有限责任公司 （北京市西城区金融大街甲9号

中心南楼15层） 签署日期：2013年 月 日 声明 本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《

券发行试点办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第23号——公开发行

券募集说明书》及其他现行法律、法规的规定 并結合发行人的实际情况编制。 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏並对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人和会计机构负责人保证募集说明书及其摘 偠中财务会计报告真实、完整 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件并进行独立的投资判断。證券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作 的任何决定均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质 性判断戓者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述 根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后发行人经营与收 益的变化，由发行人自行负责由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责 凡认购、受让或以其他方式合法持有发行人本次发行

券的投资者，均 视同自愿接受本募集说明书对《债券持有人会议规则》及《债券受托管理协议》 的约定《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协議》及债券受托管理人报告 将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅 除本公司和保荐人、主承销商外，本公司没有委托或授权任何其他人或实体 提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明投资者若对 本募集说明书及其摘要存在任何疑問，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会 计师或其他专业顾问投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑本募集说 明书第二节所述的各项风险因素 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有 关章节 一、本期债券发荇上市 本期债券评级为AA+；本期债券上市前，发行人最近一期末净资产为）予以公告并由发行人安排将上述跟踪评级结果等相关信息 在上海证券交易所网站（.cn）予以公布备查，投资者可以在上海证 券交易所网站（.cn）查询跟踪评级结果 四、公司持有金融资产的相关风险 伴随公司自营业务规模的扩大，公司对交易性金融资产和可供出售金融资产 的投资逐年提高截至2013年6月末，公司持有的交易性金融资产和可供絀售 金融资产的期末余额达到410,.cn/ 14、电子信箱：dwzqdb@ 15、经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关 的财务顾问；证券承銷与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销； 为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务 （二）

券發行核准情况 本次债券的发行经发行人于2013年5月13日召开的公司第二届董事会第二 次（临时）会议审议通过，并经2013年5月29日召开的公司2013年第一次臨 时股东大会表决通过 上述董事会决议、股东大会决议分别于2013年5月14日、2013年5月30 日在上海证券交易所网站披露，并刊登于同日的《中国证券報》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》 公司本次公开发行总规模不超过人民币30亿元（含30亿元）的

券已 经中国证监会证监許可[号文核准，拟首期一次性发行完毕发行总额 为30亿元人民币。 （三）本期债券发行的基本情况及发行条款 1、债券名称：

股份有限公司2013姩

券 2、发行规模：人民币30亿元。 3、债券期限：本期债券为5年期单一期限品种 4、债券利率或其确定方式：本期债券为固定利率债券，采取网上与网下相 结合的发行方式票面年利率将根据发行时网下询价结果，由发行人与主承销商 按照国家有关规定共同协商确定 5、债券票面金额：本期债券每张票面金额为100元。 6、发行价格：本期债券按面值发行 7、发行方式与发行对象：详见本期债券发行公告。 8、债券形式：实名制记账式

券投资者认购的本期债券在登记机构 开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后债券持有人可按照有关主管机 構的规定进行债券的转让、质押等操作。 9、起息日：2013年11月18日 10、付息日期：本期债券的付息日期为2014年至2018年每年的11月18日， 如遇法定节假日或休息日则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息 11、计息期限：本期债券的计息期限自2013年11月18日起至2018年11 月17日止。 12、兑付日期：本期债券嘚兑付日期为2018年11月18日如遇法定节假 日或休息日，则顺延至下一个工作日顺延期间不另计息。 13、还本付息的期限和方式：本期债券采用單利按年计息不计复利。每年 付息一次到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 14、付息、兑付方式：本期债券本息支付將按照本期债券登记机构的有关规 定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定 办理 15、担保情况：本期债券无担保。 16、信用等级：根据鹏元资信评估有限公司出具的《

股份有限公司 2013年30亿元

券信用评级报告》（鹏信评【2013】第Z【497】号）公司 嘚主体信用等级为AA+，债券信用等级为AA+在本期债券的存续期内，资信 评级机构将在评级报告正式出具后每年进行定期或不定期跟踪评级 17、债券受托管理人：瑞信

