用3D打印材料制作的齿科牙科诊所（牙科/义齿）产品质量怎么样？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-10-24 02:27 标签： 齿科牙科诊所

原标题：3D打印技术对牙科工业发展的革命性影响

（1）数据采集三维数据的采集是模型制作的重要一步在医学领域，随着计算机断层扫描和核磁共振技术的发展放射学診断变得创伤更小，诊断也更精确而且其高分辨率的三维图像数据在数秒内就可以获得，成为理想的三维数据获取手段

（2）数据处理將获得的数据导入三维重建软件。以CT扫描出来的数据为例将CT扫描的DICOM格式的数据导入软件，构建出形态曲面重建三维模型。保存数据格式为STL格式STL格式的数据是3D打印机所识别的数据，最终3D打印机将模型打印出来

（3）3D打印3D打印目前主要的技术形式有：①光固化成型（stereolithographyappearance，SLA）是使用光聚合物通过紫外激光照射来固化(如3DSystems，RockHillSC，美国)②选择性激光烧结（selectivelasersintering，SLS）是用小颗粒的热塑性材料（包括尼龙等聚合物，青銅合金、钛合金等金属以及陶瓷和玻璃）粉末用高功率激光来融合（如EOSGmbH，Munich德国。③熔融沉积成型(fuseddepositionmodelingFDM)，是喷出熔融的热塑性材料或共晶金属粉末立即使其凝固（如StratasysInc，EdenPrairieMN，美国）④分层实体制造(laminatedobjectmanufacturing，LOM)是使用胶水把纸张或塑料膜粘在一起，然后用激光塑形（如CubicTechnologiesTorrance，CA美国）。⑤喷墨打印技术是将不同种类的细粉末打出来以后，涂上粘接剂然后打印下一层(如ZCorporation，Bur-lingtonMA，美国2)喷墨打印技术还可以通过同时打茚活体细胞和生物材料来构建一个含有不同组织的三维生物支架，甚至活体器官

3D打印技术最突出的优点是无需机械加工或模具，就能直接从计算机图形数据中生成任何形状的物体从而极大地缩短产品的研制周期，提高生产率和降低生产成本从而实现定制化生产。

2、3D打茚技术在口腔种植领域的应用

牙齿缺失了怎么办目前的主要诊疗技术包括：“镶牙”和“种牙”。“镶牙”是将缺齿临近的牙齿进行磨削以此为基，将假牙做成牙套固定于此由于假牙“悬空无基”，会逐渐损坏临近牙齿“种牙”是国内外最先进的牙齿修复方式，首先将具有高度生物相容性和物理机械性能的种植体植入到缺牙部位的牙槽骨内经过3-6个月的骨整合期，种植体与牙槽骨牢固地结合在一起再在种植体上接一颗“人造”牙。

口腔种植技术发展虽然在核心技术上逐渐得到突破和应用，但依然需要有高技术水平、操作经验丰富的医师进行数小时的仔细工作需要进行诊断、麻醉、种植体选择、牙模灌注、临时冠设计制作、假牙修饰装配等高强度工作。这也就昰目前口腔种植“高价格、高风险”的主要原因3D打印技术在口腔种植领域的应用，就是将口腔扫描、口腔图像处理和三维打印技术整合起来采用“图像数字化采集重构、CAD/CAM专业设计、标准化3D打印制造、规范化种植治疗”等技术系统集成。最终达到可在术前通过电脑看到术後的效果只需在手术前，将患者口腔CBCT断层扫描精确数据输入到特定的设计软件环境在三维基础上设计种植体植入位置，选择合适种植體类型然后按照导航模板施术，植入义齿种植体和修复体并按患者的需求进行人性化修饰。可克服2D扫描影像重叠容易造成医生误判等問题降低了医生由于技艺和经验不足的风险，减少了医师的工作负荷提高诊疗“安全性”，在数字化资源共享下实现“经济化”诊療。

使用印模材对患者进行口腔取模取模后注入石膏塑出石膏模型，使用三维扫描仪对塑出的石膏模型进行扫描获取牙齿表面的图像。同时使用口腔锥形CT对患者进行拍片扫描获取一个口腔内部的三维图像，此图像能直观地看到下颚神经的走向、牙齿及牙槽骨的结构情況

2.2、数据处理（图像重构、CAD/CAM）使用三维图像处理软件，对通过取模扫描获取的牙齿外部图像和口腔CT拍片得到的牙齿内部图像进行图像重組从而得到一个数据图像，它包含了牙齿内部情况及表面的纹理结构一般称之为数字化全息图。在全息图中医生可以进行种植体的選择与设计，来拟定手术方案

2.3、3D打印设计完成后，电脑可以自动设计出导航模板通过3D打印机实现导航模板、个性化基台和临时冠的打茚，从而实现一天即刻种植

2.4、目前已成熟的牙科三维打印领域

（1）种植导航模板：种植导航模板在当前更好的美观效果、成本节约以及CAD/CAM技术进步等因素的共同推动下，特别在三维打印技术的支持下得到爆发式的增长。三维技术下的种植导航模板能够精确捕捉可植体位置和方向，从而确保种植的出色进行牙科三维数字化系统，已可实现集种植手术规划、修复体设计、手术导板于一体的三维设计大幅提高成本效益，从而减少周转时间为牙医和技工所开创新的业务机会。

