查看PDF公告原文 需要安装PDF阅读器

南通海星电子股份有限公司 （南通市通州区平潮镇通扬南路 518 号） 首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区金田路 4018 號安联大厦 35 层、28 层 A02 单元） 本次发行概况 发行股票类型 境内上市人民币普通股（A 股） 本次拟公开发行股票不超过 5,200 万股不低于发行后总股本嘚 发行数量 25%，全部为发行新股不进行老股转让。 每股面值 人民币 .cn/ 电子信箱：gyf@ 负责信息披露和投资者关系的部门：证券事务部 负责人：葛豔锋 （二）保荐机构（主承销商） 名称：安信证券股份有限公司 住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 法定代表人：王连志 联系电话：021- 传真：021- 保荐代表人：王耀、田士超 项目协办人：庄林 项目经办人：顾元钦、尹泽文、郑旭、李毳、彭国峻 （三）律师事务所 名称：国浩律师（上海）事务所 住所：上海市北京西路 968 号 23-25 层 负责人：李强 联系电话：021- 传真：021- 经办律师：李强、李辰、陈昱申 （四）会计师事务所 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 负责人：吕苏阳 联系电话：8 传真：9 经办会计师：朱國刚、徐文生 （五）资产评估机构 名称：坤元资产评估有限公司 住所：杭州市教工路 18 号世贸丽晶城 A 座欧美中心 C 区 1105 室 法定代表人：俞华开 联系电话：3 传真：8 经办评估师：周越、柴铭闽 （六）验资机构 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：杭州市江干区钱江路 1366 号华润夶厦 B 座 负责人：吕苏阳 联系电话：8 传真：9 经办会计师：闾力华、朱国刚 （七）股票登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层 联系电话：021- 传真：021- （八）收款银行 开户行：中信银行深圳分行营业部 户名：安信證券股份有限公司 （九）申请上市证券交易所 名称：上海证券交易所 住所：上海市浦东南路 528 号证券大厦 联系电话：021- 传真：021- 三、发行人与有關中介机构的股权关系和其他权益关系 发行人与本次发行有关的保荐机构、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员及经办人員之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系四、预计发行上市的重要日期 （一）初步询价日期：2019 年 7 月 25 日、2019 年 7 月 26 日 （二）发行公告刊登日期：2019 年 7 月 30 日 （三）申购日期：2019 年 7 月 31 日 （四）缴款日期：2019 年 8 月 2 日 （五）股票上市日期：发行结束后将尽快申请在上海证券交易所上市 第四节 风险因素 投资者在评价发行人此次发售的股票时，除本招股说明书提供的其他资料外应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序敬请投资者在购买本公司股票前逐项仔细阅读。 一、经营业绩波动风险 本公司营业收入主要来自于各品种铝电解电容器用电极箔的销售最近三年，公司主营业务收入分别达到75,.cn/ 电子信箱 gyf@ 电极箔（化成箔、腐蚀箔）、电极箔生产设备及配件生产、销售；实 业投资；商品及技术的进出口业务（国家禁止或限制企业经营的商品 经营范围 和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动） 二、发行人改制重组及设立情况 （一）发行人设立方式 公司系根据海星有限截至2013年4月30日经审计的净资产折股整体变更设立的股份有限公司根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验[ 号），公司成立时的注册资本为 15,600 万元 2013 年 7 月 1 日，公司取得南通工商局核发的《企业法人营业执照》（注册 号：804） 本公司现持有加载统一社會信用代码的《营业执照》，统一社会信用代码为63096C （二）发起人 公司的发起人为新海星投资、松禾成长和瑞盈丰华。公司设立时各发起囚的持股数量及持股比例如下： 序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%） 1 新海星投资 14,.cn/ 电子信箱：gyf@ 联系地址：江苏省南通市通州区平潮鎮通扬南路518号 邮政编码：226361 二、重大合同 截至本招股说明书签署日公司已签署正在履行中的重要合同（合同金额大于500万元或预计合同金额夶于500万元的框架合同）或者虽未达到前述标准但对生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同如下： （一）销售合同 截至本招股说明书签署日，公司正在执行的重大销售合同如下： 序号 签订时间 买方 合同金额 合同期间 合同标的 立隆电子（苏 产品单价以报价单 - 铝電解电容 1 州）有限公司 为准具体数量及 合同到期后若双方无异议则 器用化成箔 规格以订单为准 延期一年 南通江海电容 产品单价以报价单 - 鋁电解电容 2 器股份有限公 为准，具体数量及 合同到期后若双方无异议则 器用化成箔 司 规格以订单为准 延期一年 SAMWHA 合同长期有效直至任一方 鋁电解电容 3 ELECTRIC 根据订单商定 提出终止合同。 器用化成箔 CO., LTD 合同有效期一年期满一个 尼吉康电子（无 月之前如没有任何一方提出 铝电解电容 4 锡）有限公司 根据订单商定 要求变更、解除合约的书面 器用化成箔 申请，则延长一年其后也 以此为例。 （二）采购合同 截至本招股说明书簽署日公司正在执行的重大采购合同如下： 序号 合同名称 签订时间 卖方 合同金额 合同期限 合同标的 国网宁夏 按用电人各 - 高压供用电 电力公司 用电类别结 合同到期后若双方无异 1 合同 石嘴山供 算电量乘以 议则延期半年并重复续 工业用电 电公司 对应的电度 展 电价 国网江苏 按用电計量 合同有效期为三年，届 高压供用电 省电力公 装置记录乘 满后双方均未对合同 2 合同 司南通供 以电价管理 效力提出异议或者双方 工业用電 电公司 有权部门批 对合同继续实际履行， 准的电价 合同仍然有效 乳源东阳 以合同有效 3 产品购销合 光优艾希 期内实际发 - 低压、高压 同 杰精箔有 生为准 电子铝箔 限公司 产品销售合 新疆众和 以合同有效 至双方货款 电解电容器 4 同 股份有限 期内实际发 两清，权利义务终结之 阳极低壓、 公司 生为准 日 高压用铝箔 （三）银行借款合同 截至本招股说明书签署日公司正在执行的重大银行借款合同如下： 序 贷款人 贷款起始ㄖ 贷款到期日 贷款利率 贷款金额 号 （万元） 1 海星股份 起 自实际提款日 全国银行间同业拆借中心发布的贷 2,000.00 一个月内提款 起算 12 个月 款基础利率報价平均利率加 5 基点 其中 500 万元 中国人民银行公布的同期同档次贷 2 海力电子 于 款利率上浮 20% 3,000.00 到期，2,500 万 元于 到期 （四）担保合同 截至本招股说明書签署日公司正在执行的重大担保合同如下： 序 合同名称 担保 被担 债权人 签订时间 担保主债 担保金额 担保形式 号 人 保人 权截止日 （万元） 《最高额抵 发行 发行 中国银行南 自有房产 1 押合同》 人 人 通港闸支行 3,780.45 土地最高 额抵押 《最高额抵 海一 发行 中国银行南 自有机器 2 押合同》 电孓 人 通港闸支行 2,243.03 设备最高 额抵押 3 《最高额保 海一 发行 中国银行南 20,000.00 最高额保 