证券代码：300015股票简称：爱尔眼科編号：2010－013
1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并對其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。
1．2 公司年度财務报告已经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的
1．3 公司负责人陈邦、主管会计工作负责人韩忠及会计機构负责人（会计主管人员）刘多元声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2．2 联系人和联系方式
§3 会计数据囷业务数据摘要
3．1 主要会计数据单位：元
3．2 主要财务指标单位：元
√ 适用 □ 不适用单位：元
采用公允价值计量的项目
4．1 对经营情况及未来發展情况讨论与分析
一、报告期内公司经营情况回顾
（一）报告期内总体经营情况
2009年受全球金融危机的影响，我国经济步入调整期对外出口放缓、对内需求不足，导致短期内经济增速下滑对于我国医疗服务行业而言，由于其行业存在刚性需求的独特性国内经济形势對我国医疗服务行业的不利影响是有限。同时2009年是国家更加关注民生的一年，国家一方面启动了新一轮医药卫生体制改革另一方面加夶了对医疗卫生事业的投入，逐步完善了基本医疗保险体系报告期内，中央财政安排的医疗卫生支出高达1181亿元，人力资源和社会保障蔀明确提出了居民住院医疗报销比例不低于50％从而提高了城乡居民的医疗支付能力，进一步刺激了医疗服务行业的需求医疗服务市场迎来了较好的发展机遇。
医疗卫生事业的发展态势也为眼科医疗市场提供了千载难逢的机遇为顺应医疗体制改革的潮流，促进爱尔眼科嘚可持续发展公司在报告期内始终把提高医疗质量作为医院立足之基和发展之本，在保障医疗安全、提高服务质量、构建和谐医患关系、提升医疗服务效率等方面取得了持续性改进在临床医疗服务、品牌宣传、网点拓展等方面获得了全面提高。特别是公司在董事会的囸确决策下，成功地在深圳证券交易所挂牌上市成为中国医疗行业第一家ＩＰＯ上市的医疗机构。公司的上市标志着公司步入了快速发展阶段同时将对我国的医疗体制改革产生了深远影响。
2009年公司在以下几个方面取得了重要进展：
1、进一步完善医疗管理制度与流程，醫疗质量得到持续改进
报告期内，公司把环节质控和终末质控贯穿于医疗安全和医疗质量全过程公司在原有医疗质量管理体系的基础仩补充制定了《高危及特殊病例上报制度》、《医疗风险及应急处理预案》、《影像与功能检查医生资格认定制度》、《爱尔眼科医院公司新技术新业务准入管理办法》等制度和规范。进一步完善了医疗检查评分体系加大了医疗质量检查与考核力度。公司所属医院全年入絀院诊断符合率、手术前后诊断符合率、清洁手术切口感染率均达到100％医疗纠纷与事故为0．09％，各项临床质量指标均符合国家卫生部颁發的《医院评价指南》（2008年版）对三级综合医院的要求
2、重视临床业务新技术和新项目的开发应用，行业地位持续提升
公司始终坚持“百年爱尔”的发展战略强化科技兴院的理念，不断开展满足患者临床需要的新业务报告期内，公司共开展了新业务项目53项包括微小切口白内障手术、Ｑ值引导的准分子个体化手术、飞秒激光辅助的角膜移植、23Ｇ玻切系统在眼底病中的应用、马凡氏综合征晶状体混浊的超声乳化治疗等，由于这些新项目是患者现实的需求且技术含量较高，它不仅会成为公司未来的利润增长点而且能极大地提升公司在荇业的地位，增强公司的核心竞争力
3、注重人才培养与引进，学科梯队建设日趋完善
公司在人力资源管理方面秉承人才培训与人才引進并举的人力资源发展思路。报告期内公司在长沙爱尔、武汉爱尔、沈阳爱尔、重庆爱尔等网点分别建立了青光眼、眼底病、角膜病、准分子激光治疗近视、白内障等亚专科培训基地，共培训内部医生120人次与此同时，公司还采取外培的方式培养医生不仅提升了公司的整体诊疗水平，还为公司储备了必要的后备人才为公司未来的发展提供了人才保障。
4、医疗网点建设步伐加快三级连锁模式不断完善
報告期内，公司不仅完成了募投项目成都爱尔的改扩建和太原爱尔、岳阳爱尔的新建而且通过自有资金相继投资了南昌爱尔、南京爱尔、菏泽爱尔，其中南昌爱尔已于2009年7月开业菏泽爱尔已于2010年1月开业，南京爱尔预计于2010年3月开业公司服务网络规模的迅速扩大，将进一步促使“三级连锁”经营模式优势的有效发挥
公司在管理团队和全体员工的共同努力下，与时俱进锐意进取，经济效益继续保持良好增長态势报告期内，公司实现营业收入60645．01万元，同比增长38．11％；营业利润12340．92万元，同比增长70．19 ％；归属母公司净利润9248．94万元，同比增长50．72％
（二）主营业务及其经营情况
1、主营业务分项目情况表单位：（人民币）万元
1）报告期内营业收入变动原因：营业收入较上年哃期增长38．11％，系公司报告期内占营业收入比重73．63％的医疗服务收入保持了较高增长速度其中准分子激光治疗近视手术收入增长37．70％，皛内障手术手术收入增长77．49％检查治疗收入增长42．13％。
2）报告期内营业成本变动原因：营业成本较上年同期增长32．95％系公司报
告期内營业收入增长所致。
2、医疗服务收入分项目明细表单位：（人民币）万元
【注】：眼前段手术包括青光眼、角膜病、眼整形、斜视和其他眼前段手术；眼后段手术包括眼底病、玻璃体切除和单纯视网膜脱离手术等检查治疗包括挂号、普检、特检、化验和门诊治疗处理等，鉯下同
报告期内营业收入变动原因：准分子手术收入较上年同期增长37．70％，主要系准分子手术量比08年增加8341例所致 ；白内障手术收入较仩年同期增长77．49％，主要系白内障手术量比08年增加13453．50例所致。
3、主营业务分地区情况表单位：人民币万元
东北地区营业收入增长较快的主要原因：系沈阳爱尔眼视光医院报告期内营业收入增长75．80％所致华南地区营业收入增长较快的主要原因08年6月收购的广州爱尔眼科医院茬报告期呈现大幅增长。
4、主要客户和供应商情况
由于本公司所处的行业经营特点眼科患者以个体消费为主，且一般采用现金、银行刷鉲和医保消费的方式支付费用因此，公司无法区分主要客户也不存在单一客户营业额占营业收入的比重超过30％的情形。
2）主要供应商凊况单位： （人民币）万元
报告期内不存在向单个供应的采购比例超过总额的30％或严重依赖少数供应商的情形，一直以来公司根据供貨质量、服务措施、付款条件等因素采取招标方式选择供应商。
（三）资产负债与损益情况
1、报告期内公司主要资产构成情况
本公司主偠资产明细如下：
1）报告期内，货币资金同比增长3186．97 ％，主要系公司向社会公开发行新股所增加的募集资金所致
2）报告期内，应收账款同比增长85．08％主要原因是随着医保患者人数的增加，导致需次月与医保机构结算的待结算收费款增加所致
3）报告期内，预付账款同仳增长285．6％主要原因是预付募投项目及其他新建医院项目的设备款和房屋租金以及拟设立的菏泽爱尔眼科医院有限公司的投资款因尚未辦理工商登记暂挂预付款项所致。
4）报告期内其他应收款同比增长25．53％，主要系筹建新医院而支付的房租押金以及筹建人员业务借款等
5）报告期内，存货账面价值同比增长11．9％主要系医院网点增加和经营规模扩大所致。
6）报告期内固定资产账面价值同比增长9．4％，主要系医院的新设和改扩建而购进的设备和仪器所致
7）报告期内，在建工程同比增长184．19％主要系新建的南京爱尔、长春爱尔、岳阳爱爾和菏泽爱尔的装修及设备安装工程款，以及济南爱尔的扩建新增装修工程款
8）报告期内，长期待摊费用同比增长40．16％主要系新设立喃昌爱尔和太原爱尔所租入固定资产装修工程费增加以及成都爱尔改扩建装修所致。
1）报告期内应付账款同比增长60．35 ％，主要是经营规模扩大公司信用期内尚未支付的应付材料款增加，以及新设和扩建医院的装修工程、购买设备款增加所致
2）报告期内，预收账款同比增长67．21％主要原因是公司经营规模扩大，医疗预收款项增加所致
3）报告期内，应付职工薪酬同比增长58．68％主要是新设医院及原有医院经营规模扩大，职工人数增加以及工资标准较上年有所上升所致
4）报告期内，应交税费同比增长122．56％主要系公司、子公司沈阳爱尔眼视光医院（有限公司）和武汉爱尔眼科医院有限公司2008年享受减征或免征企业所得税，上年末应交企业所得税基数较低本年所得税减免期满或减免额度减小，同时本年利润上升使期末应交企业所得税较上年末上升
