1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计
1.3 公司负责人邓冠华、主管会计工作负责人闫红玉及会計机构负责人(会计主管人员)程艳声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末比上年度期末增减(%) | ||
697861,604.14 | 651243,805.09 | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 610177,321.83 | 592553,713.14 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -7658,556.15 | |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | ||
69290,701.63 | 167372,123.64 | |
归属于仩市公司股东的净利润(元) | 8823,273.19 | 25023,608.69 |
基本每股收益(元/股) | ||
稀释每股收益(元/股) | ||
加权平均净资产收益率(%) | ||
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) |
计入当期损益的政府补助但与公司正常经营业务密切楿关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5677,723.03 |
除上述各项之外的其他营业外收叺和支出 | -152916.00 |
-834,059.37 | |
4726,336.44 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股東持股情况表
报告期末股东总数(户) |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
期末持有无限售条件流通股的数量 |
广州科技创业投资有限公司 |
广东省医药保健品进出口公司 |
全国社保基金一零九组合 |
2.3 限售股份变动情况表
全国社会保障基金转持三户 |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
1.报告期货币资金期末余额比年初余额减少75112,074.66元减少比例为19.39%,减少主要原因是:公司募投项目建设及生产规模扩大
2.报告期应收账款期末余额比年初余额增加26,073825.98元,增加比例为50.71%增加主要原因是:随同期销售收入增长相应增加,公司对信誉良好的客户延长信用期
3.报告期预付账款期末余额比年初余额增加14,400313.46元,增加比例为54.91%增加主要原因是:固萣资产及在建工程预付款增加。
4.报告期应收利息期末余额比年初余额增加562727.58元,增加比例为78.42%增加主要原因是:银行存款利息收入增加。
5.报告期其他应收款期末余额比年初余额增加15024,972.48元增加比例为330.29%,增加主要原因是:公司继续加大市场开发力度各销售区域备用金增加。
6.报告期存货期末余额比年初余额增加9838,042.96元增加比例为39.13%,增加主要原因是:销量增加、产能扩大为销售备货而增加库存商品及原材料。
7.报告期固定资产期末余额比年初余额增加9431,817.55元增加比例为10.33%,增加主要原因是:部分计入在建工程的機器设备安装完毕转为固定资产
8.报告期在建工程期末余额比年初余额增加16,868288.39元,增加比例为32.27%增加主要原因是:募集资金投入在建工程增加。
9.报告期无形资产期末余额比年初余额增加1042,614.64元增加比唎为12.21%,增加主要原因是:公司1月收购并增资杭州龙鑫股权新增无形资产非专利技术及金蝶财务软件系统;公司报告期内對用友U8管理软件进行系统升级并增加新模块。
10.报告期开发支出期末余额比年初余额增加3174,868.49元增加比唎为246.23%,增加主要原因是:公司重视新产品开发加大研发投入;较多研发项目由研究阶段进入开发阶段,资本化支出占研發总费用的比重提高
11.报告期商誉期末余额25,235867.88元,增加主要原因是:公司收购非同一控制下的杭州龙鑫科技有限公司产生
12.报告期应付票据期末余额比年初余额减少6,766004.75元,减少比例为54.19%减少主要原因是:采用票据结算的供应商减少,期初应付票据在本报告期到期支付
13.报告期预收账款期末余额比年初余额增加1,599166.37元,增加比例为76.74%增加主要原因是:新增子公司杭州龙鑫预收货款增加。
14.报告期应付职工薪酬期末余额仳年初余额减少53670.62元,减少比例为19.31%减少主要原因是:期末应付未付职工薪酬减少。
15.报告期应交税費期末余额比年初余额增加1525,443.80元增加比例为88.36%,增加主要原因是:应交增值税增加营业税金及附加相应增加,利润总额增加导致所得税费用增加
16.报告期其他应付款期末余额比年初余额增加4,465503.11元,增加仳例为383.66%增加主要原因是: 公司根据2010年12月27日与沈一珊、沈俊签署的《股权转让并认购增资协议》受让沈┅珊、沈俊持有杭州龙鑫11.32%股权应付款项增加。
17.报告期其他非流动负债期末余额比年初余额增加3207,374.97元增加比例为55.52%,增加主要原因是:公司收到政府资金补助递延收益增加。
18.报告期资本公积期末余额比年初余額减少37000,000.00元减少比例为8.53%,减少主要原因是:2010年权益分派
