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行业资料-电子行业→2008年-2012年中国电力电容器行业研究报告(DOC 95页)
第一章 中国电力电容器行业概述第一节 电力电容器的分类和主要用途电力电容器是用于电力系统和电工设备的电容器。特点是大功率、高电压、低 频率，所以体积巨大。1926 年电力电容器开始工厂化生产，并正式在电力系统中应 用。随着大电厂和远距离输电系统的建立、新兴科学技术领域的发展，电力电容器 的品种和容量得到了迅速的发展。50 年代初,并联电容器的最大单台容量为 25～50 千乏，到 1978 年生产出的最大单台容量已达 6667 千乏，80 年代已达到单台容量 1 万千乏。目前，电力电容器正朝着更高的容量迈进。 电力电容器种类很多，按其安装方式可分为户内和户外式两种；按其运行的额 定电压可分为低压和高压两类；按其相数可分为单相和三相两种，除低压并联电容 器外,其余均为单相;按其外壳材料可分为金属外壳、瓷绝缘外壳、胶木筒外壳等； 按其用途又可分为以下 8 种。 （1）并联电容器：原称移相电容器。主要用来补偿电力系统感性负荷的无功功 率，以提高功率因数，改善电压质量,降低线路损耗。单相并联电容器主要由心子、 外壳和出线结构等几部分组成。用金属箔(作为极板)与绝缘纸或塑料薄膜叠起来一 起卷绕，由若干元件、绝缘件和紧固件经过压装而构成电容心子，并浸渍绝缘油。 电容极板的引线经串、并联后引至出线瓷套管下端的出线连接片。电容器的金属外 壳内充以绝缘介质油。 （2） 串联电容器： 串联于工频高压输、 配电线路中， 用以补偿线路的分布感抗， 提高系统的静、动态稳定性，改善线路的电压质量，加长送电距离和增大输送能力。 其基本结构与并联电容器相似。 （3）耦合电容器：主要用于高压电力线路的高频通信、测量、控制、保护以及 在抽取电能的装置中作部件用。耦合电容器的高压端接于输电线上，低压端经过耦 合线圈接地，使高频载波装置在低电压下与高压线路耦合。耦合电容器外壳由瓷套 和钢板制成的底和盖构成。外壳内装有薄钢板制成的扩张器，以补偿浸渍剂体积随 温度的变化。 （4）断路器电容器：原称均压电容器。主要用于并联在超高压断路器的断口上 起均压作用，使各断口间的电压在分断过程中和断开时均匀、并可改善断路器的灭 弧特性，提高分断能力。常用的断路器电容器的结构与耦合电容器相似。随着高压 陶瓷电容器的发展，已有采用陶瓷电容器作为电容元件，再装入瓷套和钢板制成的 外壳中制成的断路器电容器。 （5）电热电容器：用于频率为 40～24000 赫的电热设备系统中，以提高功率因第 1 页 共 96 页数、改善回路的电压或频率等特性。电热电容器因发热量较大，必须保证其散热良 好，通常极板采用水冷却。适用于 4000 赫以上的电热电容器，其外壳用黄铜板焊接 而成。 （6）脉冲电容器：主要起贮能作用，在较长的时间内由功率不大的电源充电， 然后在很短的时间内进行振荡或不振荡地放电，可得到很大的冲击功率。脉冲电容 器用途很广，如作为冲击电压发生器、冲击电流发生器、断路器试验用振荡回路等 基本(贮能)元件。 （7）直流和滤波电容器：用于高压直流装置和高压整流滤波装置中。交流滤波 电容器可用以滤去工频电流中的高次谐波分量。 （8）标准电容器：用于工频高压测量介质损耗回路中，作为标准电容或用作测 量高电压的电容分压装置。标准电容器要求电容值准确而稳定，因此常采用气体介 质及双屏蔽同轴圆筒形和同心球形极板系统。第二节 中国电力电容器行业发展现状近年来，国内电力电容器行业的发展极其迅猛。产品的质量和数量都有了大幅 度的提升，相当一部分优势企业已开始问鼎国际市场并取得了不俗的业绩。随着电 力工业的快速发展、技术进步以及无功补偿、节能降损管理的加强，电力电容器制 造企业遇到了前所未有的发展机遇。使电力电容器的市场迅速扩大，同时，也引发 了许多领域对电力电容器的大量需求。 表 ：我国目前电力电容器的主流产品序 号 1电力电容器种类构成的成套装置主要用途2 3 4 5 6壳 式 高 压 并 联 电 容 组架式（或柱上、柜式）高 高压无功补偿。静补 器 压并联电容器装置，静止型 用于负载快速变动场 动态无功补偿装置（静补） 合 集 合 式 高 压 并 联 电 集合式高压并联电容器装 高压无功补偿（结构 容器 置 紧凑、占地省） 低 压 自 愈 式 并 联 电 低压柜式自动无功补偿装 低压无功补偿 容器 置 交流滤波电容器 交流滤波装置 滤除电网高次谐波， 兼有无功补偿功能 串联电容器 串联电容补偿装置 输电线路串联补偿 直流输电用电容器 交直流滤波装置、换流阀配 滤除交直流线路高次 套件 谐波，换流阀阻尼均 压近年来国外著名企业来华合资办厂所带来的先进技术和设备，促进了产品技术以及关键工艺装备技术的发展， 引进和国产化工作在电力电容器产品领域著有成效。第 2 页 共 96 页到目前为止，行业中的一些主导企业的工艺设备、生产线基本上都达到国际先进水 平，就目前而言，世界上最先进的元件全自动卷绕机就有 20 多台来自美国希尔顿公 司，并已相继在国内企业投入使用。行业总体水平的提高，产品品种、规格齐全与 扩大，使国内市场的电容器产品已能完全满足我国电力工业及其他领域的要求，少 量产品已经实现出口。据不完全统计，目前全行业约近 100 个企业（其中生产自愈 式低压并联电容器厂约占 70%）生产能力达到 15000 万 kvar 左右。第三节 中国电力电容器行业发展的特点目前，我国电力电容器行业发展的主要特点如下： （一）电解电容器、陶瓷电容器和有机薄膜电容器三种主要电容器，占到了电 容器总产量的 90%以上。其中，陶瓷电容器仍将在世界电容器市场上居主导地位， 而片式电容器将主宰陶瓷电容器和钽电容器市场。小型化、大容量、高电压高频率、 搞干扰和阵列化仍将是陶瓷电容器发展的方向。 （二）小尺寸、大容量、长寿命、耐高温、低等效串联电阻等仍是铝电解电容 器的发展方向。 （三）片式产品继续引领钽电容向小型化、大容量、低阻抗、方向发展，功能 高分子聚合物钽电容器生产和应用将进一步扩大。 （四）塑料膜电容器的市场需求和市场份额将下降，但金属化塑料膜电容器的 需求将会增长，面向信息和通信设备的塑料腊电容器的需求将会增长，面向信息和 通信设备的塑料膜电容器市场将继续扩大。高频、满足安全标准，耐高温、小型化、 片式化将是该电容器的发展方向。 总之，国内电容器行业整体经济运行状况较为平稳，作为电容器生产大国，成 为生产强国将是我们最终努力的方向。第四节 中国电力电容器行业发展的三个重要阶段我国电力电容器制造业发展是从 20 世纪 50 年代开始的，发展至今已经有 50 多年的历史。总体说来，我国电力电容器发展历史可分为 3 个阶段。 第一阶段，20 世纪 70 年代以前，基本上以电容器纸为固体介质，以矿物油或 PCB 为液体介质。 第二阶段，70-80 年代初，聚丙烯膜与电容器纸复合介质电容器取代了全纸电 容器，它以十二烷基苯、硅油、二芳基乙烷、异丙基联苯等为液体介质。这些新介 质 的 采 用 ， 使 膜 纸 复 合 介 质 电 容 器 的 损 耗 仅 为 全 纸 电 容 器 的 1/3 ， 约 为 0.8―1.5W/kvar。产品发热问题得到改善，单台容量提高近 20 倍。同时，由于新液 体介质具有良好的吸气性能，使电容器运行及发生故障时外壳膨胀爆破的可能性大第 3 页 共 96 页为减少，大大提高了电网安全运行的可靠性。 第三阶段，从 80 年代初开始，全膜电容器逐渐代替膜纸复合介质产品。它以聚 丙烯膜为固体介质，以二芳基乙烷、苄基甲苯或 SAS-70 为液体介质，电容器的单台 容量达到 334-1000kvar，电容器损耗降低到 0.1-0.2W/kvar，可靠性得到了很大的 提高。 我国电力电容器当前生产的主要品种有高、低压并联电容器及成套装置、滤波 电容器及成套装置、电热电容器、耦合电容器及电容式电压互感器、试验室用电容 器及成套装置等。其中高、低压并联电容器及成套装置包括自愈式电容器、高压并 联电容器、集合式电容器及成套装置。第五节 当前中国电力电容器行业存在的主要问题近年来，随着城乡电网改造和“西电东送”等工程的实施，我国电力电容器行 业有了长足发展，全行业工业总产值、产量连年来都有大幅度增长，每年都有十多 种产品通过国家级鉴定。目前国外有的产品品种，国内企业基本都可生产，并且有 一部分产品已达到国际先进水平。我国加入 WTO 以来，国外一些企业纷纷以各种形 式(合资、代理等) 进入我国市场，市 场竞争将会越来越激烈，为此，全行业必须 清醒地看到我国电力电容器企业与国际先进企业之间的差距以及存在的问题，努力 解决问题，缩短差距。 目前，国内产品与国际先进产品水平的差距，主要是产品外观差；主要技术经 济指标―――比特性(kg／k var)差；产品成套性差。综合来看，行业主要存在五方 面的问题： （一）市场秩序混乱。有些企业以低价和一些不正当的方式获得订单，造成各 制造厂利润越来越低，这在很大程度上影响了产品开发和科研的投入。特别是自愈 式低电压并联电容器市场竞争尤为激烈，伪劣产品充斥市场。我认为，必须要发挥 行业协会作用，定期组织行业产品质量抽查，进一步加大力度打击伪劣产品，保护 先进、优质的产品。 （二）质量尚存问题。近几年不少企业加大技改力度，积极引进国际先进设备， 如美国的全自动绕机、德国油处理真空浸渍系统等，使产品质量有明显提高。但仍 然存在产品渗漏油、外观差、成套产品配套性差、配套件质量不过关等问题，使产 品缺乏市场竞争力。 （三）科研投入不足。许多企业只顾短、平、快的市场竞争，投入科研的力量 很少，乡镇企业及私有企业科研人员更为缺乏，甚至无力搞科研工作。所以近几年 来，企业只是积极开发满足市场需要的产品， 而缺乏中长期和基础理论技术的研究， 如电容器元件的内熔丝研究、元件耐压值的研究、介质结构的研究和真空浸渍工艺第 4 页 共 96 页的研究等，影响了产品水平 的进一步提高。 （四）产品标准化程度差。电力电容器产品型号、规格多，同一种规格产品在 同一企业中又有几种尺寸，由于产品标准化程度差，既增加了工时，提高了生产成 本，也影响了产品质量，这也是与国外同行业企业间的主要差距之一。 （五）原材料质量不过关。目前国内电力电容器生产企业所用的国产原材料(主 要是双轴定向聚丙烯薄膜、铝箔等)质量较差，瓷套粗笨、外观差，由此严重影响了 电力电容器的产品质量和企业的经济技术指标。第六节 中国电力电容器行业总体发展趋势随着我国国民经济和电力行业的快速发展，电力电容器行业将面临着以下发展 趋势： （一）电力电容器的技术水平将得到进一步提高。电力电容器是无功补偿装置 的核心，近几年制造技术有了很大提高，但与国外先进技术水平还有很大差距，主 要是原材料(特别是薄膜介质材料)、工艺装备和管理体制等方面造成的。