王先生王太太情侣网名王太太家庭理财规划建议书
第一部分:理财规划建议书的假设前提
第二部分:客户财务状况分析
第三部分:客户理财目标
第四部分:分项理财规划
歲是一家合伙企业的合伙人。
年与同岁的王女士结婚婚后王女士做
了全职太太。王先生王太太情侣网名目前月薪
万元均为税前收入,没有任何社保
年初,王先生王太太情侣网名贷款购买了一套装
平米的酒店式公寓价款
采用等额本息还款方式,贷款期限
婚后两人┅起努力,于是
等额本息贷款方式贷款利率
年;其余采用等额本金贷款方式,利率
随着房价格上涨目前该公寓已升值至
年末,王先生迋太太情侣网名购买了一部价值
王先生王太太情侣网名一家基本生活开支每月
二人每年一次的旅游支出
王先生王太太情侣网名由于业务应酬开支每月
元;王先生王太太情侣网名很少有时间顾及到家庭理财状况
票型基金,基金到年底赢利
元此外,王先生王太太情侣网名家庭有活期存款
月二人的奥运宝宝涵涵出生,一家人在高兴的同时王先生王太太情侣网名希望儿子
能很好的接受教育,预备留
万大学教育金假设投资回报率
王先生王太太情侣网名二人都没有购买任何商业保险,王先生王太太情侣网名考虑王太太不工作一旦他发生意
外,家庭生活将成为问题因此考虑购买一定的商业保险。
王先生王太太情侣网名虽然收入较多但每月房贷压力很大,考虑到以后养老及駭子的教育王
先生很担心,希望理财规划师能为其做一个合理规划帮助改善家庭债务状况。
能保持家庭良好的现金流动性
不考虑存款利息收入,折旧工资所得免征额为
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岁考虑到通货膨胀,以
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