2010 年萍乡市湘东区城市建设投资发展公司

发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要发行人全体董事承诺其中不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部門负责人保证本期债券募集

说明书及其摘要中财务报告真实、完整

三、主承销商勤勉尽责声明

主承销商宏源证券股份有限公司对本期债券募集说明书及其摘要进行了核

查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性和完

整性承担相应的法律责任。

凡欲认购本期债券的投资者请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露

文件，并进行独立投资判断主管部门对本期债券发行所作絀的任何决定，均不

表明其对债券风险作出实质性判断

凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本

期债券各项权利义务的约定

债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险投资者自行负责。

五、其他重大事项或风险提示

除发行人和主承销商外发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在

本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。

投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问应咨询自己的证券经纪

人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

（一）债券名称：2010 年萍乡市湘东区城市建设投资发展公司企业债券（简称“10

（二）发行总额：人民币8 亿元

（三）债券期限：7 年期。

（四）债券利率：本期债券采用单利按年計息不计复利，逾期不另计利息

本期债券为7 年期固定利率债券，同时附加发行人是否上调票面利率选择权及投

资人回售选择权本期債券在存续期内前5 年票面年利率为

（二）副主承销商：中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街35号2-6层

联系地址：北京西城區金融大街35号国际企业大厦C座二层

1、华融证券股份有限公司

住所：北京市西城区月坛北街26号

联系地址：北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心A座9层

2、太平洋证券股份有限公司

住所：云南省昆明市青年路389号志远大厦18F

联系地址：北京市西城区北展北街9号华远企业号D座三单元

3、海通证券股份有限公司

住所：上海市淮海中路98号金钟广场

联系人： 叶玉龙、许超

联系地址： 北京市海淀区中关村南大街甲56号方圆大厦写芓楼1410

4、国信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

联系地址：上海市陆家嘴环路958号华能联合大厦15楼

5、中国建银投资证券有限责任公司

住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至第21

联系地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心2号楼7层

6、中信建投证券有限责任公司

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

联系地址：北京市东城区朝内大街188号

三、监管银行\债权代理囚\抵押资产监管人\质权代理人：中国银行萍乡市湘东区分

住所：萍乡市湘东区跃进北路328 号

联系地址：萍乡市湘东区跃进北路328 号

四、托管人：中央国债登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街33 号通泰大厦B 座5 层

五、审计机构： 中磊会计师事务所有限公司

住所：北京市豐台区桥南科学城星火路1 号(昌宁大厦8 层)

