益田路6003号荣超商务中心B座03层01单元
邮政编码：518026
（五）资产评估机构
名称：厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司
法定代表人：王健青
经办资产评估师：程立功、胡长东
住所：厦门市思明区湖滨南路609号厦门海峡农业科技交流中心9层ABCD单元
邮政编码：361007
（六）申请挂牌证券交易所
名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
法定代表人：杨晓嘉
电话：010-
传真：010-
（七）证券登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
电话：010-
传真：010-
第二节公司业务
一、公司主要业务、主要产品及其用途
（一）公司主要业务
公司是专业从事锂电池（包括大电流锂离子电池）的研发、生产和销售的国家高新技术企业，广东省动力电池标准化技术委员会委员单位。产品主要包括磷酸铁锂动力电池、三元锂动力电池、储能电池和工业配套电池，广泛应用于新能源高速电动汽车、中低速电动汽车、城市多功能电动车、物流车、电动自行车、调峰电站、太阳能离网电站、通信基站备用电源、机柜电源、家用储能柜、海岛储能装置、太阳能产品、家庭用特斯拉储能、电动工具、手电筒、电子烟等领域。
公司是国内首批自主研发磷酸铁锂电池及其系统集成的企业，经过多年的研发和实践，公司的产品具有环保、寿命长、比能量和性价比高等突出领先优势，多款产品通过UL、CE、UN38.3等锂电池国际安全认证以及国家电动汽车目录认证及煤矿安全认证。
公司的经营范围：锂电池的生产、销售（不含限制项目）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
（二）公司主要产品、服务及其用途
公司主要为客户提供动力电池（指放电倍率1C以上的电池及电池组，包括车用动力电池及其他动力电池）、储能电池（指组合后电压大于10伏、容量在5安时以上的电池组）、工业配套电池（指不符合以上动力电池或储能电池划分标准的其他电池）等，其主要产品及用途如下：
新能源高速电动汽车、电动大
CR68500、CR80500、
巴、中低速电动汽车、城市多
CR14500、INR18650、
功能电动车、物流车等四轮车
IFR26650、IFR42120
市场，电动三轮车、电动自行
车、煤矿车等其他车市场
调峰电站、太阳能离网电站等
大UPS市场，通信基站备用
IFR18650、IFR26650、
电源、机柜电源、家用储能柜、
IFR42110、IFR42120
海岛储能装置等中UPS市场，
太阳能产品、家庭用特斯拉储
能等小UPS市场
IFR14250、IFR14430、
电动工具、家电、玩具等其他
IFR14500、IFR18500、
替代镍镉电池铅酸电池的工
IFR18650、IFR26650、
业配套升级市场
二、公司内部组织结构、主要业务流程
（一）内部组织结构图
董事会秘书
公司主要职能部门的工作职责如下：
负责公司生产计划、生产进度、物料计划、请购、调度、仓
库管理控制等。
负责公司中长期发展进行调查、规划，制定和修订公司战略；
检查经营计划执行情况，对关键问题进行调研，会同有关部
企业发展部
门制定解决方案，并付诸实施；制订企业管理体系、企业文
化建设方案并组织实施。
负责公司人员招聘、人事管理体系的运行和维护、负责通用
人力资源部
规章制度的拟定、修改和编写工作。
负责根据公司物料请购计划进行物料采购，审核价格、数量
和交期，收集过程中的单据，与供应商对账，结合公司的发
展规划搜集、分析、汇总及考察评估供应商信息。
负责对新产品的设计和开发的控制，编制各类技术文件，对
有关人员进行技术培训、技术指导和检查等。
制定并组织实施施工工艺操作规程、技术标准，负责过程能
力提升和技术改造。
负责产品的标准化管理，产品的安规认证及管理；协助其它
部门解决与产品设计和工艺技术有关的问题，为相关部门提
供技术支持，售后技术服务支持；生产设备的验收、维护及
管理，工装模具的设计和制作。
负责根据公司的经营目标和经营计划，通过对产量、质量、
成本、交货期等要求，按照操作规范及检验标准生产出合格
负责公司整体品质体系的运行和维护，按照工艺标准及检验
标准进行原材料、生产过程、半成品、成品等的检验，对不
