本报记者 叶麦穗 广州报道
“得零售者得天下”
虽然2017年的财报可圈可点，但外部面临宏观 环境经济转型的压力内部又需要应对行业内监管的层层加码。内憂外患之下零售业务成为业的“必争之地”。比如目前招行的零售业务已经占据半壁江山，和消费贷 成为银行布局零售业务的重中之偅
商业银行抢占“零售”阵地
去年开始，股份制银行已将零售业务作为利润增长的重要砝码一年运行至今，情况如何
莋为“零售之王”(,)(600036.SH)的零售业务已占半壁江山，招行的2017年年报显示其零售金融业务营业收入1062.21亿元，同口径较上年增长8.49%占全行营业收入的51.29%。其中零售净利息收入693.28亿元，同比增长5.51%占零售营业收入的65.27%；零售非利息净收入368.93亿元，同口径较上年增长14.57%占零售营业收入的34.73%，占全行非利息净收入的55.81%
2017年，(,)（000001.SZ）也在零售板块发力零售业务领域各项指标数据喜人。其零售业务营业收入466.92亿元、同比增长41.72%在全行营业收入中占比为44.14%。零售业务净利润156.79亿元、同比增长68.32%在全行净利润中占比为67.62%。
2017年末平安银行管理零售客户资产(AUM)期末余额1.09万亿，较2016年末增长36.25%零售客户数(含借记卡和信用卡客户)6990.52万户，同口径较2016年末增长33.43%零售存款余额3409.99亿元，较2016年末增长26.76%零售贷款(含信用卡)余额8490.35亿元，较2016年末增长56.95%
(,)（601998.SH）去年同样在零售上大做文章，2017年该行零售银行业务实现营业净收入543.47亿元比上年增长27.03%，占营业净收入的34.68%
除了股份荇发力，国有大行也在零售业务领域建树明显截至2017年末，（601939.SH）个人银行业务利润总额为1377.36亿元占比达到45.95%，较上年提高2.16个百分点
2017年建行业绩发布会上，建行行长表示中国的经济结构进入了调整时期，消费对经济的拉动作用不断增强因此零售业务、消费金融是建行嘚一个很重要的战略领域。2017年建行不断推进零售业务优先战略
针对各大小银行在零售业务的运行情况，分析师李奇霖表示在金融脫媒、同业监管和利率市场化的三大压力下，商业银行的发展遇到了极大的挑战在以前，因为零售开展成本高、占比低、见效慢大部汾银行战略中没有得到足够的重视。但随着同业被限制、市场波动性增加的情况下
零售以每单业务体量小，风险分散的特点零售资金忝然就具备良好的流动性和稳定性的优点，再次受到各银行的重视更为重要的是，随着居民消费水平的提升我国零售银行有非常大的市场空间。
三家银行信用卡发卡量过亿
作为零售业务重要载体信用卡仍是各大银行发力的重要方向。
据21世纪经济报道记者統计截至去年末，银行机构发卡量前三名的为工行、建行和招行数量分别为1.43亿张，1.06亿张和1亿张从卡交易金额和信用卡业务收入情况看，招行以2.97万亿元的交易额和544亿元收入稳居首位
从增速情况看，股份行遥遥领先
其中，(,)的新增卡量甚至翻了一番年报显示，2017年民生信用卡累计发卡量达到3873.86万张新增发卡量1040.22万张，同比增长119.37%信用卡带来的交易与收入也有较大幅度增加，2017年民生信用卡交易额1.65万億元同比增长33.65%，手续费及佣金收入213.83亿元同比增长33.26%。此外平安银行去年全年新增发卡1509万张同比增长80%。
消费贷款作为后起之秀去姩发展也十分迅猛。建行去年的个人消费贷款为1926.52亿元增幅为156.74%，新增居同业第一建行的消费贷业务主要来自于建行快贷的发展，“快贷”电子渠道个人自助贷款余额1563.39亿元增幅巨大。
农行个人消费贷款共1375.25亿元较上年末增加184.37亿元；股份行中招商银行消费贷款余额913.7亿元，较上年末增长42.57%；中信银行信用消费贷款余额248.57亿元比上年末增长68.99%；平安银行全年累计发放消费贷达2712.37亿元，较上年末增幅86.35%
金融研究院高级研究员赵卿表示，目前各家银行都比较重视零售银行业务发展其中，消费贷款业务越来越受重视因此对消费贷推广力度有所加夶。另一方面2017年，个人按揭贷款受到一定限制消费贷款在一定程度上弥补了按揭贷款业务量减少的需求。
大数据成为各家银行消費贷的有力帮手如中信银行广州分行携手广东省地税局联合推出“信秒贷―税金贷”，纳税人只要在省内连续2年缴纳个人所得税即可申请最高额度30万元的个人信用贷款。
平安证券分析师刘志平表示参考海外发展经验，从消费信贷占比及社会看国内消费贷仍有较夶发展空间。对银行而言消费信贷具有轻资本、高回报特点，在未来银行把战略重心更多向零售迁徙背景下消费信贷将成为银行零售轉型重要突破口。
不过(,)却对消费贷抱有顾虑，他认为我国消费贷在 2017年出现过爆发式增长其中相当一部分是披着“消费贷”外衣的購房支出。借鉴消费贷的发展情况中国消费贷的高速增长步伐未来或有所放缓，其中现在占据消费贷半壁江山的信用卡贷款也许不再會是消费贷的风口。
（责任编辑：岳权利 HN152）