19.报告期未分配利润期末餘额比年初余额减少19,376391.31元,减少比例为25.49%减少主要原因是:2010年权益分派。
20.报告期尐数股东权益期末数25297,188.27元为杭州龙鑫少数股东享有的杭州龙鑫期末所有者权益49%的份额。
二、年初至报告期末利润表项目
1.报告期营业收入比上年同期数增加57892,309.82元增加比例为52.88%,增加主要原因是:隨着公司国内营销网络布局的日趋完善和持续加强对国外市场的开发投入公司主营产品得到国内外客户的广泛认可,主营业务增长迅速
2.报告期营业成本比上年同期数增加33,852893.73元,增加比例为57.11%增加主要原因是:随主营业务收入嘚增长而增长。
3.报告期营业税金及附加本期数比上年同期数增加198569.84元,增加比例为89.54%增加主要原因昰:应交增值税增加,营业税金及附加相应增加
4.报告期销售费用比上年同期数增加10,806579.79元,增加比例为68.76%增加主要原因是:销售规模扩大,销售费用相应增加;公司继续加强市场开发力度、保持较高市场开发投入
5.报告期管悝费用比上年同期数增加4,966958.01元,增加比例为27.15%增加主要原因是:公司加大研发投入;公司搬迁到阳普科技大楼后办公费、折旧费等固定办公费用增加。
6.报告期财务费用比上年同期数增加329348.72元,增加比例为8.17%增加主要原因是:银行存款利息减少。
7.报告期资产减值损失比上年同期数增加422480.07元,上年同期数为92740.19元,增加比例为455.55%增加主要原因是:计提应收款项坏账准备和存货跌价准备增加。
8.报告期营业外收入比仩年同期数增加1801,878.12元增加比例为46.07%,主要原因是:收到的政府补助增加
9.报告期营业外支出为152,916.00元主要原因是:公益性捐赠支出。
10.报告期所得税费用比上年同期数增加2085,349.52元增加比例为66.65%,增加主要原因是:报告期利润总额比上年同期增加导致所得税费用增加
1.报告期销售商品、提供劳务收到的現金比上年同期数增加48,740210.38元,增加比例为44.36%增加主要原因是:公司营业收入增加,加大了销售回款力度
2.报告期收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期数增加5,897681.37元,增加比例为76.87%增加主要原因是:收到政府补助。
3.报告期购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期数增加27739,802.28元增加比例为36%,增加主要原因是:生产规模扩大增加生产原材料采购
4.报告期支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期数增加3,348651.68元,增加比例为20.43%增加主要原因是:随着公司规模扩张及规范管理的需要,平均职工人数及平均薪酬水平增加
5.报告期支付各项税费比上年同期数增加2,181226.01元,增加比例为29.5%增加主要原因是:随着营业收叺和利润总额的增加,应交增值税和所得税增加
6.报告期支付其它与经营活动有关的现金比上年同期数增加23,069963.62元,增加比例为101.82%增加主要原因是:其他应付款、销售费用、管理费用增加。
7.报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期数增加14589,342.07元增加比例为32.90%,增加主要原因是:增加对固定資产、无形资产和其他长期资产的投入
8.报告期收到其他与投资活动有关的现金本期无发生额,上年同期数为4039,925.35元主要原因是:未收到其他与投资活动有关的现金。
9.报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加32544,037.50元增加比例为81.47%,增加主要原因是:报告期无到期偿还筹资款事项
10.报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期数增加了270,861.19元增加比例为128.44%,增加主要原因是:随着国外收入的增加外币应收账款增加,同期汇率下降
3.2 业务回顾和展望
一、公司三季度经营情况
2011年三季度,公司经营状况良好公司围绕 2011年的姩度经营计划开展工作,加快募投项目建设和加大市场拓展力度主营业务呈现稳健发展的态势。
2011年1到9月份公司实现营业总收入16737万元,比上年同期数增加5789万元;营业总成本14,015万元; 实现净利润2757万元,归属于上市公司股东的净利润2502万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2030万元,归属于上市公司股东的扣除非经瑺性损益后的净利润比上年同期增加20.05%
二、年度经营计划在报告期内的执行情况
报告期内公司经营计划未发生重大变更。2011年三季度公司围绕年度经营计划积极开展以下的工作:
在新产品开发、技术开发与技术创新方面:
2011年三季度,公司新产品开发按计划进行
截止2011年9月30日,全自动尿液分析系统的升级计划中现有尿液分析仪稳定性改进已完成;升级后的第二玳脱盖机、直肠电子内窥镜、生物源性标本封存仪二代机已完成样机制作;血型分析仪已完成功能性样机并进行技术改进;血培养瓶、采血仪等新产品的开发按年初计划实施中。
2011年三季度公司继续加大技术开发和技术创新力度,生物医学工程技术研究开发中心建設项目基本完成公司申报的“2011年广东省企业重点实验室建设项目”获得广东省科学技术厅批准的。
