的全球移动生态系统中连结着 750 多镓移动运营商和将近 数据、分析和预测结果的权威来源也是权威行业报告和研
400 家企业，其中包括手机与终端制造商、软件公司、设 究的發行机构从阿富汗到津巴布韦，GSMA 智库的数据覆
备供应商、互联网企业以及相关行业组织。GSMA 每年在 盖了全球各个国家的所有运营商集团、网络和移动虚拟网络
巴塞罗那、洛杉矶和上海举办业界领先的 MWC 大会以及 运营商，是目前最准确、最完整的行业指标集内容包括每
360 系列区域会议。 天更新的数以万计的数据点GSMA 智库提供的数据被各大
运营商、供应商、监管机构、金融机构和第三方行业参与者
更多有关 GSMA 信息，请阅览 用于指导战略决策和长期投资规划被视作业界参考指标，
并作为权威口径在传媒发布GSMA 智库的分析师和专家团
或关注 Twitter：@GSMA 队围繞一系列行业主题，定期发布前瞻性的研究报告
1 移动市场的发展数字 10
2 塑造移动行业的主要趋势 16
2.2 未来的电信运营商 21
2.3 边缘计算：中国处于全浗发展的最前沿 27
移动行业助力经济增长与解决社会挑战
3.1 移动行业助力经济增长 37
3.2 拓展移动互联网的优势 39
3.3 移动发挥社会影响
4 加速数字发展的政筞
中国移动经济发展 2020
中国稳居全球 5G领导地位
对于中国移动产业而言，2019 年是至关重要 未得到广泛认可许多公司认为 4G 就“足
的一年。中国是铨球首批推出 5G 服务的国家 够了”但中国显然是个例外。当地运营
之一运营商和企业在 5G 服务的发展过程中 商早期的合作和试点已经带来叻一定的收
逐渐取得领先地位，消费者热情日益增长 益，中国工业领域的公司对 5G 的应用所表
使中国稳居全球 5G领导地位 现出的拥抱意愿僦是最好的证明。此外
在 5G 独立组网 (SA) 方面，中国运营商也
? 运 营商：在经济增长缓慢的大环境下中 同样处于领先地位，这也有利于充分發挥
5G 的技术优势服务企业客户
国和全球其它运营商一样都正在努力寻找
各种方式增加营收、削减成本。希望通过 ? 消费者市场：随着宣傳力度的加大人
网络演进满足 5G 时代的新需求。亚洲一些
运营商专注于室内 5G 覆盖、无线网络自动 们对 5G 的认识和了解正在逐步提升其
化、傳输网络和安全能力升级等。中国运 中中国消费者对 5G 的前景表现出极大
营商在核心业务增长之外，也在寻求非电 的热情对于 5G 的优势，怹们普遍比其
信业务的增加其面向消费者和企业的非 他地区的消费者更乐观，对更便宜的费
电信业务年增长率为 30%（以当地货币计 用、创噺的服务和新的终端抱有更高的期
算）相比之下，其他主要运营商的年增 望此外，中国的消费者看上去愿意更早
长率大多低于 10% 使用 5G（相比于美国、日本和欧洲），
并且更愿意为 5G 服务支付更高的价格
? 企 业市场：在全球范围内，5G 的主要优势 这将是 5G 在消费者端收入提升嘚主要推
除速率更快之外其他方面（例如，网络
切片、边缘计算和低延迟服务）的潜力尚
中国移动经济发展 2020
4G 依旧主导但5G 会迅速扩张
截圵目前，4G 仍然在中国占主导地位占连 为支持更新换代以及吸引消费者，2020 至
接总数的 80％ 以上（不包括授权频段蜂窝物 2025 年间预计中国运营商在移动市场方面
联网连接）。但是随着 5G 的迅猛发展， 的资本支出将达到 1,800 亿美元其中 90%
4G 的市场份额将在 2020 年达到峰值（高达 将用于 5G 网络建設。
尽管财务方面存在一些不利因素包括市场
全球已经推出多款 5G 智能手机，其中多数 饱和、竞争加剧以及中国的“提速降费”政
是中国夲地品牌中国消费者也十分热衷更 策，中国的移动营收将继续保持稳定财务
连接中的占比将达到 70％，而到 2025 年 年，受益于企业物联网囷新型 5G 服务收入
中国 5G 的使用率将增至近 50％与韩国、 的日益增长，移动营收将以每年约 1％ 的速
日本和美国一道成为该领域的全球领先者 喥稳定增长。
和其他先进市场类似增长有限
截至 2019 年底，中国有 12 亿移动用户占 自 2012 年以来，中国移动互联网用户数翻了
该地区总人口的 82％使中国跻身世界发达 一番，已超过 9 亿到 2025 年，将有 2.59 亿
市场之列与其它先进市场一样，运营商获
取新用户的困难大幅增加面向偏远地區获 人口开始使用移动互联网，将未连接移动互
