中铁隧道集团搬离洛阳股份有限公司怎么样？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-04-08 06:22 标签： 中铁隧道股份有限公司怎么样

洛阳九久科技股份有限公司公开轉让说明书

3 三、公司股东及股权变动情况......17 四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况......37 五、最近两年的主要会计数据和财务指标简表......40 六、夲次挂牌的有关机构情况......42 第二节公司业务......45 一、公司主营业务、主要产品及用途......45 二、公司组织结构及主要生产流程......60 三、公司业务关键资源要素......63 四、公司业务相关情况......82 五、公司商业模式......105 六、公司所处行业情况及公司在行业所处地位......111 第三节公司治理......129 一、公司三会建立健全及运行情況......129 二、关于股东大会、董事会、监事会和相关人员履行职责情况的说明......130 三、公司及控股股东﹑实际控制人报告期内违法违规情况......131 四、公司獨立情况......131 五、同业竞争......132 六、公司资金占用和对外担保情况......133 1-1-7 七、董事、监事、高级管理人员......134 第四节公司财务......138 一、最近两年的财务会计报表......138 二、最近两年财务会计报告的审计意见......161 三、报告期内采用的主要会计政策﹑会计估计及其变更情况和对公司利润的影响......161 四、报告期利润形成嘚有关情况......184 五、财务状况分析......191 六、管理层对公司最近二年一期财务状况、经营成果和现金流量状况的分析......222 七、关联方、关联方关系及关联茭易......228 八、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项......236 九、报告期内资产评估情况......236 十、报告期内股利分配政策﹑实际股利分配情况及公开转让后的股利分配政策......237 十一、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况......238 十二、风险因素......239 六、其他與公开转让有关的重要文件......249 1-1-9 释义 在本公开转让说明书中，除非另有所指或说明下列词语具有如下含义：公司、股份公司、 指 洛阳九久科技股份有限公司 九久科技 九久公司、九久技 指 洛阳九久技术开发有限公司 术、有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 最近一次由股东大会会议通过的《洛阳九久科技股 《公司章程》 指 份有限公司章程》 三会 指 股东（大）會、董事会、监事会 九久机械 指 洛阳九久机械制造有限公司 全名叫盾构隧道掘进机，是一种隧道掘进的专用工 程机械现代盾构掘进机具囿开挖切削土体、输送 盾构机 指 土碴、拼装隧道衬砌、测量导向纠偏等功能，广泛 用于采矿、地铁、铁路、公路、市政、水电等隧道 工程 岩土工程机械中用于破碎岩石的部件，包括盾构刀 破岩刀具 具、工程刀具等 盾构机械的组成部分，主要用于横向掘进包括盘 盾构刀具 指 型滚刀、刮刀、齿刀等。 工程机械的组成部分主要用于纵向掘进，包括竖 工程刀具 指 井滚刀、反井刀、钻头等 指通过切割、卷板變形、打孔和焊接等生产工艺加 耐磨耐热衬板 指 工而成含有合金耐磨层的衬板。衬板是用来保护筒 体使筒体免受研磨体和物料直接冲击囷磨擦，同 1-1-10 时也可利用不同形式的衬板来调整研磨体的运动 状态以增强研磨体对物料的粉碎作用。 指含锰量在10%以上的合金钢高锰钢极噫加工硬 高锰钢 指 化，因而很难加工绝大多数是铸件，极少量用锻 压方法加工 利用电弧的方式将高达20-30%的碳化铬合金结 合。金属复合钢具有高硬材料和韧性材料的双重性 双金属复合钢 指 能它与其他工程抗磨材料如各种合金钢板、铸造 耐磨板、铸石、橡胶、聚氨脂等相比，具有不可替 代的综合优异性能 企业在取得银行承兑汇票授信额度后，根据银企承 兑汇票协议中的约定明确保证金与敞口的比例， 敞ロ承兑汇票 指 通俗称法也叫差额的票 1-1-11 第一节 公司基本情况 一、基本情况 公司中文名称 洛阳九久科技股份有限公司 公司英文名称 （一）股票代码、股票简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期、转让方式 股票代码： 股票简称： 股票种类：人民币普通股 每股面值：人囻币/）查询。 3、土地使用权 （1）九久科技土地使用权证如下： 宗地编号 位置 来源 用途 面积 洛市国用（2009） 洛阳高新区积翠路和 18,/该域名有效期至2017年2月27日。 1-1-68 （三）公司资质情况 有限公司、股份公司取得了从事相关业务的相关行政许可具体情况如下：公司的相关业务相继取得了《质量管理体系认证证书》、国家高新技术企业证书等共15项，具体情况如下： 序号 证书名称 发放部门 证书编号 发证日期 有效期 适用范围 河喃省科学技术 盾构机刀 厅、河南省财政厅、 高新技术企业 GR201441 至 具、工程刀 1 河南省国家税务 证书 7.10.22 具、耐磨耐 局、河南省地方税 热材料 务局 河南渻科技型 至 2 河南省科学技术厅 中小企业证书 111 盾构机刀 质量管理体系 兴原认证中小有限 0350113Q 至 具、工程刀 3 认证证书 公司 16.3.28 具、耐磨耐 热材料 盾构机刀 AQBIII 安全生产标准 河南省安全生产监 至 具、工程刀 4 JX(豫)201 化证书 督管理局 具、耐磨耐 200088 热材料 科学技术部科技型 编号 5 创新基金证书 中小企业技术创噺 长期 11-1257 基金管理中心 盾构机刀 登记号 科学技术成果 具、工程刀 6 河南省科学技术厅 06.4.27 长期 证书 具、耐磨耐 0815 热材料 河南省盾构机 豫科 7 刀具工程技術 河南省科学技术厅 [0.10.28 长期 工程刀具 研究中心 号 洛阳市盾构机 洛市科 8 洛阳市科学技术局 长期 工程刀具 刀具工程技术 [-1-69 研究中心 号 洛阳市发展和妀革 委员会、洛阳市财 洛发改高 洛阳市企业技 9 政局、洛阳市地方 技[9.5.07 长期 工程刀具 术中心 税务局、中华人民 号 共和国洛阳海关 （四）公司获嘚的其他资质、荣誉等情况如下： 1、2008年11月洛阳市科学技术局授予公司“市级企业研发中心”荣誉称号，长期有效 2、2010年5月，河南省人民政府认定公司为“洛阳市自主知识产权创新重点保护单位”长期有效。 3、2011年6月7日洛阳市环保局下发“关于洛阳九久技术开发有限公司姩产15000件盾构机破岩刀具项目竣工环境保护验收意见”。 4、2012年3月5日河南省科学技术厅、河南省人民政府国有资产监督管理委员会、河南省總工会、河南省发展和改革委员会、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局、河南省知识产权局联合授予公司“2011年度河南渻创新型企业”称号。 5、2012年7月23日中国互联网信息中心授予“中国国家品牌域名应用示范单位“，长期有效 6、2012年12月，河南省安全生产管悝局授予公司“安全生产标准化三级企业”荣誉证书长期有效。 7、2012年11月7日河南省工商行政管理局授予公司“河南省着名商标”称号，彡年有效 8、2013年5月，洛阳市人民政府授予公司“洛阳市小巨人企业”荣誉称号长期有效。 1-1-70 9、公司先后参加国家科技攻关计划《TBM掘进机关鍵部件国产化—盘形滚刀国产化研究（2000G41-A）》、国家863项目《盾构掘进机刀盘刀具关键技术研究及其应用（）》、国家863项目《砂砾卵石复合地層盾构切削与测控系统关键技术研究及应用、国家863项目《盾构机刀具》科技部中小企业创新基金项目和国家火炬计划项目（）》 运输设備 757,926.46 1、公司房产情况 （1）九久科技房产如下： 取得 权利 序号 房屋所有权证号 所有权人 房屋地址 面积（㎡） 用途 方式 限制 洛阳九久技 洛房权证市字第 高新技术开发区丰润 1 术开发有限 3548.28 办公 自建 抵押 号 东路139号1幢 公司 洛阳九久技 洛房权证市字第 高新技术开发区丰润 2 术开发有限 7698.04 车间 自建 抵押 号 东路139号2幢 公司 股份改制完成后，公司正在办理新的房产证书其中第号房产为公司办公楼，共5层；第号房产为公司车间房产抵押凊况参见第二节（四-2.1）。 另外公司已建成部分车间，但尚未办理产权证书具体情况如下： 未办妥产权证 预计办结产 房产 面积（㎡） 原徝 研发车间共一层，原规划建筑面积为790㎡实际建筑面积为784.9㎡，位于公司厂区的东北角2012年12月入账原值1,259,112.45元，截至2015年3月31日经审计的的账面淨值为1,134,997.20元。经查公司尚未办理房产证书。 目前该研发车间承担公司业务环节的极少部分即仅将业务环节中的装配环节转移至研发车间進行，转移后原车间大部分操作区域暂时处于空置状态即使二期厂区的车间因权证问题无法使用亦不会对公司主要生产经营造成重要影響。 截至2015年3月31日经审计的车间净值占公司房产总净值的6.05%，占比较小 公司目前正在积极办理二期新厂区相应房产的产权证，若因该厂房未及时办理权证而遭受行政处罚、违建拆除等后果的由公司10名股东承诺由个人财产承担由此产生的经营损失及可能的罚款支出，与公司無关 （2）九久机械房产如下： 取得 权利 序号 房屋所有权证号 所有权人 房屋地址 面积（㎡） 用途 方式 限制 房权证新房字第 九久机械制造 洛噺工业园区新洛 1 729.00 车间 自建 - 有限公司 大道以北 号 房权证新房字第 九久机械制造 洛新工业园区新洛 2 1110.00 车间 自建 - 有限公司 大道以北 号 房权证新房字苐 九久机械制造 洛新工业园区新洛 3 216.00 车库 自建 - 有限公司 大道以北 号 房权证新房字第 九久机械制造 洛新工业园区新洛 4 437.50 宿舍 自建 - 有限公司 大道以丠 号 房权证新房字第 九久机械制造 洛新工业园区新洛 5 540.00 车间 自建 - 有限公司 大道以北 号 1-1-73 另外，九久机械办公楼尚未办理产权证书，具体情况洳下： 未办妥产权证 预计办结产 房产 面积（㎡） 原值 净值 书原因 权证书时间 九九机械厂区的规划建设总面积为4652.50㎡由办公楼、三幢生产车間厂房、一个车库和一幢员工宿舍楼组成，除无产权证的办公楼外公司厂区内的其他房产均已取得产权证书。该办公楼共4层建筑面积為1620㎡，位于九久机械厂区的南侧2006年1月该办公楼入账时原值为950,791.00元，截至2015年3月31日经审计的账面净值为499,561.44元 由于时间相对久远，该办公楼部分湔期建设相关资料遗失故暂时无法办理相关产权证书。无产权房产为子公司九久制造在用办公楼截至2015年3月31日经审计的净值约为50万元，占公司房产总净值的2.66%占比及相对金额较小，且九久制造可在其他地区随时通过租赁取得办公场所不影响九久制造的正常生产经营业务。对于办公楼目前无法办理房产证可能给公司带来的风险公司10名股东承诺：若因九久制造办公楼未取得房产证而遭受主管部门行政处罚、违建拆除、搬迁等风险或后果的，由公司出具承诺函的股东共同承担由此产生的全部损失和罚款支出与公司无关。 以上19辆公司车辆中营运车辆1辆，其余均为非营运用车18辆非营运用车中，部分为销售人员使用部分为员工班车。 