一带一路基建股票 一带一路龙头股票
&于2月27日挂牌上市的银龙股份(603969)上市后便受到资金热捧，连续多个涨停板已使得公司目前二级市场股价较13.79元的发行价格翻番。资料显示，银龙股份的主营业务是生产和销售建筑用预应力混凝土用钢材以及高速铁路建设用轨道板，明显受益于未来几年国内大规模基建投资以及国家&一带一路&战略规划。
受国内基建投资加速及&一带一路&国家战略的影响，去年底以中国铁建、中国建筑等为代表的基建行业上市公司走出了一波波澜壮阔的行情，二级市场股价短期内实现翻番。银龙股份由于受益&一带一路&及&高铁&概念，加之流通盘较小，未来有望继续获市场资金追逐。
　　&一带一路&为基建企业创造重大机遇
　　中国在2014年提出了&一带一路&国家战略，这一战略的实施为中国的基建企业进入广阔的海外市场提供了巨大机遇。据了解，&一带一路&的整体框架包括围绕陆权与海权建设，以及交通基础设施建设等，目的是形成互联互通的亚洲经济体系，合作重点则是在政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通等方面。
　　目前，包括中国在内的&一带一路&沿线国家中，已有近60个国家表态支持，同时也获得东盟、欧盟、阿盟等多个国际组织的支持，并且已与哈萨克斯坦、卡塔尔等多个国家签署合作备忘录。近日，投资总额达1.5万亿，全程超过7000公里，途经中国、哈萨克斯坦和俄罗斯三国的北京至莫斯科高铁已经提上议程，更是标志着中国高铁走出去战略全面加速。
　　随着&一带一路&的全面推进，以及铁路投资的高位运行，预计2015年仍将是基建大年。民生证券分析认为，&一带一路&的核心是打造能源通道，必然带动铁路、公路、油气管道等基础设施的建设，随后中国西部以及中亚地区煤炭、油气资源将逐步打开区外市场，拉动区域内能源消费增长。&一带一路&沿线地区的铁路、公路、水利、电力等基础设施建设项目也将在2015年年得以进一步推动。
　　民生证券研究还预测，根据规划，未来&丝绸之路经济带&区域铁路线路总长将在1万公里左右，按照目前每公里建设3000万元到5000万元的投资额来看，预计涉及总投资在3000亿元-5000亿元左右。而据兴业证券测算，亚太区域未来10年间的基础设施投资需求将达8万亿，潜在空间巨大。
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2013年，习近平主席提出共建“一带一路”战略构想以来，中国与沿线国家一系列务实合作结出了早期的果实。近日，发改委、外交部和商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》宣告“一带一路”进入了全面推进阶段。央视新闻联播从昨晚起推出系列报道《一带一路 共建繁荣》，带您走进一带一路沿线国家，感受一带一路建设的新动向，了解中国与沿线国家在政策、设施、贸易、资金等各方面寻求和实现互联互通所做的种种努力。在央视发布的“一带一路”版图当中，首次加入了“21世纪海上丝绸之路”的南线—从南海到南的路线。这一路线与官方文件相一致，但此前媒体制作的相关图片中并未体现出来。另据澎湃新闻报道，被中央赋予“21世纪海上丝绸之路核心区”定位的福建，对接“一带一路”的实施方案已经基本成形。福建省提出，支持泉州市建设“海丝”先行区，支持福州市设立福州新区，加快平潭综合实验区等开放合作重点功能区建设。福建将加快通陆达海的重大基础设施项目建设，争取年内开工建设吉永泉铁路、福厦高铁等一批重大项目。国务院发展研究中心学术委员会秘书长程国强就此表示，（一带一路）一端是发达的欧洲经济圈，另一端是极具活力的东亚经济圈，由此来带动中亚、西亚、南亚以及东南亚的发展，并且辐射到非洲去。香港万得通讯社分析认为，一带一路从2013年习近平主席提出后，相关配套的政策不断推进，目前已经成为国家战略。与周边国家的互联互通，共同发展是未来的大趋势。本次央视发布权威的线路图，一路一带未来的发展将进入快车道，相关行业中企业都面临巨大的机遇，值得长期关注。如： 、 、 、 、 、 等。平潭发展:净利润翻倍,定增推动医疗旅游转型研究机构： 分析师：王凤华,周蓉姿 撰写日期：成本费用控制较好,主营业务盈利稳定。