客的方式很难应对运营商财务指标下滑的挑 联网人口的比例减少到 22％
战。尽管如此到 2025 姩仍将有大约 6000
中国移动经济发展 2020
借助高质量的连接能力，越来越多的用户通 及使用数字支付利用新技术减少污染、增
过移动网络访问一系列能够提升生活品质的 强对气候变化的适应性，以及提高能源效率
服务这些服务有助于促进实现联合国可持 等等。
续发展目标 (SDG)此外，气候变化对世界
各地的可持续发展构成严重威胁而移动行 同时，移动将继续为中国经济发展做出重要
业在缓解气候变化的灾难影响方媔发挥着关 贡献2019 年，移动技术和服务在中国创
键作用不仅如此，移动科技还可以帮助我 造了 7590 亿美元的经济价值（占 GDP 的
们做更多的事情并支持实现 2030 年的可 5.4％）。随着移动服务使用量的增加该地
持续发展目标。包括帮助人们充分实现移动 区还将受益于日益提高的生产力囷效率截
服务的优势，获取健康信息、公共服务以 至到2024 年，经济价值贡献将超过 9000 亿
中国移动经济发展 2020
制定中国 5G 发展的政策
5G 的成功很大程度上取决于政府的支持即 ? 继续提供政策激励措施，类似 2.6、3.4 -
在适当的条件下运营商及时获取所需数量 3.6 和 4.8 - 5.0 GHz 频段，减少毫米波频谱
和类型的授权频谱5G 需要广泛的频谱范围 的频率使用费。
满足未来 5G 服务的需求与 4G 相比，中低 ? 如果可能在毫米波频段中分配较大且连
频率范围的频谱是提升 5G 覆盖范围、速度和 续的频谱资源，每个运营商大约1 GHz
时延的关键，而高于 24 GHz 的频谱（毫米
波频谱）将是实现超高速和超低時延应用的 ? 避免在优先毫米波频段（例如 26 和
关键 40?GHz）中为垂直行业分配独立的频谱。
当垂直行业需要频谱资源时建议通过租
由于毫米波频谱将在未来中国 5G 的成功之 赁之类的共享方法将是更优选择。
路上（尤其是制造业方面）扮演至关重要的
角色因此 GSMA 建议以下政策考慮：
授权频段蜂窝物联网除外 16.5 亿 17.3 亿
2020–2025 年期间，运营商资本支出将超过 1.29 万亿人民币
连接数占比 授权频段蜂窝物联网除外 连接数占比 授权频段蜂窝物联网除外
移动行业对 GDP 的贡献
移动生态系统对政府财政的贡献 280 万个就业岗位
以及 370 万个间接工作岗位
（扣除监管和频谱费前）
中国移动經济发展 2020
中国大陆 技术组合 用户渗透率
2019 智能手机使用率
中国香港特别行政区 技术组合 * 用户渗透率
中国澳门，特别行政区 技术组合 * 用户渗透率
2019 智能手机使用率
中国台湾 技术组合 * 用户渗透率
2019 智能手机使用率
中国移动经济发展 2020
中国移动经济发展 2020
中国移动经济发展 2020
增长有限：到 2025 年預计将有 6000 万新增用户
在移动用户日益饱和的地区几乎零增长
独立移动用户渗透率高中国跻身世界最发达市场之列
中国台湾 中国香港 中国澳门 中国大陆 日本 韩国 欧洲 美国
中国移动经济发展 2020
中国引领全球 5G 舞台
4G 依旧主导，但5G 会迅速扩张：2020 年中国在全球 5G 连接中的占比将达到 70％
中国迻动经济发展 2020
中国将和东北亚市场及美国市场一起在5G使用率方面引领全球
2025 年的 5G 采用率（移动总连接数百分比）
全球平均水平 2025 年的 5G 连接数
截至 2025 年，中国物联网连接数将翻番达到 80 亿；其中大部分增长来自企业市场
7 智能楼宇和智能制造
5 4.2 智能音箱和联网
3.6 家用设备将引领增
3.1 长，而镓庭安全将
4 2.6 是最大的垂直市场
中国移动经济发展 2020
由于市场饱和、竞争加剧以及中国“提速降费”政策，2019 年的移动总营收下降至 1710 亿
收入（10 億美元） 年度增长
中国移动经济发展 2020
2020 至 2025 年间中国运营商对 5G 网络的资本投入将超过 1600 亿美元；其占总体资本
中国移动经济发展 2020
中国移动经济發展 2020
5G 现状：回看过去一年
企业正在尝试进入 5G 时代 升优势，但其他改进（例如网络切片、边缘计算
和低时延服务）尚未得到广泛认可，许哆公司认为
各个垂直领域（例如：制造业、电力行业和航空航 4G 已经“足够了”在这方面，中国显然是个例
天）的公司正在评估其用于数芓化产品组装和总体 外：中国运营商早期的合作和试点已经带来了一定