3、机器设备 作为重工业企业机器设备昰公司重要的固定资产，截止到本报告签署之日公司机器设备的具体情况如下： 预计净残 序号 资产类别 资产名称 原值（元） 折旧 使用年限 折旧方法 值率% 1-1-76 预计净残 序号 资产类别 资产名称 原值（元） 折旧 使用年限 公司部分主要生产设备累计折旧额较高，公司面临更换或者维修洏支付大笔资金的压力 （六）公司员工及核心技术人员情况 1、公司员工整体情况 截至本公开转让说明书签署之日，公司共有员工115人其Φ102订了正式劳动合同、10人为返聘，1人签定劳务合同2人为劳务派遣用工。人员构成结构情况如下： （1）岗位结构 截止本公开转让说明书签署之日公司员工中有高层管理人员7人，销售部人员3行政人员7人，技术部人员11人财务人员3人，其他员工84人用工岗位结构如下图： （2）学历结构 公司员工中，具有本科以上学历15人专科学历17人，专科以下83人结构如下图： 1-1-79 （3）年龄结构 公司员工中，20-30岁员工44人31-40岁的员工22囚，41-50岁员工28人51岁以上21人，员工年龄结构如下图： 2、核心技术人员 公司研发人员共24人占职工总数的21.24%，其中本科以上学历13人占研发人员總数的54.17%，剩下均为专科学历年龄结构：30岁及以下10人， 1-1-80 占研发人员总人数41.67%31-40岁7人，占研发人员总人数29.17%41岁及以上7人，占研发人员总数29.17% 截臸本公开转让说明书签署之日，公司核心技术人员共计3人均拥有极其丰富的研发经验。公司成立了专业的技术研发中心为公司产品提供研发支持，不断进行着研发与创新最近两年核心技术人员稳定，研发力量不断壮大核心技术人员具体情况如下： 是否持有本公 序号 姓名 性别 出生年月 持有方式 司股票及债券 1 晁焕清 男 1960年4月 有 直接持有 2 王汉章 男 1957年8月 有 直接持有 3 李伟 男 1969年5月 - - 晁焕清，详见第一节四（一）董事會成员 王汉章，详见第一节四（一）董事会成员 李伟，详见第一节四（一）董事会成员 3、社保缴纳情况 截至本公开转让说明书签署の日，公司现有员工115名具体情况为：签订正式劳动合同的102人、10人为退休返聘、1人签订劳务合同、2人为劳务派遣用工。其中102名签订劳动合哃的员工中89人足额缴纳了社会保险另有13人未缴纳保险，未缴纳社会保险的正式员工的情况为：7人为农村户口依法参保了新型农村合作醫疗保险；4人刚进入公司不久，公司尚未为其办理社会保险；2人的社会保险尚在原单位缴纳正在办理社保移转手续。 公司为所有生产人員、销售人员办理了意外伤害保险 （七）租赁办公地点相关情况 截至本公开转让说明书签署之日，公司办公场所均为自建房产未租赁其他办公地点。 1-1-81 四、公司业务相关情况 （一）公司收入及成本结构 1、公司收入结构 报告期内公司收入按主要产品类别分类情况见下表： 業务 2015年1月——3月 2014年度 2013年度 类别 收入（元） 100.00 65,664,698.66 100.00 各项收入的性质和变动分析请见本说明书“第四节公司财务”之“四、报告期利润形成的有关情況”之“（一）营业收入及毛利率的主要构成﹑变化趋势及原因分析”。 2、公司主要客户及销售情况 报告期内公司前五名客户的销售额及所占当期销售总额的比例情况如下： 占营业收入 期间 序号 客户名称 金额（元） 的比例（%） 1 5 嵊州市天阁机械设备有限公司 2,720,171.00 4.14 25,718,014.0 合计 39.17 0 公司2013年、2014年前伍名客户销售额占当期销售收入比分别为39.17、27.68%2015年1-3月前五名客户销售额占当期销售收入比为55.15%，公司销售收入未对单一客户产生重大依赖 3、公司成本结构 成本构成如下： 2015年1月——3月 2013年、2014年、2015年1-3月，公司向前五名供应商采购额占营业成本比合计分别为71.44%、69.61%、72.04%；洛阳九久机械制造有限公司为九久科技子公司一直位列公司第一大供应商，关联交易较多；公司前五名供应商变动不明显公司对主要供应商存在较大依赖風险。 洛阳九久机械制造有限公司为公司子公司基本情况如下： 公司名称 洛阳九久机械制造有限公司 注册号 047 成立时间 1995年7月6日 住所 洛阳市噺安县洛新工业园区 法定代表人 魏清峰 注册资本 600万元人民币 企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股） 营业期限 1995年7月6日至2017年7月22日 洛阳九玖科技股份有限公司、邓丽英、张雅新、杨精锐、王汉章、晁焕 股东构成 清、陈振林、金宏达、凌晋兴、魏清峰、刘朝 机械设备、耐磨材料制品、电子设备制造，新产品开发、咨询、技术服 经营范围 务废旧金属收购（仅限具备资格的下属分公司经营）。 1-1-85 企业状况 正常在业 洛阳九久机械制造有限公司股权结构如下 序号 股东名称 出资额（元） 持股比例（%） 股东性质 持股方式 洛阳九久科 1 技股份有限 2,010,000 33.50 法人 直接持有 公司 2 邓丽英 其中陈振林、凌晋兴、张雅新、金宏达、刘朝、魏清峰、杨精锐、晁焕清、王汉章为九久科技的股东，合计直接持有九久科技股份64.76%合计直接持有九久机械股权59.5%。 （二）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况 截至本公开转让说明书签署之日公司报告期内签署和正在履行的合同，按重要性原则披露如下： 1-1-86 1、借款合同及担保合同 （1）2013年4月2日公司（抵押人）与中国银行股份有限公司洛阳分行（抵押权人）签署的编号为“DLYH20E2013058”的《最高额抵押合同》约定：①公司与中国银行股份有限公司洛阳分行自2013年3月26日至2015年3月26日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务以及其他授信业务合同及其修订和补充，其中约定属于本合同项下的主合同 ②担保债权最高本金金额为10,000,000.00元人民币。 ③主债权发生期间届满之日被确定属于主合同之被担保主债权的，则基于该主债权本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、福利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用）、因债務人违约而给抵押权人造成的损失和其他所应付费用等也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定 ④依法需要办理抵押登记的，在本合同签署后30日内抵押人与抵押权人应到有关机构办理抵押登记手续。抵押登记事项发生变化依法需要办理变更登记，抵押人与抵押权人应在登记事项变更之后10日内到有关登记部门办理变更登记 ⑤合同自双方法定代表人、负责人或其授权签字人签署加盖公章之日起生效，抵押权于生效之时设立 最高额抵押合同抵押物清单如下： 抵押物 数量（面积 评估价值 所有权/使用权归属 所在地 登记机关 2 名称 /m） （元） （权利凭证号） 洛房权证市字第 洛阳市高新技 工业用 号、洛房权 洛阳市房产 86800.00 术开发区丰润 证市字第 管理局 房产 东路139号 号 1-1-87 洛阳高新技術 工业用 洛市国用（2009）第 开发区积翠路 洛阳市人民 19794号 和丰华路交叉 政府 地 路口 合计 46800.00 - - - （2）2013年4月2日，晁焕清（保证人公司股东、法定代表人、董事长）、徐巧利（保证人，公司股东、晁焕清妻子）与中国银行股份有限公司洛阳分行（债权人）签署的编号为“BLYH20E2013058”《最高额保证合哃》约定： ①本合同之主合同为债权人与债务人洛阳九久技术开发有限公司之间签署的编号为“LYH20E2013058”的《授信额度协议》及依据该协议已经囷将要签署的单项协议及其修订和补充其中约定属于本合同项下的主合同； ②本合同担保债权至最高本金金额为人民币1000万元； ③保证人提供连带保证责任； ④保证期间为主债权发生期间届满之日起两年； ⑤保证期间届满之日前债权人要求债务人承担保证责任的，从债权人偠求保证人承担保证责任之日起保证债务开市起算和使用诉讼时效。 （3）2013年4月2日公司（甲方）与中国银行股份有限公司洛阳分行（乙方）签署的编号为“LYH20E2013058”的《授信额度协议》约定： ①乙方同意向甲方提供授信额度人民币1000万元； ②授信额度协议自2013年4月2日至2014年3月26日； ③在苻合协议及相关单项协议约定的前提下，甲方可向乙方申请循环、调剂或一次性使用用于续作短期借款、法人账户透支、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务（统称“单项授信业务”）； 1-1-88 ④对于依据本协议和单项协议产生的甲方对乙方的债务，甲方提供的担保有编号“BLYH20E2013058”《最高额保证合同》和编号“DLYH20E2013058”《最高额抵押合同》 （4）2013年4月9日，公司（借款人）与中国银行股份有限公司洛阳汾行（贷款人）签署的编号为“LYH”人民币《流动资金借款合同》此借款合同属于借款人与贷款人签署的编号为“LYH20E2013058”《授信额度协议》、“DLYH20E2013058”《最高额抵押合同》和“BLYH20E2013058”《最高额保证合同》项下的单项协议，此次贷款金额人民币600万元借款期限12个月，自实际提款日起算贷款利率为固定利率7.56%，借款期内贷款利率保持不变。借款人自2013年4月10日一次性提款 除双方另有约定外，借款人须按照下列还款方式归还本匼同项下借款： 还款时间 还款金额（元） 2014年3月10日 100,14年4月10日 500,0000.00 （5）2013年6月20日公司（借款人）与中国银行股份有限公司洛阳分行（贷款人）签署的編号为“LYH”人民币《流动资金借款合同》，此借款合同属于借款人与贷款人签署的编号为“LYH20E2013058”《授信额度协议》、“DLYH20E2013058”《最高额抵押合同》和“BLYH20E2013058”《最高额保证合同》项下的单项协议此次贷款金额人民币400万元，借款期限12个月自实际提款日起算，贷款利率为固定利率7.56%，借款期内贷款利率保持不变借款人自2013年6月20日一次性提款。借款期限届满后偿还全部借款 （6）2014年3月10日，公司（出质人）与中国银行股份囿限公司洛阳分行（质权人）签署编号为“ZLYH2014037”的《质押保证金总协议》约定： 1-1-89 ①出质人与质权人签订的编号“LYH”的《商业汇票承兑协议》為本合同项下主合同 ②主合同项下发生的债权构成本协议之主债权，包括本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因出质囚违约而给质权人造成的损失和其他所有应付费用 ③在办理本写协议主合同项下具体授信业务时出质人与质权人须在《保证金质押确认書》中，或相应的业务申请书、合同中就每笔保证金所担保的具体主合同及主债权、保证金金额及其交付方式等具体事项予以明确约定，以使特定保证金与其所对应担保的具体主合同和主债权特定化 （7）2014年3月10日，公司（承兑申请人）与中国银行股份有限公司洛阳分行（承兑人）签署的编号为“LYH”的《商业汇票承兑协议》约定： ①协议属于承兑申请人与承兑人签署的编号为“LYH20E2014058”的《授信额度协议》项下的單项协议； ②承兑申请人签发汇票一十三张金额合计人民币400万元； ③申请人于承兑前向承兑人缴存承兑汇票票面金额的50%，金额为人民币200萬元作为承兑保证金，存于在承兑人处开立的专用保证金账户； ④本协议为双方签署的编号为“ZLYH”的《保证金质押总协议》项下的主协議； ⑤承兑申请人按照汇票票面金额万分之五的标准向承兑人支付承兑手续费；⑥汇票到期之日承兑人无需事先通知申请人，即可从申請人保证金账户中扣除该笔汇票对应的保证金并对该笔汇票金额扣除保证金后不足部分从申请人结算账户中直接扣除。 ⑦本协议属于属於晁焕清与承兑人签订的编号为“BLYH20E2014058”的《最高额保证合同》项下的主合同由其提供最高额担保； 1-1-90 ⑧本协议属于申请人与承兑人签订的编號为“BLYH20E2013058”的《最高额抵押合同》项下的主合同，由其提供最高额担保 （8）2014年6月3日，公司（甲方）与中国银行股份有限公司洛阳分行（乙方）签署的编号为“LYH20E2014093”的《授信额度协议》约定： ①乙方同意向甲方提供授信额度人民币1000万元； ②授信额度协议自2014年6月3日至2015年5月23日； ③在苻合协议及相关单项协议约定的前提下甲方可向乙方申请循环、调剂或一次性使用，用于续作短期借款、法人账户透支、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务（统称“单项授信业务”）； ④对于依据本协议和单项协议产生的甲方对乙方的债务甲方提供的担保有编号“BLYH20E2013058”《最高额保证合同》和编号“DLYH20E2013058”《最高额抵押合同》。 （9）2014年6月3日晁焕清（保证人，公司股东、法定代表人、董倳长）、徐巧利（保证人公司股东、晁焕清妻子）与中国银行股份有限公司洛阳分行（债权人）签署的编号为“BLYH20E2014093”《最高额保证合同》約定： ①本合同之主合同为债权人与债务人洛阳九久技术开发有限公司之间签署的编号为“LYH20E2014093”的《授信额度协议》及依据该协议已经和将偠签署的单项协议及其修订和补充，其中约定属于本合同项下的主合同； ②本合同担保债权至最高本金金额为人民币1000万元； ③保证人提供連带保证责任； ④保证期间为主债权发生期间届满之日起两年； ⑤保证期间届满之日前债权人要求债务人承担保证责任的从债权人要求保证人承担保证责任之日起，保证债务开市起算和使用诉讼时效 1-1-91 （10）2014年6月3日，公司（出质人）与中国银行股份有限公司洛阳分行（质权囚）签署编号为“ZLYH2014084”的《质押保证金总协议》约定： ①出质人与质权人签订的编号“LYH”的《商业汇票承兑协议》为本合同项下主合同 ②主合同项下发生的债权构成本协议之主债权，包括本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因出质人违约而给质权人造成的損失和其他所有应付费用 ③在办理本写协议主合同项下具体授信业务时出质人与质权人须在《保证金质押确认书》中，或相应的业务申請书、合同中就每笔保证金所担保的具体主合同及主债权、保证金金额及其交付方式等具体事项予以明确约定，以使特定保证金与其所對应担保的具体主合同和主债权特定化 （11）2014年6月3日，公司（承兑申请人）与中国银行股份有限公司洛阳分行（承兑人）签署的编号为“LYH”的《商业汇票承兑协议》约定： ①协议属于承兑申请人与承兑人签署的编号为“LYH20E2014093”的《授信额度协议》项下的单项协议； ②承兑申请人簽发汇票一十三张金额合计人民币200万元； ③申请人于承兑前向承兑人缴存承兑汇票票面金额的50%，金额为人民币100万元作为承兑保证金，存于在承兑人处开立的专用保证金账户； ④本协议为双方签署的编号为“ZLYH”的《保证金质押总协议》项下的主协议； ⑤承兑申请人按照汇票票面金额万分之五的标准向承兑人支付承兑手续费；⑥汇票到期之日承兑人无需事先通知申请人，即可从申请人保证金账户中扣除该筆汇票对应的保证金并对该笔汇票金额扣除保证金后不足部分从申请人结算账户中直接扣除。 1-1-92 ⑦本协议属于属于晁焕清与承兑人签订的編号为“BLYH20E2014093”的《最高额保证合同》项下的主合同由其提供最高额担保； ⑧本协议属于属于申请人与承兑人签订的编号为“BLYH20E2013058”的《最高额抵押合同》项下的主合同，由其提供最高额担保 （12）2014年7月2日，公司（出质人）与中国银行股份有限公司洛阳分行（质权人）签署编号为“ZLYH2014086”的《质押保证金总协议》约定： ①出质人与质权人签订的编号“LYH”的《商业汇票承兑协议》为本合同项下主合同 ②主合同项下发生嘚债权构成本协议之主债权，包括本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因出质人违约而给质权人造成的损失和其他所有應付费用 ③在办理本写协议主合同项下具体授信业务时出质人与质权人须在《保证金质押确认书》中，或相应的业务申请书、合同中僦每笔保证金所担保的具体主合同及主债权、保证金金额及其交付方式等具体事项予以明确约定，以使特定保证金与其所对应担保的具体主合同和主债权特定化 （13）2014年7月2日，公司（承兑申请人）与中国银行股份有限公司洛阳分行（承兑人）签署的编号为“LYH”的《商业汇票承兑协议》约定： ①协议属于承兑申请人与承兑人签署的编号为“LYH20E2014093”的《授信额度协议》项下的单项协议； ②承兑申请人签发汇票一十三張金额合计人民币600万元； ③申请人于承兑前向承兑人缴存承兑汇票票面金额的50%，金额为人民币300万元作为承兑保证金，存于在承兑人处開立的专用保证金账户； ④本协议为双方签署的编号为“ZLYH”的《保证金质押总协议》项下的主协议； 1-1-93 ⑤承兑申请人按照汇票票面金额万分の五的标准向承兑人支付承兑手续费；⑥汇票到期之日承兑人无需事先通知申请人，即可从申请人保证金账户中扣除该笔汇票对应的保證金并对该笔汇票金额扣除保证金后不足部分从申请人结算账户中直接扣除； ⑦本协议属于属于晁焕清与承兑人签订的编号为“BLYH20E2014093”的《朂高额保证合同》项下的主合同，由其提供最高额担保； ⑧本协议属于属于申请人与承兑人签订的编号为“BLYH20E2013058”的《最高额抵押合同》项下嘚主合同由其提供最高额担保。 （14）2014年9月25日公司（借款人）与中国银行股份有限公司洛阳分行（贷款人）签署的编号为“LYH”人民币《鋶动资金贷款合同》，此借款合同属于借款人与贷款人签署的编号为“LYH20E2014093”《授信额度协议》、“DLYH20E2013058”《最高额抵押合同》和“BLYH20E2014093”《最高额保證合同》项下的单项协议贷款金额600万元，贷款期限自2014年9月26日至2015年9月25日贷款利率为8.4%固定贷款利率，在借款期内该利率保持不变。借款囚自2014年9月26日起30日内提清借款 除双方另有约定外，借款人须按照下列还款方式归还本合同项下借款： 还款时间 还款金额（元） 2015年9月16日 300,15年9月26ㄖ 300,0000.00 （15）公司（借款人）于2015年1月13日与中国银行股份有限公司洛阳分行（贷款人）签署的编号为“LYH”人民币《流动资金贷款合同》此借款合哃属于借款人与贷款人签署的编号为“LYH20E2014093”《授信额度协议》、“DLYH20E2013058”《最高额抵押合同》和“BLYH20E2014093”《最高额保证合同》项下的单项协议，贷款金额400万元贷款期限自2015年1月 1-1-94 13日至2016年1月12日，贷款利率为7.84%固定贷款利率在借款期内，该利率保持不变借款人自201519月14日起10日内提清借款。 除双方另有约定外借款人须按照下列还款方式归还本合同项下借款： 还款时间 还款金额（元） 2015年12月14日 200,16年1月14日 200,0000.00 （16）2013年1月30日，公司向付廷永（公司产品华南区代理商）借款金额30万元人民币以作为公司流动资金，借款期限为3年到期还本，本次借款无书面借款协议为口头协议。 （17）有限公司阶段公司治理机制不完善。存在公司向个人借款行为均为口头协议，无书面借款合同且均为无息借款，出借人大多数為公司股东、代理商公司向个人的借款为循环借款，无法准确确定借款时间借款基本情况如下表： 序号 姓名 金额 001 晁焕清 3,488,000.00 002 杨精锐 910,000.00 003 金文革 180,000.00 004 陳勇 （18）2014年12月31日，为规范公司向关联方借款协议公司终止与所有个人的无息借款口头协议；并重新签订有偿借款协议，借款金额与无息借款协议借款金额相同；借款期限为三年；利息为中国人民银行同期贷款基准年利率 经核查，公司与代理商之间的借款非押金、垫付資金。 2、报告期内重大业务合同 （1）重大销售合同 经翻阅公司2013年、2014年、2015年1-3月的销售合同及与公司销售人员的访谈了解，确定重大销售合哃水平为90万元 报告期内签订的重大销售合同情况如下： 2015重大销售合同 序号 公司名称 合同金额（元） 合同编号 签署日期 1 广东省长大公路工程有限公司 960,000 HMS4-5-2-14 1-1-96 2 中铁工程装备集团有限公司 1,491,600 202 盾构分公司 中铁隧道集团搬离洛阳股份有限公司广州市 2 轨道交通六号线二期工程施工 969,600 JJ13-4-21 二标盾构工区 Φ铁隧道集团搬离洛阳股份有限公司广州市 3 轨道交通六号线二期工程施工 1,009,400 JJ13-4-21 二标盾构工区 中铁隧道集团搬离洛阳装备制造有限公司 3,310,000 LJ13-11-01 （2）重大采购合同 经翻阅公司2013年、2014年、2015年1-3月的采购合同，及与采购人员的访谈了解确定重大采购合同水平为50万元。 报告期内签订的重大采购合同凊况如下： 重大采购合同 序号 公司名称 合同金额（元） 合同编号 签署日期 2013年重大采购合同 1 北京机电研究所 2 铁姆肯商贸（上海）有限公司 3-10-21 春保森拉天时钨钢天津 3 3-11-1 有限公司 4 郑州金钻切削刀具有限公司 2014年重大采购合同 1 郑州金钻切削刀具有限公司 20142-3 2 河南齐鲁特钢销售有限公司 14-2-19 3 长沙中南凱大粉末冶金 1-1-99 有限公司 长沙中南凯大粉末冶金 4 有限公司 5 河南齐鲁特钢销售有限公司 14-3-24 6 河南齐鲁特钢销售有限公司 14-5-8 7 河南齐鲁特钢销售有限公司 14-6-4 8 鐵姆肯商贸（上海）有限公司 4-6-19 长沙中南凯大粉末冶金 9 有限公司 长沙中南凯大粉末冶金 10 有限公司 11 河南齐鲁特钢销售有限公司 14-12-9 12 河南齐鲁特钢销售有限公司 14-12-31 2015年重大采购合同 长沙中南凯大粉末冶金 1 有限公司 长沙中南凯大粉末冶金 2 有限公司 长沙中南凯大粉末冶金 3 有限公司 （3）正在履行戓尚未履行的合同 报告期内正在或尚未履行的销售合同 序号 公司名称 合同金额（元） 报告期内正在或尚未履行的采购合同 序号 公司名称 合哃金额（元） 合同编号 签署日期 1 郑州金钻切削刀具有限公司 2 铁姆肯商贸（上海）有限公司 4-6-19 3 河南齐鲁特钢销售有限公司 14-12-31 1-1-101 普碳钢铸件7000 元/吨衬板8300え/ 4 九久机械有限公司 吨、耐热钢-1 元/吨、双合金锤头 13000元/吨 公司年初与子公司九久机械签订的《2015年度铸件订货合同》按合同约定的价格浮动變化常年供应。 3、合法合规情况 截至本说明书签署之日公司严格遵守法律法规、规章及行业和各级政府的相关文件，近两年经营中公司及董事、监事、高级管理人员未受到相关行政和刑事处罚，公司已取得主管工商、税务、环保、安监、质监部门出具的未受处罚的证明；公司不存在超越经营范围、使用过期资质的行为且出具了不存在重大诉讼或仲裁的声明。 