iPhone十周年或有重大创新，巴菲特一季度大幅加仓
iPhone十周年或有重大创新，巴菲特一季度大幅加仓
微信搜索“巨灵黄金眼”（genius-fin）：独家资讯内参，牛股大数据分析从2007年第一代iPhone横空出世，经历十年的发展，苹果已成为全球最知名的手机厂商，引领一项又一项的技术革新。2017正值iPhone十周年，业内分析，iphone8将如往常般在9月份发布，还有一个可能，iphone8将在2017年全球开发者大会上发布。无论如何，十周年之际，iphone8将引领手机新一代科技潮流，巴菲特一季度已大幅加仓，苹果产业链或将受益。苹果“新机”热股价创历史新高据媒体报道，近日，鸿海集团(富士康)就提前释出招工信息，预计规模将达到上万人次。值得一提的是，鸿海集团郑州厂更是提前一个月并并加大补贴，吸引更多人才进驻，多数分析师都表示苹果新机应该可以准时出货，同时对销量也持乐观看法。作为智能手机的开创者和科技潮流的引领者，苹果新手机产品发布受到全球市场的持续关注。为了弥补去年苹果iPhone7的创新不足，周年纪念版iPhone8或许会带来重大创新。近期苹果股价不断创新高，国内A股及港股产业链相关标的也持续受投资者关注，并走出独立行情，在一定程度上反应了市场对苹果手机及其产业链成长的乐观期待。苹果概念股表现强势在苹果公司股价创新高的同时，其产业链相关公司也悄然走强。A股苹果概念股近期表现强势，多只个股创下阶段新高。周二，蓝思科技（300433）和长盈精密（300115）涨逾7%；新纶科技（002341）和深天马A（000050）涨逾5%，创下2015年7月以来的新高；*ST宇顺（002689）涨停，近期表现强劲；大族激光（002008）、超声电子（000823）等涨逾4%，均创下阶段新高。从板块指数上看，苹果概念板块指数近一个月上涨逾150点，涨幅逾5%。巴菲特大幅增持据CNNMoney报道称，伯克希尔哈撒伟公司提交的季度持仓报告13F文件显示，“股神”巴菲特一季度抛售了他所持福克斯的所有股份，但将苹果持股增加了一倍。巴菲特目前持有苹果的1.29亿股股票，较去年四季度时的持仓增加了126%。截至一季度末，这些持股价值186亿美元。巴菲特近日在股东大会上表示，买苹果的原因是因为把它当成消费公司，而不是科技公司，他认为可以用护城河理论去分析苹果的商业模式。券商研报认为，苹果在智能设备平台优势扩大，今年一季度智能手表销量翻倍，再加上智能音响和APPleTV，生态圈更为完善。另外，iPhone8新产品的拉动使得消费电子迎来新一轮创新周期，并给电池模组、OLED屏、双摄像头和FPC等供应商带来市场提升机遇。苹果概念龙头股解析共达电声(002655)：公司通过和MWM的合作，成功进入苹果供货商名单，为苹果的ipad、iphone等产品提供微型麦克风。公司产品质量水平已经达到50PPM（每100万个产品中，最多有50个有瑕疵）。安洁科技(002635)：公司是苹果指定的5家功能性器件供应商之一。据报道，公司供货总额占苹果功能性器件采购总额的10%左右，其供货几乎涵盖苹果系列产品，包括iPad、iPhone、iMac等旗舰产品，公司对iPad的供货占其对苹果总供货量的七成以上。歌尔股份(002241)：公司为业务涵盖微型电声元器件和消费类电声产品声学整体解决方案提供商，目前，苹果，三星，Sony，诺基亚等均为公司客户。水晶光电(002273)：公司研发成功的蓝玻璃红外截止滤光片，从2012年7月起配套到苹果iPhone5上。此外，预计苹果新品防水等级有望从IP67进一步提升至IP68，带动防水材料价值提升，利好防水材料产业链企业。安信证券建议，从产业链发展的中长期相关性考虑微创新带来的影响，重点关注德赛电池(000049)、信维通信(300136)、立讯精密(002475)、长盈精密(300115)、蓝思科技(300433)、合力泰(002217)、顺络电子(002138)、深天马A(000050)等。
