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& CFP考试时任何财务计算器都可带入考场吗
CFP考试时任何财务计算器都可带入考场吗
11:27:06 来源：金考网
CFP考试时任何财务计算器都可带入考场吗？标委会考试委员会指定的财务计算器方可带入考试区。
& &&CFP考试时任何财务计算器都可带入考场吗？& &&考试时，考生只准携带有效身份证件、准考证及一台标委会考试委员会指定的财务计算器进入考试区。普通计算器不得带入考场。同时系统提供电子计算器用于财务计算和普通计算的运算功能。考生可选择使用鼠标方式或是数字键盘方式对其进行运算操作。& & 2014年CFP考试考场规则：　　一、考生须在开考前30分钟凭现代国际金融理财标准（上海）有限公司核发的本人准考证和本人有效身份证件到达指定考场，逐一接受监考人员安排的统一拍照。对号入座后将准考证和身份证件放在考桌左侧，以备监考人员随时核查。无准考证和身份证件的考生不得入场。　　二、考场设有视频监控系统，将对考试全过程进行录像。　　三、考试开始后，系统即自动计时，迟到考生时间不顺延。迟到30分钟以上的考生不得入场考试。开考后逾30分钟时未能在考试机上登录并确认的考生，视为缺考，考试系统将不再接受该准考证号登录。　　四、考生只准携带有效身份证件、准考证及一台标委会考试委员会指定的财务计算器进入考试区。普通计算器不得带入考场。同时系统提供电子计算器用于财务计算和普通计算的运算功能。考生可选择使用鼠标方式或是数字键盘方式对其进行运算操作。　　五、严禁考生将任何资料、纸张、文具、手表及各类具备储存及显示、扫描、拍摄、接发图像和文字功能的设备进入考场。关闭手机等通讯工具统一存放在考场指定位置。在考试进行期间，发现考生未按照规定将手机、手表等其他不允许携带的设备带入考试区，以及所携带的物品在考场任何位置发出声音干扰考试者，以违纪论处。　　六、考场为考生统一提供演算草稿纸及演算笔。考生在演算草稿纸上必须填写自己的姓名及准考证号，考试结束后由监考人员统一收回。　　七、考生在考试中应严格遵守考场纪律，保持考场肃静，服从监考人员的安排与要求，不得在考场内吸烟、随意走动、相互交谈。遇到问题可举手向监考人员询问，但不得涉及试卷内容。　　八、考生在考试期间如需去洗手间，应向监考人员举手示意，在得到监考人员允许后由工作人员陪同出入考场。　　九、除第八条情况外，考生不得中途退场。考试终了前30分钟考生方可交卷。提前交卷时须举手示意，经监考人员许可后离开座位并安静退出考场。严禁抄录试题，演算草稿纸必须上交监考人员，不得带出考场，违者按作弊论处。提前交卷退场者需服从监考人员指挥，不得在考场附近逗留、喧哗。　　十、考生因生病等其他情况需要临时休息的，需征得本考点主考人同意，由本考点主考人指派的专人陪同；不能继续坚持考试的，应停止考试。　　十一、考生在考试期间违规、违纪的，按照《考生违纪行为认定与处理办法》进行处理。& & ★众多金融专业名师，确保高质量、高水平的课程，并以“考点精讲、全真试题强化、视频”的辅导模式，助考生一臂之力。同时，金考网还提供奖学金政策，学员们边学习边创造价值！更多精彩，请访问金考网考试频道&&
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全国CFP国际金融理财师资格认证考试考区及考试地址公布
14:56 来源：金考网　作者：大七
2011年（4月）AFP考试各考区考试地址公布，已经建设十个固定考站，其他考站视具体情况临时增设，详情请点击
CFP国际金融理财师网络保过班特价优惠班
　　2012年8月以后，在北京、广州、上海、成都、沈阳、武汉、杭州、济南、南京、西安十个城市建设十个高标准的固定考站。这些考站硬件设施先进，具备良好的反作弊设备，同时每个考站将配备责任心更强的专职监考人员，实现高标准、严要求的监考工作。　　除十个固定考站外，我们会根据人数变化及其他因素，在距离上述城市较远的地区设置临时考站，基本保证设置的考站可以覆盖周边2-3小时动车经济圈。
