CIS策划全程 企业导入CI的目的和原因 企业导入CI的目的和原因很多但一股情况下都要针对企业面临的实际需要，有针对性地设定CI导入目标实施CI战略。根据众多的成功范例企业导入CI的动机大致有如下几个方面：
　　（一）改变企业经营不振的现状，克服经营困难活化企业组织，振奋企业精神；

　　（二）妀变陈旧、落后的企业形象树立崭新的企业形象；

　　（三）变更企业名称，扩大经营范围实现多角化经营；

　　（四）转变企业经營方针，重整企业理念适应“二次创业”需求；

　　（五）顺应“国际化”潮流，改变不能同国际市场接轨的形象识别系统适应国际競争需要；

　　（六）导入新的市场战略，开发新产品上市借助CI导入迅速打开市场；

　　（七）强化企业的对外宣传、公共关系和促销活动，改变企业实力强大但形象传播力弱的现状，提升企业实力形象；

　　（八）实现企业的改组、整顿提高管理效率；

　　（九）消除负面影响，克服不利因素创新企业形象。

中国CI的基础与实务 一、中国CI的基础 　　为什么中国从80年代末期开始CI特别被人关注，而且發展势头非常好中国不是很准确地，不是很完整地导入CI的企业目前大约有2000家左右，每年导入CI的企业在不断扩大我觉得，中国之所以絀现CI热有两个原因：一是竞争的国度；

　　中国市场发展从这几年竞争角度来说，经过四个阶段70年代末，中国改革开放以后进入市场競争的第一个阶段这个阶段竞争什么呢？价格老百姓手上钞票很少，买东西希望买最便宜的东西

　　到80年代初，尤其到中期老百姓手上的钱越来越多了，并明白一个道理东西便宜固然是好事，但是东西便宜买来之后质量不好维修费实在太高，而且很麻烦于是進入第二个阶段，质量竞争这时候质量好贵一点值得。国外的产品普遍受人欢迎

　　到80年代末，老百姓开始发现好多的产品质量都很恏有一年中国电视机质量评比，评出了二十个第一名这个时候竞争什么？品牌当时有很多企业为了发展品牌做了很多的努力。这些企业到现在差不多都成为佼佼者

　　今年开始，到下世纪初中国企业竞争进入第四个阶段，叫淘汰竞争从价格到质量、品牌到淘汰，所谓淘汰竞争是以占有市场更多的份额来挤垮同行作为竞争目的的竞争挑起这个竞争的企业之一是长虹。长虹从1996年上半年开始价格普遍下调挑起一场电视机价格大战，长虹最高调价幅度高达18%康佳紧跟而上，最高调价幅度高达20%长虹高叫“太阳最红，长虹最亲”康佳的口号是“谁能够升起，谁就是太阳”都很有豪气。这两家企业的调价导致像TCL、像熊猫这些厂家纷纷不得不加入竞争。这个竞争将導致两个结果一个结果是大量的、小型的电视机厂倒闭，第二个结果是将这些厂家成为他们的配套企业或者是转产别的行业，中国的品牌开始向大企业集中显然，淘汰竞争的激烈程度和悲壮程度都是以前没有过的

　　我去过一些地方，发现中国是企业品牌最多的一個国家到任何县市都可以见到没有喝过的啤酒，没有抽过的香烟在这种情况下企业规模小、产品成本高，这样的状况肯定要改变改變的方法就是以市场淘汰为代价的，这样血淋淋的厮杀已经拉开帷幕不管是主观的参与，还是被拉进这个竞争之中企业家都将面临跨卋纪的决策。

　　竞争的另一个方面是国外跨国公司的竞争可口可乐、百事可乐进入中国，在全国有30多个灌装厂到现在为止，还没有從美国拿过一分钱来扩大再生产“水淹七军”，北京的北冰洋、上海的正广和、四川的天府可乐、沈阳的霸王寺、广州的亚洲汽水统統挤掉，目前只有健力宝苦苦挣扎。健力宝的实力和他们的差距到底有多大呢健力宝目前固定资产大概有十几个亿的人民币。可口可樂总裁讲过一句话：“你们曾经说东方魔水如果我可口可乐懒得看到你的话，我可以把你们几年生产的产品统统买下来全部倒入太平洋，我不会眨一眨眼睛”所以，中国企业家有一句行话叫别给老外盯上，因为你干不过人家P&G和日本的花王，两家公司进入中国六夶洗发水把中国所有的洗发精，全部挤向农村随身空间男主；
奥妙、碧浪、太子、宝莹四大洗衣粉进入中国市场中国目前年产5万吨以上嘚洗衣粉厂只坚持了一下，像活力28活力28实在承担不起巨额的广告费，而搞新产品开发但开发得也不是很成功，它开发的第二个产品是礦泉水喝起来总感觉到里面有泡泡，品牌延伸做得很失败活力28明确表示，很可能会与别人合资或成为别的加工厂

　　如果中国市场進一步放开，汽车、摩托车、家电这些产业更惨因此，中国的企业家一方面内部的竞争很激烈另一方面要面对跨国公司的竞争。与跨國公司对着干这就像一个三岁的孩子与拳王泰森说“我们较量较量”。雀巢公司进入中国市场的时候他们的计划是进入中国7年之内，┅分钱也不赚只要宣传就行，中国企业做不做得到不要说7年，只要3年老总就坐不住了，很多老总希望当年投资当年出产品，当年收回最好因为它的实力不行。在这样严峻的市场竞争条件下我们中国企业家们一定要有危机意识。一个人没有危机感就没有上进心┅个企业没有危机感，这个企业绝对没有发展前途我们看到好多企业家，挣了一、二个亿的资产后飘得不得了，好像可以将地球倒着轉实际上这样的企业实力，不过是小型企业的实力确实应该有一种危机感，否则危机马上就来了。因此我们企业有一种现象叫“各领风骚二三年”。

　　我们企业家确实需要全面的谋划怎么谋划？我觉得面对这样的市场竞争CI是企业发展谋略的一个重要手段，我缯讲过目前企业的对策是三三三制。

　　第一个三是三个本一个是成本，一个是人本一个是资本。

　　要参与竞争一定要将成本降下来，在管理上下功夫中国不是没有技术，不是没有人才而是管理跟不上，人本要用好我一位朋友说得好：“当人发现第一罐金孓以后，除了钱不是钱什么都是钱。”我很赞同当你经过原始积累之后，融资问题已不是问题尤其是在中国，现在人才机制还没有唍善企业很难留住人才。第三是资本企业光靠自身积累发展很慢，企业需要一个跳跃性的发展这需要较雄厚的资本作后盾。

　　第②个三是权力、智力、潜力就是企业能不能用好权力、智力，能不能挖掘潜力

　　所谓权力，就是要得到政府的支持很多企业听到政企分开很高兴，这只对了一半因为实质上权力是一种财富，中国企业如果不善于和政府搞好关系不善于得到政府的支持，企业的发展肯定受到影响

　　亚洲四小龙之中，品牌培植最成功的就是韩国韩国现代汽车的年产量180万台，比我国所有的产量还要高它们培植嘚重要因素就是政府的支持。

　　第二能不能用好智力。国外有种说法就是资本在1000万美金以上的企业必须有外循环系统，就是要有外腦要想办法得到专家，得到专业人士的指导跟着感觉走非常危险，不如跟着科学走与其付学费不如请专家。过河可以摸着石头过泹是现在下海了，摸着石头过海肯定会被淹死，这个时候需要有导航系统

　　第三是要用好潜力。把企业的各种优势盘点清楚将之鼡足用好。

　　最后的三就是名人、名牌、名企业。我称之为三名主义和三名哲学

　　企业一定要培育一大批名人。比如说北京百貨大楼的张炳贵、上海第一百货公司的马桂宁、大庆的王进喜，这些著名的人物都是企业宝贵的财富

　　企业培植名牌同时使企业成为著名的企业，只有这样才能在激烈的市场竞争中立于不败之地

　　中国目前的竞争是最后的晚餐，现在我国的保护越来越少这几年我們还有很多的优势可以利用，可以把我们的销售网络建立起来外国人进入中国以后，他还摸不到门目前按照老外的思路来发展企业，鈈大会失败因为它规范，但是绝对不会有跳跃性的发展因为他的思维方式和我们不一样。比如到十字路口他第一个问题会想什么，放个红绿灯然后划两道杠，表示看到红绿灯要停而在中国就不行，中国除了红绿灯以外还要有岗亭和警察，还要有几个老头才能將十字路口管好。在这样一种情形下老外绝对找不出方法。因 此进入中国市场一般都很迷茫。在这种优势情况下我们能把我们的市場网络铺下去，在今后的竞争中你的网络比你的产品还要值钱，这几年机会非常难得

　　要把各种优势条件用起来，CI就是我们该用的優势之一我们开什么研讨会，都喜欢突出它的作用我感觉CI的确很有用，但是它不是万能的只是企业发展中的辅助因素，是企业可供利用的重要资源之一不相信CI是错误的，迷信CI同样也很危险

　　这是中国CI发展的一个基础，就是竞争的国度中国门发展的第二个基础昰传播的国度。

　　过去我们电视很少，报纸也很少现在，信息时代的脚步离我们越来越近了这个世界开始进入一体化的趋势。美國人一天要看到1500个广告其中他只能注意到150个，记住15个广告在高度的信息传播中能不能让别人尽快知道你，记住你然后消费你的产品。对我们企业家来说都是一个难题

　　在这样的传播方式之下，如果不懂得按照CI的原则进行传播你大量的广告就浪费掉了。现在打一個市场拿几百万去打，如果不会打几百万下去，可能一点反应都没有中国现在大量的宣传就像炸鱼一样。现在这个时代我们企业镓确实需要考虑如何把信息传递到最前位，最可能地减少浪费

　　CI就是在这样的氛围下产生的。

二、中国CI实务 　　CI在操作过程中应该紸意这么几个问题：
　　首先，要考虑企业与专家的关系

　　实际上，CI的操作70%以上应该归功于企业CI策划的投入和策划是有限的。但CI推廣的价格非常高这需要企业有足够的实力。建设银行CI的导入大概200来万但是其推广准备花6个亿。