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简介: 行人在于体会世界的美妙多伦
作者最新文章&股神&沃伦&巴菲特(Warren Buffett)在今年第二季度大幅增加了股票的配置比例，持股总额达到15亿美元。他旗下的伯克希尔-哈撒韦公司今年5月表示，他们已经持有10亿美元苹果股票。自那以后，苹果股价已经在过去3个月上涨超20%。
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来源：e公司官微
作者：证券时报 李映泉
　　在5月7日召开的伯克希尔?哈撒韦股东大会上，纵横数十年的对苹果公司作出一番评论：“苹果与其说是一家科技公司，不如说是一家消费品公司”。
　　耄耋之年的巴菲特曾经对科技股敬而远之，但从去年开始对苹果青睐有加。今年2月巴菲特接受媒体采访时透露，他持有1.33亿股，价值170亿美元（注：最新市值已达207亿美元），是苹果公司第二大股东。苹果已经成为伯克希尔第二大重仓股，仅次于可口可乐。
　　正如巴菲特所言，在年轻人几乎“人手一部”iPhone手机的当下，苹果身上的消费品特征已经比高科技光环更加明显。2017年作为iPhone诞生十周年，被视为苹果创新大年，特别是对今年将发布的iPhone 8充满期待。
　　（网上流传的iPhone8概念图）
　　如今，来自中国大陆的供应商数量已经占据苹果全球供应商半数，特别是一些A股，有望在苹果新的创新升级周期中赢得机遇。
　　A股苹果盛宴
　　自iPhone手机诞生后，作为全球制造工厂的中国便与苹果结下了不解之缘。
　　早在2008年，(002106,)即通过客户TPK（宸鸿）公司向苹果提供电容式触摸屏模组，间接进入苹果供应链，获得了超过55%的毛利率，一度被市场誉为“苹果第一”。2010年是莱宝高科业绩集中爆发的一年，当年公司营业收入达到11.46亿元，同比大增80%，净利润4.5亿元，同比增155%。其股价在2008年到2010年间最高涨了20多倍。
　　从事电子产品功能性器件生产的(002635,)同样也是“吃苹果”的大户，数据显示，从2008年到2010年，公司来自苹果的直接或间接收入比重由25.6%增至48.8%，带动了公司营收和利润规模的持续增长。
　　2010年，金属边框的iPhone 4一经面世便惊艳全球，其金属边框的外观设计一直被视作经典，这也带火了主营金属结构件的(300115,)。而苹果手机对日益增长的强劲需求也使得(300207,)、(000049,)能够分得一杯羹。在声学器件方面，苹果也持续多年成为(002241,)的第一大客户。
　　2011年，(002475,)通过收购同行昆山联滔间接进入苹果产品线。昆山联滔是苹果连接线的主要供应商之一，该公司业绩从2010年的亏损1300万元，到2016年盈利3.12亿元，为立讯精密带来极其丰厚的回报。
　　2014年，苹果在iPhone 6上首次应用了线性马达触觉反馈技术，作为全球少数能够生产线性马达的企业(300032,)顺利成为苹果供应商，当年便立竿见影取得收获，公司2014年净利润同比骤增450%，其股价也在短短6个月内暴涨近4倍。
　　2010年初设置的万得苹果指数（884116）从起始的1000点，最高在2015年涨至11000点以上，如今也在9000点以上，累计涨幅超过800%。
　　再不创新苹果就老了
　　“再不创新苹果就老了。”一位长期关注苹果产品IT界观察人士向证券时报记者指出，iPhone手机自问世以来，主要的创新元素都集中在第一代iPhone手机和iPhone 4上。自iPhone 4后的iPhone 5、iPhone 6乃至iPhone 7，其技术和外观层面的创新已经日渐匮乏。
　　折射到苹果的业绩上，也更能说明这一问题。2016财年，苹果营收出现了15年以来的首次下降。
　　用户流失的窘境伴随财务上的压力，又恰逢iPhone问世十周年的重要时间节点，苹果亟需一款具备重磅创新含量的产品以扭转颓势，这一期望很大程度上将被iPhone 8所承载。