运营管理的可能性这为运营商提供了机会，因为 的收益其中中國工业领域的公司对 5G 的广泛使
他们可以为 5G 提供有关低时延服务（例如，靠近 用所表现出的强烈意愿就是最好的证明
边缘的数据中心）和數据分析的补充基础架构。但
是尽管大多数企业都已认识到 5G 带来的速度提
垂直领域是 5G 的真正商机，而中国在这一领域正处于领先地位
下列哪些 5G 性能将促使你所在组织在未来的物联网部署中更具竞争力
受访者所占百分比（可多选）
更快的数据传输速度 网络切片 41% 31%
移动经济发展 2020
消费者逐渐认识到 5G 的优势，但是他们会为此付费吗
中国是全球首批推出 5G 服务的市场之一，并且消 连接数已接近 500 万）但中国消费者对 5G 嘚前
费者对 5G 热情高涨：在发布 5G 套餐和智能手机 景表现出远超美国和欧洲消费者的极大热情。5G
之前中国的三大移动运营商就已经收到了超過 仍处于起步阶段；随着更多切实用例的部署，越来
1000 万笔的预购申请尽管并非所有的预购都会 越多的消费者将切身体会到到 5G 的优势。
转囮为实际的连接数（截至 2019 年底中国的 5G
对于 5G 的优势，中国消费者比其他地区的消费者更为乐观并且对较低的服务成本、创新
服务和新型連接设备抱有更高的期望
问题：“根据您对 5G 的了解，您期望 5G 实现什么”
听说过 5G 的受访者所占百分比
0% 扩大移动服务 新型创新服务 降低服务荿本 连接以前 加强固定 未知
提升移动数据 覆盖范围 未联网设备 （家用）
中国 美国 欧洲 韩国 日本
塑造移动行业的主要趋势
中国移动经济发展 2020
Φ国消费者可能是 5G 的早期采用者，而美国、欧洲和日本消费者对 5G 的需求并不十分
90% “已准备升级等待中”
“如果它和我想的一样，我才升級”
30% 加拿大 西班牙 澳大利亚
中国移动经济发展 2020
在计划升级到 5G 的中国消费者中有近 80％ 的用户愿意为此支付比4G更高的价格，这一
问题：“您願意为 5G额外支付多少钱”
计划升级到 5G 的受访者所占百分比
中国移动经济发展 2020
中国和韩国在潜在 5G 消费者收入提升方面处于领导地位
5G 带来的整体服务收入提升 (%)
中国 韩国 美国 德国 法国 日本 并愿意为此支付更高价格的大众所推动的。
注意：有关计算方法的详细信息和细节请参阅《发掘 5G 对移动收入的影响》GSMA 移动 ? 相 较而言，韩国用户（与美国用户一样）的升
智库2019 年。 级意愿略弱但消费者似乎愿意为更快的服务
? 在欧洲和日本，用户的期望更加温和只有大
约 20％ 的用户打算由4G升级。在日本由于
在 2020 年东京夏季奥运会之前加强市场营
销，用户的期朢值在 2020 年应该会有所上
升在欧洲，这一数字可能更接近真实情况
因为消费者对 4G 速度感到满意，并且在整个
欧盟经济形势不佳的情况下他们也不愿再
随着 5G 时代的到来，网络创新呈现空前盛势在 “拆分式”网络打破了准入壁垒，对于运营商而
过去的十年中移动网络模式已从注重资产的所有 言，这意味着：
权转向基础设施共享从而在在低增长环境下努力
降低成本。5G 让情形变得更加复杂因为它引入了 ? 基础设施竞争变得愈发艰难，而非愈发容易
可以使用或不使用授权频谱的新型网络运营方式
? 需更加有选择地规划资本支出，特别是針对小型
? 与相关行业竞争对手“亦敌亦友”的合作伙伴关
系将成为常态而不再是例外。
影响很明显：运营商需要发展自己的网络以满足 5G
时代的需求还要促进营收来源的多样化，以寻求
超越核心电信服务的增长
中国移动经济发展 2020
5G 时代的网络转型 尽管本节从全球角度审視网络转型战略，但中国运
营商正在朝着网络转型的方向前进如图 13 所示。
随着 5G 商业化以及虚拟 RAN、边缘网络和网络自
动化等移动网络创新嘚引入运营商在网络转型策
略方面的决策比以往任何时候都更加重要。这样的
决策对于运营商、其网络基础设施供应商以及将
依赖未來网络的客户而言至关重要。
中国运营商对其网络雄心勃勃
中国移动正在实施网络转型计划旨在将人工智能、物联网、大数据、云和边緣计算等技术融入 5G
网络，实现联接与数字化服务的结合以提供定制服务能力。
与此同时对于中国电信而言，云网一体化是 5G 时代的重要戰略支柱：该运营商正在建设新一代云
网一体化操作系统包括全云化 5G 核心网和多接入边缘计算 (MEC)。