[ 责任编辑：李爱萍 ]
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·····
·你问我答　　沪深两市全天呈现弱势震荡行情，盘面上依旧没有强势板块出现，整体走势较为低迷，截止收盘两市微跌。 　　盘面上，次新股、互联网金融等题材股稍有回暖，大盘股仍旧不见起色，煤炭板块盘中虽有冲高，但持续性、力度均不足。个股普遍走弱，股权转让概念股跌幅居前，前期炒作的题材股如恒大概念股已有调整要求。 　　市场赚钱效应处在在近期低点。3140点的前期高点压力重重，在金融去杠杆强监管、美联储12月加息及引发的汇市波动、有大盘稳定器之称的国家队控盘三把高悬利剑下，A股四季度依旧呈现结构性反弹机会，而非单边上涨的牛市行情。 　　从技术来看，大盘在大涨后出现调整，我们认为是正常的现象，大盘大涨后站上了年线以及3100点整数关口，对市场有正面效应，并且触及前期高点附近压力巨大；从市场成交量来看，短期触及压力区后，成交量都呈现了持续的萎缩，并且由于基础不牢靠，回踩确认成为必然。我们认为大盘当前的市场不具备持续性大涨的条件，稳步推进，持续巩固3100点的成果才是短期的重点。 　　操作要点：反弹结构性行情，近期的债转股、混改、高送转近期反复活跃的主题，炒作方面以此类方向为主。 　　操作策略：积极低吸、短线操作。
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高级理财规划师
范文一：高级理财规划师张成是一家银行的副行长，一直负责中高端客户理财服务。日，他在人力资源与社会保障部鉴定中心网站上看到关于高级理财规划师试点启动的批复公告后，立即用百度搜到高级理财规划师试点的培训单位东方华尔，经过仔细咨询，第二天就携带资料赶来报名，成为试点班的第28名学员。“以前都听说过高级工程师、高级经济师，以后高级理财规划师也会成为社会上的热门词汇了。”张成兴奋地对记者说，“我感觉非常庆幸，前几天偶然看到这个消息，第一时间就赶来报名。”打造金融行业高级复合型管理人才“高级理财规划师的推出在国内还是第一次，这应该是金融行业最高级别的资格认证，这次是先在北京试点。与国外不同，我国的职业资格认证是由国家来管理，其最高管理机构是人力资源与社会保障部，国家有统一的标准和资格认证方式，证书的封面都是有套印国徽章的。”国家职业资格鉴定专家委员会的一位工作人员介绍。据记者了解，每个国家都对职业资格认证非常重视，与学历文凭不同，职业资格代表着从业人员的专业水平和能否从事该行业的资格，一般要求申请人要有本专业从业经历。国外一般由行业协会或从业者自发组织的民间机构开展对本行业的职业资格认证，而中国一直由政府主导并管理，对于有影响的职业，会采取像高考一样的方式，每年同一时间，组织全国性的统一考试鉴定，考试合格会颁发人力资源与社会保障部统一的职业资格证书。据理财规划师专业委员会秘书处的工作人员介绍，理财规划师职业资格认证有3个级别：理财规划师三级、理财规划师二级和理财规划师一级，也叫助理理财规划师、理财规划师和高级理财规划师。二级和三级的认证在全国开展已有4年时间，截至目前，全国有超过11万人参加了二级与三级的培训和认证，认证人员遍及银行、证券、保险、投资等各个金融领域，国家理财规划师认证已成为中国金融领域认可程度最高、人数最多的理财师认证体系。而高级理财规划师是理财规划师国家职业资格全系列中的最高级别，具备一级职业资格的理财规划师将是符合金融混业经营趋势的高级复合型管理人才。金融从业人员的试金石“考试还是挺难的，”一位从事保险经纪业务，看上去精力充沛、激情四射的年轻人李阳说到，“我4年前考理财规划师二级时，着实下了一番功夫，考试前没完没了地看书，和我一起学的同事，考了3次才通过，不过我还是一次通过了。”李阳自打2008年出任部门总监后非常忙，采访不断被电话打断。“当时学理财规划师也是凑热闹，单位鼓励大家去学，现在看来，真是受益匪浅。