原油期货上市受益股？消息面告诉了什么消息呢？节奏在加快，按目前进度推算，原油期货最快有望7月下旬上市，根据我国目前的原油期货公司来看，从其控股股东可以发现一些上市公司早已开始布局。
原油期货上市受益股
原油期货上市受益股？消息面告诉了什么消息呢？节奏在加快，按目前进度推算，原油期货最快有望7月下旬上市，根据我国目前的原油期货公司来看，从其控股股东可以发现一些上市公司早已开始布局。
美尔雅（600107）期货：美尔雅控股；
寰球期货：美丽生态（000010）拥有其95%股权；
中期期货&：中国中期（000996）控股94%；
大陆期货：大恒科技（600288）子公司；
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原油期货上市利好哪些股票
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期货类股票包括但不限于中国中期，厦门国贸；证券类股票包括但不限于锦龙股份，国投安信。比如石油类股票包括但不限于中国石油，还有证券类股票都会受益原油期货上市当然是既利好石油类股票，也利好期货类股票、中国石化，泰山石油
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　　作者：朱汕上海润盈投资管理有限公司首席分析师　　市场盼望已久的国内原油期货千呼万唤始出来，历经筹备七年之久终于要在今年3月26日(下周一)正式上市，那么，国内投资者该如何应对这一里程碑的事件呢？我们又该如何把握其中的 投资机会呢？　　原油是工业的血液， 是现代工业的重要基石，可以说是商品之王，从商品交易的角度看，原油相关的能化板块，大概能占到整体商品交易量的30%多，原油作为非常大宗的商品在整个期货领域具有很重要的一个作用，所以原油期货上市对于期货公司来讲，也是非常大的一个利好。　　金融的一个非常重要的作用就是为实体经济服务，原油期货上市将大大方便我们的相关企业进行套保，你不用去国际市场中操作了，直接国内就可以套保，这样有助于企业控制成本或者是锁定利润。另外就是对冲套利，像我们现在已经上市的品种国内有沥青、PVC、塑料全都是原油的一个下游产业。可以在这些品种之间进行跨品种套利。 还有就是跨市场套利，可以用国内跟布伦特还有WTI这两个大的市场做一个套利。所以会给我们带来很多金融这一块的套保套利的机会。一般来讲，在上市初期，原油的溢价会有很大的波动，这会带给我们很多的套利的机会，我印象中，上海金交所黄金白银TD上市那几年，从2008年到2012年，套利的机会非常多，包括和上期所的期货黄金以及国际黄金的跨市场套利，我知道的做得比较好的机构，套利的收益一年能够到50%以上，而且这是在风险非常小的情况下。所以原油如果能走一到两波比较明朗的趋势行情的话，这也会带来比较好的套利机会。而且套利不管是机构还是个人投资者，都可以参与，有助于增加市场的流动性，也会让行情变得更为平稳。　　在上市初期，我们还要关注一个流动性的问题，原油目前个人投资者是门槛是50万以上，这样就把相当大的一部分散户投资者排除在外了。当然，鉴于原油期货国内很多投资者对它的波动性不熟悉，设立一个门槛也有利于保护中小投资者，但上市初期，它的流动性和相对于外盘的差价能否稳定，是我们要重点关注的。当然，有大资金要兴风作浪的话，国家也是不会允许的，从目前来看，这个品种从整个设计来看，都是要和国际盘接轨的，包括合约的规格，和美原油一样，都是1000桶每手。所以我觉得，国内暴炒的可能性不大，因为你如果想炒作，套利盘也会把你套死了。这也是原油期货交易和国际接轨的一个优势。　　影响原油的主要因素有哪些呢？如果想参与到原油期货交易中来，这些东西是必须要学习的，只有多学多看，才能够进步。　　原油最重要的数据只有一个，就是每周三北京时间22：30(夏令时)美国能源署公布的EIA原油库存数据，这个数据从历史来看，影响是比较大的，有时候在公布后很短的时间波动就可以到2%甚至3%，这对于期货交易来讲，已经是非常大的一个波动了，如果你满仓操作的话，帐面浮动可能就超过50%了，所以说，这种数据公布的时候，尽量回避，或者把仓位控制在10%以内，这样会比较安全。　　另外在供应方面，一个很重要的影响因素就是OPEC会议，他们的减产协议的执行情况，以及全球主要产油国是否动荡不安，产量是否下降，这些都在将原油走势构成非常大的影响，比如最近的原油大涨走势，就是受伊朗与沙特的紧张局势刺激，以及委内瑞拉的政局不稳有关，这都导致原油产量下降而刺激原油价格上涨。现在美国正在逐步超越俄罗斯成为全球最大的原油生产国，这个最主要是得益于他的页岩气革命的成功。在2013年之前美国的原油产量大概是在每日600万桶左右。到了2016年的时候已经到了每天大概是800万桶。今年最新数据出炉的，就是今年3月初的时候，美国的原油产量已经达到了1036万桶每天。