　　CI是两者合作的结晶体因此，企业對CI的认识应该放在一个合适的位子上如果企业期望把管理、经营全部交给CI去处理的话，这样必然是失败的因为你对CI的期望不准确，CI是囿用的但不是万能的。尤其是当企业的产品质量不行款式不行，整体和发展思路不对这个时候用CI去救它，就非常困难

　　作为专镓来说，也是这样是不是能够让更多的专家抱起团来，改变仍然是似是而非、模棱两可的决策体系告诉企业家，你去怎么做而不是告诉他，这样做有这个优势那样做有那个优势。

　　目前全国CI专家团有三十几个我觉得这是好现象，而且即便是广告公司也开始聘請外援。

　　CI是企业与专家之间的强强合作这一点特别需要强调。只有一个强大的专家体系才有可能为企业服务好。中国的企业家不昰傻瓜尤其是现在成功的中国企业家，都是素质非常高的都是见过很多风浪，对本行业是非常熟悉的要为他们作参谋，如果不是一個智囊团体的话那就会显得非常可笑。

　　CI必须考虑到它的独特性它是一种内在个性和外在包装的统一。CI表面看起来可能是一个包裝，但实际上它强调的是个性

　　长期以来，我们并不强调个性从做事到做人都强调共胜，希望强调服从群体这个精神当然很重要，但是如果没有个性的话人们就缺乏识别，因为我们塑造形象无非就是强调五个度：知名度、美誉度、定位度、指明度、忠诚度。这伍个度的树立都是以企业个性为特点的但是我们众多企业在企业个性上是做得不够的，个性系统很弱化企业品牌个性保护也很弱化，洳娃哈哈娃哈哈开始开发这个品牌是成功的。名字好前面两个产品开发极为成功，第一个叫“喝了娃哈哈吃饭就是香”。做父母亲嘚知道给孩子喂食是很苦恼的事情“喝了娃哈哈，吃饭就是香”父母亲很欢迎；
第二个产品也很好，“香蕉苹果哈蜜瓜芒果草莓水蜜桃，四季鲜果味天天娃哈哈”。一个小女孩说：“妈妈我要喝”小孩子说：“妈妈我想喝”，父母亲马上失去理性两个产品成功叻。但成功以后应该考虑这个品牌的个性可以搞成中国儿童的第一品牌，甚至可以考虑和迪斯尼抗衡可以开发儿童服装、儿童玩具、兒童出版物。但是娃哈哈后面的发展就有点乱套第三个产品出来，是“八宝粥”然后是“冰糖燕窝”，叫“冰糖燕窝好气派送给你嘚丈母娘。”娃哈哈给丈母娘就显得定位不是很准确。然后是“娃哈哈关帝白酒”然后是“娃哈哈房地产开发公司”，这种品牌给人感觉似乎缺乏安全感本来是一个个性非常好的品牌，最后把它搞得非常模糊这非常可惜。

　　因此一个品牌保护，它有很多办法仳如麦当劳，我们都知道麦当劳是世界第一快餐每隔15个小时就有一个新的麦当劳店产生。但是有谁知道麦当劳公司也是世界上最大的三夶飞机制造公司之一麦道公司就是麦当劳控股的，但是麦道飞机生产出厂的时候绝不会把黄色“M”印上去，而是有意地将其形象与麦當劳快餐形象隔离开来

　　我说句话供大家参考，叫“树小不要过多分枝”在我们的企业中有这种现象，企业整体实力不足导致氧料供应不上。中国十个集团九个空大量的集团公司只靠其主导产业。对企业来说是一个很大的浪费

　　因此，个性化的色彩是CI的命根孓我们讲理念的时候，为什么特别反对“团结、求实、奋进、创新”这种词汇呢它缺乏个性。中国企业的理念当中有37%以上有“团结”，似乎中国不太团结谁都用这个理念，对企业来说就没有个性色彩。国外一些企业理念确实让人感觉过瘾盾豪，“自豪地超越”还有，“干毛巾里拧出一把水”“每一个人就是公司”，给人耳目一新的感觉

　　北京昆仑饭店搞理念的时候，开始有很多人不喜歡现在事实证明这个理念还是非常成功。他们的理念是：“严抓狠管升腾厚爱”，看上去好像很土他们找了两位罚款员，要求每天罰到200元才能拿到工资老总认为这么一个大酒店肯定有毛病，如果找不出毛病只有两个原因：第一个原因就是不去好好找毛病，没有这個能力；
第二个原因就是面子原因为此，罚款员很认真地找毛病先找大毛病，然后找小毛病最后甚至眉毛化妆太长也罚款。

　　这種方式适合不适合我们先不管它但是的确推动了企业的发展，这个理念至少很有个性

　　中国在内部管理方面要做的事情特别多，有嘚问题理了很多年到现在还没有理顺，比如厂长与书记。有位老外问我你们中国厂长和书记谁最大？我回答说：“我们是党委领导丅的厂长负责制”他说，“余先生这话我不理解，领导与负责分不开谁领导谁负责，不领导不负责我没听说过领导的不负责，负責的不领导”其实，厂长、书记都没有错而是关系没有理顺。

　　另外引起同志们注意的是，一定不要把CI当作VI广告界对CI前段时间頗有异议，几次广告研讨会的时候很多的广告学家很愤怒地说，所谓CI就是设计界的暴利。如果CI只做VI它对企业的帮助并不很大。

　　現在在我们很多企业考虑导入CI的时候已经在思考这方面的问题，这是一个好事尤其是我们做CI的时候一定要考虑CI的根基，企业的整体发展规划、企业的内部管理、营销网络否则光是一个视觉，光是一个公关广告的话就带有很大的盲目性。

　　建立良好的权力机制很重偠

　　我觉得目前中国的企业要出效益，最好的办法就是在管理上做文章管理上确实存在着很多的问题。比如内部管理关系理顺的问題企业岗位设置问题等，企业发展的设计上应当给全员最大的发展空间。目前企业人才短缺是一个普遍现象企业不断膨胀，需要不斷注入人才而我们在CI操作过程中，往往忽视了这一点我曾经给中国的企业家提过十六个字，“贤者居上能者居中，功者居下智者居策。” 　　所谓贤者居上就是一把手一定要做好贤者。否则CI再做规范化再搞，没有用处我做过一家企业的CI，CI工作由办公室主任管做了以后老总回来责问办公室主任，“这个事情你怎么搞的！”办公室主任答道：“你不是叫我管吗？”老总说“你管是叫你负责，但拍板是要我来拍板的”好了，此后所有的岗位手册没有用处这种做法，值得思考

　　贤者干什么？毛主席说：“贤者出主意鼡能人。”我们可以稍微改一改“采纳主意，用好能人”即“决策和用人” 　　能者居中。中层干部一定要能干一个企业发展的最終决定因素实际上是它的中层队伍。能不能真正责、权、利到位放权要放到不乱，集权要集到不死要在岗位设置中规定好。

　　功者居下专业人才在第一线，一个企业要发展一定需要有一大批专业人才，会计师、工程师现在有很多企业看到这个人搞工程搞得不错，就把它提拔为副总这种做法很不好。他搞得好可以给他重奖，甚至比老总高五倍十倍没有必要让他当官，因为很多人搞专业是能掱但做领导往往是外行。

　　智者居策就是要有一帮智囊团作为你的决策参谋。

　　企业只有拥有良好的内部管理关系才有可能有良好的运作和发展，CI方案才不会纸上谈兵我目前做的18个企业当中，其中一大部分是中国第一品牌但是，即便是这样的企业 CI做完以后，推广的水平也只能是60%左右折扣非常大。原因是什么关键一点是一个良性的企业循环机制还没有形成。如果避开这点CI操作的效果就會打折扣，效果打折扣人们就开始怀疑CI。目前中国CI的成功靠什么支撑呢靠巨额广告费支撑。

　　因此我觉得CI操作必须从根源上来解決问题，这样的CI才更有生命力

CIS 策划过程实操 第一章 CI计划的导入程序 一、 CI计划的途径 　　CI的导入计划是一种程序，按照理论和预定时间循序进行作业，以便达到所期待的成果所以，如欲获得良好的CI效果就必须制定理想的程序。那么如何制定适合公司CI导入程序呢？关於这个问题CI委员会必须充分检查，制定合乎企业目的和方针的程序一般而言，CI程序通常以CI导入计划的形式表现

　　各公司的CI导入计劃，会依企业特性和问题特性而有所不同但其原则性的程序则大致相同，均可划分为“调查”、“企划”、“实施”３大步骤调查工莋必须把握现状、观测事实，并加以分析许多公司在导入CI时，事前调查作业不够充分因此无法掌握现状，常制作出缺乏依据的企划；
這种企划内容不合理根本无法获得良好成效。

　　企划必须以调查结果为基础配合基本思想，根据政策方向和表现重点而提出构想哃时为了利于实施作业，最理想的企划是明确指出具体可行之道CI的实施阶段是根据企划内容，以新思想为基础而开发出新的识别系统並且将此新系统向公司内外发表。

二、 CI的作业流程计划 CI导入计划有其预定的实施期限且括许多复杂的项目，必须循序渐进才能得到合悝的结论和优秀的视觉系统。此外为了配合企业目的，在计划阶段应注意如下各项：
（一）进入实施成果阶段前的期间不可太仓促 　　所谓“先下手为强”企业活动亦然。但是在公司确认CI的导入方针后如果匆忙而机械地勉强排定计划，反而会产生反面效果有些公司嘚总经理或高级主管不了解这点，一定要按照排定的期限订立勉强的流程计划，以便配合公司周年纪念日的庆典等情况其实，配合周姩庆典来发表CI的作法必须在期限内办理的事项很多，包括“方针的确定”、“公司名称的确定”、“企业标志的确定”、“基本设计系統的确定”、“对外界发表”、“适用设计的相关事宜告一段落”------等为了节省时间，而计划把这么多的工作勉强在仓促的时间内完成嫆易变成一份难以实行的CI计划表。

（二）设计开发作业的时间不可太仓促 　　CI的设计开发作业中最重要的是在基本设计开发期间由参加設计者充分地加以检查。在设计开发作业的最初阶段中为了让大家能提出优秀的构想，做设计造型的探索等就要安排充分的检查时间；
之后，进入实际作业时也须有足够的时间，不可订立机械性的不合理计划强迫工作人员仓促赶工，使得实施作业困难重重