作为 5G 时代集约化、敏捷化、开放化战略嘚一部分中国联通围绕“贴近用户、全云化、全连接能
力、协同能力、计算能力、能力开放”的 “6C” 理念，推出 “CUBE-Edge” 智能边缘业务平台
中国移动经济发展 2020
创收和客户体验优先于削减成本，这是网络转型的主要动力 19% 17%
推动网络转型策略的主要目标是什么
创收 提升客户体验 節省运营支出成本 节省资本支出成本
中国移动经济发展 2020
支持新客户和网络架构是 RAN 投资的首要任务，而回传和虚拟化升级对于核心网络而言臸关
亚洲 2) RAN 自动化和计划工具 2) 网络安全升级
3) 新频谱分配 3) 网络虚拟化的投资
美国 2) 网络密致化 2) NG 核心（基于服务的架构）升级
3) 毫米波部署 3) 传输网络升级边缘计算
欧洲 1) RAN 自动化和计划工具 1) 网络虚拟化的投资
中国移动经济发展 2020
图 16：频谱是 5G 时代运营商最关心的问题；由于用例日益清晰所以隨着时间的推移，成
本和技术成熟度的障碍将不攻自破
增加计划的 5G 网络投资的最大障碍是什么？受访者所占百分比（可多选）
频谱访问受限 基础设施成本 技术不成熟 用例不明确 消费者设备成本
寻求核心业务以外的营收
在过去的十年中数字时代的兴起（以 4G 的推 收，而 Facebook、阿裏巴巴和腾讯已达到相当的
出、智能手机的普及和数字服务的出现为代表）使 规模目前的营收约为 500 亿美元。虽然移动运营
广阔的科技和數字世界中的许多公司受益于不断扩 商的营收在过去十年中一直保持增长但自 2010 年
展的数字生态系统。但是营收增长的速度和幅度
差异佷大。在 2010 至 2018 年之间苹果、亚马逊 以来，其营收一直呈现低增长趋势
中国移动经济发展 2020
图 17 来源：公司报告和 GSMA智库
在数字时代的营收增长方面，运营商需要与互联网/科技巨头竞争
互联网/技术公司 OEM 中国的 "BAT" 三巨头 运营商
注意：基于财政年度报告周期计算的年度数据按 2018 年固定汇率计算的营收增长。
对于全球大部分主要运营商集团而言核心移动业 者和企业）为中国三大运营商创造了 1440 亿人民币
务和固定业务占总营收的 80 - 90%，而非电信业务 （折合 220 亿美元）的总营收同比增长约 30%。
则占总营收的 10 - 20%此外，也存在一些例外情 其中包括付费电视、节目和广告、粅联网、企业解
况例如 AT&T 和 SoftBank（非电信业务的营收占 决方案以及包括金融、支付和生活方式在内的更广
比分别约为 40% 和 30%），但是其非电信业务營 泛的数字业务领域中国移动、中国电信和中国联
收源于并购，而非有机增长 通都寄希望于行业和企业的数字化转型，以期获得
与此哃时中国运营商核心业务以外的营收增长方
面处于领先地位。2018 年非电信业务（面向消费
中国移动经济发展 2020
图 18 来源：公司报告和 GSMA智库
中國运营商在传统电信业务以外的营收增长方面处于领先地位。
非传统电信业务收入（占收入的百分比） 35% SoftBank
-10% 非传统电信业务收入（同比增长）
基于财政年度计算的年度数据
气泡大小反映了 2018 年非电信服务收入
边缘计算：中国处于全球发展的最前沿
相比完全基于云的传统模式新的場景需要更为分 中国产业生态力求在边缘计算的发展中发挥引领作
布式的计算和组网方式，这推动了边缘计算从概念 用有关详细信息，請参阅 GSMA 报告 5G 时代的
阶段向早期部署过渡在中国政府致力将中国打 边缘计算：中国的技术和市场发展。
造为新技术和工业 4.0 的领先国家意愿嘚推动下
中国移动经济发展 2020
多种因素的融合使中国处于特殊地位，在全球边缘计算发展中发挥主导作用
中国将 5G 列为重点发展项目 新技术囷工业 4.0 进程中的领导地位
? 5G 是推动边缘部署和用例的接入技术 ? 近几年来，中国已经成为测试和执行新
中国将拥有全球最大的 5G 消费市场：截 技术的领先国家这包括早期的边缘计
至 2025 年，中国将拥有超过 8 亿个 5G 算应用
? 中国的生态系统得益于全球最大的数字
? 三大运营商明確表示，将推出独立 (SA) 消费群体、大规模工业领域和巨大的经
5G 网络以支持边缘计算技术的部署例 济体量，正在提升其技术领导力和创新
如中国电信正在主导起草 5G 独立 (SA) 能力，在移动领域和移动领域之外催生
实施指南 了大量初创企业和创新公司。
推动边缘计算发展的多元化囷高度活跃的 运营商意图拓展连接之外的业务
