发行人董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚
发行人承诺不承担地方政府融资职能,承诺本次债券不涉及新增
二、发行人相关负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责
主承销商华创证券有限责任公司已按照《中华人民共和国证券 四、律师事务所及律师声明
北京市君致律师事务所及经办律师保证由北京市君致律师事务
凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关
凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集
凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意本期债券《债
除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实
投资者若对本募集说明书存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪
发行人、各中介机构均已出具信用承诺书,承诺若违反信用承诺 (一)发行人:贵州省长顺县国有资本营运有限责任公司。
(二)债券名称:2019年贵州省长顺县国有资本营运有限责任公 (三)发行总额:不超过人民币7亿元。
(四)债券期限和利率:本期债券为7年期固定利率债券,采用
(五)发行价格:本期债券的债券面值为100元,平价发行。以 (六)债券形式:实名制记账式企业债券。
(七)发行方式及对象:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,
在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记公
(八)还本付息方式:每年付息一次,每年付息时按债权登记日
获利息进行支付;分次还本,自本期债券存续期第3年起,逐年分别
(九)信用级别:经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定,
(十)债券担保:本期债券由黔南州国有资本营运有限责任公司
(十一)税务提示:根据国家税收法律法规,投资者投资本期债
本募集说明书中,除非文义另有所指,下列简称具有如下特定意 贵州省长顺县国有资本营运有限责任公司
发行人发行的总额为人民币7亿元的“2019年贵州省
经有关主管部门正式批准,本期债券在中国境内的
发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作 贵阳银行股份有限公司都匀分行 黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局
《2017年贵州省长顺县国有资本营运有限责任公司
《2017年贵州省长顺县国有资本营运有限责任公司
《2017年贵州省长顺县国有资本营运有限责任公司
《2017年贵州省长顺县国有资本营运有限责任公司
《2017年贵州省长顺县国有资本营运有限责任公司
指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率
主承销商为本期债券发行根据承销团协议组织的、
承销团成员按承销团协议所约定的各自承销本期债 中央国债登记结算有限责任公司 中华人民共和国国家发展和改革委员会 贵州黔兴置业(集团)有限责任公司
中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日
中华人民共和国境内商业银行的对公营业日(不包 《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国公司法》
注:本募集说明书中,若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况,均为四舍
本期债券业经国家发展和改革委员会“发改企业债券〔2018〕95
本期债券业经贵州省发展和改革委员会“黔发改财金〔2017〕978
本期债券业经贵州省长顺县国有资本营运有限责任公司股东贵
本期债券业经贵州省长顺县国有资本营运有限责任公司董事会 第二条本次债券发行的有关机构
一、发行人:贵州省长顺县国有资本营运有限责任公司 联系地址:深圳市福田区竹子林光大银行大厦27楼
2、天风证券股份有限公司
联系地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼
联系地址:成都市高新区天府大道1700号新世纪环球中心
联系地址:贵州省都匀市剑江中路91号 一、发行人:贵州省长顺县国有资本营运有限责任公司。
二、债券名称:2019年贵州省长顺县国有资本营运有限责任公 三、发行总额:不超过人民币7亿元。
四、债券期限和利率:本期债券为7年期固定利率债券,采用固 本期债券采用单利按年计息,不计复利。