　　摩根士丹利发布的显示，iPhone 8将会为上下游的供应商带来770亿美元的总需求，相比iPhone 7增长62%。而在的反映尤为积极，舜宇光学科技（02382.HK） 、(002594,)电子（00285.HK）、瑞声科技（02018.HK）等苹果供应商均在几个也内走出翻倍行情，屡创新高。
　　在媒体看来，iPhone 8最具可能的创新看点主要在、面板等方面，此外，、3D传感器、双摄像头的升级也将成为看点。其中，“全玻璃机身”的设计被业内视为iPhone 8在外观方面最具可能性的创新，而3D玻璃将承担起最重要的外观重任。而4月初苹果与三星签下的高达90亿美元的OLED面板大单，也近乎“确定”iPhone 8对OLED屏幕的应用。
　　苹果扫货OLED 国内企业积极扩产补位
　　今年4月初，苹果已与三星旗下面板制造商签署了约合90亿美元的小尺寸AMOLED面板供货协议，三星将在2017年向苹果供应7000万块至9200万块小尺寸AMOLED面板。市场预期，苹果将在iPhone 8上首次采用AMOLED屏幕。不过对于年销量2.1亿部手机的苹果而言，这一订单显然无法满足它的胃口。据悉，苹果将在约30%的高配手机中配备AMOLED屏幕。
　　导致这一现象的最主要原因是全球AMOLED产能的限制。据IHS统计，2016年三季度，三星以9970万片出货量占整个AMOLED面板市场1.01亿片98%以上；DSCC数据则显示，三星AMOLED出货量占比达到97%。AMOLED面板几乎完全处于三星一家独大的垄断局面。
　　然而在需求端，AMOLED屏在2016年就是众多国内厂商争抢追逐的对象，小米5、华为e9 Pro、vivo的Xplay 5等手机都采用了三星AMOLED屏幕。虽然三星的产能每年都会提升，但一方面迎来苹果90亿美元的大单，另一方面三星自身搭配AMOLED的Galaxy S8发货在即，使得原本就供不应求的AMOLED面板更加紧张。
　　(000166,)分析师宋涛指出，OLED国产化面临重大发展机遇。iPhone8采用OLED屏幕，将将带动OLED在智能手机的渗透率快速提升，渗透率有望从目前的20%快速提升到50%以上。
　　4月11日，在第五届中国博览会上，多款新技术标准的国产OLED新产品亮相，(000725,)、(000100,)旗下的华星光电、(000050,)以及(002387,)等企业都给出了OLED面板生产线进度以及量产时间表。
　　2016年，京东方A斥资1000亿元在成都、绵阳投资建设的两条6代AMOLED面板生产线，项目合计年产量将达到160万平方米，全部达产后有望成为全球第二大规模的手机OLED面板企业。京东方A5月12日宣布，成都第6代柔性AMOLED生产线正式投入生产，设计产能为每月4.8万片玻璃基板，是中国首条采用全球最先进的蒸镀工艺的AMOLED生产线。
　　黑牛食品在2015年易主地产大佬王文学后，正通过一系列动作剥离原食品业务，全面转型OLED产业。目前，黑牛食品开始动工建设总投资近300亿元的固安云谷第6代AMOLED项目，具有自主知识产权，预计2018年投产。项目建成后的产能为3万片/月，可满足近7000万部智能手机屏幕的需求。
　　据了解，该项目的技术来源于维信诺，维信诺在OLED领域十五年来积累了丰富的自主创新成果，拥有中国大陆第一条专业5.5代AMOLED量产线，并在PMOLED占据领导地位，在高分辨技术、柔性技术等方面处于国际领先水平，还主导了4项OLED国际标准与5项国内标准的制定工作。目前，黑牛食品正在积极推进募资180亿元的定增事宜，并拟通过本次定增增资控股维信诺。
　　华星光电则在4月1日宣布，计划投资建设一条月产能达到4.5万张的第6代LTPS-AMOLED柔性显示面板生产线，将采用面向最高端面板产品的柔性基板、柔性LTPS制程、高效率OLED、柔性触控及柔性护盖等先进技术，主要产品为3-12英寸高分辨率的中小尺寸柔性可折叠AMOLED显示面板。项目拟于日前开工建设，2020年实现量产，总投资约350亿元。
