无锡奥特维科技股份有限公司 / 邮编：214142 信息披露事务负责人：潘叙 电子邮箱： 所属行业：根据《国民经济行业分类和代码表》（GB/T)，公司所在行业属于“C36-专用设备制造业”中的“C3699-其他专用设备制造”； 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012修订），公司所在行业属于大类“C制造业”中的“C35专用设备制造业”小类； 根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“C-制造业”中的“C35-专用设备制造业”中的“C359-环保、社会公共服务及其他专用设备制造”中的“C3599-其他专用设备制造”； 根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为“12-工业”中的 1-1-11 “1210-资本品”中的“121015-机械制造”中的“-工业机械行业”。 统一社会信用代码：754040 经营范围：工业自动控制系统装置、电气机械、电子工业专用设备、通信系统设备（不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置）的设计、研发、销售；光伏设备及元器件、工业自动控制系统装置、电子工业专用设备、通信系统设备（不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置）的制造；集成电路设计；软件开发；自动控制系统、电气机械、信息系统集成的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定或禁止企业进出口的商品和技术除外）。 主营业务：自动化设备的设计、研发、制造与销售以及整体解决方案的供应商，主要为光伏电池、组件等节能环保及新能源产品的生产制造厂商提供设备及解决方案。 二、本次挂牌基本情况 股票代码：【】 股票简称：奥特维 股票种类：人民币普通股 股票面值：1元 股票总量：45,000,000股 挂牌日期：【】年【】月【】日 三、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 （一）相关法律法规对股东所持股份的限制性规定 《公司法（2013年修正案）》第141条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司 1-1-12 申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其持有的本公司股份。 公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。 无锡奥特维科技股份有限公司成立于2015年10月29日，由奥特维有限以净资产整体折股的方式变更为股份公司。截至本公开转让说明书签署之日，奥特维成立不满一年，在成立满一年之前，发起人股东无可转让股份。 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章第八条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。 挂牌前十二个月内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。 因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。” 公司实际控制人葛志勇、李文及其他股东均已确认上述规则所明确的股份限售要求。 挂牌时的股份限售情况如下表所示： 序 认购数量 0 （二）股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司股东未作出任何自愿锁定的承诺。 （三）关于本次挂牌的董事会和股东大会决议 2015年10月30日，公司召开第一届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》等。 2015年11月2日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》等与本次挂牌有关的议案，对本次挂牌做出了批准和授权。 （四）挂牌以后的股份转让方式 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后拟采用协议转让方式转让股 票，相关情况如下： 1-1-14 2015年10月30日，公司召开第一届董事会第二次会议，决议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让时采取协议转让方式的议案》；2015年11月2日，公司召开2015年度第一次临时股东大会，决议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让时采取协议转让方式的议案》。 四、公司股权结构 （一）公司股权结构图 （二）公司股东基本情况 截至本公开转让说明书签署之日，公司共有12名股东，其持股情况如下： 序 股份质押或其 股东名称 持股数量（股）持股比例（%）股份性质 号 他争议事项 1 葛志勇 11,893,500 26.43个人持股 不存在 2 李文 9,931,500 22.07个人持股 不存在 3 无锡市华信安全设备有限公司 9,810,000 21.80机构持股 葛志勇，男，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师，南京理工大学自动控制专业硕士研究生。1995年4月至2006年10月，就职于无锡邮电局，先后任工程师、科员、储汇业务局（现无锡邮政储蓄银行）副局长；2006年10月至2009年12月，就职于无锡市华信安全设备有限公司，任副总经理；2010年2月至2015年9月，就职于无锡奥特维科技有限公司，任董事长、总经理；2015年9月21日，被股份公司创立大会选举为董事，经第一届董事会第一次会议选举为董事长并聘任为总经理，任期三年。 李文，男，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学电机系工程硕士研究生。1992年7月至1997年12月，就职于核工业部第五研究设计院，任工程师；1998年8月至2003年3月，就职于无锡市三保实业有限公司，任工程师；2003年4月至2009年12月，就职于无锡市同威科技有限公司，任总经理；2010年2月至2015年9月，就职于无锡奥特维科技有限公司，任技术总监；2015年9月21日，被股份公司创立大会选举为董事，经第一届董事会第一次会议聘任为副总经理，任期三年。 3、无锡市华信安全设备有限公司 无锡华信，1996年8月7日于无锡工商行政管理局注册成立，注册资本 1-1-16 1,500.00万元，住所：无锡市新区珠江路49号。 经营范围：安全帽、防毒面具、安全眼镜、安全鞋、呼吸器、安全仪表、口罩、以及其他特种劳动保护用品及设备、环保设备、办公用品、五金工具的制造、销售；工业安全防护设备、检测设备、呼吸供气设备的设计、服务及销售；自营各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至本公开转让说明书签署之日，无锡华信的股权结构如下： 单位：元 序号 股东 实缴资本 目前该公司主要从事劳动保护用品的制造、销售，与奥特维不存在同业竞争。 4、无锡奥创投资咨询合伙企业（有限合伙） 1-1-17 无锡奥创，2015年6月5日于无锡市工商行政管理局注册成立，执行事务合伙人葛志勇，经营范围：投资咨询（不含证券、期货）；利用自有资金对外投资；受托资产管理（不含国有资产）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2,000,000.00 100.00 无锡奥创为公司员工的持股平台，目前并无实际经营，与奥特维有限不存在同业竞争。 5、林健 林健，男，1970年6月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，无锡轻工业大学食品工程学士学位。1993年10月至1996年8月，就职于无锡华信工贸有限公司，任采购经理；1996年8月至今，就职于无锡市华信安全设备有限公司，任董事长、总经理。2015年9月21日，被股份公司创立大会选举为董事，任期三年。 目前兼任：无锡市华信安全设备有限公司董事长、总经理；安徽华信安全设备有限公司执行董事、总经理；安徽中硅光伏科技有限公司董事。 6、朱雄辉 朱雄辉，男，1961年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西冶金学院工业自动化学士学位。1983年7月至1993年8月，就职于宝山钢铁总厂无缝钢管厂，任工程师；1993年8月至1995年6月，就职于宝钢工程指挥部电炉项目组，任电气主管、工程师；1995年6月至2009年10月，就职于宝钢股份宝钢分公司炼钢厂，任工程师、三电主任工程师；2009年10月至今，就职于宝钢股份钢管条钢事业部电炉厂，任三电主任工程师。2015年9月21日，被股份公司创立大会选举为董事，任期三年。 目前兼任：上海泽英机电科技有限公司监事。 1-1-19 （四）公司控股股东、实际控制人基本情况 1、控股股东 根据《公司法》的规定，控股股东是指其出资额占有限责任公司资本总额50%以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额50%以上的股东以及出资额或者持有股份的比例虽然不足50%，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。 截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在控股股东。 目前，公司第一大股东葛志勇持有公司11,893,500股股份，占公司股本总额的26.43%。依据《公司法》以及《公司章程》规定，葛志勇持股数未超过公司股本总额的50%，且无法依其持有的股份所享有的表决权对董事会、股东大会的决议产生重大影响。 因此，公司不存在控股股东。 2、实际控制人 根据《公司法》等法律法规的规定，实际控制人是指通过投资关系、协议或其他安排，能够支配、实际支配公司行为的自然人、法人或其他组织。 截至本公开转让说明书签署之日，公司实际控制人为葛志勇和李文。 首先，自然人股东葛志勇、李文分别持有公司11,893,500股、9,931,500股，合计持有公司21,825,000股股份，占公司股本总额的48.50%。