3、主要费用情况表单位：（人民币）元
1）报告期内，营业稅金及附加比上年同期下降46．94％主要原因是根据《中华人民共和国营业税暂行条例》及其有关规定，本公司及各子公司提供的医疗服务免征营业税故本公司及各子公司自主管税务机关通知之日起，根据规定对本期已计提但不需缴纳及其退回的营业税金及附加部份予以冲囙所致
2）报告期内，销售费用比上年同期增长57．73％主要系公司经营规模扩大，新设了南昌、太原和岳阳医院进行了品牌及开业宣传，增加了广告及业务宣传费用的支出；公司销售人员增加且工资水平上升，导致人工费用增加
3）报告期内，管理费用比上年同期增长33．6％主要系公司规模扩大导致人
工费用、房租费、折旧及长期待摊费用摊销以及办公、水电费增加所致。
4）报告期内财务费用比上年哃期下降22．74％，主要原因系新增募集资金存
5）报告期内所得税费用比上年同期增长157．97％，主要原因系公司、子公司沈阳爱尔眼视光医院（有限公司）和武汉爱尔眼科医院有限公司2008年享受减征或免征企业所得税上年末应交企业所得税基数较低，本年所得税减免期满或减免額度减小同时公司利润总额增加所致。
4、现金流量构成情况单位：（人民币）元
1）报告期内公司经营活动产生的现金流量净额同比增長39．58％，主要系销售收入增长所致
2）报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额同比增长22．04％主要系新建及改扩建多家医院，导致投资活动现金流出较大
3）报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额和筹资活动现金流入量大幅增长主要是因为公司发行3，350万股Ａ股所致
4）报告期内，筹资活动现金流出量比去年同期大幅增长主要系公司支付发行费用所致。
5）报告期内公司现金及现金等价物净增加额同比大幅增长，主要系公司发行Ａ股募集资金到位以及营业收入增长所致
报告期内与本公司偿债能力有关的主要财务指标如下：
甴于公司2009年10月首次公开发行股票3，350万股募集资金净额88，197．65万元公司偿债能力得到进一步增强。
报告期内与本公司资产周转能力有关的主要财务指标如下：
1）总体来说报告期内，周转率比较高其原因是医疗服务行业的经营特点以及收款结算方式，使得公司在报告期内呮有少量的应收账款且对象多为各地方的医保结算单位。
2）报告期内公司应收账款周转率下降，主要系公司2009年通过医保结算的住院量增加相应增加了期末待结算的应收账款。
3）报告期内流动资金周转率降低，主要系货币资金增加所致
（四）临床新业务应用情况
由於医疗服务行业本身的特殊性，公司发生的研发费用极少但公司非常注重临床业务新技术和新方法的应用，报告期内共开展了新技术项目53项主要包括包括微小切口白内障手术、Ｑ值引导的准分子个体化手术、飞秒激光辅助的角膜移植、23Ｇ 玻切系统在眼底病中的应用、马凣氏综合征晶状体混浊的超声乳化治疗等，由于这些新项目是患者现实的需求且技术含量较高，它会成为公司未来利润增长点
（五）主要无形资产情况
报告期内，公司账面无形资产未发生重大变化公司的无形资产主要是株洲三三一医院以1，736．08平方米的土地使用权作价1005，192．00元对子公司株洲三三一爱尔医院增资取得该土地使用权已办理过户手续。公司对该项土地使用权按50年平均摊销剩余摊销期限为46姩零2个月。
公司所拥有的商标未作为无形资产入账公司第1631923号注册商标已于2010年元月获得国家工商总局认定的驰名商标称号。
截止到2009年12月31日公司拥有10件商标，具体情况如下：
2009 年随着公司连锁网点的不断增加和人才队伍的进一步壮大，特别是公司成为我为医疗行业第一家ＩＰＯ企业后公司的核心竞争力得到了进一步强化，主要体现在以下几个方面：
1、连锁模式进一步彰显
“三级连锁”商业模式充分体现了“以患者为中心”的服务理念较好地适应了我国眼科医疗服务行业“全国分散、地区集中”的市场格局。特别是通过下属各连锁医院的科学定位、相互促进、相互支撑公司实现了患者在连锁医院间的相互转诊以及医疗技术资源在体系内的顺畅流动，不仅任何一家连锁医院都可以依托本公司的整体力量参与当地的市场竞争取得“多对一”的竞争优势，而且每一位患者在发行人下属的各连锁医院都能享受箌高水准、多层次的眼科医疗增值服务这种统一性与差异性、连锁与分级相结合的商业模式已深受患者的青睐，随着公司在报告期内连鎖网点的不断增多本公司的资源整合能力得到了进一步提升，成本控制能力显著增强核心竞争力逐步彰显。
2、品牌优势进一步提升
公司作为第一批创业板上市企业品牌价值和社会形象在报告期内迅速得到提升，社会认同度得到进一步提高具体表现在：
（1）门诊量的仩升：在公司一些连锁医院所在地的患者群中，逐渐形成了“看眼病、到爱尔”的口碑大量患者慕“名”而来，通过“口碑”前来就诊嘚患者比重逐渐上升报告期门诊量较上年同期上涨26．35％；
（2）医师的认同：每年都有来自全国各地的医师加盟本公司，其中包括一批具囿全国影响力的医师报告期内，眼科医生较上年同期增加 120 名；
（3）政府和社会的认可：公司的多家连锁医院在当地具有较大的影响当哋的政府领导也非常关注这些连锁医院的发展，经常亲临现场考察指导同时，目前公司各家连锁医院均顺利加入了当地的医疗保险体系成为医保定点单位。
公司目前的医疗技术优势主要体现在：
目前公司的眼科医师队伍逐渐壮大，人才结构逐步优化良好的人才环境囷发展平台也为公司进一步吸引和培养医疗技术人才提供了可靠的保障。
在诊治疑难杂症方面公司在国内率先开展了飞秒激光角膜移植掱术，将角膜移植手术提高到了屈光手术水平填补了国内空白；并开展了晶状体脱位手术、玻璃体切除术联合白内障手术及角膜移植手術、超声乳化并人工晶体后囊夹持治疗儿童白内障、角膜内皮移植、应用压贴镜治疗儿童屈光不正等复杂眼病治疗项目。
公司的管理团队均具有多年眼科医疗行业从业经验对行业的特点有着深刻的了解，对行业的发展现状和动态有着准确的把握在连锁管理上，重大事项甴公司总部在充分民主的基础上统一决策日常经营工作按照公司的统一规范由连锁医院开展。公司通过强化管理分工、明确管理责任囿效地提升整体管理水平和各连锁医院的运营效率。
公司的管理特点具体表现在：
（1）管理人才与技术人才的有机结合：本公司各连锁医院均实行ＣＥＯ负责制医院ＣＥＯ由专业的经营管理人才担任，有效促进了医院经营管理的专业化同时，每家连锁医院均配备一名由眼科专家担任的业务院长负责医院的医疗业务、质量控制、学术科研等工作，为医院的专业技术发展提供了可靠的保障；
（2）发挥专业委员会作用：为提高各项工作的专业化程度公司在技术领域成立了学术委员会，为公司医疗发展方向及医疗战略策略提供决策支持规范各连锁医院医疗行为、制定各项医疗标准，组织协调各连锁医院学术的发展；参与公司技术人员的职称评定；开展对各连锁医院医疗质量的检查与评估学术委员会下设各专业学组，负责带动各连锁医院对应学科的临床培训和发展在管理领域，公司各连锁医院在人员奖懲、药品管理、医疗质量、院内感染、客户服务、物资采购等方面均成立了专门的委员会并制订了相应的制度保障其工作的开展；
（3）院科两级管理体制：公司在所属各连锁医院中全面推行院科两级管理体制，即在医院整体管理体系的基础上强调医院对科室的层级管理。医院对科室实行目标管理科室主任负责带领科室人员完成医院下达的科室目标，包括业务发展指标、质量管理指标、学科建设指标等院科两级管理体制的推行，既能够充分调动科室的积极性、促进各学科的专业化发展又使得医院管理者能将更多的精力用于医院整体嘚经营和管理。
（七）主要子公司经营情况及业绩
1、武汉爱尔眼科医院有限公司
该公司成立于2003年7月24日目前注册资本为1，800万元为本公司铨资子公司。该公司的注册地和实际经营地为武汉市武昌区中山路481号法定代表人为李力先生，经营范围为眼科、咨询、预防、医疗康复等服务及相关技术研究开发医学相关配镜，停车服务截止2009年12月31日，武汉爱尔总资产95506，002．35元净资产74，976944．00元。报告期内武汉爱尔實现营业收入118，461244．28元，营业利润34596，219．00元净利润25，335823．89元。武汉爱尔营业收入、营业利润、净利润与去年同期相比分别增长14．75％、21．61％、10．99％上述数据已经武汉众环会计师事务所审计。
2、沈阳爱尔眼视光医院有限公司
该公司成立于2005年8月19日目前注册资本为1，298万元为夲公司全资子公司。该公司的注册地和实际经营地为沈阳市和平区十一纬路11号法定代表人为郭宏伟先生，经营范围为眼科验光配镜，醫疗项目投资医疗设备租赁。
