请开启您浏览器的JavaScript选项
山东索力得焊材股份有限公司公开转让说明书(证监会核准的最终稿)
公告日期：
山东索力得焊材股份有限公司
公开转让说明书
二○一五年二月
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
声明...... 1
目录...... 2
重大事项提示...... 4
释义...... 5
基本情况...... 7
一、公司基本情况...... 7
二、挂牌交易基本情况...... 8
三、公司股权结构...... 9
四、公司历史沿革...... 10
五、对股东超过200人的股份确认情况...... 33
六、公司董事、监事及高级管理人员情况...... 47
七、相关中介机构...... 50
第二节 公司业务...... 52
一、公司主要业务、主要产品及用途...... 52
二、公司业务模式...... 55
三、公司所处行业情况...... 57
四、公司主营业务相关情况...... 70
五、与公司业务有关的资源情况...... 77
六、公司的风险因素...... 85
第三节 公司治理...... 87
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况...... 87
二、公司最近两年内存在的违法违规及受处罚情况...... 88
三、同业竞争情况...... 88
四、公司最近两年资金被占用或对外担保情况...... 89
五、内控管理制度的建立健全情况...... 90
六、公司董事、监事、高级管理人员情况...... 90
第四节 公司财务...... 94
一、最近两年及一期财务报表...... 94
二、审计意见类型、会计报表编制基础及合并报表范围及变化情况...... 101
三、报告期主要财务数据指标及变动分析...... 101
四、关联方、关联方关系及关联交易情况...... 105
五、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项...... 106
六、报告期内对财务报表有影响的资产评估情况...... 108
七、股利分配政策和报告期内股利分配情况...... 108
有关声明...... 110
附件...... 116
重大事项提示
公司特别提醒需要投资者注意的重大事项：
一、原材料价格波动风险
焊接材料的主要原材料为钢材，钢材价格波动将直接导致本公司生产成本的波动。目前国内钢材市场货源充足，但近期受国家宏观经济波动影响，钢材市场价格出现大幅波动，提高了对公司成本管理的要求。公司虽多次采取相应措施进行应对，并取得一定成效，但原材料价格波动给公司带来的经营风险依然存在，对公司正常生产经营带来一定影响。
二、偿债风险
报告期内，公司资产负债率分别为92.55%、88.43%和87.78%，流动比率分别为0.78、0.81和0.80，速动比率分别为0.60、0.56和0.56。公司资产负债率处于较高的水平，流动比率和速动比率较低，存在较大的偿债风险。
三、市场竞争风险
公司主要产品是焊材，广泛应用于汽车、动车、船舶、工程机械、压力容器、煤矿机械、桥梁建筑、电力设备等制造行业的多个领域，市场范围较为广阔。虽然目前整个焊接材料行业已呈现出明显的产业集中趋势,但行业内小企业数量较多，市场竞争激烈。若未来公司因技术不能保持先进性或管理能力不能适应市场发展的需要，公司在激烈的市场竞争中将面临较大的市场竞争风险。
除非本文另有所指，下列词语在本公开转让说明书中具有的含义如下：
公司、本公司、索力得
山东索力得焊材股份有限公司
索力得有限、有限公司
山东索力得焊材有限公司
肥城高余焊接材料公司，索力得有限前身
安置费、补偿金（因国有企业职工置换身份成为民营企业
安置补偿金
员工或自谋职业的，国家支付的安置费及补偿金）
山东索力得焊材股份有限公司章程
股东大会、董事会、监事会
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监
三会议事规则
事会议事规则》
公司董事、监事及高级管理人员
中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
《证券法》
《中华人民共和国证券法》
《业务规则》
《全国中小企业股份转让系统业务规则》
主办券商、齐鲁证券
齐鲁证券有限公司
会计师事务所
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所
山东睿扬律师事务所
2012年度、2013年度、月
焊接时所消耗材料的通称，例如焊条、焊丝、金属粉末、
焊剂、气体等。
作为填充金属或同时作为导电用的金属丝焊接材料。
气体保护焊焊丝。气体保护焊是利用气体作为电弧介质并
保护电弧和焊接区的电弧焊。
埋弧焊焊丝。埋弧焊是一种电弧在焊剂层下燃烧进行焊接
的方法。其固有的焊接质量稳定、焊接生产率高、无弧光
及烟尘很少等优点，使其成为压力容器、管段制造、箱型
梁柱等重要钢结构制作中的主要焊接方法。
熔敷率指的是有效附着在焊接部的金属重量占熔融焊条、
焊丝重量的比例。
是钢铁在高温下发生氧化作用而形成的腐蚀产物，由氧化
亚铁、四氧化三铁、三氧化二铁组成。
英语：Classification
society，或称验船协会、有时
统称为验船机构）是一个建立和维护船舶和离岸设施的建
造和操作的相关技术标准的机构。
兆帕斯卡(压强单位)
注：本公开转让说明书所有数值均保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
一、公司基本情况
公司名称：
山东索力得焊材股份有限公司
法定代表人：
有限公司成立日期：
股份公司成立日期：
注册资本：
山东省肥城市石横镇驻地
所属行业：
“C33金属制品业”（《上市公司行业分类指引》（2012年修订））
“C3399其他未列明的金属制品制造”（《国民经济行业分类
(GB/T )》）
经营范围：
焊接材料生产、销售;木器加工、销售;机器设备、土地、房屋
租赁;技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动)。
主营业务：
焊接材料的生产和销售
营业执照注册号：
组织机构代码：
信息披露事务负责人：
电子信箱：
互联网网址：
http://www.sldhc.com/
二、挂牌交易基本情况
（一）股票基本情况
股票简称：
股票代码：
股票种类：
人民币普通股
股票总量：
3000.00万股
每股面值：
挂牌日期：
【】年【】月【】日
（二）股东所持股份的限售安排及自愿锁定承诺
1、股东所持股份的限售安排
《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”《公司章程》第二十七条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本
公司的股份及变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其持有本公司股份总数的25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”
2、股东对所持股份自愿锁定的承诺
股东未就所持股份做出严于上述法律法规规定的自愿锁定承诺。
综上，截至本说明书签署之日，股份公司成立未满一年，因此挂牌之日无可以公开转让的股份。
三、公司股权结构
（一）公司股权结构图
山东索力得焊材股份有限公司
（二）控股股东、实际控制人基本情况
1、控股股东
本公司股权较为分散，无控股股东。第一大股东为柴月华，其持有公司13.32%的股权。报告期内，公司第一大股东未发生变化。
第一大股东基本情况详见本节“六、公司董事、监事及高级管理人员”之“（一）公司董事、监事及高级管理人员基本情况”部分。
2、实际控制人
本公司实际控制人为公司管理层，包括董事柴月华、张金生、亓煜、焉兆军、关常勇、冉令国及监事会主席姚荣利，其中董事张金生、亓煜、焉兆军、关常勇、
冉令国兼任公司高级管理人员。上述七人合计持有公司60.76%的股份。管理层共同实际控制公司的情况，通过《一致行动人协议》予以明确，协议及安排合法有效、权利义务清晰、责任明确，在报告期内且在挂牌后三年内的可预期期限内是稳定、有效存在的。报告期内，本公司的实际控制人未发生变化。
实际控制人基本情况详见本节“六、公司董事、监事及高级管理人员”之“（一）公司董事、监事及高级管理人员基本情况”部分。
（三）公司前十名股东及持有5%以上股份股东情况
是否存在质押及
持股数量（万股）
其他争议事项
境内自然人
境内自然人
境内自然人
境内自然人
境内自然人
境内自然人
境内自然人
境内自然人
境内自然人
境内自然人
截至本公开转让说明书签署之日，公司前十名股东相互之间无亲属关系。
四、公司历史沿革
（一）2003年8月，索力得有限设立
索力得有限成立于日，系根据《关于国有大中型企业主辅分离辅业改制分流安置富余人员的实施办法》（国经贸企改[号文件）的规定，由全民所有制企业原肥城高余焊接材料公司经改制设立。
1、改制设立过程
肥城高余焊接材料公司原系肥城矿业（集团）有限责任公司下属企业南高余煤矿出资设立的以焊丝生产、销售为主的国有企业，经肥矿集团批准，于2003
年实施了民营化改制。改制方案总体上采取由肥城高余焊接材料公司职工出资成立新公司（山东索力得焊材有限公司），再由新公司购买肥城高余焊接材料公司的净资产、承继其债权债务的形式，具体改制设立过程如下：
（1）改制方案的形成
日，根据国家经贸委等八部委下发的《印发&关于国有大中型企业主辅分离辅业改制分流安置富余人员的实施办法&的通知》（国经贸企改[号）等文件精神，肥矿集团下发了《关于实施主辅分离辅业改制的意见》，明确了年肥矿集团实施“主辅分离、辅业改制”的总体安排，并明确了2003年“上半年在高余公司试点”的进度安排。
日，依据国家、山东省和肥矿集团相关文件，高余焊材向肥矿集团上报了《关于加快民营化改革改组为非国有控股的有限责任公司的请示》，并明确了肥城高余焊接材料公司民营化改制的总体方案。
（2）改制方案的审批
日，肥矿集团下发了《对高余焊接材料公司民营化改制方案的批复》（肥矿集团规、财、生卫[号），同意高余焊材的改制方案。
（3）改制方案的实施
高余焊材改制方案的实施过程主要包括资产清查与界定、资产评估与处置、股权设置与出资、工商登记，具体如下：
①资产清查与界定
