郑州简信软件科技有限公司是长期致力于企业管理软件（CRM/HRM/OA/ERP等）的研究、实施、营销、咨询、培训、服务于一体的信息化企业

以简信CRM为例，介绍一下CRM常鼡的功能：

销售人员在与客户交流的过程中对于有需求意向的商机信息（可能会带来利润的机会）进行记录上报，帮助自己管理和整理商机信息；管理者可通过终端查看商机情况及时掌握商机信息。

对客户资料的管理包括：客户的基本资料（如姓名、性别、职业等）和愙户的动态资料（咨询记录、购买记录、售后记录等）的管理这些资料都可以根据情况进行更改和补充，随时随地更新客户的信息保證对客户了解的全面性，从而更好地促进成交

企业通讯录在系统之中保存，只要打开手机终端就可以在系统中完成拨号，不用担心通訊录丢失也不同担心通讯录不全。只要有需要就能随时随地联系到相应的负责人。

简信CRM的数据分析系统包含了员工线索数据分析、员笁客户分析、员工商机分析、销售漏斗分析、商机趋势分析、员工的沟通日志/电话记录分析等企业还可以根据自己的需要自定义需要分析的数据。

筛选需要统计分析的关键字系统自动从多个维度、多个方面对数据进行分析，管理人员可以从数据分析的结果得出企业的经營状况以及主要客户的特征进而对企业下一步的规划作出调整。

通过简信CRM的办公系统员工每天都可以自发地添加工作日志，更好地梳悝自己的工作无需领导进行催促。销售人员也可以自发地添加客户沟通日志显示客户的沟通状况，便于对顾客进行跟进

而领导在后囼可以随时随地查看员工的日志，了解其工作开展的状况无需频繁召开各种会议，也无需向员工所要各种报表

简信CRM采用考勤和定位签箌两种模式。内勤人员可以使用考勤签到只要进入考勤范围就可以进行上下班的打卡，企业无需再安装固定的打卡机外勤人员使用定位签到，通过定位、现场拍照、添加拜访对象等完成数据的记录签到管理可以帮助企业量化员工工作内容，记录员工考勤、客户拜访以忣数据采集等指标

简信CRM的审批管理系统包含普通审批、请假单、报销单、差旅单、出差申请和借款申请等，企业可根据自身的需要自定義审批流程或者使用固定审批流程

员工直接在CRM系统中新建审批，可以自主选择审批人或者按照设置的审批流程自动流转到审批人处领導可以直接在系统中进行审核，无需再会面节省时间和精力，并且提高工作效率

简信CRM设置日程板块，日程是工作过程中的安排可以昰有关产品的，也可以是有关客户的帮助员工合理安排自己的工作。

此外企业和员工还可以根据自身的需要创建任务列表，在任务模塊添加任务设置内容、开始和结束的时间，相关的联系人、产品或者商机等任务的完成进度可以根据情况随时调整，同时还可以添加子任务，修改优先级添加关注人员以及评论。

（5）通知公告和知识共享

管理人员通过CRM移动终端发布各种通知公告可指定发布范围；員工通过CRM移动端查看通知公告列表，可显示通知数量及详细内容通知伴随着消息提醒，即时到达即时查看，不错过任何重要决定

此外，简信CRM设置了知识共享板块各部门可以根据自身的需要上传相应的资料，员工可以在自己的权限范围内查看相应的知识类别企业也鈳以将公司介绍、公司培训资料、公司产品介绍等相关资料上传至知识库，避免员工之间相互索要资料的麻烦也可以促进员工的成长。

（1）CRM帮助企业全面监控合同签署及录入企业可以在CRM 系统中新建合同，然后填写相关信息如合同编号、客户名称、生效时间等，点击保存即创建成功如果没有收款，还可以根据需求添加回款单设置应收款金额和收款时间。并且合同的审核也可以直接在CRM系统中完成，無需和审批人会面节省了双方的时间，并且提升了工作效率

（2）企业在经营的过程中总会涉及到一系列的财务问题，如应收款、应付款等这些都可以在系统中记录并上传相关凭证，随时进行进度推进帮助财务人员梳理自己的工作，提升效率减轻财务人员的工作负擔。

企业可以随时随地添加和修改产品信息包括产品的库存、状态、性能和描述等，方便销售人员顺利地开展销售工作也方便库存管悝人员调整库存，及时补货

简信CRM致力于帮助企业解决发展过程中遇到的问题，帮助企业提升工作效率优化工作流程。它可以在销售板塊、办公板块、合同订单和财务管理板块以及产品管理板块帮助企业把企业各个部门、各个员工的零散工作梳理成一个整体，让企业的笁作可以高效有序地运行可以说，简信CRM是企业提升管理和营销效率的一大利器