同时，由葛志勇担任执行事务合伙人的无锡奥创持有公司4,500,000股股份，占公司股本总额的10.00%。因此，葛志勇、李文直接和间接合计持有公司表决权股份58.50%。 其次，自2010年2月至今，葛志勇先后担任公司的执行董事兼总经理、董事长兼总经理，李文先后担任公司的监事兼技术总监、董事兼副总经理。上述二人一直担任公司董事、监事或高级管理人员等重要职务，其合计持有的股份所享有的表决权对公司股东（大）会、董事会的重大决策和经营活动能够产生重大影响，在公司的历次重大事项决策上未出现过重大分歧，一直保持一致行动，共同决定公司的经营方针和决策。 第三，2015年7月24日葛志勇和李文签署了《一致行动人协议》，协议主要内容为：（1）葛志勇和李文在处理有关公司经营发展且根据公司法等有关法律法规和公司章程需要由公司股东（大）会作出决议的事项时均应采取一致行动；（2）应当共同向股东（大）会提出议案，每一方均不会单独或联合其他方、第三方向股东（大）会提出未经过双方充分协商并达成一致意见的议案；（3）在本协议有效期内，在任一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东（大）会提出议案之前，或在行使股东（大）会等事项的表决权之前，应当对相关议案或表决事项充分协商并达成一致意见后进行投票；如若双方未能或者经过协商仍然无法就相关议案或表决事项达成一致意见的，则双方一致同意：无条件依据甲方所持意见，对相关议案或表决事项进行投票；（4）在本协议有效期内，双方均承诺不会委托任何第三方管理其所持有的公司股权，不会为其所持有的公司股权设定包括但不限于委托持股、隐名转让、股权质押等任何形式的权益负担；（5）本协议的有效期为自双方共同签署本协议之日起，至2017年9月30日止。有效期满，双方如无异议，自动延期二年。本协议一经签订即不可撤销或变更，除非本协议所规定的期限届满或本协议双方协商一致同意。 综上所述，公司实际控制人为葛志勇和李文。报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变动。 实际控制人的简历详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“四、公司股权结构”之“（三）持有公司5%以上股份的股东基本情况”。 （五）公司股东相互间的关联关系 截至本公开转让说明书签署之日，公司股东相互间关联关系如下： 1、公司自然人股东葛志勇、李文、潘叙分别持有无锡奥创10.00%、28.25%、2.50%的财产份额。同时，葛志勇担任无锡奥创的普通合伙人、执行事务合伙人；2、公司自然人股东林健、潘叙、孟春金分别持有法人股东无锡华信45.20%、9.20%、9.20%的股权，因此林健、潘叙、孟春金分别间接持有奥特维9.85%、0.20%、0.20%的股权。同时，林健担任无锡华信的董事长、总经理和法定代表人；潘叙担任无锡华信的董事；孟春金担任无锡华信的董事、副总经理； 1-1-21 3、公司自然人股东林健与孟春金为表姐弟关系。 除上述关联关系以外，公司其他各股东之间不存在关联关系，股东持有的公司股份不存在质押或其他有争议的情况。 （六）股权代持的形成、演变及解除情况 1、股权代持的形成及演变 （1）公司设立时 2010年2月，公司股东葛志勇、李文和朱杏仙分别出资85.00万元、85.00万元、30.00万元设立无锡奥特维科技有限公司。 其中，张志强和樊勇军分别出资2.00万元由葛志勇代为持有；郝志刚出资2.00万元、王金海出资5.00万元由李文代为持有；朱雄辉出资30.00万元由其母亲朱杏仙代为持有。 因此，实际股权比例如下： 单位：元 序号 股东 实缴资本 出资方式 占注册资本比例（%） 1 葛志勇 810,000.00 货币 40.50 2 张志强 20,000.00 货币 1.00 3 樊勇军 2013年8月，公司意识到在自动化串焊机方面具有一定的市场前景，因此， 1-1-22 决定追加在这一方面的研发投入。 其中，葛志勇出资24.50万元，张志强和樊勇军分别出资4.00万元，林健出资35.00万元，潘叙出资20.00万元，孟春金出资5.00万元，上述出资均由葛志勇代为持有；李文出资32.50万元，郝志刚出资3.00万元，王金海出资7.00万元，上述出资均由李文代为持有；无锡华信出资150.00万元；朱雄辉出资15.00万元，由朱杏仙代为持有。合计300.00万元。 本次追加投资后，公司考虑到自动化串焊机虽具有一定市场前景，但产品尚处于研发期内，具有一定的不确定性，因此未办理工商变更登记。 因此，实际股权比例如下： 单位：元 序号 股东 原注册资本 新增注册资本 出资方式 增资后占比（%） 1 葛志勇 810,000.00 245,000.00 货币 21.10 2 张志强 20,000.00 40,000.00 货币 1.20 3 2014年1月，公司产品已逐渐打开市场并逐步被下游客户所认可，公司决定进一步提高经营实力，增加注册资本金以参与大项目的招投标。 2014年1月17日，公司召开临时股东会并形成决议，同意将公司注册资本增加至1,000.00万元。 其中，葛志勇出资117.50万元，林健出资35.00万元、潘叙出资20.00万元、孟春金出资5.00万元，上述出资均由葛志勇代为持有；李文出资127.50万元；无锡华信出资150.00万元；朱雄辉出资45.00万元，由朱杏仙代为持有。合计500.00万元。 本次追加投资后，公司设立董事会，选举葛志勇、林健、潘叙为公司董事，葛志勇担任董事长、总经理，李文担任监事。 2014年1月17日，无锡正禾会计师事务所有限公司对奥特维有限的出资情况进行了审验，并出具了编号为正禾验字（2014）第003号《验资报告》。 2014年1月20日，奥特维有限收到无锡工商行政管理局新区分局颁发的《营业执照》，注册资本1,000万元人民币。 因此，实际股权比例如下： 单位：元 序号 股东 原注册资本 新增注册资本 出资方式 增资后占比（%） 1 葛志勇 合计 5,000,000.00 5,000,000.00 - 100.00 （4）代持解除前的实际控制人增持 2015年6月，伴随着公司业务的快速发展，公司随之决定启动新三板挂牌工作，公司股东为了激励葛志勇、李文，同时加强上述实际控制人对公司的控制力，公司股东决定由部分小股东转让一部分股权给葛志勇、李文，从而实现葛志勇、李文对公司股权的增持。 在此过程中，考虑到前次增资张志强、樊勇军、郝志刚、王金海已经稀释其股份比例，因此本次未再减持。林健、潘叙、孟春金3名小股东分别转让0.83%、0.25%、0.12%给葛志勇。 无锡华信为了支持奥特维的发展，也转让8.20%给葛志勇；朱杏仙转让1.73%给葛志勇、转让1.27%给李文。 本次股权转让中，葛志勇合计获得11.13%的股权，合计持股33.43%；李文合计获得1.27%的股权比例，合计持股25.07%。 本次实际控制人增持的股权转让将在“2015年7月，公司第一次股权转让和第二次股权转让”的工商变更登记中予以还原明确。 本次股权转让后，奥特维有限实际的股权比例如下： 单位：元 序号 股东 原注册资本 转让后注册资本 出资方式 增资后占比（%） 1 2015年6月22日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对奥特维有限的出资情况进行了审验，并出具了编号为信会师报字（2015）第151514号《验资报告》。 2015年6月26日，奥特维有限收到无锡工商行政管理局新区分局颁发的《营业执照》，注册资本2,000万元人民币。 本次变更后，奥特维有限实际的股权结构如下： 单位：元 序号 股东 注册资本 出资方式 增资后占比（%） 1 100.00 代持解除第一步： 2015年7月24日，公司召开临时股东会并形成决议，同意葛志勇将其持有的公司6.17%股权转让予林健；同意葛志勇将其持有的公司3.75%股权转让予潘 1-1-27 叙；同意葛志勇将其持有的公司0.88%股权转让予孟春金；同意葛志勇将其持有的公司0.60%股权转让予张志强；同意葛志勇将其持有的公司0.60%股权转让予樊勇军。 同意李文将其持有的公司1.20%股权作价240,000.00元转让予王金海；同意李文将其持有的公司0.50%股权作价100,000.00元转让予郝志刚。 同意朱杏仙将其持有的公司9.00%股权无偿转让予朱雄辉。 代持解除第二步： 2015年7月28日，公司召开临时股东会并形成决议，同意无锡华信将其持有的公司8.2%股权转让予葛志勇；同意朱雄辉将其持有的公司1.73%股权转让给葛志勇；同意朱雄辉将其持有的公司1.27%股权转让予李文。 同意葛志勇将其持有的公司7%股权转让予无锡奥创投资咨询合伙企业（有限合伙）；同意李文将其持有的公司3%股权转让予无锡奥创投资咨询合伙企业（有限合伙）。 上述两次股权转让完成后，奥特维有限的股权代持工作解除完成。 2015年7月31日，奥特维有限收到无锡工商行政管理局新区分局颁发的《营业执照》。 本次变更后，奥特维有限的股权结构如下： 单位：元 序号 股东名称 出资额（元） 持股比例（%） 1 葛志勇 5,286,000.00 26.43 2 李文 4,414,000.00 22.07 3 无锡华信 0.60 11 樊勇军 120,000.00 0.60 12 郝志刚 100,000.00 0.50 合计 20,000,000.00 100.00 综上所述，公司历史上形成的股权代持问题得以解除还原。 另经项目组核查，2015年9月1日至10月15日期间，上述代持人与被代持人均出具《关于无锡奥特维科技有限公司股权相关事宜的确认函》，确认如下内容：“ 本人系无锡奥特维科技有限公司（以下简称“无锡奥特维”）股东，本人现特就持有的无锡奥特维股权相关事宜出具确认如下： 鉴于本次股权转让系为解除代持关系、还原无锡奥特维股权结构之目的进行，因此，本次股权转让系本人真实意思表示，签署的《股权转让协议》真实、准确、完整。截至本确认出具之日，《股权转让协议》已全部履行完毕，本次股权转让已完成工商变更登记手续。 截至本确认出具之日，本人持有无锡奥特维股权不存在：（1）代他人持有无锡奥特维股权；（2）委托他人持有无锡奥特维股权；（3）将所持无锡奥特维股权进行质押或者类似于质押的方式而导致可能使本人所持有的无锡奥特维股权受到权利限制；（4）就本人所持无锡奥特维股权产生权属争议或者潜在纠纷的情况。 特此确认！” 项目组认为，上述代持情形取得了代持人和被代持人的确认，其形成过程是真实存在的。且通过转让股权方式解除了代持关系，其解除方式真实有效、合法合规，不存在纠纷或潜在纠纷。 （七）私募投资基金或私募投资基金管理人的备案情况 截止本公开转让说明书签署之日，直接或间接持有公司股权的非自然人股东 1-1-29 情况如下： 序号 股东名称 持股比例% 直接/间接 1 无锡市华信安全设备有限公司 21.80 直接 2 无锡奥创投资咨询合伙企业（有限合伙） 10.00 上述直接持股的股东中，无锡华信和无锡奥创均以自有资金投资，并非向特定投资者募集的资金（即私募投资基金），无需依照《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》办理私募投资基金管理人及私募投资基金的登记/备案手续。 （八）公司子公司情况 1、江苏奥特维自动化科技有限公司 江苏奥特维2015年5月5日于无锡工商行政管理局新区分局注册成立，注册资本1,000.00万元人民币。 经营范围：集成电路设计、研发；自动控制设备、电气机械的设计、研发、组装及销售；工业控制网络设备、工业仪器仪表、通信设备（不含发射装置）的设计、研发、销售、安装、调试及维修保养；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件、电子产品的研发与销售；信息系统集成服务；安全防范设备安装与维护；光伏材料及设备的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。 主营业务：自动控制设备的设计、研发、销售、安装、调试及维修保养。 经营情况：未实际经营。 经营计划：江苏奥特维拟利用母公司多年来在自动化设备领域积累的技术优势、品牌优势和信息优势，针对母公司未来的战略布局，从事与母公司主要产品不重叠的自动化设备领域内其他细分行业的技术研发与业务拓展，从而为合并报表获得新的利润增长点。 2015年5月5日，江苏奥特维收到无锡工商行政管理局新区分局出具的编号为（）公司设立[2015]第号《公司准予设立登记通知书》， 1-1-30 江苏奥特维的设立登记申请已核准。 2015年5月5日，江苏奥特维在无锡工商行政管理局新区分局领取了注册号为349的《企业法人营业执照》。 截至本公开转让说明书签署之日，江苏奥特维的股权未发生变更，具体如下： 单位：元 占注册资本 序号 股东 2010年2月1日，自然人葛志勇、李文和朱杏仙共同出资设立奥特维有限，注册资本200.00万元，法定代表人：葛志勇，住所：无锡新区泰山路2号国际科技合作园B楼3C5-1座。 经营范围：一般经营项目：集成电路设计、研发；自动控制设备、电气机械的设计、研发及销售；工业控制网络设备、工业仪器仪表、通信设备（不含发射装置）、实验室设备的设计、研发、销售、安装、调试及维修保养；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件、电子产品的研发与销售；计算机系统集成；网络设备安装与维护；安全防范设备安装与维护；楼宇监控设备、仪器仪表的销售、安装；电子产品、日用百货、玩具、工艺品的销售；社会经济信息咨询；企业管理咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定或禁止企业进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2010年2月1日，无锡金达信会计师事务所有限公司对奥特维有限的出资情况进行了审验，并出具了编号为锡金会师内验字（2010）第1086号《验资报告》。 1-1-31 2010年2月1日，奥特维有限在无锡工商行政管理局新区分局领取了注册号为580的《企业法人营业执照》。 公司成立时股权结构如下： 单位：元 序号 股东 实缴资本 出资方式 2014年1月17日，公司召开临时股东会并形成决议，同意将公司注册资本增加至1,000.00万元。增资部分由新股东无锡华信认缴300.00万元，原股东葛志勇认缴270.00万元、李文认缴170.00万元、朱杏仙认缴60.00万元。 公司设立董事会，选举葛志勇、林健、潘叙为公司董事，葛志勇担任董事长、总经理，李文担任监事。 2014年1月17日，无锡正禾会计师事务所有限公司对奥特维有限的出资情况进行了审验，并出具了编号为正禾验字（2014）第003号《验资报告》。 2014年1月20日，奥特维有限收到无锡工商行政管理局新区分局出具的编号为（）公司变更[2014]第号《公司准予变更登记通知书》，奥特维有限提交的变更登记申请已核准。 2014年1月20日，奥特维有限收到无锡工商行政管理局新区分局颁发的《营业执照》，注册资本1,000万元人民币。 本次变更后，有限公司的股权结构如下： 单位：元 1-1-32 （三）2015年6月，公司第二次增资 序号 股东 原注册资本 新增注册资本 出资方式 增资后占比（%） 1 葛志勇 850,000.00 2,700,000.00 货币 35.50 2 无锡华信 2015年6月22日，公司召开临时股东会并形成决议，同意将住所由无锡新区泰山路2号国际科技合作园B楼3C5-1座变更至无锡新区珠江路25号。同时，以2014年经审计未分配利润转增股本1,000万元。由此，注册资本由1,000.00万元增加至2,000.00万元。 2015年6月22日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对奥特维有限的出资情况进行了审验，并出具了编号为信会师报字（2015）第151514号《验资报告》。 2015年6月26日，奥特维有限收到无锡工商行政管理局新区分局出具的编号为（）公司变更[2015]第号《公司准予变更登记通知书》，奥特维有限提交的变更登记申请已核准。 2015年6月26日，奥特维有限收到无锡工商行政管理局新区分局颁发的《营业执照》，注册资本2,000万元人民币。 本次变更后，奥特维有限的股权结构如下： 单位：元 序号 股东 原注册资本 新增注册资本 出资方式 增资后占比（%） 1 葛志勇 3,550,000.00 3,550,000.00 货币 35.50 2 无锡华信 3,000,000.00 3,000,000.00 2015年7月24日，公司召开临时股东会并形成决议，同意葛志勇将其持有的公司6.17%股权（出资额1,234,000.00元）作价1,234,000.00元转让予林健； 同意葛志勇将其持有的公司3.75%股权（出资额750,000.00元）作价750,000.00元转让予潘叙；同意葛志勇将其持有的公司0.88%股权（出资额176,000.00元）作价176,000.00元转让予孟春金；同意葛志勇将其持有的公司0.60%股权（出资额120,000.00元）作价120,000.00元转让予张志强；同意葛志勇将其持有的公司0.60%股权（出资额120,000.00元）作价120,000.00元转让予樊勇军。 同意李文将其持有的公司1.20%股权（出资额240,000.00元）作价240,000.00元转让予王金海；同意李文将其持有的公司0.50%股权（出资100,000.00元）作价100,000.00元转让予郝志刚。 同意朱杏仙将其持有的公司9.00%股权（出资额1,800,000.00元）无偿转让予朱雄辉。 其他股东放弃相应的优先购买权。 2015年7月27日，奥特维有限收到无锡工商行政管理局新区分局出具的编号为（）公司变更[2015]第号《公司准予变更登记通知书》，奥特维有限提交的变更登记申请已核准。 2015年7月27日，奥特维有限收到无锡工商行政管理局新区分局颁发的《营业执照》，注册资本2,000万元人民币。 本次变更后，奥特维有限的股权结构如下： 单位：元 序号 2015年7月28日，公司召开临时股东会并形成决议，同意无锡市华信安全设备有限公司将其持有的公司8.2%股权（出资额1,640,000.00元）作价 1,640,000.00元转让予葛志勇；同意朱雄辉将其持有的公司1.73%股权（出资额346,000.00元）作价346,000.00元转让给葛志勇。同意朱雄辉将其持有的公司1.27%股权（出资额254,000.00元）作价254,000.00元转让予李文。 同意葛志勇将其持有的公司7%股权（出资额1,400,000.00元）作价 1,400,000.00元转让予无锡奥创投资咨询合伙企业（有限合伙）；同意李文将其持有的公司3%股权（出资额600,000.00元）作价600,000.00元转让予无锡奥创投资咨询合伙企业（有限合伙）。 其他股东放弃相应的优先购买权。 2015年7月31日，奥特维有限收到无锡工商行政管理局新区分局出具的编号为（）公司变更[2015]第号《公司准予变更登记通知书》，奥特维有限提交的变更登记申请已核准。 2015年7月31日，奥特维有限收到无锡工商行政管理局新区分局颁发的《营 1-1-35 业执照》，注册资本2,000万元人民币。 本次变更后，奥特维有限的股权结构如下： 2015年9月17日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《无锡奥特维科技有限公司审计报告》（信会师报字[2015]第151640号），经审计，截至2015年7月31日，奥特维有限经审计的净资产为48,235,478.29元。 2015年9月18日，银信资产评估有限公司出具《无锡奥特维科技有限公司股份制改制净资产公允价值评估报告》（银信评报字（2015）沪第0996号），在评估基准日，委估净资产价值的市场价值评估值为9,738.93万元，较审计后账面净资产增值4,915.38万元，增值率为101.90%。 2015年9月18日，奥特维有限召开临时股东会，与会全体股东一致同意作为发起人，以2015年7月31日为基准日，以有限公司经审计的净资产 1-1-36 48,235,478.29元按1:0.9329的比例，折为股份有限公司股本45,000,000股，剩余部分计入资本公积，将有限公司整体变更为股份公司，全体股东出资比例不变。 2015年9月18日，公司全体发起人签订了《发起人协议》，对公司发起人股东、公司名称、住所、公司宗旨、经营范围、设立方式、注册资本及股份构成、发起人的权利和义务、违约责任、争议解决等事项进行了约定。 2015年9月21日，公司召开创立大会暨股份公司第一次股东大会，审议通过了股份公司章程，并选举产生了第一届董事会及第一届监事会。 2015年9月21日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次变更设立股份公司注册资本的实收情况进行了审验，出具了编号为信会师报字[2015]第 151796号的《验资报告》，截至2015年9月21日，已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币4,500万元。 