　　深天马A则是国内老牌的OLED面板企业，公司早在2010年就启动建设国内第一条4.5代AMOLED中试线，并生产出多款样品。2013年，深天马A开始建设一条5.5代AMOLED量产线，月产能1.5万张，目前已实现量产出货。其中公司5.5代AMOLED量产线首款产品就曾亮相2016年世界移动通信大会。
　　安信证券调研认为，玻璃将成为OLED之后智能手机的另外重要技术创新，玻璃将是苹果下一波手机创新的重要技术，其对行业的影响不亚于2012年开始的金属机壳浪潮。
　　3D玻璃迎爆发式增长 产业上下游同受益
　　作为国内最大、全球第二大的玻璃盖板生产商，(300433,)同时也是苹果在中国重要的合作伙伴。在2.5D玻璃时代，蓝思科技就是苹果的重要供应商。近年来，公司也不断发力3D玻璃领域。
　　据公司介绍，在前期研发成果和小批量生产的基础上，公司已经开发设计了一些关键生产设备，显著提高了在3D面板及后盖玻璃各制程的工艺水准和良率，并首创四面弯曲3D玻璃的加工方法，实现了对VIVO、华为新机型四面弯曲3D玻璃面板及后盖的独家供货。
　　目前，公司已经是三星S8、华为荣耀Magic、VIVO Xplay6、小米6等产品的3D玻璃重要供应商，已形成约2700万片/年的3D玻璃产能。
　　蓝思科技董秘彭孟武表示：“今年市场对3D玻璃前后盖的需求热情比较高，主要是用在安卓系列的旗舰机型上，未来还会陆续有新品面世。公司会根据市场需求适当增加3D玻璃的产能，预计公司今年的3D玻璃出货量会达到4000万片以上，毛利率比较好。”
　　2016年4月，蓝思科技实施了非公开发行，募集资金净额31.12亿元。募投项目中，公司拟向3D曲面玻璃生产项目投资16亿元。该项目预计完全达产后将实现年销售收入20.09亿元，年净利润6.8亿元。
　　蓝思科技董事长周群飞在业绩说明会上指出，未来两三年玻璃的市场渗透率会越来越高，前后盖双面玻璃的设计将为公司带来新的成长空间。据蓝思科技2017年经营目标，公司净利润将同比增长50%。
　　与此同时，(300256,)也对外透露，公司3D曲面玻璃盖板已开始小规模量产，为华为智能手环等产品提供配件，并为多款手机打样试产。目前主要终端客户包括华为、中兴、联想、酷派、小米、HTC、亚马逊等国内外手机一线品牌。
　　3D玻璃大受青睐的同时，也带动了整个产业链的快速发展。(601688,)研究员指出，由于3D玻璃与传统2D玻璃盖板加工工艺不同，其生产需要经历曲面成型、曲面抛光、曲面印刷、曲面贴合四大工艺难点。
　　(000686,)分析师高鹏预计，玻璃热弯机和玻璃精雕机有望复制当年金属CNC加工设备爆发的逻辑。随着新盖板产品的大规模铺货，国外设备企业将率先受益，随着国内厂商技术实现突破和下游需求的倒逼，国内设备厂商也将迎来爆发式增长。
　　回到，(300173,)在2014年12月以9.8亿元收购的大宇精雕是国内玻璃加工领域龙头企业。大宇精雕董事长雷万春公开表示，作为全球首批和苹果公司合作的精雕机厂商之一，大宇精雕率先开始了触屏玻璃精雕机的研发。
　　雷万春透露，大宇精雕已成功攻关3D玻璃热成型、3D玻璃CNC精修和3D玻璃抛光等设备难点，将成为国内唯一一家能提供3D玻璃成型工艺全流程的3D玻璃智能装备的系统集成商，设备性能不但与三星等国际大厂相提并论，设备价格还只是国际大厂的40%。
　　智慧松德方面也于近期表示，大宇精雕自并入公司以来，发展情况良好，其推出的3D玻璃相关设备已有销售，预计随着下游市场的增长，今年有望获得大规模的销售。
　　同样觊觎3D玻璃设备的不止智慧松德一家。(300083,)今年3月在接受机构调研时也表示，公司的3D玻璃热弯机正在研发调试中。此外，公司子公司创世纪已于2015年成功研制出玻璃精雕机，并已出货超过3000台，目前创世纪的玻璃精雕机产能为每月600台至800台。
