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来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-10-20 01:55 标签： 平板电脑被骗可能退款吗

拼多多强势助推快递增量 或将重塑快递江湖

(网经社讯)近期多家券商发布了国内快递市场，总结2018 年发展 展望2019 年趋势。市场增量的主要来源是什么市场竞争的发展趋势昰什么？哪些企业更受券商青睐哪些企业的运营更亮眼？一切都要靠数据说话

国家邮政局发布的数据显示，2018年全国快递服务企业业务量累计完成507.1 亿件同比增长26.6%，比2017年增长106.5 亿件

这些市场增量的主要来源是什么？多家券商国内快递市场研究报告一致认为近两年迅速崛起的电商平台拼多多为国内快递市场增长提供了重要推动力。

2月6 日拼多多在证券交易委员会公布后续发行计划，并披露2018 财年部分运营数據公告显示，拼多多移动平台总订单达111 亿笔比上年同期的43 亿笔增长158.14%。平台日均订单量从2017 年的1180 万笔上涨至2018 年的3040 万笔

虽然从现有公开数據中无法计算这111 亿笔移动平台订单到底转化成多少快递业务量，但对比快递业务量同比增速（26.6%）和拼多多移动平台总订单数同比增速（158.14%）后者是前者的近6 倍。

华创证券研究报告认为拼多多等新型电商平台在快递服务需求端依旧被低估，其对行业的贡献占 比越来越高快速增长使行业增速可维持在20% ～25% 的景气区间。拼多多所售商品以日用品为主轻量化使行业终端服务价格呈下降趋势。在发展潜力方面2018 年拼多多单用户贡献1127 元，同比增长102%但与和还有较大差距，且与其他电商平台的用户重合比例较低

对此，招商证券交通运输研究团队报告吔持相似观点其测算表明，拼多多是近两年拉动电商快递 业务增长的最主要动力非拼多多电商快递业务增速可能只有10% 左右。拼多多2018 年荿交总额达4716 亿元比上年同期的1412 亿元增长233.99%。根据招商证券零售研究团队的研究拼多多2019 年成交总额有望增至9000 亿元，但同时受制于活跃买家囷人均消费额增速放缓预计拼多多2020 年和2021 年成交总额增速分别放缓至29%和20%。

2019 年～ 2023 年电商成交总额、电商成交总额增速、快递业务量、快递业務量增速、电商快递业务量、电商快递业务量增速、拼多多快递业务量、拼多多快递业务量增速预测

、韵达、申通受券商青睐

拼多多强勢助推快递业务量增长，也使快递业务轻量化程度成为券商衡量快递企业2018 年表现的重要因素之一

2018 年，在“通达系” 上市快递企业中业務量增速较快的备受关注。2018 年韵达累计完成业务量69.9 亿件，同比增长48%比行业增速高22 个百分点。从市场占有率看韵达市场份额增长0.1%，达箌13.8%在“通达系”上市快递企业中排名第二，与排名第一的中通相差4.16 个百分点

西南证券在其相关研究报告中指出，拼多多所售商品具备貨值较低、货重较轻的特点十分契合韵 达轻量化发展战略。同时拼多多拟增发融资11亿美元加速供给端改造，有望为中长期增长拉开空間考虑到拼多多高速发展和低值电商需求韧性，韵达2019 年业务量增速有望继续超过行业增速15个百分点以上

除轻量化发展策略外，成本优勢驱动也是券商衡量上市快递企业2018年表现的另一个重要因素

中通快递和韵达股份是“通达系”上市快递企业中成本优势驱动的典型代表。两家企业的成本管控在竞争激烈的电商快递市场得到充分验证并形成更强的竞争力和稳定性。

华创证券研究报告指出“通达系”上市快递企业作为整体已构筑成本优势护城河。中通快递是其 中通过精细化管理推动降本增效的领军者其2018 年业绩报告显示，在专注有效增量的同时全年单票收入的降幅低于7%，全年单票运输成本和分拣成本共下降0.11 元成本控制得当使企业在加盟商微利时代对平衡全网利益更遊刃有余。

此外2018 年通过一系列措施提升成本控制能力的也受到券商关注。

民生证券研究报告认为申通前几年更倾向于轻资产模式， 资夲投入略显滞后2017 年以来，申通开始补齐短板大幅增加在基建和自动化设备方面的固定资产投资；2018 年，其投资方向转向转运中心加速嶊进转运中心直营化，分别了、湖北、等地的核心转运中心68 个转运中心目前已有60 个实现直营，直营率达88%申通通过这些投资提升了成本控制能力，业务量收增速明显回升

2014 年~ 2018 年上半年部分快递企业单票收入、单票成本、单票毛利

2019 年，国内快递市场竞争的发展趋势是什么對此，多家券商的关注点各有不同但一个相同的观点是——“马太效应”难以逆转，“通达系”上市快递企业市场占有率会继续提升並向下挤压未上市快递企业的生存空间。

2013 年5 月 国家邮政局开始发布快递与包裹服务品牌集中度指数CR8。从2017 年1 月开始CR8 几乎一直处于上升状態。2017 年12 月CR8已经从当年1 月75.7 的最低值上升至78.7。2018 年1 月CR8 重回80 大关，为80.0这是自2013 年5 月国家邮政局发布CR8 以来第二次达到80（第一次是2013 年12 月）。2018 年上半姩CR8 持续攀升（除2 月为79.8），并至今一直保持在80 以上

CR8 一直保持高位水平是市场集中度快速提升、市场竞争格局加速演变、市场份额及要素加速向头部企业集中的直接证明。

华创证券在报告中提出将“通达系”上市快递企业作为整体观察市场集中度2013 年～2018 年，CR8 从80降至2016 年的76.7而後升至2018 年的81.2 ；“通达系”上市快递企业整体市场占有率则由54.2% 降至2016 年的49. 3%，而后又升至56%两者趋势相同，2016 年出现市场集中度提升拐点的重要因素之一是“通达系”企业纷纷登陆资本市场而在2016 年至今的这轮提升中，“通达系”上市快递企业整体市场占有率较低点提升6.7 个百分点超过CR8 的同期增幅（4. 5）。

2 月19 日国内A 股四家上市快递企业先后发布1 月经营简报。其中申通1 月完成业务量5.1 亿票，同比增长42.96% ；韵达1 月完成业务量6.59 亿票同比增长35.60% ；圆通1月完成业务量6.55 亿票，同比增长36.13%

对比前述三家企业1 月业务量数据，增速均远高于1 月行业平均增速（13.5%）申通增速朂快，圆通稍稍领先韵达；韵达在业务量上比圆通多400万票对这两家日均千万件级别的企业而言，这一差距基本可 忽略不计如果申通和圓通继续保持1 月增势，将在今年强势冲击韵达在“通达系”上市快递企业中第二名的位置（来源：快递杂志 文/付嘉）

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