100.00 六、公司重大资产重组情况 公司自设立以来未发生重大资产重组。 七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 （一）董事 葛志勇，简历详见本转让说明书“第一节公司基本情况”之“四、公司股权结构”之“（三）持有公司5%以上股份的股东基本情况”。 李文，简历详见本转让说明书“第一节公司基本情况”之“四、公司股权结构”之“（三）持有公司5%以上股份的股东基本情况”。 林健，简历详见本转让说明书“第一节公司基本情况”之“四、公司股权结构”之“（三）持有公司5%以上股份的股东基本情况”。 朱雄辉，简历详见本转让说明书“第一节公司基本情况”之“四、公司股权结构”之“（三）持有公司5%以上股份的股东基本情况”。 潘叙，女，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学学士学位，会计师中级职称、注册会计师。1992年8月至2001年12月，就职于无锡新中润集团有限公司，任会计；2002年1月至2002年4月，就职于欧时电子（上海）有限公司，任财务经理；2002年5月至2015年6月，就职于无锡市华信安全设备有限公司，任董事、财务总监，期间2014年1月至2015年6月，外派至本公司任董事、财务总监；2015年7月至2015年9月，就职于无锡奥特维科技有限公司，任董事、财务总监；2015年9月21日，被股份公司创立大会选举为董事，经第一届董事会第一次会议聘任为财务总监，任期三年。 目前兼任：安徽韦博通用设备有限公司执行董事、总经理；无锡市华信安全设备有限公司董事；安徽中硅光伏科技有限公司董事；武汉格宾环保科技有限公司监事。 1-1-38 （二）监事 刘汉堂，男，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民解放军运输工程学院汽车管理专业，中共党员。1990年12月至2001年3月，服役于中国人民解放军总参三部；2001年5月至2002年5月，就职于无锡市锡山区职教中心，任教师；2002年5月至2014年10月，就职于无锡德美化工技术有限公司，任副总经理；2014年10月至2015年9月，就职于无锡奥特维科技有限公司，任行政总监；2015年9月21日，被股份公司创立大会选举为监事，经第一届监事会第一次会议选举为监事会主席，任期三年。 魏娟，女，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江南大学法学本科学历。2003年4月至2004年6月，就职于江苏碧浪水科技有限公司，任销售助理；2005年12月至2009年6月，就职于无锡市华信安全设备有限公司，任销售经理；2010年5月至2015年9月，就职于无锡奥特维科技有限公司，任市场部经理；2015年9月21日，被职工大会选举为职工代表监事，任期三年。 孟春金，女，1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，内蒙古医科大学医疗系本科学历。1985年9月至1995年8月，就职于内蒙古通辽市医院，任主治医师；1995年9月至今，就职于无锡市华信安全设备有限公司，任董事、副总经理。2015年9月21日，被股份公司创立大会选举为监事，任期三年。 目前兼任：无锡市华信安全设备有限公司董事、副总经理。 （三）高级管理人员 葛志勇，简历详见本转让说明书“第一节公司基本情况”之“四、公司股权结构”之“（三）持有公司5%以上股份的股东基本情况”。 李文，简历详见本转让说明书“第一节公司基本情况”之“四、公司股权结构”之“（三）持有公司5%以上股份的股东基本情况”。 潘叙，简历详见本转让说明书“第一节公司基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（三）高级管理人员”。 注1：毛利率=（营业收入-营业成本）÷营业收入×100% 注2：资产负债率=负债总额÷资产总额×100% 注3：流动比率=流动资产÷流动负债 1-1-40 注4：速动比率=速运资产÷流动负债 注5：加权平均净资产收益率=P0/(E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0) 其中：P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。 其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。 注7：计算每股收益、每股经营性现金流量、每股净资产时，2013年、2014年、2015年1-7月有限公司期间以股份改制后实收资本模拟股本进行计算。 九、相关机构情况 （一）主办券商：广发证券股份有限公司 住所： 广州市天河北路183-187号大都会广场43层 法定代表人： 孙树明 1-1-41 联系电话： 020- 传真： 020- 项目小组负责人： 刘菲 项目小组成员： 马瑞、秦睿、周聪、姚思捷 （二）律师事务所：国浩律师（上海）事务所 住所： 上海市北京西路968号嘉地中心23-25层 负责人： 黄宁宁 联系电话： 021- 传真： 021- 经办律师： 刘维、林琳 （三）会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 住所： 上海市黄浦区南京东路61号4楼 执行事务合伙人： 朱建弟 联系电话： 021- 传真： 021- 经办注册会计师： 张琦、张洪文 （四）资产评估机构：银信资产评估有限公司 住所： 嘉定工业区叶城路1630号4幢1477室 法定代表人： 梅惠民 联系电话： 021- 传真： 021- 经办注册评估师： 任素梅、周汝寅 1-1-42 （五）证券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 住所： 北京市西城区金融大街26号金阳大厦5楼 联系电话： 010- 传真： 010- （六）证券交易场所：全国中小企业股份转让系统有限公司 住所： 北京市西城区金融大街丁26号 法定代表人： 杨晓嘉 联系电话： 010- 传真： 010--1-43 第二节公司业务 一、业务情况 （一）主营业务 1、公司的经营范围 工业自动控制系统装置、电气机械、电子工业专用设备、通信系统设备（不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置）的设计、研发、销售；光伏设备及元器件、工业自动控制系统装置、电子工业专用设备、通信系统设备（不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置）的制造；集成电路设计；软件开发；自动控制系统、电气机械、信息系统集成的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定或禁止企业进出口的商品和技术除外）。 公司是一家自动化设备的设计、研发、制造与销售以及整体解决方案的供应商，主要为光伏电池组件等节能环保及新能源产品的生产制造厂商提供设备及解决方案。针对太阳能电池片连续自动生产的需求，设计、制造并且销售自动化串焊机等自动化设备，依靠自主创新、合作研发，获得多项专有技术工艺，公司经过多年的发展已取得实用新型及外观设计等专利33项，这些核心技术和关键生产工艺已大多用于公司的产品设计和生产过程中。 2013年度、2014年度、2015年1-7月主营业务收入分别为948,413.49元，72,776,153.74元，95,371,349.06元，占营业收入的比重分别为100%、100%、100%，公司主营业务明确。 公司自设立以来主营业务未发生重大变化。 （二）公司主要产品及服务 目前公司的主要产品为光伏自动化设备，主要应用于光伏制造领域。公司以自主技术为核心为客户提供光伏自动化生产解决方案，包括太阳能电池片的自动 1-1-44 焊接、贴膜等。 1、自动化串焊机 分为单轨自动化串焊机和双轨自动化串焊机，用于单晶、多晶太阳能电池组件的串焊。其中，单轨实时产能不低于1300片/小时，双轨实时产能不低于2000片/小时，碎片率不超过0.1%，兼容整片/半片，不同规格之间切换时间不超过90分钟。高速、低工损、低能耗、优秀的兼容性和快速切换功能都在行业内处于领先。CHS150-M2000系列双轨自动化串焊机是企业适应市场需求最新研发的自动化串焊机，在有限的操作空间里，大幅提高产能，从而得到了客户的广泛认可。 从电池工艺技术上来看，公司的主要产品兼容125/156mm电池规格、多晶/单晶材料、2-5栅、整片/半片、贴膜、双玻、IBC-背电极等技术路线，同时在光伏新兴技术研发领域与主要生产企业进行合作，具有较强的市场适应力。 1-1-45 2、贴膜机 公司生产的在线贴膜机和离线贴膜机主要用于光伏电池组件焊带表面的反光膜贴覆，以降低焊带遮光损失，提高组件输出功率，目前可以兼容2、3、4、5栅电池片，能够适应3M膜带、东洋铝业的超软膜带等。在具有兼容性的同时，贴膜机保持了良好的精确性，对压力、温度以及膜带位置都有精准的控制。 二、主要业务流程及方式 （一）公司的组织结构 公司的最高权力机构为股东大会，股东大会下设董事会，董事会向股东大会负责，公司实行董事会领导下的总经理负责制。在董事会的领导下，由总经理负责公司日常经营与管理。 公司内部组织结构图如下： 1-1-46 公司各部门职能如下： 职能部门 职责说明 销售部 下设国内销售和国际销售小组，负责公司产品的销售以及客户的开拓及维护。 负责按照技术部制定的标准进行公司产品的日常生产，保证产品及时组装、调 生产部 试、出厂。 质量部 负责公司质量体系管理，负责来料检测、工序检测、成品检测、不合格品检测。 采购部 制定公司采购计划，根据公司生产需要进行采购工作和仓储管理工作。 研发部 负责研发公司现有产品的的升级产品，并且开发储备项目。 技术部 负责实现研发部的设计构想，对设计构想根据实际情况联合研发部进行改进。 工程部 负责产品的现场安装、调试以及陪产、质保、维修等售后服务。 财务部 负责公司会计核算、收支控制、公司各项资产管理、会计档案管理等。 负责公司的所有行政和人事事务，包括后勤服务、公共关系、人员招聘、绩效 行政人事部 考核、员工培训、人员薪酬方案、员工后续管理等。 （二）公司主要业务流程 公司的销售部与客户、经销商签订供货合同后，将客户对产品的规格、供货时间、质量和数量等要求说明，生产部再根据要求制定详细的生产计划，把生产 1-1-47 任务逐级分配到车间、生产线，各个生产线根据自身的实际能力，合理安排计划。 