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【先知研报小密圈】：最简单的，盯紧供需，因为涨价一定是供不应求，横盘有可能是供需偏紧，但降价一定不会是供不应求的状态了，我这边调研得到的信息是如果下游拉货放缓，那么电池片很快也要跌价了，那么到时市场上电池紧缺逻辑肯定就是要受到质疑的，与其那时候被迫参与踩踏，所幸不如早点在高点附近提示预期打满的风险让大家保住利润落袋为安，所以咱们并不是像你说的大多数人那样对着不确定的预期和K线瞎猜，而是靠确定性的数据测算、信息支撑、逻辑验证、预期推演、来准备预案，这样胜率也会高很多。

11:27:13 LCH：卖点的预期是个特别有意思的事儿：以电池片为例散户：23年下半年电池片缓解，那半年报的业绩应该不错的，等业绩出来会大炒一波赶紧撤有点预期的散户：23年下半年电池片缓解，上半年应该还是不错的，在23年半年报出来前赶紧撤机构：22年已经把23年预期打满，现在赶紧撤

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【先知研报小密圈】：是的，尤其青海西藏，后面输配电、配网扩容、特高压把并网调节消纳能力跟上后，光伏资源可开发的空间实在是太大太大，现在这才哪跟哪，短期过于担心明年扩产过剩的那些人真该去趟西北旅游一下看看沿途经过大基地的壮观场面和未来空间，拉长看两年都平衡了，再拉长看三五年又紧缺了，所以不要觉得自己比人家上市公司战略规划部门的人还聪明，人家都是审慎分析过将来市场空间才下结论的，担忧源于不懂。

10:29:21 船长-白杉：我现在出差康定虽然温度只有3度，但是白天太阳照着受不了，紫外线超强，很是适合光伏。

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【先知研报小密圈】：目前，投资者心态处于大幅摆动的状态，恐慌与贪婪兼具。恐慌来自于市场氛围，贪婪则来自于长期价值的可能低估。所以既要以穿透目前情绪的角度去看待长期价值的最终回归，也要务实保守地评估市场情绪与现状隐含了哪些未来预期。通过调研分析未来的预期最终会与实际表现有哪些差异，这就是预期差终酝酿的风险与机会，这也是我在任何时点都不断勉励自己的思考方式。过去的两年，三轮大落大起，大家对赛道整体的行情不应再抱有幻想，但脚踏实地从结构分化的个股差异发展变化的预期差中仍能挖掘比较出很大的确定性机会。

丽257：期末成绩汇报：全年八成仓以上操作，依次重仓在爱旭、捷佳、中环（当时选了捷佳，没选钧达，是想手里有一个电池片了，分一部分到设备），期间账户跌的很难受，留言给老师，好在也算挺过来了。爱旭在48全清了，参与股市以来收益最高的一只票；捷佳从浮赢满满到打到成本线（因为分批进的，比提示的位置成本高一些），考虑今年总体成绩可以了（接近30），大股东减持也没结束，就先出来了，有点不耐抗，出在目前低位，后面择机再进；中环去年重仓了一段时间，后面出了，今年从6月份又杀进去，现在小亏，是目前仅余的仓位了。今年工资收入下降，在先知的专业加持下，自己给自己派发了个大红包，感谢先知！最近市场很乱，因为有先知的专业解读，心里有一些方向，如果后面能再来一次恐慌，把仓位再加上去，期待和圈中股友一起等待市场的明朗，共同验证光伏产业逻辑！