根据改制方案及批复文件，高余焊材的现有生产经营用有效资产划归改制资产；高余焊材土地为行政划拨土地，不纳入改制范围。2003年6月下旬，肥矿集团规划发展部、财务处、审计处等部门对公司财产进行了全面清查，核实了财产状况，对毁损、报废资产进行了鉴定，划分了改制资产和非改制资产，明确了高余焊材现有生产经营用的有效资产划归改制资产。
公司现有土地使用权中，土地使用证号为“肥城国用（2014）第060010号”、“肥城国用（2014）第060011号”两宗土地为改制前高余焊材所有的划拨土地。
日，公司与肥城市国土资源局就上述两宗土地签订了《国有建设
用地使用权出让合同》，以出让方式取得了上述两宗土地的使用权。
②资产评估与处置
根据改制方案及批复文件，高余焊材聘请山东新联谊会计师事务所对划入改制范围的资产进行了评估。
日，山东新联谊会计师事务所出具鲁联谊评报字（2003）第1015号《评估报告书》，对划入改制范围的资产（具体包括建筑物、设备、原材料、存货等，高余焊材占有的土地均为行政划拨土地，不列入评估范围）予以评估。截至日，高余焊材列入改制范围的资产评估值为5,408.14万元，负债评估值为6,151.90万元，净资产评估值为-743.76万元。
日，肥矿集团下发《关于对高余公司改制资产处置有关问题的处理意见》（肥矿集团财、规字[号）,明确了改制资产处置相关问题，主要内容包括：对因不允许抵扣而转出的税金113,466元作冲减净资产处理；由肥矿集团对调整后的净资产-765.1万元予以补平；由新设公司索力得有限购买高余焊材调整后的净资产等。
③股权设置与出资
根据原审批通过的改制方案，改制后新设公司按照投资者多元化的原则设置股权结构，形成东岳能源公司适当参股、内部职工控股，吸收集团公司其他单位、职工个人以及社会法人、自然人投资入股的股权结构；南高余煤矿职工自愿入股。
日，肥矿集团下发《关于高余焊接材料公司改制有关问题的意见》，对原审批通过的东岳能源（肥矿集团控股子公司）适当参股的股权结构设置方案予以调整，明确“集团公司不再对新公司参股，新公司为完全由职工入股的有限责任公司”。
根据改制方案及批复文件，参与改制的职工范围为自愿出资的南高余煤矿在职职工，包括经营者、经营班子其他成员、业务骨干、一般职工。截至日，南高余煤矿在职职工共有546人，在自愿基础上，共有382人参与改制出资，合计以现金方式缴纳出资433.50万元。
④工商登记
日，经肥城市工商局核准，新设公司山东索力得焊材有限公司成立。索力得有限成立后，承接了高余焊材改制资产、债权及债务，接纳了高余焊材职工。
日，肥矿集团下发了《对肥城高余焊接材料公司注销请示的批复》（肥矿集团普规财字[号），同意肥城高余焊接材料公司注销。
日，肥城高余焊接材料公司在肥城市工商局办理了注销登记。
上述改制实施过程，除东岳能源（肥矿集团控股子公司）经肥矿集团批准不再对新设公司索力得有限参股外，与经审批通过的高余焊材改制方案一致。
（4）关于改制合规性的说明
①改制审批主体和权限的合规性
高余焊材系根据《关于国有大中型企业主辅分离辅业改制分流安置富余人员的实施办法》（国经贸企改[号文件）实施的改制。改制时点，审批程序相关之国有资产管理法规如下：
a、国家八部委关于审批主体和权限的规定
日，国家八部委下发《关于国有大中型企业主辅分离辅业改制分流安置富余人员的实施办法》，规定：“中央企业所属企业改制分流的总体方案，在与当地政府协调衔接的同时，报国家经贸委、财政部、劳动保障部联合批复；地方企业改制分流方案的申报程序，由省级人民政府参照本办法和税务总局、劳动保障部《关于促进下岗失业人员再就业税收政策具体实施意见的通知》要求，另行规定。”
b、山东省关于审批主体和权限的规定
日，山东省经贸委《转发国家经贸委第八部门&关于国有大中型企业主辅分离辅业改制分流安置富余人员的实施办法&的通知》（鲁经贸企字[2003]63号）。根据该通知，“省属企业所属企业改制分流的总体方案，在与当地政府协调衔接的同时，报省经贸委、财政厅、劳动和社会保障厅联合批复”。
上述通知仅就“省属企业所属企业”，即二级省属国有企业的改制程序予以规定，对于三级省属国有企业，即“国有企业或集团母公司所属子企业设立的企业”
的改制程序，在山东省人民政府下发的《关于省属企业改革中国有产（股）权管理工作的意见》(鲁政发[2002]62号)中予以明确。
根据《关于省属企业改革中国有产（股）权管理工作的意见》(鲁政发[2002]62号)，“国有企业或集团母公司所属子企业设立的企业改制和产(股)权或国有出资转让，由国有企业或集团母公司审批”。
上述鲁政发[2002]62号文件虽系日下发，但在高余焊材改制时点仍为有效法规。
c、高余焊材改制审批主体和权限的合规性
高余焊材系肥矿集团下属企业南高余煤矿出资设立的企业，肥矿集团改制时点系隶属于山东省人民政府的省属企业。根据国家八部委《关于国有大中型企业主辅分离辅业改制分流安置富余人员的实施办法》（国经贸企改[号文件），高余焊材作为“地方企业”，其改制方案的申报程序，由省级人民政府制定；根据山东省《关于省属企业改革中国有产（股）权管理工作的意见》(鲁政发[2002]62号)，高余焊材作为“国有企业或集团母公司所属子企业设立的企业”，其改制方案应由“国有企业或集团母公司审批”，即应由肥矿集团审批。
日，高余焊材向肥矿集团上报了《肥城高余焊接材料公司民营化改制方案》；日，肥矿集团下发了《对高余焊接材料公司民营化改制方案的批复》（肥矿集团规、财、生卫[号），原则上同意高余焊材的改制方案。日，肥矿集团下发《关于高余焊接材料公司改制有关问题的意见》，同意高余焊材改制为完全由职工入股的有限责任公司。
综上，高余焊材改制已根据国家八部委《关于国有大中型企业主辅分离辅业改制分流安置富余人员的实施办法》（国经贸企改[号文件）及山东省《关于省属企业改革中国有产（股）权管理工作的意见》(鲁政发[2002]62号)之规定，规范取得了肥矿集团的批复文件，高余焊材改制的审批主体和权限符合当时国有资产管理之相关规定。
②资产处置及员工安置的合规性
根据上述实施过程，高余焊材改制资产的处置已规范履行了审批及审计、评估程序，改制分流过程中涉及资产定价、损失核销、产权变更等有关国有资本管
理与财务处理的事项，符合财政部《企业公司制改建有关国有资本管理与财务处理的暂行规定》（财企〔号）等相关法规关于改制资产处置的规定；改制过程中依法处理了劳动关系、社会保险关系及经济补偿金等事项，自公司改制设立以来，未曾发生相关争议或纠纷；高余焊材改制过程不存在国有资产流失或侵犯职工合法权益等违规情形。
日，肥城市人民政府出具《关于确认山东索力得焊材股份有限公司历史沿革及改制工作情况的请示》（肥政字[2015]1号），确认：“索力得有限改制设立的审批主体和权限符合当时国有资产管理的相关规定，且改制过程合法、合规，不存在国有资产流失或侵犯职工合法权益等违规情形。”
日，泰安市人民政府出具《关于山东索力得焊材有限公司有关改制问题合规性的确认意见》（泰政函[2015]3号），确认：“高余焊材改制的审批主体和权限符合当时国有资产管理的相关规定，未发现国有资产流失和侵犯职工合法权益等违规行为。”
2、工商登记情况
根据《肥城高余焊接材料公司民营化改制方案》，改制过程中自愿入股的职工人数为382人，超过《公司法》规定的有限责任公司股东人数上限。经公司管理层协商，由柴月华、亓煜、姚荣利3名管理人员代表全体股东进行工商登记。
日，山东省工商行政管理局核发了（鲁）名称预核私字[号《企业名称预先核准通知书》，公司经核准使用名称“山东索力得焊材有限公司”。
日，山东新联谊会计师事务所出具编号为鲁新联谊验字（号《验资报告》。根据该《验资报告》，截至日，索力得有限已经收到全体股东缴纳的注册资本人民币433.50万元。
日，索力得有限取得了山东省肥城市工商行政管理局颁发注册号为0号的《企业法人营业执照》。
索力得有限设立时工商登记股东情况如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
3、实际股东出资情况
经律师事务所及会计师事务所核查确认，索力得有限设立时的433.50万元出资全部由382名股东以现金方式缴纳。其中190名高余焊材改制职工可用1,683,811元安置经济补偿金出资，公司于2005年12月安置经济补偿金划入索力得有限账户后，退还了上述190名股东的1,683,811元出资。
索力得有限设立时的实际股东出资情况如下：
单位：万元
李杰（2） 0.50
李平（1） 0.30
合计股东人数：382名
合计出资额：433.50万元
（二）2003年8月至2007年4月期间股权变动情况
公司股权转让分为两种情形，其一为有对应关系的股权转让，即转让人与受让人达成一致，并在公司办理了变更登记手续；其二为无对应关系的股权转让，即原股东将股权证交回公司，由公司支付退股金后作为库存股再转让给申请受让人，转让人与受让人无一一对应关系。索力得有限自成立至2007年4月第一次增资前，共有43人转让股权，历次股权转让价格均为1元每份出资。其中41人因转让股权失去股东身份，公司实际股东减少至341名。
1、有对应关系的股权转让情况如下：
转让出资额（万元）
转让出资额（万元）
2、无对应关系的股权转让如下：
转让出资额（万元） 申请受让人
为避免潜在纠纷，匹配显名股东与隐名股东之间的委托持股关系，公司对上述无对应关系的股权转让进行了匹配。
（三）2007年4月，第一次增资
2007年4月，索力得有限为增加注册资本同时进行员工激励，进行了有限公司阶段第一次增资。本次增资由公司管理层经向职工股东征询意见后，根据公司生产经营需要及员工岗位责任、贡献大小和经济承受能力等因素制定了《扩股方案》（2007年4月）。根据《扩股方案》，扩股范围限于索力得有限日前参加工作、日在册在岗已签订劳动合同的员工；扩股标准按一般员工、中层管理人员和销售业务人员、高层管理人员进行划分；扩股方式按照自愿原则进行认缴，参与破产重组的职工可以安置经济补偿金进行认缴，若合计认缴资金超过1066.50万元，同比调减。
本次增资最终有325名职工参与认缴，其中新增股东107名。本次增资后公司实际股东人数增加至448人，本次增资仍由柴月华等三人代全体股东履行了工商变更登记手续。具体工商登记及实际出资情况如下：
1、工商登记情况
日，有限公司召开股东会，审议并通过注册资本增加至1500.00万元；新增注册资本1066.50万元，其中：柴月华以货币形式缴纳476.50万元，亓煜以货币形式缴纳345.00万元，姚荣利以货币形式缴纳245.00万元。
日，天津中审联有限责任会计师事务所山东华岳分所出具津中审联鲁华岳验资字[2007]第89号《验资报告》，验证截至
日止，新增注册资本已实缴到位。
日，肥城市工商局核准了此次变更。
索力得有限本次增资后，工商登记的股东及股权结构如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
