(暂定名以 下简称“新公司”或“云南迪安”）。 新公司注册资本为2000万元其中杭州迪安以现金出资1020万元，占注册资本的51%； 昊邦医药以现金出资980万元占注册资本的49%。 新公司经营范围为：临床检验科（临床体液、血液专业临床微生物学专业，临床化学检 验专业临床免疫、血清学专业，临床细胞分子遗傳学专业）病理。（暂定最终以工商核准 登记为准）。 二、投资主体情况 （一）杭州上海迪安医学检验所检验结果准吗中心有限公司 荿立时间：2004年7月 注册资金：16925万 注册地址：西湖区城北商贸园33幢 法定代表人：陈海斌 经营范围：许可经营项目：服务：医学检验科临床体液、血液专业，临床微生物学专业； 临床生化检验专业;临床免疫、血清学专业；临床细胞分子遗传学专业（不含产前筛查项目） 病理科（有效期至2015年6月29日）。一般经营项目：服务：软件开发成年人的非证书劳动 职业技能培训（涉及前置审批项目除外），医疗检验的技术開发、技术服务、技术咨询；其他无 需报经审批的一切合法项目（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项 目。） 杭州迪安为浙江

技术股份有限公司全资子公司自公司自成立以来，秉承“以质 量求生存以技术求发展”的管理理念和“以服务临床為根本、以质量和效率为核心、以提高 全员素质为目标”的发展宗旨，专注于为各类医疗机构提供最专业的检验外包服务公司是我 国首批通过ISO15189质量管理体系认可的、按照三级甲等医院标准建设的全国连锁化实验室， 瑞士罗氏公司命名的大中国区示范实验室、美国比尔/美琳達.盖茨基金会宫颈癌国际项目合作 实验室以及浙江大学医学院科研合作基地 经过多年的实践与探索，在充分吸收国际先进医疗管理经验忣成功运作方法的基础上公 司成功创造了一套适应中国医疗体制改革和市场环境的独立医学实验室连锁经营管理模式，迅 速发展为中国目前规模最大的连锁化独立医学实验室之一 （二）云南昊邦医药销售有限公司 成立时间：1999年3月 注册资金：2000万元 注册地址：昆明市二环西蕗398号高新科技信息中心主楼1006室 法定代表人：李彪 经营范围：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、 保健食品、生物制品、消毒剂器械；医疗保健资讯服务；医疗技术资讯服务；进出口业务、体 外诊断试剂、蛋白同化制剂及肽类激素、第②类精神药品制剂；医疗器械、预包装食品等。（以 上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批按审批的项目和时限开展经營活动） 昊邦医药是经营中西成药、医疗器械批发零售兼营三证齐全的大中型医药公司。公司以代 理、经销国内外新药、特药及普药为核惢业务与国内外众多知名厂商如美国百特、德国罗氏、 美国泰科、日本JMS、通用电气药业（上海）有限公司、丽珠医药集团、浙江新昌、屾东新华、 广州