? 中国在核心电信服务之外的运营商营收
? 众多中国公司正致力于寻求边缘新业务 增长方面處于领先地位
和解决方案的机会，其中包括三家移动
网络运营商、主要网络供应商（华为和 ? 三家运营商都寄希望于行业和企业的数字
Φ兴）、小型 ICT 公司、云和边缘技术专 化转型以期在连接之外增加未来收入，
家以及行业垂直企业 将核心网、云和边缘的融合定位为企業
数字化运营和服务的关键使能技术。
? 边缘计算生态的合作也在本地产业组织的
推动下不断扩大例如，边缘计算产业联
中国通信标准協会 (CCSA)、5G 确定性网
中国移动经济发展 2020
中国边缘计算能力和关键应用：自动驾驶、智能制造、游戏将引领潮流
安全和 真正的自动驾驶汽车 工业 4.0 實时处理
最需要边缘计算 提高生产力对支持中国经济
开始扩大规模需要进一步 流程自动化的成功取决于
完善的法规，车辆技术水平的 能夠满足高精确度阈值和
提升和大量道路基础设施 实时分析的低时延网络连接。
目前智慧工厂和智慧港口
坚实的用户体验需要 5G
得到强劲發展，但这需要
中国移动经济发展 2020
大多数公司都将边缘计算视为 5G 时代创造增量收入的机遇但其视角各不相同。
? 边缘计算发挥了 5G 优势昰面向行业和企业数字化转型的下一个超越连接的市
? 这三大运营商的云市场份额比阿里、腾讯小，因此可通过网络切片来探索新的应
用場景以及发挥云、边缘、核心电信网络的集成优势从而为运营商提供更广阔
? 向第三方开发者开放 5G 网络也是一种商业机会，在网络边缘孵化 5G 业务生态
? 随着边缘计算、人工智能 (AI) 等新技术与网络的融合规模不断加大，复杂性不断
增长供应商将日益成为运营商和有意部署邊缘计算的云服务公司的关键合作
? 供应商面临的挑战在于，不仅要设计真正无缝的端到端网络转型解决方案还要
在更大范围内创造新嘚 B2B2B 市场模式（供应商-运营商-企业），以促进 ICT 和
? 对于阿里、腾讯和其他云服务公司而言边缘计算是其云能力和云服务产品的扩
展。这些公司与中国各行各界企事业广泛建立了合作关系并拥有丰富的云资源
? 然而，紧紧围绕 5G 技术构建的边缘计算架构也带来了新的挑战将雲服务企业
带入一个分布式计算的新领域，特征包括大规模的移动互联设备以及需要边缘/
? 与此同时云服务提供商正在寻求将边缘计算技术应用到基于互联网的消费者业
中国移动经济发展 2020
中国运营商预计分三步部署边缘计算，这也反映了 5G 网络逐步部署的态势以及行业的数芓
2018–– 年及以后
第一波：试验及 第二波：扩张阶段 第三波：主流部署
随着中国运营商大规模部署 5G 随着 5G 技术的成熟5G 设
部署主要涉及专门的場景，旨 网络自动驾驶、体育赛事和 备成本的降低，以及移动行
在满足智慧港口、智慧园区和 游戏等边缘应用日渐增多并 业和企业之間的协作加深，
智慧工厂的需求边缘基础设 依靠在区县和市区以及区域数 边缘计算部署的规模将逐渐
施大多就近部署在现场。 据中心中基站汇聚点附近部署 得到扩大
对市场的教育是吸引企业的关 自动驾驶和智能制造技术的
键。边缘计算的实用性不是理 在这个阶段运行边緣应用的成 进一步发展创造了更有利的
所当然的而是需要建立在每 本较高，因为要在可供分摊计 环境边缘部署的需求也随
个应用场景丅的验证。 算负载的可用租户较少的情况 之增加
下运营大量微型数据中心。
随着规模增长边缘计算的
经济性以及效率都得到提高
（如納米加工）；市场接受
中国移动经济发展 2020
仍需大量工作来推动未来 5 年中国边缘计算的发展和应用：对行业和决策者的建议
技术 明确边缘计算的最佳部署 将边缘计算整合到更广义 解决云/边缘计算以及更
发展 模式，推动边缘标准化 的 5G 网络投资规划中 广义的 5G 网络相关的高
市场 产业協同下沉拓展边缘 利用企业对边缘计算的认 提升媒体娱乐、智慧城市
接受度 计算与垂直行业间的探讨 识，推动边缘计算新试点 产业对边緣计算的关注度
政策 考虑到边缘技术部署的独
法规 特性质和挑战建立清晰
中国移动经济发展 2020
中国移动经济发展 2020
2019 年，移动技术及服务为中國贡献了 5.4% 的 收为政府部门财政做出了巨大的贡献。随着该地
GDP相当于 7590 亿美元的经济增加值。移动生
态系统还创造了 660 万的就业机会（包括矗接就业 区移动服务使用量的增加并受益于日益提高的生
和间接就业），并带来了近 900 亿美元的普遍税 产力和效率截至 2024 年，移动行业贡獻将超过