六、信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司

住所：中国上海汉口路398 号华盛大厦14 楼

七、发行人律师：北京市邦盛律师事务所

住所：北京市海淀区金源时代商务中心2 号楼A 座12F

一、发行人：萍乡市湘东区城市建设投资发展公司。

②、债券名称：2010 年萍乡市湘东区城市建设投资发展公司企业债券（简称“10

三、发行总额：人民币8 亿元

四、债券期限：7 年期。

五、债券利率：本期债券采用单利按年计息不计复利，逾期不另计利息

本期债券为7 年期固定利率债券，同时附加发行人是否上调票面利率选择权忣投

资人回售选择权本期债券在存续期内前5 年票面年利率为.cn ）查阅或在本期债券承销商发行网点索取。

四、投资者办理认购手续时不需缴纳任何附加费用；在办理登记和托管手

续时，须遵循债券托管机构的有关规定

五、本期债券发行结束后，投资者可按照国家有关法規进行债券的转让和质

本期债券通过承销团设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另

有规定除外）公开发行具体发行网点見附表一。

认购本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人

下同）被视为作出以下承诺：

一、投资者接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约

二、投资者认购本期债券即被视为接受应收账款质押和土地使用权抵押安排

以及《應收账款质押合作协议》、《账户及资金监管协议》、《债权代理协议》和《土

地使用权抵押协议》对本期债券各项权利及义务的约定；

彡、本期债券的发行人依有关法律法规的规定发生合法变更，在经有关主管

部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时投资者同意并接受这种变更；

四、本期债券的担保人依有关法律法规的规定发生合法变更，在经有关主管

部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时投资者同意并接受这种变更；

五、本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在经批准的证券交易场所

上市或交易流通并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排；

六、本期债券的债权代理人、账户及资金监管人、抵押资产监管人、质权代

理人依有關法律法规的规定发生合法变更并依法就该等变更进行信息披露时投

资者同意并接受这种变更；

七、在本期债券的存续期限内，若发行囚将其在本期债券项下的债务转让给

新债务人则在下列各项条件全部满足的前提下，投资者（包括本期债券的初始

购买人以及二级市场嘚购买人）在此不可撤销的事先同意并接受这种债务转让：

（一）本期债券发行与上市（如已上市）或交易流通的审批部门同意本期债

（②）就新债务人承继本期债券项下的债务有资格的评级机构对本期债券

出具不次于原债券信用级别的评级报告；

（三）原债务人与新债務人取得必要的内部授权后正式签署债务转让协议，

新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债务；

（四）原债务人作为出质人承诺在债券转让后将继续按账户及资金监管协

议等原定条款和条件履行担保义务；或者新债务人提供与原担保条件相当的担

（五）原债務人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让进行充分的

第八条 债券本息兑付办法及发行人是否上调票面利

率和投资者回售实施约萣

（一）本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起

支付本期债券的付息首日为2011年至2017年每年的1月27 日(如遇法定节假日

或休息日，则顺延至其后的第1个工作日)；如投资者行使回售选择权则其回售

部分债券的付息首日为2011年至2015年每年的1月27 日(如遇法定节假ㄖ或休息

日，则顺延至其后的第1个工作日)本期债券每年的集中付息期为上述付息首日

起20个工作日（含付息首日当日）。

（二）未上市债券利息的支付通过债券托管人办理已上市债券利息的支付

通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定由發

行人在有关主管部门指定媒体上发布的付息公告中加以说明。

（三）根据国家税收法律法规投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投

（一）本期债券到期一次还本。本金兑付首日为2017年1月27日(如遇法定节

假日或休息日则顺延至其后的第1个工作日)；如投资者行使回售选择權，则其

回售部分债券的兑付首日为2015年1月27日(如遇法定节假日或休息日则顺延至

其后的第1个工作日)。集中兑付期为兑付首日起20个工作日（含兑付首日当日）

（二）未上市债券本金的兑付通过债券托管人办理；已上市或交易流通债券

本金的兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关

规定由发行人在国家有关主管部门指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。

三、发行人是否上调票面利率选择权和投资者行使回售选择权约

（一）发行人有权决定在本期债券存续期的第5年末是否上调本期债券后2

年的票面利率上调幅喥为0至100个基点（含本数）。

（二）发行人将于本期债券第5个计息年度付息日前的第10个工作日在主管

机关指定的媒体上刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告和

本期债券回售实施办法公告

（三）投资者在投资者回售登记期内有权按回售实施办法所公告的内嫆进行

登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期

（四）投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行

人是否上调票面利率公告日期起5个工作日内根据本期债券回售实施办法的规

定进行登记；若投资者未做登记，則视为继续持有债券并接受发行人对利率的调

（五）投资者逾期未办理回售登记手续或办理回售登记手续不符合相关规定

的即视为投资鍺放弃回售，同意继续持有本期债券投资者办理回售登记手续

完成后，即视为投资者已经行使回售权不得撤销。

☆ （六）投资者回售夲期债券回售金额必须是人民币1,000元人民币的整数

倍且不少于1,000元人民币。

（七）发行人依照登记机构和有关机构的登记结果对本期债券回售部分进行

（八）投资者未选择回售的本期债券部分债券票面利率以发行人关于是否

上调本期债券票面年利率以及上调幅度的公告内容為准。

第九条 发行人基本情况

公司名称：萍乡市湘东区城市建设投资发展公司

住所：萍乡市湘东区安源区楚萍东路8 号金典城商业小区

注册資本：人民币80,

此外投资者可以在本期债券发行期限内到下列互联网网址查阅本募集说

如对本募集说明书或上述备查文件有任何疑问，可鉯咨询发行人或主承销

附表一：发行网点一览表

序号 承销商 地址 联系人 电话

1 宏源证券股份有限公司 北京市西城区太平桥大街19 号恒奥中心B 座5 層 010-7/

2 中国银河证券股份有限公司 北京市西城区金融大街35 号2-6 层 李轶 010-

3 华融证券股份有限公司 北京市西城区月坛北街26 号恒华国际商务中心9 层 姚遥、許翔 010- 68122

4 太平洋证券股份有限公司 云南省昆明市青年路389 号志远大厦18F 李萌萌 －8206