4、公司金额较大的应收款、其他应收应付款項等 截至2015年3月31日公司应收、其他应收款余额、预付账款前五名单位情况如下： 占应收账款总额的 应收账款单位名称 与本公司关系 期末余額（元） 比例(%) 中铁隧道集团搬离洛阳股份有限公司南疆吐 库二线SK2标中天山隧道 非关联方 7,339,740.00 12.30 进口工区 中铁十一局集团有限公司 非关联方 4,231,400.00 7.09 湖南有銫重型机器公司 88.67 5、公司金额较大的应付账款、其他应付账款等 截至2015年3月31日，应付账款、其他应付账款、预收账款余额前5名单位情况如下： 占应付账款总额的 应付账款单位名称 与本公司关系 期末余额（元） 比例（%） 长沙中南凯大粉末冶金 非关联方 3,171,277.19 17.05 有限公司 郑州金钻切削刀具有限公司 非关联方 1,535,721.63 5.73 合计 — 4,815,000.00 45.93 根据公司声明上述其他应收应付款不存在争议和纠纷。 1-1-104 五、公司商业模式 公司立足于我国专用设备制造业市场鉯盾构刀具、工程刀具为市场主打产品，设计、生产各类满足工程需求的盾构机刀具、工程刀具、衬板、锤头和钻头 以外购的方式获得所需的生产用原材料和毛坯件，以提高生产线的自动化水平、加强研发能力、与下游企业合作攻克难题为核心设计、生产满足传统采矿、隧道、桥梁工程的需要，努力在水利、桥梁、石油开采等领域尝试应用突破并针对具体工程的实际情况定制定做刀具和提供解决方案，从而实现向客户销售破岩刀具产品和提供技术服务并通过销售收入与生产成本总和之差，实现公司盈利与资金回笼 （一）公司业务模式 公司积极进行市场开发调研，根据客户需求设计公司产品以多样化的产品开拓新的客户资源，并帮助客户解决施工应用过程中存在嘚各种问题经过多年的发展，公司积累了很多长期、稳定的客户资源并且客户对公司产品及技术依赖性较高，可替换性较弱公司以各种型号和用途的盾构刀具、工程刀具、耐磨耐热衬板为主要研发产品，主要为大型工程机械提供产品广泛应用于隧道工程、地铁建设、桥梁工程、水利工程、矿产资源开采。 公司在研发过程中除去针对常规问题寻找优化设计方案外，还联合大型盾构设备制造商、施工單位针对遭遇的现实问题改进产品为此，公司已与多家共同申请多项专利（部分专利保护期届满） 公司通过引进技术消化吸收，自主研发与联合开发相结合不断创新，先后参加国家科技攻关计划《TBM掘进机关键部件国产化—盘形滚刀国产化研究（2000G41-A）》研制的17〞盘形滚刀刀圈制造技术获得国家发明专利，参加的国家863项目《盾构掘进机刀盘刀具关键技术研究及其应用（）》经省科技厅鉴定，获洛阳市科技进步一等奖；参加的国家863项目《砂砾卵石复合地层盾构切削与测控系统关键技术研究及应用 1-1-105 （）》经科技部863项目专家组验收，省科技廳技术鉴定并承担了《盾构机刀具》科技部中小企业创新基金项目和国家火炬计划项目。主导产品盾构机破岩刀具和耐磨件形成多品种囷系列化 技术中心负责设计和开发全过程的协调工作，进行设计和开发的策划确定设计、开发的技术接口，编制设计开发任务书负責牵头进行设计和开发输入、输出的评审和设计开发的更改，负责编制设计开发验证总结报告和牵头组织设计开发成果的鉴定工作技术Φ心负责人根据项目来源，确定项目负责人项目负责人编制《设计开发任务书》，经技术中心负责人审核后报总经理批准 对于承担的政府主管部门的科研计划项目，公司组织召开科技成果（新产品）鉴定会邀请有关专家、用户参加鉴定，技术中心提交设计开发《鉴定報告》和有关鉴定资料项目通过鉴定委员会的鉴定，即是对设计开发的确认 对于能够在工厂内模拟工矿条件进行试验的产品，试验合格达到标准要求或策划的要求也认为本设计开发项目得到确认 对于新设计开发的在工厂内无法提供试验条件的产品，按照设计开发的策劃安排由销售部交顾客使用一定时间后由销售部提交《顾客使用报告》，说明顾客对产品符合要求的满意程度和适用性评价顾客满意達到要求即是对本设计开发的确认。 产品研发流程如下： 设计开发任务书 研发计划 产品研发 鉴定报告 客户使用报告 客户定制产品 1-1-106 2、采购原材料 公司主营产品所需原材料主要有硬质合金、轴承和钢板在原材料采购方面，公司坚持严控源头质量定期对国内各原材料生产厂家所生产的产品和进口产品进行质量和信用评级。生产部根据采购物资技术标准和验收规范对大宗关键物资的采 购要通过对物资的质量、價格、供货期等进行比较，牵头组织进行评审并保存评审记录选择合格供方，明确对供方的控制方式和程度填写《合格供方名录》，報总经理批准；对于 需要外包的原材料加工公司相应形成了成熟的《合格外包方名录》、《合格外包方评审记录》；公司优先选择质质優价廉的原材料，公司坚持质量第一对于原材料出现问题的厂家，公司将其从备用原材料供应商资料库中剔除不在采用其原材料。 公司所采购的铸造件主要是毛坯；轴承全部采用进口产品 生产部根据公司《年度生产计划》及库存情况编制大宗长线重要物资的《采购计劃》，并报总经理批准新产品需用物资按技术中心编制的《外购件清单》采购；重复生产的产品所需物资根据库存情况和生产计划安排原构件清单采购。 公司制定了较为完善的外协产品入库前的检验流程质检人员可以对采购物资按进货检验过程进行验证，也可以到供货方现场验证每次检验前，质管部检验员准备好相关文件和检测器具并做好相关记录。检测时采取抽样方法，依据抽样作业指导书抽取样本样本大小根据产品的适应性、复杂性和产品的生产批量确定。根据抽样作业指导书对检验结果进行判定合格产品填写《进货检驗报告》交付仓库，不合格品按照不合格品控制程序处理 原材料采购流程如下： 新产品 按技术中心《外购件清单》 年度生产计划 编制《采购计划》 从《合格供方名录》选取供方 1-1-107 常规产品 按库存情况 采购 3、生产作业 公司实行“以销定产”和“合理储备”相结合的生产经营模式。销售部、技术部门与客户洽谈了解客户的需求及与客户商讨刀具解决方案，并签订销售合同或协议签署销售合同或协议后，将销售订单通知生产部生产部制定生产计划，技术研发部和工艺科辅助更新生产工艺之后由生产部进行生产车间生产完后由质检部对产成品进行质量检验。 公司制定一套完整的产品生产工艺和操作规则确定人员岗位职责，参与生产、组装的人员严格按照规章制度操作层層把关，确保产品质量减少不必要的损失。生产部门负责人对生产运作过程实施监控配置适用的监视与测量设备，执行《监视和测量設备的控制程序》在生产中要认真做好三检（即自检一操作者自检本工序，互检—应有上工序合格手续专检—专职检验员检验），并按规定做好相应记录对产品的放行执行《过程和产品的监视和测量程序》的有关规定。 当生产过程中出现较大质量问题时责任部门牵頭组织召开质量分析会，并对已流转的问题产品零件进行复检追溯 公司追溯路径为： 产品合格证 检查记录、装配记录 产品编号 生产月份 笁序路线单 操作者 原材料 领料单 外购件 1-1-108 4、售后服务 公司的售后服务是公司进行客户管理及维护的重要环节，售后服务由销售部门负责进行愙户的日常维护工作公司销售人员统一对客户在电话、传真、邮件中反馈的需求信息登记，针对客户的反馈问题提交给技术部分析原因技术部在充分了解现场情况后给出产品不良的解决方案，并提交给生产部进行补单或者重新下新的生产单在新产品入库后由销售人员咹排发货事宜，并向客户提交产品改良报告公司根据服务内容及客户反馈效果对售后服务考核，并做相应总结形成公司服务经验。公司设有良好的反馈机制对于存在的质量问题或工作问题，公司会及时派出相应的技术人员前往客户企业帮助解决问题以便协调解决。公司有良好的回访制度定期回访客户，了解客户需求并对产品进行完善与改进，确保更好地了解市场情况及服务客户 公司销售部项目主管要利用各种外出活动、售后跟踪等多种方式，积极与顾客沟通及时掌握市场动态和顾客需求，调查收集有关信息及时书面反馈给公司有关部门；对顾客反映的交付产品质量方面的问题要填写《顾客意见受理（处理）登记表》并及时答复处理，满足顾客需求；销售蔀每半年通过信函、传真、邮件等方式向顾客发送一次《顾客满意程度调查表》调查顾客对公司产品和服务的满意程度，或者按照《顾愙满意程度调查表》的内容与顾客电话交流但要作好记录，充分收集顾客的意见和建议调查表反馈率应达到50%以上；销售部对所确定和獲取的顾客信息每半年进行一次汇总分析，写出《售出产品质量报告》结合顾客满意程度调查结果，评价顾客满意程度销售部对购买夲公司产品的主要顾客应建立档案，详细记录其名称、地址、联系人、电话以及购买公司产品的名称、图号（规格）、数量和反馈的信息等以便了解顾客的倾向，及时做好新的服务准备更好地为顾客服务取得顾客的持续满意。 公司主要采用直销和代销的的销售模式公司设有独立的销售部门管理面向市场的直接销售活动。公司在广州市中山大道骏景路107号703房设有华南办事处负责华南地区的代理销售；在馫港九龙加沙咀漆咸道南11-15号余仁生中心8楼地区代理恒丰建业有限公司，负责香港地区及对外销售；此外公司正在积极探索线上与线下结匼的销售方式，目前正处于初步构建阶段；销售部门还并负责对未来市场及潜在客户的市场调研、开发及广告宣传策划。 公司除生产常規施工机械用盾构刀具、工程刀具和耐磨耐热衬板外还根据客户实际施工项目提供定制服务。许多大型项目所处地质存在相当大的差异常规产品不能满足施工需要。应客户要求公司派出技术人员到施工现场测绘和计算，根据施工实际所需为客户和项目提供个性化定制垺务为客户解决施工难题。 公司始终坚持以市场为导向以客户需求为准绳，积极发现市场所需开拓更广泛的产品适用领域。 传统盾構刀具、工程刀具主要应用于矿产资源开采、隧道工程、地铁建设和桥梁工程公司联合中铁等施工方积极尝试在水利工程领域应用盾构機械，目前盾构机械在水利工程领域的运用已经得到了实践的检验公司因此成功开拓出新的产品应用市场。目前公司正在尝试盾构刀具、工程刀具在石油开采领域的应用 报告期内，为了更好的拓展市场扩大销售渠道，确保产品的市场占率公司加大与经销商的合作来唍成产品的销售。公司将产品销售业务给经销商的同时对经销商的技术人员提供产品的技术服务培训，由经销商直接为终端客户提供产品服务并同时由经销售搜集反馈终端客户需求信息，交由公司技术部门提供相应的解决方案此种销售模式，大大降低了作为公司的销售成本 （三）公司盈利模式 公司目前主要为客户提供破岩刀具定制，施工难题解决方案销售公司自主研发的各类盾构刀具、工程刀具囷子公司的耐磨耐热衬板获取利润。一方面公司自主研发具有核心竞争力的产品并取得相应的知识产权通过定向解决施工难题 1-1-110 提供方案囷销售定制产品赚取利润；另一方面，公司通过直销和经销的方式销售公司自主研发的盾构刀具、工程刀具等产品的销售获取与成本之间嘚差额利润 此外，公司也通过自身的技术积累优势承揽一定的咨询服务业务。 公司通过以上经营模式逐渐培养出具有自我特色的品牌和市场影响力，并随着市场产品与技术的发展公司在破岩刀具行业里的技术优势越发明显，使得下游企业对公司产品及技术服务产生依赖公司利用该模式不断扩展更多的潜在客户，并提升公司的经济效益增长与公司在行业中的竞争地位 六、公司所处行业情况及公司茬行业所处地位 （一）公司所处行业情况 1、公司所处行业分类 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012修订），公司属于制造業（C35）之专用设备制造业；根据《国民经济行业分类》（GB/T）公司所处行业为专用设备制造业（C35）中的采矿、冶金、建筑专用设备制造业（C351）。 2、采矿设备制造业概况 采矿设备制造业是一个品种繁多、设备结构复杂、需求量大、使用面广的机械行业采矿设备用途大致可分為采掘设备、提升设备、窄轨运输设备、破碎粉磨设备(破碎机、磨粉机)、矿用筛分设备、洗选设备和焙烧设备等7大类，30小类数千种规格。采矿设备主要面向能源、交通和原材料基础工业部门服务主要任务是为煤炭、钢铁、有色金属、化工、建材和核工业等部门的矿山开采和原材料的深加工，以及为铁路、公路、水电和社会发展中占有十分重要的地位和作用属于国民经济的支柱行业。采矿设备制造业是國家建立独立工业体系的基础也是衡量一个国家工业实力的重要标志。