要缩小这 个差距，如将近 2 年目标定为主导产品单台容量 500kvar、比特性 0.15―0.2 kg/kvar，就需要我们完善先进的工艺装备，同时要在体制改革上有所突破。国外企 业产品品种虽多，但分别交由大企业集团的专业工厂制造，专业化使产品质量提高， 也促使技术更新加快。因此，企业机制的改革是技术进步的基础。 （二）产品向高可靠性、无油化和环境适应性方向发展。合理选择内熔丝、外 熔丝和无熔丝结构很重要。从无油化考虑，自愈式高电压电容器、充气集合式电容 器都是可供选择的方案。这一切均要以安全可靠为基础。 （三）大力发展新型滤波、静补和串补装置。由于电力电子器件的应用，电网 中谐波污染愈加严重，发展经济、适用、高效的无源和有源滤波器是十分必要的。 目前，国产静补装置主要应用于冶金企业，在电力系统必须大力发展先进的静补装 置，以替代运行费用高的老式调相机组，增加系统的运行稳定性。串补装置包括固 定串补和可控串补，目前主要依赖进口，尽快实现串补装置国产化是提高输电容量 和保证系统稳定性的重要措施。 （四）直流输电用电力电容器全品种国产化。我国已成功运行 5 条超高压直流 线路，电力电容器是其中的一项重要设备。在直流换流站，应用到 9 种不同类型的 电力电容器，其中的并联电容器已实现国产化，交直流滤波电容器还属于小批试运 行阶段，主要靠进口。所以，实现直流输电电容器全品种国产化，特别是交直流滤 波电容器国产化，努力达到或接近国外先进水平是当务之急。 （五）加速科技研发，促进无功补偿装置技术的应用。加强各种交流无功补偿 装置，交、直流输电用滤波成套装置，冶金等行业用 SVC 等成套设备的技术交流，第 5 页 共 96 页抓紧无功补偿装置有关标准的制定和修订，提高无功补偿装置制造的技术水平。积 极开展无功补偿技术的学术交流和讲座，进一步推进低压无功补偿装置的制造和应 用水平。 （六）除了高压交流滤波和并联电容器、高压直流滤波电容器之外，阀用电容 器、交流 PLC 电容器、直流 PLC 电容器、中性线电容器、直流断路器用电容器也将 有市场需求。第 6 页 共 96 页全球电力电容器行业概述 第二章 全球电力电容器行业概述第一节 全球电力电容器行业发展历程随着电力电容器行业的不断发展，全球电力电容器的技术正向着片式化、小型 化、复合化、高精度化、高性能化、一致性。可靠性、零缺陷的方向发展。1005 型 的片式阻容元件已经成为移动通信设备用的主流阻容元件；片式钽电容器和片式塑 料质电容器最小尺寸均已达到 1068，且已经商品化；片式陶瓷电容器、片式负温度 系数热敏电阻器（NTC）已开始批量生产 0603 型极小型产品；金属化塑料膜电容器 和云母电容器均已商品化生产 1608 型产品； 见方的片式微调电位器也已商品化。 2mm 小尺寸、大容量、低等效串电阻（ESR） 、宽工作温度范围等一直是电容器高性能的 重要特征。第二节 全球电力电容器市场竞争格局2007 年，全球电力电容器总销售额大约为 160.01 亿美元，电力电容器的生产 主要集中在日本和中国。我国已经成为全球仅次于日本的生产大国。从数量上看， 日本、韩国和中国台湾地区将电力电容器制造业转向中国大陆，世界电子信息整机 制造业在中国设厂，跨国公司在中国大陆采购，我国已经成为世界上电力电容器生 产大国和消费大国。 表： 全球主要电力电容器生产国和地区占销售额的比重国 家 占 比日本 26%中国大陆 24%中 国 台 美国 湾 12% 8%韩国 7%东南亚 欧洲 7% 6%其他 10%第 7 页 共 96 页图 1 全球主要电力电容器生产国销售额占比6% 7%10%26%7% 8% 12% 24%日本 韩国中国大陆 东南亚中国台湾 欧洲美国 其他由上图我们可以看出，日本是全球电容器生产和消费的大国，占世界电容器销 售额的比重为 26%，排名第一。我国占 24%，排名第二。世界电容器生产主要集中在 日本、中国、美国、韩国和欧洲等地。第三节 全球电力电容器技术现状及其发展方向随着电力电容器工业的不断发展，电力电容器在技术上不全取得进步，展望全 球的电力电容器市场，目前电力电容器的技术现转主要表现在： （一）电容器的单台容量大幅度的提高。从 20 世纪 80 年代末期至今，国产大 容量电容器仍然是以单台 334kvar 产品为主导， 近年出现了 500kvar 的电容器产品， 西安 ABB 合资公司的产品单台容量达到 823kvar。而国外瑞典、美国 GE 公司、美国 COOPER 公司等从 1998 年就已开始批量提供单台 1000kvar 的电容器了。 （二）电容器的体积、质量变小，工作场强有了较大的提高。国内外电容器比 特性大致比例是国外：合资：国内=1：1.5：2，即同容量的电容器国产的体积、质 量要比国外的产品大一倍。目前我国生产的全膜高压并联电容器的工作场强还较低 (45～55 MV/m)，与国外相比(工作场强 60～70 MV/m)还有较大差距。国内此类电容 器的单台容量已做到 500-700 kvar/台，对于集合式和缩小型高压并联电容器的单 台容量已做到 10 000 kvar/台，电容器损耗功率已不大于 0.5 W/kvar，与国际先进 水平的差距表现在单位容量电容器的质量和体积均较大，国内电容器为 0.2～0.8 kg/kvar，而发达国家生产同类电容每 kvar 的质量为 0.1～0.2 kg/kvar。 （三）广泛采用在 345 kV 及以下主负荷侧补偿。国外广泛采用在 345 kV 及以 下主负荷侧补偿，国内以在 66 kV 及以下三次侧补偿为主。在主负荷侧补偿的优点 是直接补偿、效果好，并可使主变压器结构简化、造价降低、提高输送功率。第 8 页 共 96 页随着电力电容器行业的不断成熟，其技术将向着以下趋势发展： （一） （二） 并联电容器应发展高电压、单台大容量产品,开发充气式产品。 开展无功补偿装置的技术研究,随着电力技术的发展,电力电容器行业不再是单一的电力电容器供应商,而是以无功补偿成套装置供应客户。 （三）开发±800 kV 特高压直流输电用电力电容器和百万伏级电容式电压互感 器。 （四） 加速开发超高压( ±500 kV)直流输电用直流滤波电容器。第四节 主要国家或地区分析一、欧洲 2007 年，欧洲电力电容器占全球销售额的比重为 6%。依托其强大的经济实力， 欧洲在电力电容器行业一直在全球处于领先地位。 二、美国 美国也是世界上的电容器生产大国，2007 年美国电力电容器占全球销售额的比 重为 8%。在技术上，美国电力容器行业也在全球处于领先地位。美国的库伯公司以 及通用电器在全球电力电容器市场中占据着重要的地位。 三、日本 日本是全球电力电容器的主要生产国，2007 年，其电力电容器的产量在世界排 名第一位，占全部产量的 26%。在电力电容器的技术方面，日本也处于领先地位。 2002 年，日本电阻器片式化率就达 98%，陶瓷电容器片式化率达 80%，钽电容器片 式化率 2001 年就已达 99%。电感器片式化率日本 1998 年已达 52%以上，2002 年已 达 70%。而信号电路用的电感器片式化率已达 80%以上；开关片式化率达 20%以上。 1999 年日本陶瓷滤波器片式化率达 19%，而蜂窝移动通信设备中使用的片式陶瓷滤 波器已占 71%，温度补偿晶体振荡器片式化率已超过 90%。 改革开放以来，日本就将电容器制造业转向中国内地，比如日本的很多电容器 公司已经转到无锡，原材料从中国采购。 四、印度 印度是电力电容器的生产和消费大国，也是我国的出口大国。我国的电力电容 器主要出口到印度、东南亚等国家。在电容器的生产技术方面，印度也是处于领先 地位，依托其强大的电子工业。电容器行业在印度电子元器件行业中占有很大的比 重。第 9 页 共 96 页第三章 中国电力电容器行业消费与需求分析第一节 中国电力电容器市场容量分析近年来，我国电力电容器行业的发展及其迅猛。产品的质量和数量都有了大幅 度的提高，相当一部分有些企业已开始问鼎国际市场并取得了不俗的业绩。随着电 力工业的快速发展、技术进步以及无功补偿、节能降耗管理的加强，电力电容器制 造企业遇到了前所未有的发展机遇使电力电容器的市场迅速扩大，同时也大大增加 了我国电力电容器市场容量。 无功补偿。 无功补偿。对电力系统进行无功补偿是电力电容器最主要的用途，需求量约占 整个电容器市场的 80%，容量达 8000 万 kvar 以上。其主要作用是提高功率因数、 降低线路和输变电设备的损耗、改善受端电压质量以及提高输送功率。 谐波滤波。 谐波滤波。一方面， 随着电气化铁道、冶金等非线形电力负荷的迅速增加，以 及整流、变频、家用电器等电力电子设备的广泛应用，电力系统中谐波含量大幅度 增加；另一方面，电力用户对电能质量的要求也不断提高。所以，电力系统对谐波 滤波装置的需求逐年增加，但由于目前虽有谐波控制标准，尚无严格的谐波管理规 定，近年滤波电容器增加的幅度还不是很大，市场容量大约为 100 万 kvar。 串联电容器。 串联电容器。在输电线路上安装串联电容器，以容抗补偿线路的感抗，可以提 高输送功率、提高电网稳定性和提高线路受端电压、改善电压质量。我国近几年开 始重视串联补偿的应用，在 220kV 和多条 500kV 输电线路上安装了串联电容器，发 挥了预期的技术效用和经济效益。目前我国串联电容器的市场容量大约为 100 万 kvar。但这类电容器主要还依靠进口。 直流输电用电力电容器。 直流输电用电力电容器。近年来，我国直流输电线路发展很快，天广、嵊泗、 贵广Ⅰ回、三常、三广、灵宝、三沪等直流工程相继投运，贵广Ⅱ回、高岭工程正 在建设中。大致每年新建一项直流工程。而一项±500kV 的直流工程需要电容器 800 万 kvar 左右，包括：交流滤波和并联电容器、交流 PLC 电容器、换流阀阻尼和均压 电容器、直流滤波电容器、直流 PLC 电容器、中性线电容器、直流断路器用电容器 等 7 种用途的电容器产品。第二节 中国电力电容器消费量分析一、消费总量分析 随着我国电力工业的迅速发展，作为输变电的主要设备，电力电容器得到了迅 速的发展，其消费量在 2007 年达到了 10200 万 kvar。比 2006 年的 9500 万 kvar 增 加了 7.37%。通过对
年四年间我国电力电容器的消费量的分析，我们发第 10 页 共 96 页现，电力电容器行业在这几年得到了快速的发展。图 2