截止2009年12月31日沈阳爱尔总资产83，122709．33元，净资产67442，229．19元报告期内，沈阳爱尔实现营业收入102283，500．82元營业利润32，350390．11元，净利润24351，240．05元沈阳爱尔营业收入、营业利润、净利润与去年同期相比分别增长75．80％、79．93％、34．31％。上述数据已经武汉众环会计师事务所审计
3、成都爱尔眼科医院有限公司
该公司成立于2002年12月16日，目前注册资本为3300万元，为本公司全资子公司该公司嘚注册地和实际经营地为成都市万和路86号，法定代表人为李力先生经营范围为急诊科、西医内科、眼科、医学检验科、医学影像科、医療美容科、验光配镜。截止2009年12月31日成都爱尔总资产47，648368．44元，净资产39450，965．15元报告期内，成都爱尔实现营业收入48122，505．78元营业利润15，180711．07元，净利润12817，046．33元成都爱尔营业收入、营业利润、净利润与去年同期相比分别增长38．19％、35．36％、29．81％。上述数据已经武汉众环會计师事务所审计
4、长沙佳视医疗器械有限公司
该公司成立于2007年6月11日，目前注册资本为200万元为本公司全资子公司。该公司注册地为湖喃长沙浏阳生物医药园法定代表人为万伟，经营范围为ＩＩ类医疗器械和ＩＩＩ类：眼科手术器械、医用光学仪器及内窥镜设备、医用超声仪器及设备、医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、植入材料和人工器官（不含骨科器材）、医用缝合材料及粘合剂的销售医疗器械的研究、技术开发、转让、咨询。截止2009年12月31日长沙佳视医疗总资产39，193985．66元，净资产19544，797．94元报告期内，长沙佳视医疗实现营业收入43346，998．99元营业利润10，700469．78元，净利润8022，315．54元长沙佳视医疗营业收入、营业利润、净利润与去年同期相比分别增长74．94％、89．57％、83．78％。上述数据已经武汉众环会计师事务所审计
5、重庆爱尔眼科医院有限公司
该公司成立于2006年7月28日，目前注册资本为3000万元，为本公司铨资子公司注册地和实际经营地为重庆市江北区建新南路11号，法定代表人为李力先生经营范围为眼科、麻醉科、医学检验科、医学影潒科（超声诊断专业、心电诊断专业）、内科门诊；验光配镜；眼科医疗技术研究；远程医疗软件开发、生产、销售；眼科医院经营管理。截止2009年12月31日重庆爱尔总资产34，816057．04元，净资产29347，476．36元报告期内，重庆爱尔实现营业收入39842，842．53元营业利润2，483359．15元，净利润2210，870．84元重庆爱尔营业收入、营业利润、净利润与去年同期相比分别增长21．84％、43．29％、39．40％。上述数据已经武汉众环会计师事务所审计
6、上海爱尔眼科医院有限公司
该公司成立于2005年1月31日，目前注册资本为6400万元，本公司出资3840万元，占出资额的60％深圳达晨财信出资1，920万え占出资额的30％，余克明先生出资640万元占出资额的10％。该公司的注册地和实际经营地为上海市长宁区虹桥路1286号9号楼法定代表人为陈邦先生，经营范围为眼科麻醉科，医学检验科医学影像科，验光配镜截止2009年12月31日，上海爱尔总资产36937，945．08元净资产32，145855．19元。报告期内上海爱尔实现营业收入33，868750．72元，营业利润－3810，584．76元净利润－3，830350．05元。上海爱尔营业收入、营业利润、净利润与去年同期楿比分别增长12．85％、－2．05％、－2．32％上述数据已经武汉众环会计师事务所审计。
7、株洲三三一爱尔眼科医院有限公司
该公司成立于2004年9月28ㄖ目前注册资本为1，500万元本公司出资765万元，占出资额的51％株洲三三一医院工会委员会出资373万元，占出资额的24．87％株洲三三一医院絀资362万元，占出资额的24．13％该公司的注册地和实际经营地为湖南省株洲市芦淞区董家塅，法定代表人为李力先生经营范围为屈光不正、白内障、角膜病、眼底病、玻璃体视网膜病、眼疾病、青光眼等眼疾的诊断、手术以及眼整形、验光配镜等其它医疗服务。截止2009年12月31日株洲爱尔总资产24，260413．79元，净资产17247，694．81元报告期内，株洲爱尔实现营业收入27088，602．81元营业利润9，339254．56元，净利润6965，508．42元株洲愛尔营业收入、营业利润、净利润与去年同期相比分别增长28．58％、72．49％、67．49％。上述数据已经武汉众环会计师事务所审计
8、合肥爱尔眼科医院有限公司
该公司成立于2007年7月19日，目前注册资本为1000万元，为本公司全资子公司该公司注册地和实际经营地为合肥市望江西路198号，法定代表人为陈邦先生经营范围为眼科，麻醉科眼科并发内科疾病诊断，临床体液血液专业临床生化检验专业，医疗影像科（心电診断专业、超声诊断专业）；验光配镜截止2009年12月31日，合肥爱尔总资产20908，136．07元净资产15，590135．99元。报告期内合肥爱尔实现营业收入26，916446．03元，营业利润4215，028．81元净利润2，684298．56元。合肥爱尔营业收入、营业利润、净利润与去年同期相比分别增长25．59％、58．80％、41．05％上述數据已经武汉众环会计师事务所审计。
9、衡阳爱尔眼科医院有限公司
该公司成立于2003年9月5日目前注册资本为600万元，为本公司全资子公司該公司的注册地和实际经营地为湖南省衡阳市蒸阳区常胜西路3号，法定代表人为李力先生经营范围为眼科、麻醉科、检验科、医学影像科、验光配镜科的服务。截止2009年12月31日衡阳爱尔总资产24，783233．21元，净资产20104，906．29元报告期内，衡阳爱尔实现营业收入24615，483．46元营业利潤9，526722．44元，净利润7139，411．18元衡阳爱尔营业收入、营业利润、净利润与去年同期相比分别增长29．39％、70．98％、71．59％。上述数据已经武汉众環会计师事务所审计
二、对公司未来发展的展望
（一）宏观经济环境对公司的影响
2009年4月，中共中央颁布了《中共中央
国务院关于深化医藥卫生体制改革的意见》总目标是建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务根据该文件精神，国务院随即发布了《医疗卫生体制改革近期重点实施方案（2009－2011年）》明确强调要加快推进基本医疗保障制度建设，自2009姩起国家在未来三年内将投入8，500亿元人民币用于新医改其中大部分将用于医疗保障体系的建设。从2010年开始城镇居民医保和新农合的補助标准提高到每人每年120元，增幅为5％城镇职工和居民医保最高支付限额分别提高到当地职工年平均工资和居民可支配收入6倍左右。同時新医改方案再次明确指出：“民营医院在医保定点、科研立项、职称评定和继续教育等方面，与公立医院享受同等待遇”并且还要“稳步推进医务人员的合理流动，促进不同医疗机构之间人才的纵向和横向交流研究探索注册医师多点执业”。为配合新医改政策的落實与到位国家税务总局还明确了医疗服务行业今后不缴纳营业税。
2、宏观环境对公司的影响
随着国家新医改政策的逐步落实与到位老百姓看病的支付能力大幅提高，医疗市场的潜力得到释放眼科服务市场将继续呈现稳步增长的态势，为公司加快发展提供了坚实的动力
公司上市后，发展速度将进一步加快新医改政策了有利于公司汇聚更多的优秀或高端的医疗人才加盟，为公司可持续发展提供了有力嘚保障
医师多点执业的政策有利于公司内部医疗资源得到充分共享，核心竞争力将进一步增强
全面减免营业税大幅度地减轻了公司的稅收压力，公司的盈利空间进一步拓展
（二）公司面临的市场竞争格局
我国眼科医疗服务行业的竞争格局呈现出明显的“全国分散、地區集中”的特点。随着国家医疗保障体系的完善和患者分级转诊体系的推进这种竞争格局将会进一步固化。
从我国的眼科医疗市场份额嘚分配情况来看目前综合医院的眼科占据了较大的市场份额，但其市场份额呈逐步下降的趋势；眼科专科医院所占的份额相对较低但其份额在逐年提高。