五、发行价格:债券面值100元,平价发行,以1,000元为一个
六、债券形式及托管方式:实名制记账式企业债券。通过承销团
七、发行方式及对象:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,
在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记公
在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立
八、发行期限: 2个工作日,自发行首日起至2019年3月20 九、簿记建档日:2019年3月18日。
十、发行首日:本期债券发行期限的第一日,即2019年3月19
十一、起息日:本期债券自发行首日开始计息,本期债券存续期 十二、计息期限:自2019年3月19日起至2026年3月19日止。
十三、计息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期
十四、还本付息方式:每年付息一次,每年付息时按债权登记日
十五、付息日:2020年至2026年每年的3月19日(如遇法定
十六、兑付日:自第3年即2022年至2026年每年3月19日(如
十七、本息兑付方式:通过本期债券相关登记机构和有关机构办 十八、承销方式:承销团余额包销。
十九、承销团成员:本期债券主承销商为华创证券有限责任公司, 二十、债权代理人/监管银行:贵阳银行股份有限公司都匀分行。
二十一、债券担保:本期债券由黔南州国有资本营运有限责任公
二十二、信用级别:经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定,
二十三、流动性安排:本期债券发行结束后1个月内,发行人将
二十四、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资
一、本期债券采用实名制记账式发行,投资者认购的本期债券在
本期债券采用簿记建档、集中配售的方式发行。投资者参与本期
二、通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行
三、通过上海证券交易所发行部分由中国证券登记结算有限责任
认购本期债券通过上海证券交易所公开发行部分的投资者须持 账户或A股证券账户卡复印件认购本期债券。
四、投资者办理认购手续时,不需缴纳任何附加费用;在办理登
五、本期债券发行结束后,投资者可按照国家有关法规进行债券
一、本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者
二、本期债券通过上海证券交易所公开发行的部分,具体发行网
购买本期债券的投资者(包括本期债券的初始购买者和二级市场
二、本期债券的发行人依据国家政策和有关法律法规的规定发生
三、投资者同贵阳银行股份有限公司都匀分行作为本期债券的债
四、本期债券的债权代理人、监管银行依有关法律、法规的规定
五、对于债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》规定所作
六、本期债券发行结束后,发行人将申请本期债券在经批准的证 七、在本期债券的存续期限内,若发行人依据有关法律法规将其 在本期债券项下的债务转让给新债务人承继时,则在下列各项条件全
部满足的前提下,投资者(包括本期债券的初始购买人以及二级市场
(四)原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让 第七条债券本息兑付办法
(一)本期债券在存续期限内每年付息一次,年度付息款项自付
(二)本期债券利息的支付通过相关债券托管机构和其他有关机
(三)根据国家税收法律、法规,投资者投资本期债券应缴纳的
(一)本期债券采用提前偿还本金方式,即在债券发行完毕后第 年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。
每年还本时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券
兑付日为2022年至2026年每年的3月19日(如遇法定节假日
(二)本期债券本金的兑付通过相关债券托管机构和其他有关机
本次债券发行后,发行人将设立专项偿债账户,加强公司的资产
(一)设立专项偿债账户
偿债账户内的资金及其孳息仅能根据《募集说明书》及《债券偿
公司将设立专项偿债账户,偿债资金主要来源于长顺县旅游开发
总体来看,本期债券募投项目未来的收益良好,可以作为本期债券还 发行人在充分分析未来财务状况的基础上,对本期债券的本息兑
付做了充分可行的偿债安排。发行人将成立债券偿付工作小组,专门
发行人将成立本期债券偿付工作组、安排专门人员负责本期债券
针对公司未来的财务状况、本期债券自身的特征和募集资金用途
本期债券本息的偿还,将由发行人通过债券托管机构执行。偿债
发行人已与贵阳银行股份有限公司都匀分行签订《流动性资金支 在基本财务安排之外,发行人还将发挥自身整体的盈利能力、融