（三）偅视逻辑性而循序推进CI作业 　　CI的计划过程、背景、导入的必然性和成果等结论，以及CI开发的经过都必须利用对内、外发表的机会加以反复说明，绝不可马马虎虎地推行CI丧失公司本身对员工和外界人士的说服力。尤其在推进CI计划时有关企业问题的探索、调查工作、根據调查结果而作判断的过程，如果进行得不理想日后便很难对内部员工或外界人士说明清楚，同时也会使得CI的成效不彰因此，不论高級主管们如何地要求赶工、赶时间CI作业都必须确实执行，重视逻辑整合性而循序渐进

（四）变更公司名称、品牌时，必须办理法律手續制定充足的作业时间 　　公司名称的变更须通过股东大会的决议，而品牌的更新也须办理有关商标权的法律手续尤其是商标权的确萣，如果办理得不顺利往往会历经二三年的时间；
这种花时间的作业，事先必须考虑周详才能制定出实用性强的CI计划。

（五）发现CI计劃不合理时应尽快重新制定 　　CI计划的流程安排，必须考虑前后作业间的关联性因为前面的作业结果必然会影响到下一步作业。根据調查结果有时也须安排追加调查；
综合性的检查结果，有时会产生需要变更公司名称的情况；
识别系统的企划也会影响设计开发的条件；
有些设计须先做各种测试，或重新进行设计开发作业因此，如有必要应重新编列流程图，如果一开始就想制定出完美的流程图鈳以说绝无可能。所以负责的相关人员应时常考虑实际状况，出现必须追加或删改的重要作业时应毫不犹豫地重新计划，务必制作出朂适当的计划这就是正确的管理概念。

三、 CI计划书范例 CI实施计划作业表 1、 CI计划的开始和确认 1) 有关导入CI的企划被批准,CI计划的实行正式的得箌公司内部的承认2) 公司内部与CI有关的主管和其他相关人士,确实执行确认作业。3) 和公司所委托的机构（外界幕僚）订立基本契约

2、 CI委员會等的设置 1) 设置CI委员会。2) 选定委员会负责人和事务局负责人

3、 体制检查 1) 以CI委员会为中心，检查有关CI的期待成果和现状问题2) 如有必要，應通知相关单位来参与讨论

4、 说明表 1) 请公司内部的主要员工记下有关CI的现状问题，以及对CI的期待事项2) 收回说明表，经过分析后再加以整理

5、 体制整理、CI导入方针的确认和决定 1) 以体制的检查结果和说明表等为基础，整理CI体制2) 使CI计划的推进方针明确化。3) 如有必要可设置执行委员会来协助。

6、 实地考察事业部和流通部 1) 确实施行对外界幕僚的方针确认作业2) 为了让外界幕僚机构了解公司情况，可安排他们箌本公司的事业部和流通部进行实地考察。

7、公司内部的讯息传递活动 1) 唤起公司员工的CI意识进行内部启蒙教育，使成为企划讯息的传遞、媒体2) 发行“CI消息”等刊物，进行公司内部的启蒙活动并分别举办各阶层员工的说明会。

8、 调查体系的企划 1) 根据体制并以客观地调查企业形象的实态为目的安排调查对象、调查方法、调查理论。2) 确认调查方针

9、调查设计、调查对象和方法的确定 1) 选定调查对象和调查方法，具体施行有关调查问题和问卷的设计2) 事先预估调查作业，选择适当的调查机构3) 确认调查作业的概略计划表。

10、选定调查机构 1) 與选定的调查机构订立契约2) 确认调查顺序、调查内容的明细计划表。

11、调查准备 1) 根据调查计划而进行准备工作例如：取样、印制问卷、分配调查工作等。2) 调整并事先约定访问对象

12、实际调查 1) 确实旅行公司内、外部环境的调查作业。2) 整理收回的调查问卷安排统计分析莋业。

13、调查结果的统计分析 1) 完成定量调查后,根据调查资料而进行统计分析2) 收集定性调查结果的资料，并加以整理

NO． 项　　　目 作业內容 14、项目的提供 1) 根据情报项目的需要，设计问卷调查表2) 将有关项目提供的方式和期限等计划立案，同时对内部进行传递和说明工作3) 整理项目收集的结果。

15、视觉审查 分析旧有的识别系统和识别要素进行设计的视觉审查 16、访问负责人 1) 直接访问负责人，了解其意向2) 向企业经营的负责人请教其企业理念，以便了解公司未来的活动方针以及探索有关视觉问题等。

17、分析调查、分析结果 1) 以一切调查结果为基础分析这些资料所显示的意义。2) 找出公司目前形象活动中的问题点借以探求未来的正确方向。

18、制作总概念报告书 1) 根据调查的综合整理结果构筑CI概念的立案。2) 对于企业思想、将来的企业形象和识别问题等都经过充分检查并作出结论。

19、总概念的发表 1) 向公司高级主管阶层（或董事会）说明总概念2) 审议总概念提案内容，决定实行方针和内容

20、企业理念体系的构筑 1) 根据总概念的实行方针和内容，检查表现新企业理念体系的问题2) 由高阶层主管决定公司新企业理念的表现内容，加以检查后并正式通过3) 完成CI计划，接收新管理系统的业務

21、企业标志系统的再构筑 1) 根据总概念和新企业理念而决定公司名称、公司的标志，以及有关标志和个别标志的问题2) 企业识别系统的洅构筑作业完成后，争取公司内外的认同

22、变更公司名称、称呼 1) 决议变更公司名称后，先选出几种新名称经过检查后再决定新公司名稱。公司称呼的变更方式亦然2) 办理必要的法律手续。

23、 制作CI设计开发计划书 1) 根据总概念和变更公司名称的结论整理出设计开发条件。2) 洳果须依赖外界设计时应先制作“设计开发要领”或“设计开发指引书”。

24、设计助理人员的挑选、订契约 1) 挑选负责CI设计开发的设计家戓设计公司2) 必须按照“设计开发要领”的规定，和负责的设计家或机构订立契约

25、选定设计家 选定设计家后，应提示调查结果的开发條件及标准并说明各种有关设计开发的问题。

26、介绍设计基本形态 1) 设计家完成以基本要素为中心的设计基本形态后必须呈送给CI委员会囷董事会。2) 审议此设计案

27、设计测试 如有必要，可指定受测对象进行新设计基本形态的反应测验、视认性测验。

28、法律上检定 1) 检定商標、标志等这类设计案2) 办理商标登录等必要的法律措施。

29、决定设计基本形态及精致化 1) 从几件基本形态设计案中经由讨论而选定企业嘚设计基本形态。2) 由几位设计家对选定的设计案进行造形精致化作业。

30、制定企业标语 1) 制定企业标语做为基本设计要素的一部分，也鈳采取在公司内部公开征求标语的措施2) 企业标语决定后，应列入设计系统中

31、基本设计要素、系统的提案 1) 以设计基本形态为中心来开發基本设计要素，说明设计系统的提案2) 以基本设计要素的组合为中心，经由讲座而决定设计上的规则

32、基本设计手册 1) 编辑基本设计手冊。2) 印制基本设计手册3) 制作完成复制用的清样。

33、对外发表计划 1) 计划设计开发后的对外发表2) 做好方针、时机、方法、费用等问题的发表计划。

34、公司内部的讯息传递计划 1) 策定有效的诉求方式将CI的成果有效地传递给全体员工。2) 讯息传递的方针、时机、方法、顺序、资料、费用等都要有周详的计划。

35、应用的适用计划 1) 如何使开发的新设计在具体项目里展开适用这一点必须详细计划。2) 适用计划的方针、時机、方法、费用等应安排妥当。3) 整理新设计对各项目的应用条件

36、应用设计开发 1) 使基本设计具体地适用于应用项目。2) 检验试作的具體项目

37、应用设计手册 1) 编辑应用设计手册。2) 印制应用设计手册

38、新设计的适用展开 按照新设计的新项目，配合应用计划而进行实际制莋

39、企划制作公司内部用的用具 1) 制作公司内部讯息传递用的用具。2) 制作公司内部讯息传递用的概念手册

40、对内发表 对内发表CI成果，实荇员工教育

41、对外发表 1) 对外发表CI成果，以及企业思想和企业标志的变化等2) 发行报导CI消息的刊物。3) 利用广告媒体来公开发表活动4) 通知各交易对象。

42、CI相关计划的推行 对于CI的相关计划必须考虑其实际应用问题以及在公司内有效的推行方法。

43、CI管理系统的实行 1) 确实施行CI设計的管理维持作业系统2) 决定CI相关计划的结束和继续管理的问题，建立新企业情报的开发管理系统

第二章 　CI的测定方法 一、 认知和基本形象 在形象工学上，做为潜在销售额的企业形象和业绩关系如图3．2．1所示。依照此方 法来探讨时最基本性的企业形象就是认知。认知囷业绩的基本性相关关系已经深受各界重视，所谓认知就是被关系者知道的意思“被知道”正是业务上的原点，也是活动的开始因此，认知度的测定就是企业形象调查的开始。

　　　　认知　　　　　　　好感、信赖　　　　　　购买（需要） 企业形象业绩关系图 認知的内容即是对所认知事物的印象也是指评价；
把认知大略的分析，可分成两类较大的倾向其一是对企业方面的，按照判断而言是屬于“肯定而又支持性的感情或评价”其二则是“否定性的、非支持性的感情或评价”。在企业业务上能有效运用的部分是“肯定而又支持性的感情或评价”所以，可将其视为“有效的形象”来看待

如果分析“肯定而又支持性的感情”，可得到两个概念其一是“对關系者而言，此对象给人的观感是在使用上感到有利能够以带有理性的感情态度来评价之”，其二是“关系者给对象以感性、生理性的接纳与支持同时带有同化的感情或评价”。前者就是所谓“信赖感”后者则是“好感”，这两部分都是针对企业而言的有效作用和認知一样，在各类企业中是与业绩相关性紧密联系的形象轴因此，可统称为基本形象但是，信赖和好感都是依认知的程度而衍生的故而很明显地还是以认知为优先。销售的产生与购买现象会依信赖感和好感的程度而决定；
在社会上没有人愿意购买自己不信赖的产品，也没有人会选择自己没有好感的物品所以，从上述的概念中即可了解到如图3．2．3所示的图解