以前，我们从事保险业的人员大都不懂其他方面的知识，有一次见一位重要客户，正赶上前一天房贷优惠利率下限上调，客户一直问我应如何应对，可我也不懂，急了一头汗。最后客户说我，亏你是搞金融的，怎么连这都不懂，结果当然是丢单了。不过现在不同了，现在见到客户，我一般先给他们上上课，讲讲宏观经济形势，分析一下资产配置是否合理，客户都很信赖我。”李阳也是这次高级试点班的学员，他认为自己具备了一定的专业素质。职业生涯也在上升通道中，现在要从对理财师的管理高度考虑问题，因为手下理财师越来越多，当然，能够通过高级理财规划师认证也是人生中值得炫耀的资本。顺应行业发展内在需求在11月14～15日的首期班授课现场，记者拿到了学员名单，发现学员主要来自银行、证券、保险以及投资公司和大型国企。午休期间，记者对学员进行了随机采访，谈及他们参加高级理财规划师认证的初衷和感悟。邹明红，北京泛华大童投资管理有限公司，财务总监。我参加高级理财规划师认证有3个方面的考虑。首先是宏观要求。和美国金融以机构投资者作为主体不同，中国金融机构的资金供应是以个人为主体，居民的富裕程度超出了通常的想象，怎么把这块资金管理好，这是当前面临的问题。其次是需求呼吁。对这些资金，不论从社会地位，实际服务技能，还是机构重视程度来讲，做得很不到位。大众需要金融服务，呼吁一个能对理财在体系上进行梳理的阶层。他们有宏观的视野和实际的技能，可能成为金融混业化的开拓者，期待实现对老百姓的一站式服务。最后是行业前景。目前理财服务市场比较乱，未来10～20年中国的理财市场会急剧变化，包括老百姓理财观念的变化以及金融机构不断创新带来的产品变化。高级理财规划师认证的启动符合理财服务市场的发展趋势。田柳毅，广东发展银行北京分公司个金部，总经理。中国的理财市场刚刚起步。应该说理财概念最早来自于保险，无形中与推销混淆。立足金融机构来讲，其实许多理财知识都懂，但是真正面对客户时，所谓的理财就成了推销。从百姓角度考虑，最需要的是想建立合理的资产配置。这样就需要搭建一个第三方的平台，提升理财概念，使之脱离营销，高级理财规划师需要担负起这个使命。赵均馨，中国平安巨鼎理财部，首席执行官。理财行业当中，对于满足客户需要有两个前提：一是找到客户需求，二是具备能够解决需求的能力。参加此次认证，首先就是知识的提升，提高自己在实践中的能力。其次就是人脉资源的整合，保险、银行、证券公司、投资公司等高管齐聚一堂，以后可以互相支持。另外，培训班的师资可谓是政策、理论与实践教学的完美结合，很多授课专家是来自监管机构的领导，对于我们把握政策面有一定的帮助。财富的意义有4个层面，就是金钱、财富健康、实物资产和金融资产以及财富理念。好比一棵树，财富健康是躯干，实物和金融资产是树上的果子，财富理念才是真正的根。要想硕果盈枝，首先要有正确的财富观念。通过东方华尔这个平台，各期学员形成―个组织，整合资源，帮助传播理念。陈伟，北京伦世达广告企划有限公司，总经理。作为一个公司的决策者，必须有一定的财商，通天下以达之。通过参加培训，可以系统学习管理经验、投资经验以及财务经验，摆脱原来的局限性。原文地址：
范文二：高级理财规划师(远程)(1)国家高级理财规划师职业资格 一级认证网络课程北京东方华尔金融咨询有限责任公司
胡老师高级理财规划师职业资格是国家人力资源和社会保障部颁发 的，在金融行业内顶级的认证，在职 称上相当于副高级。目前国内职业资 格认证序列中的最高级别便是这个证 书。高级理财规划师培训主要内容有哪些？高级课程共63个视频课程，四大板块，包括9门教材课程和3门辅导课 程。授课内容不仅针对教材的讲解，使之深入掌握学习重点；并且将金融理 论与实务运用相结合，提高职业操作能力；同时，对历年考点进行了全面的 梳理、分析并与新增的考前强化辅导课程相结合，辅助学员顺利通过考试。 师资团队均具有丰富的金融教学及实战经验保证课程涵盖面更广，更加贴合 当前各金融机构的高端人才实务需求及灵活安排学习时间的要求。