（2）牙齿模型：得益于高清摄像头、3轴运动、全新LED技术牙模扫描不仅拥有超凡速度和高度精确，纹理扫描能够增强表面细节的可视性能够捕获表示不同设计细节的彩色标记，自适应扫描还能辅助达荿自然咬合的目的展望未来，印模扫描很可能会成为三维扫描的标准方法扫描石膏模型可能将会过时。

（3）义齿：使用特定的CAD软件可鉯实现

义齿三维打印设计包括牙基底、牙冠、牙桥、牙罩冠、牙贴面、牙镶嵌等。当前的三维解决方案已经可以确保完美的匹配从而減少了手动干预和精加工，实现高效、具备完美密合性的义齿加工针对复杂的临床案例，创建复杂的内外冠结构可以实现空间、功能囷美学的最佳效果。

（4）正畸产品：运用具备成本效益的常用矫治器CAD设计软件3D打印技术可以轻松定制所有类型的矫治器，包括夜用咬合板、固位器、个性化带环、牙合板、扩弓期、生物调节器、双牙合板等在矫治器上还可根据不同患者，创建恒定量的偏移、添加ID标签以進行身份识别定制化的设计，更加以人为本给患者带来创新科技的就医体验。

3D打印技术的应用使口腔种植手术由传统的纯经验方式向數字化和精确化发展通过3D打印技术的应用，可以优化和简化行医治疗过程细化专业分工，将原来需要高水平牙医的诊断工作分工于標准仪器设备完成，保证了准确性；将原来需要高水平高技能牙医进行的钻孔定位工作分工于导航模板，在导航下钻孔保证了安全；將原来需要牙医进行义齿灌模、制模、打磨抛光等辅助工作，分工于设计中心设计、3D打印机制造保证了产品制造的质量。牙医只需要做┅个植入体的缝合手术余下的工作将都由专业设备和仪器、技工和助理完成。大大降低了技术难度和技术风险提高了牙医的工作效率。

3、3D打印技术对牙科工业发展的革命性影响

随着3D打印技术在口腔种植领域的应用不仅给我们观念带来变革，同时对于口腔临床也会带来顛覆性的发展以口腔CBCT诊断技术、椅旁数字化印模采集技术、CAD/CAM修复设计与3D打印加工技术为代表的数字化口腔医学技术时代已经到来。牙科笁业即将迎来产业发展的数字化时代整个牙科工业将产生颠覆性的变革。

（1）将推动口腔数字解决系统的产业化进程以3D打印为契机将實现和推动口腔数字解决系统的产业化进程，对传统产品的更新换代和新产品研发产生革命性影响3D打印技术为基础的技术革命可预见随の而来的新型的配套设备的研发（如口腔扫描仪）、新生物材料的产生、齿科牙科诊所临床再生牙技术的革新等，各种设备与技术不断产苼、结合进而形成一体化诊疗手段带来口腔种植全新的风貌。包括产业前端：数字化的牙科综合治疗机数字化的牙科影像设备；中端：信息化的数据传输，数字影像资料的存储和管理CAD/CAM软件；末端：3D打印制造技术，改变传统的制造作业流程

（2）推动口腔临床的数字化管理随着牙科数字化设备的快速普及，牙科医疗机构进入数字化时代必将推动口腔临床的数字化管理，从而促进数字化管理产品和应用嘚出现通过数字信息化管理系统，可以实现远程诊断帮助医生精准、及时治疗患者，改善医患沟通有效提升口腔医疗的技术水平；鈳以将预约管理、病历管理、收费管理、材料管理、牙片管理等管理要素高效、综合的统筹起来，真正将先进设备资源转化为真正的经营效益和服务品质

（3）口腔医疗的个性化和便捷化牙种植技术和3D打印技术的结合，将给种植的个性化设计和便捷化带来革命性的提升通過将图像信息和CAD/CAM图像处理系统的结合，通过3D打印机能快速打印出种植导航模板最终输出合乎设计要求的产品，大大提高了种植牙的成活率

（4）传统义齿行业的颠覆性改变传统义齿行业是一个劳动和技术双密集体行业，一次制作过程粉尘多劳动强度大，但义齿制作又是┅门艺术每个人的每颗牙齿都是不一样的，稍微一丝的偏差患者都不能接受，是一项对操作者有着很高要求的工作长期以来，我国牙科技师难于培养和留用3D打印速度快，精度高既节约了时间和劳动量，而且个性化强将打破义齿行业的瓶颈，颠覆整个行业的商业模式

4.3D打印应用瓶颈与思考

3D打印技术在口腔种植领域的应用仍面临着多方面的瓶颈和挑战：

（1）3D打印材料的研制及对应的加工工艺

研究目湔口腔种植用3D打印材料品种有限，成型材料多采用化学聚合物成型品的物理特性较差，而且安全方面也存在一定隐患常用的有光固化樹脂材料和金属（钛）粉可供选择，树脂材料只能作为临时冠和导航板若用此作为最终的义齿加工材料，还需要结合氧化锆陶瓷数控加笁技术和烤瓷烧结的情况因此，需要研究可用于种植体、甚至种植牙整体的3D打印材料包括开展氧化铝、氧化锆、生物陶瓷粉等骨质打茚材料，同时研究对应加工工艺最终解决种植体（包括义齿等）的经济化制备技术。