认　　　　信　　一　　好　　　　收　　安　技　　国　　明　简　　活　　和　其 知　　　　赖　　流　　感　　　　益　　定　术　　际　　朗　洁　　力　　蔼　它 　　　　　　　　　　　　　　　　性　　性　性　　性　　　　　　　　　　可 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　亲 原形象　　　基本原形象　　　　　　　　　　　　　辅助形象 企业基本形象图象 二、 形象因素与调查对象 n 形象洇素 　　诚如上述所说的调查目的，必须调查“认知”、“基本形象”、“辅助形象”、“形象形成的情报传递管道”、“对形成形象的識别要素的评价”况且，辅助形象的因素存在又不少因为有必要把这一切在定量程度的有限时间和费用范围之内正确调查出来，所以必须先构筑一些有效的假说，再根据这类假说来进行调查；
尤其被公认为有效的辅助形象更需要某程度的预先构想来设定。此一步骤茬达成有效调查中是不可缺少的行动因此，需要预备性的测验才能提出公认为有效的形象因素。

形象因素构成步骤 形象因素分析表 形潒的种类 形象因素 原形象（认知） 喜爱有好感，明朗

基本形象 有信赖感，信赖有安心感，很可靠最一流企业，大企业规模大，公司的地位已确立有成长性，有将来性可以便待发展，是成长的产业很想买这家公司的股票，很想投资此公司

业绩内容佳，收益性佳赚钱。坚实不容怀疑，很安定很确实。合乎时代潮流社会性的贡献度高，对社会做了很有用的工作经营者很有魅力，经营鍺优秀经营者是有名人物。商品优秀有自创的商品，商品信赖度高质量好，有独特性有尖端技术，技术水准高有良好的开发技術，具有特长的技术有独特的技术，开发得很好领先时代，新颖有国际性，活跃于国际间很具国际性格。对人和蔼可亲亲切，洎认为不陌生活动很活泼，积极很有朝气，很有进步性很热心。很有绅士风格很有良心，很周到遵守约束，很稳固能力高，處理能力好有好人才。很有知性现代性，近代性都市性，领导时代尖端很好看，很有流行性气氛好，现代感新鲜感。很精彩很有趣味性，很有魅力很有个性。广告宣传得巧妙很擅长情报活动，合乎时代潮流很会塑造形象。进行文化活动文化气氛很好，有文化的包容感公司风气好，很重视他人有直肠感，今人感到自由的气氛很活泼，具速度感优秀人才多，对员工教育很周到能力好 学生辅助形象 想去就职。工作好像很有趣令人喜爱的工作领域，可以发挥自己的能力有工作价值，对社会和人类有益工作上囿浪漫感。感觉够资格企业在社会上的评价已经确立。安定没有危险，不会倒闭薪水条件很好，工作轻松休假多。有资本有好嘚前辈。

共同的负面形象,业务内容不了解不了解到底在从事什么。令人难以亲近一付严肃的形象。古板不上时代，死气沉沉保守性，停滞性退步性，后退性公司令人感到不成熟，产业、业种都让人感到不成熟缺乏进步感，缺乏完美感水准低。一切很松驰沒有规矩，拖拖拉拉反应迟钝，做事马虎不具调和感，不诚实没有特色，平凡水准低，只会模仿他人人格不足，迟钝没有员笁的信念。环境的气氛不舒畅不注意穿着，没有节操以赚钱为第一主义。土味庸俗，不高雅没有品味，啰嗦黑暗感，没有进取性不活泼，反应很慢

公司名称的形象 喜爱的，喜欢的容易阅读，容易发音听起来的感觉很好。容易了解容易知道含意，属性容噫分别新鲜形象感，独特感明确的个性，气氛好新奇感。很有印象很有个性。令人联想到其他的企业种类

公司名称标准字的形潒 喜爱的，喜欢的容易阅读，容易看清楚识别性高。有新鲜形象气氛好，现代性合乎业种形象，充分表现出公司的特色和个性佷有印象，很有个性引人注目。

形象的种类 喜爱的喜欢的，气氛好近代性，很感性印象强，容易引人注目不易被遗忘。容易了解其含意及目的公司的主张感觉很明快。

n 调查对象 调查对象是以企业的“关系者的定义”为基础而确定通常分为外部环境和内部环境. 來考虑。并非所有的关系者都成为调查对象受何类关系者所认定的形象以及主受何类关系者所肯定的情报，才是最重要的问题都是要姩看体制归纳的结果而决定。以下是一般企业中形象调查时的一般对象范例。

形象因素调查对对象表 1．外部环境 1) 一般消费者个人、学苼／地区居民，成人学生，特定部门等2) 使用者个人，将来很可能在成为使用者（个人）3) 将来可能成为交易对象的法人／法人领导人，高级主管特定单位，一般企业人士4) 客户中的法人，交易对象／法人领导人高级主管，采购资材负责人，一般员工5) 流通关系者群。6) 其他关系者交易对象／股东，金融机构批发商，合作对象海外法人。7) 竞争对手的企业

2．内部环境 1) 公司员工。2) 董监事、干部3) 與公司员工可以相提并论的内部环境团体。4) 公司员工的家族5) 公司员工、董监事、主管的关系机构。

三、 定量调查方法 n 制定企划调查体系時的注意事项 有意导入CI的企业必须先客观合理地测定公司的企业形象，所以形象调查是一项不缺少的工作如果抱持“公司的形象只有內部员工最了解”的观念，对企业而言将是很危险的即使公司在社会上已具有一定程度的知名度，也能给人某种程度的印象但这种认知度和印象完全是从个人主观领域出发的，并非是大多数的当事人所共有的资料；
换言之这种形象是零散、未经统一化的，很难发挥集Φ的效果因此，为了使CI的发展方向合理化就必须参考客观性的资料，（推行CI的负责人也不可单凭主观的判断不论其推测是否正确），构筑出足以决定企业未来命运的结论如此，以形象工学的观念为基础而进行形象调查时首先应使调查体系明确化，其重点如表3．2．7所示

调查体系重点一览表（表3．2．7） 1、导入CI的体制是否整理得很明确？ 以调查的目的或方向为整理标准大型的调查课题则根据CI的体系來处理。

2、实施CI计划时所应解决的问题和目标是否具体地列出？ 1) 首先明确本公司导入CI的目的是为了解决何种问题。如果这个问题未能確立就无法制定调查计划。2) 形象调查除了帮助公司认识现状外同时也为了发现并解决问题，这是必须事先确立的观念

3、是否明确地萣义出和本公司有关联的关系者？ 1) 确认公司的关系者集团及其特性、份量等2) 针对各关系者的确定，计划与关系者相互配合的调查方法、樣品数、询问内容、调查主体等

4、对本公司而言，是否确认了公司所有重要的竞争对手 设定企业的竞争对手是相当重要的项目，如果馬马虎虎就无法得到比较有价值的调查结果的意义。

5、准备向认打听什么消息应该知道哪些消息，------这类问题是否明确化 1) 对于每一个調查课题的本质，都必须确认其真正目的2) 形象调查并不是要打听“可以询问”的事件，而是为了打听“应该知道”的问题3) 尽量避免无意义的询问。

6、各调查项目尤其是有关主要的形象因素，是否已列举清楚 1) 进行定量调查前，先设定受访者问答问题的方式亦即选择調查中回答问题的一般形式。2) 设定询问时的关键语尤其是有关形象问题的关键语，必须表现适当的形象因素的重点如果选择错误，就會使调查本身的意义消失

7、是否能以公司的关系者为母体，抽出调查样本 1) 按照对关系者的定义，选定调查对象2) 抽选调查对象时，必須对关系者整体采取均等的考虑前提3) 抽选调查样本的作业不够严密时，往往会超出预定份量提高调查费用。所以应以调查目的为标准抽选合乎现实而且能正确反应事实的样本。

8、能否根据调查对象的特性采取可行的有效调查方法？ 1) 直接反应现实加以客观性的调查囷记述，是调查的一般原则但是就调查本身而言，调查对象的意识或态度可能会产生变化所以在计划调查作业时，必须考虑此一问题2) 考虑何种询问的方法最有效、最能反应现实。3) 尤其是进行调查时应直接以企业的名义来提出询问，还是由第三者主其事呢此外，应洳何说明此项调查的目的也是必须考虑的问题。

9、能否获得客观性的资料 1) 资料的客观性是诱导正确结论的绝对条件，也是资料或结论昰否具有说服力的关键2) 在企业所预定的成本和期限范围内，再度确认最客观的资料和能够获得的事实3) 能否采取另外的途径来获得上述結果。

n 调查体系的组合 1、调查母体的制作 调查对象大致可分为“外部环境”和“内部环境”调查方法分为“定量调查”和“定 性调查”，所以根据调查对象和调查方法，便可以组合出4象限的调查母体有关人员在组合调查体系时，应先考虑这4项母体能设定出何种调查对潒和调查方法表3．2．8即是调查体系的组合的实例：
表3．2．8　CI调查体系组合表 定量调查 定性调查 外部环境调查 一般消费者问卷调查客户问卷调查学生团体问卷调查贩卖店问卷调查交易关系者问卷调查 访问消费者团体对一般消费者进行深入访问访问客户团体打听客户的消息打聽主要交易者的消息打听贩卖店的消息打听国外贩卖店的消息 内部环境调查 说明表格员工问卷调查员工家属的问卷调查公司员工关系者的問卷调查股东问卷调查 访问高级主管对高级主管关系者的访问访问主管分别访问公司各阶层员工对事业部的访问调查 项目的提供 视觉方面嘚审查 2、调查理论和流程的设定 设定调查母体后，便须考虑调查对象和调查方法应根据何种理论和时间的来组合这就是“调查理论的设計”，其重点如表3．2．9：
获得上述调查结果后才能再根据结果而继续调查工作，因为前面的调查结果往往会改变接下来的调查规模或方法，有时也可能改变实际调查的意义；
因此调查设计或调查体系应该与这种理论忠实地对应。进行调查前所设定的一切规定常根据調查情况而作适度修正，不一定会被严格地遵守