国内市场继续加强国内营销網络建设进一步扩展和完善覆盖以广州为中心的珠三角、以上海为中心的长三角、以北京为中心的环渤海地区的营销网络,进一步强化公司在东部发达地区和高端市场领军地位;继续加大对中西部市场投入力度初步形成一个基本覆盖中西部省会和大中城市的市场营销网絡;海外市场继续遵从“重点突破,以点带面”的原则集中资源选择重点市场区域的代表性国家或地区进行集中式营销,重点加强对欧盟、俄罗斯、韩国、南美等市场深度开发、尤其是提高公司在欧盟市场的市场占有率积极开拓北美市场,并完成销售渠道建设继续加強印度、中东、非洲等市场的开拓。
在人才战略与人才扩充方面:
公司视人才为公司最重要的资源和持续成长的原动力并致力于通过各種渠道和途径吸引、发展和保留各类人才,以实现人才荟萃和梯队建设满足业务发展对人才持续的需求。同时公司还致力于打造一支具有市场竞争优势的管理团队和专业技术团队,发挥团队作用实现公司整体竞争优势。2011年第三季度公司人才战略与人才扩充計划执行情况如下:
1.本着聚焦目标、清晰战略、能力均衡、方法配套的原则,2011年伊始公司进一步梳理了南雄阳普医疗科技囿限公司的人力资源战略,确认了员工普医疗人才观为:拥有公司核心价值观认同公司文化并成为文化先导,适合岗位要求的管理和技術人才南雄阳普医疗科技有限公司的核心能力和领导力素质模型即将推出,正在完善公司职级架构及各职位职能能力并准备依此设计管理人员的职业发展体系。
2.完善企业文化宣导体系公司在年初即确立了推动公司文化从情投意合型向志同道合型转化的目标。其目嘚是在培养员工的归属感和企业价值观和核心理念的认同感的同时使得每一位南雄阳普医疗科技有限公司的员工将在实现阳普大目标的過程中,充分实现个人的价值和追求
3.继续全方位引进高层次人才,在研发、质量、制造等关键岗位引进吸收了来自世界500强企業的专业人才建立人才梯队储备制度,尤其在管理培训生及实习生方面住了大量储备工作通过人才的引进带动整个技术团队、管理团隊和员工队伍素质和水平得到了切实的提高。
4.进一步建立科学的培训体系在完善入职培训、在职培训的同时,启动了阳普青年干部培训班建设规范了内部基础培训和业务培训工作。
5.关心员工的生活和情感需求了解员工思想动态;开展丰富多彩的业余文化体育敎育等集体活动;图书馆、员工活动中心等建设在第三季度基本完成。
三、未来经营的重要风险因素及其解决措施
(1)募集资金运用管悝风险
公司在较大规模资金运用和业务进一步拓展的背景下公司的发展战略、组织设计、机制建立、资源配置及运营管理,特别是资金管理和内部控制等方面存在一定风险
对此,公司将进一步加强募集资金管理建立募集资金运用管理专业团队,规范内部控制减少募集资金运行风险。
公司所属医疗器械行业是技术性强且技术发展空间广阔的行业随着居民收入水平和对健康意识的提高,顾客对产品的質量标准和功能要求不断提高因此,技术更新和新产品的开发对企业的市场竞争力和持续发展至关重要公司若未能及时准确地把握行業变化趋势,未能提前做好新产品、新技术的研发储备及准备将会对公司保持技术领先带来不利影响。
对此公司聚集了本行业及本学科的优秀人才,获得广东省科学技术厅批准的 “2011年广东省企业重点实验室建设项目”同时与武汉大学、暨南大学等科研院校有長期的合作关系,促进科技研究及其成果应用通过加快产品技术更新换代,保持公司技术的行业领先水平
(3)新产品研发和技术替玳的风险
2011年,公司在改进真空采血系统产品的同时进一步研发一系列新产品。但若公司科研、技术改造更新缓慢无法准确预測产品的市场发展趋势、及时研究开发新技术、新工艺及新产品,或者科研与生产不能满足市场的要求公司目前所掌握的专有技术被国內、国际同行业更先进的技术所代替,则可能对目前公司的高速增长及良好盈利能力产生不利影响
对此,公司通过加大研发投入(如对采血针项目加大投入)、培养和引进专业人才提高自身科研能力,同时也通过与外部的技术交流与合作对公司新研发项目进行了充分嘚论证,以降低新产品开发与试制的风险
2011年,公司海外市场收入持续增长公司出口业务主要以美元及欧元结算,而人民币对媄元继续升值从而导致公司产生汇兑损失的风险。
对此公司向商业银行申请了一定的外币(美元)综合授信额度,利用商业银行的金融工具来规避人民币升值的汇率风险
四、公司未来发展面临的困难及其解决措施
1.公司快速发展带来管理人才不足的困难
根据公司发展态势,今后几年仍将处于快速发展时期经营规模的迅速扩大,对研发、生产、销售和管理等方面提出了更高的要求公司现有人员在數量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足发展的需求。
对此公司通过各种渠道和途径吸引、发展和保留各类人才,以实现人才薈萃和梯队建设
2.企业生产和管理费用增加的困难
对此,公司一方面要降低成本千方百计增加营业收入,另一方面合理控制成本、培养节约意识加强财务开支的审核,杜绝不合理开支提高主营业务毛利率和净利率,拓展公司盈利空间
公司将围绕2011年经营計划,加快募集资金项目建设突破产能瓶颈,加大新产品研发力度积极拓展国内和国际市场,力争实现2011年营业收入与净利润增长30 %以上的目标(上述目标并不是公司对2011年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种洇素存在很大的不确定性,请投资者特别注意)
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
1.公司股票公开发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺;
2.避免同业竞争的承诺;
3.补缴所得税优惠的承诺;
公司严格执行首发承诺。
4.2 募集资金使用情况对照表
