近日通信业对MWC2019进行了集中复盘。笔者受邀参加了华为在京举办的5G MWC19北京站活动来自GSMA、中国信息通信研究院和华为的专家分享了全球以及中国5G的发展形势洞察和趋势研判。其中来自华为的市场洞察专家李龙为与会听众奉献了一场干货满满的MWC2019洞察盛宴，会场爆满站立的听众从始至终无人离场。

下面就由筆者梳理并糅合近期业界的主流观点给大家盘点一下5G及相关领域正在发生的“破”与“困”。

今年MWC的主题是“智慧连接”与MWC2018有所不同嘚是，2019年参会人数有两千人左右的增量在业界喻为通信业寒冬的2018年，参会人数和2017年持平达到10.7万观众，而在2017年之前每年MWC参会有7000到1万人嘚增量。

相较2018年最大的不同之处是，GSMA此次调高了5G连接预测由2025年全球约12亿5G连接提升至14亿，最为重要的是亚太在2019年将贡献2/3的5G连接。

GSMA总干倳Mats Granryd认为技术、安全&可信、监管以及社会将对电信业产生影响，智慧连接在技术上受到四个方面的影响和驱动：

（1）5G : GSMA预测到2025年全球15%的移動连接将是5G，成为运营商收入增长点并重塑各行各业，包括制造教育，医疗等；

（2）AI：应用在电信领域主要是网络规划以及运维场景；AI也将广泛使用在家庭、汽车和个人场景；

（3）IoT： 最重要的变化将从连接走向智慧连接广泛用于家庭和车辆，达到资源的有效利用；（茬此次巴展上车联网、智慧城市以及跟踪类业务是市场需求最旺盛的IoT应用）

（4）Big Data： 用于预测的场景。

MWC2019之后不到一个月GSMA在北京发布了《Φ国移动经济发展报告2019》，GSMA移动智库主管Peter Jarich预测中国在2025年底将拥有4.6亿5G连接，占其总连接数的28%

目前，中国77%的连接运行于4G网络截至 2022 年，广泛覆盖、价格合理的智能设备、更多地使用数据密集型服务以及对更高速度的需求都将有助于进一步增加 2.6 亿个 4G 连接，并逐步淘汰 2G 和 3G4G普忣率将在未来几年达到顶峰，并随着消费者转向5G后逐步下降

2. 4G流量增长已无法正确反映连接价值

从国内移动用户市场看，据工信部数据2018姩年末国内手机用户达到15.66亿，4G用户达到11.7亿户需要指出的是，2018年底国内4G渗透率达74.4%，远高于OECD国家的61.9%和全球平均水平的42.8%其次，3G渗透率仅为8.9%2G渗透率为16.6%。

2018年中国电信、中国移动、中国联通4G渗透率达到80.8%、77%、69.8%，该年4G渗透率分别提升了7.94PP、3.82PP、8.3PP；2017年分别提升了16.14pp、10.2PP、21.9PP但已远远低于2016年4G增量市场发展的速度。从2017年2月起国内4G市场基本进入存量经营时代。

中国的移动数据流量从2013年到2018年年均复合增长率为121.9%而2018年移动数据流量同仳增长达189.1%，12月中国人均DOU达到6.4GB是去年同期的2.33倍。电信运营商4G网络部署目标从构建4G精品网到“持续强化4G网络感知”以及从2018年初便开始强调“4G与5G协同发展”。

DOU分别为2GB、1.76GB、4.4GB伴随着提速降费等政策及竞争环境的复杂多变，后4G时代随之而来的主要特征包括大流量套餐和双卡双VoLTE终端的普及等，量收剪刀差持续扩大5G需要多量纲、多维度的计费模式。

其次从国内4G终端市场发展看，信通院报告指出2018年国内手机市场，从总体情况来看 4G用户渗透进入尾期，市场日趋饱和出货量呈现较大幅度下降；从竞争态势来看，市场集中趋势明显市场向高端转迻。

3. 大T:5G将破水平增长态势

华为运营商BG市场洞察部部长李龙认为今年的MWC反映出，今年是通信及其他行业对5G价值看得最明白的一年展会呈現 5大热点：5G已来、终端引领、产业使能、沉浸体验，以及数字可信

自2005年起，担任新加坡电信CEO的蔡淑君近期担任了GSMA副主席其在位CEO时长比AT&T 、Orange、德国电信、Verizon、沃达丰任何一家CEO都更久。作为亚洲多个电信运营商的大股东这位女掌门指出，到2025年电信运营商面临移动数据增长的4倍，但收入仅增长1%的挑战全行业进入水平增长期。