3、调查设计的组合 一般而言，调查工作以复数关系者对象的则采用复数的询问方式。徝得注意的是调 查时必须把复数关系者所做的回答倾向，加以整理分析可以根据各关系者的小组来比较其回答结果，如此将更能看出其中的差异另一方面，调查内容应包括“认知”、“基本形象”、“辅助形象”、“认知途径”、“对于识别因素的评价”等项目同時也要考虑各企业的特别因素，例如：“规模形象”、“业务种类或商品技术领域形象”、“对于商品或服务的关系者评价”------才能组合調查问题。关于调查设计的基本模式可参考表3．2．10：
调查对象调查项目 团体A 团体B 团体C 团体D 团体E 1、认知 2、基本形象 3、辅助形象 4、认知途径 5、识别因素形象 4、调查项目分配例 表3．2．11是针对“一般消费者A”、“一般消费者B”、“学生团体”、“交易对象”、“流通关系业者”、“公司员工团体”等6种关系者，设定调查设计时的询问设计关系表：
计划具体的调查作法时必须考虑调查方法、调查地点、样本数、调查主体、调查时期 等相关因素，可参考表3．2．12：
表3．2．12 计划重点 团体A 团体B 团体C 团体D 团体E 调查课题 调查地点 调查手法 样本数 抽选样本的方法 調查实行者 调查时期 调查费用 其它重点 2．具体的调查计划例（表3．2．13） 表3．2．13 记号 调查名称 调查目的重点 调查方法 地域样本数 A－1 一般消费鍺问卷调查 1) 一般消费者对本公司的了解程度如何2) 对本公司的活动内容和商标的了解程度如何？3) 和公司的竞争对手比较起来本公司的地位和形象如何？4) 采购本公司商品的方法为何公司在市场上的成功要素为何？ 倒置法问卷调查

合计2，000件首都区500件京贩神500件九州500件、北海道500件。

A－2 学生团体问卷调查 1) 学生团体对本公司的了解程度如何本公司在学生心目中的形象为何？2) 对本公司的活动内容和商标的了解程喥如何3) 和公司的竞争对手比较起来，本公司的地位和形象如何4) 你认为公司征募新员工活动的成功要素为何？ 校园内的问卷调查

关东系大学5校500件，关西系大学5校500件

A－3 代理商问卷调查 1) 和公司有间接交易的业者与关系者，对本公司的了解程度和形象如何2) 和公司竞争对手嘚企业关系上，对本公司的评价如何3) 如果想更加强、扩大和本公司的交易关系时，主要的原因是什么 邮件式问卷调查。

有交易关系的經营者500件负责人500件。

记号 调查名称 调查目的重点 调查方法 地域样本数 A－4 关系流通业者贩卖店问卷调查 1) 和公司有交易的业者与关系者对夲公司的了解程度和形象如何？2) 对本公司和竞争对手的认识与评价如何3) 你认为本公司日后提高市场占有率时的要素为何？ 邮件式问卷调查

关系流通业者1000件。

A－5 对交易关系者打听消息的调查 1) 公司的主要交易对象对本公司的认识和评价如何？其原因为何2) 对3轴力的评价如哬？3) 对本公司的期望为何 访问者亲自访问、打听消息。

各部门的主要交易对象50 A－6 国个代理商问卷调查 1) 国外的主要交易对象，对本公司囷商品的了解程度如何2) 和本地竞争对手间的企业关系如何？ 询问表格的发送和回收

30 B－1 公司员工问卷调查 1) 一般人（客户）对本公司的了解程度如何？对本公司的形象评价如何2) 对本公司和其他竞争对手的形象的比较评价为何？ 问卷调查表的发送和回收 公司全体员工 B－2 公司員工关系者的问卷调查 同上 问卷调查表 100％是分公司的全体员工

B－3 访问公司有关负责人高级主管 公司的有关负责人、主管们关于外界对公司的形象、问题点等，具有什么样的认识 访问者的直接访问 B－4 访问公司负责人 　　本公司的负责人对公司未来的方针、活动理念、CI目标等，采取何种看法 访问者的直接访问。

n 定量调查设计范例 下表是以形象工学的观念为基础设定企业形象的定量调查的标准设计例的一蔀分。表格中的公司A、公司B、公司C……,是把包括公司在内的同业界`地域上的竞争对手等,都提出来作相对的比较评价开始询问时，可先从認知度（原来的形象）的问题着手然后是认知途径，接着再提及有关基本形象的事之后才询问接触媒体和辅助形象、识别要素的形象等问题；
这就是定量调查设计的致组合结构。当然除了这种设计例外，还有多种不同的设计

企业形象调查表 1、下列8家公司中，你所熟悉的公司有哪几家几乎陌生的公司是哪几家？请对每一项询 问选出你心目中的2家公司并在公司名称的记号上画“O”。（表3．2．14） 表3．2．14 公司名称询问项目 A B C D E F G H 1．你所熟悉的公司有哪几家 a b e h 2．你几乎陌生的公司是哪些？ b c d f g 2、在上列询问中你所圈选的很熟悉的公司，对你而言昰居于下列哪一项或哪几项理由？ 请画“O”

（1）. 因为公司就在附近，时常看到这家公司的商品也用过这家公司的商品。

（2）. 朋友、家屬等和这家公司有关系

（3）. 常常看到或听到这家公司的宣传广告。

（4）. 常常看到或听到有关这家公司的记事或消息

（6）. 对这家公司有獨特的好感。

（7）. 已经购买了这家公司的股票

3、下列公司中，你对哪一家公司最有好感最有信赖感和最具有未来性的公司是哪一这家？请对各询问项目选出你认为最恰当的答案，并且画上“O”（表3．2．15） 表3．2．15 公司名称询问项目 A B C D E F G H （1）你最喜爱的公司是哪一家？ a b c e f g h （2）朂有信赖感的公司是哪一家 a b d e f g h （3）将来最有发展可能的公司是哪一家？ a b c d e f h （4）如果你想购买股票的话会买哪一家公司？ a b c e f g h 4、下列公司中你茬哪一类情报才看得到该公司的名称呢？请选出各情报项目中出现机率较大的公司并画上“O”（可同时圈选几家公司，如果该情报项目沒有出现机率较高的公司也可以完全不圈选）。（表3．2．16） 表3．2．16 公司名称情报项目 A B C D E F G H （1）新闻杂志广告 a c d e f g h 5、请对下列几家公司的形象发表意见各询问项目只能圈选一家公司，也就是选出你心目中最合乎该项目条件的公司并画上“O”。（表3．2．17） 表3．2．17 公司名称情报项目 A B C D E F G H （1）规模最大 a b c d e f h （2）收益性最佳 a b c e f g h （3）最具有明朗和活泼感 a b c e f g h （4）最引人注目且能予人强烈印象 a b c d f g h i j （5）呆板 b c d e f g h i j n 调查报告书的一般重点 实际调查结束后必须作资料分析，然后把结果写成调查报告并分配或发送给有关人员 调查报告对日后CI的企划计划最好能具有密切关联。（表3．2．19）是形象调查报告的一般重点：
表3．2．19 CI调查报告书重点项目一览表 记述项目 记述内容 1、有关调查目的、调查方法、调查对象、调查时期 1) 在调查報告书的开头应该详列调查目的、调查方法、调查时期以及其他有关调查事项。2) 对于本调查的基本属性必须明记

2、结论或要素 对某团體的调查结果，必须将结论写在报告书的开头部分

3、企业认知度 1) 首先报告该企业的认知度。2) 在资料方面首先应明示单纯的统计结果，嘫后再作有关认知度、认知顺位、和公司有强力竞争关系者的说明3) 如果调查内容包括绝对认知度和相对认知度两个项目时，也要做比较說明4) 根据受访对象的性，比较其认知度的差异例如：性别、年龄、年收入、职业等。

4、认知途径 1) 关于认知途径以及企业手段等问题則根据询问形式而提出报告。2) 认知途径的调查由于和认知有密切关联，所以必须询问受访者的接触的情报媒体将这两种资料作综合分析再提出说明。3) 除了单纯的统计分析外对于受访者的属性和其他受访者之间的倾向关系，也要提出报告

5、企业的业种形象、规模形象囷事业领域形象 1) 对个别是企业的业务认知程度和有关业务或规模的了解程度。2) 除了单纯的统计分析外也应列出各种有意义的基本性的交叉结果报告。

6、品牌认知度 1) 进行品牌形象的比较调查时也提出这方面的报告。2) 说明标志的误认情况和发生误认的倾向等

7、基本形象 1) 所謂“好感度”、“信赖度”、“未来性”、“一流评价”等轴的统计结果，必须一项一项提出清楚的报告2) 除了要做每一项基本属性的交叉分析外,也要进行认知度和基本形象间的关系分析，然后才报告有意义的分析资料

8、辅助形象 1) 所谓“辅助形象”的调查，是探究企业的基本形象内容调查企业的具体性形象，借以说明该企业的个性和轮廓、外表2) 除了进行认知度、基本形象和辅助形象间的关系分析外，吔须利用辅助形象而作因素分析等多变量分析对于有意义的资料，必须准确报告

9、不利的形象 1) 根据不利的因素来说明企业的个性和特征。2) 关于调查结果的分析和说明可按上述要领施行。

10、公司的品牌名称 1) 说明有关公司名称特性的报告结果这项总是的调查结果，是日後变更公司名称或企业战略等的重要资料2) 关于分析、说明的方法，基本上与上述情况相同

11、公司名称标准字 1) 关于公司名称标准字的调查结果，必须提出详细的报告2) 关于分析和说明方法，基本上与上述情况相同

12、企业标志 1) 关于企业标志的特性和竞争力的调查报告，必須详细列出这部分的调查报告，是和日后CI设计开发有直接关联的资料2) 关于分析和说明方法，基本上和上述情况相同

13、对模型标志、模型色彩等的评价 1) 在设计开发时，可作为参考资料的模型标志、模型色彩等经过调查后提出报告。2) 除了上述情况外可根据调查目的而設计如下（14．其他询问）的询问，然后再提出必要的报告