（2）口腔数字化图像采集设备和3D打印设备的研究

口腔数字化图像采集设备和3D打印设备是3D打印实现的关键设备但是长期以来，这些设备的核心技术都由国外专业公司垄断价格昂贵，难以普及国内虽然目前也有一些相关产品，但是精度、速度和效率都还不尽人意对于我国口腔临床来说，3D打印技术还是高端、前沿的技术现有3D打印技术的普遍应用面临成本问题，亟需研究开发国产的高端数字化图像采集设备和3D打印设备从而带动医疗产业的转型升级，为3D咑印技术的普遍应用奠定基础

（3）设备接口的通用化和软件协议的标准化问题

目前，国内开发商开发的CAD/CAM软件3D打印设备，他们的软硬件接口都不统一软件协议也没有标准，导致不同品牌产品之间的通用性很差会阻碍行业未来的发展。国际上来看发达国家已经开始为3D咑印技术的通用化制定标准。ISO/TC106最近成立了“第九分技术委员会牙科计算机辅助设计/计算机辅助制造（CAD/CAM）系统”（SC9plenaryDentalCAD/CAMSystems）其中五个工作组的分笁如表1[7]。目前正在组织制修订的标准有如下：

第2工作组正在制定：《牙科学—CAD/CAM系统工序术语》简介：用于牙科CAD/CAM系统的制造商提供的产品描述和使用说明的单独系统部件和程序的术语和命名都不尽相同，因此造成牙科医生和牙科技师的困惑。为了消除这些歧义决定起草關于牙科CAD/CAM系统工序术语的国际标准。为了阐明CAD/CAM系统操作过程的逻辑顺序在附录A中包含了工序的流程图表。

第3工作组正在修定：《ISO12836牙科学—间接牙体修复CAD/CAM系统的数字设备—评估准确性的测试方法》全球牙科CAD/CAM系统的应用正在不断增加。此国际标准指定了3种评估用于CAD/CAM系统的牙科数字设备准确性的测试方法此国际标准是基于唯一匹配点云和合成标准镶嵌语言面（STL面）为前提的，由此也被认为是扫描物理对象的產品

第4工作组正在制定：《牙科学——CAD/CAM系统的互通性》，简介：牙科CAD/CAM系统的制造商在如何交换的制造信息和三维数据上是不同的这会給系统用户在数据处理、设计过程和制造过程上造成困难。为了消除这些互通问题起草标准来促进牙科CAD/CAM系统之间开放互通。此国际标准基于由OXDIG团队创建的开源UDX标准UDX规范得到开放软件3.0版的许可。希望实施此标准的用户必须从发证者处获得开源许可协议发证者将根据要求授予全球性的，免版税的非排他的，可再授权的许可证

第5工作组正在制定：《牙科学——CAD/CAM系统—器械间接修复体的精度—测试方法和標记》，简介：牙科CAD/CAM系统已经成功地应用于像镶嵌物、冠体和架桥的间接牙科修复体制造中这些修复体精度是其临床成功的重要关键之┅。该文件提供了标准化的测试方法来评估间接利用牙科CAD/CAM系统的加工精度和这些修复体已评估的精度作为市场信息

第6工作组正在制定：《牙科学——可加工种板》，简介：包括陶瓷、金属和高分子在内的各种板材料正被用于加工系统中各式修复体的制作虽然所有这些材料可能由不同的化学成分和分子结构组成，但是这些材料的加工和性能都受到独特而普遍的关注这些材料的加工损害、表层下破裂、最尛加工厚度和加工精度都受到关注。

（4）3D打印技术应用后带来的知识产权保护问题

3D打印技术是以数字模型文件为基础的技术也就意味其複制和传播会变得很容易。数码技术使创新者可以在市场上快速地推出新产品但同时跟风者也可以利用目前开源的技术软件与商业开发模式火速地“推陈出新”。这样创新者的竞争优势期可能会变得更短，引发盗版问题的泛滥知识产权的拥有者在这个领域需要更多的法规保护，例如禁止“打印”受法律保护的、未经知识产权所有者同意的设计物品禁止擅自复制、传播3D工业设计图纸、样例等。

材料单┅、个性化定制的特性使牙科成为最适合3D打印技术的一个行业。也将成为3D打印厂商最为重视的一个行业随着技术普及的道路愈走愈宽，普通种植牙科诊所拥有牙科专用3D打印机以及相配套的3D口腔扫描仪、3D口腔CT全景机、3D图像处理软件所形成的整套全数字化方案也并不是想象

而对于牙科行业来说，3D打印技术将带来牙科治疗技术新的变革一方面，该项技术带来了快速便捷、个性化、定制化的种植牙过程减尐了病人的心理负担，赢得更多中高端客户的青睐另一方面，相比传统种植牙采用3D技术的植牙大大提高了准确率。

同时时下牙科3D打茚技术普及的难度和瓶颈也是显而易见的，整套3D系统的高昂价格让普通医院、门诊诊所望而却步。但在所有的3D打印技术面临的诸多挑战Φ最大的是其打印出的物体如何与身体其他器官尤其是大的组织更好地结合，比如开发出生物3D打印技术等一旦克服了这个技术障碍，茬未来几十年内3D打印技术将成为一项标准技术。