年我国电力电容器行业消费量 单位：万 kvar 00 2000 0电力电容器总量/万 kvar 05 00 二、各电压等级产品消费量分析 根据电力电容器的电压等级，我们将电力电容器分为低压、高压和特高压三个 等级，目前，我国电力电容器的消费量主要集中在低压等级电容器，其消费量占电 力电容器总消费量的 40%左右，高压等级电容器占消费总量的比重近几年呈现上升 趋势。随着我国电力工业的不断发展，对高压和特高压电力电容器的消费量将会保 持着上升的趋势。第三节 中国电力电容器消费结构分析一、行业消费结构 电力电容器制造行业的下游消费行业为电力行业，由于目前的电力体制改革， 实行“厂网分离” ，电力行业可分为发电厂和电网两大部分。这两部分与电力电容器 制造行业的发展都有密切的关系。第 11 页 共 96 页图 3 我国电力行业历年投资情况从上图中我们可以看出，我国电电力行业的总投资呈现上升趋势，其中对电源 的投资在近两年有所下降，对电网的投资保持这快速的增长趋势。对电力投资的增 长给电力电容器行业创造了巨大的市场空间。图 4 2007 年我国电力电容器行业消费结构图10.00%31.50% 58.50%电源投资电网投资其他根据统计数据显示，2007 年我国消费的电力电容器中，90%的用于电力行业， 其中的 65%用于电源投资行业，35%用于电网投资行业。 二、产品消费结构 根据电容器的电解质的不同，我们将其分为陶瓷电容器、钽电容器、铝电解电 容器、薄膜电容器和其他电解质电容器。2007 年我国消费的电容器中，陶瓷电容器 和铝电解电容器所占比重最高，分别达到 75.76%和 17.32%。这两种电解质电容器共 占全部电容器消费总量的 93.08%。未来随著电子产品轻薄短小及 SMT 设备普及下, 电子元件亦朝高功能及微型化发展,未来多层陶瓷电容器更具发展潜力。第 12 页 共 96 页图 5 2007 年各种电力电容器消费结构图17.32% 2.79%3.60% 0.53%75.76%陶瓷电容器钽电容器铝电解电容器薄膜电容器其他三、地区消费结构 从下表中我们可以看出，2007 年广东省的电力电容器的工业销售总产值为 5012394 千元，其市场份额为 30.29%。在全国排名第一位。其电力电容器的企业个 数也是最多的，达到 67 个。 其次是江苏省，2007 年的工业生产总值为 2511815 千元，占全国市场总额的 15.84%。山东省以工业销售总产值 2236985 千元在全国排名第三位。 表 ：2007 年我国电力电容器行业分地区消费情况序号 省份 工业销售总产值（千元） 市场份额(%) 企业个数1 2 3 4 5 6 7 8 9 10广东省 江苏省 山东省 浙江省 上海市 安徽省 四川省 辽宁省 广西 河南省
188 86530.29 15.84 12.24 7.99 7.63 6.01 5.49 3.92 3.44 1.4467 38 19 40 25 17 15 17 3 6第 13 页 共 96 页图 6 2007 年我国电力电容器行业各地区市场份额图7.99% 12.24%7.63%6.01% 5.49% 3.92% 3.44% 14.51% 1.44% 5.71%15.84%广东省 四川省江苏省 辽宁省30.29% 山东省 浙江省 广西 河南省上海市 其他安徽省从上面的各地区电力电容器行业的市场份额图中我们可以看出，广东、江苏和 山东三个省份的市场份额总和为 58.37%，占全国市场总额的一半以上。而排在前五 名的省份的市场份额总和为 73.99%。说明我国电力电容器行业的销售区域市场集中 度较高，主要集中在华南和华东等沿海地区。这与这些地方的经济发展水平呈正相 关的关系。第四节 中国电力电容器消费的特点随着电力电容器行业在我国的逐渐成熟，我国对电力电容器的消费也逐渐成熟 起来，行业消费结构不断升级。综合来看，我国电力电容器行业的消费存在着以下 特点： （一）电容器产品的消费结构升级，对性能好，技术含量高的高端产品的需求 逐渐增大。 随着我国电力工业的 不断发展， 对高档电容器产品的需求也不断的扩张， 性能好的电容器产品更受市场的青睐。行业整体消费结构正面临着升级。 （二）电子整机的数字化、电子系统的网络化要求电子元件的片式化。电子整 机已经向数字化、高频化、多功能化和便携式方向发展, 电子系统向网络化、高速 处理的方向发展。集成电路的集成度和功能在提高, 整机的线路在简化, 单机使用 的电子元件数量将下降, 单机本身的数量在增加。为了适应这一变化, 电容器小型 化、片式化必须加快步伐。我国电力电容器产品已经有传统电力电容器向着片式电 力电容器转型。 （三）消费行业对电力电容器的环保和节能的性能的注重。随着节能减排措施 的出台，电容器的环保和节能的性能更受到下游消费行业的重视。 （四）电力电容器的消费总量的国产化率逐步提高。随着我国电力电容器行业第 14 页 共 96 页的不断成熟，技术的不断进步，电力电容器的国产化率也不断的提高，目前已经达 到 90%以上。第五节 中国电力电容器消费偏好调查分析一、对价格的偏好 我国目前还是一个发展中国家，人均收入水平在世界上排名在一百多位。消费 者在做出电力电容器购买决策的时候，首先考虑的肯定是价格。低价格的产品在同 等条件下会有更多的购买者。但另一方面，电容器产品的性能和安全性越来越得到 消费者的重视，随着我国电力电容器行业消费结构的升级，价格将不再成为消费者 购买产品的主要因素。相反，物美价廉的产品更受到消费者的喜爱。 二、对质量（品牌）的偏好 对质量（品牌） 由于电力电容器产品特有的特点，其安全性将是消费者在作出购买决策时候考 虑的一个重要因素。由于消费者和生产者之间存在着严重的信息不对称，而好的品 牌刚好可以很好的解决这一问题。在电力电容器行业中，好的品牌代表着好的质量 和好的性能。因此，名牌产品更受到消费者的青睐。所以，我国电力电容器厂商一 定要注重产品品牌的建设。 三、对生产厂商性质的偏好 根据电力电容器厂商性质的不同，我们可以将其分为国有企业、民营企业和外 资企业。由于我国电力电容器的技术离国外还有一定的差距，外资企业的电力电容 器由于其质量和性能方面的优势受到消费者的喜爱。但是由于外资企业的价格一般 比国内的价格高出很多，因此，从综合性价比上来看，本土企业生产的电容器还是 很有竞争力的。 四、对配套设备综合供应能力的偏好 由于电力电容器属于输配电及其控制设备制造行业中的一个子行业，故能够提 供整个配套设备的综合供应商将受到消费者的青睐，这样可以减少消费者的采购成 本。故市场的需求不再是单纯的电容器，而是以成套设备的供应为主，所以电力电 容器行业增加了一部分附加的产值。第六节 中国电力电容器消费量猛增的主要原因分析根据我们对电力电容器行业以及其相关行业的分析发现，导致我国电力电容器 消费量猛增的原因主要有以下几点： （一）我国电力工业在近几年得到了快速的发展。 年我国电力行业 行业投资总额保持了较快的增长速度。 年的增长速度分别为 44.7%、10% 和 5%。 另外电网投资的总额也保持了高速的增长，
年的增速分别为 23.3%、第 15 页 共 96 页38%和 16.4%。并且电网投资比重也保持了逐年上升的趋势。这样，电力行业投资的 快速增长带动了我国电力电容器消费的快速增长。图 7
年电力行业投资情况图 8
年我国电网和电源投资比重（二）对旧电力电容器设备的更新换代增加了电力电容器行业的需求量。随着 我国电力工业的不断发展，对电力电容器的性能提出了更高的要求，以前生产的电 力电容器需要更新，这也是电力电容器行业需求快速增长的一个重要原因。2008年中国电力电容器行业需求预测 第七节
年中国电力电容器行业需求预测我们对
年中国电力电容器市场需求预测从以下几个方面来考虑： （一）并联电容器； （1） 按我国电力工业发展规划的年均新增装机容量和旧 设备更新的倍数来考虑，按以往经验该系数为 1.3，所以
期间年均需约 4600 万 kvar（其中低压并联约 2000 万 kvar） （2） 高压、特高压直流输电工程 。 需要按已建成三峡 500kV 直流输电工程的经验，为直流工程配套的高压并联电容器第 16 页 共 96 页需求量约为总输送功率的 0.7 倍左右。 （以“三-上”线为例）“三-上”工程输送功 率 300 万 kW，配高压并联电容器为 196.9 万 kvar，根据我国直流输电工程在
期间每年应至少一条估算均每年需高压并联电容器约 210 万 kvar。 （3） 根据大区联网，背靠背工程开展的需求， 期间年需约 300 万 kvar。综上 所述，并联电容器
期间需要量价 5200 万 kvar，再加上百万伏输变电工 程的需要，估计需要量在
万 kvar。 （二）串联电容器。 根据我国电网长距离输电以及大区联网发展的需要，发展 串联补偿，稳定系统电压已成必然趋势，今后可控串补将有较大发展，根据有关资 料估算
期间每年约需串联电容器 300 万 kvar。 （三）断路器电容器。随着断路器断口数减少和 GIS 组合断路器发展，估计
期间年均断路器电容器为 650 台。 （四）电容式电压互感器。按近几年统计表明该产品发展平稳约 10000 台/年， 预测
期间为 12000 台/年，但随着超高压、特高压工程发展，预测“十一 五”期间 750kV、1000kV 级电容式电压互感器分别为 20～30 台/年。 （五）电热电容器。按行业历年来统计资料显示，该产品产量占总产量的 30% 左右，估计
期间年需求量在 4500 万 kvar 左右，但产品要向高电压大频 率发展，单台产品容量要增大、技术水平要提高。第 17 页 共 96 页第四章中国电力电容器行业生产分析第一节 中国电力电容器产量分析一、总产量分析 我国是仅次于日本的全球第二大电力电容器制造基地，生产的电容器占全球产 量的 24%左右。根据国家统计局的统计数据，2003 年我国工生产的各类电力电容器 为 1850 亿只，2004 年为 2220 亿只。而 2007 年这一数据达到 5970 亿只，比 2006 年的 4559 亿只增长了 30.95%。 年五年间，我国电力电容器产量的平均增 长幅度达到 44.54%。随着我国电力电容器需求的不断扩大，我们预计其产量将在今 后的几年保持快速增长的趋势。图 9
年我国电力电容器产量及增速 单位：亿只00 00
05 总产量 2006 增长率 20 .00% 45.00% 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00%二、各电压等级产品产量分析 由于目前我国对电力电容器的需求主要还集中在低压等级的电力电容器，故我 国电力电容器的产量中，低压等级占据了很大的一部分，达到一半以上。随着电力 电容器行业的不断成熟，高压等级的电容器的产量呈现逐年上升的趋势。随着国家 电网公司和南方电网公司对 800KV 特高压直流输电的需要，我国特高压级别、单台 大容量（700kvar 以上）的电力电容器的产量也将呈现上升的趋势。第二节 中国电力电容器产值分析通过对
年我国电力电容器行业的总产值分析，我们发现，该行业的 生产能力有了很大的提高。 2003 年电力电容器行业的总产值为 8208834 千元， 2007 到 年达到