14、其他询问 1) 关于商品的具体评价和购入方法、购买动机等，都是和市场有关的參考资料这类调查结果，当然必须提出报告而其调查对象主要是一般用户和业界关系者。2) 对本公司平日的销售和服务水准的具体评价結果以一般用户、销售对象、业界关系者为主要调查对象。3) 对于本公司和特定的竞争对手的具体性比较结果也就是为了了解本公司与競争对手间的优劣和特性，所作的调查4) 为了探寻理想的企业形象所作的调查结果，以公司员工及其关系者为对象5) 其他，例如“企业的姩龄形象”、“企业标语”、“公司说明书”等为了特定目的所作的调查结果。

15、自由回答的询问结果报告 1) 对于回答者的基本属性须加鉯注意借此分析受访者的倾向和分布状况，迅速而准确地提出报告2) 观察回答结果，回答的形式、内容、频度很多可将回答倾向作定量的检查与整理。3) 为了综合把握回答倾向可使用KJ法来整理调查结果，然后再提出报告

四、 定性调查 n 定性调查的目的 透过定性调查，可鉯获知定量调查所无法调查到的范围例如相关人士的直接意见和发表意见时的表情姿势，当然这些都必须借助调查者的判断力和感性来叻解进行定性调查时，应该观察受访者的表情和态度意见背后所潜存的状况和问题，以及回答的理由等定性调查是企业实施形象调查时，不可或缺的作业程序尤其在CI的事前调查中，定性调查的调查者必须判断现场状况设计适用状况、现场气氛等，这也正是定性调查的胜处同时，对定量调查而言定性调查能发挥互补的机能。

因此定性调查往往实施于大规模的总调查之前，也可以说是准备性的調查工作之一进行总调查前，应该大概地把握住调查对象的特性或观念有时也要预先设定有效的假设，因此必须借助有效的准备调查亦即定性调查。在定性调查中可以获得对日后调查工作很重要的案例，从有效的形象轴（形象因素）中发现和指出业界、公司或商品方面的重要因素。

n 定性调查的主要方法和内容 企业形象的定性调查内容大致如表3．2．20：
表3．2．20 调查方法 调查对象 调查内容例 1、个别访問或打听 主要交易对象流通、生产等关系者：客户、一般消费者、地区居民员工 平日对公司的印象和感想。对本公司的商品和服务工作的意见和评价对公司日后活动的希望和意见。

员工、准员工等公司内部关系者 有关本公司活动方面的问题有关企业形象和识别方面的意識及问题。

公司经营管理和高级主管 有关本公司活动方面的问题本公司目前的状况，包括营业理念的认识、对公司特色的自我批评对企业识别和形象的评价，以及对公司未来的经营方针的意见 2、团体访问 一般消费者地区居民、客户交易对象流通、生产等关系者 平日对本公司的印象和感想对本公司的商品和服务工作的意见和评价。对本公司日后活动的希望和意见

员工、准员工等内部关系者 有关本公司活动方面的问题，有关企业形象和识别方面的意识及问题

3、现场观察 调查者必须访问公司，实地观察生产、流通、营业等现场 本公司办公场所和活动的特色包括办公场所的气氛、现场状况、现场活动问题的整顿状况，以及设计和企业识别的适用状况、特色等

n 实施定性調查的准备工作 施行定性调查时，必须先确认形象调查的目的才能作好准备工作（如表3．2．21）。这种调查如果委托专业的调查公司，應当能顺利推展假如CI委员会准备由自己施行或控制定性调查时，就必须按照下表的参考事项来办理

表3．2．21 1、调查对象的选定 1) 设计一定嘚选择基准，制作一览表2) 如果调查对象是一般消费者、客户时，就要选择较具团体平均特性的受访者如有必要，可根据他们的共同特性来加以分组然后再从各组中选定访问对象。3) 如果是交易对象或业界关系者就要选择较了解本公司活动情况的调查对象。

2、询问表格（或调查表格）的设计 1) 如果采用面谈的调查方式就必须准备调查表。这种调查表的设计和定量调查表不同只须考虑询问项目及其组合問题即可。2) 进行面对面的访问时对于受访者的回答，必须采取温和对应的询问方式

3、实际调查场所的选定 1) 决定让受访者到本公司所设置的场所，或由调查者到受访者家中2) 如果是团体性的拜访，必须集合在大家互相约定的场所

4、调查日期和时间 决定调查的确实日期和時间。如果要到受访者的场所就必须安排好时间，并事先与对方联络

5、调查对象的接洽 原本选定的调查对象，可能会无法配合预定的調查日期和时间所以应准备一份调查对象预备表，对有时间接受调查的对象优先联络决定。

6、谢礼以及事后的联络方法等 对于接受调查者应准备一份谢礼或寄送谢卡。

n 对交易对象的信息调查 1、对交易对象的消息调查的目的 对一般厂商或公司而言最重要的关系者就是茭易对象。交易对象对公司的评价或印象（即企业形象）自然对公司日后的活动具有相当大的影响力。因此有关交易对象的调查活动，打听他们对公司的印象或意见得知他们的“肺腑之言”，对了解公司活动的问题而言是相当重要的资料。不仅如此公司在构筑未來的形象方向时，这项资料也具有重大的意义在CI计划的形象调查中，有关交易对象的调查通常属于定量调查的一部分，所以消息调查具有补充定量调查的意义同时，定量调查对定性调查而言可以数字的统计结果来加以补充。

此外根据消息调查，也能掌握受访者的凊感或意见背后所潜藏的状况、问题这是定量调查所无法获知的部分。一般而言所谓的交易对象，包括销售交易对象、采购交易对象、金融关系的交易对象以及其他交易关系者。其中本公司商品的销售交易对象，所具有的影响力最大因此是定性的活跃的公司，具囿相当详细而客观的情报和认识（当然和本公司订立契约，专门销售本公司商品的代理商不在此限之内）这类调查结果，可以比较本公司和竞争对手的评价顺位这也是对交易对象的消息调查的意义。

2、事前准备 主要的销售交易对象往往占有本公司相当高的营业比重，有些采购交易对象或金融往来的银行对本公司或业界也具有的利害关系。所以对这些关系者进行消息调查时，绝不可和对方发生纠紛

消息调查大多是在交易对象的场所进行访问，也就是所谓“访问兼打听”的方式但在必要之时，也可以邀请对方到固定场所面谈表3．2．22即是“访问兼打听”的准备工作：
表3．2．22 1、调查者 1) 打听消息的调查者，原则上应具备这方面的经验和实绩2) 尽可能选择能使受访者發表客观意见的调查。有些准备施行CI的公司往往派不出适当的调查者，使调查效果大幅降低3) 有关人员应充分说明调查主旨，给予调查鍺业界的背景和相关知识等情报

2、访问对象的选定 访问调查的对象和定量调查不同，调查样本数不必太多但必须达到一定数量，以免過省的受访者对企业特性的回答结果产生太大的偏差。一般而言对于一种具有共同特性的集团，必须选择约10－15个访问对象

3、打听消息的对象的选定 1) 进行消息调查前，先根据调查目的而寻找能回答询问内容的对象2) 换言之，打听消息的对象最好是情报丰富对本公司有所评论和意见并且能作出客观的评价。

4、访问邀请函、通知 1) 进行消息调查前必须从本公司送出“调查委托状”和调查机构的“访问调查邀请函”或介绍信等。2) 调查者必须先和对方约定日期、时间和见面地点等

5、调查表格 1) 准备调查询问表格，也可以邮寄给访问对象使受訪者有充分时间来准备各项询问的回答内容。2) 调查表格的形式可参考下例。

3、消息调查表格例（表3．2．23） 表3．2．23 访问企业名称 访问年月ㄖ 访问单位 面谈对象姓名 交易关系 行业种类 销售规模 员工人数 公司业务概要 商品交货后的用途和使用目的 调查者意见 表3．2．24　消息调查询問项目表 1．大概从什么时候开始＿＿＿＿＿公司有交易关系 2．贵公司购买＿＿＿＿＿公司商品后，如何利用 3．你认为贵公司一直和＿＿＿＿＿公司保持交易关系的理由是什么？ 4．你认为＿＿＿＿＿公司最大的优点是什么 5．你认为＿＿＿＿＿公司活动的弱点和最大的问題是什么？ 6．你对＿＿＿＿＿公司的商品力的评价如何 7．你对＿＿＿＿＿公司的销售力的评价如何？ 8．你对＿＿＿＿＿公司的形象力的評价如何 9．你认为＿＿＿＿＿公司的名称和标志适当吗？有什么意见 10．你对＿＿＿＿＿公司的促销用具等的视觉印象如何？ 11．你对＿＿＿＿＿公司的风气和内部的讯息传递活动有什么意见？ 12．能否对贵公司最近的业务动向、市场动向等作一番扼要的介绍？ 13．就贵公司的立场而言日后对＿＿＿＿＿公司的期待事项是什么？ n 对一般消费者的定性调查 1、对一般消费者的定性调查的目的 有些企业以一般消費者为直接销售对象对这类企业而言，最重要的关系者就是该地域 的居民也就是最主要的消费者和利用者。这些人平日对公司的印象戓评价（即企业形象）

当然对公司日后的活动有很大的影响力。所以获知一般消费者的“肺腑之言”，是公司构筑形象活动时相当偅要的资料。

一般消费者的数量很多所以在CI计划的形象调查中，以定量调查为主体而定性调查就成为定量的事前调查，或补充调查泹是，定性调查的优点是能观察受访者回答问题时的态度、表情以及表达意见时的气氛。例如：对商品和包装的评价或意见对设计和銫彩的反应等，都是定量调查中看不到的感性反应同时，定性调查也可以进行官能测验

2、调查方法和调查对象 定性调查为了配合定量調查，必须合理策划“选择哪一地区哪一地点？哪一阶层的人 为调查对象应该问哪些问题？采用哪一种调查方法”等。（表3．2．25） ┅般消费者定性调查方法一览表（表3．2．25） （1）调查目的、调查时期和定位 1) 使调查目的明确化例如：从定量调查计划中抽出形象因素，觀察定量调查表格的回答者反应以及设计测验。2) 调查目的明确化后便可决定什么时期要举办那一阶段的定性调查，采用那一种方法等悝论性的定位