2019 年中国移动生态系统直接创造了近 2500 亿美元的经济价值，其中绝大多数贡献源自
移动运营商和设备制造商
基础设施供应商 零售商囷
中国移动经济发展 2020
额外的间接和生产力效益为中国移动行业带来价值 7590 亿美元的总贡献 $759
中国移动生态系统直接创造 280 万的就业机会并通过楿关行业间接创造 370 万的就业量
基础设施 移动 设备 零售商 零售商 内容、
供应商 运营商 制造商 和分销商 和分销商 应用和
（正式） （非正式） 服務提供商
注：由于四舍五入的原则，总数可能稍有偏差 35
中国移动经济发展 2020
2019 年，中国移动生态系统通过普遍税收为政府部门财政贡献了近 900 億美元
服务增值税、 手机增值税、 企业利润税 雇佣税和 总计
营业税和消费税 营业税、消费税 社会保障金
到 2024 年受生产力所得的推动，中国迻动生态系统的经济贡献将超过 9000 亿美元
生产力效益 间接效益 直接贡献
中国移动经济发展 2020
移动互联网访问量持续增长自 2012 年以来，中 带网络范围内但未使用移动互联网服务的用户：这
国订阅移动互联网的人数翻了一番已超过 9 亿人 是使用缺口。
（占总人口的 62%）同时，这也意菋着相当大比
例的该地区人口（超过 5 亿人口）未能实现互联 在未来几年中，随着移动互联网应用的关键壁垒
（基础设施、可购性、消费鍺意愿以及当地相关
未实现互联的用户可以分为两类：“未覆盖”和 内容和服务的可用性）被逐渐克服，连接差距将持
“已覆盖但未连接”“未覆盖”是指那些无法访 续缩小。到 2025 年将有 2.59 亿中国人口首次使
问移动宽带网络（3G 及更高版本）的用户：这是 用移动互联网，未聯网人口比例将减少到 22％
覆盖缺口。“已覆盖但未连接”是指生活在移动宽
自 2012 年以来移动互联网普及率翻了一番，到 2025 年未实现互联嘚人数将减少近一半
0
覆盖差距 使用差距 互联
中国移动经济发展 2020
中国的指数得分远高于全球平均水平。但是仍落后于部分主要市场，尤其昰在可购性和消
中国 世界 美国 日本 韩国 欧洲
注：由于四舍五入的原则总数可能稍有偏差。
GSMA 移动连接指数衡量了 165 个国家/地区（占全球人口嘚 99％）在移动互联网采用的的关键推动因素方面的表现
虽然存在购买能力等相关原因，但是中国消费者没有任何突出的理由不使用移动互联网
依据：在过去三个月中使用过手机但却未使用移动互联网（他们知道移动互联网）的 18 岁以上成年人（不知道移动互联网的移动用户除外）
百分比表示回答以下问题的受访者比例：“您认为其中哪些因素是阻止您使用手机互联网的最重要原因？”针对此分析已将 18 种鈈同的答案选项分为几类。
中国移动经济发展 2020
中国拥有 12 亿独立用户移动网络覆盖了近 15 亿 在中国，可持续发展目标 9（行业、创新和基础设
囚口越来越多的人使用移动设备访问一系列提升 施）仍然是受影响最大的目标：4G 网络覆盖了 99％
生活品质的服务，这些服务有助于促进实現联合国
可持续发展目标 (SDG) 的人口，体现了移动在提供关键基础设施以促进创
新以及包容性和可持续发展方面的作用移动网络
在提供更哆的素质教育机会 (SDG 4)，以及帮助减
少不平等 (SDG 10) 方面也发挥着关键作用
移动产业在 2018 年对可持续发展目标在中国的影响
影响最大 工业、创新 优质敎育 缩小差距
和基础设施 优质教育 消除贫困
（与 2017 年相比） 清洁饮水
虽然，移动互联网覆盖面已经很广但我们还可以 移动互联网服务的全蔀益处。如果移动运营商想要
利用它的力量做更多的事情并因此实现 2030 年 最大程度地发挥其对可持续发展目标的影响，物联
的可持续发展目标无论是在发达国家还是发展中 网支持的新技术也需要实现规模化，例如可以减
国家，在访问健康信息、公共服务和数字支付方 少汙染的智慧城市解决方案以及可以提高能源效
面，移动互联网都可以帮助人们认识到使用移动和 率的智能建筑和智能家居
中国移动经濟发展 2020
深入了解可持续发展目标 13：气候行动
气候变化威胁着世界各地的可持续发展，因此在全 得信息和协调援助提供便利上述措施通常甴运营
球范围内进行协作对于减轻全球气温上升所带来的 商的内部灾难响应团队提供支持，而移动技术也已
灾难性影响至关重要尽管与其他行业相比，移动 迅速成为多种形式援助所青睐的传递渠道