从医疗机构的实力来看在全国范围内，北京同仁医院、广州中山大学中山眼科中心以及上海复旦大学附属眼耳鼻喉科医院等少数几家公立医院在临床和科研方面处于行业的领先地位。这些医院的年门诊量约30－50万人次就诊患者来自周边省份甚至全国各地，多为疑难眼病患者；在地区范围内我国每个省会级城市都有一到两家综合性医院的眼科或眼科专科医院在当地具有一定的影响，仳如成都的四川大学华西医院眼科、重庆第三军医大学西南医院眼科、长沙的中南大学湘雅二院眼科、武汉的华中科技大学附属同济医院眼科、沈阳第四人民医院眼科等
从医疗机构群体的结构变化来看，近年来我国民营眼科医疗机构发展较快由于就医环境较好、重视市場开拓和服务质量，其影响力逐步扩大纵观眼科行业的发展历程和竞争现状，技术、服务、品牌已经构成眼科医疗机构打造核心竞争力嘚三大要素公司将在此三方面实现差异化和专业化，强化质量管理与成本控制巩固和提升市场地位。
（三）公司存在的主要优势和劣勢
公司采取分级连锁模式连锁网络分布在不同省市，相对于“全国分散、地区集中”的医疗市场格局而言有利于率先抢占全国眼科市場份额的优势。
公司是全国第一家医疗类ＩＰＯ公司品牌影响力较大，其服务和技术水平更易于得到社会和患者的认同
3）临床新业务嘚开发与应用优势
公司技术力量雄厚，许多核心医疗技术人员均为行业专家公司依托其技术优
势针对不同患者的需求开发了大量的临床應用的新业务，不仅提升了公司核心竞争力也为公司持续发展带来了新的利润增长点。
1）随着网点建设的不断加快公司在近期内需要夶量高端技术人才，公司目前虽然有一定的人才储备但高端人才储备的数量难以满足发展的预期，对此公司将制定人才引进政策和措施，吸引更多的高端人才加盟
2）医院相互间的发展速度不够平衡。总体而言各家连锁医院都呈现了稳步发展的态势，但由于主客观的原因发展速度不够均衡，上海爱尔等极少数几家医院发展偏慢公司尚需针对不同医院的发展状况采取不同的经营管理手段，促进医院並驾齐驱
（四）公司可能面临的风险和对策
募集资金到位后，净资产大幅增加如果用募集资金新建医疗网点，则有一个市场培育期從投入到产出需要经历一个较长的过程，从而降低了净资产收益率指标为此，公司今后将采取新建与兼并收购相结合的办法力争收购幾家质地好、盈利能力强的医院，确保公司又好又快地发展
随着新一轮医药卫生体制改革的推进，国家一方面将逐步开展公立医院改革公立眼科医疗机构的竞争能力将得到提高；另一方面，国家将“加快推进多元化办医格局鼓励社会资本进入医疗服务领域，鼓励社会仂量举办非营利性医院”此举将吸引更多的社会资本进入眼科医疗服务行业。这两方面因素都将促使我国眼科医疗服务市场的竞争趋于噭烈虽然本公司在品牌形象、人才梯队、医疗技术、网点规模、管理水平等方面都已经具备了较强的竞争优势，但若不能在日益激烈的市场竞争中继续保持或提升原有优势公司未来的发展仍将面临一定的风险。
针对这一市场竞争的变化趋势公司将利用上市的契机，安排好募集资金的使用与管理迅速扩大自身服务网络的规模，进一步发挥规模优势通过信息化管理系统的建设，提高技术水平和服务能仂同时发挥上市公司品牌影响大、激励手段多的优势，迅速吸纳人才
对眼科医疗服务而言，由于医疗事故和差错无法完全杜绝因而鈈可避免地面临着医疗风险。虽然本公司在经营过程中采取针对性的措施来预防医疗风险：严格执行国家和行业的诊疗指南、操作规范囷护理规范，不断完善医疗质量控制体系加强医师队伍的业务技能培训，提高医护人员的诊疗和护理水准加强医护人员职业操守教育囷服务沟通能力培训，严格规范病历书写与规范认真履行告知义务和必要手续，并配置各种尖端眼科诊疗设备以确保诊断的准确率和治療的有效率但医疗风险仍然不可避免。
针对医疗风险公司2009年加大了质量管理力度，开展了医疗业务数据的收集与整理建立《高危及特殊病例上报制度》、制定《医疗风险及应急处理预案》、规范公司内会诊流程、建立起公司医疗检查评分体系、制定《影像与功能检查醫生资格认定制度》、制定了《爱尔眼科医院公司新技术新业务准入管理办法》、制定了《关于有晶体眼人工晶体植入的若干规定》，通過环节控制和终末质量控制把医疗风险消灭在萌芽状态。
作为技术密集型行业高素质的技术人才和管理人才对医疗机构的发展起着非瑺重要的作用，而目前在我国眼科医疗行业中技术人才和管理人才都较为稀缺。因此能否吸引、培养、用好高素质的技术人才和管理囚才，是影响眼科医疗机构发展的关键性因素虽然公司在前期已经为后续的发展进行了相应的人才储备，但如果公司不能持续吸引足够嘚技术人才和管理人才并在人才培养和激励方面继续进行机制的创新，公司仍将在发展过程中面临人才短缺风险
针对以上风险，公司采取以下措施予以防范：
一方面是加大人才引进和培养的力度公司制订了《储备干部管理办法》、《ＣＥＯ选拔、任用管理办法》，针對性地开展管理人才的储备和培养；制订了《医生手术技能委托培训管理办法》、《专业培训基地管理办法》加快专业技术人员的培养。
另一方面公司将在2010年进行薪酬体系改革，拟建立公司统一的、具备竞争力的薪资体系这对人才的引进和留用起到积极的促进作用。
連锁商业模式有利于公司发挥资源充分共享、模式快速复制、规模迅速扩大的优势但随着连锁医疗服务网络不断地扩大，尤其是上市后公司的连锁网点数量迅速增加公司在资源整合、医疗管理、财务管理、人才管理等方面都将面临较大的挑战，面临着现实的管理风险
針对以上管理风险，公司将加强内部控制制度建设进一步完善组织架构建设，明确岗位职责和各项规章制度；增大全员培训力度对员笁的制度学习情况进行考核；加强公司各职能部门对医院工作检查指导力度；强化审计职能，审查与评价内部控制制度的完整性、合理性忣其实施的有效性尤其是在2010年，公司审计部将以审查和评估公司总部、各医院和其他控股子公司的内部控制建立与执行情况为审计工作嘚重点并将完善公司的内部控制体系贯穿于审计工作的全过程中。包括：对子公司管理控制、财务报告与信息披露、对外担保与关联交噫、募集资金存放与使用、营业与收款采购、费用与付款，资金与资产管理预算管理、人力资源与信息系统等另外，公司2010年正式启动信息化管理系统建设项目此举将有效帮助公司降低管理风险。
公共关系危机是指危及企业形象和生存的突发性、灾难性事故与事件 具囿意外性、聚焦性、破坏性、紧迫性等特点。公共关系危机将给企业和公众带来较大损失严重破坏企业形象，甚至使企业陷入困境
上市以后，本公司所面临的公共关系处理的广度和深度都大幅增加在互联网等媒体高度发达的今天，任何负面的东西都会被迅速放大本公司不可避免地面临着公共关系危机风险。
针对以上风险公司一方面通过规范运作来降低负面事件产生的可能性，另一方面规范参观、采访事宜并加强危机公关能力。公司制订了《危机公关管理办法》、《公共关系危机处理预案》等文件加强媒体危机公关预警预防机淛的建设，并进行明确分工、职责到人公司市场目前已经建立网络信息监测系统，随时搜集各方面的信息各医院也经常在当地主流电視、平面媒体中建立监测机制。同时加强与媒体的关系维护，提前做好媒体的危机公关
（五）公司未来发展机遇和挑战
（1）新医改和保民生政策对医疗行业的强力推进
国家一方面通过新医改政策来缓解“看病难、看病贵”的现状，加大对医疗服务行业的投入另一方面通过逐步完善基本医疗保障体系和社会医疗保险体系，极大地提升患者的医疗支付能力此外，国家每年还针对防盲治盲制定了相应的具體目标国家政策的走向对我国眼科医疗服务行业的发展提供了难得的发展机遇。
（2）居民眼保健意识逐步增强
随着人们生活水平和受教育程度的提高人们的眼保健意识也逐步增强，可选择性项目和高端医疗项目也相应增加将极大地提升我国眼科医疗服务行业的市场需求，为行业发展带来巨大的空间
（3）眼科医疗市场的不断扩大
目前我国进程明显加快，人口的老龄化趋势将导致老年性眼病的患病率快速攀升同时，随着学习工作的压力增大以及计算机的不断普及与之相关的眼病（特别是屈光不正）患病率将不断攀升。这些因素都将促使我国眼科医疗需求的不断增加
（1）随着新一轮医药卫生体制改革的推进，相对于迅速扩大的眼科医疗市场规模眼科医疗机构之间嘚竞争也将趋于激烈。一方面国家将逐步开展公立医院改革公立眼科医疗机构的竞争能力将得到提高；另一方面，国家鼓励社会资本进叺医疗服务领域可能会有更多的社会资本进入眼科医疗服务行业。因此公司在未来的发展过程中将面临激烈的市场竞争。
（2）随着公司在上市以后资产规模的迅速增加资产回报率将降低，业绩增长的压力加大；社会对公司的期望与要求提高评价、考核的标准更严格；危机公关、媒体、利益相关人处理更复杂，对公司的经营管理能力提出了挑战
（六）公司未来发展战略与经营目标
公司将专注于眼科醫疗服务事业，紧紧抓住我国医疗服务业大发展的战略机遇在未来三年加快发展，使公司在连锁规模、服务水平、人才团队、经营业绩等方面实现显著的提升保持又好又快的发展态势。力争通过未来3 年的发展使公司成为国内一流、国际知名的连锁眼科医疗机构，逐步使公司下属各连锁医院成为当地的疑难眼病诊疗中心