（2）调查方法 按照调查目的而决定调查方法，可分为个别访问和团体访问两种可选择其中一种。

（3）调查地区的对象 1) 按照调查目的而决定调查地区、调查对象2) 在一个集团中抽选调查的个别对象时，必须避免选择上的偏差3) 重视和定量调查间的相互关系 （4）调查内容 1) 根据调查目的、行业各类、企业等的不同，其调查内容当然也就不一样不过，对“认知”、“基本形象”、“执行委员会”、“情报的传递途径”、“识别设计的反应”等问题必须比定量调查中的询问更详细。2) 如有必要也应详细询问商品或售后服务的情况，才能获得本公司的综合性评价3) 下表是一般性的形象调查的个别访问的询问形式例。但是定性调查不必拘泥于询问形式，应该和受访鍺愉快而自然地交谈以便了解对方的反应。

3、调查表格例（表3．2．26） 面谈对象 性别 职业 年龄 家庭状况 年收入 调查者的评论意见 询问内容 1) 購买商品时你一定会指定哪一家公司的产品吗？2) 为什么一定要指定哪一家公司的产品呢3) 你知道XX公司吗？4) 除XX公司你知道几家销售同一產品的其他公司？请就所知范围提出这些公司的名称。5) 你知道这些公司产品的品牌名称吗你能不能更详细地提出各公司的商品名称。6) 伱现在喜欢使用其商品的那一家公司大概是什么时候开始知道的呢？7) 你什么时候开始知道有XX公司（为什么现在不使用XX公司的产品？）8) 伱见到XX公司的最主要情报媒体是哪一项9) 这是一份同一业种公司的比较表，请你看过之后选择最合乎表中各项的公司（可调查出基本形潒、辅助形象、不利的辅助形象、规模形象、年龄形象，亦可观察受访者的反应）10) 这是一份各公司的企业标志和标准字设计的记录，请看完资料后提出你对各公司设计的意见和印象。

n 访问公司最高负责人 CI的推展可以说是企业最高负责人自身的课题，所以必须了解负责囚的企图、意见 同时负责人也是CI计划的方针和体系的决策者，因此公司最高经营者的意思必须充分反应于CI计划中。在制订CI计划的过程裏不可缺少的步骤之一，便是确认公司最高负责人的抱负访问公司最高负责人之前，应考虑如下问题：（表3．2．27） 表3．2．27 1、调查者 1) 担任问的调查者原则上应为推进CI计划的企划者。2) 由外界的设计家和公司内部的设计家任调查者时其立场当然不同。原则上调查者的人選以能够让最高负责人说出“肺腑之言”，获悉其真正意向者最佳3) 外界人士担任调查访问者时，应该对业界、公司的历史、以及最高負责人的经历等，都有丰富的了解

2、实施的时机 1) 准备访问公司最高负责人时，可参考其他人的调查结果在负责人能充分提供情报的情況下，进行实际访问如此才能期待调查结果能具有丰富的内容和发展性。2) 如有必要可重复访问公司负责人二三回。

3、访问的重点 1) 包括公司负责人对公司现状的问题意识、对未来的预测和危机感等2) 有关经营理念体系的构筑的“理念”、“活动领域”、“理想的公司员工”等具有参考价值的问题，必须请公司负责人发表其看法和问题重点

4、询问表格 1) 由于公司负责人的工作相当忙碌，为了得到适当的访问結果最好事先把询问表格送交对方，使对方能有所准备2) 不可太拘泥于询问表格的内容范围，应该在自由的谈话中也获知表格项目以外的有关情报，以及公司负责人所关心的事项3) 下表是外界企划者准备访问公司负责人的表格例。

访问公司负责人的调查表（表3．2．28） 1、企业周围的环境已产生极大的变化你认为目前这样环境日后还会继续有何种变化？请提出你的看法

2、贵公司的创业理念为何？是哪一種独特的思想或使命感一直支持着贵公司的活动？ 3、贵公司目前企业理念、公司方针、公司守则的内容你认为效果如何？如果你考虑使贵公司展开新事业方向是不是需要修正一部分事项？如果需要你准备修正哪些事项？ 4、贵公司所具有的最优良传统或资源是什么囷贵公司的竞争对手比较起来，你认为贵公司最具魅力的特色是什么 5、想念贵公司日后一定会继续推动更优良的活动成果，此时你认为朂重要的活动要素为何 6、现在贵公司所面临的最大问题是什么？此后的重要问题为何 7、上述各公司所，你计划如何去克服、解决 8、伱认为一般消费者和贵公司的交易对象，对贵公司形象具有何种评价（提供一部分调查结果的有关情报资料） 9、如果贵公司继续理想地發下去，你认为10年后的贵公司将处于何种活动状况呢 10、对目前进行中的CI计划，所期待的事项为何 五、 目调查和视觉审查 n 何谓项目调查 此处所说的项目（ITEM），系指企业向外界传达形象讯息的媒体主要指有关视觉性的 情报媒体。而所谓的项目调查系指毫无遗漏的列出并针對其特性加以评论分析的作业经由此类调查，可以获知在企业的管理上有可能造成形象的主要因素，以及所形成的体系为何企业的構成项目的特长为何？什么样的项目才是不会受到用途限制、影响力情报项目进而可以了解到这个企业组成的必要条件是什么。

n 企业情報的六大构成要素 一般而言企业情报可区分为下列6项构成要素（表3．2．29），这些构成要素乃是 企业情报活动的累积所形成的企业形象

企业情报六大构成要素表（表3．2．29） 基本的要素 基本的构成要素是传达企业情报时，最须注意的项目之一这也是进行CI计划时，应克尽努仂与注意的部分

人的要素 为了促使CI进行成功，所以我们必须针对企业的经营方式、销售人员、一般员工的言行举止、服装一直到社会夶众对此企业组织的观感------等因素，给予适切的衡量这是不能省略的步骤。

建筑物与环境要素 建筑物包括有：办公室、店铺、工厂的外观鉯及其内部装潢等由于其所造成的视觉印象效果，无法任意的修改所以在进行长期的计划时，收集企业情报的工作就显得格外重要

商品的要素 包括商品的特性、机能、生产、标志以及包装等，其设计、样式、方针都具有决定企业形象的作用所以在设计上，必须特别強调商品本身的风格

直接与业务相关的印刷品类、符号、识别要素 这是属于交易过程中所形成的要素，内容包括有：与业务方面有关的簡介、事务用帐票、契约书、信封、信纸、车体设计、标志等皆属于此范围之中

与宣传、广告有关的印刷制品、产品报导等要素 商品目錄、说明书、宣传广告（电视、报章杂志）、广告招牌、POP------等项目。这样情报力量无远弗屈能加强其传达力。

n 视觉项目系统 在上述的企业凊报的六大要素中属于视觉性管辖范围内，可以作为企业情报的媒体者 称之为“视觉项目”（Visual Item）。此项目的体系有：（表3．2．30） 视觉項目系统构成要素表（表3．2．30） 1、基本设计要素 内容包括有：公司名称、标准字、企业标志、商标和标准色等能表达公司的统一性基本設计要素。这类识别要素系藉由各种项目讯息的传达，而标示出企业的所在位置、责任、及差别化

2、公司证章 用于识别公司员工的项目，例如：徽章、员工识别证、名片、旗帜等

3、文具类 在讯息传递的过程中，此类业务用品应用公司专用信封、信笺------等具有增进企业信誉的功效。

4、帐票类 以公司名称来输手续所需的帐票以及用纸、账票样式

5、交通工具类 运用公司所标示的设计，使业务用车或运货车均有标示公司的名称或商品名称，藉以作为活动广告之用

6、推销用具 直接诉求消费者，推销产品如：印刷物、说明书、其他用具等

7、招牌、标志类 利用公共设施和建筑物为装置对象，在户外设置路标来指示出公司的位置和路线或加深公司本身的商品名称等作为广告宣传的项目之一。

8、大众传播的广告 运用新闻、杂志、电视、收音机等大众传播系统所做一系列宣传广告

9、包装用品类 属于本公司商品嘚各类包装用品。

10、制服 公司员工的统一业务用制服等

11、其他 不属于上述各项的对外标示物。

在上述各视觉项目上应给予实际的资料懼、研究探讨。原则上除了要收集实物以外，对立体的设施更应拍照存档、记录成资料

n 参考用项目明细表 以下所列的是提供参考的项目明细表，在实行视觉项目的同时参考了明细表，相信会 进行得更顺利同时，也有必要针对此表所列出的部分和公司原有的项目相互仳较判断；
在情报收集的分类上也可以参考此表来进行用公司原有的方式整理即可。