合格项目进行评审，并对改善措施和结果进行跟进。
制定及实施市场推广活动和公关活动，做出销售预测，提出
未来市场的分析、发展方向和规划，建立和完善营销信息收
集、处理、交流系统，对竞争产品的性能、价格等的收集、
整理和分析等。
负责制定、开展和调整销售计划，沟通确认销售过程中的产
品规格、数量和交期，收集相关单据，协助对账，跟进应收
款项，进行市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点
和发展趋势等。
负责新项目的可行性研究，搜集研究行业技术信息、竞争对
手信息、国家相关技术政策，产学研合作等。
负责新项目的研发、实验和测试，仿真系统模拟分析等。
制定本公司相应的财务制度及相应的实施细则，负责公司总
账、应收应付、资金、税务等方面的管理以及成本、薪资等
（二）主要业务流程图
1、公司主要产品工序流程
（1）电芯产品工艺流程
（2）电动汽车模组PACK工艺流程
2、公司主要产品生产流程
（生产计划）
是否超BOM领料
开具补料单
（财务、仓库、生
（财务、仓库、生
产各一联）
生产主管审核
生产经理及PMC经理审
核（超出BOM10%以上领
料则由生产副总签字）
成品入库（入库单）
余料退库（退料单）
3、公司采购流程
存货需求计划
有效采购订单
（财务、仓库、采
购各一份）
仓库核对是否
与订单相符
暂收并开《入库单》
（财务、仓库、采购
财务、仓库、采
购各一联）
品质检验单
品质检验是否
（品质、采购、财
（转入付款程序）
4、公司销售流程
有效销售订单
（财务、销售各一份）
是否有现货
跟单员开具
进入采购或生产流
收入信用会计
销售负责人审核
仓管员发货
在出货单上签章，并
（凭收入信用会计
（转入收款程序）
交回财务部存档
签字方可发货）
三、公司业务相关的关键资源要素
公司主营业务为锂电池（包括大电流锂离子电池）的研发、生产和销售，与该业务相关的关键资源主要包括电芯制造和电池组控制系统等核心技术及其专利、锂电池生产相关的设备等固定资产、产品安全认证许可和资质、公司核心技术人员、公司为提高技术研发水平开展的产学研合作、生产经营合法合规等，具体的关键资源要素如下：
（一）公司主要核心技术情况
技术特点及优势
通过独创的水系技术进行正极浆料配料，
正极极片在制作过程中对水分相对友好，不
会出现吸水脱粉、掉料等不良现象；正极极
片压片之后具有良好的柔软度和粘接性，在
新型磷酸铁锂电池正极浆
分切和转序过程中表现良好；正极浆料中溶
料制备和应用技术
剂相对绿色环保，水系粘接剂安全性能稳定。
使用本技术的电池综合性能良好，放电功率
高、可快速充电且循环寿命长，其制备方法
具有良好的浆料分散和涂覆效果。同时具有
环保、电池成品率高、成本低优势。
动力电池组包括充电模块、电池模块与电
应用于电动汽车的动力电
源管理模块，该技术特点是若干单体电芯与
电源模块固定连接。本技术创新的把BMS的
技术特点及优势
均衡功能放到电池上，具有全智能充电控制、
充电效果好、结构先进、性能可靠、操作方
便的优势。同时解决了BMS自干扰问题，提
高了系统的均衡能力，均衡电流超过5A，可
达10A，实现均衡的技术突破。
通过在溶剂和油性粘结剂混合物中加入镍
新型锂离子电池正极浆料
钴铝酸锂粉末并加入草酸调节料制成正极浆
制备和应用技术
料。使用该正极浆料制备的锂电池具有较高
的功率和安全性能。
通过设置可容纳分子筛的吸附部，彼此相
互围挡形成用于容置待干燥电池的电池容置
部，从而通过分子筛吸附电池容置部中容置
锂离子电池干燥技术
的待干燥电池。本技术简化了锂离子电池干
燥的工艺流程，分子筛可以循环利用，提高
了生产效率，降低了生产成本。
新型电动车电池技术的特点在于铝外壳内
设有两片耐高温胶体支架结构，两边卡置十
新型电动汽车电池技术
个圆柱磷酸铁锂电池。本电池具有效率高、
性能良好、寿命长、成本低、对环境无污染
单串稳压电路技术的特点在于主控芯片1、
主控芯片2、场效应晶体管、三极管与电阻，
三极管的极脚分别于主控芯片1、主控芯片2、
磷酸铁锂电池单串稳压电
场效应晶体管相连接，场效应晶体管分别与
主控芯片1、主控芯片2连接。本技术具有成
本低、安全性好、稳压效果好、抗压性能好
电池盖帽技术的特点在于底盖呈紧密地包
扣于顶盖上呈一体式的中空结构，而塑料垫
呈紧密地收容于中空结构内，使得电池盖帽