2、实际股东出资情况
经律师事务所及会计师事务所核查确认，本次增资款1066.50万元全部由股东借用公司资金进行缴纳。截至日，认缴出资股东以陆续到位的安置补偿金和自有现金陆续归还了借款，其中124名改制职工以1,086,000.00元安置补偿金归还了借款，78名改制职工用394,220.00元安置补偿金及自有现金2,042,780.00元归还了借款，剩余123名职工以自有现金7,142,000.00归还了借款。
索力得有限本次增资共有325名职工认缴，其中老股东218人，新增职工股东107人，本次增资后公司实际股东人数增加至448人。老股东与新增股东实际出资情况如下：
单位：万元
老股东姓名
老股东姓名
新增股东姓名
老股东姓名
老股东姓名
新增股东姓名
老股东姓名
老股东姓名
新增股东姓名
老股东姓名
老股东姓名
新增股东姓名
老股东人数：218名
新增股东人数：107名
合计出资：1066.5万元
（四）2007年4月至2010年6月期间股权变动情况
有限公司自2007年4月第一次增资后至2010年6月第二次增资前，共有5人转让股权，5人因转让股权而失去股东身份，公司实际股东减少至443名。
1、有对应关系的股权转让如下：
转让股权（万元）
2、无对应关系的股权转让如下：
转让出资（万元）
申请受让人
为避免潜在纠纷，匹配显名股东与隐名股东之间的委托持股关系，公司对上述无对应关系的股权转让进行了匹配。
（五）2010年6月，第二次增资
2010年6月，为补充公司营运资金实施焊丝项目技改扩能工程，索力得有限进行了有限公司阶段第二次增资。本次增资亦由公司管理层经向职工股东征询意见后，根据公司生产经营需要及员工岗位责任、贡献大小和经济承受能力等因素制定了《扩股方案》（2010年6月）。根据《扩股方案》，扩股范围限于索力得有限日前参加工作、日在册在岗已签订劳动合同的员工；扩股标准按一般员工、中层管理人员和销售业务人员、高层管理人员进行划分；扩股方式按照自愿原则进行认缴，参与破产重组的职工可以安置经济补偿金进行认缴，若合计认缴资金超过1500万元，同比调减。
本次增资最终有271名职工认缴出资，其中新增股东43人。本次增资后公司实际股东人数增加至486人。本次增资由柴月华等7名公司管理人员履行了工商变更登记手续。具体工商登记及实际出资情况如下：
1、工商登记情况
日，有限公司召开股东会，决议如下：同意增加公司股东张金生、关常勇、焉兆军、冉令国；同意并增加公司注册资本1500万元，公司注册资本由1500万元增加至3000万元，所增加1500万元由柴月华出资330万元、亓煜出资195万元、姚荣利出资98万元、张金生出资275万元、关常勇出资215万元、焉兆军出资197万元、冉令国出资190万元。
日，泰安阳光有限责任会计师事务所出具泰阳光会验字[2010]第128号《验资报告》，验证截至日止，新增注册资本已实缴到
日，肥城市工商局核准了此次变更，有限公司注册资本及实收资本由1500万元增加到3000万元。
有限公司本次增资后，工商登记的股东及股权结构如下：
出资额（万元）
出资比例（%）
（2）实际股东出资情况
经律师事务所及会计师事务所核查确认，本次增资款1500.00万元由职工以安置补偿金和自有资金缴纳。其中41人全部以安置补偿金出资，合计334,000.00元；74人以安置补偿金及自有现金出资，合计563,000.00元（安置补偿金368,138.10元，现金194,861.90元）；剩余156人全部以自有现金出资，合计14,103,000.00元。
索力得有限本次增资共有271名职工认缴，其中老股东228人，新增职工股东43人，本次增资后公司实际股东人数增加至486人。老股东与新增股东实际出资情况如下：
单位：万元
老股东人数：228名
新增股东人数：43名
合计出资额：1500.00万元
（六）2010年6月至2014年8月期间股权变动情况
有限公司自2010年6月第二次增资后至2014年8月整体变更股份公司前，共发生18次转让，均为有对应关系的转让，其中18人因转让股权失去股东身份，因受让股权新增2名职工股东，公司实际股东减少为470名。具体股权变动情况如下：
转让股权（元）
转让股权（元）
注：张道才、王勇为新增股东。
（七）2014年8月，整体变更暨股份公司设立
日，索力得有限召开临时股东会，全体股东一致同意以日为有限公司整体变更为股份公司的审计基准日。
日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中天运[2014]审字第90419号《审计报告》，确认截至日，索力得有限经审计的的账面净资产值为57,550,427.31元。
日，中天华资产评估有限责任公司出具了中天华资评报字[2014]第1217号《资产评估报告》，确认截至日，有限公司经评估的净资产值为10,650.37万元。
日，有限公司召开临时股东会，全体股东一致同意以有限公司截至日为审计基准日的经审计的净资产额57,550,427.31元人民币为基础，折为股本3000万股，每股面值人民币1元（注册资本为人民币3000万元），剩余27,550,427.31元计入公司资本公积。
日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中天运[2014]验字第90024号《验资报告》，验证截至日，股份公司全体股东已出资到位。
日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，会议选举了董事会成员和监事会成员，通过了《股份公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》等公司规章制度。
日，山东省泰安市工商局核准股份公司成立，并换发了注册号为01的《企业法人营业执照》。
本次变更后，公司工商登记股东及出资情况如下：
持股数量（万股）
持股比例（%）
（八）关于索力得安置补偿金相关情况的说明
1、安置补偿金来源
日，索力得有限成立后接受改制企业肥城高余焊接材料公司的资产、债权及债务，接纳高余焊材公司职工382人，其中改制职工共222人（包括全民所有制职工53人、城镇合同制职工169人），根据中共中央办公厅中办发（2000）11号文件和全国企业兼并破产和职工再就业工作领导小组（2000）32号、（2000）33号规定及财政部财企（号文件规定，因国有企业职工置换身份成为民营企业员工或自谋职业的，国家要支付安置补偿金。索力得有限改制职工应收安置补偿金合计3,673,824.00元。日，国家庄煤矿破产清算组将安置补偿金3,673,824.00元划入公司账户。日，公司因接受大集体职工71人，收到肥矿集团拨付安置补偿金1,076,001.70元。索力得有限合计收到安置补偿金4,749,825.70元。
2、管理方式
公司根据相关文件规定，对所接纳职工的安置补偿金管理方式为：职工在职
期间不予发还安置补偿金给个人，在公司增资时职工可以用安置补偿金入股，退休或自谋职业者才可以将剩余安置补偿金发还给个人。
3、使用情况
（1）用于出资共计3,866,169.10元：2005年12月，发还190名职工于2003年实缴的公司出资1,683,811.00元；2009年6月，202名职工用安置补偿金1,480,220.00元偿还公司第一次增资时所借公司资金；2010年5月，115名职工用安置经济补偿金702,138.10元用于公司第二次增资时所认购出资。
（2）因退休或自谋职业共发还22名职工安置费补偿金298,231.40元。
（3）2014年1月转入其他应付款361,296.00元。
（4）目前职工安置补偿金余额为224,129.20元。
五、对股东超过200人的股份确认情况
（一）审议与通知情况
公司于日召开2014年第一次临时股东大会，审议并通过《关于对公司股权进行确认的议案》、《山东索力得焊材股份有限公司股权确认方案》。
日至日，公司通过在公司门口、厂区张贴通知，公司网站发布，在《中国证券报》（）、《齐鲁晚报》（）、《泰安时报》（）三家报纸刊登等形式，对本次股权确认通知予以公告。
（二）确权过程及确权结果
日至日，公司在会议室进行了股权确认工作，确认过程全程录像并聘请了肥城市公证处对股权确认过程进行现场公证，项目组和律师全程参与了公司股权确认的过程。日，肥城市公证处出具了《公证书》，对公司整体确权过程及结果予以公证。
截至日，前来申请股权确认的470名股东所持3000万股股份已经确认，经确权的股份数量占公司股份总数的100%。除1人在新疆采用远程视频、授权委托形式进行确权外，其他股东均通过现场方式进行了股权确认。
经律师核查，公司原股东李建国、杜遵东死亡，经肥城市公证处公证，股份分别
由其继承人李灏懿、赵学风继承。
（三）股份还原及登记托管
公司历史上形成的代持关系，未签订股权代持协议亦无明确一一对应关系，但公司自设立至今未因股权代持而形成权属争议或纠纷，公司股权管理规范，最终股权确权比例达100%。为进一步明确股份权属及代持关系，明晰权责，避免打包代持存在的权责不明及潜在争议或纠纷，公司对历史形成的代持关系进行了匹配，形成了一一对应的明确的代持关系，具体如下：
工商登记持股数
个人持股数
代持情况附后
被代持1万股
1、柴月华代持情况
柴月华代持情况（万股）
柴月华代持情况（万股）
柴月华代持情况（万股）
2、亓煜代持情况
亓煜代持情况（万股）
亓煜代持情况（万股）
3、姚荣利代持情况
姚荣利代持情况（万股）
姚荣利代持情况（万股）
为明确股权代持关系，上述467名被代持人均已签署《股权代持事项声明书》，对公司管理层代持股权的事实、代持人与被代持人的对应关系、股权代持期间的授权及有关决议的认可、自公司成立以来至股权确认期间的代持关系变更、股权代持关系解除等事项均进行了确认；柴月华、亓煜、姚荣利三名代持人亦出具书面文件对上述股权代持关系予以确认，并已出具《关于股权代持事项声明书》，同意本次股权确认结果，解除代持关系，将代持股权还原至实际股东，由公司董事会对实际股东所持股份办理集中登记托管。综上，公司股权代持的形成、变更、解除已取得全部代持人和被代持人的确认。
上述股权代持的解除真实、有效，股权确权过程经公证并经律师见证，代持人及被代持人对确权股份数量无争议，公司股权代持的解除不存在纠纷或潜在纠纷。
股权代持期间，公司股权管理规范，未曾发生股份权属争议或纠纷情形。公司自设立以来即制定了《股权管理规定》，并依规定设置了规范的股东名册，并安排公司人力资源部专人负责股权管理事务，对股东名称进行有序管理。公司股东名册清晰，股份归属、股份数量、股东历次出资资金来源、出资凭证及股权转让事宜均进行了详细记载。在股份登记方面，公司实际出资股东均持有公司下发的股权证、分红卡等资料；股利发放前经人力资源部审验；在股权转让方面，依据公司《股权管理规定》，历次股权转让均在公司规范办理了股权变更登记手续。