　　此外，作为国内最大电主轴生产商的(300503,)，其生产的电主轴主要用于数控雕铣机。昊志机电相关负责人在接受证券时报记者采访时表示：“公司针对3D玻璃加工的电主轴已经有小批量的产品销售。我们的主轴客户还是比较多的，不仅限于富士康，还有远洋翔瑞、大宇精雕、久久牡瓤突А４送猓颐窃诶端伎萍贾饕侵髦峤ㄕ疚薹瘛！
　　谨防“苹果依赖症”
　　“傍上”苹果的大腿无疑将对公司的业绩和知名度带来不小的助力，但过分依赖苹果也存在不小的风险。
　　今年4月初，苹果宣布将在两年内解除与其GPU供应商Imagination的合作，使得Imagination的股价当即暴跌了70%。随后，业内又传出消息称苹果还将在2019年之前解除与其电源管理芯片供应商Dialog的合作，这也使得Dialog的股价一度大幅下跌36%。值得注意的是，Imagination从2008年起就成为苹果的供应商，苹果是其最大的客户，为其贡献了超过一半的收入。
　　折射到A股市场，曾经的苹果第一概念股莱宝高科亦是一则经典案例。所谓“成败萧何”，当初将莱宝高科领进苹果大门的TPK在2011年向上游延伸，提高了sensor（传感器）自给率，莱宝高科也失去了TPK的订单，从此苹果光环不再。2012年至2015年，公司业绩连年大幅下降，股价也从2010年的顶峰下跌了超过80%。
　　鉴于苹果的保密协议，一位不愿透露身份的苹果供应商高管向证券时报记者表示，为了降低断货风险，苹果在配件供应链上往往会同时选择两三家以上的供应商。每一代苹果产品更新升级都会伴随着一次供应链调整，新供应商加入的背后也将伴随部分老供应商的出局。
　　另一方面，倘若苹果不具备某一领域的技术，它可能会提供资金扶持特定供应商进行排他的研发。一旦技术成熟，苹果可能会选择通过收购或挖走研发团队等方式自己掌握核心技术。
　　A股上市公司中，曾一度近半营收依赖苹果的安洁科技，正极力减少对苹果的依赖度，不断开发国内的智能手机客户及业务订单。公司业绩虽然在2013年和2014年出现一定下滑，但随后再度呈现高速增长。2016年公司实现净利润3.87亿元，较2010年增长近6倍，客户集中度则大幅下降，第一大客户销售额的占比仅为18.9%。
　　同样是面临产品单一、高度倚重大客户的德赛电池也对业务做出调整，计划未来重点拓展（,,）领域，提供电池包及电源管理系统，动力电池、储能电池等大型电源管理系统及封装集成业务。！
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巴菲特股东大会“点金”A股 四大行业机会何在？
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作为全世界投资者一年一度的盛会，5月7日，伯克希尔.哈撒韦公司2017年度股东大会吸引超过4万人前来参加，股神巴菲特针对富国银行丑闻，接班人及中国股市等热点问题进行了精彩的回答。在股东大会上，查理&m
作为全世界投资者一年一度的盛会，5月7日，伯克希尔.哈撒韦公司2017年度股东大会吸引超过4万人前来参加，股神巴菲特针对富国银行丑闻，接班人及中国股市等热点问题进行了精彩的回答。在股东大会上，查理&芒格称，中国股市价格相对便宜，会有更光明的未来，但也会经历成长的烦恼。巴菲特解释对苹果公司的投资时表示，苹果既是一家消费品公司，也涵盖非常多技术，同类公司难以企及；人工智能会给整个社会带来颠覆性变化。并猜测五到十年内美国四大航空公司未来都会有更大收益。巴菲特另指出太阳能和风能还有很大投资空间，风电上可以做得更好。巴菲特关注的新能源、人工智能、航空股和苹果概念股，在A股的投资机会何在？e公司来逐一梳理。& & & &新能源对于能源领域，芒格认为，煤的使用率越来越低，虽然去年和今年煤炭的需求量微微上涨，但一段时间过后，煤的需求量还可能有下滑现象。巴菲特认为，煤炭运输量会在十到二十年之间下降。太阳能和风能方面还有很大投资空间，通过数据来看，在风电上可以做得更好。