月,公司毛利率为19.00%,较上年同期提升了2.1个百分;营业成本4.73亿元,较去年同比下降6.34%,大于营业收入降幅;期间费用率15.51%,较上年同期小幅上升1.86个百分点,其中管理费用率/财务费用率分别比去年同期减少0.16和增加0.1个百分点,基本保持平稳。仅销售费用率增加了1.92个百分点,主要是因为子公司福建中荣混凝土有限公司同期销量增大,混凝土运费增加,以及子公司福建中福海峡建材城有限公司本期进入宣传阶段,同期销售费用增加所致。前三季度公司营业利润1629.23万元,同比增长3.72%。营业外收增支减是净利润同比翻倍的主要因素。报告期内,公司实现利润总额5481.48万元,其中营业外收入一项高达3913.70万元,较上年同期增加2541.73万元,增涨185.26%。主要系1)将本期增加的税费返还纳入营业外收入。2)公司与浙江省工商信托投资股份有限公司达成和解协议,公司在约定期限内支付人民币100万后,对方解除公司担保责任,本期将累计计提的预计负债893.56万元相应结转至营业外收入。同时公司本期营业外支出为61.45万元,较上年同期下降39.80%。系上期计提预计负债37.50万元本期不再计提。营业外收增支减是公司前三季度净利润大幅上涨106.59%的主要因素。定增进入健康医疗旅游产业。10月18日,公司董事会审议通过拟以10.68元/股的价格向不超过十名的特定对象发行不超过18,730万股,募集不超过20亿元资金,扣除发行费用后的募集资金净额拟用于平潭海天福地美丽乡村暨旅游休闲度假区综合开发启动项目、平潭海峡医疗园区建设项目(一期)、补充流动资金以及偿还贷款。本次募投项目的建成将大大提高公司旅游开发和医疗服务能力,形成新的盈利增长点,为战略转型奠定坚实基础。风险提示。募投项目建设进度及回报率低于预期。盈利预测及估值。我们预计,公司 年EPS 分别为0.12元/0.50 元/0.65 元,对应PE138/33/25 倍,维持“增持”评级。:一带一路龙头,业绩持续稳定增长研究机构：银河证券 分析师：鲍荣富 撰写日期：核心观点:“五商中交”战略引领,业绩持续稳定增长。公司发布2014年年报: 实现营收/ 归母净利润.87亿元,YOY+10.28%/+14.41%。每股收益0.86元。综合毛利率13.61%,上升0.58pct,净利率3.79%,上升0.14期间费用率6.96%,上升1.16pct。公司国内业务收入增长10.17%,海外业务收入增长10.38%。公司毛利率和净利率较去年小幅上升,主要是由于基建建设业务毛利率改善。疏浚业务由于国内需求减少及部分新签项目尚未开工而下滑15.12%。装备制造收入由于新产品和新业务收入增加以及F&G 公司盈利能力提升增长10.14%。公司新签合同额/在手订单1.80亿元,YOY+11.99%/+10.87%。公司应收账款599.54亿元,收现比上升3.71pct 至94.69%。公司全面受益于国家一带一路战略,海外收入增长加速。一带一路作为中国近200年来首次提出的以中国为主导的洲际开发合作框架,已获得超预期的国际认可,亚投行参与国家规模超预期。国家层面上,陆上将打造新亚欧大陆桥、中蒙俄、中国-中亚-西亚、中国-中南半岛等国际经济合作走廊和海上建设运输大通道。公司2014年海外地区收入622.47亿元,占总营收16.98%,同比增长10.38%。来自海外地区新签合同1312.04亿元,占新签合同总额的21.63%。其中,海外基建建设业务新签合同1054.96亿元,占基建业务新签合同的21.23%。我们预计公司未来三年海外收入占比有望提升至40%,利润占比提升至60%,成为大型建筑央企中海外业务占比最高、国际化程度最高的公司。基建投资业务与PPP 投资模式结合取得良好成效。公司于大陆基建投资按项目类型划分BOT/BT/一级土地地产开发项目新签合同额占比较去年分别增加了18pct/30pct/12pct。各类BOT 项目中累计签订合同投资概算为人民币2,064.99亿元,累计完成投资金额为人民币1,011.19亿元,其中进入运营期项目资产为人民币465.01亿元。公司项目投资管理的能力进一步加强,有效弥补了基础投资业务中短期收益偏少的不足,合理控制了风险。预期、公司商业模式创新及海外拓展有助估值持续提升。(1)尽管公司层面国企改革需待顶层设计出台,但股价快速上涨为二级板块分拆、激励、混合所有制等提供了契机。(2)“五商”战略、大举开展投资业务以及城市综合开发等商业模式创新助力持续成长。