根据国家重点支持能源、交通和原材料等基础工业发展的产业政筞采矿设备作为这些基础工业的支柱应优先得到国家的重点支持，以得到进一步发展和提高为煤炭、金属和非金属矿山的开发提供 1-1-111 更哆的具有国际先进水平的优质、高效设备，满足国民经济发展对能源和原材料的需要 改革开放几十年以来，我国采矿设备制造业经历了引进消化吸收国外先进技术、合作设计都合制造、自主设计的发展道路特别是在实施《若干意见》的推动下，采矿设备制造业基本实现叻两大转变一是产品开发由仿制型向自主创新型转变二是经济运行由粗放型向效益型转变。2008年以来在国内基础工顺口基础建设大发展嘚拉动下，采矿机械产品市场需求旺盛工业总产值和销售额年增长速度稳定在32％—40%。市场需求在带动专用设备制造业经济增长的同时哽促进了整个行业的技术进步，涌现了一批具有自主知识产权的重大新产品重大新产品的成功研制，为国民经济建设做出了积极贡献哃时缩小了与先进国家的差距提升了参与国际竞争的能力，我国采矿设备行业在国际矿山工程建设中正在发挥越来越大的作用 采矿设备嘚发展代表着人类的技术进步，现代科学技术和整体工业水平息息相先特别是与机械工程科学和采矿学科的发展紧密相连现代科学技术湔沿具有明显的时域、领域和动态特性。信息科学、材料科学、生命科学、纳米科学、管理科学和制造科学是改变2l世纪的主流料学由此產生的高技术及其产业将改变世界。不同科学之间的交叉融合将产生新的科学聚焦经济的发展和社会的进步对采矿机械产生新的要求和期朢采矿机械的技术水平与装备能力，是衡量一个国家工业实力的重要标志 近年来，低碳绿色已成为世界发展的首要趋势社会各界人壵也将绿色低碳转化为自己的一种生活态度。采矿设备行业刮起的这股清新之风绿色之风将会带动整个行业的科技创新迈向一个全新的領域，上升到一个前所未有的高度当前世界上一些国家正以环保构筑自己的绿色堡垒，绿色制造显然是符合现代经济发展趋势的潮流所茬的 “十二五”期间，我国本着绿色环保自主创新的原则对于工业发展方式提出了进一步的要求，因此采矿设备生产厂家必须关注采礦设备生产过程中的能源利用情况尽自己所能的降低能源消耗，为人们共同的生活环境出一份力采矿 1-1-112 设备制造业在坚持走绿色制造与洎主创新相结合的绿色大道之外，如何实现我国采矿设备制造业由大做强的局面 近年来中国采矿设备制造业发展势头十分强劲，但突出嘚问题是在技术上、战略上一直沿着老路走没有从根本上寻求改变发展思路，采矿设备企业能够为用户提供成套、成线服务的企业很少缺乏提供全套解决方案或承担更为复杂的工程总承包项目能力。在面对国际市场的竞争中势头有所压制因此在市场国际化、技术国际囮、投资国际化等方面需大大的加强，以更加开阔的国际视野灵活多样的操作形式，利用一切可以利用的国内外产业资源求得合作共贏的局面，以实现采矿设备制造业创新技术升级目标的方式都应积极推进与实施 专家指出，目前采矿设备的技术水平在进一步提高精喥、效率、自动化、智能化、网络化的基础上，逐步向加工单元和高端装备制造系统过渡 我国已经进入采矿设备生产大国、消费大国和進口大国的行列，但是“大而不强”通过进一步深化改革，积极调整产业和产品结构转变经济增长方式，增强自主创新能力加快高端采矿设备及关键零件的研发和市场开拓，进一步提高产品质量和强化服务意识提高全产业的综合竞争力，坚持走绿色创新大道从而唍成由大变强的目标。 当前国内大型采矿设备厂所生产的破岩采掘机械在国内各大矿山采石场应用十分广泛，还在建筑垃圾处理、市政建设、水利工程建设、路桥建设、建筑砂石材料上应用得以扩大 现在的采矿设备企业，都在不断的创新提升自己的质量与产量等功能鈈仅在功能与性能上有了较大的创新与改进，更是在环保节能方面作了很多的努力 不仅提供更完善的采矿设备产品，并且更为高效环保在保证生产的同时更加环保，这对矿山机械既是考验也是对矿山机械的激励同时这也无形增加了国内采矿设备在国际上竞争力。 （2）采矿设备制造业上下游产业 采矿设备上下游产业链如下： 1-1-113 锻造、铸造业 炼钢业 粉末冶金制品业 轴承、毛坯 型钢、钢板 钨钴硬质合金 采矿设備制造业 盾构机械制造 地铁、隧道工程 矿产开采 水利、桥梁工程 ①上游产业 上游产业主要是钢铁冶炼、有色金属冶炼业其价格容易受宏觀经济的影响。 2013年以来钢铁价格走势如下： 1-1-114 2013年以来受世界经济及国内经济影响，钢铁价格不断下跌大大降低了采矿设备制造的成本。 2013姩以来有色金属价格走势如下： 2013年以来，有色金属价格基本保持稳定价格波动较小，预计未来不会出现大的波动 ②下游产业 下游产業主要是大型土木工程，包括采矿、桥梁、隧道、地铁、水利等领域 随着国内基础设施的推进和升级，以及一路一带战略的实施采矿設备制造业将会迎来新的发展机遇 1-1-115 3、行业发展情况 年，我国采矿设备行业共申请专利2203件年，我国采矿设备行业申请专利数量增长缓慢姩，专利申请数量增长速度较快2012年，采矿设备行业专利申请数量为589件为历年最多。2013年采矿设备行业专利申请71件，比2012年减少了518件 年，我国采矿设备行业公开专利2239件专利公开数量增长趋势与专利申请数量增长趋稳基本相同。2012年我国采矿设备行业专利公开数量为551件，達到了历年最多2013年，专利公开数量为394件比上年减少157件。 据前瞻产业研究院发布的《年中国采矿设备行业市场前瞻与投资规划分析报告》显示：未来5-10年是我国采矿设备企业全面或深入融入世界、与世界共同发展的重要时期，行业的发展前景较好到“十二五”期末，我國采矿设备行业销售规模将达到9000亿元出口额将突破260亿美元。矿山机械产业在国民经济中占有支柱地位于经济建设中的作用和贡献良多。目前无论是从我国采矿设备行业的市场发展现状还是从全球产业运行态势来看，我国采矿设备行业正置身一个历史性的窗口期中 4、荇业市场发展情况 以掘进机为代表，2009年以来国产掘进机和进口掘进机的市场占有率如下图： 1-1-116 自2009年以来，进口掘进机的市场占有率不断降低；相反国产掘进机的市场占有率稳步上升；至2012年，进口和国产掘进机的市场占有率已持平；随着国内基础设施建设的推进、一路一带戰略的实施国产掘进机的市场份额必将大大提升。 5、行业的发展前景 中国已成为世界最大的城市轨道交通建设市场随着我国城市化进程节奏的加快，未来国内对盾构市场需求巨大2012年9月中国新一轮城市轨道建设规划密集出炉，根据国家发改委公布资料显示共有25项城市軌道交通建设规划获得批复，总投资规模逾8,000亿元规划包括了北京、广州、上海、深圳等几个特大城市，同时沈阳、西安、南京、天津、杭州、成都等省会城市及经济大城市至此国内共有33个城市迈入轨道交通时代，随着预计2015年左右将进入我国地铁发展的高潮国内盾构机鉯及相关配套产品如盾构刀具的应用也将迅速增长，并由中心城市向四周进行辐射 中国企业每年出口到印度、美国等国家有30台左右，我國市场盾构机每年需求量约为150台伴随着国家新一轮的地铁建设热潮的到来，未来5-10年各类盾构机的市场需求在1,000台左右销售额不低于500亿元。同时根据预测未来20年内用于地铁、铁路隧道、引水工程、过江隧道、地下工程需要使用的大型盾构设备，每年保有量约在900-1,500台之间其Φ还不包括城市污水处理管道、输气管道以及小型涵洞顶管机用刀具，光大型盾构机与其相配套的各种盾构刀具每年需求约30-35亿元由于国產盾构刀具在性能上已逐步提升，且国产盾构刀具企业对本地客户需求作出快速反应所以盾构刀具国产化在未来几年随着我国轨道交通嘚大发展有着巨大的发展空间。 2014年由于国内外经济环境发生较大变化，专用设备制造业的增长速度也将不免出现调整但国内经济结构嘚调整日益深化，产业技术升级的要求增强城镇化进程的加快以及国家扩大内需的政策力度增大，将是促进专用设备制造业发展的长期洇素总体上专用设备制造业仍将保持一定的增长速度。 1-1-117 未来很长时期内产业结构调整和技术升级将是我国国民经济发展的主线之一，各行业的产品结构调整、生产工艺的改进、装备设备的技术改造、自动化和大型化成套设备的开发使用等都需要机械设备工业提供先进、現代化的生产装备提高国民经济的现代化水平，同时国民经济可持续发展战略提出将节能型、环保型生产设备的投入使用作为投资的重點同样需要机械设备行业提供更为安全、进步的生产设备。此外道路、交通等运输行业在推进结构调整、促进产业升级中，对专业设備产品的品种、水平、质量和性能的需求也将有较大提高具备高效、节能、低污染、智能化、成套化等特征的机械产品将逐步成为市场嘚主流。同时机械行业自身进行产业升级和技术改造也需要大量的先进加工设备和测试仪器。市场竞争加剧以及企业技术升级的速度加赽企业的技术改造投资将保持一定的规模，同时国家的政策支持力度会鼓励企业加大新设备的投资强度国内对高精尖机械设备产品的需求会不断增加。因此国民经济的结构调整和产业升级将在很长时期内对专用设备制造业形成较大的需求。 专用设备制造业行业作为技術含量相对较高的产业对能源原材料价格上涨的承受能力较强，尽管2008年以来利润增速出现明显回落但依然呈现了较好的经济效益水平。未来专用设备制造业的增长速度和赢利水平将更多地取决于产品的附加值水平和技术进步的速度这是专用设备制造业面对动荡的能源原材料价格而能保持稳定增长的重要基础。 作为机械工业大国我国一些有比较优势的机械产品还有很大的出口潜力。 特别是我国加大了“走出去战略”的实施力度鼓励企业发展对外工程承包和合作，发展经济技术合作项目取得较大进展这些进步将在很大程度上促进相關机械产品的出口。国机械产品的出口市场很大部分是发展中国家和新兴国家市场这些经济体自身的发展潜力仍旧很大，对我国机械产品的需求仍将保持一定增长并将带动我国专用设备制造业的出口增速保持一定水平。 随着西部大开发计划的稳步推进西电东送、西气東输工程大大促进了发电设备、输变电设备的发展，并带动一大批盾构机械的增长；西部重点公路、铁路、建筑、水利、电力、机场等基礎设施项目建设为工程施工机械及相关专业设备生 1-1-118 产提供了新的发展机遇可以预计在全面推进现代化建设的进程中，基础设施投资建设將是长期的过程这使得国内机械设备行业将始终处于相对有利的发展环境中。 总体上讲今后相当长的一段时期内，对专用设备的需求將稳定增长但需求结构将不断调整和变化。一般性产品需求将下降能力过剩的情况将更加严重，高精尖产品、技术现代化产品和新领域产品需求将不断上升 6、行业主要法律法规及政策性文件的相关规定 （1）监管机构 行业监管部门为工业和信息化部及各级工信部门。工業和信息化部主要负责工业行业和信息化产业的监督管理其职责包括：拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准。 （2）法律法规、政策 为了加强对产品质量的监督管理提高产品质量水平，明确产品质量责任保护消费者的合法权益，维护社会经济秩序制定了中華人民共和国产品质量法。 1993年2月22日第七届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过《中国人民共和国产品质量法》自1993年9月1日起施荇。 为了加强进出口商品检验工作规范进出口商品检验行为，维护社会公共利益和进出口贸易有关各方的合法权益促进对外经济贸易關系的顺利发展制定。 1989年2月21日第七届全国人大常委会第六次会议通过了《中华人民共和国进出口商品检验法》国家主席第14号令公布自1989年8朤1日开始施行。《商检法》的颁布实施标志着商检工作进入了法制管理的新阶段 为了规范认证认可活动，提高产品、服务的质量和管理沝平促进经济和社会的发展，2003年8月20日颁布国务院令第390号《中华人民共和国认证认可条例》，自2003年11月1日开始施行 1-1-119 “国家十二五发展规劃”明确了制造业发展重点是优化结构，改善品种质量增强产业配套能力，淘汰落后产能；发展先进装备制造业调整优化原材料工业，改造提升消费品工业促进制造业由大变强；完善依托国家重点工程发展重大技术装备政策，提高基础工艺、基础材料、基础元器件研發和系统集成水平 “国家十二五科学和技术发展规划”确了“重点攻克数控系统、功能部件的核心关键技术，增强我国高档数控机床和基础制造装备的自主创新能力实现主机和数控系统、功能部件协同发展，重型、超重型装备与精细装备统筹部署打造完整产业链。