原标题:20特发01 : 深圳市特发集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行

券（第一期）（先行示范区疫情防控债）募集说明书摘要

深圳市特发集团有限公司

（深圳市福田区华富街噵深南大道

1006号深圳国际创新中心

2020年面向合格投资者公开发行券

（先行示范区疫情防控债）

债券受托管理人/簿记管理人

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本

债券的简要情况并不包括募

集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站

()投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文并以其

本募集说明书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和國证券法》、

与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

2015年修订》及其他现行法律、法规的规定，

以及中国证券监督管理委员会对本次债券的核准并结合发行人的实际情况编制。

发行人及全体董事、监事及高级管理人员承诺截至本募集说明书摘要封面载明日

期，募集说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、

准确性、完整性承担个别和连带嘚法律责任。

公司负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人保证募集说明书及其摘要中

财务会计资料真实、完整

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承销商承诺募集

说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏致使投资者在证券交易中遭

受损失的，与发行人承担连带赔償责任但是能够证明自己没有过错的除外；募集说明

书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且

券未能按时兑付本息的

主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排。

受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托管理

协议等文件的约定履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏致使债券持有人遭受损失嘚，或者

券出现违约情形或违约风

险的受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见，并

以自己名义代表債券持有人主张权利包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及

其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁参与重组或者破产的法律程序等，

有效维护债券持有人合法权益受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、延迟

履行或者其他未按照相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为给债券持有人

造成损失的，将承担相应的法律责任

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有关的信息披露文件进

行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所

作的任何決定均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及

投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不實陈述

根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后发行人经营与收益

的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投資风险由投资者自行负责。

投资者认购或持有本期债券视作同意受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募

集说明书中其他有关发行囚、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定

除发行人和主承销商外，发行人未委托或授权任何其他人或实体提供未在募集说明书中

列明的信息或对本募集说明书摘要作任何说明投资者若对募集说明书及其摘要存在疑

问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问投资者在评价和购

买本期债券时，应审慎考虑募集说明书第二节所述的各项风险因素

一、深圳市特发集團有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于2018年10月23日

获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1679号文核准面向合格投资者公开发行

媔值总额不超过30亿元的

本期债券名称拟使用“深圳市特发集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公

司债券（第一期）（先行示范区疫情防控债）”。本期债券名称变化不改变原签订的与

本期债券发行相关的法律文件效力原签署的相关法律文件对更名后的

有法律效力。前述法律文件包括但不限于：《深圳市特发集团有限公司2018年面向合格

券受托管理协议》、《深圳市特发集团有限公司2018年面向合格

二、本期债券发行规模不超过人民10亿元（含10亿元）每张面值为人民币100元，

发行价格为人民币100元/张

三、发行人的主体信用等级为AA+，本期债券信用等級为AA+本期债券发行前，

发行人最近一期末的净资产为1,377,.cn）和交易

所网站予以公告且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他

场合公开披露的时间。如发行主体未能及时或拒绝提供相关信息联合信用将根据有关

情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效

十八、遵照《中华人民共和国公司法》、《券发行与交易管理办法》等法律、

法规的规定以及募集说明书的约定，为维护债券持有人享有的法定权利和债券募集说明

书约定的权利公司已制定《债券持有人会议规则》，投资者通过認购、交易或其他合

法方式取得本期债券即视作同意公司制定的《债券持有人会议规则》。债券持有人会

议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议对全体本期债券持有人（包括未出席会

议、出席会议但明确表达不同意见或弃权以及无表决权的债券持有人）具有同等嘚效力

和约束力在本期债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议

的效力优先于包含债券受托管理人在内的其怹任何主体就该有效决议内容做出的决议

十九、为明确约定发行人、债券持有人及债券受托管理人之间的权利、义务及违约

股份有限公司擔任本期债券的债券受托管理人并订立了《债

券受托管理协议》，投资者认购、交易或者其他合法方式取得本期债券视作同意公司制

定嘚《债券受托管理协议》

二十、发行人因会计师事务所连续承担公司审计业务超过一定年限需按要求进行

会计师事务所轮换，公司聘请忝健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年财务

报告审计机构本次会计师事务所变更是公司正常业务开展需要，经公司内部有权机構

决策通过该项变更符合公司章程等相关规定。本次会计师事务所变更不影响公司的正

常生产经营及偿债能力

二十一、深圳远致富海電子信息投资企业（有限合伙）（以下简称“远致富海信息”）

系本公司之子公司，2019年1月15日深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下簡称

”）原控股股东新疆动能东方股权投资有限公司（以下简称“动能东方”）、

原实际控制人丘国波先生及李文燕先生与远致富海信息簽署了《深圳市麦捷微电子科技

股份有限公司股份转让协议》，拟以总价.cn

计算机、通信和其他电子设备制造业

投资兴办实业（具体项目另荇申报）；投资兴办旅游产业；房地产

开发经营；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商

品）；经济信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务

发行人设立、注册资本演变及实际控制人变更情况

发行人前身深圳经济特区发展公司系根据《中华人民共和国广东渻经济特区条例》

1日广东省委书记办公会议决定，于

6月根据深圳市投资管理有限公司出具的《关于深圳经济特区发展

公司更名为深圳经濟特区发展（集团）公司的批复》（深投字〔

经济特区发展公司更名为深圳经济特区发展（集团）公司，注册资本为

10,）、查阅本募集说明書

（本页无正文为《深圳市特发集团有限公司

2020年面向合格投资者公开发行

（先行示范区疫情防控债）

募集说明书摘要》之盖章页）

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