这些课程 都包括了如今最前沿的思想，最专业的师资，最高的培训水准，紧扣考纲要 求，对教材全面解析，建立系统的金融知识框架，从而最大程度的保证教育 质量。高级理财规划师培训课程表三大板块，53个视频课程；另加一大板块，10个考前辅导视频课程培训目标一、构建金融投资组合， 包括国际化金融投资组 合，能够运用期货、期权 等衍生工具，能够跟踪国 内外金融市场的最新发 展，并鉴于丰富的理财实 践经验对国内产品的研发 提出建设性和指导性意 见。培训目标三、财产分配与传承规划能力， 包括分析多代际、多婚、多子 女、跨国籍等复杂家庭成员关系 及相关复杂家庭财产状况，识别 客户的分配与传承意愿，制定家 族股权管理方案，综合利用各种 工具为客户制定财产分配与传承 方案，帮助客户安排慈善公益事 务。培训目标四、根据国内外金融市场的最新发展，研讨国内理财行业 的理论与实务的创新，进一步完善理财业务发展模式。指 导与创新，包括指导低级别理财规划师开展工作及相关培 训，对理财案例分析总结并提出创新理财模式，对规范理 财行业提出建设性意见，树立行业领军形象。培训优势培训特色1、国内首次理财规划师最高级别培训与认证，试点班将诞生中 国第一批高级理财规划师。 2、国内唯一集金融管理与理财实务于一体的金融高管班，培养 符合金融混业经营趋势的高级复合型管理人才。 3、顶级经济学家与来自于金融监管机构、金融机构高管组成的 专家团队，政策、理论与实践教学的完美结合。 4、通过国家级认证后可获得高级理财规划师证书。职业资格一 级等同于职称认证序列中的副高级职称，纳入人事档案，享受国 家规定的相应待遇。 5、金融管理界精英的高端交流平台，营造学员广泛人脉资源环 境。认证对象?银行、保险、证券、基金、信托、投 资等金融领域企业中高层管理者。 ?集团、上市公司、企事业单位财务总 监或投融资高管、政府财经部门主管官 员。 ?会计师事务所、税务师事务所、律师 事务所、房地产投资等企业的高层管理 者。ChPF与AFP、CPF的比较认证名称 颁证机构 颁证机构 性质 国家理财规划师 （ChFP） 中华人民共和国人力资源与 社会保障部 中国政府 中华人民共和国人力资源与 国内证书 管理机构 社会保障部职业技能鉴定中 心，证书全国统一编号，劳 动部官方网随时可查询。 金融理财师 (AFP) 金融理财标准委 员会 成立于美国的行 业组织 国际金融理财标 准委员会中国专 家委员会,未在中 国境内注册与备 案的民间组织。 同左 国际金融理财 师（CFP） 同左 同左认证名称 社会 认可度国家理财规划师 （ChFP） 中英文对照，WTO成员国互认 部分城市优先解决户口、部分当金融理财师 (AFP) 仅在中国大陆及 台湾地区认可,其 他国家均不认可国际金融理 财师 （CFP） 国际社会待遇地政府发放培训津贴、部分当地 政府发放社补津贴；高级理财规 划师认证享受副高级职称待遇无无目前持证 人数 持证人行 业分布15万人 银行、证券、保险、其他6万人 银行0.89万人 银行高级理财规划师考试说明高级培训相关产品高级理财规划师报名条件（试点期）? 连续从事本职业工作19年以上。 ? 具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。 ? 具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年 以上。 ? 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以 上。 ? 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以 上。 ? 经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书。 ? 满足以上条件之一者方可报名。