(3)发行优先股等模式创新有利于帮助公司降低资产负债率、提升业绩。风险提示:周期波动,原材料价格波动,利率变动。盈利预测与估值。我们预测公司15/16/17年EPS 分别为0.99/1.09/1.22元。给予公司倍PE,对应目标价19.8-21.80元,维持“推荐”评级。四川成渝:主营稳定,地方国企改革是主要看点四川成渝 601107 公路港口航运行业研究机构： 分析师：熊莉 撰写日期：投资要点传统高速收费管理公司向多元化经营延伸。公司同时在沪市与,主营共五块,分别为车辆通行、工程施工、能源与文化传播、城市运营、以及金融投资。公司现有主营均围绕高速公路沿线相关服务展开,未来公司还将继续实践多种类业务共营的战略l通行费收入依旧是影响公司业绩的主要因素。从收入结构看,公司多元化经营格局业已形成,传统业务车辆通行费占收入比已由2008年的88%下降至32.4%,工程施工、能源化工品销售等业务收入占比超过20%。从盈利能力分析,新业务降低了公司整体盈利能力,能源化工品销售、高速沿线租赁等新业务由于毛利率较低对公司业绩贡献较小。目前车辆通行费依旧是影响公司业绩最重要的因素,其毛利占公司总额比高达80%,而工程施工、能源化工品销售业务毛利合计占比不到12%。主业通行费收入稳定增长。公司现有高速资产有成渝高速、成雅高速、成乐高速、成仁高速以及城北出口高速,其中成渝、成雅都是运行较为成熟的资产,成仁于2012年开通运营,目前车流量处于上升阶段。在建的遂广、遂西高速有望在年投入运营。公司主要的高速资产都以成都作为中心向四川主要景点辐射,因而车流量受旅游出行影响较大,我们预计伴随庐山地震对旅游影响不断消化,省内旅游人次还将增长,公司车辆通行费收入将稳步上升。国企改革催生资产注入预期。高速公路是地方国企改革的受益标的。公司控股股东四川省交投集团掌控了省内将近90%的公路运营权,四川省共有高速资产5046公里,而公司所辖高速里程仅为573公里。作为四川省国资系统唯一的高速上市公司,公司将显著受益于国有资产证券化改革。估值与评级:公司主业稳定,由于遂广、遂西高速投入运营后还有数年车流量培育期,相应地会削薄当年利润。我们预计公司年EPS分别为0.36元、0.35元、0.37元,对应PE为13倍,14倍,13倍。立足长期,我们认为公司具有高现金流,稳增长的特点,未来可能迎来估值提升的机遇,给予“增持”评级。风险提示:高速公路收费政策变动的风险。福建水泥:自贸区建设和与华润水泥的合作将成为今年看点研究机构： 分析师：王晶晶,韩创 撰写日期：公司发布 2014年年报,收入和净利润分别增长13.3%、160.3%,投资收益对业绩的影响较大。福建自贸区建设有望提升区内水泥需求,公司与华润水泥的合作将改善供给格局,且促进其运营水平提升,继续维持“审慎推荐-A”投资评级。2014年净利润大幅增长160.3%,实现EPS 为0.13元,投资收益影响较大。公司2014年实现收入、营业利润和净利润分别为20.6亿元、7048万元、4958万元,同比分别增长13%、628%和160%,实现EPS 为0.13元。公司是和的发起股东,近几年通过出售相关股票而获得的投资收益对业绩影响较大。年公司投资收益分别为1.1亿元和7600万元,若扣掉投资收益之后则年营业利润分别为-1亿元和-600万元。销量增长成本下降,2014年水泥主业开始好转。1、我们预计公司2014年水泥熟料销量约为783万吨,同比增长21.9%。销量增长主要来自产能释放和产能利用率提高,2014年公司新增海峡水泥5000t/d 熟料线,另外通过粉磨站的新建和技改新增水泥产能400万吨。2、公司2014年水泥吨售价为263元,同比下滑20元,主要是受整个华东地区水泥景气度下滑的影响。3、随着煤价下跌和产能利用率提高,公司2014年水泥吨成本下降29元至220元,其中吨能源成本下降18元至117元,吨原材料成本下降6元至56元。4、公司2014年吨销售、管理费用分别为8元和21元,同比变动0、-4元。福建自贸区建设提升需求,与华润合作既改善竞争格局也提升自身实力,维持“审慎推荐-A”投资评级。我们认为在自贸区建设的大背景下,福建省内水泥需求增速今年有望回升。且福建的水泥产能释放基本结束,今年供需格局较去年明显好转。此外华润水泥与福建水泥在福建省内产能占比达32%,两家企业合作之后将增强在区内的话语权。今年两家水泥的销售工作将正式由合资子公司统一负责,成为两家水泥整合元年。