基于公司股权管理工作的规范性，公司确权工作得以顺利、高效完成，经确权股份总数达到公司股份总额的100%。
日，公司召开第一届董事会第三次会议，对本次股权确认结果予以确认。日，公司显名股东出具《关于股权代持事项声明书》，同意本次股权确认结果，并解除代持关系，将代持股权还原至实际股东，由公司董事会对实际股东所持股份办理集中登记托管。
日，公司在山东产权登记有限责任公司将当前实际股东所持股份办理了股份集中登记托管。根据山东产权登记有限责任公司出具的《山东索力得焊材股份有限公司股份集中托管情况证明》，截至日，公司应托管登记的股份数额3000万股，应托管登记的股东人数470名；实际托管登记的股份数额3000万股，实际托管登记的股东人数470名。已托管股份数、已托管的股东人数分别占应托管股份数、应托管股东人数的比例均为100%。
（四）结论
公司现有股东确权人数占公司股东人数的比例为100.00%，确权股份总额占公司总股本的比例为100.00%。符合中国证监会《审核指引》之“申请行政许可的200人公司应当对股份进行确权，通过公证、律师见证等方式明确股份的权属。
申请在全国股份转让系统挂牌公开转让的，经过确权的股份数量应当达到股份总数的80%以上（含80%）”的规定。
最终确权股东持股情况如下：
单位：万股
合计持股数量：3000.00万股
合计持股比例：100%
截至本说明书出具日，公司现有股东中除李灏懿外，均为年满18周岁以上具有完全民事行为能力的中国公民。公司股东均不存在《公司法》、《中华人民共和国公务员法》、《关于严禁党政机关和党政干部经商、办企业的决定》（中发[1984]27号）、《关于“不准在领导干部管辖的业务范围内个人从事可能与公共利益发生冲突的经商办企业活动”的解释》（中纪发[2000]4号）、《中共中央办公厅、国务院办公厅关于县以上党和国家机关退（离）休干部经商办企业问题的若干规
定》（中办发[1988]11号）、《中国人民解放军内务条令》（军发[2010]21号）等相关法律、法规、规章、规范性法律文件规定的不适宜担任股东的情形。
截至本说明书出具日，股东李灏懿未满18周岁，为未成年人，其法定代理人为其母亲穆纯莲。李灏懿因继承公司原股东李建国股权而成为公司股东。根据《国家工商行政管理总局关于未成年人能否成为公司股东问题的答复》（工商企字〔号），“未成年人可以成为公司股东，其股东权利可以由法定代理人代为行使”。因此，李灏懿虽为未成年人，仍具备成为公司股东的资格。
六、公司董事、监事及高级管理人员情况
（一）董事基本情况
2014年8月至2017年8月
董事、总经理
2014年8月至2017年8月
董事、副总经理
2014年8月至2017年8月
董事、总工程师
2014年8月至2017年8月
董事、董事会秘书、总经济师
2014年8月至2017年8月
董事、财务总监
2014年8月至2017年8月
2014年9月至2017年8月
1、柴月华：男，1950年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年6月毕业于山东矿院；1969年12月至1975年3月在部队服役；1975年5月至1997年6月先后担任南高余煤矿财务科会计、劳资科副科长、财务科科长、副总会计师、副矿长职务；1997年7月至2000年6月任高余实业公司经理；2000年7月至2003年7月任肥城高余焊接材料公司经理；2003年8月至今任公司董事长。
2、亓煜：男，1961年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1988年7月毕业于山东煤炭干部学院；1978年12月至1997年6月先后担任南高余煤矿劳资科科员、副科长、矿长办公室副主任、企管科副科长、劳资科科长等职务；1997年7月至2000年6月任高余实业公司副经理；2000年7月至2003年7月任肥城高余焊接材料公司副经理；2003年8月至2009年2月任索力得有
限董事、副总经理；2009年3月至今任公司董事、总经理。
3、张金生：男，1962年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1981年7月毕业于山西省大同煤校工业学校中专；1997年7月毕业于山东矿院专科；2005年12月毕业于山东省委党校本科。1981年8月至1995年6月先后担任南高余煤矿机电科技术员、副科长、科长职务；1995年7月至2000年6月任高余实业公司焊丝厂厂长；2000年7月至2003年7月任肥城高余焊接材料公司监事会主席、总工程师；2003年8月至今任公司董事、副总经理。
4、关常勇：男，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年7月毕业于陕西煤炭工业学校中专，2003年毕业于山东科技大学专科，2006年7月毕业于烟台大学本科。1995年7月至1996年7月高余实业公司木器厂实习；1996年8月至1997年1月任高余实业公司开发科科员；1997年2月至2000年6月先后任任高余实业公司焊丝厂技术员、副厂长；2000年7月至2003年7月任肥城高余焊接材料公司设备部经理、副总工程师；2003年8月至至今任公司总工程师，2014年8月经选举成为公司董事。
5、焉兆军：男，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990年7月毕业于泰安煤炭工业学校中专；1998年7月毕业于山东矿业学院大专。1990年7月至1997年1月担任南高余煤矿掘进、采煤见习技术员，党委办公室、矿长办公室秘书；1997年2月至2000年6月任高余实业公司党务工作办公室副主任；2000年7月至2003年7月任肥城高余焊接材料公司规划发展办公室主任；2003年8月至2014年8月先后担任索力得有限副总经济师、总经济师及工会主席；2014年8月经选举成为公司董事并被聘任为董事会秘书。
6、冉令国：男，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年7月泰安煤校毕业，全国高等教育自学考试本科学历。1993年7月至1995年4月任南高余煤矿计划科计划统计员；1995年5月至2003年7月任高余实业公司、肥城高余焊接材料公司财务科会计；2003年8月至2005年6月任山东索力得焊材有限公司财务部副经理；2005年7月至2006年12月任山东索力得焊材有限公司财务部经理；2007年1月至2014年8月任山东索力得焊材有限公司财务总监；2014年8月至今任山东索力得焊材股份有限公司董事、财务总监。
7、国旭明：男，1965年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士后学位。1988年7月毕业于沈阳工业大学。1994年5月至1997年9月任沈阳理工大学教师；2000年7月至2007年9月任中科院金属所研究员；2007年10月至今，任沈阳航空航天大学教授；2014年9月增选为公司董事。
（二）监事基本情况
监事会主席
2014年8月至2017年8月
2014年8月至2017年8月
2014年8月至2017年8月
1、姚荣利：男，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1984年12月毕业于山西大同煤炭工业学校。1984年12月至1995年6月任南高余煤矿机电科技术员、副科长；1995年7月至2001年8月先后担任高余实业公司生产技术开发科副科长、供销科科长；2001年9月至2003年7月任肥城高余焊接材料公司销售部经理；2003年8月至2014年8月任索力得有限监事、销售部经理；2014年8月经选举成为公司监事会主席。
2、田德成：男，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2005年6月毕业于中共山东省委党校。1991年9月至1996年6月南高余煤矿机电科工人；1996年7月至2000年6月高余实业公司焊丝厂工人；2000年7月至2006年4月先后任肥城高余焊接材料公司工人、车间主任；2006年5月至今任公司综合办公室主任。2014年8月经职工代表大会选举成为公司职工监事。
3、刘培智：男，1960年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987年10月毕业于北京社会函授大学。1978年12月至1996年6月任南高余煤矿财务科会计；1996年7月至2000年6月任高余实业公司财务科会计；2000年7月至2001年5月任肥城高余焊接材料公司财务科会计；2001年6月至2003年7月任肥城高余焊接材料公司纪委纪检员；2003年8月至今，先后任索力得有限后勤部部长、审计部部长等职务；2014年8月经职工代表大会选举成为公司职工监事。
（三）高级管理人员基本情况
《公司章程》第119条规定，公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负
责人以及总工程师、总经济师为公司高级管理人员。公司高级管理人员共5名，均由董事兼任，具体设置如下：
总经理由董事亓煜兼任；副总经理由董事张金生兼任；总工程师由董事关常勇兼任；总经济师、董事会秘书由董事焉兆军兼任；财务负责人由董事冉令国兼任。上述高级管理人员简历详见本说明书“第一节六、公司董事、监事及高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。
七、相关中介机构
（一）主办券商
机构名称：
齐鲁证券有限公司
法定代表人：
山东省济南市经七路86号证券大厦
项目负责人：
项目组成员：
李红超、吕超、余乐
（二）律师事务所
机构名称：
山东睿扬律师事务所
法定代表人：
泺源大街68号玉泉森信大酒店C座1007
签字律师：
刘源江、刘明才
（三）会计师事务所
机构名称：
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人：
北京市西城区车公庄大街五栋大楼B1七层
签字会计师：
张敬鸿、郝建军
（四）资产评估机构
机构名称：
北京中天华资产评估有限责任公司
法定代表人：
北京市西城区车公庄大街九号院B1座1303
签字评估师：
管基强、薛秀荣
（五）证券登记机构
机构名称：
中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
法定代表人：