资能力及通过其他特定渠道筹集资金保障本期债券的还本付息,具体
为了维护全体债权人的合法权益,由于债券持有人的不确定性,
(2)在本期债券存续期内勤勉处理债券持有人与发行人之间的
(3)发行人未按照《募集说明书》的规定按期、足额将到期的
(4)发行人不能偿还债务时,债权代理人根据债券持有人会议
(5)债权代理人应按《债权代理协议》、《债券持有人会议规
(6)债权代理人应执行债券持有人会议决议,及时与发行人及
(7)债权代理人应当为债券持有人的最大利益行事,不得与债 为自己或任何其他第三方谋取利益。
(8)债权代理人应按照国家发改委的有关规定及本协议的规定
(9)在债券持有人会议作出变更债权代理人的决议之日起15个
(10)债权代理人不得将其在《债权代理协议》项下的职责和义
(11)债权代理人应制订债权代理业务内部操作规则,规定债权
(12)债权代理人应指派专人负责对发行人涉及债券持有人权益
(13)债权代理人应遵守法律法规和《募集说明书》规定的债权
4、债券持有人会议规则
债券持有人会议由全体债券持有人组成,债券持有人会议依据本
债券持有人会议依据有关法律法规、本募集说明书、《债券受托
(2)当发行人未能按期支付本期债券利息和/或本金时,就是否 其他具体事项详见《债券持有人会议规则》全文。
公司名称:贵州省长顺县国有资本营运有限责任公司
此外,投资者可以在本期债券发行期内到下列互联网网址查阅本
2019年贵州省长顺县国有资本营运有限责任公司社会领域产业专项 发行人年度经审计的资产负债表 发行人年度经审计的利润表
其中:非流动资产处置利
其中:非流动资产处置损
三、利润总额(亏损总额
五、其他综合收益的税后 发行人年度经审计的现金流量表
一、经营活动产生的现金
销售商品、提供劳务收到
收到其他与经营活动有关
购买商品、接受劳务支付
支付给职工以及为职工支
支付其他与经营活动有关
经营活动产生的现金流量
二、投资活动产生的现金 取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产
购建固定资产、无形资产
支付其他与投资活动有关
投资活动产生的现金流量
三、筹资活动产生的现金
收到其他筹资活动有关的
分配股利、利润或偿付利
支付其他与筹资活动有关
筹资活动产生的现金流量
五、现金及现金等价物净
加:期初现金及现金等价
六、期末现金及现金等价 担保人年度经审计的资产负债表 担保人年度经审计的利润表 投资收益(损失以“-”
加:公允价值变动收益(损 二、营业利润(亏损以“-”
三、利润总额(亏损总额以 四、净利润(净亏损以“-”
五、归属于母公司所有者的 担保人年度经审计的现金流量表
一、经营活动产生的现金
销售商品、提供劳务收到
收到其他与经营活动有关
购买商品、接受劳务支付
支付给职工以及为职工支
支付其他与经营活动有关
经营活动产生的现金流量
二、投资活动产生的现金 取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产
购建固定资产、无形资产
支付其他与投资活动有关
投资活动产生的现金流量
三、筹资活动产生的现金
收到其他筹资活动有关的
分配股利、利润或偿付利
支付其他与筹资活动有关
筹资活动产生的现金流量
四、汇率变动对现金及现
五、现金及现金等价物净
加:期初现金及现金等价
六、期末现金及现金等价 |
发行人董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚
发行人承诺不承担地方政府融资职能,承诺本次债券不涉及新增
二、发行人相关负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责
主承销商华创证券有限责任公司已按照《中华人民共和国证券 四、律师事务所及律师声明
北京市君致律师事务所及经办律师保证由北京市君致律师事务
凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关
凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集
凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意本期债券《债
除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实
投资者若对本募集说明书存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪
发行人、各中介机构均已出具信用承诺书,承诺若违反信用承诺 (一)发行人:贵州省长顺县国有资本营运有限责任公司。
(二)债券名称:2019年贵州省长顺县国有资本营运有限责任公 (三)发行总额:不超过人民币7亿元。
(四)债券期限和利率:本期债券为7年期固定利率债券,采用
(五)发行价格:本期债券的债券面值为100元,平价发行。以 (六)债券形式:实名制记账式企业债券。
