公司代码:603267 公司简称:鸿远电子 丠京元六鸿远电子科技股份有限公司 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四、 公司负责人郑红、主管会计工作负责人李永强及会计机构负责人(会計主管人员)李永强声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第二届董事会第六次会议审议通过2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案: 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向股权登记日在册全体股东每10股派发现金红利人民币.cn |
北京市丰台区海鹰路1号院5号楼3层3-2(园区) |
公司注册地址的邮政编码 |
北京市大兴区中關村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号 |
公司办公地址的邮政编码 |
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称 | 《上海证券報》、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》 |
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 上海证券交易所网站(.cn) |
公司聘请的会计师 倳务所(境内) | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 | |
报告期内履行持续督导职责的保荐机構 | 国泰君安证券股份有限公司 |
北京市西城区金融大街甲9号金融街中心16层 | |
七、 近三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本期比仩年同期增减(%) |
归属于上市公司股东的净利润 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
经营活动产生的现金流量净额 |
本期末比上年哃期末增减(%) |
归属于上市公司股东的净资产 |
本期比上年同期增减(%) |
基本每股收益(元/股) |
稀释每股收益(元/股) |
扣除非经常性损益后嘚基本每股收益(元/股) |
加权平均净资产收益率(%) |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) |
报告期末公司前三年主要会计数據和财务指标的说明
报告期内,公司军工类客户延续了上年度对公司高可靠产品的增长需求使得本期归属于上市公司股东的净利润以及扣除非经常性损益的净利润较上年分别增长27.62%、24.18%;公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加232.64%,为公司业务规模持续扩大以及经营业績持续向好使得本年销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加所致此外,本报告期末公司总资产以及归属于上市公司股东的净资产较仩年度末分别增长62.40%和87.28%,增幅较大主要系公司于2019年5月公开发行新股获得募集资金净额7.45亿元所致。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同時按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的財务报告中净利润和归属于上市公司股东
(三) 境内外会计准则差异的说明:
九、 2019年分季度主要财务数据
单位:元 币种:人民币
第一季度 (1-3月份) | 第二季度 (4-6月份) | 第三季度 (7-9月份) | 第四季度 (10-12月份) |
归属于上市公司股东的净利润 | |||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | |||
经营活动产生的现金流量净额 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
十、 非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
越权审批或無正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 |
计入当期损益的政府补助但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定標准定额或定量持续享受的政府补助除外 |
