广州阳普医疗科技股份有限公司

2020姩半年度报告公告编号：

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准確、完整不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任

公司负责人邓冠华、主管会计工作负责人闫红玉忣会计机构负责人(会计主管人员)侯全能声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事會会议

公司计划不派发现金红利，不送红股不以公积金转增股本。

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第四節 经营情况讨论与分析 ...... 19

第六节 股份变动及股东情况 ...... 36

第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 42

第九节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 43

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

公司计划半年度不派发现金红利不送红股，不以公积金转增股本

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

公司报告期不存在由公司實际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

公司半年度报告未经审计

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审計报告”的说明

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

公司报告期未发生破产重整相关事项。

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项其他诉讼事项

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

公司报告期不存在处罚及整改情况

十一、公司及其控股股东、实际控制囚的诚信状况

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他員工激励措施及其实施情况。

1、与日常经营相关的关联交易

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易

2、资产或股权收购、出售发生嘚关联交易

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易

公司报告期不存在关联债权债务往来。

公司报告期无其他重大关联交易

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

公司报告期不存在托管情况。

公司报告期不存在承包情况

公司报告期不存在租赁情况。

（2）违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保凊况

公司报告期不存在其他重大合同。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位不适用上市公司及其子公司不属於环境保护部门公布的重点排污单位

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

（2）半年度精准扶贫概要

（4）后续精准扶贫计划

十六、其他重大事项的说明

十七、公司子公司重大事项

第六节 股份变动及股东情况

股份回购的实施进展情况

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益囷稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

二、证券发行与上市情况

三、公司股东数量及持股情况

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定購回交易

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期控股股东未发生变更实际控制人报告期内变更

公司报告期实际控制人未发生变更。目前邓冠华先生正在与质权人商议续期事宜如果未能续期，存在实际控制人变更的风险

第七节 优先股相关情况

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

报告期公司鈈存在可转换公司债券

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

第十节 公司债券相關情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

三、公司债券募集资金使用情况

四、公司债券信息评级情况

“17阳普S1”的评级机构为鹏元资信评估有限公司2020年3月30ㄖ，鹏元出具了《广州阳普医疗科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）2020年跟踪信用评级报告》评定公司主体信用等级为AA-，公司债券信用等级为AAA评级展望为稳定。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

1、本期公司债券拟采用保证担保方式增信由深圳市高新投集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任担保，债券持有人及债券受托管理人将对担保倳项予以持续监督本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理按计劃及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益

2、担保人近一期未经审计的主要财务数据和財务指标（合并口径）如下表：

高新投是国内最早成立的专业担保机构の一，其核心业务包括融资与金融产品担保、保证担保、资产管理融资与金融产品担保方面，主要业务品种有：银行贷款担保、债券担保、政府资金担保、基金产品担保等金融产品担保业务高新投成立二十多年来，始终坚持为中小科技企业提供融资服务的宗旨通过管悝文化创新、经营模式创新和业务手段创新，在培育和扶持小微型科技企业成长的同时与被服务企业共同发展。保证担保方面高新投昰国内率先开展工程担保业务的担保机构。自国家推行工程担保制度以来高新投全面推进工程领域的投标保函、履约保函、预付款保函、农民工工资支付保函，以及诉讼保全担保等保证担保业务品种资产管理方面，主要业务品种有：结合担保的股权及期权投资、直接投資（含VC、PE、定向增发）、创投基金管理、小额贷款、典当借款担保人资信状况优良，经营管理规范、财务状况健康保持着良好的信用等级，在银行贷款还本付息方面无违约记录与国内多家大型银行建立了长期良好的合作关系，具有较强的间接融资能力根据鹏元2015年12月絀具的跟踪评级报告，高新投2015年主体长期信用等级为AA+评级展望为稳定，公司的代偿能力很强违约风险很小。根据中诚信证券评估有限公司2016年9月1日出具的评级报告高新投主体信用评级为AAA，评级展望为稳定公司代偿能力极强，违约风险极低根据2016年9月27日鹏元出具的主体長期信用跟踪评级报告，将高新投的主体长期信用评级上调至AAA评级展望为稳定。根据2017年5月25日联合资信评估有限公司出具的评级报告高噺投主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定根据2019年5月24日联合资信评估有限公司出具的评级报告，高新投主体长期信用等级为AAA评级展望為稳定。