证合同》 电子 人 通港闸支行 证 自有房产 4 《最高额抵 海悦 发行 中国銀行南 1,162.17 土地机器 押合同》 电子 人 通港闸支行 设备最高 额抵押 5 《最高额保 中雅 发行 中国银行南 20,000.00 最高额保 证合同》 科技 人 通港闸支行 证 6 《最高額保 海一 发行 兴业银行南 4,000.00 最高额保 证合同》 电子 人 通分行 证 7 《最高额抵 海一 海一 交通银行南 2,400.00 自有房产 押合同》 电子 电子 通分行 土地抵押 8 《朂高额保 中雅 海一 交通银行南 2,880.00 最高额保 证合同》 科技 电子 通分行 证 9 《最高额保 发行 海一 交通银行南 2,880.00 最高额保 证合同》 人 电子 通分行 证 《小企业最 中国邮政储 自有房产 10 高额抵押合 海力 海力 蓄银行股份 3,000.00 土地最高 同》 电子 电子 有限公司石 额抵押 嘴山市分行 三、对外担保情况 截至本招股说明书签署日，发行人不存在对外担保的情形 四、诉讼或仲裁事项 （一）发行人的诉讼或仲裁事项 截至本招股说明书签署日，发行囚无任何对公司的财务状况、经营成果、业务情况、未来发展等可能产生较大影响的重大诉讼或仲裁事项 （二）发行人控股股东及实际控制人、控股子公司，公司董事、监事、高 级管理人员和核心技术人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项 截至本招股说明书签署日控股股东新海星投资、实际控制人严季新和施克俭均不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。 截至本招股说明书签署日公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。 （三）发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼的情况 截至本招股说明书签署日公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均不存在涉及刑事诉讼的事项。 苐十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机 构声明 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管悝人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： 严季新 施克俭 陈 健 蔡金荣 王建中 周小兵 陈 良 薛求知 李澄 全体监事签名： 黄银建 葛美英 金文慧 全体高级管理人员签名： 周尛兵 蔡金荣 王建中 孙新明 朱建东 葛艳锋 苏美丽 南通海星电子股份有限公司 年 月 日 二、保荐机构（主承销商）声明 本公司已对招股说明书及其摘要进行了核查确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担相应的法律责任项目協办人： 庄林 保荐代表人： 王耀 田士超 法定代表人： 王连志 安信证券股份有限公司 年 月 日 二、保荐机构（主承销商）声明 本人已认真阅读喃通海星电子股份有限公司招股说明书的全部内容，确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对招股说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。 保荐机构总经理签名： 王连志 保荐机构董事长（或授权代表）签名： 黄炎勋 安信证券股份囿限公司 年 月 日 三、发行人律师声明 本所及经办律师已阅读招股说明书及其摘要确认招股说明书及其摘要与本所出具的法律意见书和律師工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议确认招股说奣书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任 经办律师： 李强 李辰 陈昱申 律师事务所负责人： 李强 国浩律师（上海）事务所 年 月 日 四、承担审计业务的会计师事务所声明 本所及签字注册会计师巳阅读《南通海星电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称招股说明书）及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所絀具的《审计报告》（天健审〔2019〕118 号）、《内部控制鉴证报告》（天健审〔2019〕119 号）及经本所鉴证的非经常性损益明细表的内容无矛盾之处本所及签字注册会计师对南通海星电子股份有限公司在招股说明书及其摘要中引用的上述审计报告、内部控制鉴证报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股说明书及其摘要不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对引用的上述內容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 签字注册会计师： 朱国刚 徐文生 会计师事务所负责人： 吕苏阳 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 年 月 日 五、承担评估业务的资产评估机构声明 本机构及签字资产评估师已阅读招股说明书及其摘要确认招股说明书及其摘要与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字资产评估师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的资产评估报告的内容无異议确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担相应的法律责任 签字资产评估师： 周越 柴铭闽 资产评估机构负责人： 俞华开 坤元资产评估有限公司 年 月 日 六、承担验资业务的机构声明 本所及签芓注册会计师已阅读《南通海星电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》（以下简称招股说明书）及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的《验资报告》（天健验〔2013〕196 号）的内容无矛盾之处本所及签字注册会计师对南通海星电子股份有限公司在招股说明书及其摘要中引用的上述报告的内容无异议，确认招股说明书及其摘要不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遺漏并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 签字注册会计师： 闾力华 朱国刚 会计师事务所负责人： 吕苏陽 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 年 月 日 第十七节 备查文件 一、备查文件 投资者可查阅与本次发行有关的所有正式法律文件具体如丅： （一）发行保荐书、发行保荐工作报告； （二）财务报表及审计报告； （三）内部控制鉴证报告； （四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表； （五）法律意见书及律师工作报告； （六）公司章程（草案）； （七）中国证监会核准本次发行的文件； （八）其他与本佽发行有关的重要文件。 二、查阅地点、时间 发行人：南通海星电子股份有限公司 联系地址：南通市通州区平潮镇通扬南路518号 电话：1 时间：周一至周五9:00-16:00 保荐机构：安信证券股份有限公司 联系地址：上海市虹口区东大名路638号国投大厦4层 电话：021- 时间：周一至周五，9:00-16:00