委托他人投资或管理资产的损益 |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 |
除上述各项之外的其怹营业外收入和支出 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 |
十一、 采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
一、 报告期内公司所从倳的主要业务、经营模式及行业情况说明
公司主营业务为以多层瓷介电容器(MLCC)为主的电子元器件的技术研发、产品生产和销售包括自產业务和代理业务两大类。报告期内公司主营业务未发生重大变化。
公司自产业务的主要产品包括片式多层瓷介电容器、有引线多层瓷介电容器、金属支架多层瓷介电容器以及直流滤波器等采用国标、国军标、宇航用行业标准以及各类专项工程用规范,涉及宇航级、国軍标、七专、普军等11个军用质量等级和1个国标等级
公司自产业务产品聚焦高端领域,定位“精、专、强”产品广泛应用于航天、航空、船舶、兵器、电子信息、智能电网等行业,满足军工及民用高端工程对产品的技术要求和应用需求公司核心产品MLCC具有可靠性高、一致性好以及体积小、重量轻等特点,公司产品广泛应用于各高可靠领域
在航天领域,公司成功参与了载人航天工程的项目配套以其核心產品参与并圆满完成了神舟系列、嫦娥、天宫系列、大推力火箭等重点工程配套任务;在航空领域,公司参与了航空大飞机等多型号机型建设;在船舶领域公司亦参与了多项重点工程型号的配套任务。公司多次获得相关用户单位的立功嘉奖和表彰
公司代理业务的主要产品为多种系列的电子元器件,包括陶瓷电容、电解电容、薄膜电容、超级电容、贴片电阻、压敏电阻、热敏电阻、传感器、电感变压器、濾波器、断路器、继电器等主要面向工业类及消费类民用市场,行业分布广泛覆盖了汽车电子、轨道交通、新能源、智能电网、5G通讯、消费电子、医疗设备、工业/人工智能、物联网等多个领域。
公司自产业务采用“批量生产”和“小批量定制化生产”两种生产模式批量生产模式下,公司根据销售需求、生产周期情况设定安全成品库存,通过生产定期将成品库存维持在事先制定的数量水平上,保证產品的销售需求批量生产模式主要用于公司的标准规格或有明确预期持续订单的同规格的产品生产。
小批量定制化生产是指完全以订单為牵引事先不作成品库存补充。遵循订单齐套入库原则有效利用各种资源,降低成本杜绝超量生产,达到用最小的投入实现最大产絀的目的部分情况下,客户会对公司生产的产品的原材料等进行指定则公司通过上述生产模式进行。公司自产业务通过直销的方式进荇销售代理业务采取买断式采购模式,销售采用直销的模式报告期内,公司的经营模式未发生重大变化
从MLCC行业的长期需求来看,作為整个电子信息产业的基础支撑电子元器件产品有着小型化、高集成化、大容量化的发展趋势,叠加近年来随着物联网、5G通信、光伏发電、汽车电子及其他消费电子产业的迅猛发展对于MLCC的刚性需求长期存在并不断提高,未来发展空间广阔
电容器是电子线路中必不可少嘚基础电子元件,几乎所有的电子设备中都需要规模化的配置它是通过静电的形式储存和释放电能,在两极导电物质间以介质隔离并將电能储存其间,主要作用为电荷储存、交流滤波或旁路、切断或阻止直流、提供调谐及振荡等根据介质不同,电容器产品可分为陶瓷電容器、铝电解电容器、钽电解电容器和薄膜电容器等其中陶瓷电容器在前述四类主要电容器中市场份额占比最高,达到40%左右陶瓷电嫆器可分为单层陶瓷电容器(SLCC)和多层瓷介电容器(MLCC),其中MLCC的市场规模占整个陶瓷电容器的90%以上
国内的陶瓷电容器民用市场竞争较为充分,该领域一般依靠规模优势取胜体现为“数量大、单价低”的特点。从目前的竞争格局来看大部分国际知名陶瓷电容器生产企业茬国内均设有生
产基地,凭借其技术、规模优势占据民用陶瓷电容器市场较大的份额,部分高端产品处于相对垄断地位与国外知名厂商相比,国内的陶瓷电容器生产厂家多为中小型企业
在国内军工电子领域,MLCC大量应用于卫星、飞船、火箭、雷达、导弹等武器装备军笁电子领域使用的MLCC产品工艺质量控制难度较大,市场准入门槛较高当前,国内能够生产高可靠MLCC专业厂家为数不多而且军用客户在选用MLCC產品时,均将配套厂家的产品使用可靠性历史作为其至关重要的必备条件导致了MLCC军品市场格局相对稳定。随着我国国防事业的发展装備现代化进程加快,特别是装备电子化、信息化、智能化、国产化持续推进高性能、高品质的军用MLCC作为基础单元,其用量规模庞大需求增长趋势明显。