(七)发行方式及对象:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,
在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记公
(八)还本付息方式:每年付息一次,每年付息时按债权登记日
获利息进行支付;分次还本,自本期债券存续期第3年起,逐年分别
(九)信用级别:经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定,
(十)债券担保:本期债券由黔南州国有资本营运有限责任公司
(十一)税务提示:根据国家税收法律法规,投资者投资本期债
本募集说明书中,除非文义另有所指,下列简称具有如下特定意 贵州省长顺县国有资本营运有限责任公司
发行人发行的总额为人民币7亿元的“2019年贵州省
经有关主管部门正式批准,本期债券在中国境内的
发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作 贵阳银行股份有限公司都匀分行 黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局
《2017年贵州省长顺县国有资本营运有限责任公司
《2017年贵州省长顺县国有资本营运有限责任公司
《2017年贵州省长顺县国有资本营运有限责任公司
《2017年贵州省长顺县国有资本营运有限责任公司
《2017年贵州省长顺县国有资本营运有限责任公司
指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率
主承销商为本期债券发行根据承销团协议组织的、
承销团成员按承销团协议所约定的各自承销本期债 中央国债登记结算有限责任公司 中华人民共和国国家发展和改革委员会 贵州黔兴置业(集团)有限责任公司
中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日
中华人民共和国境内商业银行的对公营业日(不包 《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国公司法》
注:本募集说明书中,若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况,均为四舍
本期债券业经国家发展和改革委员会“发改企业债券〔2018〕95
本期债券业经贵州省发展和改革委员会“黔发改财金〔2017〕978
本期债券业经贵州省长顺县国有资本营运有限责任公司股东贵
本期债券业经贵州省长顺县国有资本营运有限责任公司董事会 第二条本次债券发行的有关机构
一、发行人:贵州省长顺县国有资本营运有限责任公司 联系地址:深圳市福田区竹子林光大银行大厦27楼
2、天风证券股份有限公司
联系地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼
联系地址:成都市高新区天府大道1700号新世纪环球中心
联系地址:贵州省都匀市剑江中路91号 一、发行人:贵州省长顺县国有资本营运有限责任公司。
二、债券名称:2019年贵州省长顺县国有资本营运有限责任公 三、发行总额:不超过人民币7亿元。
四、债券期限和利率:本期债券为7年期固定利率债券,采用固 本期债券采用单利按年计息,不计复利。
五、发行价格:债券面值100元,平价发行,以1,000元为一个
六、债券形式及托管方式:实名制记账式企业债券。通过承销团
七、发行方式及对象:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,
在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记公
在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立
八、发行期限: 2个工作日,自发行首日起至2019年3月20 九、簿记建档日:2019年3月18日。
十、发行首日:本期债券发行期限的第一日,即2019年3月19
十一、起息日:本期债券自发行首日开始计息,本期债券存续期 十二、计息期限:自2019年3月19日起至2026年3月19日止。
十三、计息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期
十四、还本付息方式:每年付息一次,每年付息时按债权登记日
十五、付息日:2020年至2026年每年的3月19日(如遇法定
十六、兑付日:自第3年即2022年至2026年每年3月19日(如
十七、本息兑付方式:通过本期债券相关登记机构和有关机构办 十八、承销方式:承销团余额包销。
十九、承销团成员:本期债券主承销商为华创证券有限责任公司, 二十、债权代理人/监管银行:贵阳银行股份有限公司都匀分行。
二十一、债券担保:本期债券由黔南州国有资本营运有限责任公
二十二、信用级别:经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定,