千元，平均增长速度为 23.24%。从增速可以看出，2007 年的工业第 18 页 共 96 页总产值比 2006 年增长了 42.93%，达到历史最高增幅。说明我国电力电容器行业目 前处于高景气位置。图 10
年我国电力电容器行业工业总产值及其增速 单位：千元00 00
50.00% .00% 42.93% 40.96% 40.00% 35.00% % .00% .27% 20.00% 15.00% 12.03% 11.34% 10.00% 5.00% 0.00% 05 2006 同比增速 2007工业总产值（千元）第三节 生产结构分析一、产品结构分析 2007 年，我国生产的电力电容器中，传统电容器占 36.19%，片式电容器占 63.81%。可以看出，我国的电力电容器主要集中在片式电容器产品中。图 11 2007 年我国电力电容器产品结构图36.19%63.81%传统型电容器片式电容器在传统型电容器中，铝电解电容器占的份额最大，达到 45.45%，其次是陶瓷电 容器，占全部传统电容器的 36.36%，薄膜电容器占 16.36%。三种电容器占传统型电 容器的比重之和为 98.18%。如下图所示：第 19 页 共 96 页图 12 2007 年我国传统电容器中各种产品结构图16.36%1.82%45.45%36.36%钽电容器铝电解电容器陶瓷电容器薄膜电容器在片式电容器中，绝大部分为片式陶瓷电容器，其占片式电容器总量的比重为 98.21%，片式钽电容器和片式铝电解电容器分别占 1.58%和 0.21%。 二、地区结构分析 我国电力电容器的生产基地主要集中在广东、江苏、山东、浙江和上海五个地 区。如下如所示，2007 年广东地区的工业总产值为 5109217 千元，占全国工业总产 值的 28.79%；江苏省的工业总产值为 2528597 千元。占全国的比例为 14.25%；山东 地区的工业总产值为 2319359 千元，占全国的比例为 13.07%。前三个地区工业产值 总和为 9957173 千元，占全国的比重为 56.11%。说明我国电力电容器行业的生擦和 你集中度非常高。主要集中在华南和华东等经济发达的沿海地区。图 13 2007 年我国电力电容器行业工业总产值分地区占比图7.86% 13.07%7.51%6.62% 5.94% 4.15% 3.55% 15.97% 2.91% 5.35%14.25%广东 广西江苏 四川28.79% 山东 浙江 陕西 其他上海安徽辽宁表 2007 年我国电力电容器行业分地区工业总产值情况地区 企业数量(个) 工业总产值（当年价 格）(千元) 全部从业人员年平均人 数(人) 工业总产值占比第 20 页 共 96 页全国 广东 江苏 山东 浙江 上海 安徽 辽宁 广西 四川 陕西 河南 湖南 北京 江西 湖北 山西 福建 云南 黑龙江 河北 甘肃 天津290 69 36 22 42 24 22 19 3 14 5 6 6 9 0 3 0 0 0 0 0 0 017,747,240.00 5,109,217.00 2,528,597.00 2,319,359.00 1,394,482.00 1,332,089.00 1,175,628.00 1,054,275.00 737,261.00 629,484.00 517,184.00 278,438.00 164,219.00 160,926.00 110,246.00 97,869.00 24,840.00 23,276.00 21,532.00 20,083.00 17,585.00 15,990.00 14,660.0051,304.00 17,728.00 5,399.00 7,568.00 3,948.00 3,540.00 2,797.00 2,270.00 1,320.00 1,618.00 1,191.00 698 540 1,201.00 230 301 374 133 100 105 50 100 93100.00% 28.79% 14.25% 13.07% 7.86% 7.51% 6.62% 5.94% 4.15% 3.55% 2.91% 1.57% 0.93% 0.91% 0.62% 0.55% 0.14% 0.13% 0.12% 0.11% 0.10% 0.09% 0.08%三、规模结构分析 截止到 2007 年地，我国共有电力电容器制造企业 290 家，其中大型企业为 11 家，中型企业 54 家，小型企业最多，达到 225 家，占全部企业总数的 77.59%。说 明我贵哦电力电容器行业企业主要是小型企业，这种局势对行业的发展是不利的。 因为小型企业没有足够的实力进行电容器的研发，行业结构的升级较为缓慢。 表 ：2007 年我国电力电容器行业分规模结构情况表大型 中型 小型工业总产值 企业个数 企业个数占比 （千元） 工业总产值占比 10 3.45% .17% 55 18.97% .15% 225 77.59% .68%四、所有制结构分析 在所有制结构上，我国电力电容器制造企业主要有国有企业、股份制公司、私 营企业、合资企业、港,澳,台商出资企业、中外合作企业、外资企业等。数量上是第 21 页 共 96 页私营企业和国有企业居多，分别占所有企业数量的 24.52%和 24.04%，可以看出，私 营企业和国有企业在数量上处于伯仲之间。其次为合资企业占 15.38%，中外合作企 业占 6.73％位居最后一位。具体的电容器制造企业经济类型结构见下图。图 14 电力电容器制造企业经济类型结构6.73% 8.65% 15.38%10.58%24.04%10.10% 24.52%国有企业 合资企业 外资企业股份制公司 港,澳,台商出资企业私营企业 中外合作企业第四节 行业生产集中度分析从下图中可以看出，2005 年我国电力电容器行业前十名企业的工业总产值为 5058317 千元，占当年全行业工业总产值的比例为 45.64%；2006 年该行业前十名企 业的工业总产值占全行业总产值的比例为 42.25%，即 CR10 稍微有所下降；2007 年， 我国电力电容器行业的 CR10 上升到 46.17%，前十名企业的工业总产值为 8193900 千元。图 15
年电力电容器行业前十家企业总产值和行业集中度情况
0 07 CR10 42.25% 45.64% .708 46.17% 47.00% 46.00% 45.00% 44.00% 43.00% 42.00% 41.00% 40.00%前十家企业工业总产值（千元）第 22 页 共 96 页通过对
年我国电力电容器行业的产业集中度的分析，我们发现，该 行业的产业集中度 CR10 平均为 45%左右。可以看出，我国电力电容器行业的集中度 相对较低，这样对行业的整体发展不利。随着行业结构的不断升级，不少技术实力 跟不上，没有核心竞争力的企业将逐步被淘汰出局，行业的集中度将进一步上升。第五节 行业产能分析从全国近三年的产值来看，我国电力电容器制造行业的生产能力有了很大的提 高， 2005 年的工业总产值为
千元， 2004 年的 9139559 千元增长了 21.27%； 较 2007 年的工业总产值达到
千元，更是较 2006 年的
千元大幅度 的增长了 42.93%，达到历史最大增幅。由此可见电力电容器的生产呈现逐年递增的 趋势，而且同比增幅很大。下图显示了
年全国电力电容器行业产值变化 情况。图 16
年我国电力电容器行业工业总产值及其增速 单位：千元.00% 45.00% 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00%5000000020022,003 .96%2004200520062007总产值 5823440 增速 37.88%23 .34% 21.27% 12.03% 42.93%通过对电容器行业的产值的分析，我们可以得出我国电力电容器行业的生产能 力在近几年得到了大幅度的提高。随着电力行业的逐渐景气，电力电容器行业也将 迎来其发展的良好时机，我国电力电容器行业的产能将进一步提高。第六节 电力电容器生产装备配置分析受投资增量需求与节能替代需求的双重推动，以及超高压、特高压输电技术的 高速发展，近年来，我国电力电容器制造业迎来了黄金发展期，一直保持着较高的 增长态势。 骨干企业的工业总产值、 产量同比大幅增长， 新产品研发速度加快。 2008 年以来，该行业产值及产量同比持续增长，呈现出良好的发展势头。 自 2001 年以来，我国电力电容器制造业产值年增长率保持在 20%左右。2007第 23 页 共 96 页年行业总产值比上年增长 42.93%。2008 年上半年，壳式电容器，集合式、箱式电容 器，高压自愈式电容器等产品产量分别有不同程度的增长。电力电容器行业的快速 发展给电容器生产装备提出了更高的要求。缩小和国外同行业差距的一个主要方面 就是提高电容器的制造技术水平及工艺装备和工艺技术水平 近年来，ABB、库柏等一些国外知名企业的强势进入，给电力电容器本土企业带 来很大冲击。为扭转被动局面，一批骨干企业纷纷投入大量资金，一方面建设新的 生产线大力扩充产能；另一方面加大技术改造力度，购置国际一流的生产设备及工 艺装备。 据不完全统计，2007 年，我国电力电容器行业技术改造投资达 1.35 亿元，主 要用于更新工艺装备。近年来进口国际上最先进的全自动元件卷绕机近二十台，德 国最先进的真空处理及浸油设备十余套。目前，行业骨干企业的生产设备完全可与 国际先进企业相媲美。良好的装备水平为行业发展注入了巨大的动力。第七节 电力电容器装置成套化生产给单一电容器厂商所带来的挑战随着电力工业的迅速发展，作为输变电的主要设备，电力电容器得到了迅速的 提高，需求量不断增长，技术水平不断提高，基本上满足了国内市场的需求，少量 的出口。但是，随着我国电力电容器行业的不断成熟，市场的需求不再是单纯的电 容器，而是以成套设备的供应为主，所以为电力电容器行业增加了一部分附加的产 值。从目前该行业的发展趋势来看，能够提供成套化装置的厂商在市场中所占的份 额正在逐渐扩大，其市场竞争能力也在逐渐的加强。而那些只能提供单一电容器的 厂商正在逐渐失去行业中的主导地位。电力电容器装置成套化生产给单一电容器厂 商所带来的挑战主要表现在以下几个方面： （一）成套化生产能够降低单位产品的成本， 增强电容器产品的市场竞争能力。 成套化的生产能够使行业之间或者上下游之间的交易成本降低，达到规模效应，较 少企业生产成本。成套化的生产能够起到正的外部效应。 （二）下游消费行业成套化的采购也能够减少采购成本，减少了不必要的价格 谈判。 （三） 成套化的生产能够加强电容器生产企业和下游消费行业之间的产销关系， 长期合作能够减少信息不对称，从而达到帕累托最有状态。第八节 行业生产中存在的主要问题目前，我国电力电容器行业在生产过程中还存在着如下问题： （一）质量尚存问题。近几年不少企业加大技改力度，积极引进国际先进设备， 使产品质量有明显提高。但仍然存在产品渗漏油、外观差、成套产品配套性差、配第 24 页 共 96 页套件质量不过关等问题，使产品缺乏市场竞争力。 （二）科研投入不足。许多企业只顾短、平、快的市场竞争，投入科研的力量 很少，乡镇企业及私有企业科研人员更为缺乏，甚至无力搞科研工作。所以近几年 来，企业只是积极开发满足市场需要的产品， 而缺乏中长期和基础理论技术的研究， 如电容器元件的内熔丝研究、元件耐压值的研究、介质结构的研究和真空浸渍工艺 的研究等，影响了产品水平的进一步提高。 （三）产品标准化程度差。电力电容器产品型号、规格多，同一种规格产品在 同一企业又有几种尺寸，由于产品标准化程度差，既增加了工时，提高了生产成本， 也影响了产品质量，这也是与国外同行业企业间的主要差距之一。 （四）原材料质量不过关。目前国内电力电容器生产企业所用的国产原材料(主 要是双轴定向聚丙烯薄膜、铝箔等)质量较差，瓷套粗笨、外观差，由此严重影响了 电力电容器的产品质量和企业的经济技术指标。 在全球经济一体化背景下，竞争日益激烈，我国企业面临着国外电力设备巨头 的冲击，企业在优胜劣汰的前景下，只有加强新产品开发和新技术、新材料、新工 艺的应用，提高产品质量，降低成本，做好售前、售后服务，才能适应市场竞争的 要求。2008第九节