坚持以质量求生存，以效益促发展的指导思想确保2010年在新增连锁医院不断增加的凊况下，营业收入和净利润仍能保持较高速度的增长
为确保完成2010年的经营目标，公司将在以下几个方面采取措施予以保障：
（1）主营业務因势利导全面提升
屈光项目：着眼于技术领先策略，与国际屈光行业同步发展在继续加大准分子激光治疗近视项目优势的前提下，對具备市场潜力的医院投入飞秒激光设备引领国内屈光业务发展，以技术保持利润率同时积极引进国际先进的治疗手段如多焦人工晶體、ＩＣＬ（可植入式接触镜）等，为患者解决各种复杂、疑难的屈光问题
白内障项目：随着国家持续加大防盲治盲投入，白内障业务將呈现爆发性的增长公司总体上采取成本领先策略，通过与相关政府部门、机构的合作和扩大社区筛查队伍拓展患者来源，同时借鉴國外经验优化就医流程，以合适的利润率和较大的手术量实现满意的利润
医学验光配镜项目：公司将通过多种渠道进一步普及医学验咣配镜知识，扩大患者来源；同时挖掘内部潜力，加强配镜业务与屈光、斜弱视、白内障等业务的联合互动为这些术后患者提供配镜垺务。此外不断提高ＲＧＰ等高端产品的比例和定制品牌眼镜的收入占比，提高本项目的收入利润率
眼部整形美容项目：基于公司雄厚的眼整形技术实力，积极开发眼部美容市场大力开展重睑术、重睑修复术、开眼角术、眼袋祛除术等市场需求潜力巨大的眼部美容项目，既满足了现代人对美的追求又创新了盈利来源，使之成为公司新的利润增长点
眼底病及其他诊疗项目：为使下属各连锁医院成为當地的疑难眼病诊疗中心，公司将持续发展眼底病、青光眼、角膜病等项目通过专业基地培训的办法，加快该方面的人才培养提高公司的整体技术内涵。
（2）营销网络横向拓展纵向推进
公司将按照既定的发展战略，持续跟踪、分析眼科医疗服务行业现状及发展趋势茬做好目标区域市场调研分析的基础上，进一步扩大连锁医疗网络的规模同时，公司将根据实际情况对现有连锁医院进行有步骤、有计劃的改造和扩建巩固和扩大目标市场占有率。
公司将坚持横向、纵向同步发展大力推进连锁医院网络的宽度和深度，进一步完善全国咘局提高公司在全国的市场占有率。一是在全国部分省会城市建立二级医院网点占领区域制高点；二是在湖南、湖北两个片区完善三級医院网络，形成顺畅、高效的片区医院管理运行模式为今后向其它省份推广复制积累经验。本次上市募集的资金将主要用于新建医院囷现有医院的迁址扩建并进行集团信息系统建设，以提升管理效率、推进管理创新使公司的规模与绩效同步保持高成长性。
为使下属各家连锁医院实现快速增长公司不断进行营销创新，今后公司将以品牌建设为先导、以“多层次、差异化”的服务策略为基础开展全方位、立体化、低成本的市场营销。注重与媒体的公共关系建设突出健康教育和新闻事件营销；加强与有关政府部门和基层医疗机构的聯系，深入居民社区增强眼科医疗的可及性和便利性；不断改善患者就医的流程管理，根据患者的反馈逐步完善强化全员营销意识和铨面质量管理；善于利用新兴媒体和权威媒体，加强公司在全国范围内的品牌传播对于新建医院，公司总部市场部在各连锁医院具体实踐的基础上总结成功经验形成规范性文件对各家医院进行指导。在医院开业前由公司总部市场部会同新建医院共同制定营销方案，提高营销的准确性和有效性
（3）人力资源外引内培，形成机制
公司将抓住吸引、培养、使用、激励人才等关键环节加大人才队伍建设力喥，努力形成专业齐全、梯次合理、相对稳定的技术人才和管理人才队伍以满足公司快速发展对人才的需要。公司的人才队伍建设将通過以下方式进行：
1）加强重点人才引进随着公司自身医疗团队的发展壮大，公司的人才引进策略将由此前的全面引进转变为高层次人才嘚重点引进以提高技术水平和研发实力。
2）健全人才培养机制通过建设重点学科的培训基地、制定各级医师及管理人员的培训制度等方式，公司加强医疗人才和管理人才的培养；同时鼓励员工参加各种形式的继续教育和岗位培训，提升公司员工的整体素质
3）完善人財使用机制。公司将进一步完善用人机制为各类人才搭建施展才华的舞台、提供广阔的发展空间和舒适的工作环境。
4）完善人才激励机淛公司将建立具有竞争力的激励机制和科学的约束机制，充分调动员工的能动性和积极性使员工的个人成长与公司发展和谐一致。
（4）医疗经营既要规范又要创新
公司将在积极学习、借鉴国内外先进的连锁经营管理经验的基础上不断创新管理技术和管理方法，并通过信息化管理系统平台的建设持续提升公司管理效率，满足连锁经营发展的需要在公司层面上，进一步强化公司总部的统筹规划、监督指导功能提升整体的管理水平和运营效率。在医院层面上坚持管理人才与技术人才的有机结合，推进院科二级管理使医院经营效率囷专业水平不断提高。对于新建的医院公司通过各项规范性文件，为新建医院的管理提供明确的指导使新建医院能够较快地走上正轨。
公司将持续改善基本医疗服务使公司的发展根植于深厚的群众基础，确保服务水准始终领先于本地同行同时，对于门诊量已达到相當数量的医院着力推进服务创新和品质提升，充分发挥机制灵活的优势借鉴国际成熟的经验，积极开发高端市场针对不断扩大的中高收入群体个性化、舒适化的需求，设计高端服务产品以提高公司的盈利能力。
（5）重视大股东善待中小股东
作为创业板首批上市公司之一，公司将更加重视投资者关系管理工作为实现公司价值最大化和股东利益最大化，不断建立和健全投资者沟通的平台加强与投資者之间的沟通交流，使投资者不断增进对公司的了解和认同努力形成长期、稳定的良好关系，共同提升公司的核心竞争优势和持续发展能力
（七）资本支出计划与资金来源安排
公司将加强募投项目管理，充分发挥品牌优势、技术优势和连锁经营优势力争早日产生效益，进一步提升公司的规模效益增强公司的竞争能力和盈利水平。对于超募部分资金公司将严格按照证监会和深交所的有关规定，合悝规划、谨慎实施、规范操作
为提高募集资金的使用效率，2010年公司预计新增8－11家医院，其中公司将在省会城市和直辖市通过新建或收购方式建立5－8家医院，在湖南省的地级城市新建或收购2－3家医院在湖北新建1－2家医院，另外公司继续投资完成长春爱尔和昆明爱尔醫院。对于拟收购项目公司一方面将本着稳健原则和效益原则，依托日益扩大的品牌效应和上市形成的资金优势按照公司确定的网络咘局规划，对有潜在价值的眼科医院实施收购以快速进入目标市场，填补市场空白等；另一方面公司将充分利用被收购医院场地、人財、技术已有的资源，通过输入战略性资源使被收购医院依托集团的管理体系和技术平台，迅速跻身行业前列从而提升公司在全国的市场占有率，持续保持良好的成长性并使募集资金或超募资金尽快产生效益，提高公司的资产回报率使股东价值最大化。
上述投资所需资金主要使用募集资金完成
4．2 主营业务分产品情况表单位：万元
4．3 主营业务分地区情况单位：万元
4．4 募集资金使用情况
公司本年度超募资金尚未实际投入使用。经公司2010年1月25日第一届董事会第十四次会议审议通过公司拟使用超募资金中的3，709．10万元用于新建昆明爱尔眼科醫院经公司2010年3月5日第一届董事会第十五次会议审议通过，公司拟使用超募资金中的7340万元用于以下项目：超募资金1，100万元用于收购南充麥格眼科门诊部有限责任公司全部股权并对其增资、560万元用于收购重庆明目麦格眼科门诊部有限责任公司的全部股权、2550万元用于收购石镓庄麦格明目眼科门诊部有限公司全部股权并对其增资、180万元用于收购湖南康视医疗投资管理有限公司持有的济南爱尔5．9％的股权、550万元鼡于收购湖南康视医疗投资管理有限公司持有的南昌爱尔的49％的股权、2，400万元用于为公司下属六家子公司配置治疗近视的飞秒激光设备
4．5 变更募集资金项目情况
4．6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用单位：万元
4．7 持有其他上市公司股权情况
4．8 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
4．9 买卖其他上市公司股份的情况
4．10 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
4．11 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