二十三、流动性安排:本期债券发行结束后1个月内,发行人将
二十四、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资
一、本期债券采用实名制记账式发行,投资者认购的本期债券在
本期债券采用簿记建档、集中配售的方式发行。投资者参与本期
二、通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行
三、通过上海证券交易所发行部分由中国证券登记结算有限责任
认购本期债券通过上海证券交易所公开发行部分的投资者须持 账户或A股证券账户卡复印件认购本期债券。
四、投资者办理认购手续时,不需缴纳任何附加费用;在办理登
五、本期债券发行结束后,投资者可按照国家有关法规进行债券
一、本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者
二、本期债券通过上海证券交易所公开发行的部分,具体发行网
购买本期债券的投资者(包括本期债券的初始购买者和二级市场
二、本期债券的发行人依据国家政策和有关法律法规的规定发生
三、投资者同贵阳银行股份有限公司都匀分行作为本期债券的债
四、本期债券的债权代理人、监管银行依有关法律、法规的规定
五、对于债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》规定所作
六、本期债券发行结束后,发行人将申请本期债券在经批准的证 七、在本期债券的存续期限内,若发行人依据有关法律法规将其 在本期债券项下的债务转让给新债务人承继时,则在下列各项条件全
部满足的前提下,投资者(包括本期债券的初始购买人以及二级市场
(四)原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让 第七条债券本息兑付办法
(一)本期债券在存续期限内每年付息一次,年度付息款项自付
(二)本期债券利息的支付通过相关债券托管机构和其他有关机
(三)根据国家税收法律、法规,投资者投资本期债券应缴纳的
(一)本期债券采用提前偿还本金方式,即在债券发行完毕后第 年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。
每年还本时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券
兑付日为2022年至2026年每年的3月19日(如遇法定节假日
(二)本期债券本金的兑付通过相关债券托管机构和其他有关机
本次债券发行后,发行人将设立专项偿债账户,加强公司的资产
(一)设立专项偿债账户
偿债账户内的资金及其孳息仅能根据《募集说明书》及《债券偿
公司将设立专项偿债账户,偿债资金主要来源于长顺县旅游开发
总体来看,本期债券募投项目未来的收益良好,可以作为本期债券还 发行人在充分分析未来财务状况的基础上,对本期债券的本息兑
付做了充分可行的偿债安排。发行人将成立债券偿付工作小组,专门
发行人将成立本期债券偿付工作组、安排专门人员负责本期债券
针对公司未来的财务状况、本期债券自身的特征和募集资金用途
本期债券本息的偿还,将由发行人通过债券托管机构执行。偿债
发行人已与贵阳银行股份有限公司都匀分行签订《流动性资金支 在基本财务安排之外,发行人还将发挥自身整体的盈利能力、融
资能力及通过其他特定渠道筹集资金保障本期债券的还本付息,具体
为了维护全体债权人的合法权益,由于债券持有人的不确定性,
(2)在本期债券存续期内勤勉处理债券持有人与发行人之间的
(3)发行人未按照《募集说明书》的规定按期、足额将到期的
(4)发行人不能偿还债务时,债权代理人根据债券持有人会议
(5)债权代理人应按《债权代理协议》、《债券持有人会议规
(6)债权代理人应执行债券持有人会议决议,及时与发行人及
(7)债权代理人应当为债券持有人的最大利益行事,不得与债 为自己或任何其他第三方谋取利益。
(8)债权代理人应按照国家发改委的有关规定及本协议的规定
(9)在债券持有人会议作出变更债权代理人的决议之日起15个
(10)债权代理人不得将其在《债权代理协议》项下的职责和义
(11)债权代理人应制订债权代理业务内部操作规则,规定债权
(12)债权代理人应指派专人负责对发行人涉及债券持有人权益
(13)债权代理人应遵守法律法规和《募集说明书》规定的债权
4、债券持有人会议规则
债券持有人会议由全体债券持有人组成,债券持有人会议依据本
债券持有人会议依据有关法律法规、本募集说明书、《债券受托
(2)当发行人未能按期支付本期债券利息和/或本金时,就是否 其他具体事项详见《债券持有人会议规则》全文。
公司名称:贵州省长顺县国有资本营运有限责任公司
此外,投资者可以在本期债券发行期内到下列互联网网址查阅本
2019年贵州省长顺县国有资本营运有限责任公司社会领域产业专项 发行人年度经审计的资产负债表 发行人年度经审计的利润表
其中:非流动资产处置利
其中:非流动资产处置损
三、利润总额(亏损总额