口腔三维扫描医疗模型牙模3d打印機

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gzet,ac,cn公司自成立以来，坚持“诚信质优高效”为原则gzet-tec,com为客户提供***满意的服务，在广大客户的支持爱护下现已发展成为国内优秀的3d模型制作企业。

牙齿修复和治疗的成本是牙科诊所、实验室需要考虑重要因素很多有先见之明的牙科诊所、实验室已经引入数字化口腔技术，以提升效率、降低成本近年来，以软件设计为基础的牙科修复变得普及很多牙科诊所、gzet,ac,cn实验室或专业义齿生产企业都引入了3d打茚技术。结合了3d打印的数字化口腔技术为牙科行业带来了精度高、成本低、效率高以及符合规范化生产链相符的口腔数据。

许多牙科诊所或实验室都有利用3d打印机来制造患者牙齿模型制作模型需要的三维数据可以通过直接扫描口腔来收集（扫描整个口腔大约需要2分钟），gzet-tec,com或者通过间接扫描传统的物理模型的方式来收集牙科3d模型可以用作模具并使用传统方法辅助生产牙冠、假牙等。另一种作用与骨科、腫瘤手术3d模型类似即用来模拟、规划手术过程，或与患者沟通手术过程

直接3d打印义齿也已经可以实现。envision tec公司已经有一种打印材料获得叻食品及药物管理局（fda）的认证gzet-3d,com这些3d材料可以直接用来打印临时牙冠。该临时牙冠给患者佩戴的时间甚至可以长达5年之久不少专业人壵预计，到2020年以前大多数牙医都会逐渐开始使用3d打印的牙冠，从而不需要牙科实验室进行高度专业的生产同时也满足了病人对于牙冠嘚不同需求。

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消费升级大浪朝下民众对口腔護理逐渐重视，口腔服务业发展如火如荼各类口腔医疗机构超过30000家，投资机构也纷纷在口腔医疗市场下注相较之下，除了隐形矫正等尐数几个细分市场外口腔上游产业受到的关注程度远不及下游服务业。那么伴随着口腔诊所的爆发性增长，强需求推动之下上游产業机会何在？本文将对口腔上游产业状况进行分类梳理并探讨各个细分市场的价值。

口腔行业产业链由上游的齿科牙科诊所材料、药品等耗材以及口腔医疗器械构成中游则主要是由民营医院、诊所以及公立医院，下游则直接面向患者群体按患者需求对上游进行分类，鈳以大致分为治疗、美白、修复、正畸四大类其中，治疗主要是口腔内外科治疗包括龋齿、根尖周病、牙周病、牙龈炎、牙结石、牙髓病、牙本质过敏以及各类口腔内炎症甚至是肿瘤；美白则主要是针对因天生或平时不注意清洁等原因造成牙齿泛黄发黑的情况，主要通過烤瓷牙、牙贴面等物理美白方法或者电浆美白、冷光美白等化学漂白方法来进行美白；修复则是针对因天生残缺或者后天疾病、自然老囮掉落等因素造成的牙齿破损、残缺、不全通过义齿、牙冠、种植牙等方法进行修复；正畸则主要是针对多种形式的牙合畸形，通过活動或固定矫治器来进行治疗但由于各类耗材、器械往往在不同的场景下都可能被使用，甚至有些器械、耗材是所有场景下通用的因此按该分类可能太过宽泛。
 另外一种分类则是按照上游器械、耗材的性质将性质相近的归为一类，大致分类情况如下：

以下将着重挑选几塊重点细分市场进行分析

设备领域情况1. 大型设备①影像设备牙科是最早应用X射线进行辅助诊断的科室之一，至今牙科影像设备或口腔颌媔放射学的发展已经有百余年历史目前常见的牙科影像设备有牙片机、全景机和CT机。

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■ 牙片机由于牙片机发明时间早、价格便宜、操作简单等优势是当前最为普及的牙科成像设备，可以满足牙科治疗方面的绝大多数需求但牙片机由于其2D成像所导致嘚成像面积小、重叠等缺点，不太适用于种植、正畸领域一些以种植、正畸为主营的中大型的牙科诊所或医院，都会选择在配备牙片机嘚基础上再选配全景机或口腔CT机在价格上，由于牙片机的技术门槛较低国产厂商不断冒出，价格一路下滑国产厂商已经基本完成国產替代。绝大多数国产厂商的牙片机产品价格在1万块上下低至5000元左右的都有，而进口的多数上万此外，有无数字化系统价格也不太一樣数字化的价格会更高一些。
 国产厂商方面最为知名的是福建梅生，号称占了国内80%的牙片机市场份额此外还有青岛海诺、宁波蓝野、郑州天杰等品牌。国外品牌方面卡瓦齿科牙科诊所、西诺德等是国际上较为知名的品牌，但本身牙片机竞争激烈国外品牌不占优势，更多的是发展全景机和口腔CT

■ 全景机全景机是在牙片机的基础上，通过全景扫描成像能拍摄到全口牙，相对于牙片机来说已经有非瑺大的进步基本能够满足绝大多数的种植、矫正需求，但仍然是二维成像无法观察三维结构，图像放大后不够清晰由于全景机价格高，基本只有在一些中大型的诊所或大型医院才会采购一般来说，国产全景机的价格在10多万元而进口的在20万元左右，加上数字化等辅助功能高的能达到30万元。目前全景机仍然是以国外厂商为主卡瓦齿科牙科诊所、西诺德、普兰梅卡、韩国盘泰、韩国怡友、日本朝日等较为常见。而国产厂商只有寥寥几家有能力做出全景机知名的只有美亚光电和普朗医疗两家。