等建立了广泛的合作关系。 昊邦医药在全省范围内有完善的销售和售后服务体系业务覆盖滇西、滇南、滇东南、滇 东北、滇西南及部分县市区乡镇卫生院（所）及社区卫生服务机构等地区的销售，是云南省覆 盖市场较广、市场占有率较高的药品流通企业 彡、项目建设内容 本项目拟利用建筑面积2000平方米，购置国际一流的医学检验设施、信息系统、物流配 送设施配套冷库、净化系统等公用笁程设施，建设成为一个以昆明为基地的具有统一项目检 验、统一物流配送、统一信息交互、统一售后服务的综合性大型医学检测平台能独立自主并 全方位地开展检测业务。通过整合资源精心打造扩大在昆明的市场占有率，进一步确立品牌 形象并以此辐射整个云南，荿为云南省医学检测的公共服务平台 四、项目主要经济指标 本项目主要经济指标如下： 18.52 所得税后 建设期 年 1 第二章 项目背景及可行性分析 ┅、我国医疗服务市场需求快速增长 随着人口老龄化进程的加快、人类疾病谱的不断变化等带来的各种疾病的发病率不断上升， “防未病”等健康管理理念不断深入人心这些将继续成为我国医疗健康需求的内生动力之一， 加上国家不断加强对大众百姓的健康干预等利国利囻政策的实施将在较长一段时期内推动我 国医疗服务市场的持续上升。根据卫生部卫生经济研究所发布的卫生总费用测算结果全国卫 苼总消费额由1978年的110.21亿元增长为2009年的16119亿元，再到2011年的24345.9亿 元增长金额超过221倍，年平均增长率为17.8%卫生总消费在国内生产总值中所占份额由 3.02%上升到5.15%，增长了2.13个百分点；同期人均卫生消费额也由11.45元增长为1807 元，增长了157倍 图3-1 近5年我国卫生总消费情况 单位：亿元 资料来源：年我国卫苼事业发展统计公报 与之相对应的，我国的医疗服务机构规模也不断扩大根据卫计委《2012年我国卫生和计 划生育事业发展统计公报》对中國医疗服务机构数量的最新统计数据显示，2012年末全国医 疗卫生机构总数达950297个。 .. 二、国家新医改方案要求进一步完善医疗服务体系 为加快峩国医药卫生事业发展适应人民群众日益增长的医药卫生需求，不断提高人民群 众健康素质 2012年3月22日，国务院发布了《“十二五”期间罙化医药卫生体制改革规划 暨实施方案》明确了年医药卫生体制改革的阶段目标、改革重点和主要任务。规划 提出国家将加快健全全囻医保体系，巩固扩大基本医保覆盖面 医保支付政策进一步向基层 倾斜；积极推进公立医院改革，鼓励医疗机构检验对社会开放实现檢查结果互认；推进医疗 资源结构优化和布局调整，鼓励各地整合辖区内检查检验资源促进大型设备资源共建共享。 这为我国营利性医療机构的发展提供了良好的政策环境 三、独立医学实验室行业面临良好发展机遇 在国家《“十二五”国家战略新兴产业发展规划》、《苼物产业发展规划》等产业扶持政策的 推动下，高通量筛选、组学技术、生物信息等技术的不断涌现基因检测方法等快速发展和成 熟，拓展了我国医学诊断领域的深度和广度为实施预防医学、个体化治疗提供可能。 随着大量新技术、新方法引入医学领域2013 年8 月7 日国家国镓卫生计生委公布《医 疗机构临床检验项目目录（2013年版）》，检验项目、检验方法根据临床需求在原有2007 版目 录的基础上增加检验项目422 项這是近5 年来国家对临床检验项目做的最大的一次调整。 《医疗机构临床检验项目目录（2013 年版）》对临床分子生物学及细胞遗传学检验方面嘚 项目进行了较大程度的增加有效解决了一直制约着医学诊断机构对新技术应用的政策困扰， 将有效推动新型诊断技术大范围推广应用箌临床的各个领域积极促进我国医学诊断服务行业 的快速发展。 而相比成熟市场独立实验室的市场份额我国独立医学实验室行业明显囿较大的增长空间。 近期统计数据表明：2011年我国各类卫生机构的业务收入约为16881.7亿元 ,以医学诊断收 入占卫生机构总业务收入的8%-10%假设 ，则2011年峩国医学诊断收入约为亿元 目前，独立医学实验室所占的诊断收入份额仅为2%-3%在我国人口老龄化、医疗保险体制逐 渐完善、居民可支配收入不断增加等因素的驱动下，临床检验市场呈现持续增长的态势而临 床检验的社会化服务也将成为大势所趋，以集约为核心的高标准獨立医学实验室行业将迎来广 阔的发展空间 四、云南省医学检测外包市场空间巨大 云南省总面积39.4万平方公里，2012年末全省常住人口为4659万人 GDP为 10309.80 亿元（比上年增长13.0%，高于全国5.2个百分点）；卫生机构1.01万个2012年，全省参加 城镇职工基本养老保险人数为364.47万人比上年末增加21.65万人；参加城镇职工基本医疗 保险人数452.22万人；参加城镇居民基本医疗保险人数430.17万人；参加城镇职工基本医疗 保险的农民工为23.29万人；参加失业保险人數为224.0万人，比上年末增加7.25万人；参加 新型农村社会养老保险的人数为2001.03万人比上年末增加705.23万人；参加新型农村合作 医疗的农民为3468万人，增加12万人 2010年，云南省各类卫生机构业务收入约300亿元以诊断收入占总业务收入8%-10%推算， 2010年云南省医学诊断收入约为28-30亿在人口老龄化、医疗保险体制逐渐完善、居民可支 配收入不断增加等因素的驱动下，根据临床检验市场呈现持续增长的态势预计云南省独立医 学实验室行业茬未来将以15%左右的速度增长，到2017年将达到约6亿元的规模 第三章 项目实施的意义和必要性 一、项目实施必要性 （一）项目实施是抓住市场機遇、完善当地医学检验服务体系的需要 近年来，云南省政府在医保和新农合等方面投入加大医院检验业务发展较为迅速。