回顾去年A股风电和光伏公司业绩，去年新能源行业上市公司实现营业收入合计1069.72亿元，同比增长5.43%，实现净利润87.55亿元，同比增长10.63%。其中，光伏板块实现营收增长22.87%，净利润增长45.15%; 风电板块实现营收、净利润分别同比增长0.54%、9.79%。&长城证券指出，2017年国内光伏标杆电价将再次下调，预计今年全年国内光伏行业仍将出现抢装行情，但强度预计不如2016年。预计2017年光伏行业整体盈利增长将面临一定压力，企业盈利分化将进一步加剧，龙头企业市场份额提升仍将持续。风电方面，长城证券认为，考虑到2016年累计招标量创出新高，叠加弃风限电的改善，认为2017年装机规模值得期待。&平安证券认为可关注价值严重低估的风机龙头金风科技、单晶壁垒深厚的隆基股份、成本优势明显的多晶硅和电池片龙头通威股份。人工智能谈及人工智能，巴菲特认为，这将大大减少雇佣员工数量，这对某些业务不会是好事，但对整个社会来说是好事。包括人与人之间的关系，与政府之间的关系，都会相应进行改变，对整个社会来说是有益的，它会带来颠覆性变化。wind人工智能概念板块内28家上市公司中，去年有22家实现净利增长，其中20家实现营收和净增双增长，其中海康威视去年净利达74亿元，同比增长26%，其净利总额相比板块内第二名的昆仑万维（去年净利5.5亿元）高逾数十倍。除了业绩支撑，国家政策层面支持也为人工智能板块带来动力。今年3月&人工智能&首次被列入政府工作报告，指出要加快培育壮大包括人工智能在内的新兴产业。政策支持+行业技术加速突破为人工智能在行业应用层面的爆发提供可能，预计未来人工智能+汽车、人工智能+医疗、人工智能+教育等垂直行业的人工智能应用将率先爆发。渤海证券指出，从目前人工智能产业发展情况看，我国互联网巨头、创业公司在人工智能基础层、技术层与应用层的参与热情均较高，产业链各环节均已涌现出龙头公司。在基础层中，有百度、阿里为代表的互联网巨头也有数据堂为代表的专业化数据公司；技术层中，百度在机器学习、语音识别与视觉方面均有较深布局，此外如旷视科技、科大讯飞等也分别在其垂直领域有叫深厚的技术储备积累;应用层中，虚拟助手、智能客服、语音识别和图像识别等软件与服务产品较为丰富，硬件产品中诸如服务机器人、教育机器人等产品也处于快速发展中。&航空在过去一年中，伯克希尔已经投资了美国航空公司，达美航空公司，联合大陆航空公司和西南航空公司。巴菲特形容航空行业是一个&竞争激烈的行业&。以座位里程计算，航空业已经以80%或更高的运能运行了一段时间。巴菲特预计，航空业将在未来几年继续以此运能使用率运行。不过，他警告称，价格战将拖累航空公司业绩。相比美国航空公司的激烈竞争，国内民航业还有混改政策加持，未来预期更好。去年国内三大航业绩整体同比提升。日，三大航同时披露年报，其中南方航空归母净利50.55亿，同比增长29.88%；中国国航归母净利68.14亿元，同比微增0.59%；东方航空归母净利45.08亿，同比微降0.73%。得益于低油价和同比改善的汇兑损益以及稍有上升的客座率，即便全年票价有所降低，三大航整体盈利依然同比有所增长。进入今年一季报，A股6家航空业上市公司合计实现收入1047亿元，同比增长13%。净利方面，6家航空业上市公司合计实现净利73.9亿元，同比下降25.9%，实现扣非后净利51.7亿元，同比下降44.8%。其中东航归属净利同比增长8.3%，成为唯一增长公司（因转让东航物流股权获得投资收益17.54亿元），扣非后为下降52.67%。天风证券认为，航空行业是典型的资本密集型行业，资本开支巨大，固定成本高企，同时我国民航业竞争较为激烈，利润率普遍不高，因此票价、油价等单一变量变动对应航空公司的业绩弹性巨大。从目前三大国有航空公司混改进展看：东航集团已经被列为第一批混改试点名单并引入达美作为战投；南航已宣布与美航合作；国航与国泰航空已实现交叉持股。第二批混合所有制改革试点企业有望近期批复，对比东航、南航，东北证券认为未来国航混改值得期待，或有望引入领先的互联网企业以及在航空货运改革方面有所推进。