生产线根据订单制定报幕单领取原材料，于合同规定时间内保质保量完成产品的生产任务。质量部对原材料、产品的质量在采购后、生产后进行控制与检测，在原材料、产品质量符合生产标准和客户要求后，准予原材料入库、产品出库。 1、研发流程 公司的研发分为新产品研发和现有产品改进。基于新产品的研发由副总经理与核心技术人员共同提出新产品研发方案，研发部评估可行性，制定研发计划；基于新功能的研发方案由研发部从销售部获取客户关于现有产品改进的反馈，研发部评估研发可行性，制定研发计划，研发部完成研发计划后，技术部负责实现具体零部件的选型与工艺流程实现，并提交生产部制作样品，样品通过质量部检测达到研发计划中设计的各项指标以后，由研发部申请专利或进行归档操作。 2、采购流程 采购部根据销售部给予的销售计划制定采购清单，对合格供应商进行接洽与询价，通过谈判确定最终供应商，并根据谈判结果，制定具体的采购计划交由采购经理审批，审批通过后下达订单，同时继续追踪采购的原材料发货情况，收到原材料后进行检测验收，验收通过的入库存储，并与供应商结算相关采购款项。 1-1-48 3、生产流程 生产部根据获得的订单制定物料清单，根据物料清单上所列的原材料去仓库领取，分别由机械部件装配组与电子部件装配组配合装配，然后加入公司自主研发的软件进行整机装配，调试并通过质量部的质量检测以后，成品入库。 4、销售流程 销售部通过接洽客户，获取客户对产品的需求指标，然后根据公司实际产能等情况制定可行性方案，参与招投标或者直接入围，中标后与客户签订合同，研发部根据客户需求进行研发设计，技术部负责选型调试，生产部组织生产，质量部检测合格后，将产品发出，待客户验收产品后确认收入。 三、与公司业务相关的关键资源要素 （一）公司的主要技术 1、公司的主要技术如下： 1-1-49 （1）超薄电池片控制技术 采用精密加工的电池盒、高精度光纤传感器、伺服顶升平台、双向四路分离风刀、超软硅胶吸盘、多点定位电缸，结合机器人的精细定位能力，提高电池片上料的稳定性。采用自主设计的高精度多路加热控制器，配合高性能隔温材料、高稳定性输送底板和性能优异的进口特氟龙传输带，实现电池片在输送过程中的缓升温和缓降温，有效消除焊带和电池片的内应力。采用具有自主知识产权的丝网柔性压下机构，防止超薄电池片在焊接过程中产生破裂。通过以上多种技术的结合，实现厚度不超过150um的超薄电池片的稳定焊接。 （2）高可靠性红外焊接技术 采用定制的半面镀金红外加热灯管和镜面反射灯箱，获得稳定的温度场分布。 采用自主研发的焊接控制器，控制灯管功率按设定函数变化，获得特定的焊接温度曲线和可靠的焊接质量。 （3）超短输送带自动纠偏技术 在输送带前进过程中，采用光纤传感器检测反映输送带边缘位置变化的遮光量，将光信号的变化情况转换为电信号送到纠偏控制器，自动消除输送带边缘波动的影响后，采用自主设计的纠偏控制算法，配合精密电气比例阀和双路纠偏气缸，实现特氟龙输送带的自动纠偏，弥补了这一难题带来的不良品产生率，提高了焊带与电池片的定位精度，防止露白和电池串的弯曲，确保了组件的良率，减少了遮光损失。 （4）生产规格快速切换技术 自主研发的丝网等部件可兼容多种规格的组件产品，规格切换时不需要更换大量部件，从而实现不同产品规格的快速切换，切换时间在60-90分钟以内完成。 该技术处于领先水平，相较于一般切换技术的1-3天，大幅度缩短了切换时间。 以上核心技术均为自主知识产权，不存在纠纷或者潜在纠纷。 2、可替代性和技术优势情况如下： 公司的主要核心技术主要应用于高端自动化设备中对于精密、细小、柔性、 1-1-50 超薄部件的精准的自动控制。 其中超薄电池片控制技术相较于一般的电池片控制技术，能在太阳能电池片越来越薄的趋势下，大幅减少碎片率的产生。高可靠性红外焊接技术相比于一般的焊接技术，公司的高可靠性红外焊接技术可以有效的减少虚焊、空焊和过焊的情况出现，减少组件的功率损失或降等，提高了成品在功率指标达标率，有效提高了产品的质量品质。超短输送带自动纠偏技术，填补了行业空白，弥补了使用超短输送带来的不良品产生率，提高了焊带与电池片的定位精度，防止露白和电池串的弯曲，确保了组件的良率，减少了遮光损失。生产规格快速切换技术相较于一般切换技术的1-3天，大幅度缩短了切换时间，处于领先水平。 在国际上，对于精密、细小、柔性、超薄部件的控制技术类型，根据应用领域的不同而种类繁多，但是公司的核心技术在光伏自动化设备行业显示出了很强的应用价值且做到了业内领先，故目前并没有对基于公司自主研发的专利而形成的核心技术的可替代技术的出现，未来的可替代性更多得基于公司自身的技术升级。 （二）主要无形资产情况 截至本公开转让说明书签署之日，公司的无形资产主要有实用新型、外观设计、软件着作权、商标等，具体情况如下： 1、商标 序号 商标名称 类别 所有者名称 注册号 注册有效期限 无锡奥特维 第42 至 1 科技有限公 第8215643号 类 司 以上商标为公司原始取得，不存在任何权属纠纷。 2、正在申请的商标 序号 权利人 商标 申请号 类别 申请日期 1-1-51 序号 权利人 商标 申请号 类别 申请日期 1 奥特维有限 第9类 2 奥特维有限 第35类 3 奥特维有限 第7类 4 奥特维有限 第7类 5 奥特维有限 3、实用新型专利 序号 权利人 专利号 专利名称 专利类型 申请日 授权公告日 奥特维 ZL20102 一种电缆隧道综合 1 实用新型 有限 控制系统 奥特维 ZL20102 2 一种温度测量模块 实用新型 有限 一种可兼容多种光 奥特维 ZL20132 3 伏晶硅电池片的焊 实用新型 有限 带压紧机构 奥特维 ZL20132 一种旋转型上料机 4 实用新型 有限 构 一种可准确定位微 奥特维 ZL20132 5 量液体喷涂区域的 实用新型 有限 装置 奥特维 ZL20132 一种温度可控的带 6 实用新型 有限 真空吸附的加热板 一种适用于弯曲光 奥特维 ZL20132 7 伏晶硅电池片的顶 实用新型 有限 升平台 奥特维 ZL20132 一种抽屉式移载电 8 实用新型 有限 池串的机构 奥特维 ZL20132 一种自带真空吸附 9 实用新型 有限 的机器视觉平台 奥特维 ZL20132 一种助焊剂烟雾抽 10 实用新型 有限 取装置 奥特维 ZL20132 一种可调节间距的 11 实用新型 有限 电池串双吸盘组 奥特维 ZL20132 一种单汽缸吸盘组 12 实用新型 有限 顶升装置 奥特维 ZL20132 一种手持式单吸盘 13 实用新型 有限 组 奥特维 ZL20132 一种带张紧机构的 14 实用新型 有限 焊带供给机构 1-1-53 序号 权利人 专利号 专利名称 专利类型 申请日 授权公告日 奥特维 ZL20132 一种带防护的焊带 焊带折弯机构 奥特维 ZL20132 一种焊带拉伸矫直 18 实用新型 有限 机构 奥特维 ZL20132 带空料检测的多组 19 实用新型 有限 焊带供料机构 奥特维 ZL20132 多种栅线兼容的焊 20 实用新型 有限 带导柱组 奥特维 ZL20132 上下对称间距可调 21 实用新型 有限 式助焊剂喷嘴机构 可适应不同规格电 奥特维 ZL20132 22 池片焊接的焊接丝 实用新型 有限 网挡光板 奥特维 ZL20132 23 高度可调节式风刀 实用新型 有限 奥特维 ZL20132 带定位孔托板的上 24 实用新型 有限 料电池盒 可适应不同规格电 奥特维 ZL20132 25 池片的出料双吸盘 实用新型 有限 组 奥特维 ZL20142 26 一种分串切割装置 实用新型 有限 奥特维 ZL20142 一种可快速切换焊 27 实用新型 有限 带盘的紧固机构 奥特维 ZL20142 一种光伏电池片的 28 实用新型 有限 贴膜机构 奥特维 ZL20152 一种光伏电池串双 29 实用新型 有限 线出料机构 奥特维 ZL20152 一种全自动电池片 30 实用新型 有限 的贴膜机构 奥特维 ZL20152 31 一种焊带整形机构 实用新型 有限 奥特维 ZL20152 一种焊带反光处理 32 实用新型 有限 装置 4、正在申请中的专利 1-1-54 序号 专利人 申请号 专利名称 专利类型 申请日期 申请状态 一台可完成有弧度的 1 奥特维有限 5 光伏晶硅电池片的自 发明 等年登印费 动化串焊机 一种光伏电池串双线 2 奥特维有限 0 发明 等待实审提案 出料机构 一种全自动电池片的 3 奥特维有限 2 发明 等待实审提案 贴膜机构 4 奥特维有限 7 一种焊带整形机构 发明 等待实审提案 一种光伏电池片的贴 5 奥特维有限 0 发明 等待实审提案 膜机构 一种红外聚焦焊接光 6 奥特维有限 1 发明 一通回案实审 伏电池片装置 一种全自动焊带供给 7 奥特维有限 6 发明 一通出案待答复 装置 一种输送带式供料装 8 奥特维有限 6 发明 一通出案待答复 置 一种可分离式双传送 9 奥特维有限 5 发明 一通出案待答复 带机构 一种双位切换的光伏 10 奥特维有限 2 晶硅电池片机器视觉 发明 等待实审提案 定位及质检平台 一种隔热及带导向槽 11 奥特维有限 5 的光伏电池串传输机 发明 等待实审提案 构 喷涂范围及喷涂量可 12 奥特维有限 9 调整的助焊剂喷涂系 发明 等待实审提案 统 一种应用于光伏电池 13 奥特维有限 7 串焊接的弹性压紧机 发明 一通回案实审 构 一种弯曲光伏晶硅电 14 奥特维有限 8 发明 一通出案待答复 池片的抓取机构 一种防脱落的焊带紧 15 奥特维有限 3 发明 逾期视撤，等恢复 固机构 一种无气泡的微量液 16 奥特维有限 2 发明 等待实审提案 体相向喷涂系统 注：截止2015年11月18日，公司已经就“一种防脱落的焊带紧固机构”派出经办人员执行专利审核恢复手续，后续将继续该项发明专利申请。 1-1-55 5、外观设计 序 使用期限 名称 专利权人 专利号 授权公告日 号 （或保护期） 无锡奥特维科 1 ZL.0 技有限公司 光伏晶硅电池片自动化串焊机 公司主要专利技术未资本化，并不存在最近一期末账面价值。 6、软件着作权 序 首次发 作品名称 着作权人 证书号 发证期 取得方式 号 表日期 奥特维汽车数据采集分析 无锡奥特维科 软着登字第 1 未发表 原始取得 系统软件V3.0 技有限公司 0229557号 奥特维电缆隧道监控系统 无锡奥特维科 软着登字第 2 未发表 原始取得 软件V1.0 技有限公司 0403772号 奥特维拉丝收排线控制软 无锡奥特维科 软着登字第 3 未发表 原始取得 件V1.0 技有限公司 0403679号 奥特维拉丝机控制系统软 无锡奥特维科 软着登字第 4 未发表 原始取得 件V1.0 技有限公司 0403769号 奥特维自动化串焊机操作 无锡奥特维科 软着登字第 5 未发表 原始取得 系统软件V1.2 技有限公司 0644153号 奥特维自动化串焊机控制 无锡奥特维科 软着登字第 6 未发表 原始取得 系统软件V3.0 技有限公司 0877144号 奥特维CHD双线串焊机操 无锡奥特维科 软着登字第 7 未发表 原始取得 作系统软件V1.0 技有限公司 09号 以上软件着作权，均为公司自主开发取得，且在公司主要产品中使用，保护期限为50年，不存在任何权属纠纷。 