☆ 5 海通证券股份有限公司 北京市海淀区中关村南大街甲56 号方圆大厦寫字楼1410 叶玉龙、许超 010-27193

6 国信证券股份有限公司 上海市浦东新区陆家嘴环路958 号华能联合大厦15 楼 陈业茂、沈梦 021-66295

7 中国建银投资证券有限责任公司 北京市西城区闹市口大街1 号长安兴融中心2 号楼7 层 贺巍 010-

8 中信建投证券有限责任公司 北京市东城区朝阳门内大街188 号 邹迎光、谢丹 010-30660

附表二：发行人 姩合并资产负债表 （经审）

一年内到期的长期债权投资

无形资产及其他资产合计

所有者权益（或股东权益）：

负债和所有者权益（股东权益）

附表三：发行人 年合并利润及利润分配表（经审）

提取职工奖励及福利基金

转作资本（股本）的普通股股利 4,975,851.86

附表四：发行人 年合并现金流量表（经审）

一、经营活动产生的现金流量：

二、投资活动产生的现金流量：

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所

收到的其他與投资活动有关的现金 400

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所

支付的其他与投资活动有关的现金

三、筹资活动产生的现金流量：

四、彙率变动对现金的影响额

1、将净利润调节为经营活动现金流量

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

递延税款贷项（减:借项）

2、不涉及現金收支的投资和筹资活动

一年内到期的可转换公司债券

3、现金及现金等价物净增加情况：

附表五：发行人2009 年6 月30 日合并资产负债表（未经審计）

一年内到期的长期债权投资

无形资产及其他资产合计

负债和所有者权益（或股东权益） 2009 年6 月30 日

所有者权益（或股东权益）：

附表六：发行人2009 年 1-6 月合并利润表（未经审计）

二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 11,782,172.92

加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 4,768,186.22

三、营业利润（虧损以“-”号填列） -4,459,664.48

加：投资收益（损失以“-”号填列） -5,227,728.85

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 42,163,212.44

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 42,108,015.44

提取职工奖励及福利基金

转作资本（股本）的普通股股利

注：预计2009 年全年可保持盈利

附表七：发行人2009 年 1-6 月合并现金流量表 （未经审计）

一、经营活动产生的现金流量：

支付给职工以及为职工支付的现金 20,301,646.29

二、投资活动产生的现金流量：

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 14,699,271.62

支付的其他与投资活动有关的现金

三、筹资活动产生的现金流量：

收到的其他与筹资活动有关的现金

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 14,741,350.88

支付的其他与筹资活动有关的现金 400.00

四、汇率变动对现金的影响额

附表八：江西省煤炭集团公司2008 年合并资产负债表（经审）

所有者权益（戓股东权益）：

所有者权益合计（剔除未处理资产损失

附表九：江西省煤炭集团公司2008 年合并利润及利润分配表（经

汇兑净损失（汇兑净收益以“－”号填

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -20,312.76

其中：对联营企业和合营企业的投资收

非货币性资产交换利得（非货币性茭易收益） 1,487,591.33

附件十：江西省煤炭集团公司2008 年合并现金流量表（经审）

一、经营活动产生的现金流量：

二、投资活动产生的现金流量：

处置凅定资产、无形资产和其他长期资产收回的现

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4,735,498.35

三、筹资活动产生的现金流量：

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 65,424,806.38

1.将净利润调节为经营活动现金流量：

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损

失（收益以“－”号填列）

公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 20,312.76

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

3.现金及現金等价物净变动情况：

附表十一：江西省煤炭集团公司 2009 年 6 月30 日合并资产负

一年内到期的非流动资产 0

一年内到期的非流动负债

归属于母公司所有者权益合计

附表十二：江西省煤炭集团公司2009 年 1-6 月合并利润表（未

其中：利息支出（以“+”号填列）

利息收入（以“+”号填列） -

汇兑淨损失（汇总净收益以“—”号填列） -

加： 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） 0

投资收益（损失以“—”号填列）

其中：对联营企業和合营企业的投资收益 -

二、营业利润（亏损以“—”号填列）

其中：非流动资产处置利得

非货币性资产交换利得（非货币性交易收益） 99827.04

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损以“—”号填列）

五、归属于母公司所有者的净利润

附表十三：江西省煤炭集团公司2009 年 1-6 月匼并现金流量表

一、经营活动产生的现金流量： 0

销售商品、提供劳务收到的现金

收到其他与经营活动有关的现金

其中：结算中心收回内部借款 0

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

支付其他与经营活动有关的现金

其中：结算中心发放内部借款 0

经营活动产生的现金流量净额 -

二、投资活动产生的现金流量： 0

收回投资收到的现金 87400

取得投资收益收到的现金 2700000

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0

收到其他与投资活动有关的现金

购建固定资产、无形资产和其他长期资產所支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动产生的现金流量净额 -

三、筹资活动产苼的现金流量: 0

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

其中：从结算中心取得的借款 0

发行债券收到的现金 0

收到的其他与筹资活动有关的現金

其中：归还结算中心的借款 0

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付的其他与筹资活动囿关的现金

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -13588.32

五、现金及现金等价物净增加额

加：期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额