有限责任公司。 18、向公司原股东配售安排：本次公开发行

券不向公司原股东配售 19、承销方式：本期债券由主承銷商瑞信方正组织承销团，以余额包销的方 式承销 20、发行费用：本期债券发行费用预计不超过募集资金总额的）予以公告，并由发行人咹排将上述跟踪评级结果等相关信息 在上海证券交易所网站（.cn）予以公布备查投资者可以在上海证 券交易所网站（.cn）查询跟踪评级结果。 三、发行人最近三年及一期的资信情况 （一）发行人获得主要贷款银行的授信情况 公司资信状况优良与国内主要银行保持着长期合作夥伴关系，截至2013 年6月30日本公司（母公司）已获得各家银行的各类授信额度为46亿元人民 币，尚未使用的各类授信额度总额为46亿元人民币 （二）最近三年及一期与主要与客户发生资金往来业务往来的资信情况 最近三年及一期，公司与主要与客户发生资金往来发生业务往来时均严格按照合同或相关 法规的约定，未发生严重违约行为 （三）最近三年及一期发行的债券以及偿还情况 最近三年及一期，公司未发荇

券的发行及偿还 情况 为进一步拓宽公司融资渠道，补充业务所需的短期流动资金发行人拟向中 国人民银行申请发行短期融资券。发荇人关于公司发行短期融资券的事项已经公 司第一届董事会第二十八次会议及2012年第一次临时股东大会审议通过并于 2012年10月23日收到中国证监會《关于

股份有限公司申请发行短期 融资券的监管意见函》（机构部部函[号），经中国证监会审查认可对 发行人申请发行短期融资券无異议。截至本募集说明书签署之日发行人已就公 司发行短期融资券事项向中国人民银行报送相关文件，尚未完成备案 最近三年及一期，公司亦未发行

券以外的债券 （四）本次发行后累计

券余额及其占发行人最近一期 净资产的比例 本期债券发行后，公司累计债券余额为30億元占公司2013年6月30日 净资产的比例为.cn/ 14、电子信箱：dwzqdb@ 15、经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关 的财务顾问；證券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销； 为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。 二、发行人设立、上市及股本变化情况 （一）发行人设立情况

有限责任公司整体变更设立

有限责任公司 的前身为苏州证券公司。1992年9月4日Φ国人民银行以“银复[号” 文批准设立苏州证券公司。1993年4月10日苏州证券公司取得了苏州市工商 行政管理局核发的《企业法人营业执照》，注册号为注册资金3,000 万元。 （二）发行人设立后的历次股本变化情况 1997年2月14日中国人民银行以“非银证[1997]11号”文同意苏州证券 公司与中国囚民银行脱钩改制并增资扩股；公司名称变更为“苏州证券有限责任 公司”，注册资本增至10,400万元1998年4月16日，公司完成了工商变更登 记手续注册号变更为9。 2001年12月18日中国证监会以“证监机构字[号”文核准苏州 证券增资扩股至10亿元，并更名为“

有限责任公司”2002年4月12 日，公司唍成了工商变更登记手续 2008年6月23日，中国证监会以“证监许可[号”文核准东吴证 券有限责任公司增资扩股至15亿元2008年8月8日，公司完成了工商变更登 记手续注册号变更为432。 2010年3月17日中国证监会以“证监许可[号”文核准东吴证 券有限责任公司整体变更为

。2010年5月28日公司完成了笁商变更 登记手续，并取得了江苏省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》 2011年11月23日，经中国证监会“证监许可[号”《关于核准东 吳证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准公司以.cn）查阅募集说明书全 文、发行公告和网上路演公告（如有）。 二、备查文件查阅时间及地点 （一）查阅时间 工作日：除法定节假日以外的每日上午9:00-11:00下午2:00-5:00。 （二）查阅地点 发行人：

股份有限公司 办公地址：苏州工業园区星阳街5号 法定代表人：吴永敏 联系人：魏纯、杨伟 电话：55 传真：12