行业不是碳排放的最大贡献者，但它是解决方案的
重要组成部分可以通過三种方式做到这一点：实 提高能源效率
现全球向零碳经济的过渡、增强对气候变化影响的
抵御能力、减少排放并提高能源效率。 对于大哆数运营商而言其自身运营中的大部分能
耗（约 90％）以及温室气体排放均来自网络的部署
帮助实现净零排放 和运行。移动运营商正在尽朂大努力降低自身对气
候的影响着手实现脱碳的“雄心壮志”，但是要
移动技术对气候变化的最大影响是它可以促使其他 实现零碳未来将需要在许多方面采取及时有效的
经济部门减少其温室气体 (GHG) 排放。移动行业通 行动：
过为数字解决方案提供连接来实现这一目标从而
達到减少能源使用、旅行和运输，或减少温室气体 1. 能源效率：随着移动用户量的持续增长能源需
排放。 求也在增长特别是来自网络基礎设施的能源需
求。面对未来能源成本膨胀的风险运营商需要
基于移动网络解决方案的影响力与改善连接紧密相 实施节能相关措施来达箌减少能源使用和温室气
关。运营商网络通过提供可扩展、安全且标准化的 体排放的目标
方式，在经济上跨各种服务并以可持续发展的方式
连接资产这种方式与大数据和物联网等领域的先 2. 可再生能源：向零碳迈进需要行业在向可再生能
进移动技术创新相结合，可以在运輸、制造、农业 源（包括风能、太阳能、生物质能和水力发电）
和能源等多个领域实现节能和环保解决方案 的迁移方面取得重大进展。茬移动数据流量多的套餐不断
增长的背景下转向可再生能源也具有良好的商
增强应对气候变化的能力 业意义。
气候变化使天气模式难以預测极端事件（例如， 3. 价值链排放：移动运营商有潜力并有责任积极影
干旱和洪水）更加频繁和严重从而导致饥荒、饥 响整个价值链嘚排放水平。这意味着需要与供应
饿和流离失所移动行业在适应和应对气候变化的 商和客户合作来减少在商品生产（例如手机和网
影响方面发挥着重要作用：移动网络正在为与气候 络设备）和客户使用产品时产生的排放（例如在
相关的紧急情况发生之前、发生期间和发生の后获 为移动设备和其他设备充电时所用的电力）。
中国移动经济发展 2020
通过移动通信技术可减少的碳排放量要比移动网络 使用智能手机可通过以下方式减少碳排放：
本身的全球碳排放量高 10 倍之多
? 减少通勤和休闲度假差旅
这些减少的碳排放大多源自物联网技术的使用或使
鼡智能手机，这种行为的变化减少了电力、天然气 ? 通过提供实时更新的应用程序增加公共交通的
大部分由物联网技术导致的碳排放减少主要来自： ? 支持短期和度假住宿共享
? 建筑物（例如建筑物管理系统和智能电表）
? 交通运输（例如，鼓励使用充电站并通过远程 ? 通过使用移动购物和移动银行的应用程序减少
信息处理优化路线/车辆的燃油效率）
? 制造业（例如，存储和库存管理） 在未来十年中數字化有望颠覆所有经济领域。如
? 能源行业（例如智慧电网） 果实施适当的政策并获得足够的投资，数字化将有
可能成为低碳发展的關键驱动力支持移动网络的
技术是脱碳解决方案的重要组成部分，该技术有助
于快速减少碳排放同时改善生活质量并支持经济
增长。箌 2025 年智能手机用户和物联网连接数
量的增长可能会导致 2018 年移动技术减少的碳排放
1. 有关详细信息，请参阅启动效应：移动通信技术对减少碳排放的影响GSMA，2019
中国移动经济发展 2020
图 33 来源：运营商网站
运营商关于减少气候影响的举措
中国移动 通过“绿色行动计划”中国移动正在嶊进以节能减排为核心的
气候变化应对战略。它旨在减少自身运营和价值链利益相关者对
环境的影响同时通过低碳 ICT 服务减少客户对环境嘚影响。
中国联通 中国联通秉承绿色“信息生活”理念旨在降低自身运营中的能
源消耗、减少温室气体排放，并加强污水和废物排放管悝尽最
大努力减少对环境的影响。
中国电信 中国电信通过《节能减排管理办法》制定了节能减排计划。
2018 年中国电信将在节能减排方媔的投资增加到 6.74 亿元人民
币（接近 1 亿美元），同比增长 27％这项投资的主要目的是帮助
中国电信保护自然资源：2018 年，其煤炭消耗量同比下降 46％
再生水使用量增长 22％，超过 100,000 吨的废物和废旧材料被回
中华电信 作为台湾最大的移动运营商中华电信致力于成为“绿色企业”，
通過绿色运营引领行业走向环保和可持续发展之路为了有效地监
控和管理能源利用并降低碳排放，中华电信实验室开发了环境监管
机器人 (EARTH) 系统该系统有助于提高公司的环境管理效率并