俄罗斯也不过是1100万桶左右。美国正在逐步地取代俄罗斯成为全球最大的原油供应国。　　还有需求方面，全球的经济增长状况，美国，欧洲，中国的经济增长情况，对原油的需求，也会影响到原油的价格走势。目前中国正在取代美国成为全球最大的一个石油消费国，所以来自中国的政策、这方面的数据对于油价来说今年的敏感度也要比往年更加高一些。　　综合来看，要做好原油交易，要心怀天下，关心天下大事，同时要善于总结经验，关注原油在各种消息下所表现出来的波动率，这样才能合理地做好风控，把握利润。　　总的来讲，我认为国内原油期货不管是从顶层设计，还是实际的需求，都是非常好的，相信会是非常成功的商品品种，能给大家带来的机会远大于挑战。
责任编辑：zqn
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：原油期货上市的意义与影响
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日 15:59来源：作者：周琳
今日在第二届中国（郑州）国际期货论坛上，中国证监会党副主席方星海表示在外开放的过程中，金融市场要永做排头兵。方星海表示，中国期货市场的对外开放十八大以来取得了很好的成绩，我国期货市场的影响力不断增强，目前原油上市准备工作已进入最后阶段。业内表示，原油期货是商品期货中最大的品种，交易金额巨大。据FIA的数据显示，在全球市场中，金融期货交易量占全球期货总交易量的88%，商品期货占比10%，其中能源期货占所有商品期货的1/3左右。经过几年的发展，我国股指期货交易额一度占据国内期货市场总交易额的8成以上，股灾后股指期货成交和持仓的下降，对期货行业的带来了巨大冲击。原油期货的推出将为期货公司带来新的增长极，大幅提高期货公司经纪收益。相关概念股：中国中期：期货支撑业绩,期待转型发展
是中期集团下唯一上市平台，持有国际期货19.76%的股权。
主营汽车业务亏损,依靠期货板块支撑业绩
营业收入0.38亿元,同比+5.40%,营业总成本0.42亿元,同比+3.41%,投资净收益0.15亿元,同比-5.16%,归母净利润0.11亿元,同比-2.13%。公司主营收入来自汽车服务和物流综合服务两部分,其中汽车服务0.36亿元,物流0.02亿元。主营业务持续亏损,依靠对国际期货的投资收益支撑业绩。汽车业务发展符合预期。对国际期货的投资收益在期货行业交易量急剧萎缩下仅小幅下滑,好于预期。
期货行业发展空间巨大,国际期货龙头地位稳固
国际期货报告期利润0.75亿元,同比-5.16%,公司持股比例19.76%,对应投资收益0.15亿。2015年下半年A股市场大幅波动,监管部门出台多项政策限制金融期货交易,预计16年期货行业交易额下滑-50%,而国际期货利润仅小幅下滑,主要源于行业龙头地位稳固,业务稳健。随着市场的稳定和政策的逐步放开,期货市场建设和完善将持续推进,发展空间将被打开,而国际期货积极布局资产管理业务,实现由期货经纪业务向多元化期货平台业务的转型,行业地位有望进一步提升,发展前景向好。
重组铩羽,转型诉求仍在
2014年12月筹划重组,拟非公开发行股份购买国际期货80.24%股权。重组运作期间恰逢股市快速大幅调整,且期货市场监管环境、方式与规则也都发生了重大变化,重组搁浅,于2015年10月复牌。鉴于期货已成业绩绝对支撑,公司转型期货诉求强烈。并且,大股东中期集团持有国际期货53.55%,中国中期是中期集团下唯一上市平台,大股东或将公司作为期货业务整合平台。
维持增持评级
预计公司传统业务收入规模在年将3%左右的速度微幅增长。预计国际期货2016年-2018年净利润增速分别为-5%,50%,30%,假设公司对国际期货的持股比例保持不变,其投资收益也将以相同的速度增长。预计年归属母公司净利润分别为0.17亿元、0.33亿元和0.37亿元,EPS分别为0.08元、0.15元和0.16元。关注公司转型发展期货业务带来的潜在机会,维持增持评级。
风险提示:期货行业政策变化。厦门国贸：期现结合助力,供应链快速增长
旗下国贸期货拥有原油期货交易的会员资格。
厦门国贸2017H1营收同比增长67.81%。
厦门国贸发布2017年半年报,2017年上半年公司共实现营业收入684亿元,同比增长67.81%;归属上市公司股东净利润为7.79亿元,同比增长28.97%。扣非后净利润为1989万元,同比下滑96.25%。扣除永续债利息后,归属净利润6.37亿元,同比增长4.2%。出于谨慎性原则,公司上半年归属净利润已经扣除了近期资管损失净值不足以支付给优先级投资者份额的本金及预期收益部分,全额计提了可能产生的损失5.2亿元,同时计提了公司自有资金投资部分的浮动亏损。
供应链管理业务持续高速增长,地产预收款丰厚。
