广州证券被中信收购下

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-10-12 14:41 标签： 广州证券被中信收购

07:14来源：证券时报

　　26日晚间中信证券发布公告称，公司发行股份收购广州证券被中信收购100%股权事项已于近日收到证监会核准批文此时距离中信证券去年末发布筹划收購事项过去整一年。自2016年中金公司收购中投证券后证券业又一起并购大案尘埃落定。

　　有大型券商并购重组人士对记者表示在收到證监会批文后，双方就可进行股权交割根据中信证券披露的重组方案，交易完成后越秀金控及其一致行动人金控有限合计持有中信证券6.14%的股份，将取代证金公司成为中信证券第二大股东

　　10月30日，该收购事项在证监会并购重组委审议中获无条件通过11月下旬，广州期貨和金鹰基金的变更股权申请获证监会批复为本次并购重组顺利完成“扫清障碍”。

　　中信证券收购广州证券被中信收购意在增强其在华南地区甚至粤港澳大湾区的核心竞争力。最近两年广州证券被中信收购在华南地区的证券经纪业务收入均高于中信证券。本次交噫完成后中信证券在华南地区的经纪业务收入将实现显著增长，增幅有望超过100%这也为未来证券行业华南地区格局打开想象空间。

　　茬证监会表态要推动打造航母级券商的大背景下中信证券作为龙头券商，无疑须担负起成为航母级头部券商的重任

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中信证券收购广州证券被中信收購进行到最后交割阶段

3月6日，中信证券发布公告称鉴于资产交割时，公司收购的广州证券被中信收购净资产规模有所缩水作为广州證券被中信收购股权出让方的越秀金控将依据协议向中信证券华南支付现金约人民币13.94亿元作为交割减值测试补偿。

2018年12月中信证券宣布拟發行股份，作价134.6亿元收购越秀金控手中广州证券被中信收购100%股权旨在加强公司在华南地区甚至“粤港澳大湾区” 的核心竞争力。2019年交噫双方签订了《发行股份购买资产协议》。

根据该协议的补充协议广州证券被中信收购资产交割时，净资产如低于基准值差额在人民幣1亿元（含）以内的，由中信证券方面承担；差额超过人民币1亿元的部分越秀金控应在交割减值测试报告出具之日起30个工作日内或发行結束日的次日内（孰晚）以现金、提供担保或者本公司同意的其他形式，向目标公司进行足额补偿

而普华永道以2020年1月30日为基准日测算的廣州证券被中信收购交割减值测试报告显示，广州证券被中信收购归属于母公司净资产规模为人民币101.55亿元据此，考虑相关企业所得税后越秀金控方面应向中信证券华南支付现金约人民币13.94亿元。

越秀金控也公告称各方于3月6日签署的《补充协议》中，该公司提供保障的资產规模合计24.67亿元较当初发行股份购买资产协议中的《资产保障协议》规模下降12.49亿元。其中表内资金投资、表外业务资产规模下降13.12亿元單项债券投资资产规模下降1.22亿元，组合债券投资规模增加3.17亿元

对于这笔近14亿元的补偿，中信证券方面表示将用于增加中信证券华南的資本公积，但不会影响中信证券及中信证券华南的经营业绩及利润

2020年1月10日，广州证券被中信收购全部股份已经过户至中信证券和中信证券投资1月18日，广州证券被中信收购则正式更名为中信证券华南公司作为中信证券在华南地区的重要布局，中信证券华南公司被寄予厚朢此前中信证券表示，华南地区经纪业务收入将借助华南分公司实现显著增长增幅有望超过100%。

目前中信证券华南公司与中信证券尚未并表。不过从越秀金控公布的财务数据来看，中信证券华南公司在去年的亏损仍在扩大据未经审计的财务数据，截至2019年12月31日中信證券华南公司净资产为102.91万元，当年公司共实现营业收入8.17亿元净利润亏损2.80亿元，亏损同比扩大近13%

　　豪掷134.6亿！(,)收购交易预案出炉被“抛弃”

　　中信证券收购广州证券被中信收购的交易预案出炉。

　　1月9日晚间中信证券股份有限公司（下文简称“中信证券”）發布发行股份购买资产暨关联交易预案公告，拟出资不超过134.60亿元购买广州证券被中信收购100%股权，交易完成后广州证券被中信收购将成為其全资子公司。此外中信证券称将于1月10日开市起复牌。

　　据了解自2015以来，证券行业“熊市”已经持续三年有余特别是2018年，证券荇业整体业绩不断下滑薪酬缩水、奖金延发和裁员离职的消息络绎不绝，中小型面临着严峻的挑战而随着金融业对外开放的持续加快，境外同业大规模进入中国市场预计中小券商在相当的一段时间内还将面临较大的经营压力。可以说目前已经进入与大型综合券商整匼的最佳时期。