年中国电力电容器生产预测受投资增量需求与节能替代需求的双重推动，以及超高压、特高压输电技术的 高速发展，近年来，我国电力电容器制造业迎来了黄金发展期，一直保持着较高的 增长态势。 骨干企业的工业总产值、 产量同比大幅增长， 新产品研发速度加快。 2008 年以来，该行业产值及产量同比持续增长，呈现出良好的发展势头。 自 2001 年以来，我国电力电容器制造业产值年增长率保持在 20%左右。2007 年行业总产值比上年增长 42.93%。2008 年上半年，壳式电容器，集合式、箱式电容 器，高压自愈式电容器等产品产量分别有不同程度的增长。 随着我国电力行业投资的不断加大，对电力电容器行业的投资也随之增加。据 不完全统计，2007 年，我国电力电容器行业技术改造投资达 1.35 亿元，主要用于 更新工艺装备。2008 年，由于我国南方雪灾和地震灾害给电网和电力设施造成的损 害也给电力电容器行业造就了很大的市场空间。因此，我们预计
年，我 国电力电容器行业将因为下游电力基础设施和电网建设的需求的放大而处于景气高 位，2012 年我国电力电容器行业的工业总产值将比现在增加一倍，达到 380 亿元以 上。第 25 页 共 96 页图 17
年我国电力电容器行业工业总产值预测 单位：千元00 00 0 020 04 20 05 20 03 20 06 20 07 20 08 E 20 09 E 20 10 E 20 11 E 20 12 E50.00% 45.00% 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00%工业总产值（千元）同比增速第 26 页 共 96 页第五章中国电力电容器行业销售分析第一节 中国电力电容器产销率分析根据对
年我国电力电容器行业的产量和销量的分析，我们发现，该 行业在近几年的平均产销率为 95%左右，其中少部分用于出口。2007 年的产销量更 是达到了 98%，说明我国电力电容器行业需求的增长幅度加大。随着我国电力基础 设施和电网建设的快速发展，导致对电力电容器的需求的增加。另外我国电力电容 器生产企业的生产运作管理的更加先进以及生产制度的更加合理，对市场的洞察力 更加敏锐。在未来的几年，我国电力电容器行业的产销率将在 95%的基础上有所上 升。图 18
年我国电力电容器行业产销率情况100.00% 98.00% 96.00% 94.00% 92.00% 90.00% 88.00% 86.00% 05 产销率 第二节 主要销售渠道和销售手段分析通过我们的调查发现，目前我国的电力电容器行业的销售渠道比较单一，在接 受调查的企业中，有 87%的企业通过专业的分销商销售产品。有 68%的企业采取直销 方式，通过投标达到销售企业产品的目的。有 21%的企业向固定的企业供货，仅有 12%的企业通过大型展会的形式展销。 另外，随着网络技术的发达，在专业的输配电设备网站上做销售的企业也不少， 电子商务已经成为电力电容器销售的重要方式之一。通过网络销售电力电容器的企 业占 60%以上，并且均取得了较好的销售业绩。 随着电力电容器行业的竞争的加剧，销售渠道的建设已经成为企业在竞争中胜 出的关键环节，大多数企业并不是采取某种单一的销售渠道，而是采用各种销售渠第 27 页 共 96 页道的混合，最大限度的提高产品的市场占有率。图 19 我国电力电容器行业的各种销售渠道占比电子商务 固定供货 展销 分销 直销 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 销售渠道占比我国电力电容器行业的主要销售手段是通过招投标达到销售企业的产品的目 的，另外，也有通过提供综合配套服务达到销售企业电力电容器产品的。所以我国 电力电容器企业要想在市场营销中能够胜出，必定要在电力电容器产品的性能、质 量和产品的服务上略胜一筹。第三节 网络营销的作用及在本行业产品销售中的应用网络营销(On-lineMarketing 或 Cybermarketing)全称是网络直复营销， 属于直 复营销的一种形式，是企业营销实践与现代信息通讯技术、计算机网络技术相结合 的产物，是指企业以电子信息技术为基础，以计算机网络为媒介和手段而进行的各 种营销活动(包括网络调研、网络新产品开发、网络促销、网络分销、网络服务等) 的总称。 网络营销作为一种全新的营销方式，与传统营销方式相比具有明显的优势。 首先，网络媒介具有传播范围广、速度快、无时间地域限制、无时间版面约束、 内容详尽、多媒体传送、形象生动、双向交流、反馈迅速等特点，有利于提高企业 营销信息传播的效率，增强企业营销信息传播的效果，降低企业营销信息传播的成 本。 其次，网络营销无店面租金成本。且有实现产品直销，能帮助企业减轻库存压 力，降低经营成本。 第三，国际互联网覆盖全球市场，通过它，企业可方便快捷地进入任何一国市 场。尤其是世贸组织第二次部长会议决定在下次部长会议之前不对网络贸易征收关 税，网络营销更为企业架起了一座通向国际市场的绿色通道。第 28 页 共 96 页第四，在网上，任何企业都不受自身规模的绝对限制，都能平等地获取世界各 地的信息及平等地展示自己，这为中小企业创造一个极好的发展空间。利用互联网， 中小企业只需花极小的成本，就可以迅速建立起自己的全球信息网和贸易网，将产 品信息迅速传递到以前只有财力雄厚的大公司才能接触到市场中去，平等地与大型 企业进行竞争。从这个角度看，网络营销为刚刚起步且面临强大竞争对手的中小企 业提供了一个强有力的竞争武器。 第五，网络营销能使消费者拥有比传统营销更大的选择自由。消费者可以根据 自己的特点和需求在全球范围内不受地域、时间限制，快速寻找满足品，并进行充 分比较，有利于节省消费者的交易时间与交易成本。此外，互联网还可以帮助企业 实现与消费者的一对一沟通，便于企业针对消费者的个别需要，提供一对一的个性 化服务。 电力电容器行业行业本身的竞争相当激烈，网络营销可以给下游消费群体一个 公平的产品的选择和了解的机会。那些技术领先、性能良好的电容器产品将会由于 网络的推广脱颖而出。第四节 招投标在本行业产品销售中的地位和作用招投标是指在市场经济条件下进行大宗货物的买卖，工程建设项目的发包与承 包，以及服务项目的采购与提供时，所采取的一种交易方式。 在电力电容器行业，由于下游电力基础设施以及电网建设等消费行业对电力电 容器行业的需求量大，单个消费者在采购电力电容器产品一般是大量采购，因此招 投标能够保证所采购产品的质量和价格，做到对消费者来说性价比最优。因此，我 国电力电容器行业企业一定要重视招投标在本行业产品销售中的重要作用。2008第五节
年中国电力电容器销售预测考虑到我国仍处在国民经济高速发展的阶段， 始终存在着发展中的结构性矛盾， 可以预计，宏观调控将是持续性和长期性的，但从另外一个方面来看，随着国家宏 观调控经验的增加，宏观经济的波动将逐步降低。 长期来看，中国经济进入重工业化阶段、城市化进程、新农村建设这三个因素 将推动我国电力工业的快速发展，从而带动电网投资和电力基础设施行业的发展， 进入刺激对电力电容器的需求量。 “十一五”期间，国家的电力投资力度超过“十 五”期间，其中的电力基础设施投资和电网投资将为电力电容器产品提供较大的市 场需求空间。第 29 页 共 96 页图 20
年电源及电网投资占比及增速情况电力行业在经历了 04-05 年 30-45%的投资高增长之后，06-07 年明显回落（全 年在 9-11%） ，08 年前 4 月行业投资增速为 4.4%。从子行业来看，04 年起电网投资 增速稳步提高 （04-06 年增速在 20-30%， 年略降至 16%） 其占比也由 03 年 35.0% 07 ， 的低点上升至 07 年的 44.6%；而电源行业在经历了 03-05 年的高峰后，从 06 年起 明显回落，连续两年出现负增长。我们预计今后几年我国电网投资将继续加速。从 而为电力电容器行业的发展创造良好的发展机会。因此，我们预计在
年 间，我国电力电容器行业的销售额至少保持在 20%以上的增长幅度。第 30 页 共 96 页第六章 中国电力电容器行业进出口分析第一节 进口分析一、进口产品类型、进口量和进口值分析 进口产品类型、 “十一五”期间，我国电力工业仍然高速发展，国家城乡电网改造和“西电东 输”等重大工程项目的实施，也为输变电制造行业带来了巨大的需求。由于“十一 五”期间国家对电网建设的质量以及节能降耗提出了明确的要求，电力电容器作为 一种无功补偿装置， 所以其节能性的电力产品――电力电容器的生产形式一片大好。 2007 年，电力电容器行业为了适应形式的需要也积极的扩大规模和产量，一些 民营企业也相继加入到行业中来，产品的销售和生产状况都有了较大的提高。随着 产量的提高，我国电力电容器的出口量也有一定的增长，但依然是进口大于出口。 近几年随着进出口退税政策的调整，以及对高新技术的难以掌握和东南亚一些 地区的市场的开阔，电力电容器的进出口规模也是快速增长。2007 年，我国电力电 容器产品进出口规模较 2006 年有了较大幅度的增长。 我们以电力电容器中的通断及 保护电路装置为例。2007 年，我国共进口通断及保护电路装置
千美元， 比 2006 年的
千美元增长了 20.18%。2008 年 1-7 月，我国共进口通断及保 护电路装置
千美元，比去年同期的 8443106 千美元 23.59%图 21
年 7 月我国断通及保护电路装置进口金额及增速 单位：千美元18,000,000 16,000,000 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0