对银行从业人员的影响： 1）有些银行将取得国家理财规划师资格作为 最基本要求，取得证书才具备从业资格； 2）晋升的标准，理财业务在银行中的地位日 益重要，拥有国家理财规划师证书可以较快晋 升； 3）提升业务水平，国家理财规划师培训不仅 教授理财理论知识，而且还具有实务类课程， 可以提高实际操作能力，使自己的业务水平得 到提高； 4）提升业绩，扩大客户群，客户理财的需求 高涨，到银行进行理财的居多，如果考取了国 家理财规划师证书，并掌握了理财技能，就能 很好的为客户服务，以能力提升业绩。对保险从业人员的影响： 1）找准切入点，我国人民的保险 意识还不是很强，对保险存在反 感情绪，单纯的以保险为切入点 不是太容易，而这个时候发掘客 户的需求，以理财为切入点更容 易，也更有效； 2）拉近与客户的距离，理财是每 个家庭都需要的服务，而具备国 家理财规划师资格的保险销售人 员则更容易以“双重”身份被接 受、认可，从而减少客户的戒备 心，拉近彼此的距离；对保险从业人员的影响： 3）增强转介绍的机会，转介绍 在保险销售中最常见，转介绍的 前提是让客户满意，为其提供良 好的理财服务，才能达成转介绍 的效果； 4）提高签单率，提升业绩，理 财师在为客户进行理财服务，不 是单纯的以卖保险为目的，其动 机更为正确，通过全方位的理财 服务搭配产品，才能更快的提升 业绩。对证券从业人员的影响：1）满足证券行业发展的未来需求； 2）真正为客户实现资产保值、增值，投资是理财重要的规划 之一，通过理财理论的学习，对投资工具进行合理的分配和规 划，可以起到降低风险、稳定收益的作用； 3）提高客户对从业人员信任度； 4）提升业绩，增加客户量。 在这个潮流中，取得理财规划师认证是最关键的一环，只有取 得认证才能具备进入这种业务这个行业的资格，才能得到各大 机构的认可与广大客户的信服，才能步入职业生涯中更高的台 阶。风险管理与投资规划中的关键字：1、风险管理与保险 2、资产管理 3、资产证券化 4、风险投资及风险投资决策 5、风险投资与二板市场的关系 6、私募基金的风险分析 7、私募基金的投资决策 8、企业并购的融资决策 9、企业价值评估 10、各国资本市场的历史和现状税收筹划中的关键字：1、企业增值税、营业税、所得税的税收筹划 2、国际避税地、跨国公司的税收筹划 3、公司清算或股权重组的税收筹划 4、公司合并或分立的税收筹划 5、资产保全财产分配与传承规划 中的关键字：1、涉外婚姻与财产分配 2、涉外继承 3、赠与税、遗产税等阅读详情：
范文三：理财规划师二级理财规划师(二级）国家职业资格认证(CFP)培训理财规划师(二级）国家职业资格认证(CFP)培训 理财规划师国家职业资格认证(CFP)是国家人力资源和社会保障部在全国范围内推行的理财规划专业人员资质认证。理财规划师国家职业资格认证具有本土化和实务性两大基本特点，同时又充分参考了国际先进经验，认证内容完全依照我国金融、法律环境和具体国情设置，在保证严谨、科学、权威的基础上，强调实用性和服务性，从而迅速提升从业者的专业能力。一、培训目标根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。1、根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。2、掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置；3、分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案；4、掌握我国的税收制度，并可以根据客户的基本资料作税收筹划；5、根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案；6、根据客户财产分配的原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。二、培训师资所有培训教师均为相关领域的著名专家及学者，主要授课专家均参加过《理财规划师国家职业标准》起草和国家统编教材的编写。专家实务经验丰富，理论素养深厚，授课风格灵活生动。三、资格认证通过培训，参加统考后，考试合格者将获得由劳动和社会保障部颁发的中华人民共和国理财规划师职业资格证书。国家理财规划师职业资格证书是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。国家劳动和社会保障部是唯一具有颁发国家职业资格证书的权威机构。证书全国范围内有效，全国统一编号，网上随时可以查询。四、考试时间考试时间为每年5月和11月五、证