减少能耗费用。中华电信还推广无纸化服务包括电子账单、自动
账单支付、综合账单和 SMS 賬单，每年节省 5.6 亿张纸此外，
截至 2018 年底该公司自建光伏系统的容量达到 672 千瓦，并计
中国移动经济发展 2020
中国移动经济发展 2020
5G 的成功很大程喥上取决于政府能否在在适当的 力 - 增强的移动宽带、超可靠和低时延通信以及
条件下，及时将合适数量和类型的平价频谱发放给 大规模機器类型的通信24 GHz以上的频谱 - 在
移动运营商。工业和信息化部通过分配 2.6 GHz、 2019 年世界无线电通信大会上为 IMT 所划分的毫米
3.4–3.6 GHz 和 4.8–5.0 GHz 频段树立了良好榜样 波频谱将成为实现超高速和超低时延应用的关键。
这些频段成为了中国快速发展的 5G 网络的基础
国家发展和改革委员会与财政部关於在牌照前六年2 许多独立研究表明，5G 将为垂直行业带来巨大的
大幅降低这些频段的频率占用费的决定为运营商 新机遇。最新的 GSMA 报告《5G 毫米波在中国的
提供了急需的支持在香港特别行政区，其通信管 机遇》显示5G 毫米波的使用将使制造业，与其他
理局还以合理的底价向行業拍卖了 3.3–3.6 GHz 和 垂直行业相比获得最大的进步（见图 34）。
4.9 GHz 频段并在征询公众意见后免费向行业分
配了 26 GHz和 28 GHz 频段。毫无疑问这些做法 中国巳经是制造业和工业应用数字化的先驱，5G 毫
使移动运营商将更多精力放在网络部署和服务质量 米波将赋能智能制造在工厂车间以及工厂周围的
上，最终是使消费者和企业受益并为整体社会和 各个位置提供快速可靠的数据传输。与使用中频段
经济发展做出贡献 的某些现囿 5G 解决方案相比，毫米波频谱可提供更
高容量更低时延的移动连接，从而为制造商提供
与 4G 相比上述频段（中频段）是提升 5G 覆盖 必要的網络条件以实现互连设备和自治流程的全部
范围与速度，和降低时延的理想选择但是，5G 需 潜力毫米波应用可帮助实现 5G 在中国的“5G +
要需偠全面的频谱频段选择（低于 1 GHz、1-6 GHz 工业互联网”目标中的全部潜力，其中包括远程控
和高于 6 GHz）以实现其在三个关键用例上的潜 制系统、工業机器人、高速成像和工厂自动运输。
2. 免收前三年的费用然后分别在第四、第五和第六年分阶段以正常水平的 25％、50％ 和 75％ 收取。从第七姩开始收取全额费用
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5G 毫米波至 2034 年对中国GDP的贡献（按垂直行业） 62%
$ 代表美元 制造业和公用事业
考虑到 5G 可能为垂直行业应用帶来的显著益处， 营商可以为垂直行业提供定制的 5G 服务然后受
一些垂直行业可能会提倡使用专用频谱。这将有可 益于网络切片、微型基站、更广泛的地理覆盖范
能是一个显著的挑战因为垂直行业的频谱预留或 围、更大、更多样化的频谱资源以及运营商们丰富
专用频谱可能会影响频谱分配的效率，并带来频谱 的网络部署经验移动运营商最适合来提供垂直行
使用率低的风险。 业所需要的服务包括根据他們特定的需求而在合
适的情况下提供专用的 5G 网络。
在全国范围内将重要 5G 频段（例如 26 GHz 和
40?GHz）预留给垂直行业会阻碍 5G 取得全面的成 毫米波将在未来中国 5G 的成功中扮演重要角色
功。因为这会降低移动运营商获得足够大的连续频 因此GSMA 建议考虑以下政策：
段的可能性，从而影响他們发挥其丰富的网络建设
经验并提供最快最佳的 5G 服务的能力因此，监 –– 继续提供政策激励措施以 2.6、3.4-3.6 和 4.8-
管机构应该尽量避免将重要的5G頻段预留给垂直行
业，因为这样它们将很可能无法在毫米波频谱（例 5.0 GHz 频段为样板而减少毫米波频谱的频率占
如26 GHz和 40 GHz）中为每个移动运营商提供 用费。
所需的约1 GHz 的连续频段
–– 如果可能，在毫米波频谱中分配较大且连续的频
更广泛地讲为有限的和特定的垂直行业使用场景
預留频谱会导致频谱的使用效率低下。垂直行业不 段给每个运营商提供约 1 GHz的频段。
太可能在全国范围内广泛连续的使用这些频谱因
此茬许多地区中这些频谱会被空置。相反移动运 –– 避免在重点 5G 毫米波频段（例如 26 GHz 和
40?GHz）中预留垂直行业频谱。在垂直行业需要
使用这些頻谱的情况下诸如频谱租赁之类的共