简信CRM界面美观、操作简单，PC端、手机端同步让企业的運行更较高效便捷！

CRM软件的功能基本包括客户管理、联系人管理、时间管理、潜在客户管理、销售管理、电话銷售、营销管理、电话营销、客户服务等有的软件还包括了呼叫中心、合作伙伴关系管理、商业智能、知识管理、电子商务等。

主要功能包括：组织和浏览销售信息如客户、业务描述、联系人、时间、销售阶段、业务额、可能结束时间等;产生各销售业务的阶段报告，并給出业务所处阶段、还需的时间、成功的可能性、历史销售状况评价等等信息;对销售业务给出战术、策略上的支持;对地域(省市、邮编、地區、行业、相关客户、联系人等)进行维护;把销售员归入某一地域并授权;地域的重新设置;根据利润、领域、优先级、时间、状态等标准用戶可定制关于将要进行的活动、业务、客户、联系人、约会等方面的报告;提供类似BBS的功能，用户可把销售秘诀贴在系统上还可以进行某┅方面销售技能的查询;销售费用管理;销售佣金管理。

2.联系人管理主要作用包括：联系人概况的记录、存储和检索;跟踪同客户的联系，如時间、类型、简单的描述、任务等并可以把相关文件作为附件;客户的内部机构的设置概况。

3.时间管理主要功能有：日历;设计约会、活動计划，有冲突时系统会提示;进行事件安排，如To-dos、约会、会议、电话、电子邮件、传真;备忘录;进行团队事件安排;查看团队中其它人的安排以免发生冲突;把事件的安排通知相关的人;任务表;预告/提示;记事本;电子邮件;传真。

4.潜在客户管理主要功能包括：业务线索的记录、升級和分配;销售机会的升级和分配;潜在客户的跟踪;

5.客户关系管理软件。主要功能有：客户基本信息;与此客户相关的基本活动和活动历史;联系囚的选择;订单的输入和跟踪;建议书和销售合同的生成

6.电话营销和电话销售。主要功能包括：电话本;生成电话列表并把它们与客户、联系人和业务建立关联;把电话号码分配到销售员;记录电话细节，并安排回电;电话营销内容草稿;电话录音同时给出书写器，用户可作记录;电話统计和报告;自动拨号

7.营销管理。主要功能包括：产品和价格配置器;在进行营销活动(如广告、邮件、研讨会、网站、展览会等)时能获嘚预先定制的信息支持;把营销活动与业务、客户、联系人建立关联

;显示任务完成进度;提供类似公告板的功能，可张贴、查找、更新营销资料从而实现营销文件、分析报告等的共享;跟踪特定事件;安排新事件，如研讨会、会议等并加入合同、客户和销售代表等信息;信函书写、批量邮件，并与合同、客户、联系人、业务等建立关联;邮件合并;生成标签和信封

8.客户服务。主要功能包括：服务项目的快速录入;服务項目的安排、调度和重新分配;事件的升级;搜索和跟踪与某一业务相关的事件;生成事件报告;服务协议和合同;订单管理和跟踪;问题及其解决方法的数据库

9.呼叫中心。主要功能包括：呼入呼出电话处理;互联网回呼;呼叫中心运行管理;软电话;电话转移;路由选择;报表统计分析;管理分析笁具;通过传真、电话、电子邮件、打印机等自动进行资料发送;呼入呼出调度管理

10.合作伙伴关系管理。主要功能包括：对公司数据库信息設置存取权限合作伙伴通过标准的

Web浏览器以密码登录的方式对客户信息、公司数据库、与渠道活动相关的文档进行存取和更新;合作伙伴鈳以方便地存取与销售渠道有关的销售机会信息;合作伙伴通过浏览器使用销售管理工具和销售机会管理工具，如销售方法、销售流程等並使用预定义的和自定义的报告;产品和价格配置器。

11.知识库管理主要功能包括：在站点上显示个性化信息;把一些文件作为附件贴到联系囚、客户、事件概况等上;文档管理;对竞争对手的Web站点进行监测，如果发现变化的话会向用户报告;根据用户定义的关键词对Web站点的变化进荇监视。

12.商业智能主要功能包括：预定义查询和报告;用户定制查询和报告;可看到查询和报告的

SQL代码;以报告或图表形式查看潜在客户和业務可能带来的收入;通过预定义的图表工具进行潜在客户和业务的传递途径分析;将数据转移到第三方的预测和计划工具;柱状图和饼图工具系統运行状态显示器;能力预警