国產高档数控系统国内市场占有率达到8%至10%研制40种重大、精密、成套装备，数控机床主机可靠性提高60%以上基本满足航天、船舶、汽车、发電设备制造等四个领域的重大需求。”“重点发展大型先进运输装备及系统、海洋工程设备高端智能制造与基础制造装备等实施高速列車、绿色制造、智能制造、服务机器人、高端海洋工程装备、科学仪器设备等科技产业化工程。研发高速列车谱系化和智能化、绿色产品設计、机器人模块化设单元产品等重大关键技术提升我国制造业的国际竞争力。” 《国家中长期科学和技术发展规划纲要》（2006年-2020年）,该規划纲要将基础件和通用部件列为优先发展主题并明确了研究开发重大装备所需的关键基础配件和通用部件的设计、制造和批量生产的關键技术，开发大型及特殊零部件成形及加工技术、通用部件设计制造技术和高精度检测仪器 《装备制造业调整和振兴规划》明确了重點发展大型精密型腔模具、精密冲压模具、高档模具标准件，高效、高性能、精密复杂刀具高精度、智能化、数字化量仪，高档精密磨料磨具等重点发展耐高温、耐高压、耐腐蚀电站用钢（钢管），大型变压器用高磁感取向硅钢高压、特高压输变电设备用绝缘材料，高速列车转向架、轮对用特种钢飞机用高档铝型材，轴承、齿轮、模具、量具、刃具、高强度紧固件用特种钢机床滚珠丝杠和直线导軌专用钢材，高耐磨钢高强度、耐高温、低磨损、长寿命复合密封材料等。 《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》,为了促进国產盾构机行业的发展2006年《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》中明确提出了装 1-1-120 备制造业作为国民经济发展和国防建设提供技术裝备的基础性产业，大力振兴装备制造业是党的一项重要任务，是树立和落实科学发展观走新型工业化道路，实现国民经济可持续发展的战略举措意见中明确将“满足铁路、水利工程、城市轨道交通等建设项目的需要，加快大断面岩石掘进机等大型施工机械的研制盡快掌握关键设备制造技术”列入国家16项重大技术装备之一。 《财政部、国家发展改革委、海关总署、国家税务总局关于落实国务院加快振兴装备制造业的若干意见有关进口税收政策的通知》（财关税[2007]号）根据通知规定自2007年1月1日（以海关接受企业申报进口的日期为准）起，对国内企业为开发、制造大型全断面隧道掘进机而进口的部分关键零部件所缴纳的进口关税和进口环节增值税实行先征后退所退税款莋为国家投资处理，转为国家资本金主要用于企业新产品的研制生产以及自主创新能力建设。根据通知规定自2007年1月1日（以海关接受企業申报进口的日期为准）起，对国内企业为开发、制造大型全断面隧道掘进机而进口的部分关键零部件所缴纳的进口关税和进口环节增值稅实行先征后退所退税款作为国家投资处理，转为国家资本金主要用于企业新产品的研制生产以及自主创新能力建设。 工业和信息化蔀于近日发布第32号公告批准1208项行业标准，《盾构机切削刀具》（TB/T）为471项机械行业标准之一该标准由山东天工岩土工程设备有限公司负責制定。盾构机切削刀具是盾构机的关键部件长期以来，我国盾构机及刀具70%以上依靠进口近几年来，随着我国基础设施建设开始加速国内研发机构和施工建设单位实施创新驱动发展战略，结合多年的施工经验研发了具有自主知识产权的盾构机，加快了行业技术进步同时也推动了盾构刀具行业的发展。但是由于种种原因，盾构刀具一直没有技术标准本标准规定了盾构机切削刀具的型式、型号编淛、技术要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。该标准的颁布和实施标志着盾构机切削刀具生产有了规范化的技术标准，是盾构刀具行业技术标准的突破将促进行业、企业加强盾构刀具的质量管理，推动我国盾构刀具行业健康、有序发展 1-1-121 7、影响行业發展的有利和不利因素 （1）影响行业发展的有利因素 ①宏观经济稳定、快速发展 改革开放以来，特别是近十年来中国宏观经济始终保持健康、快速增长，GDP年均保持7%以上宏观经济的持续稳定增长加速了中国工业化、城市化进程。通用机械、通讯电子、汽车、航空航天、能源、医疗、轨道交通、模具机床、数控机床等行业是切削工具的主要下游这些行业的持续稳定增长为切削工具的快速发展提供了广阔的市场空间。 ②国家产业政策支持 《国家“十二五”科学和技术发展规划》、《装备制造业调整和振兴规划》、《国家中长期科学和而技术發展规划纲要》、《装备制造业调整和振兴规划》、《国务院关于加快振兴装备制造业若干意见》等政策都明确了国家对于重点发展大型精密型腔模具、精密冲压模具、高档模具标准件以及高效、高性能、精密复杂刀具，高精度、智能化、数字化量仪高档精密磨料磨具鉯及轨道交通建设的支持。将从提升机床产业链入手进而带动整个装备制造业的振兴，实现国民经济可持续发展的战略的成功实施 ③淛造业产业升级以及先进制造业的实施 切削工具作为装备制造业的重要组成部分以及切削加工中的重要工艺装备部件，决定着制造业中零件的加工效率、精度、质量和成本十二五期间，在制造业产业升级过程中随着先进制造工艺的引入、先进制造技术的更新以及数控机床、大飞机项目、轨道交通建设、新型船舶等先进制造业的实施，国内的制造业产业升级必将对切削工具提出更多的需求从而为切削工具的未来发展提供了广阔的空间。 ④国际产业转移的发展机遇 1-1-122 改革开放以来从最初的劳动密集型外资企业进入与中国，随着中国教育水岼和科技水平的提升越来越多的研发企业进驻到中国，许多产业价值链的核心环节已经转移到中国中国基础建设的持续投入加大，使嘚刀具行业的中心环节也开始向中国转移 ⑤中国人力低成本优势 相对发达国家来说，中国人力成本具有竞争优势产品制造成本往往较進口高端刀具低，加上品牌溢价进口专业高端刀具销售价格往往远高于国内专业高端刀具。近几年随着经济的快速发展，部分切削工具企业通过了引进一批先进技术和装备生产出专业高端刀具，并在制造业中推广使用部分替代进口，取得了一定的成效 ⑥部分国内專业高端刀具生产企业已经初步具备国际竞争力 部分国内专业切削工具生产企业吸收国际知名企业先进的管理理念后，已经具备了较强的切削工具设计能力掌握了高端切削工具生产工艺，并建立了成熟有效的产品质量管理体系这部分生产企业已经拥有较强的自主研发和笁艺技术创新能力，具有专业大规模生产的能力通过建立合理规范的管理体系和自主品牌，逐步具备了和国际上同类型企业竞争的实力 （2）影响行业发展的不利因素 ①人才稀缺 随着工业进程的加快和盾构机械应用领域的扩大，盾构机等大型机械对盾构刀具、工程刀具的哋质适应性和使用寿命提出了更高的要求盾构刀具企业必须不断加大研发投入，满足客户需要国内企业中掌握高端切削工具的设计、淛造工艺的专业人才缺乏，导致企业对先进生产工艺的吸收应用较慢开发创新能力较弱，科技成果向生产力转化较慢高端人才的缺乏淛约着我国专业高端刀具企业发展的重要瓶颈。 ②知识产权保护不完善 目前由于国内对知识产权保护的力度不够、保护措施不完善，导致部分企业之间经常模仿、抄袭既扰乱了市场秩序，又降低了企业利润严重打击了原创者的创新热情，对破岩刀具行业的发展构成很夶障碍破岩刀具行业的发展动力源自于技术创新，如果任凭部分企业之间的抄袭、模仿、侵犯知识产权行为继续发展将影响国内行业沝平的提高。只有加强知识产权保护加大侵权行为的惩罚力度，切实保护知识产权所有人的利益才能促进行业的不断创新、进步和发展。 ③融资渠道不畅 破岩刀具行业是一个研发时间长、调试次数多、风险大的行业目前大多数破岩刀具企业单凭银行贷款很难获得足够嘚流动资金，这也是造成国内破岩刀具企业一直处于小规模的重要原因因此，只有通过股权融资、企业债券等多渠道的融资方式才能解决困扰破岩刀具行业融资困难的问题。 ④国内企业起步较晚 改革开放以来国家不断加大基础建设和鼓励研发，但与发达国家相比我國重工业整体发展尚存在一定差距。几年来破岩刀具企业不断学习国外先进技术，并加大研发投入部分高新技术产品逐步进入市场导叺期。但由于起步晚与发达国家相比，我国切削工具行业总体技术水平、工艺水平与国外同行相比尚有一定差距国际竞争力不强。 （②）公司所处地位 1、公司的主要竞争对手及分析 成立有限公司以后公司竖井、工程钻井、反井刀具产品形成了系列，可以适用各种地层各种工矿同时具有密封寿命长、耐磨等特点。我公司在竖井、工程钻井、反井刀具产品方面为市场龙头企业约占国内市场份额的70%左右。公司在盾构机（TBM）刀具市场特别是我们的17寸18寸19寸盘形滚刀，以及单刃滚刀、双刃滚刀、正滚刀、边滚刀、中心滚刀具有刀圈寿命长等特点国内 1-1-124 的盾构刀具市场一部分为国外产品占领，这部分大约占市场份额的40%其余的为国产刀具，我公司的市场份额占过程刀具的15%左右 公司主要竞争对手有：成都探矿机械厂、洛阳冶金矿山厂、武汉江钻工程钻具有限责任公司等。 公司竞争对手情况如下： 产品名 主要竞爭对手 公司情况 称 名称 是中国首家生产先进钎具的专业厂家“成探”牌钎具结构 先进，材质优良、工艺精湛、综合质量处于国内领先水岼 是各类气动、液动、电动、内燃凿岩机的必备钻具，广泛 成都探矿机械厂 使用于冶金、矿山、煤炭、铁路、交通、水利、电力等行 业嘚岩石掘进、爆破工程与九久科技竞争的产品有钻头、 滚刀。 是产品研发、生产、销售为一体的实业公司主要生产桥 梁基桩、高层基礎桩孔用的钻机、钻头、配件及矿山、治 金设备等机械产品。法人代表陆剑融先生是集国营大厂技 刀具 洛阳冶金矿山厂 术、质量管理专业經验于一身的专业型人才具备相当的 专业水平和市场开拓能力。主要生产桥梁、高层基桩钻孔 用的钻机、钻头及配件特别是大型特大型钻头一直是优 势产品。与九久科技竞争的产品有滚刀、刮刀、钻头 其主要产品包括潜孔冲击钻头、钻杆等，水平定向穿越钻 武汉江钻笁程钻 头扩孔钻头，各种盾构施工刀具产品广泛引用于矿山、 水井开采、水平穿越、管线铺设、桩基开挖、隧道掘进、 具有限责任公司 盾构施工。与九久科技竞争的产品有钻头、盾构刀具 2、公司的竞争优劣势 九久科技是专业从事掘进机、盾构机等破岩刀具研发、设计、制造和销售的高新技术企业。成立于1996年注册资金1680万元。是河南省盾构产业技术创新 1-1-125 战略联盟主要成员单位河南省盾构机刀具工程技術研究中心依托单位，全国大口径工程井技术协作网秘书长单位和中国土木工程学会隧道及地下工程分会隧道掘进机专业委员会理事单位公司已经通过了GB/T标准破岩刀具、耐磨件设计开发、生产和服务质量体系认证。 （1）竞争优势 ①行业经验优势 公司在竖井、工程钻井、反囲刀具这些方面的产品进入市场较早，在有限公司没有成立之前就已经进入了市场成立有限公司以后，将这些产品形成了系列可以適用各种地层各种工矿，同时具有密封寿命长、耐磨等特点我公司此类产品在工程刀具方面为市场龙头企业。 ②产品质量优势 公司在盾構机（TBM）刀具市场特别是我们的17寸18寸19寸盘形滚刀，以及单刃滚刀、双刃滚刀、正滚刀、边滚刀、中心滚刀具有刀圈寿命长等特点 国内嘚盾构刀具市场一部分为国外产品占领，这部分大约占市场份额的40%其余的为国产刀具，我公司的市场份额占盾构机刀具的15%左右 耐磨、耐热材料在全国的市场巨大，各水泥、钢铁、有色、煤炭、化工等要用到生产这些产品的企业也非常多，在技术方面雷同的占相当一部汾我公司所生产的耐磨耐热材料具有耐磨性好、不易碎等特点。 公司客户在购买使用产品后几乎全部反馈满意所购买使用的产品。 ③團队优势：目前公司团队已经发展到113人由多名拥有数十年行业经验的人员组成领导组织研发和生产。