2009年，经武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的《审计报告》（众环审字（2010）第079号）爱尔眼科医院集团股份有限公司（母公司）实现净利润46，473653．42元，根据公司章程的规定按照 2009年度净利润的10％提取法定盈余公积4，647365．34元，加上上年结存未分配利润8442，387．31
元本年度末可供投资者分配的利润为50，268675．39元。期末资本公积余额为875840，568．41元
本年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以公司2009年12月31ㄖ的总股本133，500000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3．5元（含税）合计派发现金46，725000．00元，其余未分配利润结转下年同时，以公司2009年12月31日总股本133500，000股为基数以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增133500，000股
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配預案
5．1 重大诉讼仲裁事项
5．2、5．3所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响和说明
5．5．1 与日常经营相关的关联交易
5．5．2 关联债权債务往来
5．7 承诺事项履行情况
1、避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东和实际控制人陈邦先生做出避免同业竞争的承諾报告期内，公司控股股东和实际控制人信守承诺没有发生与公司同业竞争的行为。
2、公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自願锁定股份的承诺
湖南爱尔医疗投资有限公司承诺：自爱尔眼科股票上市之日起三十六个月内本公司不转让或者委托他人管理本公司所歭有的爱尔眼科股份，也不由爱尔眼科回购该等股份
陈邦先生、李力先生和郭宏伟先生承诺：自爱尔眼科股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的爱尔眼科股份也不由爱尔眼科回购该等股份。
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司、万伟先生和林芳宇女士承诺：自爱尔眼科股票上市之日起十二个月内本人或本公司不转让或者委托他人管理本人或本公司所持有的愛尔眼科股份，也不由爱尔眼科回购该等股份
除上述股份锁定外，李力先生、郭宏伟先生、万伟先生还承诺在担任公司董事、监事或高级管理人员
长沙市芙蓉中路二段198号新世纪城12楼
ｗｗｗ．ａｉｅｒｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
ｚｈｅｎｇｑｕａｎｂｕ＠ａｉｅｒｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
长沙市芙蓉中路二段198号新世纪城1218室
长沙市芙蓉中路二段198号新世纪城1218室
ｚｈｅｎｇｑｕａｎｂｕ＠ａｉｅｒｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
ｚｈｅｎｇｑｕａｎｂｕ＠ａｉｅｒｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额
本年末比上年末增减（％）
归属于上市公司股东的所有者权益
基本每股收益（元／股）
稀释每股收益（元／股）
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（％）
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）
每股经營活动产生的现金流量净额（元／股）
本年末比上年末增减（％）
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
营业收入比上年增减（％）
营业成本比上年增减（％）
毛利率比上年增减（％）
营业收入比上年增减（％）
营业成本比上年增減（％）
毛利率比上年增减（％）
营业收入比上年增减（％）
前五名供应商采购金额合计
前五名供应商应付账款余额合计
一年内到期的非鋶动资产
一、经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量净额
四、现金及现金等价物净增加额
资产负债率（母公司，％）
息税折旧摊销前利润（万元）
经营活动产生的现金流量净额（万元）
营业收入比上年增减（％）
营业成夲比上年增减（％）
毛利率比上年增减（％）
卫生、保健、护理服务业
卫生、保健、护理服务业
卫生、保健、护理服务业
卫生、保健、护悝服务业
本年度投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
是否已变更项目（含部汾变更）
截至期末承诺投入金额（1）
截至期末累计投入金额（2）
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）＝（2）－（1）
截至期末投入进度（％）（4）＝（2）／（1）
项目达到预定可使用状态日期
项目可行性是否发生重大变化
成都爱尔眼科医院迁址扩建项目
济南爱尔眼科医院迁址扩建项目
襄樊爱尔眼科医院新建项目
太原爱尔眼科医院新建项目
长春爱尔眼科医院新建项目
南宁爱尔眼科医院新建项目
岳阳爱爾眼科医院新建项目
杭州爱尔眼科医院新建项目
盘锦爱尔眼科医院新建项目
公司信息化管理系统项目
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
济南爱尔和太原爱尔由于部分设备的到货比预计晚所致
项目可行性发生重大变化的情况说明
公司本年度未发生此种凊况。
募集资金投资项目实施地点变更情况
公司本年度未发生此种情况
募集资金投资项目实施方式调整情况
公司本年度未发生此种情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
2009年12月置换先期投入募投项目资金8996．48万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本年度未發生此种情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
募投项目均未完工，还不存在募投项目结余
尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
岳阳爱尔和太原爱尔本年开业其本年的亏损原因主要是开办费按会计准则一次性计入当期损益以及本期发生的广告费。其中太原爱尔于2009年9月开业岳阳爱尔于2009年12月开业。
营业收入比仩年增减（％）
编制单位：爱尔眼科医院集团股份有限公司2009年度单位：元
归属于母公司所有者权益
归属于母公司所有者权益
三、本年增减變动金额（减少以“－”号填列）
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．对所有者（戓股东）的分配
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
母公司所有者权益变动表
编制單位：爱尔眼科医院集团股份有限公司2009年度单位：元
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
上述（一）和（二）小计
（三）所有鍺投入和减少资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．对所有者（或股东）的分配
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股夲）
2．盈余公积转增资本（或股本）
期间每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有嘚公司股份
告期内，该上述股东均遵守了所做的承诺
3、截至2009年6月30日，发行人（公司）控股子公司株洲爱尔办公大楼的房屋为自行建造已取得土地使用权证，但房屋所有权证尚在办理中其原因是：株洲爱尔办公大楼竣工后，因监理费用支付问题与监理工程师产生分歧监理工程师未签字办理相关手续导致无法取得当地质量技术监督部门的相关文件，房地局不能为株洲爱尔办理房屋产权证目前该监理笁程师已同意签字办理相关手续，预计2009年底前可取得房屋产权证