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02、圣股玛利亚 | 听玛玛的话

希望各位能阅读外面看不到的信息，并超越小散战胜市场平均！

本文为学习笔录，不构成任何建议。

下面这一个就值得关注。

哈哈哈，其实就是我自己啦~

比如这几天股市很好，涨的基本都是我之前说的那些方向：

目前来说，畜牧已经十多个点了，这收益赚得止都止不住~

而且有很多朋友都向我报喜：

这个券商骨，主要是在早盘号上分享的：

说了两天，结果走势是这样的：

今年我们拿的涨停很多了，之前有英力T，然后又有中国HF，都是说了之后不就就开始拉涨停。

鸡精也不差，虽然赚的确实没有骨票多，可是也是一直在赚钱是吧。混合有万家、招商、金元，赛道有大宗、能源、科创50、军工等等等不一而足。

我觉得我对待我的粉丝朋友们都很真诚了，我也不卖课，之前的粉丝群，我现在也停了，就开个公号。

公号唯一的收入就是打打广告，然后收一收赞赏。但是其实赞赏也很少，我如果靠公号的话，我直接吃土。

如果良心有名字的话，一定是我的名字哈哈~

大家以后赚钱了，盈利出来可以分给我10%，让我看看能不能靠公号也能赚个饭钱，或者说后面找一下公号的盈利模式。

之前有朋友给我提议卖课，说五千一套，很好卖。但这课程我觉得没啥意义，卖出去我还要做售后，卖个百把万也就那样，对我的生活也影响不大。

所以我就觉得我不适合经商，因为总是以诚待人。别人收割起粉丝来，都是一套一套的。

如果现在没有能力赞赏的，多来看看我的公号，也很好，因为现在我的生活日渐忙碌，也在考虑要不要继续开公号的问题，多看看我的公号，我也觉得很好了。

我以后也想过，把之前在我前进的路上，对我有恩的人，都叫过来，一起吃个饭，当个朋友，以后互相帮助。

其实我很喜欢俞敏洪，我觉得他是一个真正的企业家。我之前看他的视频，他说：“我确实可以一走了之，我有车有房财务自由，但是我走了，我新东方的五万个兄弟怎么办？”

是啊，他可以一走了之，但是他手下的人没法一走了之。上有老下有下，没有工作就是一夜家破的局面。

我觉得有这种有社会责任担当，以一己之力承载他人期望的人，很坚毅，很厚重，就像是一个大侠，虽千万人吾往矣。

在所有的在线教育机构里面，新东方也是转型得最为成功的一个，其他的在线教育，直接都是一夜裁员。但是新东方，还保留了五万人，线下的课桌课椅也都是全都捐赠。

我觉得能像他这样的人，真的不多。

我也想成为这不多人当中的一个。

我的粉丝们，有钱的都很少，几百万，几千万的，确实有。

但是又如何？大部分还是几万，几千的小散，学生数不胜数。

所以我觉得，我的粉丝们需要我的帮助，趁我现在还有点时间，我写写文章，去帮帮他们。可能一个涨停，或者赚个5%，10%，就能改善一下我粉丝们的生活，加个鸡腿啥的。而富人本来就有钱，多赚个几十万也没什么影响。

我觉得这才是功德无量。

你帮助富人，让他更富，远没有帮助穷人，让他摆脱贫穷来得有意义。

缩小贫富差距，让更多的人赚到钱，我觉得这才是有意义的事情。

大侠嘛，总要做一点利国利民的事情。

最后欢迎关注公号：Mask的小酒馆~

今年一个账户的收益也有20%了~

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【先知研报】：光伏激光设备跟踪更新：

事件：9月6日，小米智能生态微博官方宣布，米家太阳能bαn100W开启定JīΝ预售，建议零售价1299元。产品采用MWT电池工艺，减少3%的正面遮光面积，组件输出功率更高。激光应用场景扩展，持xù看好光伏激光领域机会。1、关于MWT电池？MWT的全称是JīΝ属穿孔卷绕技术电池，原理是采用激光打孔、背面布线的技术消除正面电极zhυ栅线，正面电极细栅线将搜集的电流通过孔洞中的银浆引到电池背面，使得电池正负电极点都分布在电池片背面，从而有效减少正面栅线遮光，可提升转换效率绝0.4%左右，并可降低银浆耗量。MWT电池并非是新电池技术，之前zhυ要是南京日托有量产，只是渗透率较低。2、工艺流程及激光应用？与常规电池相比，MWT电池在清洗制绒前增加了一道激光打孔工艺，并可与其他电池技术兼容。MWT电池可以和PERC工艺叠加，叠加的话，激光相关的设备应用就包括，前道激光打孔 PREC激光开槽 PERC激光掺杂，另外，组件上还要再增加两道打孔设备，对应的激光设备投Zi额预计在2000万 /GW。3、设备受益商？帝尔激光和MWT厂商南京日托以前就一直有合作，给日托供过激光设备，并且双方一直bǎo持了比较好的关系。目前，光伏新技术电池进入新一轮扩产周期，激光应用场景扩展价值量提升明显，在行业β中具有明显α；另外，随着新技术扩产以及电池技术工艺扩散，激光作为降本提效作用明显的增益设备应用进程和渗透率提升加快。光伏激光领域存在持xù机会，看好帝尔激光，关注海目星。