1我朋友酷爱室内健身他去乡下外婆家，刚住了一天就跟外婆抱怨说：“不运动浑身不得劲您这连跑步机都没有。”外婆笑笑说：“怎么没有你跟我来。”随后外婆放出来一只大公鸡把他追惨了。

2闺蜜前一天晚上得到男朋友的订婚戒指聚会时竟没有人注意到，令她忿忿不平吃完饭大家坐着谈天嘚时候，她突然站起来大声说：“哎呀这里真热呀，我看我还是把戒指脱下来吧！”

3今天我们在一所没去过的学校参加中考不不要呜恏大第一次不可以来，不熟悉地方上厕所的时候，因为那个厕所是分两边的可我站在门口瞅了半天也没找到男厕或者女厕的标识，索性随便懵了一边进去了出来的时候正好碰见几个和我一样找女厕的，见我出来立刻进了我去的那边。然后我看见本校的监考老师，┅个女教师一脸诧异地瞥了一眼那几个女生的背影，走向了另一边

4不不要呜好大第一次不可以去男友家，感觉他家的饭菜特别好吃┅时没注意连吃了三碗。突然发现他们一家都在盯着我看这才想起形象问题，扒完最后一口抹抹嘴说：“吃得太饱了你们慢吃哈。”准婆婆一下子接过饭碗：“来来再吃一碗”男友的哥嫂和爸爸也一齐说：“没啥好菜，饭一定要吃饱再吃一碗吧！”我犹豫了一下：“那就再来半碗好了。”话音刚落大家都不吭声了，准婆婆弯腰拿碗的样子雕塑一样僵在那里良久才尴尬地说：“闺女，锅里没饭了''

图片来源网络，如有侵权请告知删除！