书考试合格者，由国家劳动和社会保障部统一颁发理财规划师国家职业资格等级证书（二级）。六、报考条件只需具备以下条件之一：1、连续从事本职业工作13年以上。2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。七、考试科目基础知识、专业能力、综合评审。其中《基础知识》、《专业能力》通过涂写机读卡答题，包括单选、多选和判断；《综合评审》为笔答题，以案例分析为主。八、提交资料单位开具两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）；身份证复印件2份；学历证明原件（原件留存审核并留复印件2份）；二寸免冠蓝底证件照5张、同底电子版照片文件1份；阅读详情：
范文四：国际注册高级理财规划师国际认证协会国际注册高级理财规划师（ICFP） International Certified Financial Planner“国际注册职业资格”认证通知一、认证背景：随着中国金融策划行业标准和从业人员资格认证制度建设的推进，国际注册理财规划师已经成为一种全新的职业领域。为了全面提升金融界精英的理论及实践操作水平，打造适应国际竟争的金融、保险核心理财顾问专家，培养一批既懂国际规则又具备金融专业知识的高层次的复合型人才，国际认证协会（IPA）根据《注册理财规划师行业职业标准》特开设“国际注册理财规划师（ICFP）职业资格认证”培训，旨在致力于培养与国际接轨的理财规划专家队伍。（ICFP）证书是目前世界上权威的理财顾问认证项目，成员以WTO成员国机构居多，到目前为止，共有美国、英国、法国、德国、澳大利亚、加拿大、新西兰、日本、新加坡等近60个成员国机构。为了达到国际职业资格证书的全球化、标准化、系列化，（ICFP）职业资格认证除了吸收了国际最新的理财知识体系外，还根据我国国情增加了国内最需要的理财培训体系，使（ICFP）认证既有国际标准，又能适应国内理财市场，许多大型的国际金融机构都要求其从事个人理财业务的从业者必须考取这一专业证照，以提升金融专业服务水准。持证者人数的多少，已成为衡量一个国家或地区理财行业发达程度的参考指标。对个人来说，（ICFP）证书是理财专家的身份证明，代表着个人的品牌与成就，是个人知识能力、水平得到社会公认的证明书，更是获得高薪和高职的有力保证。国际注册理财规划师（ICFP）是全世界承认的高层次职业资格证书，获得国际注册理财规划师就等于拿到进入金领阶层的通行证。其就业发展方向为：国内外银行业、证券业、保险业、企业理财部门、理财顾问业等。可谓“一证在手、走遍全球”。 二、申报对象：1、各银行行长、副行长、个人金融部总经理、副总经理、资深客户经理等 2、各证卷公司业务部负责人及其他中层干部以上的管理人员 3、各保险公司专注于综合理财规划发展方向的资深业务代表 4、各理财顾问公司业务部门经理、高级客户经理等 三、申报条件：1、具有大学本科以上学历者2、在金融理财领域作出突出贡献的少量优秀专科学历者IPA北京认证考评中心
TEL：010-第1页 共3页四、学习方式、课时、费用及申报时间：培训方式：函授或面授+研讨+实践+论文+考前强化辅导