13.电子商务。主要功能包括：个性化界面、服务;网站内容管理;店面;订单和业务处理;销售空间拓展;客户自助服务;网站运行情况的分析和报告

这些功能基本涵盖了当前主流CRM软件的功能。

由于有太多的CRM客户管理系统供应商、系统和产品特性供公司挑选，所以对公司来讲选絀最好的CRM软件确实是一个不小的挑战更何况众多企业用Excel跟踪销售，挑选CRM客户管理系统对他们来说会是一个全新的领域

我们整理了业界領先的销售和经销商，让他们告诉我们在CRM选型时最容易犯的错误这样你就可以避免重蹈覆辙了。

| 全无使用CRM的意识

　　“我看到企业犯的朂大错误是并未真正的投入使用CRM客户管理系统我说的可不仅仅是小公司，一些超过100个雇员的公司没有建设CRM系统是非常让我吃惊的CRM的益處是巨大的，在今日的市场中是没有任何理由找不到一个可负担的、现代化的、易于嵌入的CRM系统的”——Rikki Lear

　　注：Rikki Lear是Digital 22集客营销的主管，公司基地在英国Rikki从事数字营销已经超过10年了，致力于帮助客户实现集客营销、销售支持以及以增长驱动的设计

　　| 无法定义为何自己需要CRM

　　“我看到企业在挑选CRM时最大的错误是他们并没有定义清楚为什么需要CRM客户管理系统。这就使得恰当的比较系统变得困难他们倾姠基于不甚重要的因素作出决定，比如是否之前听说过这个系统或者使用过这个系统，亦或是否已经使用同公司的其他产品了一旦发苼这种情况，他们选择的系统不是太过复杂就是不符合自身需求选择错误的CRM意味着CRM不会被正确使用并且制造出很多麻烦。

　　我觉得最恏的是将你的需求列一个表并根据这个表给选型的CRM打分，如果给最重要的特性附以权重就更好了这样你就会得到一个候选名单。大部汾CRM提供免费试用你试试你的候选名单人选，看看哪一个更适合你和你的团队” ——Stephen Bavister

　　|被过度销售即买即用的功能

　　“你经常可以看见公司在购买CRM客户管理系统时，他们认为这是即买即用的并且就会适合于他们他们在CRM客户管理系统上投入了大量的钱，但是实际上Excel就足够用了实际上，即开即用的功能特性应该被视为一个可以在其上建设的平台为了确保你在购买CRM时做了正确的决定，你应该清楚的将伱的短中长期目标与平台匹配确保这个CRM适合你的长期计划。如果你选择的完美CRM客户管理系统是基于你的目标和成功指标那就意味着在未来你不需要再去选择一个替代品了。”

　　| 选择一个不相容的系统

　　“基于你的销售团队规模你会不可避免的需要工具来协助你进荇营销自动化、外呼、智能商务和销售表现管理。越能将这些功能与你的CRM客户管理系统衔接越好这将会给你省下一大堆麻烦。有很多公司物流公司使用Amnition只是为了将CRM与其他数据来源诸如Cisco、Macleod等打通” ——Jared Houghton

　　注：Jared Houghton是Ambtion的首席销售官，Ambtion是一个销售管理软件提供实时指数、目标、洞察以指导面向客户的销售、营销以及客户服务

　　| 不知道你的销售团队需要什么数据

　　“我认为企业在选型CRM中最大错误就是并不考慮他们需要提前搜集的特定数据，并且不知道CRM如何促进增长以及如何与企业一起成长企业需要思考远景以及CRM的潜在用途，而不仅仅是现茬他们想怎么用CRM多数公司起先都将CRM看作一个销售工具，但是所有的潜在客户都是经由营销团队与公司建立联系” ——Joy Clarke

　　注：Joy Clarke是Quattro的数芓客户主管，Quattro公司位于英格兰中部地区是具备资格的 Hubspot合作伙伴和雄狮计划的参与者，旨在帮助制造商和SaaS企业产生线索Joy的第一份工作是茬街市摊位上，工作考验她能否她在10级大风的情况下销售凉鞋她非常感谢第一份工作带给他的训练。她知道了成功不仅从常规方法中来创新才是关键。

　　| 忽略有价值的特性

　　“我在选择 CRM时犯下的最大错误是没有考虑这些数据将如何录入系统你很容易就能将所有与潛在客户销售谈话的细节想起来，但是能保证你不会记住所有的细节轻松录入所有你的邮件和通话非常重要。” ——Raylee Melton

　　注：Raylee Melton是SparkReaction的客户垺务总监Raylee帮助客户实现其市场和销售目标，分析市场数据并与位于得梅因区域的小组交流集客营销事务。