五、其他综合收益的税后 发行人年度经审计的现金流量表
一、经营活动产生的现金
销售商品、提供劳务收到
收到其他与经营活动有关
购买商品、接受劳务支付
支付给职工以及为职工支
支付其他与经营活动有关
经营活动产生的现金流量
二、投资活动产生的现金 取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产
购建固定资产、无形资产
支付其他与投资活动有关
投资活动产生的现金流量
三、筹资活动产生的现金
收到其他筹资活动有关的
分配股利、利润或偿付利
支付其他与筹资活动有关
筹资活动产生的现金流量
五、现金及现金等价物净
加:期初现金及现金等价
六、期末现金及现金等价 担保人年度经审计的资产负债表 担保人年度经审计的利润表 投资收益(损失以“-”
加:公允价值变动收益(损 二、营业利润(亏损以“-”
三、利润总额(亏损总额以 四、净利润(净亏损以“-”
五、归属于母公司所有者的 担保人年度经审计的现金流量表
一、经营活动产生的现金
销售商品、提供劳务收到
收到其他与经营活动有关
购买商品、接受劳务支付
支付给职工以及为职工支
支付其他与经营活动有关
经营活动产生的现金流量
二、投资活动产生的现金 取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产
购建固定资产、无形资产
支付其他与投资活动有关
投资活动产生的现金流量
三、筹资活动产生的现金
收到其他筹资活动有关的
分配股利、利润或偿付利
支付其他与筹资活动有关
筹资活动产生的现金流量
四、汇率变动对现金及现
五、现金及现金等价物净
加:期初现金及现金等价
六、期末现金及现金等价 |
发行人董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚
发行人承诺不承担地方政府融资职能,承诺本次债券不涉及新增
二、发行人相关负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责
主承销商华创证券有限责任公司已按照《中华人民共和国证券 四、律师事务所及律师声明
北京市君致律师事务所及经办律师保证由北京市君致律师事务
凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关
凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集
凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意本期债券《债
除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实
投资者若对本募集说明书存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪
发行人、各中介机构均已出具信用承诺书,承诺若违反信用承诺 (一)发行人:贵州省长顺县国有资本营运有限责任公司。
(二)债券名称:2019年贵州省长顺县国有资本营运有限责任公 (三)发行总额:不超过人民币7亿元。
(四)债券期限和利率:本期债券为7年期固定利率债券,采用
(五)发行价格:本期债券的债券面值为100元,平价发行。以 (六)债券形式:实名制记账式企业债券。
(七)发行方式及对象:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,
在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记公
(八)还本付息方式:每年付息一次,每年付息时按债权登记日
获利息进行支付;分次还本,自本期债券存续期第3年起,逐年分别
(九)信用级别:经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定,
(十)债券担保:本期债券由黔南州国有资本营运有限责任公司
(十一)税务提示:根据国家税收法律法规,投资者投资本期债
本募集说明书中,除非文义另有所指,下列简称具有如下特定意 贵州省长顺县国有资本营运有限责任公司
发行人发行的总额为人民币7亿元的“2019年贵州省
经有关主管部门正式批准,本期债券在中国境内的
发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作 贵阳银行股份有限公司都匀分行 黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局
《2017年贵州省长顺县国有资本营运有限责任公司
《2017年贵州省长顺县国有资本营运有限责任公司
《2017年贵州省长顺县国有资本营运有限责任公司
《2017年贵州省长顺县国有资本营运有限责任公司
《2017年贵州省长顺县国有资本营运有限责任公司
指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率
主承销商为本期债券发行根据承销团协议组织的、