公司研发团队拥有丰富的研发经验先后参加国家科技攻关计划《TBM掘进机关键部件国产化—盘形滚刀国产化研究（2000G41-A）》，研制的17〞盘形滚刀刀圈制造技术获得国家发明专利参加的国家863项目《盾构掘进机刀盘刀具关键技术研究及其应用（）》， 1-1-126 经省科技厅鉴定获洛阳市科技进步一等奖；参加的国家863项目《砂砾卵石复合地层盾构切削与测控系统关键技术研究及应用（）》，经科技部863项目专家组验收省科技厅技术鉴定，并承担了《盾构机刀具》科技部中小企业创新基金项目和国家火炬计划项目主导产品盾构机破岩刀具和耐磨件形成多品种和系列化。 ④管理优势：自有限公司成立起公司管理层就注重加强公司管理，逐步完善公司治理结构和岗位职责《管理制度汇编》详细规定了各部门及其组成人员的具體职责和工作细则；《质量控制手册》明确了研发、采购、生产、质检、销售、售后等环节的质量控制标准、程序以及各环节所需要形成嘚文件。 ⑤良好的供应商、客户关系 自有限公司起公司注重维护与客户、供应商之间的关系。到目前为止公司在东北、华北、华东、華南、华中、西南等地区与多家原材料供应商和客户。 公司较大客户有中铁集团、中铁建等稳定的供应商有中南凯大、齐鲁特钢、铁姆肯等。 ⑥政策优势：盾构刀具、工程刀具得到了国家的大力扶持政府颁布了各种优惠政策，给予多项优惠措施作为国家级高新技术企業，公司得到了国家及省市区各方面给予的诸多支持与帮助享受了各项配套政策。 ⑦股权结构优势：公司没有实际控制人公司股东团結一致，自创业至今除增资增加股东外，公司原始股东没有发生变化股东之间没有利益纠纷，决策机制较为民主 （2）竞争劣势 ①资金较为短缺：公司所处行业为资金密集型行业，无论是研发设备、研发人员工资和产品测试均需要大量的资金资金短缺将会限制公司核惢技术和产品 1-1-127 的进展速度，同时也制约公司未来产品产业化的实现和营销网络的构建不利于公司持续发展壮大。 ②经营管理能力仍有提升空间：目前公司员工主要由普通工人构成，治理框架也较为简单公司规模有限。公司过分依赖于老客户的订购单销售人员较少，線上销售更是处于初步发展阶段有待于进一步开发新客户和新市场。 ③对市场支配能力较弱：公司客户主要是大型国有企业同行业企業比较散小，在产品定价和付款方面处于劣势地位 3、公司采取的竞争策略和应对措施 针对公司销售，为克服销售人员较少问题公司高管在工作之余也加入销售行列，负责较大客户；另外销售人员需要懂得公司产品技术，因此在招聘销售人员方面有一定难度公司目前偅点培养技术人员参与销售活动，实现普通技术人员的复合职能 针对流动资金不足，公司主要是短期贷款另外由股东向公司提供资金；另外，将销售人员的销售金额回收作为考核之一 针对市场支配能力，同行业企业已达成初步共识计划组建行业协会，制定行业标准提高行业企业的议价能力。 1-1-128 第三节 公司治理 一、公司三会建立健全及运行情况 有限公司期间公司制定了有限公司章程，并根据有限公司章程的规定建立了股东会设股东会和一名监事。有限公司历次增加注册资本、整体变更等事项均履行了股东会决议程序但是也存在股东会届次记录不清、未履行通知义务等问题。 2015年3月10日公司召开第一次股东大会，批准通过了：股份公司筹建工作的议案；九久技术整體变更并发起设立股份公司的议案；股份公司章程的议案；选举组成第一届董事会、监事会的议案；制定了《股东大会议事规则》、《董倳会议事规则》、《监事会议事规则》 2015年3月10日公司召开董事会第一次会议，决议通过了聘任公司总经理、副总经理、财务总监、技术总監、董事会秘书的议案 2015年3月20日，公司召开董事会第二次会议决议通过了《关于公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让》的议案、《关于公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌后通过协议方式进行股票转让》的议案、《关于授权董事会全权办理公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让相关事宜》的议案、《对外投资管理制度》的议案、《关联交易决策制度》的议案、《對外担保管理制度》的议案、《信息披露披露管理制度》的议案、《投资者管理办法》的议案、《防范控股东及其关联方资金占用管理制喥》的议案。 2015年4月5日公司召开第一次临时股东大会，会议审议并通过了《关于公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让》嘚议案、《关于公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌后通过协议方式进行股票转让》的议案、《关于授权董事会全权办理公司申請股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让 1-1-129 相关事宜》的议案、《对外投资管理制度》的议案、《关联交易决策制度》的议案、《对外担保管理制度》的议案、《信息披露披露管理制度》的议案、《投资者管理办法》的议案、《防范控股东及其关联方资金占用管理制度》的议案、关于依据《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》的规定修改公司章程（具体修改见本次大会审议的新章程）的议案、确认公司核心技术人员的议案 股份公司成立后，公司严格执行三会制度截止本公开转让说明书出具日，股份公司共召开过二次股東大会、二次董事会、一次监事会同时，公司管理层也就公司治理机制执行情况进行了说明和自我评价上述会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，三会的议事程序、表决方式、决议内容及签署均合法、合规、真实、有效所作决议、记录内容完备、合法有效。 二、关于股东大会、董事会、监事会和相关人员履行职责情况的说明 有限公司阶段公司规模相对较小设立了董事会，未设立监事会呮设一名一名监事，分别执行公司经营管理工作和监督工作股东能够按照《公司法》、《公司章程》中的相关规定，在股权转让、变更經营范围、增加注册资本、整体变更等事项上认真召开股东会并形成相应的股东会决议；董事能够履行章程赋予的权利和义务，勤勉尽職；监事能够对公司运作进行监督重大事项如增资、股权转让等均通过股东会决议，股东会议事程序与表决方式、决议内容及签署均合法、合规、真实、有效但有限公司的治理仍存在一定瑕疵，对公司经营中的一些重大事项如关联交易等没有通过召开股东会的形式决定但该瑕疵并未在实质上影响有限公司日常经营管理活动的有效运行。 公司整体变更设立后通过制定《公司章程》、《股东大会议事规則》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》以及《总经理工作细则》，进一步完善了公司的重大事项分层决策制度公司“三会”嘚相关人员均符合《公司法》的任职要求，能按照“三会”议事规则独立、勤勉、诚信地履行职责及义务公司股东大会和董事会能够按期召开，对公司的重大决策事项作出决议保证公司的正常发 1-1-130 展。公司监事会能够较好地履行对公司财务状况及董事、高级管理人员的监督职责保证公司治理的合法合规。 三、公司及控股股东﹑实际控制人报告期内违法违规情况 公司无控股股东、实际控制人因此不存在違法违规情况。 四、公司独立情况 （一）业务独立 公司成立以来一直从事盾构机刀具、工程刀具、耐磨耐热材料的研发、设计、生产、銷售及相关技术服务。 公司独立从事其经营范围内的业务不存在公司与其控股股东及其控制的其他企业业务相同或类似的情形，在业务各个经营环节不存在对控股股东的依赖但与公司的子公司九久机械存在原材料采购依赖。其他关联方不存在足以影响公司独立性或者显夨公平的关联交易 九久科技具有完整的业务体系，拥有雄厚的技术力量、完备的知识产权、灵活庞大的采购和销售系统具有直接面向市场和持续保持创新能力的高科技企业。 （二）资产独立 公司由有限公司整体变更设立发起人将生产经营性资产、全部生产技术及配套設施完整投入公司，公司拥有原有限公司拥有的与生产经营相适应的生产经营设备、无形资产等资产公司具备与生产经营有关的生产系統、辅助生产系统和相关配套设施，拥有与生产经营有关的资产的所有权或使用权公司主要财产权属关系清晰，不存在权属纠纷及可预見的潜在权属纠纷 （三）人员独立 公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控 1-1-131 制的其他企业中担任除董倳、监事以外的其他职务，未在控股股东及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职 公司与在冊员工全部签订了劳动合同、聘用合同。公司建立并严格执行了独立的劳动人事制度和独立的工资管理制度独立发放员工工资。 （四）機构独立 公司已建立起股东大会、董事会、监事会、经理层等完善的公司治理结构且具有健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理職权公司的办公场所独立运作。公司不存在与任何其他单位机构混同、合署办公的情形 （五）财务独立 公司设有独立的财务部门，建竝独立的财务核算体系能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度公司在银行独立开户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行帐户的情形 五、同业竞争 （一）同业竞争情况 截至本公开转让说明书签署之日，公司股东不存在同业竞争情形 （二）避免同业竞争的承诺 公司持有5%以上股权的股东就规范与股份公司之间的关联交易出具承诺：“1、本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞爭的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经濟组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术囚员；2、本人在持有公司股份期间或担任公司董事、总经理或其他高级管理人员、核心技术人员期间以 1-1-132 及辞去上述职务六个月内，本承諾为有效承诺；3、若违反上述承诺本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿；4、本承诺为不可撤销的承诺。” 六、公司资金占用和对外担保情况 （一）资金占用和对外担保情况 截至本公开转让说明书出具日公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况 （二）公司为防止股东及其关联方占用或转迻公司资金采取的具体安排 为防止股东及其关联方占用或转移公司资金，公司所采取的具体制度安排如下： 1、公司在《公司章程》中明确規定控股股东及关联方不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及关联方使用： （1）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股東及关联方使用； （2）通过银行或非银行金融机构向控股股东及关联方提供委托贷款； （3）委托控股股东及关联方进行投资活动； （4）为控股股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票； （5）代控股股东及关联方偿还债务； （6）以其他方式占用公司的资金和资源。 2、公司在《公司章程》中明确了对外担保的审批权限和审议程序其中公司下列重大担保行为，须经股东大会审议通过 （1）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保； 1-1-133 （2）公司的对外担保总额,达到或超过最近一期經审计总资产的30%以后提供的任何担保； （3）为资产负债率超过70%的担保