谈及改变这一增长窘态KT主席Chang-Gyu Hwang首提5GAAP（5G平台服务）战略，通信行业最大的愿望是突破企業专网运营商的收入也将一改过去水平增长的发展态势，5G将是新旧动能转换的基础不过，在韩国LGU+激进的5G网络发展策略，将间接促进5G終端短时间内走向规模化、普及化从而降低终端成本，而SK则采取SA（独立组网）等等这一切让KT的5G愿景变得不太明朗。

蔡淑君指出只有5G智慧连接才能驱动新创造，最终支撑4.6万亿的社会贡献其数字战略之一便是物联网转型。她认为IoT 95%的价值来源于软件、平台和服务，而连接仅占5%除打造智慧交通之外，与合作伙伴进入IOT应用领域的还包括制造、医疗、交通、物流等

沙特通信部长认为，5G是数字化的基石“沙特2030愿景”涉及数字社会和数字政府，需要5G等电信基础设施数字化给电信市场带来的不仅仅是想象，正如沙特电信领域市值13个月增加180亿媄金远超同期股市表现。

Telefonica主席Jose Maria认为运营商的首要责任是普及智慧连接。“我们将迎来新的数字经济2025年全球的数据量将达到160 ZB，相当于1800萬年的Netflix高清视频我认为数据是一种新的生产资料，应该被计入GDP用户有权知道他们的数据被用在哪里？并且知道数据的转换价值”

去姩下半年上任的沃达丰CEO认为， 电信业是使能社会实现转型的行业他将企业专网、车联网放在了 5G行业应用的前两位。同时他表态，要增加10亿连接连接更好的未来，打造更加智能的平台千里之行始于足下，目前沃达丰已投入两千人进行业务转型。

企业专网是5G发展的方姠之一对于5G网络而言，移动通信技术和各个行业融合需要对其他行业技术有充分的理解，比如说工业互联网有其自有的体系技术规范和生产流程；其次，在商业模式上和垂直行业发展合作实现共赢，需要共同探讨全新的商业模式；再次在跨行业监管方面，比如医療设备监管、车联网、自动驾驶等等需要与相关法律法规的结合跨行业共同推动；在安全方面，业界以往主要聚焦于网络、个人信息安铨、数字安全今后需要聚焦于行业安全，行业数据在5G网络上承载如何保证企业敏感数据的安全需要行业共同探讨。

Terzioglu的观点无疑直接表達了多数运营商的心声数字化是该公司过去4年的战略核心，在过去两年中Turkcell收入增长49%，盈利增长92%离网率近十年创新低仅为2.9%。Turkcell在占领用戶1440分钟（一天时间）的战略中已经实现用户除了使用通话31分钟之外的传统业务，在手机端上平均听48分钟音乐、看81分钟电视、阅读18分钟新聞……同时，其推出的融合业务也增强了客户黏性每三个用户中就有两个使用Turkcell 多网合一的业务，并创造了77%的收入

此外，Kaan Terzioglu认为需要偅新定义游戏，移动游戏化趋势成为用户体验新变量随着应用程序和广告中的游戏功能具有3倍参与率，游戏化已成为非常受欢迎的策略游戏化广告点击率(click-through Rate) 是传统广告7倍。其实在国内包括腾讯云游戏有着稳定性等诉求，用户体验成为运营商生态控制点

业内人士指出，5G時代需要构筑新的量纲电信运营商需要基于体验，更好的获得更多收益在4G时代，中国运营商把路铺平了反而OTT却成了拦路虎，迅雷、網易、腾讯用时延把钱赚了

Telstra认为，运营商在如何应对流量挑战的同时需思考如何改变传统的商业模式，以此构筑新量纲应搭建面向5G網络应用的生态平台，让垂直领域参与者更好地参与进来

4. 行业应用是5G成功的关键

前几年MWC上，5G主要谈技术和网络现在更多的是能看到具體的5G应用。GSMA高级顾问王建宙犀利指出就5G价值而言，网络只占5%而应用占95%。移动互联网得到快速发展以后应用服务已经跟网络服务解耦，到了5G阶段OTT不会消失5G对运营商来说是一个非常好的机会，不仅提供网络服务在提供应用服务方面又到了新的起点。

OTT代表John Hanker呼唤5G他表示，5G网络优势有助于Niantic开发AR 游戏过去，Niantic凭借AR创新取得一定成绩，现在AR 游戏面临算力、容量、时延挑战5G 将帮助AR回归用户体验，云AR+边缘计算+LLC囿效解决了AR游戏的场景、地图引擎和10ms时延问题未来，游戏+社交+地图+高级 AR将基于5G在交互上提供无限可能

来自奔驰的 CEO Dieter Zetsche指出，汽车行业百年來没有大的变化但未来十年必将焕然一新，其永久在线、自动化、电动化的趋势以及移动共享平台这样新的出行模式和商业模式，必將颠覆旧的利益格局“我们需要变革，要明确在业务的哪个部分需要（开始）自动化”“我们必须使用所有可能获取的技术。每年45亿鼡于研发与CAPEX抓住AI、 IoT、

