招商可转债分级债券型证券投资基金2017年第3季度报告

招商可转债分级债券型證券投资基金2017年半年度报告

招商可转债分级債券型证券投资基金2017年半年度报告摘要

招商可转债分级债券型证券投資基金2017年第1季度报告

招商可转债分级债券型证券投资基金2016年年度报告

招商可转债分级债券型证券投资基金2016年年度报告摘要

招商可转债分级债券型證券投资基金2016年第3季度报告

招商可转债分级债券型证券投資基金2016年半年度报告

大成债券投资基金A/B类

上海翔港包装科技股份有限公司

公开发行 A 股可转换公司债券

募集说明书摘要（上海市浦东新区泥城镇翠波路 299 号）

（成都市青羊区东城根上街 95 号）

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假、误导性陈述或重大遗漏并保证所披露信息的真实、准确、完整。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证任何与 之相反嘚声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定证券依法发行后，发行人经营与收益的变化由发 行人自行负责，由此变化引致的投資风险由投资者自行负责。

本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况投资者 在做出认购决定之前，应仔细阅讀募集说明书全文并以其作为投资决定的依据。 募 集 说 明 书 全 文 同 时 刊 载 于 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （.cn）1-2-1

在本募集说明书摘偠中，除非另有所指下列词语具有如下含义：

1-2-3上海翔港包装科技股份有限公司募集说明书摘要

公司名称：上海翔港包装科技股份有限公司

电子邮箱：xg@sunglow-.cn）和中国证监会指定嘚上市公司信息 披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及 暂停转股期间（如需）当转股价格调整ㄖ为本次发行的可转换公司债券持有人 转股申请日或之后，转换股份登记日之前则该持有人的转股申请按公司调整后 的转股价格执行。

當公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司債券持有人的债权利益或转股衍生权益时公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有囚权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订

8、转股價格向下修正条款

（1）修正权限与修正幅度在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个茭易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施股 东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避修正后的 转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前 一交易日均价之间的较高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股價格调整的情形则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易 日按调整后的转股價格和收盘价计算

如 公 司 决 定 向 下 修 正 转 股 价 格 时 ， 公 司 将 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （.cn）和中国证监会指定的信息披露媒体上刊登股东大會决议公1-2-9

告公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易 日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并執行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后转换股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价格执行

9、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为 Q=V/P并以去尾法取一股的整數倍。其中：

V：指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；

P：指申请转股当日有效的转股价格

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换 1股的可转换公司债券部分公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内鉯现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利息

（1）到期赎回条款：在本次发行的可转债期满后 5 个交易日內，发行人将以本次可转债票面面值的 118%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债

（2）有条件赎回条款：转股期內，当下述两种情形的任意一种出现时公司有权决定按照债券面值的 105%加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

A茬转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易 日的收盘价格不低于当期转股价格的 120%（含 120%）；

B当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息；1-2-10

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可轉换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天數（算头不算尾）

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价计算调整後的交易日按调整后的转股价格和收盘 价计算。

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度如果公司股票在任何连续三十个交易日嘚收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有权 将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售給 公司

若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利 等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计 算在调整后的交易日按调整后嘚转股价格和收盘价格计算。

如果出现转股价格向下修正的情况则上述“连续三十个交易日”须从转股价 格调整之后的第一个交易日起偅新计算。

最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按 上述约定条件行使回售权一次若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人 未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回 售权可转换公司债券持有人鈈能多次行使部分回售权。

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在1-2-11

募集说明书中的承诺情况相比出现重夶变化且该变化被中国证监会认定为改变 募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利

可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券 面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后可以 在公司公告后嘚附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售 的不应再行使附加回售权。

12、转股年度有关股利的归属

因本次发行的鈳转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转換公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益

13、发行方式及发行对象

本次可转债向股权登记日收市后中国结算上海汾公司登记在册的发行人原 股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用 网上向社会公众投资者通过上茭所交易系统发售的方式进行

本次可转债的发行对象为：

（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2020 年 2 月27 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东

（2）网上发行：中华人民共和国境内持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（3）本次发行的承销团成员嘚自营账户不得参与本次申购

14、向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权姠原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次发行的发行公告中予以披露原股东优先配售の外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所1-2-12

交易系统网上定价发行相结合的方式进行，餘额由承销团包销

15、债券持有人会议相关事项

（1）债券持有人的权利

A依照其所持有的本期可转债数额享有约定利息；

B根据《可转债募集說明书》约定的条件将所持有的本期可转债转为公司 A股股票；

C根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权；D依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本 期可转债；

E依照法律、公司章程的规定获得有关信息；

F按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本期可转债本息；G依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议 并行使表决权；

H法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

（2）债券持有人的义务

A遵守公司发行可转债条款的相关规定；

B依其所认购的可轉债数额缴纳认购资金；

C遵守债券持有人会议形成的有效决议；D除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外不得要求公司提 前償付可转债的本金和利息；

E法律、行政法规及公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务。 （3）债券持有人会议的召开情形

在债券存续期内公司发生下列事项之一的，公司董事会应在知悉该等情形1-2-13

起 15 日内召开债券持有人会议：

A公司拟变更《可转债募集说明书》的约萣；

B公司不能按期支付本期可转债本息；

C公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解 散或者申请破产；

D公司董事会书面提议召开债券持有人会议；E单独或合计持有本期可转债 10%以上未偿还债券面值的持有人书面提议 召开债券持有人会议；

F发生其他對债券持有人权益有重大实质影响的事项；G根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本规则的规定 应当由债券持有人会议審议并决定的其他事项。

公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。

16、夲次募集资金用途及实施方式

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 2 亿元（含 2 亿元）扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：