承销团成员按承销团协议所约定的各自承销本期债 中央国债登记结算有限责任公司 中华人民共和国国家发展和改革委员会 贵州黔兴置业(集团)有限责任公司
中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日
中华人民共和国境内商业银行的对公营业日(不包 《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国公司法》
注:本募集说明书中,若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况,均为四舍
本期债券业经国家发展和改革委员会“发改企业债券〔2018〕95
本期债券业经贵州省发展和改革委员会“黔发改财金〔2017〕978
本期债券业经贵州省长顺县国有资本营运有限责任公司股东贵
本期债券业经贵州省长顺县国有资本营运有限责任公司董事会 第二条本次债券发行的有关机构
一、发行人:贵州省长顺县国有资本营运有限责任公司 联系地址:深圳市福田区竹子林光大银行大厦27楼
2、天风证券股份有限公司
联系地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼
联系地址:成都市高新区天府大道1700号新世纪环球中心
联系地址:贵州省都匀市剑江中路91号 一、发行人:贵州省长顺县国有资本营运有限责任公司。
二、债券名称:2019年贵州省长顺县国有资本营运有限责任公 三、发行总额:不超过人民币7亿元。
四、债券期限和利率:本期债券为7年期固定利率债券,采用固 本期债券采用单利按年计息,不计复利。
五、发行价格:债券面值100元,平价发行,以1,000元为一个
六、债券形式及托管方式:实名制记账式企业债券。通过承销团
七、发行方式及对象:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,
在承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记公
在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立
八、发行期限: 2个工作日,自发行首日起至2019年3月20 九、簿记建档日:2019年3月18日。
十、发行首日:本期债券发行期限的第一日,即2019年3月19
十一、起息日:本期债券自发行首日开始计息,本期债券存续期 十二、计息期限:自2019年3月19日起至2026年3月19日止。
十三、计息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期
十四、还本付息方式:每年付息一次,每年付息时按债权登记日
十五、付息日:2020年至2026年每年的3月19日(如遇法定
十六、兑付日:自第3年即2022年至2026年每年3月19日(如
十七、本息兑付方式:通过本期债券相关登记机构和有关机构办 十八、承销方式:承销团余额包销。
十九、承销团成员:本期债券主承销商为华创证券有限责任公司, 二十、债权代理人/监管银行:贵阳银行股份有限公司都匀分行。
二十一、债券担保:本期债券由黔南州国有资本营运有限责任公
二十二、信用级别:经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定,
二十三、流动性安排:本期债券发行结束后1个月内,发行人将
二十四、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资
一、本期债券采用实名制记账式发行,投资者认购的本期债券在
本期债券采用簿记建档、集中配售的方式发行。投资者参与本期
二、通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行
三、通过上海证券交易所发行部分由中国证券登记结算有限责任
认购本期债券通过上海证券交易所公开发行部分的投资者须持 账户或A股证券账户卡复印件认购本期债券。
四、投资者办理认购手续时,不需缴纳任何附加费用;在办理登
五、本期债券发行结束后,投资者可按照国家有关法规进行债券
一、本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者
二、本期债券通过上海证券交易所公开发行的部分,具体发行网
购买本期债券的投资者(包括本期债券的初始购买者和二级市场
二、本期债券的发行人依据国家政策和有关法律法规的规定发生
三、投资者同贵阳银行股份有限公司都匀分行作为本期债券的债
四、本期债券的债权代理人、监管银行依有关法律、法规的规定
五、对于债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》规定所作
六、本期债券发行结束后,发行人将申请本期债券在经批准的证 七、在本期债券的存续期限内,若发行人依据有关法律法规将其 在本期债券项下的债务转让给新债务人承继时,则在下列各项条件全