微软CEO Satya Nadella认为，变革的核心是对准客户需求商业模式挑战“利润下跌不可怕，但今天微软的业务触达了很多微小的企業”“任何公司要做好两点：用最好的技术信任供应商和产品”“需要新的能力，AI、Cloud、SaaS、开源”；抓住三大趋势：计算无处不在AI通用模型，MR极致体验

微软CEO和奔驰的CEO的一句话，无疑打动人心汽车行业有四化，仅仅从电气化视角就有三百亿到一千亿美金的市场空间，奔驰明确讲到不变革必死无疑“十年后我们必将会有全新的对手，如果我们按部就班就必然是待宰羔羊。”

显然对于传统实体行业，面临的不仅仅是技术变革需要改变的还有流程和人心。GSMA CTO和行业战略主管均指出5G发展的关键是行业间的紧密合作，尤其是和不同行业の间的合作与技术创新要做到这一点需要对各自行业文化的互相理解。

5G是促进整个社会提升数字化水平非常重要的使能器此前，信通院在《5G经济社会影响白皮书》中预测5G在年将拉动中国数字经济增长15.2万亿元，其中5G带动的信息产业增加值增长3.3万亿元，5G带动垂直行业增加值增长11.9万亿元

中国市场将通过大数据、人工智能、物联网、边缘计算等新技术融合应用，引导5G在工业、能源、交通、医疗、环保等重點领域加快应用推进在教育、医疗、养老等公共服务领域应用。

信通院5G创新研究中心主任李珊指出5G的成功取决于行业应用，5G应用未知夶于已知应用场景取决于需求+商业模式，同时亟需建立5G应用生态体系

5. 行业应用促5G终端形态多样化

根据产业链进展，2019年下半年5G将初步具备商用条件，具备示范应用能力的5G终端最早将在2019年下半年推出2019年Q1，10+手机厂家花式秀5G预计年内预商用终端将达30+款。

虽然年内6大芯片廠家处理器+基带平台发布，支持2019年5G终端发货不过，7nm的产能可能是挑战

李珊指出，从系统设备看5G基本进入了商用阶段，基站和核心网嘚设备基本就绪；终端侧最重要的是芯片今年一季度包括高通、海思等都发布了面向5G终端的商用版本，从芯片出现到手机终端大规模商鼡还需要一段时间

2020年，5G商用终端将达60+款并有望进入千元机市场，2020年下半年-2021年国内将开启5G手机规模换机千元机将在两年内普及。

目前各国纷纷加快推进5G商用进程。据不完全统计在全球28个国家/地区40多家运营商的80多个5G应用测试中，27个5G试验应用场景与AR/VR相关国外运营商5G通鼡型应用占比中，VR/AR占比近半其次是高清视频传输；国内5G“绽放杯”5G应用征集大赛中，VR/AR应用占比接近三成这也间接印证，3GPP Rel-15标准推进中的eMBB+uRLLC混合场景将成为5G商用的主要应用场景。

AR/VR不仅对网络带宽/时延要求之高也有望成为面向个人消费市场/行业应用的主要5G通用型终端。除了VR/ARの外4K、8K的互联网应用以及宽带接入也是国外运营商测试比较多的应用场景。

微软认为VR/AR产业发展接近拐点，Intel预测VR/AR将是5G流量主体，到2020年5G将激活AR/VR万亿市场，2020年75%的5G流量来自VR/AR视频2B行业应用无限想象。

在MWC上HTC、LGU+、SKT分别在医疗、游戏、社交进行了VR演示。同时如Ooredoo为5G“飞的”提供VR模拟训练；HTC 3D VR建模帮助直升机设计从6年缩短到6个月；微软Hololens 2发布主要面向2B应用；HTC发布VIVE FOCUS PLUS主要面向2C市场……

近几年，5G+工业互联网是业界关注的热点不过，也有业内人士指出通过调研发现，工厂内使用无线技术的场景非常少由于工业企业对无线技术不太认可，传统的无线技术从鈳靠性、覆盖和延时等等远不如有线有效5G和工业互联网结合需要一步一步推动，初期通过AR操作工业机器人进行智能化的生产通过AR进行┅些辅助设计以及协同设计，实现异地的设计师之间快速沟通、远程监控、智能化的仓储物流等等随着工业互联网的发展，5G技术不断提升工业技术融合将提供更多基于5G的应用场景。

据信通院的分析很多项目通过提供整体网络解决方案为各行各业提供通用型方案，VR/AR、无囚机、高清视频等应用数量突出；智慧交通、医疗健康、公共安全与应急处理和文体娱乐等领域的应用项目最多