7、软件产品登记证书 序号 产品名称 证书编号 权利人 发证日期 有效期 1-1-56 奥特维电缆隧道监控软件 1 苏DGY-无锡奥特维科技有限公司 5年 V1.0 奥特拉丝机控制系统软件 2 苏DGY-无锡奥特维科技有限公司 5年 V1.0 奥特拉丝收排线控制软件 3 苏DGY-无锡奥特维科技有限公司 5年 V1.0 奥特维自动化串焊机操作系 4 苏DGY-无锡奥特维科技有限公司 5年 统软件V1.2 奥特维自动化串焊机控制系 5 苏DGY-无锡奥特维科技有限公司 5年 统软件V3.0 （三）业务许可资格或资质证书 序号 资质（证书）名称 证书号 发证单位 发证时间 1 软件企业认定证书 苏R- 江苏省经济和信息化委员会 江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、 2 高新技术企业证书 GR 江苏省国家税务局、江苏省地方税 务局 3 质量管理体系认证证书 R0S 凯新认证（北京）有限公司 注：质量管理体系认证证书认证范围为工业自动化控制系统、工业总线通讯应用系统的研发、调试和售后服务，企业符合：GB/T/ISO标准。 （四）公司特许经营权情况 报告期内，公司业务不存在特许经营权的情况。 （五）土地使用权 无。 （六）运输设备 序号 车辆类型 权利人 权属资料 车牌号 1、中华人民共和国机动车行 1 奔驰小型轿车 苏B009A9 驶证；2、机动车注册登记表 无锡奥特维 1、中华人民共和国机动车行 2 别克小型普通客车 科技有限公 苏BY279E 驶证；2、机动车注册登记表 司 1、中华人民共和国机动车行 3 江淮汽车普通客车 苏BW059N 驶证；2、机动车注册登记表 1-1-57 1、中华人民共和国机动车行 4 北京现代小型轿车 苏BY681P 驶证；2、机动车注册登记表 1、中华人民共和国机动车行 5 雪佛莱小型轿车 苏BY683P 驶证；2、机动车注册登记表 1、中华人民共和国机动车行 6 别克小型普通客车 苏BY881S 驶证；2、机动车注册登记表 江铃全顺中型普通 1、中华人民共和国机动车行 7 苏BB6828 客车 驶证；2、机动车注册登记表 1、中华人民共和国机动车行 8 POLO小型轿车 苏B670QG 驶证；2、机动车注册登记表 1、中华人民共和国机动车行 9 迈腾小型轿车 苏B575MS 驶证；2、机动车注册登记表 1、中华人民共和国机动车行 10 大众捷达小型轿车 苏B698GZ 驶证；2、机动车注册登记表 1、中华人民共和国机动车行 11 大众小型轿车 苏B155YK 驶证；2、机动车注册登记表 1、中华人民共和国机动车行 12 辉腾小型轿车 苏B286VQ 驶证；2、机动车注册登记表 1、中华人民共和国机动车行 13 大众小型轿车 苏B870YN 驶证；2、机动车注册登记表 1、中华人民共和国机动车行 14 奥迪小型轿车 苏B837VD 驶证；2、机动车注册登记表 1、中华人民共和国机动车行 15 大众小型轿车 苏B882WU 驶证；2、机动车注册登记表 1、中华人民共和国机动车行 16 别克小型普通客车 苏B280JT 驶证；2、机动车注册登记表 1、中华人民共和国机动车行 17 帕萨特牌小型轿车 苏B863WH 驶证；2、机动车注册登记表 （七）公司无形资产及相关资质的变更情况 2015年10月29日，经无锡市工商行政管理局依法登记，有限公司整体变更为股份公司，无锡市工商行政管理局核发了股份公司的企业法人营业执照。 公司承诺：“已存续的资格与资质证书、拥有的知识产权正在办理更名为无锡奥特维科技股份有限公司的手续。同时，除已向主办券商和法律顾问机构披露的事项外，本公司拥有的运输设备、办公设备、知识产权及其它主要财产目前不存在任何产权纠纷或潜在的纠纷。对上述主要财产的所有权、使用权不存在任何权利限制，不存在其他未披露的担保事项或其他债务关系。” 1-1-58 （八）主要固定资产及房屋租赁情况 1、主要固定资产情况 公司生产经营使用的主要固定资产有运输设备、机器设备、电子设备、办公设备和其他设备等，均为公司所拥有并已取得相关权属证明、经营所必备的资产，各类固定资产维护和运行状况良好。截至2015年7月31日，公司主要固定资产情况如下： 单位：元 类别 固定资产原值 固定资产净值 成新率（%） 运输设备 3,416,515.08 2,849,670.44 83.41 注：成新率=固定资产净值/固定资产账面原值*100.00% 2、根据奥特维有限与江苏美孚太阳能有限公司签订的《厂区租赁合同》，约定江苏美孚太阳能有限公司将其拥有的位于无锡市新区珠江路25号的厂房、办公楼及其他相关配套用房（权证号：锡房权证字第WX-1号、锡房权证字第WX-2号）租赁给奥特维有限作为生产、办公使用，建筑面积为7,769.18平方米，租赁期限为2015年4月20日至2020年4月19日，租金为：2015年4月20日至2017年4月19日每年2,330,754元，2017年4月20日至2019年4月19日每年2,400,677元，2019年4月20日至2020年4月19日每年2,472,464元。该等租赁事宜已在无锡市房屋登记中心新区分中心办理了租赁备案登记手续。 （九）公司的环评、安全生产及质量认证情况 1、环评情况 2015年7月7日，公司取得了无锡市环境保护局出具的编号为锡环表新复[号《关于无锡奥特维科技有限公司年产自动化串焊机200台新建项目 1-1-59 环境影响报告表的审批意见》；2015年10月19日，取得了无锡市环境保护局出具的编号为锡环管新验[号《关于无锡奥特维科技有限公司年产自动化串焊机200台项目的竣工环境保护验收意见》，同意公司上述项目通过竣工环保验收，准予正式生产。 公司生产经营的主要污染物为生活污水、固废。 （1）生活污水。公司日常生产无废水产生，所产生的生活污水经化肥池预处理达到《污水综合排放标准》GB三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）的A等级标准后，排入市政管网，接入新城水处理厂进行集中处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB）一级A标准后排入江南运河。 （2）固废。公司在生产经营过程中在切割及金加工过程中有废金属产生，金加工过程中产生废乳化液，设备维护过程中产生废矿物油，员工生活产生生活垃圾。针对上述工业废物，公司与无锡中天固废处置有限公司签署有《工业废物回收处置合同》，约定由其为公司提供专业处理；针对员工生活垃圾，公司与无锡新德环保服务有限公司签署有《环卫有偿服务合同》，约定有其每天清运公司的生活垃圾。 2、安全生产情况 公司日常生产、经营无需取得相关部门的安全生产许可。 3、质量认证情况 详见本转让说明书“第二节公司业务”之“三、与公司业务相关的关键资源要素”之“（三）业务许可资格或资质证书”。 （十）公司人员结构情况 截至2015年7月31日，公司员工共计301人，具体情况如下： 1-1-60 1、按员工年龄分类 年龄段 人数 占比(%) 图示 9.97% 30岁及以下 195 生产人员 销售人员 财务人员 3 1.00 69.44% 财务人员 合计 301 100.00 4、核心技术人员情况 （1）核心技术人员 1-1-61 李文，简历详见“第一节公司基本情况”之“四、公司股权结构”之“（三）持有公司5%以上股份的股东基本情况”之“2、李文”。 季斌斌，男，1987年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 2009年6月至2011年4月，就职于无锡健鼎电子科技有限公司，任电气工程师；2011年至4月至2015年9月，就职于无锡奥特维科技有限公司，任研发部高级主管。2015年9月至今，在无锡奥特维科技股份有限公司，任研发部高级主管。 朱友为，男，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华北工学院机械设计制造及其自动化专业，本科学历。2004年7月至2005年4月，就职于中国一拖集团有限公司，任产品工艺/制程工程师；2005年6月至2010年4月，就职于上海航星机械（集团）有限公司，任技术研发工程师；2010年4月至2011年12月，就职于无锡小天鹅股份有限公司，任技术研发工程师；2012年4月至2015年9月，就职于无锡奥特维科技有限公司，任机械设计主管。2015年9月至今，在无锡奥特维科技股份有限公司，任机械设计主管。 唐兆吉，男，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京理工大学电气工程及自动化专业，本科学历。2009年6月至2011年4月就职于南京中材科技股份有限公司，任电气工程师，2011年5月至2015年9月，就职于无锡奥特维科技有限公司，任电气设计主管。2015年9月至今，在无锡奥特维科技股份有限公司，任电气设计主管。 殷庆辉，男，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长春工业大学检测技术与自动化装置专业，硕士学历。2009年4月至2011年7月就职于北京腾控科技有限公司，任研发工程师，2011年7月至2012年7月就职于无锡国广智能物联科技有限公司，2012年8月至2015年9月，就职于无锡奥特维科技有限公司，任工程服务主管。2015年9月至今，在无锡奥特维科技股份有限公司，任工程服务主管。 （2）核心技术人员持股情况 姓名 现任职务 持股数量（股） 持股比例（%） 李文 董事、副总经理 9,931,500 22.07 1-1-62 季斌斌 研发部高级主管 - - 朱友为 机械设计主管 - - 唐兆吉 电气设计主管 - - 殷庆辉 工程服务主管 - - 合计 9,931,500 22.07 （十一）公司研发情况 1、研发机构设置及研发人员 公司重视技术研究开发工作，研发管理团队一直保持稳定，研发部门人员共48人，其中电子组15人，主要负责产品的软硬件开发以及调试，并对图纸进行整理和归档，并对生产、工程等部门提供技术支持；电气组8人，主要负责电气原理图的回执，电气控制程序的编写以及电气程序的现场调试，并负责编制对应物料清单以及软件设计说明书的编写和代码实现；机械设计组15人，负责产品机械部分的设计工作，回执机械加工件位置图和每个零件的加工图，并负责编制对应物料清单；技术部10人，主要负责零部件的选型以及整机的具体技术实现。 