苹果概念股在谈及对苹果公司的投资时，巴菲特认为，之所以对苹果公司进行大量投资，其原因在于它是一家消费品公司，而且有非常多的技术涵盖其中，是其他同类公司难以企及的。苹果概念股历来与苹果产品发布的时序紧密相关。分析人士表示，今年是苹果推出iPhone十周年，市场普遍预测今年下半年iPhone8将面世。今年作为苹果的&创新大年&，iPhone8将具有OLED屏、无线充电、面部识别和AR等多项全新功能，有望刺激新一轮换机潮，有利于为苹果手机提供相关配件及服务的供应商。在Wind苹果概念的19家上市公司中，2017年一季报14家公司净利增长，其中4家公司净利翻番，分别是超声电子、环旭电子、信维通信和锦富技术。事实上，今年一季度，苹果股票就获巴菲特加仓，刺激股价不断创新高，而A股苹果概念也从1月下旬开始持续上涨，直到4月开始进入调整。国海证券表示，作为智能手机的引领者，苹果公司近年来市场份额的扩大以及技术上不断的创新与突破，是苹果产业链相关上市公司能够实现收入持续稳定增长的根本原因。目前从国内来说，苹果供应链上的相关产业竞争格局已经基本稳定，龙头企业的竞争优势逐步凸显，建议关注产业链5家核心上市公司：长盈精密（金属壳）、欧菲光（触摸屏）、歌尔股份（耳机）、蓝思科技（玻璃面板）、超声电子（印制板产品）。作为全世界投资者一年一度的盛会，5月7日，伯克希尔.哈撒韦公司2017年度股东大会吸引超过4万人前来参加，股神巴菲特针对富国银行丑闻，接班人及中国股市等热点问题进行了精彩的回答。在股东大会上，查理&芒格称，中国股市价格相对便宜，会有更光明的未来，但也会经历成长的烦恼。巴菲特解释对苹果公司的投资时表示，苹果既是一家消费品公司，也涵盖非常多技术，同类公司难以企及；人工智能会给整个社会带来颠覆性变化。并猜测五到十年内美国四大航空公司未来都会有更大收益。巴菲特另指出太阳能和风能还有很大投资空间，风电上可以做得更好。巴菲特关注的新能源、人工智能、航空股和苹果概念股，在A股的投资机会何在？e公司来逐一梳理。& & & &新能源对于能源领域，芒格认为，煤的使用率越来越低，虽然去年和今年煤炭的需求量微微上涨，但一段时间过后，煤的需求量还可能有下滑现象。巴菲特认为，煤炭运输量会在十到二十年之间下降。太阳能和风能方面还有很大投资空间，通过数据来看，在风电上可以做得更好。回顾去年A股风电和光伏公司业绩，去年新能源行业上市公司实现营业收入合计1069.72亿元，同比增长5.43%，实现净利润87.55亿元，同比增长10.63%。其中，光伏板块实现营收增长22.87%，净利润增长45.15%; 风电板块实现营收、净利润分别同比增长0.54%、9.79%。&长城证券指出，2017年国内光伏标杆电价将再次下调，预计今年全年国内光伏行业仍将出现抢装行情，但强度预计不如2016年。预计2017年光伏行业整体盈利增长将面临一定压力，企业盈利分化将进一步加剧，龙头企业市场份额提升仍将持续。风电方面，长城证券认为，考虑到2016年累计招标量创出新高，叠加弃风限电的改善，认为2017年装机规模值得期待。&平安证券认为可关注价值严重低估的风机龙头金风科技、单晶壁垒深厚的隆基股份、成本优势明显的多晶硅和电池片龙头通威股份。人工智能谈及人工智能，巴菲特认为，这将大大减少雇佣员工数量，这对某些业务不会是好事，但对整个社会来说是好事。包括人与人之间的关系，与政府之间的关系，都会相应进行改变，对整个社会来说是有益的，它会带来颠覆性变化。wind人工智能概念板块内28家上市公司中，去年有22家实现净利增长，其中20家实现营收和净增双增长，其中海康威视去年净利达74亿元，同比增长26%，其净利总额相比板块内第二名的昆仑万维（去年净利5.5亿元）高逾数十倍。除了业绩支撑，国家政策层面支持也为人工智能板块带来动力。今年3月&人工智能&首次被列入政府工作报告，指出要加快培育壮大包括人工智能在内的新兴产业。政策支持+行业技术加速突破为人工智能在行业应用层面的爆发提供可能，预计未来人工智能+汽车、人工智能+医疗、人工智能+教育等垂直行业的人工智能应用将率先爆发。