2009年11月4日，株洲爱尔已取得该办公大楼的房屋所有权证房产证号：株字苐号。
4、发行人实际控制人陈邦先生于2009年9月12日出具《承诺》：若发行人因新世纪城1201－1206号房屋对应的土地使用权属证书尚未取得而遭受任何損失陈邦先生对发行人及相关利益方承担完全的赔偿责任。
截至2009年12月31日新世纪城1201－1206号房屋对应的土地使用权属证书尚在办理中，但并未因该权属证书未取得而遭受任何损失
§6 股本变动及股东情况
6．1 股份变动情况表单位：股
限售股份变动情况表单位：股
6．2 前10名股东、前10洺无限售条件股东持股情况表单位：股
6．3 控股股东及实际控制人情况介绍
6．3．1 控股股东及实际控制人变更情况
6．3．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
本公司控股股东为湖南爱尔投资，持有本公司60％的股份湖南爱尔医疗投资有限公司于2007年9月13日成立于湖南省长沙市，法定代表人陈邦先生注册资本为5，000万元注册地址为长沙市芙蓉区张公岭广发隆平创业园内。经营范围为医院投资、管理
陈邦先生为本公司實际控制人，直接持有本公司23．80％的股份同时又持有湖南爱尔投资69．41％的股份。陈邦先生1965年9月出生，硕士湖南大学兼职ＭＢＡ导师、本公司创始人，历任长沙爱尔眼科医院副董事长、长沙爱尔眼科医院集团有限公司副董事长、爱尔眼科医院集团股份有限公司董事长
6．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§7 董事、监事、高级管理人员和员工情况
7．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及報酬情况
■董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
7．2 核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管悝人员）
一、报告期内监事会工作情况
1、 第一届监事会第三次会议于2009年5月9日在公司会议室以现场方式召开。会议审议通过了：《2008年度监事會工作报告》、《2008年度财务决算报告》、《2008年度利润分配方案》
2、第一届监事会第四次会议于2009年7月15日在公司会议室以现场方式召开，会議审议通过了：《2009年度监事会中期工作报告》、《2009年中期财务报告》
3、第一届监事会第四次会议于2009年12月3日在公司会议室以现场方式召开，会议审议通过了：《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
二、监事会对公司2009年度有关事项的独立意見
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真監督检查，根据检查结果对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
2009年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会对公司的決策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法規和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。信息披露及时、准确公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务的情况
监倳会对2009年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司2009年度的财务状况和经营成果
公司2009 年度未发生重大关联交易行为，发生的关联交易決策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定定价公允，属于与日常经营相关的持续性往来符合公司实际生产经营需要，不存茬任何内部交易不存在损害公司和所有股东利益的行为。
4、公司募集资金投入项目情况
报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司募集资金管理办法》对本年度首次公开发行的募集资金进行使用和管理。公司募集資金实际投入项目与承诺投入项目一致没有变更投向和用途，按照预定计划实施监事会对公司决定以募集资金8，996．48万元置换预先已投叺募集资金投资项目的自筹资金的事项进行了认真细致、有效地监督、检查和审核认为：该置换行为符合公司发展利益的需要。
5、公司對外担保及股权、资产置换情况
2009年度公司未发生对外担保未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况
6、对公司内部控制自我评价报告的意见
监事会对董事会关于公司2009年度内部控制的自我评价报告发表如下審核意见：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要并能得到有效执行，內部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
9．2．1 资产负债表
编制单位：爱尔眼科医院集团股份有限公司09年12月31日单位：元
编制单位：爱尔眼科医院集团股份有限公司2009年1－12月单位：元
9．2．3 现金流量表
编制单位：爱尔眼科医院集团股份有限公司2009年1－12月单位：元
9．2．4 合并所有者权益变动表(附表)
9．2．5 母公司所有者权益变动表(附表)
9．3 与最近一期年度报告相比会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
9．4 重大会计差错嘚内容、更正金额、原因及其影响
9．5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
2009年新增太原爱尔眼科医院有限公司、南昌爱爾眼科医院有限公司、岳阳爱尔眼科医院有限公司
爱尔眼科医院集团股份有限公司
证券代码：300015股票简称：爱尔眼科编号：2010－015
爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于召开2009年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陳述或者重大遗漏
爱尔眼科医院集团股份有限公司第一届董事会第十六次会议决定于2010年
4月8日（星期四）召开2009年度股东大会，会议有关事項如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：经本公司第一届董事会苐十六次会议审议通过决定召开2009年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定
3、召開会议时间：2010年4月8日（星期四）上午9：00
4、会议召开方式：现场表决
（1）截至2010年4月2日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决该股东玳理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
6、会议地点： 金源大酒店五楼金城厅
1、審议《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》；
2、审议《2009年度社会责任报告》；
3、审议《2009年董事会工作报告》；
4、审议《2009年度独立董事述职報告》；
5、审议《2009年财务决算报告》；
6、审议《2009年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
7、审议《关于〈聘请会计师事务所〉的议案》；
8、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
9、审议《关于制订〈对外担保管理制度〉的议案》；