2、研发资金投入情况 公司的研发费用主要用于自主产品研发以及持续改进更新，报告期内公司较为注重研发工作，投入力度较大。 报告期内研发费用占主营业务收入比例如下： 单位：元 项目 2015年1-7月 2014年度 2013年度 研发支出 8,114,285.65 11,112,078.77 1,850,165.42 营业收入 95,371,349.06 72,776,153.74 948,413.49 占营业收入比例 8.51% 15.27% 195.08% 3、是否受过行政、刑事处罚，是否涉及重大民事诉讼 无 4、核心技术团队变动情况 报告期内，公司核心技术团队未发生重大变动。 1-1-63 5、研发项目与成果 详见“第二节公司业务”之“三、与公司业务相关的关键资源要素”之“（二）主要无形资产情况”。 报告期内，公司客户集中的的情形主要出现在2014年和2015年1-7月，上述期间前五名客户占总销售额的比例分别为92.21%、72.71%，客户集中度较大，存在一定的客户依赖，但是呈下降的趋势。 其中，天合系客户（包括常州天合光能有限公司、天合光能（新加坡）科技有限公司、常州天合亚邦光能有限公司、盐城天合光能科技有限公司）2015年1-7月和2014年销售占比分别为37.85%和64.53%；晶科系客户（包括晶科能源有限 1-1-65 公司、浙江晶科能源有限公司）2015年1-7月和2014年销售占比分别为26.26%和21.80%。同时，前五大客户中，天合系和晶科系销售额合计占营业收入比例已经从2014年的86.34%降低到2015年1-7月的64.10%。 伴随着公司产品质量和技术水平的不断提升，公司开发新客户、获得新订单的能力也将会越来越强。 2、公司与前五名客户的关联情况 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司5%以上股份的股东不在上述客户占有权益。 （四）报告期成本构成情况和前五名供应商情况 1、报告期公司成本构成情况 单位：万元 2015年1-7月 2014年度 2013年度 项目 金额 比重（%） 金额 比重（%） 金额 比重（%） 直接材料 4,155.99 84.70 2,965.65 84.90 - - 报告期内，公司营业成本与营业收入的划分口径一致，分为为自动化机器设备整机成本、自动化机器设备配件成本和自动化软硬件开发成本。营业成本按照支出的类型进行归集，按照收入的类型根据受益原则进行分配。报告期内，公司的营业成本与营业收入保持一致的变动趋势，营业成本呈大幅增长趋势。 2、前五名供应商情况 2015年1-7月公司前五名供应商如下： 2015年1-7月采购额 序号 供应商名称 573,504.27 7.66% 5 昆山威伯特精密设备有限公司 426,923.08 5.70% 前五大供应商采购额合计 3,486,917.95 46.55% 年度采购总额 7,489,917.86 100.00% 3、公司与前五名供应商的关联情况 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、持有公司5%以上股份的股东不在上述供应商中占有权益。 （五）对持续经营有重大影响的业务合同及履行状况 1-1-67 报告期内，对公司持续经营有重大影响的业务合同及履行状况如下： 1、销售合同 单位：元 序号 合同名称 合同编号 合同方 销售货品 签订时间 履行情况 合同金额 1 销售合同 LGi-X-Pur--A/Z 浙江乐叶光伏科技有限公司 串焊机 进行中 33,320,000.00 注：报告期内公司销售的重大业务合同披露标准为单笔合同金额超过1,000万元人民币。 2、采购合同 单位：元 序号 合同名称 合同编号 合同方 采购货品 签订时间 履行情况 合同金额 L系类模块、伺服放大器、伺服电机 1 采购合同 CGDD1507561 无锡翔天电子科技有限公司 执行中 2,902,730.00 等 Q系类模块、伺服放大器、伺服电 2 已完成 1,140,000.00 25 采购合同 AP-S-1506051 昆山威普特自动化设备有限公司 机械手臂 已完成 1,020,000.00 注：报告期内公司采购的重大业务合同披露标准为单笔合同金额超过100万元人民币。 1-1-71 五、公司商业模式 公司立足于自动化设备行业，依靠多年的自动化设备方面的经验、研发和技术优势，不断扩大市场份额和销售渠道，为天合光能、晶科能源等太阳能光伏组件生产厂商制造自动化串焊机、贴膜机等自动化设备，并为客户提供光伏电池组件自动化生产整体解决方案。 经过多年积累，公司形成了适应市场竞争、符合公司发展的业务流程体系，并形成了可持续的盈利模式。由于公司产品具有生产周期短和定制化程度高的特点，公司采取以销定产的生产模式，采购部门根据生产计划实施采购，同时多渠道多途径地寻求合作伙伴，建立供应商档案并定期对供应商进行评价，逐步确定公司的长期合作伙伴，以形成较为稳定的优质供货商渠道；生产部门根据客户的订单需求和定制化要求来组织生产；销售部门采取直销为主的销售模式，取得业务订单；研发部门以客户的需求及市场技术发展动态为技术导向进行新技术新工艺的研发。通过上述业务流程，公司为客户提供光伏电池组件自动化生产整体解决方案，从而获得稳定的收入、利润和现金流。 公司为适应需求，保持新产品、新技术的市场前瞻性，成立了研发部从事新产品的开发以及产品改进，公司的研发由总经理、分管研发的副总经理、研发部、技术部、生产部、质量部共同参与各项工作。分管研发的副总经理与核心技术人员牵头制定新项目的研发课题，然后由研发部进行新产品的论证与开发，技术部负责产品的具体实现，生产部负责产品的样品制造，质量部负责样品质量的检测，最后研发部负责新产品鉴定和专利申请，同时研发部做好技术资料的验收和存档。 （二）采购模式 根据已获得评审后的生产计划，确定采购量和采购时间，保证生产不脱节并控制采购成本。采购部根据销售部门的销售计划，向供应商下订单按需采购。公司对供应商能力进行评估填写供应商选择考察表，由部门经理进行综合评定，然后对供应商进行交货、品质、服务等实地考察，确定为合格供方，建立合格供应商档案，并且长期跟踪供应商产品质量情况。 1-1-72 （三）生产模式 公司的主要生产模式是以销定产，即根据客户订单安排生产计划。接到订单后，如果客户样品经公司质量部检验符合公司现有库存标准，则直接发货或安排生产；与公司现有存货与客户要求不符，需经过研发部研发的或需调整设计的，转交分管研发的副总经理评定，在对产品的市场需求、价格以及公司的技术水平、设备、订单等情况作出综合评价之后，再决定是否研发和生产。 （四）营销模式 公司以直销为主要方式、经销方式为辅助，以展会营销、网络营销为通道，与多家客户建立了长期的合作关系。公司以交货及时、品质保证为基本准则，与客户建立互惠互利的战略合作。同时在售后积极听取客户意见，将客户提出的最新技术标准与其他的合理需求提交给公司研发部，使新产品的研发更契合市场的需求。 六、公司所处行业概况、市场规模及风险特征 （一）公司所处行业概况 1、公司所属行业 根据《国民经济行业分类和代码表》（GB/T)，公司所在行业属于“C36-专用设备制造业”中的“C3699-其他专用设备制造”；根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012修订），公司所在行业属于大类“C制造业”中的“C35专用设备制造业”小类；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为“C-制造业”中的“C35-专用设备制造业”中的“C359-环保、社会公共服务及其他专用设备制造”中的“C3599-其他专用设备制造”；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业为“12-工业”中的“1210-资本品”中的“121015-机械制造”中的“-工业机械行业”。 2、行业发展情况 （1）行业管理体制 专用设备制造业的主管部门为工业和信息化部与国家发展和改革委员会。 1-1-73 工业和信息化部的主要职责：研究提出工业发展战略，拟订工业行业规划和产业政策并组织实施；指导工业行业技术法规和行业标准的拟订，按国务院规定权限，审批、核准国家规划内和年度计划规模内工业、通信业和信息化固定资产投资项目；组织领导和协调振兴装备制造业，组织编制国家重大技术装备规划，协调相关政策；工业日常运行监测；工业、通信业的节能、资源综合利用和清洁生产促进工作；对中小企业的指导和扶持；推动重大技术装备发展和自主创新等。 国家发展和改革委员会的主要职责：主要负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、国家经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央政府投资和涉及重大建设项目的专项规划推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡等。 （2）行业主要法律、法规 国家先后出台法律、法规对行业予以规范，相关主要法律、法规汇总如下： 序号 法律法规名称 主要内容和目的 生效日期 为了促进可再生能源的开发利用，增加能 《中华人民共和 1 源供应，改善能源结构，保障能源安全，保护 2006年1月1日 国可再生能源法》 环境，实现经济社会的可持续发展制定。 为加强光伏行业管理，引导产业加快转型 升级和结构调整，推动我国光伏产业持续健康 《光伏制造行业 发展，根据国家有关法律法规及《国务院关于 2 2015年3月30日 规范条件》 促进光伏产业健康发展的若干意见》，按照优 化布局、调整结构、控制总量、鼓励创新、支 持应用的原则，制定本规范条件。 （3）行业相关政策 ① 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》 在2011年3月通过的“十二五”规划中，国家对制造业确立了“加快产业结构调整，由制造业低端向高端转变”的目标。“十二五”规划指出，要改造提 1-1-74 升制造业，需要优化结构、改善品种质量、增强产业配套能力、淘汰落后产能，发展先进装备制造业，调整优化原材料工业，改造提升消费品工业，促进制造业由大变强。