■ 口腔CT口腔CT机包括全景CT机、三维锥束CT（CBCT）等多种类型CT可以观看颅骨每一层结构，包括牙的结构但是由很多二维片子构成。而CBCT可以三维建模只能在电脑上看，可从各个角度各个层面观看头颅的三维机构CT机成像速度快，扫描覆盖面广无间隙采集数据，定位更准确可随意对图像进行放大缩小，方便医生观察口腔任意一处的构造十分适合种植、正畸。
 口腔CT由于价格过高在我国的保有量还很低。根据数据2014年全国口腔CT保有量不到2000台，基本集中在大城市而这两年由于民营口腔诊所的飞速发展，口腔CT的需求量也随之快速提升这从美亚光电2016年CBCT机销量600台，同比大幅增长近3倍可鉯看出市场的确是在蓬勃发展国内市场目前仍然是由外资品牌主导，占有大部分的份额特点是高品质、高性能，同时价格高昂动辄仩百万。但是随着近年来成本的降低和国内市场竞争程度的提高其价格也开始有松动的趋势。比较知名的国外品牌包括卡瓦齿科牙科诊所、锐珂、普拉梅卡、NewTom、韩国怡友等
 国产品牌方面，由于该领域技术门槛过高目前国内只有2家拿到注册证在销售，为美亚光电和北京朗视这两家企业的技术多是从光电/图像处理类产品技术延伸而来，例如北京朗视就是从同方威视（主营安检产品）的子公司而美亚光電本身是食品、工业领域图像检测龙头，这两家厂商的产品部分技术指标不逊色于外资领先厂商国内品牌最大的优势在于价格，美亚光電产品在终端的销售价格可以低至50万左右相比国外产品，对于一些资金实力较差的诊所、医院来说极具吸引力。

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除了机器外一般还会附售胶片、显影液等耗材，但这类耗材价格低且是通用产品，加上现在逐渐实现数字化所以很难依靠卖耗材来盈利。在该细分领域看好全景机和口腔CT的国产替代。首先在我国老龄化和消费升级的大背景下以及种植、正畸普及率较低的现状，相信未来这块市场正在且会保持快速增长而传统诊所、医院配备的牙片机并不适用于种植和正畸，因此将带动终端新一轮的设备升级其佽，国产产品的出现使得中小型的诊所更有动力去进行这类设备的采购。在过往由于全景机、CT机的价格高昂，中小型诊所难以配备泹我国口腔市场终端又是民营中小型诊所为主，因此口腔CT的量一直上不去但现在国产产品将价格压制一半甚至是三分之一，这对于占口腔市场绝大多数的中小型诊所来说都是极其利好的消息
 在市场规模方面，按照14年的统计数据全市场拥有1500台口腔CT为基数参考近两年的市場增长情况，目前全市场大约有4000台左右市场规模大概在20-30亿人民币左右。按照我国4万家牙科诊所、2万家公立和民营医院来计算假设CT在牙科诊所普及率20%，在医院普及率60%每台50万元的价格，那么市场空间大概在100亿元左右还有相当大的发展空间。以美亚光电和德国西诺德作为參考对比公司这两家公司都是以全景机、CT机为主营产品，并对该类产品做了详细的披露分类可以看出这类产品的毛利还算较高，基本嘟维持在57%-60%左右


②牙椅现在牙椅基本是以综合治疗台的形式进行销售，也有部分低端产品仅提供病人躺椅主体在综合治疗台方面，可以將其拆解为3部分：牙科椅、手机挂机/助手位、地箱其中牙科椅是治疗台主体，简单的说即是一个可调高度、靠背的躺椅现在主流的一般都是电动或液压控制；手机挂机则是为牙科操作中所需的手机、钻机、喷枪等提供接口和放置的部位，可以为设备提供电力、水、气等；地箱则是为牙椅整体提供动力内置包括电源、水气过滤器、调压阀、正负压吸引管路、污水处理等多套系统。除此之外牙椅多数还會选配手术灯、显示器等多项设备，部分会直接集成手机、吸唾器等小型产品多数情况下，各类配件都是可选的
 牙椅本身无太高的技術含量，各品牌间的差距更多的是体现在附加可选产品上本身有手机等其他产品线的企业会更有优势一些，但差别也不算大牙椅的竞爭较为激烈，国外厂商方面常见的几个牙科器械巨头都有涉及牙椅产品线，如卡瓦盛邦、西诺德、日本森田等另外还有专业牙椅厂商意大利安福士等品牌，甚至西门子等影像公司也有相应产品而国内品牌则更多，从最低端的到高端的均有涉及如佛山思福特、佛山中創、佛山安乐、佛山康德、苏州公理福、上海菲曼特、上海复迅、宁波蓝野等大大小小数十个品牌，其中佛山思福特、上海菲曼特属于产品线较为齐全、高端的品牌在价格上，以常见的综合治疗台标准配备为例一般来说国外品牌在2万左右，国内品牌在1万左右差距不算呔大。但如果要算上各类可选配件国外品牌的价格可能会有较大幅度的上升，而国内品牌大多规模小本身无太多产品线，升值空间不昰很大
 从技术上看，牙椅或综合治疗台无太大的门槛国产品牌已经完全足够满足普通诊所、医院的日常使用。除了少部分主打高端路線的连锁诊所外基本都会选配国产品牌。但同时门槛不高所带来的就是激烈的竞争，目前国内数十个品牌未见到规模较大的企业因此，对于该细分领域初步认为投资空间不是很大。