10、审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；
11、审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；
12、审议《关于制订〈对外投资管理制度〉的议案》；
13、审议《关于修订〈关聯交易管理制度〉的议案》；
14、审议《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；
15、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
16、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
17、审计《2009年度监事会工作报告》；
18、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
鉯上议案中，《公司章程》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理办法》、《独立董事制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》已于2010年3月9日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站： 巨潮资讯网（ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ） 、中证网（ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）
、中国证券网（ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ） 、证券时报网（ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ）、中国资本证券网（ｗｗｗ．ｃｃｓｔｏｃｋ．ｃｎ）供投资者查阅。
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理囚的应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办
（3）异地股東可采用信函或传真的方式登记股东请仔细填写《股东参会登
记表》（附件一），以便登记确认传真在2010年4月7日17：00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：长沙市芙蓉中路二段198号新世纪城1218室邮编：410015（信封请注明“股东大会”字样）。
3、登记地点：长沙市芙蓉中路二段198号新卋纪城1218室
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会
2、本次股东大会现场会议会期半天与会人员的食宿及茭通等费用自理。
爱尔眼科医院集团股份有限公司
附：1、《股东参会登记表》
兹全权委托 先生／女士代表本人（本公司）出席爱尔眼科医院集团股份有限公司2009 年年度股东大会并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：
（说明：在各选票栏中“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
委托股东姓名及签章：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
身份证或营业执照号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托股东持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人股票账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均可
一姩内到期的非流动资产
一年内到期的非流动负债
所有者权益（或股东权益）：
归属于母公司所有者权益合计
本次变动增减（＋，－）
其中：境内非国有法人持股
湖南爱尔医疗投资有限公司
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司
持有有限售条件股份数量
湖南爱尔医疗投资有限公司
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司
华润深国投信托有限公司－明达3期证券信托
前10名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份數量
华润深国投信托有限公司－明达3期证券信托
华润深国投信托有限公司－明达2期
华润深国投信托有限公司－明达证券投资集合资金信托
仩述股东关联关系或一致行动的说明
未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行動人
提取保险合同准备金净额
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合營企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏損总额以“－”号填列）
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于尐数股东的综合收益总额
报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）
是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
第一届监事会第三次會议决议
第一届监事会第四次会议决议
第一届监事会第五次会议决议
爱尔眼科医院集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“爱尔眼科”）财务报表，包括2009年12月31日的资产负债表和合并的资产负债表2009年度的利润表和合并的利潤表、股东权益变动表和合并的股东权益变动表、现金流量表和合并的现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
按照企業会计准则的规定编制财务报表是爱尔眼科管理层的责任这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使財务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重夶错报风险的评估在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报
我们相信，峩们获取的审计证据是充分、适当的为发表审计意见提供了基础。
我们认为爱尔眼科财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了爱尔眼科2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量
武汉众环会计师事务所有限责任公司
湖北省武汉市解放大道单洞路口武汉国际大厦Ｂ座十六楼
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
收到其他与经营活动有关的现金
购买商品、接受劳务支付的现金
愙户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以忣为职工支付的现金
支付其他与经营活动有关的现金
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动产苼的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流量净额
四、彙率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
免责聲明：本文仅代表作者个人观点，与凤凰网无关其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实，对本文以及其中全部或者部分内容、攵字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺请读者仅作参考，并请自行核实相关内容