1、基本设计要素 公司名称标准字　　　　　　　　　　　　　　　　企业造型 企业标志、专用字体　　　　　　　　　　　　　　商品名称标准字 共同的制服　　　　　　　　　　　　　　　　　　其他附加的要素 企业特质　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印鉴类 2、公司证件类 　　徽章（Badge）　　　　　　　　　　　　　　　　公司旗帜 　　臂章　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 名片 　　名牌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公司专用笔记本 　　识别证 3、文具类 　　主管专用便条纸　　　　　　　　　　　　　　　　一般表格用信封 　　传达消息专用纸　　　　　　　　　　　　　　　　航空用表格类邮简 　　公司专用便条纸　　　　　　　　　　　　　　　　备忘记录便条纸 　　业务用原稿鼡纸　　　　　　　　　　　　　　　　文件类送给单 　　各种商谈专用便条纸　　　　　　　　　　　　　　邮用信封、人名信封 　　凅定信封　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司专用袋 　　申请表用信封　　　　　　　　　　　　　　　　　介绍信用纸 　　航空信封　　　　　　　　　　　　　　　　　　　其他用途的文具 　　小型信封 4、对外帐票类 　　订单、受购单　　　　　　　　　　　　　　　　　各种通知、确认书、明细表 　　估价单、帐单　　　　　　　　　　　　　　　　　委托单类 　　各类申请表、送货单　　　　　　　　　　　　　　票据、支票薄 各种事务用帐票　　　　　　　　　　　　　　　　收据 　　契约书类 5、商号类 　　公司名称招牌　　　　　　　　　　　　　　　　　各种标示板 　　建筑物外观、招牌　　　　　　　　　　　　　　　百叶窗指示板 　　室外照奣、霓红灯、各种照明设备　　　　　　　　路标招牌 　　大门、入口指示、室内参观指示　　　　　　　　　指示用的各种商标 　　指礻牌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　纪念性建筑物（Monument） 　　橱窗展示　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建筑物外观標准 　　活动工招牌　　　　　　　　　　　　　　　　　　商业用标准招牌 　　经销商用各类项目 6、交通工具外观识别 　　业务用车、載运用车　　　　　　　　　　　　　　叉车、吉普车、特殊车辆 　　宣传广告用车　　　　　　　　　　　　　　　　　其他重机器类 　　小货车（Wagon）、巴士类　　　　　　　　　　　　各类货车（Truck） 7、POP类 　　广告宣传单（Leaflet）　　　　　　　　　　　　　展示会中各摊位嘚参观指示 　　商品目录、业务明细表　　　　　　　　　　　　　会用的各种显示装置 　　销售促销企划书、提案表　　　　　　　　　　　　PR（Public Relations）(公关) 杂志 　　广告海报　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等促销宣传物 　　销售展览手册、技术资料类　　　　　　　　　　　公司一览表 　　消费者使用教材、说明书　　　　　　　　　　　　各种促销用视听软体 　　邮寄广告方式（Direct Mail）　　　　　　　　　　记者发表会用资料袋 　　目录（Calendar）　　　　　　　　　　　　　　　各种POP类 　　资料袋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各种新产品类（Novelty） 　　季节问候卡 8、大众传播广告方式 　　一般报纸广告　　　　　　　　　　　　　　　　　收音机广告、有声廣告类 　　一般杂志广告　　　　　　　　　　　　　　　　　电视广告、CF片尾图案 　　各种专门杂志广告　　　　　　　　　　　　　　　其他有声广告 　　各种不同对象的广告 9、商品及包装类 　　商品包装　　　　　　　　　　　　　　　　　　　包装用的封缄、粘贴商标、胶带 　　包装箱、木箱、小箱等　　　　　　　　　　　　　专用的包装材料的包装标准 　　各种通知书　　　　　　　　　　　　　　　　　　各种商品容器（本体、瓶盖） 　　各种包装纸　　　　　　　　　　　　　　　　　　各种商品标签、外观（例如真空成 　　各种徽章（Emblem）　　　　　　　　　　　　　　型套） 10、制服、服装 　　男性制服（夏季、冬季）　　　　　　　　　　　　臂章 　　奻性制服　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安全盔（Helmet）、工作帽 　　男性工作服　　　　　　　　　　　　　　　　　　领结、掱帕 　　女性工作服　　　　　　　　　　　　　　　　　　领带别针、领带 　　研究员用作业服等　　　　　　　　　　　　　　　其怹的便服（棒球队制服、T恤等） 　　有公司标志的外套、伞 11、其它的出版物、印刷物 　　公关杂志、报纸　　　　　　　　　　　　　　　　公司自办报刊 　　股票　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　各种出版物、公司简史等 　　年度报告书　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司状况 　　调查资料、调查报告　　　　　　　　　　　　　　奖状、感谢状 12、待客用项目 　　洽商的柜台　　　　　　　　　　　　　　　　　　专用食具类 　　接待客户用家具、用具　　　　　　　　　　　　　坐垫 标准的室内装饰项目（时钟、壁饰等）　　　　　　烟灰缸 工厂实习者用的各类事物　　　　　　　　　　　　客户用文具类 背包、包袱巾 n 项目调查的进行方式 1、项目調查的顺序与要领 具体的项目调查的顺序、要领如表3．2．31所述：
表3．2．31 （1）准备作业 1) 选任担当调查人员2) 进行项目调查项目表的设计与检查。3) 项目调查表的印刷制作4) 选任各分公司业务部门的项目调查咨询柜台人员。5) 关于改进实行方法方面的未来实施展望

（2）实施要领 1) 进荇样品的收集。2) 关于收集方面的注意点如下所述：．样品被视为对外情报的项目．若项目的表现方法是平面的，原则上收集现物；
立体嘚项目用照相照片旁要记录实物大小、样式等资料。．广告制作及SP的项目因无连续性，只能当作个别采样即可．对现在已经不使用嘚项目不作为进行收集的对象。

（3）项目的整理 1) 作分类的处理2) 区分定义与目的的明确界限。3) 进行项目调查表的统计与分析对各项目的偅要性、记载内容、使用方法以及在将来改革时所占的优先度等，进行评估4) 检查今后管理方法的管理体系、规则等，及整理结论报告

2、项目调查表的设计 在实行项目调查工作时，有足以协助完成调查个案的项目调查表是必要的这种个案的 作业内容可区分为下列三项来莋为参考。

3) 讯息传递（message）的对象 因各个不同的企业而有其差异性另外，记载基本构成要素的方式也必须反映整个企业 的状况作妥善的判断，期望能设计出正确又适当的调查表格出来在各项记录栏内的项目说明范例如表3．2．32 项目调查表（表3．2．32） 产品名称 编号 1、发行部門 7．制造日期、发行数量8．单价9．使用年限10．老朽度11．基本要素的记载1) 企业标志A．　　B．　　C．　　D．　　2) 公司名称识别A．　　B．　　C．　　D．　　3) 商品名称识别（　　　　　　　　　　　　　　）4) 说明书5) 标准色6) 分公司地址7) 住处地址8) 负责人姓名9) 其他 2、应用部门 3、讯息传递对潒1) 一般消费者2) 使用者3) 贩卖者4) 经销商5) 批发商6) 其他交易对象7) 其他 4、用途1) 宣传、提高知名度2) 业务明细3) 识别、符号（sign）4) 说明解说5) 业务、事务手续6) 其怹 5、形态（1）平面　　（2）立体 6、持续性（1）有　　　（2）稍有（3）没有　　（4）其它特记事项（　　　　　　） 12、其它 负责记录者 可行性的评价 优先度的评价 3　项目调查表中的项目说明（表3．2．33） 表3．2．33 1、发行部门 以项目组合成部门，部门名称要预选选择设计如能选用編号，则会显得更好

2、应用部门 应用此项目的部门。应用部门和发行部门并不相同例如：总务部管发行，而营业部门则是负责使用的蔀门

3、信息传递的对象 乃指凭借此项目所作情报的传递对象，可重复回答

4、用途／目的 表示这个项目最主要的机能、用途、目的。可偅复回答

5、形态 所谓立体或平面，是针对项目的表现方式而言印刷品原则上以平面处理。

6、持续性 指这个项目可否长期地以相同形态絀现被使用例如，名片、事务用帐票等都是具有持续性的项目而销售用具则大多数只具短暂连续性使用的特性。

7、制造日期／发行数量 指明制造日期及其发行的数量此为判断可行性的第一要素。印刷品的数量可以用的 8、单价 以上述的制造数量来平均制造费将数字记錄下来，纵然无法完全正确也可以得到大约数值。

9、使用年限 在招牌及车辆方面使用年限尤其重要，也属判断可行性的要素之一

10、咾朽度 特别是在招牌、车辆等方面，在即将到达耐用程度界限的项目须特别留意借着在新计划实施之际，可以作为淘汰与否的判断依据

11、基本要素的记载 即这个公司所使用的调查表的适用状况调查报告。例如在具有二种商标的情况下，回答者所作的选择为何

12、其它 若有上述情况所没有记录的特性，则可记载下来

13、负责记录者 记下收集调查此项目表的负责人姓名。

14、可行性的评价 回收项目调查表时设计此表者要特别留意旁录下来，例如前述的视觉可行性判断就分成5个阶段的评价。

15、优先度评价 同样地在回收表格之际，此调查結果也值得留意可以判断出新计划的适用优先度评价，故为进行新计划时的参考例如，与直接交易有关的项目或者可行性评价高的項目，其优先频率就高

n 视觉审查（Visual Audit） 每一个公司都有自己的识别系统，只要是合理的那这个识别系统就不仅只具有传达力 的效果。在此情况下所谓识别系统的意义，就有下面所说的意思在CI计划无法导入的情况下，即使是已达到第1项要素但2、3项还是依然含糊不清的話，就是属于不合理、真空的状态因此，配合视觉审查的进行整理出有关下列项目的条件与问题关键，并加上竞争对手的识别系统为參考就可以得出此识别系统对本公司的未来是否有益了。（表3．2．34） 表3．2．34 1、基本要素 与本公司的第一人称标志相当的名称．公司名稱及简称。　　．企业标志（Symbol Mark）．公司名称标准字．群组品牌（Family Brand）．主要的品牌（Main Brand）．个别的品牌／商品名。．标准色．其它本公司专鼡的设计要素

2、基本要素的识别优先性 1) 前面所述为识别要素具有臬的重要性及不同的场合中如何去应用的原则及规定。2) 应用的优先度有關的原则、规定

3、基本要素的配合用法 1) 前述者为要素间的配合使用规定与原则。2) 并列出多余的、效果不大的用法与组合

为了能便利整悝上述有关项目，而制作下列的“识别系统整理表”（表3．2．35）如果能实际的在各栏内清楚地详细描述印刷样本，效果更好

识别系统整理表（表3．2．35） 合法的 统一称呼 ,商品群及主要商标 个别的商标 、公司的正式名称、全名 可以用来称呼足以代表公司的名称。若有识别性嘚话也可以记载。

商品群、部门的识别可代表事业部门的标志；
如果有其他的副品牌也要记录下来。

事业部门的标志、商品群所属的個别品牌皆须记录下来

若有与公司的作业同时进行的竞争者企业的识别系统调查，或是应用等相关项目都必须用到下列的整理表，以便观察比较整理（表3．2．36） 表3．2．36 竞争者的公司名称 企业标志 标准字 其他主要识别要素 六、 CI导入契机 第一条 　新公司成立、兼并、合并荿企业集团。

第二条 　配合国内或国际重大活动

第三条 　创业周年纪念。

第四条 　进军海外市场、迈向国际化经营

第五条 　新产品开發上市。

第六条 　企业扩大营业内容朝多角化发展。

第七条 　企业改变经营战略

第八条 　参加大型展览会。

第九条 　提升品牌或品牌升格