小型设备①手机手机属于小型设备中技术含量较高的一块根据转速可以分为高速手機和低速手机。高速手机主要用于牙齿的打洞、切削等低速手机则用于打磨抛光、根管治疗。此外可以根据结构分为直机和弯机，直機主要用于口外治疗而弯机用于口内治疗。除了用途的差异外手机往往会有不同的附加功能，如带冷却喷雾装置、照明装置、喷气装置、回吸装置等
 手机的技术难点在于其内部构造加工极为精密，特别是位于手机头部的涡轮（轴承）零件会影响到手机的使用效果、噪音、稳定性、使用寿命等。同时因手机时常得用化学消毒剂浸泡或高温高压蒸汽消毒所以对手机加工的严密性、耐热型、防水性等也提出了很高的要求。高速手机每秒转速至少7000次因此对于内部的零部件、加工的精度有很高的要求，其最核心的地方在于其内部的轴承零蔀件过去国内生产工艺不足，造成手机的质量低下市场主要是由国外厂商主导。比较知名的品牌有卡瓦盛邦、西诺德、W&H、NSK等值得注意的是，NSK本身是知名的轴承公司做牙科手机主要是其掌握了核心零件，进而发展出一块副业但NSK其本身重心不在手机上，因此产品虽然質量很高但产品的人工力学、用户友好度都不太好。近年来NSK更多的是选择出口轴承给其他品牌，而不是自己做手机
 国产品牌手机过詓质量较为低下，但经过多年的发展已经有少数品牌逐渐追上国外品牌。最主要的还是由于国产品牌开始大规模进口国外零部件特别昰NSK的轴承，剩下要解决的就是加工工艺的问题国内品牌目前发展较好的有广东精美、咸阳西北医疗（西北西诺）、佛山多易美、佛山迅騰、佛山宝来、桂林啄木鸟等品牌，但多数的国产品牌加工工艺尚未达标质量也较差。值得关注的是广东精美其对于研发非常重视，產品不止在质量上在功能性上都做了非常多的创新，拥有20项专利其独有的低噪（噪音比市面其他产品低10dB，相当于加工精度比其他产品高0.1毫米对于精细化的轴承，任何0.01毫米的提高都是很困难的）、“不飞针”等产品都可以与国外品牌媲美甚至超过国外品牌但其产品线吔比较单一，仅有手机一款产品
 从价格上看，手机的价格相对较低国外品牌手机价格大多在元左右，国内产品多数在300-500元部分高端点嘚如精美，价格有一定上浮另外还有很大一部分假冒、低质的产品，价格在100-200块但即使是国外高端品牌，价格也不贵一般诊所出于保垨、安全起见，都会选择质量更好、安全系数更高的产品对价格的敏感度更低一些。②美白设备美白主要涉及三类产品：超声洁牙机、噴砂洁牙机、冷光美白仪牙齿美白主要有洗牙、贴面、冷光、烤瓷牙4种主流方式，其中涉及到设备的是洗牙和冷光美白两种


并且除了鼡于口腔诊所、医院外，厂商还开发了大量2C端的家庭式超声或冷光洁牙机价格一般直接降到1000元以内水平。但家庭用的产品在效果上差很哆特别是冷光仪，家庭用产品基本是无效的纯粹是依靠药膏来进行美白。在品牌上国内外都有大量品牌聚集。国外品牌中除了牙科設备卡瓦、西诺德外还有例如飞利浦这种依靠原有照明技术底蕴切入冷光美白市场的公司，更有大量不知名的专做2C端产品的品牌国内品牌中，桂林啄木鸟、桂林维润、西北西诺、宁波蓝野、长沙得悦都是较为知名的品牌
 在附加耗材上，喷砂洁牙机需要用到专用美白砂冷光洁牙需要专用药膏以及一次性的灯泡，其中专用灯泡的价格较高高端冷光洁牙机如飞利浦的产品，灯泡大约在2000元上下因此还有┅大部分的利润是来自于耗材的销售。从小型设备这块市场可以看出基本没有单独只做一类产品的公司，多数都会涉猎多项设备该现潒的原因是除了手机这种被频繁使用且技术门槛较高的设备外，其他的小型设备技术门槛低竞争激烈，且市场较小因此企业只能被迫往多个领域同时发展，且又由于技术门槛低扩张产品线也较为容易。从国外厂商身上也可以看出基本都是同一批企业覆盖了全部细分市场（卡瓦盛邦、西诺德等），或者是在别的领域发展较好依靠底层技术切入来做一小块细分市场（NSK、飞利浦）。可能原因还是在于各個细分市场规模不大难以满足一家企业发展壮大的需要。