分行业看,公司供应链管理业务贡献收入576亿元,同比增长56%;房地产业务贡献收入38.4亿元,同比增长62.18%;金融服务贡献收入68.95亿元,同比增长382.05%。供应链管理业务持续高速增长,钢铁业务收入过百亿,PTA、橡胶、煤炭、化工产品及农产品等经营品种均实现1倍以上的大幅增长,市场占有率和行业地位进一步提升。地产业务方面,已销售项目开始陆续确认收入,2017H1公司又签约销售金额33.46亿元。截止2017年6月底公司预售房款117亿元,且拿地成本低廉,预计将为公司贡献可观利润。
剩余增信担保资管计划、资管计划暂停影响可控。
根据公司公告,截止日,公司及子公司采取直接或间接方式为资产管理公司发起设立的资管计划提供份额回购或差额补足等承诺的份额规模已降至11.35亿元(所涉及投资均投向国内市场)。同时公司仍在积极采取措施处置存量产品,降低增信规模,直至清零。剩余资管担保无需担忧。另外,证监局决定从即日起至日暂停公司新的资管业务,根据2016年年报,预计2016年资管业务利润在1-2千万元之内,资管暂停事件影响可控。
供应链快速增长,期现结合优势进一步显示。
上半年以铁矿石、螺纹钢、PTA为代表的大宗商品价格剧烈波动,以铁矿石为例,价格从2月份最高点742下降至6月份最低点不到420,下滑幅度超过40%。公司凭借强大期现结合能力,有效规避了价格大幅波动风险,期货端大幅盈利,2017H1投资收益达10.3亿元(主要是处置期货合约收益大幅增加),期现结合优势进一步体现。从启润资本数据看,2017H1启润资本净利润2.06亿元,期现结合为代表的风险管理业务发展势头良好。
维持公司“买入”评级。
维持此前的盈利预测,预计年归母净利润分别为13.7/18.15/24.43亿元,分别同比增长31.36%、32.44%、34.6%。目前公司股价对应2018年PE仍仅10.5倍,维持公司“买入”评级。
物产中大：立足浙江推进混改,布局金控打造全产业链
持有旗下浙江中大期货95%股权，净利润贡献比约2%。
物产中大2016年全年实现营业总收入2071亿元(YoY+13%),实现归母净利润21亿元(YoY+55%)。2016年公司继续致力于布局“一体两翼”,发展大流通+大资管+大健康+大公用。
布局金控提升利润。2016年公司金融业务带来营业收入3.7亿元(YoY-9%),毛利率高达73%。2016年公司参与设立华商云信保,发起设立杭州物诺基金,同时参控股数十家金融和类金融牌照,预计未来毛利率较高的金融板块将成为公司的利润增长点之一。
(1)设立保险开拓利润增长点。2016年9月公司公告称参与设立华商云信保,华商云信保注册资本20亿元,总股本20亿股,其中物产中大以每股1元的价格认购4亿股(持股占比20%),目前保险公司设立尚待保监会审核。公司通过布局投资互联网信用保险优化投资结构,并开拓新的利润增长点。
(2)金控牌照拓展带来业绩增长预期。除保险之外,物产中大参股数十家金融和类金融业务,包括期货业务(中大期货,持股占比95.1%,2016年末资管规模达4.8亿元)、融资租赁(物产融资租赁,持股占比100%,乘用车保有量近5000辆)、财务公司等。此外公司2016年发起设立总规模为8亿元的杭州物诺基金,并增资浙物暾澜基金,预计未来公司金控布局将进一步推动公司利润提升,带来公司发展空间提升。
供应链业务稳健发展。2016年公司供应链集成服务业务实现营业收入1971亿元(YoY+12%),实现进出口总额73亿美元(YoY+19%),公司致力于构建电商平台,2016年PVC聚氯乙烯电商平台销量达到60万吨,义乌通平台外贸出口服务量达到23.5亿美元,同时保税通平台跨境进口服务量达到1.4亿美元。公司依托互联网发展供应链集成服务模式,预计未来在“一带一路”的政策利好之下,公司大流通业务将持续稳健发展。
设立大健康集团整合产业资源。2016年公司大健康产业实现控股2家医院(金华市人民医院、衢州柯城区人民医院),且公司出资5亿元(持股占比100%)完成组建物产中大健康集团对大健康资源进行整合。目前中大地产的养老机构已示范运行,健康小镇项目也已经启动,我们预计2017年公司将致力于发展医养结合,在增加控股医院数量的基础上发展成为全产业链医疗养老体系。
环保公用业务规模提升。水务方面,2016年公司供水和污水处理达到近100万吨/天,预计2017年该规模将达到200万吨左右。此外热电方面,公司已拥有5家热电厂,合计年设计发电量达到300兆瓦。预计未来公司大公用业务将在“一体两翼”格局带来的联动发展推动下实现规模持续提升。
投资建议:买入-A投资评级,6个月目标价14.36元。预计公司2017年-2019年的EPS分别为0.96元、1.2元、1.5元。
风险提示:宏观风险/市场风险/运营风险
[责编:zhoulin]
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