进口金额 ） 同比增速 0.00% 5.00% 13,219,431 18.76% 20.18% 10,434,717 25.00% 20.00% 15.00% 10.00%15,887,56623.59%从进口量上来看， 2006 年我国共进口传统型电容器 1554 亿只， 片式电容器 4004 亿只；而 2007 年我国共进口传统电容器 1866 亿只，片式电容器 4860 亿只；截止到 2008 年 7 月，我国共进口传统电容器 1395 亿只，片式电容器 3305 亿只。均较上年 同期有了较大幅度的增长。第 31 页 共 96 页表
年 7 月我国进口各种电容器数量 单位：亿只传统型电容器 片式电容器 合计12 482204 5558（1-7） 60 00从进口总量来看，2007 年我国共进口各类电容器总和为 6726 亿只，比 2006 年 的 5558 亿只增长 21.01%， 2008 年 1-7 月， 我国工进口各类电容器总和为 4700 亿只， 比去年同期增长 23.48%。从
年 7 月我国进口电容器增速可以看出，我国 每年进口的电容器呈现快速上升的趋势， 这主要是因为我国电力工业的 快速发展造 成的。并且我国进口的电容器主要集中在技术含量高的高端产品上。图 22
年 7 月我国进口电容器总量及增速 单位：亿只00 00
合计 2007 增速 ） 0.00% 10.00% 5.00% 16.25% 15.26% 21.01% 25.00% 20.00% 15.00%23.48%二、进口产品来源地分析 根据 2007 年我国电力电容器进口来源分国别占比情况，我们可以看出， 我国进 口的电力电容器主要来自于美国、意大利等发达国家。2007 年我国从美国进口的电 力电容器占全部进口量的 16.98%，从意大利进口的占 15.95%，瑞士占 11.47%。各 国进口产品占比如下图所示：第 32 页 共 96 页图 23 2007 年我国电力电容器进口来源地占比情况8.70% 10.21%7.99%7.36% 6.20% 21.33% 5.72% 4.33% 5.07%11.47%15.95%16.98%美国 芬兰意大利 台湾瑞士 法国韩国 日本印度 其他德国第二节 出口分析一、出口产品类型、出口量和出口值分析 出口产品类型、 2007 年我国电容器产品的出口金额有了较大幅度的增长。我们以电容器产品中 的断通及保护电路装置为例，2007 年我国工出口断通及保护电路装置 9511978 千美 元，比 2006 年的
千美元增长了 28.31%。截止到 2008 年 7 月，我国共出 口断通及保护电路装置 6832589 千美元。 较上年同期增长 40.39%。 从增速趋势来看， 近几年我国断通及保护电路装置出口呈现快速上升的趋势。图 24
年 7 月我国断通及保护电路装置出口金额及增速 单位：千美元10,000,000 9,000,000 8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 9,511,978 7,413,429 28.31% 22.45% 45.00% 40.39% 40.00% 6,832,589 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00%
出口金额 ） 同比增速从电力电容器产品的出口量来看， 2006 年我国共出口传统型电容器 620.08 亿 只，片式电容器 2009 亿只；而 2007 年我国共出口传统电容器 762.7 亿只，片式电 容器 2490.5 亿只；截止到 2008 年 7 月，我国共出口传统电容器 556.4 亿只，片式第 33 页 共 96 页电容器 1790.5 亿只。均较上年同期有了较大幅度的增长。 表
年 7 月我国出口各种电容器数量 单位：亿只传统型电容器 片式电容器 合计 5.6 （1-7） 762.7 556.4 0.5 6.9从出口总量来看，2007 年我国共出口各类电容器总和为 2629.08 亿只，比 2006 年的 2255.6 亿只增长 23.74%， 2008 年 1-7 月， 我国工进口各类电容器总和为 2346.9 亿只， 比去年同期增长 25.84%。
年 7 月我国进口电容器增速可以看出， 从 我国每年出口的电容器呈现快速上升的趋势，这主要得益于我国电力电容器产量的 大幅度的提高，但是从我国出口电容器的结构来看，主要还是集中在中低端产品上， 因此我国电力电容器的出口结构有待提高。图 25
年 7 月我国出口电容器总量及增速 单位：亿只00 00 500 0
合计 2007 增速 ） 10.00% 5.00% 0.00% 17.21% 16.56% 23.74% 30.00% 25.84% 25.00% 20.00% 15.00%二、出口目的地分析 根据我国 2007 你啊电力电容器出口地占比情况，我们可以看出，我国电力电容 器主要出口目的地为印度尼西亚、泰国等地区。2007 年我国出口到印度尼西亚地区 的电力电容器占全部出口量的 17.52%，出口到泰国的占 17.26%，阿联酋占 11.43%。 我国出口电力电容器的目的地占比情况如下如所示：第 34 页 共 96 页图 26 2007 年我国电力电容器出口地占比情况6.02% 6.75% 11.43%4.75% 4.46% 4.30%4.18% 2.80% 1.88%27.52% 18.66% 17.26% 17.52%印度尼西亚 马来西亚 美国泰国 英国 沙特阿联酋 加拿大 菲律宾伊朗 韩国 其他第三节 进出口比较分析通过对我国电力电容器行业的进出口数量和金额的对比，我们发现，我国电力 电容器行业的进口远远大于出口，无论是在数量还是在金额上。并且进口的大多是 技术含量高的高端产品，出口的则是低附加值的产品。 目前，国内有能力销往国外的电力电容器也基本都来自国几个主要的电力电容 器生产企业，这些龙头企业都保持了持续的增长势头。西安西电电力电容器有限责 任公司、桂林电力电容器总厂、日新电机（无锡）有限公司 3 个企业的销售收入占 全行业销售收入的近 2/3，这些主要的企业都能抓住良好的市场机遇。 2007 年 1 月 25 日西容公司与国网公司在北京签订了百万伏级电容式电压互感 器（简称 CVT）的供货合同，为我国第一条百万伏级特高压交流试验示范工程河南 南阳站提供 7 台百万伏 CVT。在百万伏 CVT 的研制过程中，成功地将并联电容器先 进成熟技术应用到电容式电压互感器之中，并在结构设计上、均压技术等方面取得 了多项技术突破,产品设计合理，抗震性能好，优化了元件电场分布，局部放电和瞬 变响应特性优良。精度高、输出容量大、绝缘裕度大、机械强度高、介质损耗小、 温升低寿命长、密封性能好、爬电距离大，主要性能指标为国内领先水平，达到国 际先进水平，完全满足国网公司的技术要求。 但是行业科研力量依然薄弱,对可靠性、高新技术产品的研发投入还是不足，这 些大的企业在我国大容量电容器无功补偿装置技术上，500kV 及以下变电站电容器 组典型设计能力上还有很多难点值得思考， 这也是进出口贸易存在差距的主要原因。 与 2007 年同期相比，2008 年进、出口贸易增速差距缩小，但由于进口基数较 大，因此贸易逆差仍继续扩大。2007 年，电力电容器的进口额与出口额同时增加，第 35 页 共 96 页但进口电力电容器的增速要低于出口的增长速度，虽然逆差继续增加，但逆差增长 幅度却明显降低。从目前形势来看，逆差增加的趋势在今后一段时间内仍将继续， 但其发展趋势却是良好的。 虽然整个电容器行业取得了长足的进步，但是，我们也不能不看到，当前对引 进技术的消化吸收和再创新的力度，从整体上来看还显得不够，导致了我们的技术 和国际水平相比还不是一流的，商品化的新产品还不够多；我们的企业在国内外的 市场竞争中还不能占有主动地位，长此下去必然会拉大与世界先进水平的差距。2008第四节
年中国电力电容器产品进出口预测随着我国电力电容器行业的不断发展，以及电力投资和电网建设投资的加速， 我国电力电容器产品的进出口总额将在 2007 年的基础上有所增长。
年，跨国公司生产厂陆续迁移到中国大陆，中国政府将继续鼓励出 口政策，因此我们预计 2008 年电力电容器产品的出口总额将高速增长，总量将达到 4000 亿只以上。进口总额也将快速增长，但增速将有所放缓。电力电容器行业的贸 易逆差将有所减少，但进口大于出口的局势在
年是不会有所改变的。第 36 页 共 96 页第七章 中国电力电容器价格分析第一节 2008 年 1-8 月中国各地区各主要产品价格比较分析近年来，国内经济迅猛发展，电力工业迎来大规模建设，因而带动了输变电设 备制造业的整体发展，作为重要的输变电设备之一的电力电容器行业也没错过这轮 增长周期。在需求强劲的带动下，加之近两年原材料成本不断上涨，各类电力电容 器的价格也有所上升。经调研，我们将 2008 年 1 月-8 月各主要地区主要产品的价 格列入下表： 各主要地区主要产品价格（单位： 表 1 各主要地区主要产品价格（单位：元/台）华东 地区 并联电力电 容器 高压并联电容器 自愈式低压电力电 容器 自愈式高压电力电 容器 耦合电容器 脉冲电容器 断路器电容 器 滤波电力电 容器 电热电容器 RFM0.75-1000-1S( 6) 00 ASMJ 低压 88 100 110 MWF CTUH-3S