组合式电池盖帽技术
的顶盖和底盖接触不会随环境变化而引起接
触内阻的增加，从而使得组合式电池盖帽电
池的电阻非常稳定，延长了电池的使用寿命。
本技术是针对山东、河北、河南等低速车
市场推出的锂电池技术方案，通过自有BMS
技术实现锂电池模块铅酸化，突破锂电池不
锂电铅酸化技术
能变串联从而达到任意模块化串并的目的，
为客户的铅酸产品无缝升级，具备方便简单
成本低易售后等特点。
（二）公司与业务相关的主要无形资产及固定资产
有限公司日整体变更为股份有限公司后，有限公司专利、商标、业务许可资质及主要设备等的权属所有人由有限公司变更为股份公司的更名手续正在办理中。
1、无形资产
截至本公开转让说明书签署之日，公司通过自主研发、自主申请独自拥有6项境内专利权，其中发明专利2项、实用新型专利4项，另有6项发明专利已申请、未授权，具体如下：
专利有效期
一种新型应用于电动
汽车上的电池
一种应用于电动汽车
一种电动汽车动力电
一种磷酸铁锂电池组
单串稳压电路
一种锂离子电池干燥
的方法和装置
一种磷酸铁锂电池正
极浆料、使用该正极浆
料的磷酸铁锂电池及
其制备方法
一种锂离子电池正极
浆料及其制备方法和
已申请、未授权
一种用于电动汽车的
已申请、未授权
动力电池组
一种电动汽车电池
已申请、未授权
一种新型电动汽车电
已申请、未授权
一种磷酸铁锂电池单
已申请、未授权
串稳压电路
组合式电池盖帽
已申请、未授权
公司专利均为自主研发，拥有完全使用权。公司核心人员不存在违反竞业禁止约定或法律规定的情形；入职前及其在公司工作期间，不存在侵犯他人知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷的情形。
截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有注册商标1件，具体情况如下：
商标名称/图形
核定使用商品
注册有效期
第9类：电池充电器；袖珍灯用电池；车
辆用蓄电池；车辆电力蓄电池；照明电池； -
原电池；蓄电池；太阳能电池；高压电池；
电力蓄电池
日，有限公司与陈明军签订《商标转让协议》，约定陈明军将其持有的注册号为3684211境内商标无偿转让给有限公司。日，有限公司已收到国家工商行政管理总局商标局出具的上述商标的《商标转让证明》，商标权利人由陈明军变更为有限公司。截至日，该商标已到期，公司商标当前正在申请续展过程中，国家工商总局商标局已于日出具了《商标续展申请受理通知书》，对公司的续展申请予以受理。根据《中华人民共和国商标法》（2013）第四十条，公司在法定期限届满前办理了续展手续并获受理，依法不存在期满未办理续展手续被注销的法律风险。
2、固定资产
截至日，公司固定资产具体情况如下（单位：元）：
固定资产类别
期末累计折旧
747,158.00
435,227.41
311,930.59
16,951,829.09
8,841,924.76
8,109,904.33
6,929,447.79
4,966,755.64
1,962,692.15
1,622,770.32
1,308,163.68
314,606.64
26,251,205.20
15,552,071.49
10,699,133.71
公司固定资产主要为正常经营时所使用的运输设备、生产设备、工具器具和办公设备。上述固定资产均在公司日常经营过程中正常使用，状态良好。截至日，公司固定资产成新率为40.76%，可以满足公司正常经营所需。
截至日，公司主要设备明细情况如下表（单位：元）：
别克商务车
354,948.00
225,485.02
231,800.00
156,559.88
日产小汽车
日产小汽车
电池极片连轧设备
888,888.89
557,150.80
化成分容生产线
685,000.00
二次电池能自动检测装
613,675.21
383,813.27
单层型间歇涂布机
598,290.60
374,191.23
单层型间歇涂布机
598,290.60
374,191.23
浩能连续分条机
500,000.00
314,077.75
浩能连续分条机
500,000.00
254,262.43
478,500.00
209,648.17
435,897.44
175,138.97
435,897.44
175,138.97
聚合物锂离子电池自动