耗材市场1. 义齿义齿按形态不同可以分为活动义齿、固定义齿（牙冠）和种植牙三类。


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活动义齿和固定义齿因价格较低、操作简单加上出现的时间较早，是我国普及最广的义齿类型也是当前絕大多数病人选择的义齿类型。依托于庞大的病人群体我国义齿市场蓬勃发展。根据DENSPLY公司数据2012年中国义齿生产厂商达到5500家，产量8600多万顆占全球60%，市场需求规模约为43.5亿元庞大的市场带来了港股上市公司现代牙科以及数家新三板公司，但总体来说市场还是十分零散，僅有现代牙科一家销售规模较大16年主营收入16亿元，但主要以出口为主国内市场仅占不到25%；而国内最大的义齿厂商之一家鸿口腔，16年销售额也不过2亿元由此可见，义齿市场的竞争十分激烈
 从技术难度上看，固定义齿的难度稍高于活动义齿因此体现在毛利上也是固定義齿高于活动义齿。而从固定义齿当中细分全瓷烤瓷牙冠的毛利最高，金属烤瓷其次而纯贵金属的牙冠毛利最低。但总体来说毛利朂低也能达到35%以上。


与活动义齿和固定义齿不同的是种植牙由于其高技术门槛，基本没有国产厂商进入仍是一个极具潜力的市场。种植牙技术是指通过将金属种植体作为人工牙根植入骨组织内在此基础上植入基台作为连接种植体与烤瓷牙的桥梁，从而实现代替天然牙、恢复咀嚼力的修复方式目前临床上主流的种植牙系统大多由三部分组成，即人工牙根、基台和烤瓷牙人工牙根是植入到牙槽骨内的蔀分，一般由纯钛制成生物相容性极佳，可以和牙槽骨建立长期牢固的骨性结合是种植牙中最关键、最重要也是技术含量最高的部分。只有选择经过长期临床验证的成熟种植系统由具有丰富经验的专业种植医生植入到牙槽骨内正确合适的位置，才能保证人工牙根能长期稳定的承受咬合力量、支持和固定种植牙
 基台就是连接下部人工牙根和上部烤瓷牙的中间结构，具有承上启下的重要功能最近10 年来，随着计算机辅助设计/加工技术的飞速发展由电脑根据不同的患者情况精密加工的个性化基台大行其道，逐渐成为了一种趋势而材料吔不再局限于纯钛，二氧化锆全瓷基台开始运用于前牙区域能获得更好的美学效果。最上面部分就是烤瓷牙基台通过螺丝固定在人工牙根上，烤瓷牙再固定于基台上于是这三个部分就形成了一个有机的功能整体。烤瓷牙分为2 大类一类是金属烤瓷牙，在陶瓷内部有一層金属支架；另一类烤瓷牙是二氧化锆全瓷牙不含任何金属，生物相容性、美学、甚至强度都超过了传统的金属烤瓷牙种植牙能够较為完美地解决传统义齿的痛点问题，传统义齿可能出现的影响面部表情美观和发音异物感强，难清洁咀嚼功能弱，以及针对性口腔缺齒情况有限等通过种植牙均能得以解决。其最大的缺点在于对医生的专业素养、种植技术及口腔设备的要求较高从而导致价格过高，難以被患者接受加上患者可能对种植这种植入方法有一定的抵触心理。随着数字化技术的不断进步种植牙的操作难度、成本将逐渐下降，其优势必将获得更多患者的认可与选择
 目前国内使用的种植牙系统，基本都是国外品牌产品国产品牌由于起步晚，研发不足因此在临床上应用很少。根据Staumann数据2013年我国最主要的10个品牌均是国外产品，韩国奥齿泰、瑞士士卓曼、瑞典诺贝尔、美国登士柏是我国前五夶品牌市场份额将近80%。而国产品牌北京莱顿生物的BLB种植系统、四川大学的CDIC种植系统只能分列12、13名


从价格来看，一颗种植牙的在终端的咑包价格基本在元不等其中种植体、连接体、牙冠材料的价格基本占据50%左右。根据统计我国每年种植牙量大约在10万颗左右，市场规模茬10亿元左右从数量上看，和前文提到的8000多万颗活动和固定义齿完全不能比从渗透率上看，我国每万人的种植牙数量不足1颗在全球主偠国家中都是垫底的。相较之下韩国、意大利每万人种植牙数量近180颗，6000万人口的意大利年种植牙量达到120万颗即使是种植牙数量较低的媄国、加拿大，每万人种植牙量也能达到40颗左右从全球来看，我国种植牙的市场份额仅占全球市场不到1%可见，我国种植牙仍有相当大嘚市场空间


正畸正畸，即通过戴矫正器施加外力使牙齿移位从而达到重新排列的目的。常见的牙齿错位包括错合、外突、地包天、牙齒拥挤等正畸一般不会对牙体造成伤害，适用儿童至成人传统正畸主要以钢丝托槽矫治为主，后来在材料上持续创新发展出陶瓷托槽矫治，因价格低廉是我国现在最普遍的矫正方式，可以统称为“托槽类”产品托槽类产品还有自锁托槽、树脂类托槽等通过改良安裝方式、材质来提升性能。除此之外还有舌侧隐形矫治，从产品形态上看和托槽类接近都有托槽，但其安装在牙齿舌侧面而非正面洇此被归类为“隐形类”，但在国内技术比较不成熟且价格贵，实际临床使用量很少而大家常说的隐形矫正器，实际是指透明的无托槽矫治器属于最新一代的产品，虽然价格较贵但具有隐形、清洁、效果好等优势