福建水泥的运营效率较低,我们认为华润水泥入股之后或将对公司经营施加更大影响,福建水泥的运营效率将会提升。我们预计公司年EPS 为0.27、0.47、0.59元,继续维持“审慎推荐-A”评级。风险提示:自贸区建设进展较慢,公司与华润水泥合作的进度低于预期。“一带一路“系列研究之:多种估值催化、多元业务开花的建筑蓝筹研究机构： 分析师：杜市伟 撰写日期：主要推荐理由—估值低、受益“一带一路”和“水利水电”的建筑蓝筹尽管前期涨幅较大,但公司是少有的多种估值催化因素并存,且市场预期仍不充分的建筑蓝筹:1)会计政策变更导致2014年业绩表面“不佳”,2015年业绩加速确定性强;2)公司是少有在海外有较强技术优势的企业,海外收入规模和收入占比在建筑蓝筹中都位列前三,市场经营数十年,营销网络广泛,并在建筑蓝筹中估值最低(仅高于中建);3)2015年水利水电有望成为继铁路之后的基建亮点,公司是行业龙头,将率先受益;4)随着中国交建解禁和公司资产注入完成,公司将成为自由流通盘最小的建筑蓝筹股,有一定的流动性溢价。工程承包有望加速发展—多元化有优势,海外成亮点我们认为公司工程业务加速发展的理由:1)2015年在“民生”、“稳增长”、“减排”等倒逼下,水利水电有望成为基建亮点,公司国内市场份额达到75%以上,有望充分受益;2)公司已经形成包括水利水电、铁路、城轨、路桥、房建等在内的多元业务格局,从垄断性的水利水电领域向竞争性的领域拓展相对容易,并且整体规模不足其他央企的二分之一;3)“一带一路”政策支持下,公司海外优势得到强化,订单加速。4)订单充足,预计公司在手订单超过4000亿元,相当于2013年营收3倍。与优势协同值得期待,布局有望成亮点1)电建在土地资源和资金方面有较大优势,南国置业有成熟的商业模式,两者合作有助于将“湖北模式”在全国复制,实现地产业务未来三年20%以上增长,考虑超过20%的毛利率、近900万平方米的土地储备,业绩有望超预期;2)公司电力权益装机容量为659万千瓦,包括水电、风电、火电等,其中水电占50%以上,2015年新增投产水电装机容量77.5万千瓦,远景规划超过1000万千瓦,随着资产注入完成有望加速其新能源布局。投资建议:“买入”评级,目标价10元不考虑资产注入,预计公司14/15/16年EPS分别为0.49/0.60/0.71元,考虑资产注入,年EPS分别为0.57元、0.64元。考虑估值催化剂较多、业绩有超预期的可能等因素,我们认为给予2015年17倍PE较为合适,目标价10元,相对目前有40%的上涨空间,首次覆盖给予“买入”评级。风险提示:海外政治经济风险、资产注入不达预期、地产调控风险:业绩符合预期,海工储备充足,“一路一带”概念研究机构：群益证券(香港) 分析师：韩伟琪 撰写日期：结论与建议:中集集团14年业绩平稳增长,其中海工业务保持快速上升且盈利能力不断改善。15年公司将继续受益“一路一带”和“前海”战略,同时海工业务储备充足,可预见其连续的营收增利润改善。预计公司2015、16年EPS分别为1.195和1.539元,YoY分别增长28.44%和28.78%;。15年A、H股P/E为18倍和10倍、16年为14倍和8倍,公司受益“一路一带”和前海战略,维持买入建议,目标价24元、H股18港元。14年业绩符合预期,10派3.1:中集14年实现营收700.71亿元,YoY+21.07%,实现净利润24.78亿元,YoY+13.64%,EPS为0.931元。其中Q4单季营收、净利分别为204.9亿元和8.6亿元,YoY分别增长22.8%和下降28.9%,QoQ分别增长16.9%和45.9%,因13年Q4确认较多投资收益,同时14年Q4财务费用及资产减值较多,故单季净利有所下降。全年毛利率16.13%:YoY降0.5个pct,下降的原因包括1)毛利率较低的海工业务收入占比迅速提升,改变产品结构;2)集装箱价格下跌较多,业务毛利率下降1.4个3)空港设备毛利率下降9.9个pct,系新加坡Pteris公司与德国齐格勒公司幷表所致。期内资产减值损失2.8亿元,YoY+105%,为固定资产减值计提增加。公允价值损失2.3亿元,为衍生金融工具公允价值变动损失。手持50亿订单,海工业务将继续茁壮成长:全年完成营收118.6亿元,YoY+70%,全年生产6座自升式平台及4座半潜式平台,并完成1座半潜式和4座自升式平台的交付。