纲要同时指出，要支持企业技术改造的政策，加快应用新技术、新材料、新工艺、新装备改造提升传统产业，提高市场竞争力；支持企业提高装备水平、优化生产流程，加快淘汰落后工艺技术和设备，提高能源资源综合利用水平。 ②《能源发展战略行动计划（年）》 2014年6月，国务院办公厅颁布了《能源发展战略行动计划（年）》，提出要优化能源机构，大力发展可再生能源，加快发展太阳能发电。有序推进光伏基地建设，同步做好就地消纳利用和集中送出通道建设。加快建设分布式光伏发电应用示范区，稳步实施太阳能热发电示范工程。加强太阳能发电并网服务。 鼓励大型公共建筑及公用设施、工业园区等建设屋顶分布式光伏发电。到2020年，光伏装机达到1亿千瓦左右，光伏发电与电网销售电价相当。 ③《太阳能光伏产业“十二五”发展规划》 2012年2月，中华人民共和国工业和信息化部印发了《太阳能光伏产业“十二五”发展规划》，“十二五”主要任务包括提高国产设备和集成技术的研发和应用水平，并将光伏生产专用设备列为发展重点之一。 ④《装备制造业调整和振兴规划》 2009年5月，国务院办公厅颁布了《装备制造业调整和振兴规划》，明确了装备制造业是给国民经济提供技术装备的战略性产业。强调通过加大技术改造投入，增强企业自主创新能力，大幅度提高基础配套件和基础工艺水平；加快装备制造业企业兼并重组和产品更新换代，促进产业结构优化升级，全面提升企业竞争力。 ⑤《智能制造科技发展“十二五”专项规划》 2012年3月，科技部发布了《智能制造科技发展“十二五”专项规划》。提出要攻克一批制造过程智能化技术与装备。重点研究工业机器人、自动化生产线、流程工业的核心工艺和成套设备等，提升制造过程智能化水平，促进制造业快速发展。 1-1-75 3、公司所处行业分析 （1）光伏自动化设备制造业行业发展概况 光伏自动化设备制造业的发展与下游光伏行业的需求有着直接的关系。自动化生产配套设备的核心作用是替代人工，使部分耗时、费力的工序实现自动化，从而达到节约劳动力成本、提高整体生产效率、保证产品质量、充分利用原材料以及降低综合能耗等多种效果。 国际光伏自动化设备制造业主要厂商在美国，德国、日本和西班牙等。经过多年发展，我国光伏自动化设备制造业从过去的模仿国外技术，已经朝着达到甚至超过国外同行业生产厂商的目标迈进。从核心技术的研发和掌握到客户的售后服务，国内的光伏自动化设备的生产商相比国外先进生产商，已经不存在明显的劣势，甚至在研发速度、客户需求满足上，已经达到了世界先进水平。初步实现了国家《太阳能光伏产业“十二五”发展规划》中的设备国产化目标。 从地区上看，2011年前全球市场新增装机量虽然逐年增长，但几乎全部来自于欧洲，并且仅取决于德国、西班牙、意大利三个国家。期间西班牙、捷克新增装机量先后于2008年后和2010年后锐减。自2011年来，光伏激励政策的减少直接导致了德国和意大利市场的增长衰退，欧洲市场新增装机量整体开始呈现逐年萎缩的态势，但是中国、亚太（尤其是日本，2014年9.7GW）、美国市场的持续加速增长，弥补了欧洲市场萎缩的影响，拉动全球新增装机量在年间企稳回升。 MediumScenario 数据来源：SolarPowerEurope（前EPIA欧洲光伏产业协会） 乐观情况假设了有利的环境，伴随着强烈的政治意愿。 悲观情况假设消极的行动和没有改善的市场投资环境。 中等情况是两者的加权平均值，也是最可能的市场发展预测。 虽然2014年光伏市场因为欧洲市场萎缩的拖累仅增长了4.65%，欧洲光伏产业协会预测2015年光伏新增装机量将迎来显着增长。中国、美国、欧洲市场的可期增长和日本市场的稳定化可以在2015、2016年带动超过每年50GW的增长，如果所有市场反应积极或可接近每年60GW。 2015年，尤其是中国新增装机量将支撑起全球增长。虽然在过去两年都未实现计划目标（2014年装机10.6GW/计划14GW，其中分布式装机2.05GW），国家能源局依然下达2015年全国新增光伏电站建设规模17.8GW的计划指标（比去年实际完成量提升68%）。尽管第一季度新增装机量达到5.04GW，能否实现全年目标依然取决于许多条件。 2017年可能会是市场停滞的一年，美国目前施行的ITC投资税负抵减联邦税惠政策将于2016年底到期，届时原本可以抵免税收30%的额度，商业项目降低到10%，而直接购买的住宅项目降低到0；日本FiT上网电价政策补贴价格预期会进一步下调，而福岛震灾事故之后停运的核电站也可能重启，受此影响日本的光伏市场景气可能将结束。尽管两者都还没有盖棺论定，但是他们是未来光伏市场发展的中期不确定风险。 1-1-78 受限于发电成本，在近期光伏行业的发展依然会由激励政策的驱动。但从长期来看，光伏行业乐观的发展前景是由世界各国政府调整能源结构的政治意愿和伴随着技术进步日益凸显的经济性所锚定。尤其是在可再生（清洁）能源中，以走在光伏应用最前沿的欧洲为例（见下图），集中式光伏的发电成本已经能与风电、天然气、核电，甚至传统的煤电相抗衡。 注：最低太阳能辐照条件为英国，最高太阳能辐照条件为塞浦路斯 在不同加权平均资本成本(WACC)下,欧洲能源结构的发电成本比较 18 低太阳能辐照 16 14 低太阳能辐照 12 10 低太阳能辐照 2014 RUE8 ct 高太阳能辐照 6 高太阳能辐照 4 高太阳能辐照 2 0 在岸风电 离岸风电集中式光伏集中式光伏集中式光伏 天然气 煤电 核电 10%WACC 6.5%WACC 3%WACC 数据来源：SolarPowerEurope（前EPIA欧洲光伏产业协会） 预计在2018年后，被光伏能源日益凸显的经济性所吸引，更多的新兴国家将加入发展光伏应用的行业，带动市场增长加速。 综上所述，目前全球市场在2015年显着增长，在接下来两年中保持稳步增长的可能性很高。但是关键国家的一系列负面政策决定，或者光伏在新兴市场推广速度较慢，可能导致未来市场增长在40GW到50GW间徘徊。而公司目前的主要产品与光伏新增装机量产生的新增产能需求以及旧设备的替代需求量具有明显的正相关关系。并且在光伏企业自身在面临用工难、订单成功率不理想、客户对生产自动化水平要求高的局面下，如何通过机器换人，来克服瓶颈问题，实现良好发展，已经成为了光伏企业未来生产的必由之路。所以整个光国际市场上，光伏自动化装备制造业的市场正在逐步扩大，对于国内外光伏自动化装备制造商的发展起到了推波助澜的作用。故光伏自动化设备以其环保、替代人工、提高整 1-1-79 体生产效率、保证产品质量、充分利用原材料以及降低综合能耗等多种效果必将受益于未来光伏市场带来的增长。 （二）行业市场规模 1、行业竞争格局和市场化程度 我国对光伏自动化生产配套设备制造行业没有准入限制，本行业的市场化程度较高，市场竞争较为充分。自动化生产配套设备制造行业的发展程度与其应用产品的生产水平密切相关。欧洲和美国在光伏电池和组件的生产技术上处于领先地位，其相应的自动化生产配套设备的研发和使用也更早。但由于近几年下游光伏产业向我国聚集，光伏配套设备的生产中心也逐渐向国内转移。我国光伏自动化生产配套设备行业刚刚起步，只有部分自动化技术水平较高的设备供应商具备了设计和制造自动化串焊机的能力。整体而言，拥有设备自主研发设计能力的厂商很少，行业竞争程度不强。 2、市场供求状况及变动原因 近十年来，全球光伏产业发展迅速，是全球发展最快的新兴行业之一。中国光伏产业近几年的成长速度远远超过全球平均增幅。国家政策的鼓励，中国严峻的环保形势，客观上也急需寻找可替代能源，这些都为光伏产业的发展奠定了良好的基础。金融危机之后，国际宏观形势不稳定，部分发达国家政府削减了公共支出，降低了对光伏产业的补贴力度。受此影响，光伏产业进入调整期，企业定价空间大幅压缩。为保持盈利水平，光伏企业必须降低生产成本。但在现有的技术和工艺下，电池片和组件的产业化已经接近后期，很难再借助扩大规模的方式降低成本。与此同时，制造业招工日益困难，劳动力成本上升很快。 通过提升生产线自动化水平，光伏生产企业可以节约人力资源、提高原辅材料利用率，从而保证利润空间，增强市场竞争力。在过去几年的产能扩张中，光伏企业的采购主要集中于主设备，整线自动化配套水平较低。EPIA预计我国2015年光伏电池装机量将达40GW以上、按2015年每条标准线25-50MW计算，我国光伏生产企业共有约800-1600条光伏电池片生产线。旧设备的更新和采用自动化串焊机替代人工的空间很大。因此，在市场竞争日趋激烈的背景下，光伏生产企业利用自动化技术实现产业升级的需求将逐渐增强，为光伏自动化生产配套 1-1-80 设备市场的发展提供有力支撑。 于此同时，2015年初，中国国家能源局下达的2015年全国光伏电站新增建设规模为17.8GW，而此次调增5.3GW后，今年的装机目标达到史无前例的 23.1GW。这对于整个光伏行业的上下游企业无疑是一个大的利好，再次提振光伏行业的发展信心。 根据SolarPowerEurope（前EPIA欧洲光伏产业协会）的数据，可以估算年光伏自动化设备预估市场容量如下： 主要假设条件如下： （1）未来五年期的全球新增装机量分为欧洲光伏产业协会预测的三种情形，为了符合谨慎性原则，取悲观预期与乐观预期的折中算法； （2）串焊机市场分为新增产能的配套设备市场和现有产能的折旧替换市场两部分。根据企业访谈情况反馈，现有串焊机设备折旧周期一般为4年至4年半，此处假设现有设备的折旧替换周期为5年，第N年替换旧设备的产能取值为N-5年前的产能（包涵了可能存在的对人工的替代）； （3）不论是电池工艺技术的进步（每片电池片发电功率提升）还是串焊机效率的提升，都会缩小以销售量计的串焊机的市场。参考现状，假设两者合并每年能带来串焊机5%的产能提升； （4）虽然竞争对手的价格较低，但是考虑到公司产品的技术优势和客户对于现行价格的接受度，再加上与国外进口设备的高价相比，公司的价格仍然很具有竞争力和性价比。自2015年起假设串焊机价格为120万元/台。 （5）因为机器需要定期的维护以及生产时串焊机员工轮换和休息，再加上发达国家的用工政策很大程度上限制了单台串焊机的实际使用时间，2015年实际单台串焊机产能（以双轨串焊机上限50MW的产能计算）为35MW左右，在假设技术进步在每年5%的基础上，考虑国外用工政策因素，单台串焊机的实际 产能最后会趋近于40MW。 折中估算法\年份 16 通过以上计算得出，年，在谨慎估计的情况下，仅自动化串焊机市场每年有14-20亿人民币且稳步增长的市场容量，若考虑到技术革新带来的旧设备加速替代的需求增加的问题，配合光伏自动化设备配件的销售，公司目前产品所在市场，每年存在16-22亿以上的市场空间。未来光伏储能设备的发展以及光伏发电成本逐年下降的情况下，市场对清洁、可再生的光伏能源需求将会越来越大，一旦光伏发电的成本因为技术革新趋近甚至低于传统能源发电的成本，