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“互联网金融理财师”培训班报名开始啦！收藏
“互联网金融理财师”培训班报名开始啦！为贯彻执行中国人民银行等十部委联合发布的《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》(银发【号)和银监会等四部委联合发布的《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》(银监会令【2016】1号)文件精神，全面提升互联网金融从业人员专业素质，培养互联网金融高、精、专人才，推动互联网金融的稳定健康发展，中金盛典将于-8日在北京举办“互联网金融理财师”职业技术证书培训班，学员参加培训考试合格，将获得工信部教育与考试中心颁发的“互联网金融理财师”职业技术证书。 一、培训时间和地点上课时间：近期开班，上课时间为两天。每月都有新班上课上课地点：北京。 二、拟定培训专家 三、培训课程内容第一部分-理论篇一、IT技术对金融的影响二、互联网金融发展概述三、理财概述四、宏观经济分析五、 金融基础六、 税收基础七、 财务与会计八、 理财规划计算工具与方法九、 理财业务相关法律基础第二部分-市场和产品篇十、理财投资市场概述十一、理财产品概述第三部分-技能篇十二、 理财师的工作流程和方法十三、 客户分类与需求分析十四、 理财师服务技巧十五、 其他开发客户方式
四、报名须知互联网金融管理师报考条件：在金融及互联网金融相关行业工作年限满一年。 五、收费标准学员培训费用 3600元/人(含报名费、培训费、学习交流费、教材费、考试费、午餐费、证书等相关费用)。北邮在线教学中心-汇款指定单位账户：账户名称： 中金盛典（北京）国际文化传媒有限责任公司开户银行： 招商银行股份有限公司北京丰台区科技园支行银行账号： 401
六、报名方式报名电话：/报名材料请发送至邮箱：或通过微信报名也可。加微信咨询的可以免费进入。互联网金融大讲堂的微信群，共同学习，对接资源。“互联网金融理财师”培训班报名开始啦！
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【导读】2017年3月报考AFP金融理财师费用为890元，考试科目及范围如下：
　　考试费用
　　AFP资格认证考试的考试费为人民币890元。
　　考试科目
　　AFP资格认证考试科目：《金融理财基础(一)》和《金融理财基础(二)》
　　考试范围
　　考试范围以现代国际金融理财标准(上海)有限公司网站公布的《AFP资格认证教学与考试大纲(2017)》为准;
报名截止日期
打印准考证起始日期
全国考位总数
AFP资格认证考试
金融理财基础（一）
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2016年全国各省市金融理财师考试费用汇总表
来源：-- &
& 【易考吧金融理财师考试网】
&nbsp&nbsp[导读]:2016年全国各省市金融理财师考试费用汇总表，更多金融理财师AFP考试内容、国际金融理财师CFP考试科目、考试模拟题库和历年真题，请访问易考吧金融理财师考试网()
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编辑：[Alex] 【】
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&聂利君:中央财经大学金融学院副教授，硕士生导师。长期讲授《货币银行》、《国际金融》、《证券投资实务》等课程，曾获…
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金融理财师考试要考科目和报考条件？
&&发布日期： 09:17
理财师也称为理财顾问
是各家银行为了适应市场需要，抢占个人业务而相继推出的服务
说的简单点，就是储户如果有很多钱，不知道怎么办，应该怎么理财，就可以去银行咨询理财师，让他们给你制定一个比较合理的方案：多少钱炒股、多少钱买基金、多少钱买保险等等&&从而让自己的资产有一个合理的流动性，同时又保证一定的收益，简而言之就是收益最大化。
所以理财师要求精通银行的金融产品，有比较强的分析能力和统计能力，而且要为人亲切，毕竟有理财需要的都是有钱人，要取得他们的信任不容易啊
现在国家有理财师的考核，叫做CFP，好像，你可以上网查一下，通过的人都是凤毛麟角的优秀理财师，很抢手的！
外资银行的理财业务开展得比较好，他们也更需要这些CFP通过着。[编辑本段]金融理财师(Certified Financial Planner)
&金融理财师&是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。作为一名&金融理财师&，必须能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案。 一般而言，各国政府都没有针对&金融理财师&设立对应的管理标准，而是根据各种金融顾问所提供的服务进行监管。例如，在提供理财服务的同时又从事证券经纪或提供证券咨询服务的理财工作者，就被划为证券经纪人或投资顾问的监管范畴，他的服务受到证券监管部门的监督，违规行为要受到相应的法律制裁。 为了保证金融理财师的服务质量，维护市场秩序，国际上的实践经验是，成立自律性、非营利、非政府的专业资格认证机构，通过对达到一定专业水平和道德水准的金融理财人员进行认证管理，提高行业公信力。 日，中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会，Financial Planning Standards Council of China（以下简称中国金融理财标准委员会，FPSCC）正式成立。首届主任为在中国金融界享有崇高威望的刘鸿儒教授，副主任为中国工商银行副行长张福荣、北京大学经济学院院长刘伟教授，秘书长为蔡重直博士。 针对中国金融理财服务缺乏专业资格认证的现状，中国金融理财标准委员会经过长达三年的调查研究，决定在中国引进国际CFP专业资格认证制度。 CFP是Certified Financial Planner的首字母缩写，是从事金融理财，达到国际CFP组织所规定的教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）标准（以下简称为&4E&标准），并取得资格认证的专业人士。 考虑到国内对于具备基本理财技能的金融理财师的需求数量和急迫性均远远超过具备国际水准的CFP，中国金融理财标准委员会决定采用多数国际CFP组织正式成员的做法，在中国实施两级金融理财师认证制度。除了认证国际金融理财师（Certified Financial Planner，以下简称CFP）以外，还认证金融理财师（Associate Financial Planner，以下简称AFP）。