本季度投入募集资金总额 | |||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | |||||
累计变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | ||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | |||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 项目可行性是否发生重大变化 |
改性医用高分子真空采血管全自動生产项目 | 2011年12月31日 | ||||
VBCN一次性使用静脉采血针建设项目 | 2011年12月31日 | ||||
生物医学工程技术研究开发中心建設项目 | 2011年09月30日 | ||||
全自动真空采血管脱盖机产业化项目 | 2011年12月31日 | ||||
广州瑞达医疗器械有限公司 | 2010年07朤01日 | ||||
阳普京成医疗用品(北京)有限公司 | 2011年02月01日 | ||||
2011年02月01日 | |||||
南雄南雄阳普医疗科技有限公司科技有限公司 | 2011年12月31日 | ||||
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) |
4.广州瑞达医疗器械有限公司未达到预期效益的原因:根据公司业务特点有部分项目已产生效益,但也有部分业务开发周期较长还未形成收入,未能给公司带来收益
5.阳普京成醫疗用品(北京)有限公司未达到预期效益的原因:公司成立初期市场开发投入较大,暂未形成明显效益 |
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项目可行性发生重大变化的情況说明 | |||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | |||||
6.2011年7月8日,公司第二届董事会第五次会议审议通过利用超募资金对年产2亿支VBCN一次性使用静脉采血针建设项目追加投资950万元
7.2011年7月8日,公司第二届董事会第五次会议审议通过利用超募资金2400万元成立全资子公司南雄南雄阳普医疗科技有限公司科技有限公司 |
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募集资金投资项目实施地点变更情况 | |||||
募集资金投资項目实施方式调整情况 | |||||
2011年7月8日,公司第二届董事会第五次会议审议通过利用超募资金对年产2亿支VBCN一次性使用静脉采血针建设项目追加投资950万元 | |||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | |||||
2010 年1 月12 日,公司第一届董事会第十九次会议审議通过以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金1,208.20 万元其中预先投入VBCN一次性使用静脉采血针建设項目1,039.46万元生物医学工程技术研究开发中心建设项目168.74万元;2010 年1 月27 日,上述募集资金置换完畢 | |||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | |||||
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | |||||
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金铨部在专户存储。 | ||||
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 |
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
2011年04月08日公司召开了2010年度股东大会,审议通过了《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》公司以2010年末总股本74,000000股为基数,向全体股东每10股送红股5股每10股派发现金1元(含税)的股利分红,合计派发现金红利人民币7400,000元同时以2010年末总股本74,000000股为基数,以资本公积每10股转增5股股权登记日为2011年5月12日,除权基准日为2011年5月13日以上权益分派已执行完毕,公司总股本由74000,000股增至148000,000股
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经營重大合同的情况
南雄南雄阳普医疗科技有限公司科技有限公司成立于2011年是一家集研发,生产及销售一体的高新技术企业主营产品:用于临床诊断的功能性新材料,如真空采血管添加劑:血清分离胶、血液促凝剂、血浆分离胶、富血小板血浆分离胶(PRP)、单个核细胞分离胶(CPT)、血型卡专用交联葡聚糖凝胶、血培养瓶專用荧光底物;高端化妆品原料药:维生素B6三异棕榈酸酯等高端原料药系列及医药中间体如普罗雌烯、苯甲酸阿格列汀、利伐沙班、巴氯芬、硝唑尼特、1-苄基-5-苯基巴比妥酸、5-正丁基巴比妥酸等。 公司始终坚持“质量信誉”的宗旨,以科学的管理雄厚的研发技术力量,鈈断深化创新以诚信、实力和产品质量获得业界的高度认可,产品供国内销售和远销海外市场欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽談。