402,598.30
361,164.18
391,260.00
171,425.15
干澡系统生产线
388,000.00
锂电池自动检测化成设
358,974.36
锂离子电池自动检测设
311,538.46
锂离子电池自动检测装
311,538.46
277,009.57
256,410.26
100,451.32
256,410.26
100,451.32
负极连续焊接机
251,282.05
180,013.46
锂离子电池自动检测装
235,042.70
208,992.19
225,665.60
低雾点除湿机组
209,401.71
锂离子电池自动检测装
207,692.31
184,673.09
聚合物锂离子电池自动
201,299.15
133,472.75
正极连续焊机
191,452.99
137,153.05
真空搅拌机
173,076.92
真空搅拌机
173,076.92
172,900.00
164,780.18
104,893.72
162,400.00
固态锂电池自动检测化
143,589.74
128,811.99
真空搅拌机
142,735.04
101,218.49
真空行星搅拌机
142,735.04
110,313.16
真空行星搅拌机
142,735.04
110,313.16
锂电电极浆料专用高速
136,752.14
超细分散机
固态锂电池自动检测化
131,282.05
117,770.89
电池极片成型机
117,948.72
电池极片成型机
117,948.72
真空搅拌机
113,675.21
4S-16S保护板测试仪
111,111.11
激光焊接机
109,401.71
激光焊接机
109,401.71
可充电电池性能检测设
109,401.71
激光焊接系统
108,547.00
钢结构维修车间
106,796.12
动力电池性能自动检测
105,128.21
电池化成分选设备
102,565.10
100,800.00
超声波金属点焊机
116,239.32
超声波金属点焊机
铝材皮带线
PVC皮带输送线
14,141,068.23
7,547,027.27
3、房屋租赁
公司租赁的房屋信息如下：
面积（㎡）月租金（元）
房产证号码
深圳市坪山新区坑梓
深圳市龙岗区坑
深房地字第
办事处乌石路22号A
梓镇雅泽制品厂
深圳市坪山新区坑梓
深圳市龙岗区坑
深房地字第
办事处乌石路22号B
梓镇雅泽制品厂
深圳市坪山新区坑梓
深圳市龙岗区坑
深房地字第
办事处乌石路22号C
梓镇雅泽制品厂
（三）业务许可和资质情况
1、质量管理体系认证
证书号/报告号
15/13Q0945R00
可充锂离子电池的设计和生产
2、高新技术企业证书
深圳市科技创新委员
国家高新技
国家高新技术企
会、深圳市财政委员会、 -
术企业证书
深圳市国家税务局、深
圳市地方税务局
3、业务许可及资质
对外贸易经
深圳对外贸易经营者备
案登记机关
中华人民共
和国海关报
中华人民共和国深圳海
进出口货物收发
关单位注册
道路运输经
深圳市交通运输委员会
4、安全认证相关
认证/标准类别
认证/标准说明
矿灯用锂离子电
信息产业部化学
矿灯用锂离子电
池蓄电池安全性
物理电源产品质
池蓄电池安全性
能检测规范
能检测规范
量监督检验中心
锂电池航空运输
广东出入境检验
UN38.3认证
认证/标准类别
认证/标准说明
化学品安全说明
谱尼测试集团
ICR10180、ICR10220、ICR10280、
ICR10250、ICR10440、ICR13490、
ICR14250、ICR14430、ICR14500、
出口美国的无线
ICR14650、ICR16280、ICR16340、
深圳市通测检测
电频率装置的安
ICR16500、ICR17360、ICR17500、
技术有限公司
ICR17650、ICR18350、ICR18500、
ICR18630、ICR18650、ICR22430、
ICR22650、ICR26650
IFR、IFR、
IFR、 IFR、
IFR、 IFR、
针对出口美洲地
IFR、 IFR、
区的产品安全认
CompanyCO.,
IFR、IFR、
IFR、IFR、
IFR、IFR、
针对出口欧盟的
深圳市通测检测
技术有限公司
针对出口欧盟国
家的电子产品中
SGS-CSTC Ltd.