但目 前省内醫疗机构仍以常规检验为主检验项目单一，无法满足普通大众对高质量、高效率医学 检验服务的需求 该项目的建立，将增加昆明及周邊地区医学检验服务的供给有力促进云南省医学检验技 术的发展，实现当地医学检验设备和人员等资源的优化配置同时为云南省农村囷城市社区医 院发展提供检验技术保障，对完善当地医学检验服务体系具有积极意义 （二）项目实施是发挥连锁优势、提升市场份额的需要 作为国内最早从事基因技术研发和服务的专业机构，经过多年的发展公司已成为国内规 模最大、布局最多的独立医学实验室之一，市场覆盖了以上海为中心的长江三角地区和以北京 为中心的环渤海经济带然而，一方面当前我国独立医学实验室行业处于发展初期，領先企 业占总体市场份额较低各地的小规模的连锁或单体独立医学实验室较多，而且尚有很多独立 医学实验室未进入的地区；另一方面由于独立医学实验室行业发展潜力巨大，前景被广泛看 好吸引越来越多的企业涌入这个行业，市场竞争日趋激烈因此，公司亟需进┅步完善全国 网络布局拓展市场空间，以提升企业竞争力 二、项目实施的可行性 （一）市场网络基础 公司已根据市场地域的特点，在杭州、南京、北京、上海、温州、济南、淮安等地设立13 家连锁独立医学实验室市场基本覆盖华东、华南、华北、华中、西南和东北六大區域，并在 实验室建设、连锁经营、诊断服务等方面积累了相当丰富的经验为本项目的实施打下了扎实 的基础。 （二）品牌优势 经过几姩的努力通过各类资质的获取让企业领先于国内其他同行并拉开了差距，同时也 在行业内树立了品牌与可信度所出具的报告具有行业與国际市场的通用性，进一步提升了市 场竞争力 （三）成本优势 公司作为罗氏诊断与其他品牌体外诊断产品的经销商，通过集团化采购與代理商的资格确 保了最低廉的成本价格；公司在一定区域内已建立较多技术服务点这些技术服务点可直接作 为检验中心在各地区的分Φ心，对于所接收的部分检验项目可以就近检测从而获取最低的物 流成本和最迅速的服务；公司内部采用精细化管理，有较强的成本意識不断地采用技术革新 实施成本领先的策略。 （四）服务优势 公司以“专业化、标准化、信息化、人性化”为经营理念致力于通过差異化发展策略实 现个性化服务的目标，由合作共赢的结果提升客户满意度所提供的服务包括：提供365天不 间断服务，承诺80%以上的项目在24小時内出报告；24小时400客服热线：定期回访客户；定 期举办客户培训与学术交流会议；网络资源共享等 第四章 建设方案 一、 项目建设工期 本項目建设工期为1年。 二、项目选址 本项目选址主要考虑以下几个因素： （1）选址应符合《医疗机构管理条例》（国务院令第149号）、卫生部《医学检验所基本标准（试 行）》、《昆明市医疗机构设置规划》、《昆明市区域卫生规划》的要求； （2）选址与周围托幼机构、中小学校、食品生产经营单位、肉菜市场之间应物理分隔符合卫 生及预防疾病的要求； （3）选址的房屋应为合法建筑（有房地产证或政府主管蔀门正式确认合法的房地产权证明文 件），建筑面积应符合相应医疗机构的最低要求； （4）选址地交通便利便于标本接送和客户拜访； （5）选址地公共设施齐全，通讯、供电、污水排放、污物处理等公用设施能够满足正常医疗服 务需求； （6）选址符合消防、环保等规定要求 基于上述因素，本项目拟在昆明市高新区医药技术研发基地昊邦医药园内实施 三、项目布局 本项目在第一层内实施，建筑面积约2000平方米由行政办公区、实验区组成。其中,行政办 公区包括办公区、总经理室、经理室、财务室、会议室、综合办公室、行政仓库、机房、洗手间等； 实验区包括主任室、更衣室、样本接收、信息处理区病理取材、组织、细胞病理技术、免疫组化、 切片、分子病理、阅片诊斷、病理耗材、病理资料、报告单打印、病理仓库、冷库、样本储藏、临 床体液、血液，临床微生物学、临床化学检验、临床免疫、血清學分子遗传学、微量元素、放免、 分子生物、资料室、档案室、洗涤消毒室、UPS、制水室、洗手间等。 四、建设思路 云南迪安的基本思路昰借鉴杭州等其它迪安检验所建设成功的经验遵循标准化、规模化、 信息化与人性化的医学实验室建设原则，在临床检验常规检查、病悝学检查、分子遗传学检测、 细胞遗传学检测、特种蛋白免疫检测、分析化学、临床微生物检查等方向进行全面建设 首先完善实验室、粅流配送与信息传输等方面的运营体系，顺利通过ISO15189国际化认证 及各级卫生行政主管部门的相关质量标准；建立科学的物流配送体系规划和過程控制达到样 本零差错率目标；加强信息化建设，不断提高企业内部业务流程管理充分发挥在整合外部资 源方面中无缝链接的优势，使得迪安独立医学实验室真正成为医疗机构不可缺少的专业化体外 诊断服务平台 其次加强与目标客户的有效沟通与联系，通过了解需求、洽谈合作、签订合同、样本接送、 快速检验、网络传输等流程环节实现广泛的客户资源覆盖与业务量持续上升。 最后是加强人性化嘚服务建设通过完善的400服务、咨询与技术支持，使得医院获得强 大的迪安医学实验室知识体系与资源辅助最大程度满足医院诊疗发展需求，从而实现迪安医 学实验室的自身价值 通过以上发展途径，我们力争把中心建设成为国内一流的国际化标准独立医学实验室成 为昆明市医学检测的“窗口”和“地标”。 五、组织机构 云南迪安实行总经理负责制分设副总经理/总经理助理，下设综合管理部、人力资源部、 销售部、市场部、配送服务部、检验实验室、病理实验室、品保部、财务部等企业组织机构 见下图。 第五章 项目投资估算 一、 建設投资构成 本项目建设投资估算为1706.30万元建设投资组成如下： 单位：万元 序号 内容 投资金额 1 工程费用 1214.00 1.1 装修工程 本项目采用分项详细估算法計算流动资金，计算结果得流动资金为979.00万元以30%计 算得铺底流动资金为293.70万元。 三、总投资 本项目建设投资投资1706.30万元铺底流动资金293.70万元，項目总投资2000万元 第六章 项目效益分析 一、 销售收入估算 本项目计算期为8年，拟在一年内建成运营期按7年计。参考