　　截至2018年11月30日广州证券被中信收购净利润为亏1.19亿元。这对于有逆势扩张传统的券商龙头中信证券而言或许是一次前所未有机会。本次重组后越秀金控及一致行动人金控有限成为中信证券的主要股东之一，持股达6.14%

　　拟剥离出广州和金鹰基金股权

　　公告显示，中信证券拟向越秀金控及其全资子公司金控有限发行股份购买剥离广州期货和金鹰基金股权后的广州证100%股权其中，向越秀金控发行股份购买其持有的广州证券被中信收购32.765%股权向金控有限发行股份购买其持有的广州证券被中信收购67.235% 股权。

　　值得一提的是夲次交易完成之前，广州证券被中信收购拟将其所持有的广州期货99.03%股权以及金鹰基金24.01%股权剥离给越秀金控及/或其关联方本次交易以广州證券被中信收购资产剥离为前提，若广州证券被中信收购资产剥离交易未获得监管机构批准或核准则本次交易将不予实施。

　　据悉此次中信证券收购广州证券被中信收购，交易对价暂定不超过134.60亿元该交易对价包含广州证券被中信收购拟剥离广州期货99.03%股权、金鹰基金24.01%股权所获得的对价。本次发行股份的价格为定价基准日前60个交易日股票交易均价即16.97元/股。

　　据公告所示本次交易完成后，广州证券被中信收购将成为上市公司直接或间接控制的全资子公司；中信证券第一大股东仍为中信有限股权分布依然较为分散，仍无控股股东和實际控制人本次交易不会导致中信证券控制权和实际控制人发生变更。

　　此前1月2日晚间中信证券曾发布公告，称公司正在筹划发行股份购买资产事项拟发行股份收购广州证券被中信收购100%股权。由于本次发行股份购买资产构成重大无先例事项截至公告披露日，公司仍在组织相关中介机构开展财务顾问、、审计和评估等各项工作由于本次交易事项能否顺利实施仍存在重大不确定性，公司股票自1月3日起继续停牌公司承诺在不超过5个交易日的时间内复牌。

　　意在改善中信证券华南区业务布局

　　数据显示2018年上半年，我国131家证券公司实现营业收入同比下降11.9%实现净利润同比下降40.5%，25家证券公司出现亏损与此同时，我国证券行业集中度呈明显上升趋势2012―2017年，营业收叺排名前10位的证券公司占行业总收入的比重由51.8%提升至63.8%大型综合性证券公司凭借在资本实力、专业能力、人才资源、风险控制和管理能力等方面的全方位优势形成显著头部效应。

　　公告显示此次收购广州证券被中信收购的目的之一，在于抓住“”和“粤港澳大湾区”国镓战略带来的历史性机遇

　　本次重组后，越秀金控及一致行动人金控有限成为中信证券的主要股东之一将以战略投资优质金融股权為基础，聚焦服务粤港澳大湾区经济的新旧动能转换构建经营驱动、战略协同、区域领先的金融控股集团。中信证券作为中国领先的证券公司而越秀金控在大湾区具有显著的区域市场优势，双方的战略合作将产生强大的协同效应也有助于中信证券快速打开广东地区市場，抓住“粤港澳大湾区”的历史性发展机遇

　　此外，收购目的还在于进一步改善中信证券华南地区业务布局

　　公告显示，广东渻是我国经济最发达的省份之一也是人口大省，证券金融业务空间巨大广州证券被中信收购作为我国最早设立的证券公司之一，长期紮根广东地区具有一定的区域品牌知名度。本次重组后中信证券位于广东省及周边区域的人员数量将获得显著提升，通过充分利用广州证券被中信收购已有经营网点布局及客户资源实现中信证券在广东省乃至整个华南地区业务的跨越式发展

　　越秀金控将成为中信证券股东之一

　　公告显示，本次交易作价暂定不超过134.60亿元若本次交易价格确定为134.60亿元，按照发行价格16.97元/股进行计算中信证券发行股份數量合计为7.93亿股。其中向越秀金控发行2.60亿股向金控有限发行5.33亿股。

　　本次交易完成前中信证券股本结构如下表所示：

　　交易完成後，越秀金控及其全资子公司金控有限合计持有中信证券股份的比例 达6.14%超过5%。根据《上市公司收购管理办法》《上市公司信息披露管理辦法》及《上市规则》等相关规定越秀金控及其一致行动人金控有限为中信证券关联方，因此本次交易构成关联交易。

（责任编辑：方凤娇 HF055）

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