北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
（六）证券交易机构
机构名称：
全国中小企业股份转让系统
法定代表人：
北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
第二节 公司业务
一、公司主要业务、主要产品及用途
（一）公司主要业务
公司主营业务为焊接材料的生产和销售。主导产品“索力得”牌焊丝现有产能25万吨。焊丝产品已形成气保焊丝、埋弧焊丝等系列近百种规格型号，广泛应用于汽车、动车、船舶、工程机械、压力容器、煤矿机械、桥梁建筑、电力设备等制造行业的多个领域。
2012年度、2013年度、月公司主营业务收入分别为77,704.59万元、80,116.96万元和58,307.31万元，占营业收入比重分别为99.76%、99.56%和96.29%，主营业务突出。公司自设立以来主营业务未发生变化。
（二）主要产品及用途
公司的主要产品包括气保焊丝和埋弧焊丝两大类。气保焊丝分为普通气保焊丝和高强度气保焊丝，埋弧焊丝分为普通埋弧焊丝和含锰系列埋弧焊丝。
普通埋弧焊丝
普通气保焊丝
高强度气保焊丝
含锰系列埋弧焊丝
1、气保焊丝
焊丝是作为填充金属或同时作为导电用的金属丝焊接材料。用二氧化碳气体（有时采用CO2+O2的混合气体）保护电弧焊焊接的焊丝为二氧化碳气体保护焊丝（简称气保焊丝）。
（1）普通气保焊丝
普通气保焊丝:公司生产的普通气体保护焊丝为焊丝焊接后熔敷金属的抗拉强度小于600MPa级的实心气体保护焊丝。（型号：ER50-6）
公司生产的ER50-6气体保护焊丝适用于全位置焊接，其能适应较大的焊接电流范围，在焊接时电弧稳定、飞溅少、焊缝成形美观，熔敷效率高，抗母材表面氧化皮、油污能力强，焊缝金属的气孔敏感性低。产品广泛应用于煤矿机械、工程机械、船舶、桥梁、压力容器、建筑施工等钢结构的焊接以及其他500MPa级碳钢及低合金钢的焊接，也可用于薄板、管线钢等的高速焊接。
普通气保焊丝按照包装方式不同分桶装焊丝和盘装焊丝。
盘装：每盘重量20Kg以下
桶装：每桶重量100Kg以上
公司目前生产的桶装焊丝具有出丝顺畅、生产效率高等特点，已广泛应用于国内各大型制造集团的自动化焊接过程中。公司产品以其良好的送丝性能、美观的焊缝外观和良好的熔敷金属机械性能赢得客户的赞誉。同时，公司研制了600
MPa级、700 MPa级等高强度的桶装气体保护焊丝产品，产品采用混合气体保护
施焊，产品具有焊接强度高，熔敷性能优异、电弧稳定、送丝性能稳定、焊缝成形好、熔敷效率高等特点。在大型设备的装备制造、核发电基础设施的焊接、长焊缝焊接、机器人自动化焊接等场合广泛应用，节省了人力、财力。
（2）高强度焊丝
高强钢焊丝：焊丝焊接后熔敷金属的抗拉强度≥600MPa级的实心气体保护焊丝为高强钢焊丝。
公司研制生产的SLD-60、SLD-70、SLD-80和SLD-90焊丝，焊接后熔敷金属的抗拉强度分别能达到600MPa、700MPa、800MPa和900MPa级以上。该种类焊丝采用混合气体保护施焊，产品具有焊接强度高，熔敷性能优异、电弧稳定、送丝性能稳定、焊缝成形好、熔敷效率高等特点。针对各用户不同需求，公司研发了多种适用于不同领域的高强度焊丝。公司产品与国外产品对比具有生产成本低、质量稳定的特点，在许多领域可替代进口产品。公司通过多年研发，形成了高强度焊丝系列产品，产品广泛应用于工程机械、煤矿机械、风电、军工等各行业。
2、埋弧焊丝
埋弧焊丝：焊丝作为填充金属或同时作为导电用的金属丝焊接材料，利用电弧在焊剂层下燃烧进行焊接的焊丝为埋弧焊丝。
埋弧焊丝具有优良的焊接性能和机械性能，可配合多种类型的焊剂使用，具有电弧稳定，脱渣容易，焊缝成型良好，熔敷效率高，焊接速度快等优点。焊接过程中，焊丝熔化不产生飞溅，无弧光刺激，焊缝表面光洁，焊接质量有保证，易于实现机械化和自动化焊接。埋弧焊丝系列产品广泛应用于造船、大型钢结构、压力容器、桥梁等行业的焊接，部分特殊牌号的产品已经应用于核电站容器的焊接。
（1）普通埋弧焊丝
普通埋弧焊丝：我公司生产的普通埋弧焊丝为含碳量≤0.10%的H08A焊丝。
（2）含锰系类埋弧焊丝
含锰系类埋弧焊丝：主要是埋弧焊用低合金焊丝。
该类焊丝主要用于低合金钢的焊接。具有抵抗高温热烈、抗氧化等特点，多用于耐热钢压力容器、管道的焊接，配合多种类型的焊剂使用，具有电弧稳定，脱渣容易，焊缝成型良好，熔敷效率高，焊接速度快等优点，且焊缝具有优良的焊接性能和机械性能，易于实现机械化和自动化。
二、公司业务模式
公司是处于焊接材料细分行业的生产商，拥有一支经验丰富、技术能力强并具有创新意识的核心团队，掌握两项发明专利和一项实用新型专利，通过直线式变频拉拨技术、镀铜工艺技术等为汽车、动车、船舶、工程机械、压力容器、煤矿机械、桥梁建筑、电力设备等制造行业的多个领域提供不同型号不同规格的焊
丝产品。公司通过参加行业展会、销售人员推销等直接方式和通过经销商的间接方式开拓业务，收入来源是气保焊丝、埋弧焊丝等系列近百种规格型号的焊材的生产和销售。
（一）采购模式
公司供应部负责物资采购工作，内部有专门的供应商管理部门，负责主要供应商，特别是线材供应商的开发、认证、评价、培养，确定适合公司需要的合作伙伴及明确的供应商考核标准。公司与核心供应商建立战略伙伴关系，深化合作关系，共担风险，共同发展。如与主要线材供应商宝钢、青钢、南钢等都签署了战略合作协议，钢厂负责开发下游客户需要的板材，本公司负责开发焊接此板材的焊接材料，拉长产业链，共享附加值。
常用物资的采购，通过招标等方式，固定采购渠道，确定价格或定价方式。
公司与供应商建立了良好的合作关系，供应链稳定。
（二）生产模式
公司生产模式分为两种，一种是针对国标产品，因为是通用产品，公司采用批量生产的生产模式，即根据市场、库存和劳动组织情况安排生产。另一种针对企业自主研发产品，采用多品种、小批量、个性化的柔性生产模式。公司根据下游客户产品所使用的母材情况，和大专院校科研院所或线材供应商联合研发适应于其板材的焊材产品，成分、材质与供应商鉴定保密协议，然后根据订货量安排小批量、个性化生产。生产管理方面，做到制度化、程序化和标准化。
（三）销售模式
公司有成熟的营销模式与营销管理标准与程序，建立了以山东市场为中心重点、覆盖全国、辐射30多个多家与地区的市场网络,有800余家经销商和200多家直供厂家。销售模式分为三类，一种是通过经销商经销、代销，一种是直销，直接送货至用户，第三是外销，努力做大国际市场。
1、经销商。 经过10余年的发展，公司培养了大批忠诚可靠的经销商。公
司通过过硬的质量和完善的售后服务以及各种奖励激励措施，在全国的各个省市自治区都设立了经销商，公司有专门的经销商培植计划，帮助经销商从小到大，从弱到强，并逐渐在区域内形成产品与服务优势，现在已成功在徐州工程机械市
场、河南煤矿机械市场、苏北电动车市场、广东橱柜厨具市场等区域内形成独特产品供应优势，产品在区域内供应占比在70%以上。公司在销售模式上，正逐步向经销模式靠拢，计划除了在区域内有大的有影响力的行业龙头企业，公司都放手让经销商供应，使其成为有实力的金牌经销商。
2、直销。由于传统的业务关系，公司拥有一批合作良好、互惠共赢的大客户，这些客户由公司直接管理，直接供应，直接结算，直接服务，这些客户都是在行业或区域内有话语权有实力的大型客户、上市公司。如徐工集团、郑煤机械集团、平煤机械集团、三一重工、山推机械、山工机械、济南二机床、中通客车、济南重汽、中集集装箱、太平货柜、太原重机、林州重机等等，这些客户都为行业翘楚，建立起良好的合作关系对企业和产品本身就是很好的推介。公司对这样的大客户采取专人专户管理，始终保持畅通的沟通渠道，在产品与服务上保持高水准、严要求，不求最好，但求更好。
3、外销。随着公司规模的扩大和产能的不断提高，公司逐步开拓海外市场。
公司成立了负责国际业务的营销团队，选聘外语水平高、沟通能力强的优秀业务人员，通过互联网和各种信息发布平台，专门做外销业务。经过几年的努力，公司产品已销往美国、俄罗斯、巴西、印度、马来西亚、南非、乌克兰、比利时、德国、韩国、日本、法国等30多个国家和地区，公司现在正加大力量，利用各种手段和措施，提高产品出口占销售量的比例，培植优质的国际资源客户。
三、公司所处行业情况
按照证监会最新发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》公司所属行业为“C33金属制品业”，按照国家统计局《国民经济行业分类(GB/T)》的分类标准，公司所属行业为“C3399其他未列明的金属制品制造”。
（一）行业管理和行业政策
1、行业主管单位和监管体制
焊丝行业指导和服务职能由中国焊接协会承担，中国焊接协会成立于1987年，其主要负责行业内部协调，协助政府实施行业管理，提供和发布与焊接行业有关的技术经济情报和市场信息，组织企业协商订立行业标准、行规。
中国焊接协会的主要职责：（1）进行全行业基础资料与有关市场需求的调查、收集和整理分析工作，向政府部门提出制定行业发展规划、经济技术政策、经济立法等方面的建议，并参与有关活动；（2）提供和发布与焊接行业有关的技术经济情报和市场信息，开展咨询服务活动，对企业存在的关键技术、企业改造、生产组织、经营管理等问题组织研究讨论，提出切实可行的改进建议；（3）采用多种形式为企业培训生产所需的专业人员，提高企业有关人员的技术素质和工作能力；（4）开展焊接新技术、新工艺、新设备、新材料的交流活动，总结推广先进的科技成果与经营管理经验；（5）开展国产焊接、切割器材及辅机具的生产使用考核和推荐名牌产品活动；（6）织行业专业化生产与协作，推动横向经济联系，促进焊接生产所需关键设备、测试仪表、材料的发展与供应；（7）组织企业协商订立行业标准、行规、行约，并按章共同遵守；（8）与国内外对口组织开展经济、技术方面的合作与交流活动；（9）政府部门提出重大技术引进、技术改造项目的建议，并协助组织重大技术引进项目进行消化吸收及国产化的协作攻关。协助政府有关部门做好协调行业产品价格工作；（10）组织展览、展销、展示等多种形式活动，沟通产销渠道，促进国内外的交流和商贸活动；（11）维护会员的权益，积极向有关部门反映合理的意见和提出处理建议；（12）承担政府部门及其它社会团体委托的事项。
2、主要法律法规和行业政策
法律法规及行业政策
年的发展目标；
《钢铁工业“十二五发展规划”》
“十二五”钢铁工业科技发展的指导思想、基本
《中国钢铁工业科学与技术发展指南》
原则和主要目标。
本标准适用于钢制压力容器的气焊、手弧
《钢制压力容器焊接工艺评定》标准
焊、埋弧焊、熔化极气体保护焊、钨极 气体保
ＪＢ４７０８－２０００
护焊、电渣焊、耐蚀层堆焊的焊接工艺评定.