渤海证券指出，从目前人工智能产业发展情况看，我国互联网巨头、创业公司在人工智能基础层、技术层与应用层的参与热情均较高，产业链各环节均已涌现出龙头公司。在基础层中，有百度、阿里为代表的互联网巨头也有数据堂为代表的专业化数据公司；技术层中，百度在机器学习、语音识别与视觉方面均有较深布局，此外如旷视科技、科大讯飞等也分别在其垂直领域有叫深厚的技术储备积累;应用层中，虚拟助手、智能客服、语音识别和图像识别等软件与服务产品较为丰富，硬件产品中诸如服务机器人、教育机器人等产品也处于快速发展中。&航空在过去一年中，伯克希尔已经投资了美国航空公司，达美航空公司，联合大陆航空公司和西南航空公司。巴菲特形容航空行业是一个&竞争激烈的行业&。以座位里程计算，航空业已经以80%或更高的运能运行了一段时间。巴菲特预计，航空业将在未来几年继续以此运能使用率运行。不过，他警告称，价格战将拖累航空公司业绩。相比美国航空公司的激烈竞争，国内民航业还有混改政策加持，未来预期更好。去年国内三大航业绩整体同比提升。日，三大航同时披露年报，其中南方航空归母净利50.55亿，同比增长29.88%；中国国航归母净利68.14亿元，同比微增0.59%；东方航空归母净利45.08亿，同比微降0.73%。得益于低油价和同比改善的汇兑损益以及稍有上升的客座率，即便全年票价有所降低，三大航整体盈利依然同比有所增长。进入今年一季报，A股6家航空业上市公司合计实现收入1047亿元，同比增长13%。净利方面，6家航空业上市公司合计实现净利73.9亿元，同比下降25.9%，实现扣非后净利51.7亿元，同比下降44.8%。其中东航归属净利同比增长8.3%，成为唯一增长公司（因转让东航物流股权获得投资收益17.54亿元），扣非后为下降52.67%。天风证券认为，航空行业是典型的资本密集型行业，资本开支巨大，固定成本高企，同时我国民航业竞争较为激烈，利润率普遍不高，因此票价、油价等单一变量变动对应航空公司的业绩弹性巨大。从目前三大国有航空公司混改进展看：东航集团已经被列为第一批混改试点名单并引入达美作为战投；南航已宣布与美航合作；国航与国泰航空已实现交叉持股。第二批混合所有制改革试点企业有望近期批复，对比东航、南航，东北证券认为未来国航混改值得期待，或有望引入领先的互联网企业以及在航空货运改革方面有所推进。苹果概念股在谈及对苹果公司的投资时，巴菲特认为，之所以对苹果公司进行大量投资，其原因在于它是一家消费品公司，而且有非常多的技术涵盖其中，是其他同类公司难以企及的。苹果概念股历来与苹果产品发布的时序紧密相关。分析人士表示，今年是苹果推出iPhone十周年，市场普遍预测今年下半年iPhone8将面世。今年作为苹果的&创新大年&，iPhone8将具有OLED屏、无线充电、面部识别和AR等多项全新功能，有望刺激新一轮换机潮，有利于为苹果手机提供相关配件及服务的供应商。在Wind苹果概念的19家上市公司中，2017年一季报14家公司净利增长，其中4家公司净利翻番，分别是超声电子、环旭电子、信维通信和锦富技术。事实上，今年一季度，苹果股票就获巴菲特加仓，刺激股价不断创新高，而A股苹果概念也从1月下旬开始持续上涨，直到4月开始进入调整。国海证券表示，作为智能手机的引领者，苹果公司近年来市场份额的扩大以及技术上不断的创新与突破，是苹果产业链相关上市公司能够实现收入持续稳定增长的根本原因。目前从国内来说，苹果供应链上的相关产业竞争格局已经基本稳定，龙头企业的竞争优势逐步凸显，建议关注产业链5家核心上市公司：长盈精密（金属壳）、欧菲光（触摸屏）、歌尔股份（耳机）、蓝思科技（玻璃面板）、超声电子（印制板产品）。
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[责任编辑：兰丽娜 PF020]
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