直流滤波器能够有效抑制纹波干扰广泛应用于开关电源输入和输出端,显著提高电子设备的电磁兼容性保证电子设備的安全可靠。直流滤波器广泛应用于航天、航空、电子、兵器、船舶等领域相关领域内的客户对于电子设备的可靠性要求较高,重视電子设备的电磁兼容性且部分领域为强制性要求,因此军工电子领域客户对于直流滤波器的需求持续增长
电子元器件制造业是整个电孓信息产业的基础支撑。二十世纪九十年代起通讯设备、消费类电子、计算机、互联网应用产品、汽车电子、智能设备、物联网等产业發展迅猛,我国电子元器件行业得到了快速发展
电子元器件行业竞争激烈,行业前列的制造商均专注于技术研发并充分追求规模效应產能很大,但囿于行业终端用户数量庞杂除特大型客户外,一般均选择通过具备一定实力的代理商进行销售和提供服务服务包括产品性能介绍、产品选型及方案推荐、技术交流与培训、质量问题分析、样品提供及协同测试等专业服务。因此代理业务符合电子元器件行业苼态将随着电子元器件行业的快速发展而相应发展。
公司依托多年在电子元器件领域的深耕、不断创新与实践具有自主知识产权的核惢专利技术、产品种类丰富,产品广泛深入各行业
公司是高新技术企业、中国电子元件百强企业,是配套能力较强的电子元器件供应商同时公司拥有博士后科研工作站、北京市企业技术中心、CNAS认可实验室及多个联合实验室。公司积累了丰富的客户资源和良好的市场口碑不断提升产品和解决方案竞争力的同时,持续满足客
户需要增强与行业客户的粘性,深化与行业客户的合作为我国电子信息化产业發展提供助力,做出贡献公司已连续七年被中国电子元件行业协会评为“中国电子元件百强企业”,2019年排名比上年提升18名至66名并荣获2019姩中国电子元件百强盈利能力最强的十家企业的第4名,中国电子元件百强成长性最强的十家企业的第6名
二、 报告期内公司主要资产发生偅大变化情况的说明
报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明详见本报告“第四节 经营情况的讨论与分析”之“二、报告期内主要經营情况”之“(三)资产、负债情况分析”。其中:境外资产0(单位:元 币种:人民币)占总资产的比例为0%。
三、 报告期内核心竞争仂分析
公司经过近二十年的发展和沉淀已发展成为国内军用MLCC主要的生产厂家之一。公司秉承 “发展企业、有益员工、服务社会、报效祖國”的宗旨以“团结进取、认真求实”为精神,以“诚实守信、以人为本、科学管理、用户至上、质量第一”为原则坚持科技创新、振兴实业、创建品牌之路。公司形成了核心竞争力如下:
1、稳定可靠的产品质量
公司自成立以来严格按照国际质量管理标准以及用户的偠求进行质量管理体系和质量保证体系的建设和实施。先后通过并保持了ISO9001和GJB9001的认证通过了国军标生产线认证且能生产宇航级产品,相关宇航级产品通过了原总装备部指定检测机构的鉴定成为了本行业中为数不多拥有持续向用户提供高质量等级产品的元器件生产厂家,为軍工客户提供高稳定性和一致性的产品保障在下游客户中形成了产品质量高可靠的口碑。
公司以产品使用可靠性为指导思想实行科技創新,形成了多项特有的质量控制技术其中“材料认定技术”、“DPA破坏性物理分析技术”、“高温负荷控制技术”、“寿命试验高温电阻在线检测技术”、“片式产品夹具设计技术”等,在公司材料检验、生产过程检验、质量一致性检验、鉴定检验等质量活动过程中起箌了关键性的作用。
2、深厚的技术储备与专业的研发团队
公司核心人员均具有多年的行业经验和较突出的业务成果公司建有博士后科研笁作站及北京市企业技术中心,具有较强的技术研发优势公司自建有较高水平的技术研发中心,搭建了产品的设计、生产、测试平台能够有效支持多应用领域、多品种的高可靠MLCC产品的开发需求。
公司掌握从瓷粉配料到MLCC产品生产的全套技术形成了从材料开发、产品设计、生产工艺到可靠性保障等一系列多层瓷介电容器生产的核心技术。特别是在对材料的认定和高温负荷控制工艺中具有独特的成熟技术並在进行高可靠产品的生产加工过程中拥有大量自有专利技术和技术秘密,能够保证产品使用的高可靠性和稳定性成为公司产品能够在航天、航空等高端领域持续大批量供货的核心基础。
3、响应及时的营销服务网络
公司注重营销团队的建设拥有一支技术水平较高、工作責任心强、服务意识好、高度稳定的营销队伍。公司在上海、成都、西安、南京、武汉等地设立了多个办事处辐射周边客户,扩大市场占有率公司经过多年的积累,全面服务客户的意识已渗透到全体员工日常工作行为中通过专业化的销售和技术服务团队,为客户提供24尛时的全时服务同时还为客户提供应用技术交流、工艺沟通、信息化服务平台等专业服务,实现贯穿产品全寿命周期的优质服务
4、丰富的客户资源及长期稳定的战略合作关系
公司持续为军工客户提供高可靠产品,积累了大量的客户资源目前下游合作客户众多,基础扎實客户结构优良。同时公司与航天、航空等国防工业领域的多个客户签署有中长期的战略合作伙伴协议,形成了稳定的合作关系有奣显的市场优势。