6种有害物质的
认证/标准类别
认证/标准说明
电动汽车用锂离
信息产业部化学
QC/T 7432006
子蓄电池行业标
物理电源产品质
量监督检验中心
电动汽车用动力
信息产业部化学
INR18650、IFR26650
蓄电池新国家标
物理电源产品质
量监督检验中心
（四）公司员工情况
截至日，公司共有员工338人。员工岗位结构、年龄及教育程度分布如下：
1、员工岗位职能分布
人数（人）
2、按受教育程度分类
人数（人）
本科及硕士
高中或中专
初中及以下
3、按年龄分布分类
人数（人）
人数（人）
截至日，公司社会保险登记人数为340人（其中2人于2015年12月离职，社保关系在日尚未转出公司），其中养老保险缴纳人数为68人。未缴纳的员工中，12人为2015年12月新入职员工，社保手续正在办理；有114人缴纳了新型农村社会养老保险，有146人既未缴纳养老保险，也未缴纳新型农村社会养老保险。公司未为员工缴纳住房公积金。截至本公开转让说明书签署日，公司已为全体员工均已缴纳社会保险（含新型农村社会养老保险）。根据深圳市人力资源和社会保障局《关于深圳市山木新能源科技股份有限公司守法情况的复函》，报告期内公司无因违反劳动法律法规而被行政处罚的记录；根据深圳市社会保险基金管理局出具的《证明》，报告期内公司无因违反社会保险法律法规规章受行政处罚的记录。
公司控股股东、实际控制人陈明军和王小兰已作出如下承诺：
“针对公司历史上的员工社会保险与住房公积金缴纳情况，如公司或子公司被有关政府部门要求补缴历史上的社会保险与住房公积金款项，由此产生的费用由本人承担。”
4、公司核心技术人员情况
（1）核心技术人员基本情况
详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、
董事长、总经理
公司股权基本情况”之“（三）控股股东和实际控制人基本
刘方，男，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久
居留权，毕业于哈尔滨工业大学电化学专业，本科学历。
2006年3月至2009年9月任深圳比克电池高级工程师；
12年11月任珠海恒瑞新能源科技有限公
技术总工程师
司技术总工；2012年11月至2013年8月任广州力柏能源
科技有限公司研发总监；2013年9月至2015年11月任有
限公司技术总工程师；2015年12月至今任公司技术总工
邓力声，男，1979年5月出生，中国国籍，无境外永
久居留权，毕业于华南理工大学机械工程与自动化专业，
本科学历。2002年7月至2005年3月任台湾神达公司研
发工程师；2005年4月至2006年12月任深圳新天下集团
销售中心副总经
研发主管；2007年1月至2009年12月任深圳景佑电池有
限公司厂长；2010年1月至2011年7月任深圳华能泰电
子有限公司总经理；2011年8月至2015年11月历任有限
公司技术副总工、销售中心副总经理；2015年12月至今
任公司销售中心副总经理。
宋成福，男，1986年6月出生，中国国籍，无境外永
久居留权，毕业于中南大学应用化学专业，本科学历。2009
技术工程师
年9月至2015年11月任有限公司技术工程师；2015年12
月至今任公司技术工程师。
（2）核心技术人员持股情况
截至本公开转让说明书签署之日，公司核心技术人员持股情况如下：
直接持股数量
间接持股数量
合计持股比例
董事长、总经理
（3）核心技术人员变动情况
报告期内，公司核心技术人员未发生重大变动，核心技术团队较为稳定。
（五）技术研发与产学研合作情况
1、技术研发情况
（1）研发流程
客户样品申请单
新产品研究设计
不可行放弃
设计任务书
设计开发进度表
小试、中试
公司以自主研发为主，同时进行市场调查，设计出各种满足客户需求的产品。
公司的研发流程一般为：接到研发项目后，技术开发部根据销售部和企业发展部提供的市场调查、客户需求及公司发展规划提出设计开发需求，技术开发部完成可行性评估后，制作立项报告报公司批准；评估通过后构建项目组并制定设计任务书，通过设计评审后进行样品制作，样品经过确认后设计方案发给生产部进行小批量试产；小批量试产完毕，根据总结报告及成本核算对项目结案进行评审，经确认通过后进入量产阶段；新项目开始进行生产运行，待生产稳定并达到顾客满意后，对产品设计过程中图纸和技术资料进行整理和归纳，完成一个新项目的开发流程。
（2）研发机构人员情况
目前，公司技术开发部共有正式员工39名，均具有锂离子电池行业多年研究、开发经验，具有较为丰富的理论知识储备与经验积累，公司共有4名核心技术人员，其中1名为高级管理人员。
（3）研发支出情况
报告期内，公司研发支出占主营业务收入的比例如下：
费用化金额（元）
2,315,700.26
1,602,604.19
资本化金额（元）
3,082,428.66
1,686,540.02
主营营业收入（元）