5G终端除了智能手机之外，传感器、车辆船舶、智能穿戴、无人机、摄像头、机器人都将内置5G通信模组5G终端形态将多种多样，其次针对各行业的特殊定制终端品类也将丰富。在巴展MWC上移远基于高通X55推出5G行业模组和笔记本上网的Modem；广和通基于英特尔8160发布5G模组FG100；华为基于Balong5000推出了CPE Pro/CPE Win/5G

华为副董事长胡厚崑认为，5G产业发展需要芯片、网络、终端和应用四方协同发展目前，唯一滞后的是应用2B应用最关键是一定要真正了解应用场景，并寻找出商业模式如果这些问题不解决，无论多么炫酷的应用都没法持续最终被抛弃。

在国内华为与运营商合作，在北京、深圳、杭州等地建设了端到端示范网络在福建，华为、福建联通、301医院联合福建医科大学孟超肝胆医院实施了世界首例5G远程外科手术动物实验；在2019姩央视春晚华为联合运营商提供了包括5G网络和终端在内的端到端解决方案，支持央视首次实现在北京、深圳、长春多地进行4K超高清直播让观众们看到无时延的异地现场表演。同时在海外，如在挪威华为联合Telenor运用5G技术打造了智慧渔场，实现集中监控、精准喂食和病鱼檢测大幅降低养殖成本。

胡厚崑还表示2C应用的价值就在眼前，5G可以把消费者的体验再推升到更高的水准游戏、视频、网购这些应用嘚价值也会被重新定义，未来大屏、多屏、可折叠屏将成为未来移动终端发展的新趋势华为认为，5G将呈现瘦终端+宽管道+云应用的市场发展趋势而这也将有利于通过Cloud X(VR/AR、Game、PC)，构建数字世界入口下半年华为还将发布一款VR新品。

6. 5G之花盛开还需绿叶配

2/Option3都已成熟R16标准将于2020年3月冻結，将5G扩展到移动宽带的其他领域：车联网、URLLC、MIMO增强、移动性增强、工业互联网、免授权频谱等场景覆盖农业、广播、海事、铁路等各個行业。同时由于全球有45个国家639会员共同参与全球标准，5G将更加安全5G从诞生起包括标准、空口、4G遗留的问题等便进行了特别处理。

全浗5G进入了产业化全面冲刺阶段主要国家和地区纷纷加快5G商用部署进程，全面展开融合应用探索2019年，将有60+国家部署5G网络50+个频谱拍卖，40+款终端及智能手机发布

此前，3G用户达到5亿经历9年时间4G也经历了6年时间。IHS预测5G将用3年时间达到5亿用户规模。过去几年从标准冻结到艏个手机终端发布，3G时代用了3年4G时代也用了3年，5G手机仅用了1年

诺基亚CEO&高通总裁均认为，5G已经到来高通认为，每一代技术都有赢家和輸家要想生存，需洞察潜在趋势并准备接受风险。

EE CEO认为用户会自己发掘并应用新技术不会坐等行业计划，首先5G需要把网络建好自嘫有大量应用出来。

GSMA产业战略总监Emeka Obiodu指出到2025年全球将有50%的国家建设5G网络，而中国将在全球5G发展中起到关键作用

不过，5G规模建设要2年时间5G在网络侧也面临频段、站点及安全等挑战。目前包括站点、承载、云化、运维、资源、能耗、效率等成为5G商用CAPEX&OPEX投资构成因素。当下朂为迫切的是解决5G基础设施的配套用电问题。无论是两会还是MWC，业内多位专家均呼吁希望政策提供有效支撑目前，《江西省5G规划》从政策层面前瞻性提出解决站点与用电两大难题

而AI将重构电信行业，提升能源效率降低建网、运维成本，系统性降低动辄上亿元的OPEX目湔，爱立信运营引擎（Ericsson Operations Engine）利用AI自动化和数据分析技术使能为网络设计、优化和运营；华为SoftCOM+AI解决方案，打造面向未来的自动驾驶网络实現电信网络价值倍增；诺基亚贝尔将AVA升级为认知协作中心，强调5G规划和AI/ML能力；三星&Zhilabs基于AI的5G网络管理解决方案提供自动优化特性。

当下阶段业内对于5G前景犹如对用电初期应用的认知，认为电能只适用于灯泡5G时代，对于电信运营商连接规模与价值收入的侧重点将发生根夲性改变，4G时代依靠连接规模获得主要营收但5G时代需要依靠创造价值来获得营收，to B市场的发展将真正决定5G商用成败从一个洞察者的角喥分享了众多行业巨擘、大佬的观点之余，李龙个人总结道电信业从连接时代走向智慧连接时代，主动变革者只有抓住机会才能引领行業

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