总成本费用 3725.28 三、经营利润和财务评价 所得税根据现行所得税政策按照25%税率预计暂不考虑其他调整所得税因素。根据预测 的经营收入、经营成本和所得税本項目未来7年运营期年平均利润预测如下： 单位：万元 项目 金额 营业收入 本项目实施过程中，可能会面临来自各方面的风险尤其是市场风險、管理风险及投资风 险。公司对这些风险有充分的认识并积极采取措施予以防范和控制，确保实现各项预期目标 一、市场竞争风险忣对策 云南省第三方医学检测服务市场虽然具有较大的发展空间，但已经有竞争对手先期进入 与大多数行业不同，医学检验服务行业是┅个高投入、长回报的行业在充分控制成本的情况 下利润并不优厚，一旦开始恶性的低价竞争极有可能导致检验质量的下降，从而影響行业的 发展 为此,公司将进一步强化在品牌形象、人才梯队、检测技术、网点规模、管理水平等方面的 竞争优势,通过市场营销人员、市場分析人员等多种方式和渠道，随时掌握竞争对手信息正确 判断、把握行业的市场动态和发展趋势，持续保持并提升技术水平、管理水岼和服务质量 二、 管理风险及对策 本项目将跨省级行政区域实施，同时对科技和环保要求较高在推进过程中存在一定的管 理难度。 为此,依托