73,986,349.44
65,230,719.17
研发支出占营业收入比例
2、产学研合作情况
公司建立产学研机制以提升公司产品开发能力，为促进技术研发学术交流搭建了广阔平台。公司与深圳华中科技大学研究院、广州市香港科大霍英东研究院、深圳大学机电与控制工程学院等科研院校建立了合作关系，联合科研院校开展科技攻关，提高研究技术的水平和新产品的技术含量，为公司占据行业制高点打下坚实的基础。
公司近年来开展的产学研合作情况如下：
主要合作内容
主要合作模式
从锂离子的材料入手，对锂 山木电池为联合实验室提供运
离子电池的制造及检测的一 行经费和项目开发费用等；双方
系列工序过程中的技术进行 派人组成联合实验室管理委员
深圳华中科技
研究、优化；收集分析全球 会，负责联合实验室的具体工
共建联合实验室
大学研究院
技术、市场信心，研究行业 作；联合实验室设立于山木电池
发展动态，为产品和技术发 和深圳华中科技大学研究院，双
展决策提供咨询意见和建议 方同时挂牌；山木电池实行主任
负责制等。
双方分别向相关部门申请资助
动力电池正、负极材料及电 经费并遵循各自资助方的指引
解液的改进和电池管理系统 要求，按具体项目协议合法使
的研发；从事与锂离子动力 用；各方工作范围内独立完成的
广州市香港科
电池组装的技术部分研究，
动力电池技术研
科技成果及形成的知识产权归
大霍英东研究
起草车用动力电池性能测试
究与产业化
各方独自所有，各方共同完成的
评估体系及测试设备的定 则归共同所有；双方向其他方转
型；动力电池的关键材料、 让其拥有无偿使用的技术，需经
制造工艺、性能测试及产业 另一方同意，双方按贡献大小分
化实施等。
享技术转让收益等。
山木电池提供人才培养和技术
咨询服务，深圳大学机电与控制
工程学院提供场所、资金、人员
深圳大学机电
联合成立动力电池检测实验 和相关设备；山木电池可利用实
联合成立动力电
与控制工程学
室；科学研究、人才培养和 验室进行相关可行研究；各方双
池检测实验室
技术咨询等。
方利用实验室获得的研究成果
归各方独自所有；双方以联合实
验室为平台，共同申报国家、省、
市项目等。
（六）公司环境保护情况
根据中国证监会2012年10月修订的2012年《上市公司行业分类指引》，公
司所属行业为“C38-电气机械和器材制造业”。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T），公司属于电气机械和器材制造业中“C384-电池制造”。公司所处行业不属于根据《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》（环发〔号）、《关于进一步规范重污染行业生产经营公司申请上市或再融资环境保护核查工作的通知》（环发〔号）、《关于印发&上市公司环保核查行业分类管理名录&的通知》（环办函[号）等文件中规定的重污染行业。
日，深圳市人居环境委员会核发“深环批函[号”《建设项目环境影响审查批复》，同意深圳市山木电池科技有限公司位于深圳市坪山新区坑梓办事处乌石路22号A的项目建设，生产锂离子电池。公司生产经营场所已经按相关规定通过了环境影响评价。根据深圳市人居环境委员会出具的《关于深圳市山木电池科技有限公司竣工环境保护验收有关意见的函》（深人环函[号），公司建设项目免于办理竣工环境保护验收手续。
公司主营业务为锂离子电池的研发、生产和销售，生产过程中不存在直接向自然界排放废水、废气、废渣、噪音等情形，仅有少量废水交由专业污水处理公司进行处理。根据深圳市人居环境委员会出具的《关于深圳市山木电池科技有限公司竣工环境保护验收有关意见的函》（深人环函[号），公司建设项目免于办理竣工环境保护验收手续。根据《广东省排污许可证管理办法》（2014）第八条，办理排污许可证以建设项目竣工环境保护验收合格为前提。公司建设项目免于办理竣工环境保护验收手续，故无需办理排污许可证。
污染物名称
NMP回收装置
备用发电机
厂区化粪池
龙田污水处理厂
委托有资质单位处理
环卫部门拉运处理
市政垃圾填埋场
一般工业固废
交工业回收单位
交回收单位回收利用
委托有资质单位处理
公司日常生产工艺流程产生的污染物有对应的合规治理措施，并与东江环保股份有限公司签订《废物（液）处理处置及工业服务合同》，公司将废酒精、废边角料、含油清洗废水等生产废水和固废委托有危废处理资质的企业回收处理。
公司自成立以来，生产经营严格遵守法律法规，不存在因违反环保法律法规受到重大行政处罚的情形，环保事项合法、合规。
（七）公司安全生产情况
根据国务院《安全生产许可证条例》（2014修订）第二条，国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业实行安全生产许可制度。根据公司经营范围及主营业务，公司不从事上述生产业务，依法无需办理安全生产许可证。
经核查，公司制定并实施了《安全生产管理