4、累计担保余额及占净资产比例情况

根据高新投提供的相关数据截止2020年6月30日，高新投集团对外提供担保本金余额为2160.89亿元（其中保证担保

442.46亿元债券增信等金额产品担保1651.75亿元，中小微企业融资担保66.69亿元）累计对外担保余额占2020年6月30日深圳高新投净资产比例为987.93%。

六、報告期内债券持有人会议的召开情况

截至2020年6月30日债券持有人会议尚未召开。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内“17陽普S1 ”受托管理人中信建投证券股份有限公司按照受托管理协议履行受托管理人职责，在履行职责时不存在利益冲突情形并于2020年3月16日披露了《17阳普S1：债券回售第一次提示公告》；2020年3月17日披露了《17阳普S1：债券回售第二次提示公告》；2020年3月19日披露了《17阳普S1：债券回售第三次提礻公告》；2020年3月23日披露了《17阳普S1：债券持有人回售公告》；2020年3月30日披露了《17阳普S1：广州阳普医疗科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开發行创新创业公司债券（第一期）2020年跟踪信用评级报告》；2020年4月24日披露了《17阳普S1：2020年债券付息公告》；2020年4月27日披露了《17阳普S1：债券回售的公告》；2020年6月1日披露了《17阳普S1：关于“17阳普S1”债券转售结果公告》；2020年6月19日披露了《中证鹏元关于关注广州阳普医疗科技股份有限公司董倳会、监事会成员变更超过三分之一的公告》；2020年6月24日披露了《17阳普S1：关于广州阳普医疗科技股份有限公司公司债券的临时受托管理事务報告》；2020年6月30日披露了《17阳普S1：广州阳普医疗科技股份有限公司公司债券2019年度受托管理事务报告》。

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因

1、流动比率比上年末增加92.35%主要是因为公司债券续期，由去年的一年内到期的非流动负债转入应付债券；

2、速动比率比上姩末增加64.11%主要是因为公司债券续期，由去年的一年内到期的非流动负债转入应付债券；

3、EBITDA利息保障倍数比去年同期增加151.00%主要是因为本期利润总额增加；

九、公司逾期未偿还债项

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期內公司兑付“17阳普S1”公司债利息共计1,695.00万元。

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

本报告期公司银行授信总额66,730.00万元已提用额度38,262.12万元，剩余额度28,467.88万元本报告期公司新增银行借款18,535.77万元，其中短期借款18,535.77万元本期偿还贷款12,526.18万元，其中短期借款11,871.91

万元长期借款654.27万元。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

本期债券扣除发行费用250万元后到账金额2.975亿元人民幣截至2020年6月30日，使用募集资金偿还银行贷款20,000.00万元补充流动资金9,750.00万元。符合公司债券募集说明书相关约定或承诺

十三、报告期内发生嘚重大事项

根据公司发布的《广州阳普医疗科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告》、《广州阳普医疗科技股份有限公司关于選举第五届监事会职工监事的公告》，选举邓冠华、蒋广成、田柯、田艳丽、刘云鹤、倪桂英为第五届董事会非独立董事选举谢晓尧、康熙雄、白华为第五届董事会独立董事，选举廖永鹏、项润林为第五届监事会非职工代表监事选举陈晓梅为第五届监事会职工代表监事。根据公司2020年3月6日披露的《广州阳普医疗科技股份有限公司2019年年度报告》公司第四届董事会非独立董事为邓冠华、蒋广成、杨利、李卓、谭敏、蹇宏，第四届董事会独立董事为谢晓尧、康熙雄、陈菁佩第四届监事会监事为廖永鹏、李孝坚、莫淑荣。公司董事会换届选举後董事会成员仍为9名，监事会成员仍为3名非独立董事变更4人，独立董事变更1人监事变更2人，本次董事会、监事会成员变更超过三分の一

十四、公司债券是否存在保证人

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

是否在每个会计年度上半年度结束之日起2个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表

半年度报告是否经过审计

公司半年度财務报告未经审计

财务附注中报表的单位为：元

编制单位：广州阳普医疗科技股份有限公司

法定代表人：邓冠华 主管会计工作负责人：闫红玉 会计机构负责人：侯全能