AFP/CFP考试简介
中国金融理财标准委员会决定采用多数国际CFP组织正式成员的做法，在中国实施两级金融理财师认证制度，即金融理财师（Associate Financial Planner，以下简称AFP）和国际金融理财师（Certified Financial Planner，以下简称CFP）认证制度。中国金融理财标准委员会在成为国际CFP组织正式成员前，只进行AFP的资格认证，在成为国际CFP组织正式成员后，除AFP的资格认证外，同时进行CFP的资格认证。
按照中国金融理财标准委员会的规定，无论AFP还是CFP，都必须在达到其制定的教育（Education）、考试（Examination）、从业经验(Experience）和职业道德（Ethics）标准（以下简称为&4E&标准）后，方可取得相关的资格认证。
金融理财管理师（EFP）是从事金融理财管理，达到标准委员会所制定的教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）标准并取得资格认证的专业人士。金融理财管理师的工作职责是对金融理财服务从业人员的理财活动进行专业指导、业务监督、风险控制和考核评价。
具备下列条件之一者，可以报名参加金融理财师资格考试。
1．获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《金融理财师（AFP）培训合格证书》，可报考AFP资格考试；
2．获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《国际金融理财师（CFP）培训合格证书》，可报考CFP资格考试；
3．参加由中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权组织的金融理财管理师培训课程，并通过结业考试，可报考金融理财管理师资格认证考试；&
4．拥有中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会认可的经济管理类或经济学博士学位，并经标准委员会批准可以豁免全部培训课程的，可报考AFP资格考试或CFP资格考试。
考试报名时间一般为考试前45天，请及时关注本网站及论坛考试动态。
AFP资格考试每年举行3次，分别为每年三月的最后一个周六、七月的第一个周六和十一月的最后一个周六。AFP资格考试为综合考试，分为两段，上午考试2.5小时，下午考试2.5小时，共计5小时。
CFP资格考试每年举行2次，分别为每年七月的第一个周末和十一月的最后一个周末。CFP资格考试共计12小时，分两天进行。
EFP资格考试每年举行2次，分别为每年六月的最后一个周六和十一月的最后一个周六。EFP资格考试共计三小时，在上午举行。
1．AFP资格考试科目：金融理财基础
2．CFP资格考试科目：分为四门专业科目和一门综合科目。专业科目为《投资规划》、《个人风险管理与保险规划》、《员工福利与退休计划》、《个人税务与遗产筹划》、综合科目为《综合案例分析》
3．EFP资格考试科目：金融理财管理
1．考试题型是客观单项选择题，具体分为概念题和计算题。
2．考试采用闭卷、填涂答题卡方式解答
指定教材：
金融理财师指定教材均由中国金融教育发展基金会金融理财师标准委员会（FPCC）组织编写，由中信出版社出版：
（1）《金融理财原理&上册》
（2）《金融理财原理&下册》
（3）《投资规划》
（4）《个人风险管理与保险规划》
（5）《员工福利与退休计划》
（6）《个人税务与遗产筹划》
1．AFP资格认证考试的考试费为人民币990元。
2．CFP资格认证考试的考试费为人民币1980元。其中：
《投资规划》考试费为人民币500元；《员工福利与退休计划》考试费为人民币250元；《个人税务与遗产筹划》考试费为人民币250元；《个人风险管理与保险规划》考试费为人民币410元；《综合案例分析》考试费为人民币570元。
3．EFP资格认证考试的考试费为人民币500元。
1．修改考试
考生可在规定时间内，特别是考试报名截止前，做修改考试的操作。包括：重新选择考区、增减报考科目。
2．删除考试
考生若在考试报名期间，已报名后又确定无法参加此次考试，可在考试报名系统中进行删除考试的操作。对于有效的删除考试操作，将全额退还考试费用。选择&在线支付&方式无需支付退款手续费，其他支付方式的考生，退款手续费由考生承担。
规定时间内，考生可在考试报名系统中进行退考的操作。对于有效的退考，将全额退还考试费用。选择&在线支付&方式无需支付退款手续费，其他支付方式的考生，退款手续费由考生承担。
在规定时间外，考生不能在考试报名系统中进行退考操作，均按缺考处理。对于缺考考生，只能退还80%的考试费用。选择&在线支付&方式无需支付退款手续费，其他支付方式的考生，退款手续费由考生承担
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京ICP备号&京公网安备号&出版经营许可证新出发（京）批字第直110028号简介：中国社科院MBA硕士研究生，副教授、北京证券业协会特邀培训师、中国注册理财规划师AFP、CFP培训师。多次承担北京证券业协会、华夏基金公司、北京招商证券、北京平安证券等近百家金融行业中高层管理人员的培训工作，讲课紧扣重点，深入浅出，旁征博引，风趣幽默，获得了业内一致好评。现被环球网校独家聘为网络辅导专家。
简介：北京某学院课程教授，北京财税研究院副院长。中国注册会计师，中国注册理财规划师协会专家委员。曾服务客户：中国人寿、中石油、中石化、中国进出口总公司、中国建设银行、中国平安。在国内外重要刊物上发表数十篇论文，先被聘为环球网校AFP课程主讲师。
简介：北京《大众理财》杂志专栏主持人，《和讯&理财师专栏》特约撰稿人。中国注册理财师协会专家委员会委员；美国注册财务策划师（RFP）中国片区课程讲师。研究成果涉及股票、基金、外汇、黄金、保险、房地产、邮票、银行理财产品等。出版十余部著作，先被聘为环球网校AFP课程主讲老师。
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