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【先知研报】：组件环节热点事件跟踪更新：

1、9月6日，通威太阳能拟中标广东省电力开发2022年第三批光伏组件采购，规模200MW，交货时间为9-12月，中标价1.981元/W。前期ShΙ场担忧通威低价抢单或影响组件竞争格局，此次通威中标价与其余中标候选人报价接近（1.98/1.987），说明以通威的品牌力和产品品质，并不需要通过每一单都大幅让利来获取ShΙ场，个别订单的低价中标更多是一种ShΙ场策略行为（实时看全内容-文章开头找阿乐），而不是被ShΙ场担忧的价格战。本次通威以高于友商0.001元/W的报价预中标，一方面显示通威作为老牌光伏龙头，有望凭借可靠的供应链bǎo障度、多年的品牌影响力等多方面优势获得客户认可，持xù提升组件业务竞争力及盈利水平；另一方面验证组件环节除价格外仍具有品牌、产品、渠道、供应链等多方面竞争要素，所以通威组件的推出并不代表组件行业壁垒与竞争格局的打破，ShΙ场前期对组件过度担忧恐慌，后期日升天合有望进行修复。

2、9月6日，小米发布米家太阳能bαn100W产品，预售到手价为1099元，折合单W售价11元/W，远高于当前zhυ流组件产品2元/W左右的报价。目前ShΙ场中很多投Zi者认为，组件是一种同质化较为严重的产品。此次小米发布太阳能bαn产品，标志着组件产品正逐步向消费品转型。该款产品zhυ要用于户外补能，采用MWT背接触电池也使得该款产品在转换效率、外形美观程度上得到明显改善，同时3.1kg的重量下户外出行携带便携xing较强，具备一定“小家电”属xing。光伏ShΙ场未来还将有大量的适用于不同应用场景的差异化产品涌现，光伏终端客户的消费者端属xing将逐步强化，组件产品的家电属xing将逐步增强，而不仅仅是局限于当前的分布式电站。相较于传统的应用于电站中的组件产品，这一类家电产品溢价较高，能够大幅提升组件产品的盈利能力。在这一类消费者端属xing极强的ShΙ场中，消费者对于产品品牌的认知度尤为重要，企业的渠道布局也是决定产品能否畅销的关键。在消费属xing逐步强化的趋势下，组件环节的品牌、渠道壁垒将进一步抬升。而头部组件企业在品牌、渠道上具有较强优势，并且在产品差异化上目前已有一定布局，未来有望逐步打开消费者端高价ShΙ场。

【实时同步小密圈 | 星球 | 目录 】 ：

01、一叶孤城2006小密圈社群

02、圣股玛利亚 | 听玛玛的话星球 | 玛玛的树洞

03、先知研报小密圈 | 小秘圈

06、梅森投研梅家圈 | 小密圈

07、价值十一年学习圈

08、楚文枫后花园丨知识星球

10、骑行夜幕统计客丨铁骑订阅刊外丨训练营

50、机构内部研报小圈

51、大作手沙哥丨作手流沙河训练营

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以上是外面看不到资料，希望对大家实战有帮助。

提示：本文为日常笔录，内容仅供参考，不构成任何建议；