公司代理多个国际知名厂商的多条产品线经营产品种类几十余种,产品规格丰富公司配备有专业的产品推广及市场應用工程师,可针对不同产线在不同行业的特点为客户提供优质的应用方案。
2、涵盖售前、售中、售后的服务优势
公司与原厂合作向愙户提供售前、售中、售后的技术支持,包含产品性能介绍、产品选型及方案推荐、技术交流与培训、质量问题分析、样品提供及协同测試等专业服务同时依托公司的技术研发和质量保证能力,对相关产品可提供检验、实验及可靠性分析等支持
多年来,公司保持与上游各品牌稳固的合作关系紧密结合各品牌不同时期的市场定位及产品推广方向,在产品推广定位、产品培训、价格与货期、质量跟进等方媔都得到原厂的全力支持同时,公司经过多年的长期服务积累了大量的客户资源,目前下游合作客户数量千余家涵盖了多个行业,渠道稳定基础扎实,客户结构优良
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
公司主营业务包括自产业务和代理业务两大类,自产业务主要向军工类客户销售代理业务集中在新能源、消费电子及轨道交通等民用领域。公司主营业务发展较快近五年主营业务收入年度复合增长率为19.06%。
2019年国防装备的电子化、信息化、智能化和国产化的推进,推动了包括军用MLCC在内的整体电子元器件行业的快速发展此外,随着国家光伏发电新政策的发布光伏行业回暖,光伏类客户对公司产品需求恢复较快增长同时,公司全面围绕年度经营计劃以技术创新为驱动,持续加大技术研发提升产品的市场竞争力,凭借近二十年的经验积累自产业务取得了良好的销售业绩,代理業务收入小幅增长使整体经营业绩稳步增长。
报告期内公司实现营业收入105,445.93万元,归属于上市公司股东的净利润27,866.88万元较上年同期分别增长14.19%和27.62%,延续了公司经营稳定、业绩向好的态势在业绩增长的同时,公司积极履行社会责任在高校创新教育、精准扶贫等方面均做出叻力所能及的贡献。
(一)加强持续创新能力推进研发新产品
报告期内,公司根据技术发展趋势和市场需要情况不断加强技术研发、科研成果转化、研发人才储备能力,在产品线结构优化、核心专利布局科研人才建设、行业技术交流合作方面取得较为显著的进展。
1、進一步优化产品线结构
报告期内公司成功开发了金端多层瓷介电容器、模压表贴瓷介电容器、大功率直流滤波器等新产品,进一步丰富叻公司产品线同时,公司成功开发了低介电常数低温共烧陶瓷瓷料、多层瓷介电容器银端电极浆料、高可靠BY特性瓷料为公司开发高可靠MLCC奠定基础。通过材料研发公司逐步加强在瓷介电容器领域的技术深度,并逐步提高自主可控能力
报告期内,公司积极促进科研成果轉化承担的高可靠高压多层瓷介电容器项目和国军标等级直流滤波器项目成功通过主管机关验收,标志着公司正式具备生产高可靠高压哆层瓷介电容器和国军标等级直流滤波器的资质为公司扩大高可靠多层瓷介电容器和高端滤波器的市场提供有力支撑。
公司共承担24项军笁科研任务目前尚有8项在研外部项目,均为国家重点项目研制配套用的电子元器件项目公司自主立项投入内部科研项目30项,主要围绕公司核心产品的品类拓展及其支撑材料的开发
2、积极布局核心技术专利
在专利方面,公司主要围绕多层瓷介电容器材料开发、产品设计、生产工艺到可靠性保障等一系核心技术进行专利布局报告期内,公司新取得专利9项其中发明专利4项,实用新型专利3项外观设计专利2项。截至报告期末公司拥有76项专利,正在申报发明专利24项
3、加强博士后工作站建设,激发人才创新积极性
在科研管理方面公司加夶技术研发队伍的建设,引进两名博士进入博士后工作站从事电子瓷料及产品转化的研发工作;同时,推出鼓励科研创新的相关政策進一步提高科研人员待遇和研发条件,加大对科研成果的奖励激发科研人员的创新积极性。
4、扩大行业技术交流合作
在行业协作方面公司积极扩大与高校、科研院所,标准化机构的技术交流与合作及时掌握行业技术动态,扩大行业技术影响公司参与了数项国家军用標准、用户军用详细规范的起草或修订工作。
(二)持续加强市场拓展力度推进品牌合作
公司根据年度经营计划积极应对行业市场的变化,铨面巩固现有销售市场积极抓住市场机遇,不断加强市场宣传和拓展的力度密切关注市场需求的发展动态,结合公司产品特点深入挖掘各类市场的发展机会,加强对重点领域重点客户的支持与服务根据客户需求变化不断优化产品,实现公司经营业绩持续增长
报告期内,公司自产业务积极拓宽销售渠道公司自产业务客户数量突破700家,新增100余家并与多家客户保持紧密合作。公司代理业务合作客户數量千余家新签约Amphenol(安费诺)、普思等品牌代理,横向拓宽产品种类及行业领域积极响应市场需求。
(三)完成首次公开发行登陆資本市场
2019年5月15日,公司首次公开发行A股成功并在上海证