部满足的前提下,投资者(包括本期债券的初始购买人以及二级市场
(四)原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让 第七条债券本息兑付办法
(一)本期债券在存续期限内每年付息一次,年度付息款项自付
(二)本期债券利息的支付通过相关债券托管机构和其他有关机
(三)根据国家税收法律、法规,投资者投资本期债券应缴纳的
(一)本期债券采用提前偿还本金方式,即在债券发行完毕后第 年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。
每年还本时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券
兑付日为2022年至2026年每年的3月19日(如遇法定节假日
(二)本期债券本金的兑付通过相关债券托管机构和其他有关机
本次债券发行后,发行人将设立专项偿债账户,加强公司的资产
(一)设立专项偿债账户
偿债账户内的资金及其孳息仅能根据《募集说明书》及《债券偿
公司将设立专项偿债账户,偿债资金主要来源于长顺县旅游开发
总体来看,本期债券募投项目未来的收益良好,可以作为本期债券还 发行人在充分分析未来财务状况的基础上,对本期债券的本息兑
付做了充分可行的偿债安排。发行人将成立债券偿付工作小组,专门
发行人将成立本期债券偿付工作组、安排专门人员负责本期债券
针对公司未来的财务状况、本期债券自身的特征和募集资金用途
本期债券本息的偿还,将由发行人通过债券托管机构执行。偿债
发行人已与贵阳银行股份有限公司都匀分行签订《流动性资金支 在基本财务安排之外,发行人还将发挥自身整体的盈利能力、融
资能力及通过其他特定渠道筹集资金保障本期债券的还本付息,具体
为了维护全体债权人的合法权益,由于债券持有人的不确定性,
(2)在本期债券存续期内勤勉处理债券持有人与发行人之间的
(3)发行人未按照《募集说明书》的规定按期、足额将到期的
(4)发行人不能偿还债务时,债权代理人根据债券持有人会议
(5)债权代理人应按《债权代理协议》、《债券持有人会议规
(6)债权代理人应执行债券持有人会议决议,及时与发行人及
(7)债权代理人应当为债券持有人的最大利益行事,不得与债 为自己或任何其他第三方谋取利益。
(8)债权代理人应按照国家发改委的有关规定及本协议的规定
(9)在债券持有人会议作出变更债权代理人的决议之日起15个
(10)债权代理人不得将其在《债权代理协议》项下的职责和义
(11)债权代理人应制订债权代理业务内部操作规则,规定债权
(12)债权代理人应指派专人负责对发行人涉及债券持有人权益
(13)债权代理人应遵守法律法规和《募集说明书》规定的债权
4、债券持有人会议规则
债券持有人会议由全体债券持有人组成,债券持有人会议依据本
债券持有人会议依据有关法律法规、本募集说明书、《债券受托
(2)当发行人未能按期支付本期债券利息和/或本金时,就是否 其他具体事项详见《债券持有人会议规则》全文。
公司名称:贵州省长顺县国有资本营运有限责任公司
此外,投资者可以在本期债券发行期内到下列互联网网址查阅本
2019年贵州省长顺县国有资本营运有限责任公司社会领域产业专项 发行人年度经审计的资产负债表 发行人年度经审计的利润表
其中:非流动资产处置利
其中:非流动资产处置损
三、利润总额(亏损总额
五、其他综合收益的税后 发行人年度经审计的现金流量表
一、经营活动产生的现金
销售商品、提供劳务收到
收到其他与经营活动有关
购买商品、接受劳务支付
支付给职工以及为职工支
支付其他与经营活动有关
经营活动产生的现金流量
二、投资活动产生的现金 取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产
购建固定资产、无形资产
支付其他与投资活动有关
投资活动产生的现金流量
三、筹资活动产生的现金
收到其他筹资活动有关的
分配股利、利润或偿付利
支付其他与筹资活动有关
筹资活动产生的现金流量
五、现金及现金等价物净
加:期初现金及现金等价
六、期末现金及现金等价 担保人年度经审计的资产负债表 担保人年度经审计的利润表 投资收益(损失以“-”
加:公允价值变动收益(损 二、营业利润(亏损以“-”
三、利润总额(亏损总额以 四、净利润(净亏损以“-”
五、归属于母公司所有者的 担保人年度经审计的现金流量表
一、经营活动产生的现金
销售商品、提供劳务收到
收到其他与经营活动有关
购买商品、接受劳务支付
支付给职工以及为职工支
支付其他与经营活动有关
经营活动产生的现金流量
二、投资活动产生的现金 取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产
购建固定资产、无形资产
支付其他与投资活动有关
投资活动产生的现金流量
三、筹资活动产生的现金
收到其他筹资活动有关的
分配股利、利润或偿付利
支付其他与筹资活动有关
筹资活动产生的现金流量
四、汇率变动对现金及现
五、现金及现金等价物净
加:期初现金及现金等价
六、期末现金及现金等价 |