附件《2013年产业振兴和技术改造专项重
点专题》中，二、装备核心能力提升；（一）装
国家发改委、工信部《关于开展2013年产业 备核心基础能力提升；4．结构及工艺材料：高
振兴和技术改造专项有关工作的通知》(发改 压精密液压铸件用铸铁，密封材料，绝缘材料，
办产业[号)
复合材料，仪表功能材料，新型焊接材料，工艺
基础原材料强调“重点研究开发满足国民经
《国家中长期科学与技术发展规范纲要 济基础产业发展需求的高性能复合材料及大型、
超大型复合结构部件的制备技术，，轻质高
强金属和无机非金属结构材料，。”
《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013
第一类第八钢铁中第5项《高性能、高质量
修正）（国家发改委）
以及升级换代产品技术开发与应用》
（二）公司所处行业市场概况
1、焊接材料简介
焊接材料是焊接时使用的形成熔敷金属的填充材料。包括焊条、焊丝、焊剂等。手弧焊的焊接材料是焊条，埋弧焊使用的焊接材料是埋弧焊丝和焊剂，气保焊使用的是气保焊丝。其他的电渣焊、氩弧焊等使用的也是焊丝。其中焊丝可分为气保焊丝、埋弧焊丝、药芯焊丝。
（1）焊条：手工电弧焊使用的电焊条，由药皮和焊芯两部分组成。焊接时，电焊条作为一个电极，一方面起传导电流和引燃电弧的作用，使电焊条与基本金属间产生持续的、稳定的电弧，以提供熔化焊所必需的热量。另一方面，电焊条又作为填充金属加到焊缝中去，成为焊缝金属的主要成分。因此，电焊条的组成物与电焊条质量，将直接影响焊缝金属的化学成分、机械性能和物理性质。另外，焊条对于焊接过程的稳定性、焊缝的外表质量、焊接生产率等也有很大的影响。
焊条按药皮类型可分为：氧化钛型、氧化钛钙型、钛铁矿型、氧化铁型等9种。按焊条药皮熔化后熔渣性质分：①酸性焊条；②碱性焊条。焊条只能用于手工焊接，不便于实现自动化。
（2）气保焊丝：二氧化碳气体保护焊是50年代发展起来的一种新的焊接技术。半个世纪来，它已发展成为一种重要的熔焊方法。广泛应用于自动化和半自动化焊接。
MIG气体保护焊焊接质量好，成本低，操作简便，取代大部分手工电弧焊和埋弧焊，已成定局。二氧化碳气体保护焊装在机器手或机器人上很容易实现数控焊接，将成为二十一世纪初的主要焊接方法。
二氧化碳气体保护焊特点：
焊接成本低——其成本只有埋弧焊和手工电弧焊的40~50%。
生产效率高——其生产率是手工电弧焊的1~4倍。
操作简便——明弧，对工件厚度不限，可进行全位置焊接而且可以向下焊接。
焊缝抗裂性能高——焊缝低氢且含氮量也较少。
焊后变形较小——角变形为千分之五，不平度只有千分之三。
焊接飞溅小——当采用超低碳合金焊丝或药芯焊丝，或在CO2中加入Ar，都可以降低焊接飞溅。
气保焊丝根据焊缝熔敷金属强度大小一般可分为50kg级、60kg级、70kg级、80kg级、90kg级多个强度级别焊丝。我公司的气保焊丝有ER49-1、 ER50-3、ER50-4、 ER50-6 、SLD-58、 SLD-60 、SLD-70、SLD-75 SLD-80、 SLD-90等多种型号的焊丝，可满足不同级别板材的焊接。其中60kg到90kg级别焊丝为我公司自主研发产品。焊丝直径一般有0.8mm、0.9mm、1.0mm、1.2mm、1.6mm几个规格。包装方式有盘装和桶装两种形式，单盘重量有5kg 、15kg 、20kg 等多种形式，桶装焊丝多用于机器人焊接使用有250kg 和350kg两种包装形式。（3）埋弧焊丝：埋弧焊丝用于碳钢和相应强度较低的合金钢的焊接。焊接材料是由焊丝和焊剂组合而成的，埋弧焊接时，焊缝成分和性能是由焊丝和焊剂共同决定的。埋弧焊丝的选择既要考虑焊剂成分的影响，又要考虑母材成分的影响。为达到所要求的焊缝金属成分，也可采用一种焊剂（熔炼焊剂）与几种焊丝配合。也可采用一种焊丝与几种焊剂（烧结焊剂）配合。埋弧焊具有优良的焊接性能和机械性能，电弧稳定，脱渣容易，焊缝成型良好，熔敷效率高。焊丝熔化不产生飞溅，无弧光刺激，焊缝表面光洁，焊接质量有保证，易于实现机械化和自动化焊接，焊接参数调整范围广，可在风力较大的露天场地施焊，中厚板焊接时效率高。
埋弧焊丝按化学成分可分为：H08A、 H08C、 H08E、 H08MnA、 H10Mn2、
H10MnSi、 H08MnMoA、 H08Mn2MoA、 H08Mn2SiA等多个品种。焊丝直径一般有
2.0mm、2.5mm、3.0mm、3.2mm、4.0mm、5.0mm几个规格。包装形式有梱式和盘式两种，重量从20kg到350kg可根据用户需要定制。
（4）药芯焊丝：药芯焊丝也称为管状焊丝，可以通过调整药芯添加物的种类和比例，很方便地设计各种不同用途的焊接材料。药芯焊丝又分为有缝和无缝药芯焊丝，无缝药芯焊丝的成品丝可进行镀铜处理，焊丝保管过程中的防潮性能以及焊接过程中的导电性均优于有缝药芯焊丝。药芯焊丝与手工焊条和氩弧焊丝
相比有明显的优势，主要是把断续的焊接过程变为连续的生产方式，从而减少了焊接接头的数目，提高了焊缝质量，也提高了生产效率，节约了能源。
（5）主要焊接材料的比例情况（数据来源《焊接》）
近10年来，中国焊接材料得到快速发展，总量从2004年的225万吨，发展到2013年的460万吨，已经超过世界总量的50%。其中，焊条从160万吨发展到205万吨，气保护实心焊丝从35万吨发展到165万吨，药芯焊丝从5万吨发展到39万吨，埋弧焊材从25万吨发展到51万吨。
中国焊条比例已经降到50%以下。气保护焊丝经过多年的快速发展，比例已超过30%。药芯焊丝10年来发展最为迅速，比例已接近10%。埋弧焊材的比例较为稳定，基本维持在10%。总体而言，中国焊接材料已经形成焊条和气保护实心焊丝为主体，药芯焊丝和埋弧焊材基本相当的格局。
2、焊材应用领域
焊材主要用于锅炉、电力、桥梁、石油、船舶、重型机械、车辆等行业的低碳钢和低合金钢结构的焊接。另外我公司专门开发了适用于工程机械、煤矿机械高强度、高韧性焊丝。广泛应用于全国的工程机械厂和煤矿机械行业。焊材是应用范围非常广泛，国内各行业只要用到钢铁的行业基本都用到焊材。
（1）建筑行业（数据来源《2013年北京·艾森展会综合技术报告》）
我国建筑用钢占全国钢材消费量的50%以上。根据中国钢铁工业协会统计：2012年包括桥梁、砖混结构用建筑盘条、混凝土结构用钢筋和建筑钢结构用钢总计需各类钢材3.5亿吨。预计2013年将消费建筑钢3.65亿吨。在建筑及桥梁用钢中70%为钢筋和线材，20%为型材、薄板和管材。10%为钢结构中厚板。2012年消耗焊条100万吨、焊剂15万吨、焊丝50万吨。消耗了全国35%的焊接材料。
（2）输油输气管道
已经开工的“西气东输”管道工程，全长4176km，管线钢用量约170万吨，全部为X70管线钢，配套焊接材料通过国内外招标采购，除气保护实芯焊丝由国内台资企业锦泰公司中标外，纤维素立向下焊条、低氢型立向下焊条和自保护药芯焊丝均由于国内产品的品质尚有差距，只能采购国外价格较高的产品。现现阶段我国管道建设能力约为7000公里/年，相应的焊接材料需求达到6300吨/年。
（3）工程机械行业（数据来源《2013年北京·艾森展会综合技术报告》）工程机械行业属于战略性支柱产业，其地位和作用在我国经济社会发展中日益显现。我国已成为世界工程机械第一产销大国，中国制造的工程机械走向了世界各地。挖掘机、推土机、装载机、平地机、铲运机、叉车、托盘搬运车、电动内热牵引车、汽车起重机、塔式起重机、施工升降机、高空作业车、压路机、沥青洒布车、摊铺机、拌和机等工程机械产品中焊接结构件较多，约占整机重量的
50％-70％。2012年我国工程机械行业消耗钢材1526万吨，消费焊接材料15万吨左右。焊材消耗量占钢材消耗量的1%，远大于%的平均水平。工程机械领域应用的焊材主要以50Kg及的气保实心焊丝为主，随着工程机械轻量化的设计要求，60-80Kg级的优质焊丝需求量将增加，药芯焊丝以及超低S、P元素的焊丝（即焊S、P在0.005%以下的焊丝）也会增加，随着焊接自动化和焊接机器人的应用比例提升，桶装焊丝的使用量也将有所增加。
（4）造船业（数据来源《2013年北京·艾森展会综合技术报告》）
我国2012全国造船完工量6021万载重吨，新承接船舶订单2041万载重吨，同比均大幅下降。面对严峻形势，中国造船业寻求突围，产业升级是必由之路。
安照国际造船新规范，推进散货、油穿、集装箱船三大主流船型的升级换代，重点发展大型液化天然气船、大型液化石油气船、远洋油轮等高附加值船舶的建造。
在船体建造中需要大量的焊接材料，产品涉及焊条、气保焊丝、药芯焊丝和埋弧焊丝及焊剂等全系列产品。
（5）压力容器和锅炉
我国目前年需锅炉和压力容器钢材约100万吨，其中低合金高强钢45-50万吨，低温钢5-6万吨，耐热钢3万吨，其余为优质低碳钢。国产焊接材料基本满足配套要求，但仍有部分高强钢、低温钢、耐热钢用焊丝和少量焊条依靠进口。
（6）铁路车辆
2002年3月钢铁和铁道部门联合召开了“铁路车辆用钢专题研讨会”，确定为提高铁路车辆运行速度，需再减轻铁路车辆自重15%，因此要提高铁路车辆用钢的强度，采用屈服强度大于350Mpa到500Mpa级的高强度耐候钢，并尽量使用由高强度耐候钢制成的冷弯型钢。同时要求钢材和焊缝的耐大气腐蚀性能优
良，使铁路车辆的使用寿命达到36年。随着铁路提速范围的不断扩大，适应四季运行和季节变化的特种焊丝的需求量将不断增加。
（7）汽车制造
因其大批量规模化生产，产量高、节奏快、构造精密、生产的机械化自动化程度在制造业中属较高水平。汽车制造行业需经焊接加工的钢材占用钢总量的70%以上，因而焊接材料用量较大。随着人们生活水平的不断改善和提高，小汽车将进入平常百姓家，以此带动焊丝需求量将不断增加。
（8）石油化工设备制造
该行业的产品多为大型焊接构件，如30万吨/年的合成氨、乙烯成套设备、3万立方米制氧设备、中小成套化肥设备、炼油设备，主要是中、高、低及超高压容器、换热器、储气（油）罐制造，焊接结构复杂，工艺要求高，需要大量规格细、强度高的焊丝。
（9）环保设备行业
我国的环保机械制造行业，起步晚，发展快，基础差，除少数骨干、重点企业外，多数为乡镇企业和民营企业。装备条件差，设备落后，手工劳动多。但环境保护是我国的一项基本国策，随着国民经济的快速发展，必将更加注重对环境的改善与保护，因而“十一五”期间环保设备行业将获得较大的发展，需要更多的焊接材料。
（10）农业机械行业
我国是一个农业大国，农村人口约占全国人口的70-80%，发展农业是我国的基本国策。近几年来，农村劳动力向城市转移，因而农村劳动力的问题已经显
现出来。同时，农民逐渐富裕起来，对农业机械也“情有独钟”。因此农业机械近几年将有一个较大的发展。该行业对焊丝的需求也将不断增加。
3、焊材行业供求情况
（1）供给情况