00 392 190 华南 地区 430 250 东北 地区 380 200根据上表，我们将不同类产品进行比较发现，目前市场上价格处于高位的是自 愈式高压电力电容器、脉冲电容器，价格一般在 5000 左右一台。自愈式高压电力电 容器能满足城市变电站设备无油化的迫切要求，对城网用户有很大吸引力，目前在 国际上处于领先技术。而脉冲电容器主要用于冲击电压发生器、冲击电流发生器、 冲击分压器、 方波电流发生器、 振荡回路及其它多种高电压脉冲试验设备(例如科研、 国防军工、高能新技术、新工艺等应用装置)，对于技术要求也十分高。 不同类产品之间价格的差距主要在于技术水平的差距。目前我国电力电容器产 品正迈向高端产品，行业中的低压低容量的产品由于技术已经成熟、加之需求的下 降从而价格也不断下降， 像是型号 BSMJ0.4-15-3 的并联电容器价格一般在 100 元左第 37 页 共 96 页右。 通过比较不同地区间同种产品的价格，我们发现，华南地区属于第一梯队，价 格普遍偏高，其次是东北，然后是华东。这三个地区是我国电力电容器行业较集中 的地区，分布的企业占全国的 80%左右，其中最具有实力的几家大型电力电容器生 产企业都坐落在华东地区，如无锡电力电容器有限公司、苏州电力电容器有限公司、 上海上电电容器有限公司。华东地区在我国电力电容器行业中占有重要地位，区域 中的企业众多，竞争较为充分，在技术创新与产学研方面都颇具实力，因而该地区 的产品无论在质量上还是价格上具有相对竞争优势。第二节 近年中国电力电容器主要产品平均销售价格走势分析从近几年我国电力电容器主要产品平均销售价格走势来看，基本上所有产品的 价格均呈现下降的趋势，这说明我国电力电容器整体技术日益成熟，自主创新能力 不断提高，企业的规模效益逐渐显现。另外，越来越多的企业涉足电力电容器行业， 使得行业竞争日益激烈，产品价格不断下降。 从下面两幅图中我们注意到，2007 年基本所有的电力电容器产品价格都有不同 幅度的上升，主要在于这一年一些生产原材料价格出现大幅上涨，造成企业生产成 本的上涨，从而推动产品价格的增长。一些企业消化成本上涨的能力较差，这一年 出现了不同程度的亏损。 从图(2)中，我们还发现自愈式高压电力电容器近几年价格下降幅度较大，一方 面受市场需求的影响，越来越多的电力电容器生产厂商进入自愈式领域，造成产量 激增，另一方面是由于近几年我国大部分企业加大了自愈式高压电力电容器技术研 发，从而减少了对国外生产设备以及技术的依赖，大大降低了生产成本。 近几年主要电力电容器平均销售价格走势（ 图 27 近几年主要电力电容器平均销售价格走势（1）单位： 台 单位：元/台600 500 400 300 200 100 0 2003年 2004年 高压并联电容器 滤波电容器 2005年 2006年 2007年自愈式低压电力电容器 断路器电容器第 38 页 共 96 页近几年主要电力电容器平均销售价格走势（ 图 28 近几年主要电力电容器平均销售价格走势（2）单位： 台 单位：元/台 00 0 2003年 2004年 2005年 2006年 耦合电容器 电热电容器 2007年自愈式高压电力电容器 脉冲电容器第三节 进出口产品价格比较分析近年来我国电力电容器行业出口均价不断下降， 年出口均价维持在 6000 美元/吨左右。但是，进口均价则居高不下， 年一直在 2~2.5 万美元 /吨之间波动，出口均价远远低于进口均价。 近年来我国电力电容器进出口均价对比（单位：美元/ 图 29 近年来我国电力电容器进出口均价对比（单位：美元/吨）
0 05 出口均价 2006 进口均价 2007第 39 页 共 96 页图 30 2001 年-2007 年电力电容器进出口差量变动轨迹00 0 - - 进出口差量（吨） 进出口差额（万美元） 03 06 2007从上图可以看出， 2002 年以来， 我国电力电容行业始终保持 20%左右的高速增长，到 2007 年，行业总产值 30 多亿元，比 1998 年增长了 3.84 倍。目前“节能减排” 已成为电力发展的主旋律，电力电容器行业迎来空前发展机遇。2001 年以来，我国 电力电容器的出口额波动较大，但出口量除 2003 年下降 6.7%以外，整体呈上涨趋 势，2007 年出口量比 2001 年增长了近 3 倍。 我国电力电容器进出口额一直处于逆差状态， 逆差额在 2000 万美元左右。从进 出口量来看，从 2002 年开始，出口量大于进口量，且进出口差量逐步扩大。 我国电力电容器行业的出口集中度仅为 40%左右，出口国家分布很广，其中对 亚洲国家出口较多，泰国是我国电力电容器的第一大出口国，占总出口量的 20%以 上。2007 年，出口量较大的国家还包括美国、巴基斯坦、马来西亚和印尼等亚洲国 家。第四节 不同等级电力电容器价格分有涨跌的主要原因分析目前市场上不同等级的电力电容器价格不一，差距也是大小不一，价格从几十 到上千。以 BSMJ 系列的并联电容器为例: 表 2 额定电压相同容量不同的并联电容器价格对比 型号 价格（ （ 价格 元 / 台）BSMJ0.4-13 BSMJ0.4-10 -3 BSMJ0.4-20 -3 第 40 页 共 96 页60 140 246BSMJ0.4-30 -3369从上表我们可以看出，同种型号的并联电容器价格随着容量增长而上升，并且 容量每增加 10Kvar，价格涨幅越来越大。 表 3 容量相同电压不同的并联电容器价格对比 型号 价格（ （ 价格 元 / 台）BSMJ0.4-15 -3 BSMJ0.45-1 5-3 BSMJ1.2-15 -3140 228 389从上表我们可以看出同种型号的并联电容器价格随电压的增长而上升，电压增 长 50V，价格就要上涨 80 元左右。 虽然我们以 BSMJ 系列并联电容器为例，但是我们得出的结论具有普遍意义，就 目前的电力电容器市场来看，存在产品价格随电压及容量的增长而增加的趋势。 电压和容量是电力电容器两大技术参数，近几年高电压、大容量已经成为电力 电容器发展趋势，而高电压、大容量对电力电容器的生产装备以及技术提出了更高 的要求，而我国在这方面的研究较国外相对落后，关键技术还是靠引进消化的方式 获得，因而价格也相对较高。第五节
年中国电力电容器价格变动趋势预测从近几年我国电力电容器主要产品的价格走势来看， 年期间价格整 体呈现进一步下降趋势，下降幅度将受原材料价格以及国内宏观经济的影响。 就具体产品而言，低端产品的价格下降幅度较大，一方面由于技术的成熟带来 的生产成本的下降，另一方面受国内需求的影响，未来几年高压、大容量、环保的 高端产品将受到市场的追捧。而高端产品由于技术瓶颈短期内还无法实现大规模生 产，因而价格有可能变化不大。第 41 页 共 96 页第八章 中国电力电容器制造技术分析第一节 国内电力电容器总体技术水平现状近年来，随着电容器设计、制造水平的提高，高性能绝缘油和双面粗化膜等 介质的选用，铝箔折边、压力注油、压力浸渍等工艺的广泛采用，整个国内电力电 容器行业已形成了以全膜电力电容器产品为主导、多种新产品并存的主要格局。目 前国外可以生产的产品品种，国内企业基本都可生产，并且有一部分产品已达到国 际先进水平，一部分优势企业已开始问鼎国际市场并取得了不俗的战绩。 主要电力电容器产品的技术现状： 1、高压并联电容器及交流滤波电容器 （1）实现了介质材料的进步。具有耐电强度高、介损小等优点的全薄膜介质， 取代了膜纸复合介质介质。1999 年电容器介质实现全膜化后，在介质材料应用上与 国际先进水平相同，是我国电力电容器制造技术的一大飞跃。浸渍液体材料中性能 优良的苄基甲苯(M/DBT)或 SAS-70 正逐步成为我国采用的主导浸渍介质。 （2）产品设计大有改进。目前广泛采用的是设计结构是全膜介质(既可以是三 层粗化膜介质，也可以是两层双面粗化膜介质)，铝箔突出折边。新结构介质耐电强 度高，损耗小，铝箔折边改善边缘场强，改善局部放电性能。铝箔突出焊接引出， 不插引线片，排除了引线片对介质造成的机械损伤。同时，就产品内部来说，现在 先进的国产大容量电容器已经采用新型内熔丝技术。 （3）产品性能有了很大的提高。以量大面广的壳式电容器为例，将 20 世纪 90 年代中期的主导产品 BFF 型膜纸复合电容器与现今的 BAM 型全膜电容器的技术经济 性能进行对比可知，现在生产的电容器单台容量有了大幅提高，介质损耗降低到原 来的 1/4 以下，单位 kvar 的质量和体积降为原来的 2/3 以下。新产品大都采用新型 结构的内熔丝，可按用户要求采用不锈钢外壳，外壳绝缘水平和爬电比距也都有了 等级上的提高。 （5）制造技术和工艺进步。现在国内电容器制造企业都先后进口了国际上最先 进的电容器元件全自动卷制机和/或全自动真空浸渍设备；焊接、油漆设备和工艺也 有了很大改进，在关键工艺设备上已经或正在更新换代。电容器外壳自动成型机、 外壳自动焊机、滚装式一体化套管等设备及配件得到了应用，相应的产品质量也有 稳定提高，基本上杜绝了渗漏油问题，油漆和外观质量也有了很大提高。 （6）开发了多种新品种电容器。为满足我国电力系统及广大企业用户的需要， 电力电容器行业通过吸收国外先进技术及自主创新，开发并生产了多种新型高压电 容器，用于无功补偿和交直流滤波领域，分别介绍如下：第 42 页 共 96 页集合式并联电容器，它于 20 世纪 80 年代中期开发，90 年代逐步在电力系统推 广应用，目前应用已非常广泛，约占全部高压并联电容器的 30%。这种产品开发之 初从日本 Tank 式电容器得到启发，但有自己独创之处。与日本电容器相比，有两点 显著不同：一是日本电容器内部是大元件的组合体，而集合式并联电容器却是带小 铁壳的电容器单元组合体；二是日本电容器内部元件不用内熔丝，而集合式并联电 容器单元内的元件却均串有内熔丝。这两个不同，成功地结合了中国国情，降低了 生产的难度，提高了运行可靠性。同时，由于它具有占地面积小、安装方便、运行 和维护简单；外壳接地，对人安全；引出套管少，耐污秽，防鸟害、虫害的问题容 易解决等普通组架式电容器所无法比拟的优点，因此受到了广大用户的青睐。2004 年，单台容量 12Mvar，集合式电容器首次在 500 kV 枢纽变电站成功投人运行，其 占地面积比同容量常规组架式电容器节省 1/3 以上。 充气集合式并联电容器，它是在上述充油集合式并联电容器基础上，从 2003 年开始发展起来的新品种。用微正压(通常表压 0.04 MPa)的 SF6 与氮气的混合气体 取代可燃的绝缘油，充入集合式电容器的大箱体内。这种新产品除具有上述充油集 合式电容器的优点外，还具有难燃、防爆、不会漏油污染的优点，不必在变电站增 设储油坑和防火墙等附加设施。与自愈式高压电容器相比，具有寿命长、价格低的 优点。由于适应了城市变电站设备无油化的要求，这种新产品一问世，市场发展就 很快，2003 年产量已达 100 万 kvar，今后有更广阔的发展前景。 自愈式高电压并联电容器， 它是 1998 年开始在原自愈式低电压并联电容器的技 术基础上发展起来的高压干式电容器，由于能满足城市变电站设备无油化的迫切要 求，对城网用户有很大吸引力，年产量很快便扩大到 100 多万 kvar。在国际上应该 说是一项领先技术，随着保护装置的改进和运行可靠性的提高，市场将会进一步扩 大。 静止型动态无功补偿装置(SVC)，由于相控阀技术的成熟和散热方式的改进，设 备价格大幅下降，达到用户能够接受的水平，因此该装置近几年发展很快，已在冶 金企业广泛采用。用户切实感受到了其在功率因数动态补偿、抑制闪变和稳定供电 电压方面带来的好处，并产生了巨大的经济效益，通常 2~3 年即可收回设备投资。 目前，在企业应用已经成熟，正在努力应用于电力系统。 直流输电用高压电容器，在直流输电工程用电力电容器中，国产 500 kV 并联电 容器已成功应用于天广、三常、三广和贵广直流工程。交直流滤波电容器、交直流 PLC 滤波电容器和直流藕合电容器也有少量在运行中。这类产品的特点是电压高、 承受的谐波大，装置的容量大，使我国电力电容器技术提高到了一个新水平。 