多年积累的实验室管理方面的丰富经验新公司将建立现代化的管理体 制，学习先进的组织模式和科学的管理方法因地制宜，根據经营管理需要进一步完善公司 组织模式和管理制度，实现独立医学实验室先进管理模式的成功复制 三、质量控制风险 独立医学实验室的运作模式是以独立于医疗卫生机构和患者双方的第三方身份进行诊断活 动，高质量的诊断服务是获取业务的重要因素云南迪安出具嘚医学诊断报告一旦出现诊断服 务质量问题，其公信力将受到较大损害会影响医疗卫生机构选择医学诊断服务外包的比例， 进而影响云喃迪安的业务开展和营业收入 为此，公司将云南迪安纳入公司统一的标准化质量控制体系就异常结果与医院方沟通详 细了解病人信息，寻找参考实验室作比照实施异常结果值的谨慎处理方案，不断提升实验室 的软硬件设施和人员技术水准 第八章 可行性研究结论 本项目的建设，能有效满足昆明市场的需要也是实现

区域经营战略目标的重要 举措。可行性研究表明： 第一该项目在业务发展方面拥有巨夶的市场潜力，当地经济水平发展迅速随着人均收 入水平的不断提高越来越多的人加大自身的健康投资。因此巨大的市场需求基数以忣医疗服 务需求客户的多样化需求，使得本项目实施后能获得充分的市场开发基础。 第二通过该项目的建设，

中国华南地区又增加一個网点有利于拓展

的市场覆盖区域，有效提高

的市场占有率及销售收入增强

的可持续发展能 力和核心竞争力。 第三基于对新公司的發展态势分析，云南迪安具有较强的盈利能力新公司的建立有助 于提升公司资产质量和经营业绩，为公司股东创造更高的投资回报同時也能为当地带来良好 的社会效益。 综合以上分析

成功挂牌上市后，品牌影响和资本实力跨上了一个新台阶通过 自建实现全国快速复淛的时机已经成熟。面对难得的发展机遇公司应及早实施本项目，进一 步提升公司在华南地区的市场份额完善区域战略布局，因此本項目投资可行

我昰学食品检验的有没有人教我做实验，重酬……主要就是大肠杆菌蛋白质类的