近20年来，中国的钢材和焊材都保持了高速增长，钢材1996年仅为1亿吨，2013年钢材产量达到了7.79亿吨，增长7倍多。中国焊材产量也从1996年的63万吨，增长到2013年的460万吨，增长7.3倍。焊接材料的消耗量和钢材的消耗量成正比例，焊材消耗量约为钢材消耗量的0.7—0.8％。据国家焊协和金属制品协会统计，2013年全国钢材产量达到7.79亿吨，焊接材料消耗量为460万吨，焊材消耗量约为钢材消耗量的0.51％。焊材使用比例呈下降趋势。焊材总体需求量可能逐年递减，产能过剩的状况日益凸显。
通过以上数据分析，最近几年，中国钢材和焊材都已从高速发展走向淘汰落
后产能，步入创新驱动转型升级的平稳发展期。焊材行业从高速发展期走向平稳发展期。
（2）需求情况
但随着焊接自动化水平的提高，焊条的需求比例逐年下降，焊丝的使用比例将会逐年增加。适用于自动化焊接的焊接材料比例将进一步提高焊接自动化率将由现在的55%逐步提高到70%以上。因此气保焊丝、埋弧焊丝、药芯焊丝的需求量仍将逐年提高，但增长速度将放缓。
焊接材料高端化发展趋势进一步明显。近年来，焊材企业注重以创新驱动转型升级，将焊材品质从低端向中高端发展。在大力发展的战备性新型产业中，高端装备制造业和新能源产业所需的高端焊接材料逐年增加。使用焊材的各工业制造行业和工程建设行业都在转型升级，例如，工程机械、压力容器行业、大型造船行业、海洋工程行业、核电和煤电及水电工程、大型石化设备制造、桥梁工程等，都对焊接材料提出了更高要求。
高端焊接材料需求：
①我国核级焊接材料基本依赖进口，其中核一级焊接材料全部依赖进口，核二、三级焊接材料大部分依赖进口。我国目前的核电技术路线有三个，压水堆、高温气冷堆和快堆，其中以AP1000为代表的三代压水堆核电站是未来核电发展的主流。主要产品包括：
1) 压水堆核电站主设备用焊接材料，包括低合金钢、不锈钢和镍基合金。
2）压水堆核电站安全壳用埋弧焊焊接材料。
3）高温气冷堆用焊接材料，包括耐热钢、不锈钢和镍基合金。
4）快堆用不锈钢焊接材料。
②工程机械行业顺应钢材优质、高强、轻量化的发展要求，60kg-90kg级工程机械用钢板在国内已实现批量生产。100kg-120kg级也已逐步开始应用。与之相匹配的高强度等级的优质焊丝需求量将大幅度增加。我公司自主研发的SLD系列高强焊材均可满足该行业需求。
③新建火电机组将以大型超临界、超超临界机组为主。尽管我国已经基本掌握了相关机组的制造技术，部分材料（如锻件、板材和管道）已经实现了国产化，但主要设备的焊接材料基本依赖进口。主要产品包括：
1）铁素体耐热钢焊接材料，包括：T23/P23、T24/P24、T91/P91、T92/P92、HCM12A等。
2）奥氏体耐热钢焊接材料，包括：Super 304H、TP347HPG、HRC钢等。
3）水冷壁堆焊用镍基合金。产品（技术）关键指标：满足超临界、超超临界机组设计要求，蒸汽压力37.5MPa，蒸汽温度700℃。
4、焊材行业主要企业介绍（数据来源《焊接材料信息》）
中国焊接材料制造企业有200家左右，年产值320亿元左右。年产10万吨以上的企业有10家，以行业前10家产量占总产量的比例计算，2009年约为68%，2010年约为71%，2011年约为73%，2012年约为75%，2013年约为79%，整个焊接材料行业已呈现出明显的产业集中趋势。2013年焊材行业统计全国焊材总产量约为460万吨。
索力得公司是中国焊接协会理事单位，中国电器工业协会焊接材料分会副理事长单位。2013年索力得公司生产焊材221340吨，焊材总量全国排名第四，焊丝产量全国排名第二。2010年山东索力得焊材有限公司被中国焊接协会认定为首批AAA级信用企业。2014年“索力得”牌焊丝被中国机械联合会认定为中国机械优质品牌。参与国家标准GB/T2《铝及铝合金的焊接工艺评定试验》的制定工作。参与国家标准GB/T 3429《焊接用钢盘条》修订工作。
2013年焊接材料总产量前五名
天津市金桥焊材集团有限公司
天津大桥焊材集团有限公司
四川大西洋焊接材料股份有限公司
山东索力得焊材有限公司
株洲湘江电焊条有限公司
山东聚力焊接材料有限公司
常州华通焊业股份有限公司
武汉铁锚焊接材料股份有限公司
林肯电气焊接材料有限公司
江苏中江焊丝有限公司
2013年气保实心焊丝总产量前五名
天津市金桥焊材集团有限公司
山东索力得焊材有限公司
天津大桥焊材集团有限公司
山东聚力焊接材料有限公司
江苏中江焊丝有限公司
焊接材料行业竞争格局将进一步加剧随着人力成本、能源成本和物流成本的提高，行业竞争格局加大。未来将形成生产装备和检测设备先进的具有国际竞争力的几个大型龙头企业和具有自身特色的中小企业共存的行业格局。
焊材行业主要的生产企业有四川大西洋焊接材料股份有限公司、天津市金桥焊材集团有限公司及天津大桥焊材集团有限公司。
①四川大西洋焊接材料股份有限公司
四川大西洋焊接材料股份有限公司创建于1949年，其前身系上海斌诚焊接材料制造厂，是中国第一家焊接材料制造企业，1969年更名为中国电焊条厂，1996年企业整体改制为四川大西洋集团有限责任公司，1999年设立四川大西洋焊接材料股份有限公司，2001年公司在上海证券交易所上市(股票代码600558)，成为国内焊接材料行业唯一的国有控股上市公司。公司主要经营产品有焊条（碳钢焊条、低合金钢焊条、不锈钢焊条、堆焊焊条、铸铁焊条、镍及镍合金焊条、铜及铜合金焊条）、焊丝（适用于MAG、MIG、TIG 的气体保护焊实芯焊丝、药芯焊丝、有色金属焊丝，以及埋弧焊焊丝和气焊焊丝）、焊剂（用于埋弧焊和电渣焊的各种熔炼型、烧结型焊剂）三大类。
②天津市金桥焊材集团有限公司
天津市金桥焊材集团有限公司是专业生产焊接材料的大型企业。生产碳钢、低合金钢、耐热钢、低温钢、不锈钢、堆焊、铸铁等七类电焊条和气保实心焊丝、药芯焊丝、埋弧焊丝、氩弧焊丝、焊剂等六大类焊接材料共400多个品种。产品规格齐全，并可以承接用户有特殊要求的焊材研制与生产任务，与国内知名钢铁
企业合作开发新钢种所匹配的各类焊接材料，以满足各种工程的需要。公司年产销焊材一百多万吨。拥有覆盖全国各地的营销网络，使各地的用户都可以就近、及时地选用到质优价廉的“金桥焊材”产品，还可根据用户要求进行产品的配送业务。
③天津大桥焊材集团有限公司
天津大桥焊材集团有限公司始建于1957年,1997年进行改制,现为股份制企业。坐落于天津市西青经济开发区。是目前中国最大的综合性焊接材料制造企业,目前,企业年生产各类焊接材料能力为150万吨,员工4000余人,产品涵盖各种类型的电焊条、气体保护实芯焊丝、药芯焊丝、埋弧焊丝、TIG焊丝、铜焊丝、铝焊丝和烧结焊剂,产品品种350余个,用于桥梁、船舶、压力容器、机车车辆、航天、石油、海上钻井平台、港口建设及核军事建设等领域。
我国焊接材料的产量和消耗量已超过世界上焊材总量的50%。我国各类焊接材料占总产量的比例,焊条已降至50%以下,气保焊实心焊丝超过30%,药芯焊丝接近10%,埋弧焊材较为稳定,基本维持在10%左右。总体而言，我国焊接材料已形成焊条和气保焊实心焊丝为主，药芯焊丝和埋弧焊丝基本相当的格局。
焊接材料的消耗量和钢材的消耗量成正比例，焊材消耗量约为钢材消耗量的0.7—0.8％。据国家焊协和金属制品协会统计，2013年全国钢材产量达到7.79亿吨，焊接材料消耗量为460万吨，焊材消耗量约为钢材消耗量的0.51％。焊材使用比例呈下降趋势。焊材总体需求量可能逐年递减，产能过剩的状况日益凸显。但随着焊接自动化水平的提高，焊丝的使用比例将会逐年增加。
四、公司主营业务相关情况
（一）报告期公司主要产品收入情况
534,975,506.07
727,988,419.92
702,980,433.87
48,097,621.91
73,181,213.02
74,065,447.18
583,073,127.98
801,169,632.94
777,045,881.05
（二）报告期公司主要客户情况
占营业收入比例（%）
武汉铁锚焊接材料股份有限公司
39,068,057.96
徐州鑫湃物资贸易有限公司
20,534,676.50
徐州徐工物资供应有限公司
16,757,217.52
徐州潍登焊材销售有限公司
9,674,997.91
山东大汉建设机械有限公司
9,562,700.51
95,597,650.39
占营业收入比例（%）
武汉铁锚焊接材料股份有限公司
49,741,754.57
徐州徐工物资供应有限公司
34,937,559.63
徐州鑫湃物资贸易有限公司
23,147,691.96
山东大汉建设机械有限公司
15,232,308.55
徐州潍登焊材销售有限公司
13,670,922.96
136,730,237.67
占营业收入比例（%）
徐州鑫湃物资贸易有限公司
20,231,726.45
徐州工博工程机械有限公司
19,883,017.95
河南龙宇国际贸易有限公司
19,733,876.07
平顶山祥运物资有限公司
16,322,991.45
山东大汉建设机械公司
14,585,552.31
90,757,164.23
（三）报告期公司主要原材料供应情况
公司对外采购的原材料主要为焊丝盘圆，其他辅料有焊丝盘、硫酸铜、硫酸、纯碱、拉丝粉、拉拔油等。
公司所用的能源主要为电力、煤炭。报告期内，能源供应情况如下：
33,556,048.99
43,668,282.26
37,436,213.50
2,100,810.30
3,185,993.25
4,873,727.15
报告期内，公司主要原材料采购情况如下：
单位：万元
主要原材料
占原材料采
占原材料采
占原材料采
购总额比例
购总额比例
购总额比例
（四）报告期公司主要供应商情况
月，公司向前五名供应商采购金额与所占采购总额的比例：
供应商名称
采购金额（元）
占当期总采购的比重（%）
青岛钰也发展股份有限公司
262,339,474.58
日照钢铁轧钢有限公司
109,323,074.71
保定中机联昌贸易有限公司
74,169,386.09
国网山东省电力公司泰安供电公司
33,556,048.99
南京正乾金属材料公司
24,677,067.33
504,065,051.70
2013年，公司向前五名供应商采购金额与所占采购总额的比例：
供应商名称
采购金额（元）
占当期总采购的比重（%）
青岛钰也发展股份有限公司
282,391,434.22
日照钢铁轧钢有限公司
151,571,482.92
保定中机联昌贸易有限公司
121,555,788.21
南京正乾金属材料公司
46,515,878.13
国网山东省电力公司泰安供电公司
43,668,282.26
645,702,865.74
2012年，公司向前五名供应商采购金额与所占采购总额的比例：
供应商名称