同时大部分项目进入建造中后期,收入确认按部就班推进,且业务毛利率YoY提高3个pct至4.54%,继续改善,并实现净利润5百万元,实现盈亏平衡。14年中集来福士共获得11.21亿美元订单,手订单总计约50亿美元,包括5座深水半潜式钻井平台,占全球在建的深水半潜式钻井平台22%市场份额。同时公司已与巴西Schahi公司就拖欠合同款项诉讼事件达成和解,幷追回了所有欠款的本金利息,预计15年Q1确认约4.5亿元左右。14年销售158万TEU,盈利有所下降:其中干箱完成138.5万TEU、YoY+27.3%,冷藏箱和特种箱增幅在8%左右。不过由于集团部分公司搬迁以、新厂产能爬坡以及箱价下跌、汇率波动等因素,14年集团集装箱净利润下降30%至7.1亿元。期内其他业务表现平稳:罐储装备业务收入增长11.5%至129亿元,国内经济增速放缓和天然气价改导致业务增长放缓,不过14年H2已有所改善。道路运输车辆销售11.5万套、YoY+10%,营收增长0.4%至134亿元。空港设备因新并入Pteris公司,营收大幅增长207%,不过因其亏损,拖累板块利润下降25%至0.87亿元。盈利预测:预计公司2015、16年营收将分别达到816.21亿元和933.25亿元,YoY+16.48%和14.34%;实现净利润分别为30.80亿元和39.32亿元,YoY分别增长25.91%和27.65%;EPS分别为1.153和1.471元。15年A、H股P/E为18倍和11倍、15年为14倍和8倍,公司受益“一路一带”和前海战略,维持买入建议,目标价A股24元、H股18港元。牛股哪里找？微信扫一扫，关注涨停板预测公众号：涨停板预测（qqztbyc）
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一带一路龙头股：中国电建（601669）
中国电建:多种估值催化、多元业务开花的建筑蓝筹。主要推荐理由——估值低、受益“一带一路”和“水利水电”的建筑蓝筹尽管前期涨幅较大,但公司是少有的多种估值催化因素并存,且市场预期仍不充分的建筑蓝筹:1)会计政策变更导致2014年业绩表面“不佳”,2015年业绩加速确定性强;2)公司是少有在海外有较强技术优势的企业,海外收入规模和收入占比在建筑蓝筹中都位列前三,市场经营数十年,营销网络广泛,并在建筑蓝筹中估值最低(仅高于中建);3)2015年水利水电有望成为继铁路之后的基建亮点,公司是行业龙头,将率先受益;4)随着中国交建解禁和公司资产注入完成,公司将成为自由流通盘最小的建筑蓝筹股,有一定的流动性溢价。工程承包有望加速发展——多元化有优势,海外成亮点我们认为公司工程业务加速发展的理由:1)2015年在“民生”、“稳增长”、“减排”等倒逼下,水利水电有望成为基建亮点,公司国内市场份额达到75%以上,有望充分受益;2)公司已经形成包括水利水电、铁路、城轨、路桥、房建等在内的多元业务格局,从垄断性的水利水电领域向竞争性的领域拓展相对容易,并且整体规模不足其他央企的二分之一;3)“一带一路”政策支持下,公司海外优势得到强化,订单加速。4)订单充足,预计公司在手订单超过4000亿元,相当于2013年营收3倍。与南国置业优势协同值得期待,布局有望成亮点1)电建在土地资源和资金方面有较大优势,南国置业有成熟的商业模式,两者合作有助于将“湖北模式”在全国复制,实现地产业务未来三年20%以上增长,考虑超过20%的毛、近900万平方米的土地储备,业绩有望超预期;2)公司电力权益装机容量为659万千瓦,包括水电、风电、火电等,其中水电占50%以上,2015年新增投产水电装机容量77.5万千瓦,远景规划超过1000万千瓦,随着资产注入完成有望加速其新能源布局。投资建议:“买入”评级,目标价10元不考虑资产注入,预计公司14/15/16年EPS分别为0.49/0.60/0.71元,考虑资产注入,年EPS分别为0.57元、0.64元。考虑估值催化剂较多、业绩有超预期的可能等因素,我们认为给予2015年17倍PE较为合适,目标价10元,相对目前有40%的上涨空间,首次覆盖给予“买入”评级。风险提示:海外政治经济风险、资产注入不达预期、地产调控风险投资者可以对中国电建进行关注，从而进行有利投资。南方财富网微信号：southmoney
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