2、低压并联电容器 通过引进国外技术和生产线，在 20 世纪 90 年代实现了低压并联电容器产品的 更新换代。以金属化聚丙烯薄膜为介质的自愈式电容器取代了传统的铝箱为极板的第 43 页 共 96 页油浸纸介质电容器，2003 年的产量已达 15000 Mvar 以上。自愈式电容器的主要优 点是单台容量大、介损小、体积小、质量小、价格低，同时它也使低压无功补偿装 置的面貌焕然一新。新装置单柜容量大，广泛采用电容器专用接触器或晶闸管、机 械复合开关，采用了以无功量、功率因数为控制对象的各种先进的控制器，低压静 补装置(SVC)也已问世。 3、成套装置 近 20 年来，国产并联电容器装置有了很大的发展。主要有以下特点： （1）电压等级高，整组容量大，单台一般为 334-800kvar，电压为 6-500kV，整组 1-400Mvar。 （2）主断路器为真空、SF6 开关油。过电压保护采用用避雷器，电容器组的保护方 式较多，并趋于完善。 （3）设有专用的放电装置，通常用电容器内放电电阻电容器专用放电线圈，放电线 圈具有保护用二次线圈 （4）装置的内部故障保护采用外熔断器或内熔丝、继电器保护等。第二节 中外电力电容器技术水平对比分析我国电容器制造技术与跨国公司相比， 总体差距仍然较大， 国产电容器在体积、 质量、耗材等经济指标上还有较大差距。原材料(如聚丙烯薄膜)性能有待提高，无 功补偿装置的配套设备也急待开发新产品(如选相分合开关)和提高产品质量(如开 关的重燃、串联电抗器的绝缘问题)。尤其在技术含量较高的高电压等级产品上，国 内目前仅有少数企业能够生产，因此技术水平将成为评判国内企业发展前景的最重 要的指标之一。 目前，国内产品与国际先进产品水平的差距，主要是产品外观差，主要技术经 济指标比特性(kg/kvar)较大，产品成套性差。 主要产品技术指标差异： 1、国产壳式高压并联电容器的单台容量小。从 20 世纪 80 年代末期至今，国产 大容量电容器仍然是以单台 334kvar 产品为主导，近年出现了 500kvar 的电容器产 品，西安 ABB 合资公司的产品单台容量达到 823kvar。而国外瑞典、美国 GE 公司、 美国 COOPER 公司等从 1998 年就已开始批量提供单台 1000kvar 的电容器了。 2、 国产高压电容器比特性差距大。 国内外电容器比特性大致比例是国外： 合资： 国内=1：1.5：2，即同容量的电容器国产的体积、质量要比国外的产品大一倍。目 前我国生产的全膜高压并联电容器的工作场强还较低(45～55 MV/m)，与国外相比 (工作场强 60～70 MV/m)还有较大差距。国内此类电容器的单台容量已做到 500-700 kvar/台，对于集合式和缩小型高压并联电容器的单台容量已做到 10000 kvar/台， 电容器损耗功率已不大于 0.5 W/kvar，与国际先进水平的差距表现在单位容量电容第 44 页 共 96 页器的质量和体积均较大，国内电容器为 0.2～0.8 kg/kvar，而发达国家生产同类电 容每 kvar 的质量为 0.1～0.2 kg/kvar。 3、低压自愈式并联电容器整体产品与国际水平比还有差距。所用设备主要靠进 口，国产金属化膜的质量不稳定，原材料部分也是进口的。 4、补偿地点选择不同。国外广泛采用在 345 kV 及以下主负荷侧补偿，国内以 在 66 kV 及以下三次侧补偿为主。在主负荷侧补偿的优点是直接补偿、效果好，并 可使主变压器结构简化、造价降低、提高输送功率。 5、产品外观上的差距。国产电容器普遍存在着造型不够美观、加工工艺粗糙、 焊接和防腐涂层质量差等明显差距。 6、在静止型动态无功补偿和串联补偿等高新技术方面还存在着很大差距。从 20 世纪 80 年代初开始时，通过消化吸收引进技术，在制造技术、产品质量和运行 技术上都有了快速发展，从根本上改变了国产电容器的技术状况，从产品运行可靠 性来讲，国产电容器与进口产品相比并不逊色，有的还优于进口产品。近年来，该 行业紧跟国外先进技术的发展趋势，成功地推动了产品的技术进步，实现了由全纸 介质、膜纸复合介质向全膜介质的转化，产品技术经济指标大幅提高，开发了许多 适应我国国情和有利于环境保护的新品种，产品质量明显提高，基本上满足了我国 电力工业快速发展的需要。第三节 近年中国电力电容器制造技术快速发展的主要经验作为输变电设备之一，我国电力电容器制造业从 20 世纪 50 年代起步，攻克多 种技术难关，在产品性能、电压等级、设计参数、可靠性等方面达到较高水平。行 业规模不断扩大，企业数量已达近百家。具有高压并联电容器生产能力的就有近 20 家。与此同时，带动了行业技改和装备水平的提高。 根据近年来我国电力电容器制造技术发展历程，我们将其快速发展的经验概括 为：抓住节能减排机遇，坚持自主创新，带动产业快速升级。第四节 中国电力电容器全膜化技术和电力电容器装置成套化技术电力电容器全膜化技术： 电力电容器全膜化技术： 20 世纪 60 年代后期，随着聚丙烯电工薄膜的出现，电力电容器很快地从全纸 介质经过纸膜复合介质向全膜介质发展，产生了全膜电力电容器。欧美发达国家在 20 世纪 80 年代初就已经实现了全膜化，而当时我国才开始进行全膜电容器研究。 20 世纪 80 年代中后期，我国的主要电容器生产企业（桂林电力电容器厂、西安电 力电容器厂、上海电机厂电容器分厂）分别从美国通用电气公司（GE） 、爱迪生公司 和西屋公司引进了全膜电容器制造技术和关键设备，经过消化吸收和改进，我国在第 45 页 共 96 页20 世纪 90 年代中期也实现了全膜化。 全膜电容器具有以下优点： （1）击穿场强高（平均值达 240MV／m） ，局部放电电压高，绝缘裕度大； （2）介质损耗低（平均水平为 0．03％） ，消耗有功少，发热少，节能，而且运行 温升低，产品寿命长； （3）比特性好（平均为 0．2kg／kvar） ，重量轻，体积小； （4）运行安全可靠。由于薄膜一旦击穿，击穿点可靠短路，避免发生由于纸介质击 穿碳化造成击穿点接触不良而反复放电造成电容器爆裂的严重故障。 由于全膜电容器的显著特点，因此，一出现就得到了的推广应用，产品也得到 了不断的发展。目前，先进国家的全膜电容器的设计场强已达到了 80MV／m，比特 性已达到了 0．1kg／kvar。我国的制造企业也正在努力研究、提高全膜电容器的技 术水平。 电力电容器装置成套化技术： 电力电容器装置成套化技术： 随着电力工业的飞速发展， 我国电力电容器行业呈现一派欣欣向荣的大好形势， 骨干企业的工业总产值、 产量同比大幅增长， 新产品研发速度加快。 “天广”、 “贵 广”、“三广”等工程项目中 500kV 直流输电并联电容器装置、滤波电容器装置， 750kV0.2 级电容式电压互感器、1000kV 标准电容器，高、低压无功补偿装置，高、 低压交流滤波装置等一批新产品在国家重点交、直流工程项目中投入应用，且运行 良好。2007 年，成套装置（主要是指无功补偿装置和滤波装置）的产量比上年增长 27.2%。 为了适应电网质量要求的不断提高，满足电容器产品发展方向的需要，今后一 段时期电力电容器行业将采取多种措施大力推进技术进步，并进一步整顿、规范市 场秩序，加速科技研发，促进无功补偿装置技术的应用。第五节 中外电力电容器制造技术的差距及其解决措施近年来我国电力电容器行业缩小和国外同行业差距的一个主要方面就是提高电 容器的制造技术水平及工艺装备和工艺技术水平。我国电力电容器制造企业主要通 过两条路来提高技术以及工艺装备水平： 其一是加强技术改造力度，走自主创新的道路。如西安西电电力电容器有限责 任公司，从 1995 年开始，通过“双加”(加大技术改造力度，加快技术改造步伐) 工程，投资 4100 余万元，按照“双抽单注”新工艺的要求，对全部真浸设备进行了 技术改造，确保了西容公司的工艺水平和生产能力均处于行业排头兵的地位。 其二是加强技术以及装备工艺的引进，走消化吸收的道路。西安西容自愈式电 容器有限公司自愈式电容器厂是国内生产自愈式电容器的专业厂家，为了进一步提 高产品水平和档次，从意大利、瑞士、日本等国再次引进了一批当今世界一流的电第 46 页 共 96 页容器加工设备，使自愈式电容器产品的加工能力和加工水平跨上了一个新的台阶。第六节 中国电力电容器制造技术发展方向1990 年以后，国民经济发展速度加快，供用电部门对无功功率补偿的需求日渐 迫切，但早期从国外引进的成套装置相继出现电容器大批损坏，加之服务方面的原 因，国家认为仅靠进口不能根本解决问题。此时，国内电容器行业开始向电力用户 提供并联电容器成套装置。相关行业在这种形势的推动下，积极开展电容器及有关 配套件的开发研制，使得上述情况很快有了变化：电容器由于介质不断更新换代， 单台大容量产品问世，目前国内最大可达 0.7-1Mvar 。 今后我国电力电容器新的需求和技术发展方向： 1、进一步提高电力电容器的技术水平 电力电容器是无功补偿装置的核心，近几年制造技术有了很大提高，但与国外 先进技术水平还有很大差距，主要是原材料(特别是薄膜介质材料)、工艺装备和管 理体制等方面造成的。要缩小这个差距，如将近 2 年目标定为主导产品单台容量 500kvar、比特性 0.15―0.2 kg/kvar，就需要我们完善先进的工艺装备，同时要在 体制改革上有所突破。国外企业产品品种虽多，但分别交由大企业集团的专业工厂 制造，专业化使产品质量提高，也促使技术更新加快。因此，企业机制的改革是技 术进步的基础。 2、产品向高可靠性、无油化和环境适应性方向发展。合理选择内熔丝、外熔丝 和无熔丝结构很重要。从无油化考虑，自愈式高电压电容器、充气集合式电容器都 是可供选择的方案。这一切均要以安全可靠为基础。 3、大力发展新型滤波、静补和串补装置。由于电力电子器件的应用，电网中谐 波污染愈加严重，发展经济、适用、高效的无源和有源滤波器是十分必要的。目前， 国产静补装置主要应用于冶金企业，在电力系统必须大力发展先进的静补装置，以 替代运行费用高的老式调相机组，增加系统的运行稳定性。串补装置包括固定串补 和可控串补，目前主要依赖进口，尽快实现串补装置国产化是提高输电容量和保证 系统稳定性的重要措施。 4、 直流输电用电力电容器全品种国产化。 我国已成功运行 5 条超高压直流线路， 电力电容器是其中的一项重要设备。在直流换流站，应用到 9 种不同类型的电力电 容器，其中的并联电容器已实现国产化，交直流滤波电容器还属于小批试运行阶段， 主要靠进口。所以，实现直流输电电容器全品种国产化，特别是交直流滤波电容器 国产化，努力达到或接近国外先进水平是当务之急。 5、自 2005 年国家提出特高压电网的构想之后，百万伏级交流和±800kV 级直 流系统特高压电网无疑成为今后几年内国内电网建设最引人注目的概念。国家电网第 47 页 共 96 页公司
年主要目标之首就是以特高压电网为核心的国家电网规划建设取得 突破性进展，特