采购金额（元）
占当期总采购的比重（%）
青岛钰也发展股份有限公司
262,751,179.81
日照钢铁轧钢有限公司
150,349,317.59
南京正乾金属材料公司
117,576,440.70
保定中机联昌贸易有限公司
88,647,999.28
山东电力集团公司泰安供电公司
37,436,213.50
656,761,150.88
报告期内，公司不存在向单个供应商的采购比例超过50.00%的情形。公司与供应商建立了良好的合作关系，供应渠道稳定。
报告期内，申请人董事、监事、高级管理人员、主要关联方或持有申请人5.00%以上股份的股东在上述供应商中不占有权益。
（五）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况
1、重大销售合同
河南龙宇国际贸易有限公司
4,290,000.00
平顶山市祥运物资有限公司
273.000.00
山东大汉建设机械有限公司
3,571,300.00
徐州徐工物资供应有限公司
35,000,000.00
正在履行（框架）
徐州工博工程机械有限公司
1,173,000.00
徐州鑫湃物资贸易有限公司
1,989,305.00
武汉铁锚焊接材料股份有限公司
55,000,000.00
履行完毕（框架）
徐州鑫湃物资贸易有限公司
2,560,388.40
山东大汉建设机械有限公司
6,502,865.00
徐州潍登焊材销售有限公司
1,925,439.60
武汉铁锚焊接材料股份有限公司
65,000,000.00
正在履行（框架）
徐州鑫湃物资贸易有限公司
3,136,101.60
徐州潍登焊材销售有限公司
2,231,810.40
山东大汉建设机械有限公司
2,215,392.20
2、重大采购合同
供应商名称
青岛钰也发展股份有限公司
29,303,200.00
日照钢铁轧钢有限公司
3,763,000.00
南京正乾金属材料有限公司
6,946,100.00
日照钢铁轧钢有限公司
1,200,900.00
保定中机联昌贸易有限公司
6,136,000.00
南京正乾金属材料有限公司
3,436,516.00
青岛钰也发展股份有限公司
32,271,200.00
青岛钰也发展股份有限公司
30,000,000.00
日照钢铁轧钢有限公司
2,005,800.00
保定中机联昌贸易有限公司
7,191,000.00
日照钢铁轧钢有限公司
6,606,000.00
青岛钰也发展股份有限公司
28,150,200.00
保定中机联昌贸易有限公司
7,231,800.00
日照钢铁轧钢有限公司
1,571,500.00
保定中机联昌贸易有限公司
6,399,000.00
青岛钰也发展股份有限公司
30,650,000.00
南京正乾金属材料有限公司
2,387.000.00
日照钢铁轧钢有限公司
2,973,000.00
3、公司报告期内的借款合同如下：
单位：万元
贷款银行名称
华夏银行青岛福州
连带责任保证
兴业银行泰安分行
连带责任保证
农村信用合作联社
连带责任保证
石横信用社
深圳发展银行济南
连带责任保证
建设银行肥城支行
威海商行济南燕山
连带责任保证
招商银行济南阳光
连带责任保证
威海商行济南燕山
连带责任保证
浦发银行济南分行
连带责任保证
民生银行济南分行
连带责任保证
农业银行肥城支行
连带责任保证
泰安商行迎胜支行
连带责任保证
恒丰银行济南分行
连带责任保证
农业银行肥城支行
连带责任保证
工行肥城支行
连带责任保证
山东省农村信用合
连带责任保证
作联社石横信用社
浙商银行济南分行
连带责任保证
兴业银行泰安分行
连带责任保证
建行肥城支行
连带责任保证
浦发银行济南分行
连带责任保证
浦发银行济南分行
连带责任保证
建行肥城支行
建行肥城支行
泰安市商业银行迎
连带责任保证
威海商行济南燕山
连带责任保证
交通银行泰安分行
连带责任保证
农业银行肥城支行
连带责任保证
建设银行肥城支行
莱商银行泰安分行
连带责任保证
天津银行济南分行
连带责任保证
青岛银行济南分行
连带责任保证
青岛银行济南分行
银行存款质押
民生银行济南分行
连带责任保证
兴业银行泰安分行
信用证借款
肥城民丰村镇银行
连带责任保证
民生银行济南分行
连带责任保证
建设银行肥城支行
建设银行肥城支行
4、公司报告期内的担保合同
单位：万元
被担保单位
连带责任保证
连带责任保证
连带责任保证
肥城金城车桥有限公司
6.72% 连带责任保证
6.72% 连带责任保证
7.20% 连带责任保证
7.20% 连带责任保证
山东弘德机械工业有限公司
8.40% 连带责任保证
8.40% 连带责任保证
8.40% 连带责任保证
山东鲁龙集团有限公司
6.00% 连带责任保证
8.40% 连带责任保证
8.40% 连带责任保证
8.40% 连带责任保证
8.40% 连带责任保证
6.00% 连带责任保证
6.00% 连带责任保证
8.40% 连带责任保证
8.40% 连带责任保证
8.40% 连带责任保证
6.00% 连带责任保证
8.28% 连带责任保证
连带责任保证
连带责任保证
山东泰山轮胎有限公司
连带责任保证
连带责任保证
连带责任保证
6.60% 连带责任保证
6.60% 连带责任保证
7.20% 连带责任保证
6.60% 连带责任保证
7.20% 连带责任保证
6.60% 连带责任保证
山东新查庄矿业有限责任公司
6.60% 连带责任保证
6.60% 连带责任保证
6.60% 连带责任保证
6.60% 连带责任保证
6.60% 连带责任保证
6.60% 连带责任保证
7.2%% 连带责任保证
6.60% 连带责任保证
6.60% 连带责任保证
6.60% 连带责任保证
山东鑫国煤电有限责任公司
6.00% 连带责任保证
7.80% 连带责任保证
泰安正泰工程机械有限公司
7.80% 连带责任保证
5、公司报告期内重大的长期资产购建合同:
国有建设用地使用权（144346㎡） 32,477,918.00
肥城市国土资源局
国有建设用地使用权（5565㎡）
1,252,013.00
鹤壁市山城区恒盛机电设备制造厂
1,708,000.00
杭州永创智能包装设备股份有限公司
自动包装线
1,650,000.00
五、与公司业务有关的资源情况
（一）公司产品的主要技术
围绕公司的生产工艺流程，公司的主要技术如下：
1、直线式变频拉拔技术
直线式变频拉拔技术属于焊丝行业制造中的核心技术，主要用于焊接钢盘条的过程生产。公司从德国赫尔邦·勃雷登巴赫公司引进当今世界最先进的焊丝生产设备及软件，整套生产流水线全部由德国西门子电器公司INO200型计算机自动操作，配有PLC机器控制及故障搜寻诊断系统。该技术由6-9台拉拔滚筒安秒流量相等模型，转速同步运行。采用交流变频调速控制系统，实现各级电机同步连续拉丝，采用非接触式恒张力控制技术，各级拉伸率可通过触摸屏设定，恒线速度同步卷取。采用专用张力控制和大型PLC，触摸屏显示、监控和参数设定，现场总线通讯完成系统的数据交换，可同时控制10台以上变频器。支持网络通信，适合于远程操作。钢丝在高速拉拔过程中受力均匀、无扭曲、无损伤、表面张力保持恒定，生产效率高，额定拉拔速度可达800m/min，自动化程度高，产品质量可达99%优等品率。
2、镀铜工艺技术
镀铜工艺技术也是焊丝生产中的核心技术之一。该技术主要用于焊丝表面的镀铜，以起到焊丝的防锈、导电等作用。该技术针对我国对环保的要求，采用展开式化镀，有效的利用空间和资源，容器采用进口PP板材，到达耐温防蚀作用，实现了焊丝制造的连续生产。该工艺还采取了自动补水、成分自动在线监测，药品自动添加等方式，实现了在线自动控制，改变了传统加料的落后生产方式。
3、焊丝成品自动包装控制技术
该包装技术的生产工艺是：人工把焊丝盘放在动力输送线上——机械手抓到真空包装机上→输出→进料→自动上纸板→装箱→成型输出→自动喷码→自动码垛→自动缠绕薄膜，覆顶膜→穿剑打包→入库。
焊丝自动包装线有效的解决了公司人工包装的弊端，提高了生产效率，保证了焊丝包装质量。
（二）公司主要固定资产情况
1、截至日，公司拥有的固定资产情况如下：
单位：万元
房屋及建筑物
2、截至日，公司拥有的主要生产用设备情况如下：
110KV余索线
6,040,000.00
1,657,708.00
110KV变电站设备
5,993,724.36
1,672,070.86
Z-01直线拉丝机
3,891,852.82
3,697,260.18
Z-02直线拉丝机
3,832,241.08
3,640,629.03
Z-03直线拉丝机
3,822,541.08
3,631,414.03
环保站设备（二期）
2,435,042.72
693,256.68
D-0220头气保焊丝化镀线
2,393,846.14
2,252,165.87
Z104-Z107直线式拉丝机*4台
2,160,683.83
D-0720头气保焊丝化镀线
1,630,000.00
354,029.51
T-06-08罩式退火炉
1,608,927.13
230,375.16
D-10焊丝镀铜生产线
1,564,273.49
573,409.86
D-1110头气保焊丝化镀线
1,542,943.48
479,473.32
GL-05油锅炉
1,516,565.79
251,598.27
D-12气保焊丝化镀线
1,453,162.38
376,773.24
D-06化学镀铜生产线
1,393,162.40
506,275.08
1,384,615.38
D-09焊丝镀铜生产线
1,342,051.27
411,006.51
D-03埋弧焊丝化镀线
1,310,000.00
1,244,500.00
Z-08直线拉丝机
1,199,333.32
175,268.11
D-0110头气保焊丝化镀线
1,113,350.44
1,057,682.92
D-1315头埋弧焊丝化镀线
1,035,470.15
147,243.78
1,030,000.00
513,558.00
Z-04直线拉丝机
980,000.00
931,000.00
Z-05直线拉丝机
980,000.00
931,000.00
Z-06直线拉丝机
980,000.00
931,000.00
Z-07直线拉丝机
980,000.00
931,000.00
L-02滑轮拉丝机
932,180.77
703,444.80
D-0410头气保焊丝化镀线
888,717.98
647,108.00
D-0510头气保焊丝化镀线
800,000.00
518,613.33
682,905.99
324,447.91
L-03滑轮拉丝机
652,950.00
620,302.50
Z-42直线拉丝机
604,273.50