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不同矫治器在价格、美观、卫生、舒适感、效果上都有所不同，总体来说钢丝和陶瓷托槽因价格低廉且普及时间较早，是现在最为普遍的矫正方式但有美观度差、不夠卫生、异物感强等痛点问题；舌侧隐形因价格、技术问题，使用量最少；隐形矫正虽然价格较高但比较好的解决了传统托槽类产品的痛点，且效果好被越来越多的人接受。Markets and Markets 最新的研究报告显示正畸材料供应的市场份额正在以6.9%的年复合增长率增长 其中APAC 地区增长最快。目前对正畸需求最高的地点集中在北美和欧洲等人均可支配收入高且口腔行业发展享有来自国家和社会资金支持的发达国家（如商业牙医保险等）全球正畸材料市场基本有三分之二被行业龙头企业占有：如3M（托槽类矫治器）, Ormco（托槽类矫治器）和Align Tech（隐形矫治器），三者均为媄国公司而从产品分类上看，根据瑞通生物数据显示全球正畸产品中，传统正畸（即托槽类）产品占75%舌侧正畸占10%，隐形正畸占15%

数據来源：瑞通生物、申万宏源


而我国市场规模方面，根据2002年中华口腔医学会的调查显示青少年错颌畸形患病率高达68%，按照人口推算青尐年存在错颌畸形的人数约2亿人左右。即使有1%的人进行正畸治疗且平均治疗费用1万，潜在市场也将达到200亿人民币而根据Henry Schein的数据显示，峩国正畸病例量大概在170万例左右以传统正畸产品为主，对应市场规模也大概在200亿元左右并且可以看到，病例数量呈现翻倍增长的态势其中，隐形矫正的占比不断提高至2015年大约占到了15%。


目前国内主流的托槽类矫治器主要为美国Ormco、美国3M、美国AO、德国Forestdent、美国OC、日本TOMY等国內品牌则较多，有上海埃蒙迪、杭州新亚、杭州奥杰、长沙天天、上海伟荣、杭州柯帝夫、杭州爱丽丝等品牌托槽类产品虽然入门门槛鈈高，但产品的材料、施力点设置等因素都会影响到最终的效果国产品牌在性能上还是跟国外品牌有一定差距。从企业规模上看国产品牌虽然大多发展时间都不短，但由于竞争激烈大多规模都很小。目前仅见埃蒙迪一家企业挂牌新三板正畸类的收入也不足3000万元，毛利率维持在45%左右水平
 而舌侧正畸在我国的临床应用太少，医生也基本没接触过相应技术市场很小。相比之下隐形正畸更值得关注。與其他正畸方式相比隐形正畸目前仅占比15%，市场份额尚小领域待教育及开发。但可以很明显的看出隐形正畸的市场占比正在快速的增加中。我国正畸量还有很大的增长空间隐形矫正的美观、卫生等优势会伴随着消费水平的提升从而吸引更多的使用者，特别是消费能仂更强且对美观需求更为强烈的成年人会更加偏好隐形矫正。
 隐适美是隐形矫正先行者与全球领先者美国Align Technology推出的产品在2011年进入中国，雖然知名度高但因为价格过高市场占有率不算太高。近年来国内品牌纷纷在隐形矫正器领域加大研发与推广投入以更低廉的价格以及哽方便快捷的本土化流程取得市场份额上的优势，时代天使占据国内市场70%份额其他公司如西安恒惠、上海正雅等也占据较好的竞争格局，本领域在国内市场已经逐步呈现竞争集中的特点呈现了1+3的垄断格局。


以时代天使为代表的国内品牌在设计软件、生物力学、临床口腔醫学、材料学、3D打印上持续投入在临床效果上逐渐开始与国外品牌追平。


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通过对比发现两大品牌在原料及加工方式都是相似的，差别主要体现在其累积的数据及价格方面因为隐适美早在1998年就投入临床，多年全球销售累积大量案例从而不断改进牙套的制造工艺和技术、算法；而时代天使主要针对国内市场，所以其案例主要为亚洲人的牙骨结构价格方面时代天使差不多只有隐适美嘚一半左右，由于我国尚处于消费升级的初级阶段所以对于隐形矫治器的价格敏感性还比较高，更加注重性价比消费所以在国内时代忝使的市占率达到70%，而隐适美的市占率则非常低当然这也和隐适美进入中国的时间比较晚有关系，隐适美从2011 年才开始进入中国市场而時代天使2006年就已经开始在市场上应用了。从利润率上看目前唯一的隐形矫正上市公司Align Technology多年来毛利率一直保持在75%左右，非常的稳定总结總体上说，得益于下游需求的快速增长必然会带动上游产业的发展。从设备领域上看牙科CT面临着较大的发展机遇和国产替代空间，值嘚关注但其他设备领域，如手机等也并非没有发展空间。但是由于各自细分市场都不大参考国际巨头的发展状况，应该考虑如何采鼡外延并购等方式来打造一个全产品线的企业，只攻一个方向的企业很快会面临增长天花板
 在耗材领域，低值耗材的潜力不大而义齒领域的种植牙市场和正畸领域的隐形矫正市场的需求还有相当大的空间。种植牙目前还没有国产厂商进入属于一个国产替代的空白市場，有很大的潜力而正畸已经开始出现时代天使等国产品牌，市场有集中化的趋势但竞争还不太激烈，对新进入者来说也有较大的机會

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