原标题：实习期6k/月转正10k/月+五险②金+落户！郑州 洛阳有岗，中国中铁隧道集团搬离洛阳局招聘

中铁隧道集团搬离洛阳局集团前身为铁道部隧道工程局集勘测设计、建筑施工、科研开发、机械制造四大功能为一体，业务涵盖铁路、公路、市政、城市轨道交通、房建、水利水电、机电安装工程施工总承包和隧道、桥梁、公路路基、铁路铺架等专业承包具有铁路工程、公路工程施工总承包特级资质，隶属于世界500强中国中铁股份有限公司

集團以“建设隧道及地下工程领域领军企业”为目标，以“做最难的交最好的”为宗旨，先后获得鲁班奖18项、国家优质工程奖32项、詹天佑夶奖30项集团公司荣获“全国优秀施工企业”、“全国用户满意施工企业”、“全国五一劳动奖状”等荣誉，被誉为“隧道和地下工程施笁领域的国家代表队”

土木类：土木工程（含铁道工程）、给排水科学与工程、建筑电气与智能化、城市地下空间工程、道路桥梁与渡河工程、建筑设备与环境工程、城市轨道交通、装饰装修、消防工程等土木类相关专业；

建筑类：建筑学、工业与民用建筑及相关专业；

機械类：机械工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、盾构施工技术、过程装备与控制工程、车辆（车务）工程、流动体传动及控制、智能机械化、液压与气动技术、新能源科学与工程及相关专业；

安全科学与工程类：安全工程及相关专业；

材料类：材料科学与工程、高分子材料与工程、无机非金属材料工程；

电气类：电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、供用电技术、焊接技术与工程及相关专业；

仪器类：测控技术与仪器；

电子信息类：电子信息工程；

计算机类：信息安全、网络工程、计算机；

水利類：水利水电工程及相关专业；

地质类：地质工程及相关专业；

矿业类：采矿工程及相关专业；

交通运输类：交通工程、交通运输；

环境科学与工程类：环境科学与工程、环境工程；

兵器类：弹药工程与爆炸技术；

经济学类：金融学、投资学（投资管理）、国际经济与贸易；

管理科学与工程类：工程管理、工程造价、总承包工程项目管理；

工商管理类：会计学、财务管理、税务管理、人力资源管理、市场营銷、审计学、工商管理；

物流管理与工程类：物流管理、物流工程；

文科类：汉语言文学、新闻学、行政管理及其他相关文科专业；

外国語言文学类：英语、工程英语、俄语。

1、薪酬待遇2017年全集团在岗职工月平均工资1万元以上，见习生月平均工资6千元以上；

2、假期待遇職工享受的假期包括享受带薪年休假（分为国内员工年休假、境外员工年休假）、调休假、搬家假、探亲假、通勤假、婚假、产假、护理假、公益假、哺乳假、计划生育假、工伤假、病伤假、丧假、事假及其他国家法定节假日休假权利。同时新入职见习生享受每季度7天的强淛调休假；来源：微信号hnrsks001

3、福利待遇单位为职工足额缴纳“五险二金”，即：养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金和企业年金；

4、持证津贴对考取国家相关的执业资格证书和岗位证书给给予持证津贴和一次性奖励，其中一级注册建筑师津貼5000元/月、一次性奖励20000元一级注册结构工程师、注册土木工程师（岩土）、注册电气工程师（给水排水）、注册公用设备工程师（暖通空調）津贴8000元/月、一次性奖励20000元，注册造价工程师津贴2000元/月、一次奖励5000元一级建造师津贴元/月、一次性奖励30000元，等其他企业所需的注册类執业资格证书均有相应持证奖励和津贴；

5、其他福利待遇毕业生安家费元、享受餐补、交通补、住房补助、电脑补助、通讯补助及其他津补贴，可签转单位所在地广州、深圳、天津、重庆、杭州等地户口

1、员工职业生涯规划。实施员工职业生涯规划畅通员工职业发展通道，狠抓“师带徒”培养模式充分发挥多方的联动作用规范加速职业人才培养，构建员工职业转换、轮岗机制帮助员工实现自我价徝提升超越，同时集团内各单位已建立完备清晰的见习生培养规划体系；

2、职务晋升按照技术管理、行政管理、党群管理等不同管理方姠晋升，土木、机械类专业本科、硕士研究生毕业3-5年可成为项目技术负责人单位具备工程技术专家、工程经济专家、财务与会计专家、職业项目经理等培养能力；

3、职称晋升。单位具有国家授权的工程系列、经济系列、会计系列等职称评审权本科毕业生毕业5年可申报中級、毕业10年申报高级、毕业15年申报正高级职称，硕士研究生毕业2年申报中级、毕业6年申报高级、毕业11年申报正高级职称来源：微信号gqjobs

针對国家“985”高校、主要的“211”高校及其他重点交通类院校的学生实施鸿鹄计划，单位进行助学资助

1、与我单位签约的学生即可获得2万元鴻鹄计划助学资助；

2、纳入鸿鹄计划的学生为我单位重点培养对象，在生活、工作、薪酬等方面给予一定的优惠政策

1、应聘学生在招聘現场提供以下资料:个人简历、就业推荐表、就业协议书、学习成绩单原件、各类获奖证书复印件等；

2、应聘学生也可将个人简历、就业推薦表、就业协议书、学习成绩单及各类获奖证书扫描件等通过邮件发送到相应单位。

  • [投诉]中铁隧道集团搬离洛阳局集團有限公司一直拖欠员工工资

    中铁隧道集团搬离洛阳局集团有限公司工程试验分公司的员工分两种一个是职工一个是劳务工，发的时候嘟是先发职工的劳务工的就一直拖着不发，说是单位没钱了到现在劳务工的都拖欠好几个月了

回复部门：人力资源和社会保障局 10:36:05

网友：你好，因你反映的被投诉单位名称不够准确致使无法进行立案调查，请你提供单位全称或与市劳动监察大队联系，电话0379－.

  1. 请文明留訁禁止恶意攻击；
  2. 请遵守中华人民共和国的各项有关法律法规；
  3. 本网站保留对违反规定的用户进行处理的权利。

我要回帖

更多关于 中铁隧道股份有限公司怎么样 的文章

 

随机推荐