时：120课时收费标准：9800元/人（含培训费、教材资料费、专家评审费、考试费、阅卷费、认证证书费等）申报时间： - 12月20日（12月20号报名截止）本期名额：60人 五、课程内容：《金融服务及产品的管理》、《个人理财规划》、《投资原理和机构投资》、《现代理财 基础》、《如何投资》、《现代家庭理财规划》、《税收筹划》、《理财顾问式营销》、 《理财规划师职业指南考试》、《保险原理：人寿、健康和年金》、《保险理财规划》、 《客户心理学》、《教育规划》等。 六、统计数据：o90%的认证者表示取得ICFP认证有助于在职业生涯中的发展； o85%的认证者表示ICFP的认证将帮助他们提升职业荣誉感； o75%的认证者把在ICFP课程中学到的知识应用在他们的工作上； o60%的认证者相信ICFP认证可以提升他们的信誉与声望； o55%的认证者在取得ICFP认证后获得升迁及提薪； 七、证书颁发（四合一）：1、由国际认证协会颁发《国际注册高级理财规划师》职业资格证书及国际《人事公函》； 2、由美国联邦政府及中国驻美国大使馆总领事部颁发官方最高权威资质《认证书》； 3、由国家人力资源和社会保障部全国人才流动中心专业人才库备案，并颁发《国际注册高级理财规划师》入库证明及注册卡；4、由国家人力资源和社会保障部专业技术人员管理司、国家工信部人教司共同盖章颁发国家专业技术人才知识更新工程《国际高级财务管理师》培训证书；八、证书查询网址：IPA中文查询网址：www.
IPA国际查询网址：www.ipaus.org 人社部专业人才库：
知识更新工程：www. 九、报名材料：1、单位开具从业年限证明
2、身份证原件及复印件3份
3、毕业证书原件及复印件3份
4、免冠近照2寸8张
5、填写认证申请表一份IPA北京认证考评中心
TEL：010-第2页 共3页十、报名办法：1、填写“学员报名及资质审核表”，传真到IPA北京认证考评中心；2、复印件邮寄地址: 北京市海淀区西四环中路甲59号-2-227室 申龙收，邮编：100039-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------注：此表代合同，签字或盖章后具有法律效力保护双方利益，复制或传真有效。IPA北京认证考评中心
TEL：010-第3页 共3页阅读详情：
范文五：国家高级理财规划师报名高 级 国 家 理 财 规 划 师 职 业 资 格 认 证 培 训报
填表日期：
月说明：1. 本表中带“”为必填项，表中每一项应填写工整、准确。2. 本表填写完毕后，请将个人身份证复印件、学历证复印件、工作证明及5张两寸蓝底证件照送至或快递至北京东方华尔金融咨询有限责任公司。 3. 此表复印有效。加群~~二五零------五四四·······七二九 高级理财规划师报名条件（具备以下条件之一者）： （1）连续从事本职业工作19年以上。（2）具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。（3）具有硕士研究生及以上学历或者高级职称(学位证书工龄可从16岁累计)，连续从事本职业工作10年以上。（4）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
（5）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。目前，国家唯一授权东方华尔作为国家高级理财规划师内部认证试点！ 详情请加群~~二五零·····五四四``````七二九阅读详情：
范文六：首期高级理财规划师通过名单辛伟
中粮信托有限责任公司
总经理我非常有幸的参加了在中国人民银行研究生部举办的国家高级理财规划师试点培训班，时间虽短，但受益匪浅。它让我开阔了视野，增长了知识。我十分怀念这段时光，它带来了快乐，带来了友谊，给我留下了美好的回忆，以后有机会，真的希望和同学们在相聚。唐英爽
中国民生银行
经营产品中心主任随着国内个人财富爆发性增长，随着客户多样化服务需求的提高 ，金融机构对高端客户的中间业务竞争日趋激烈。处于成长期的理财产品销售行为正在由销售趋利型向服务中介型转化。国内商业银行对证券、风险投资、租赁、保险、信托等领域都开始涉足，银行从业人员更应该通过理财规划师的培训补充税收、法律传承、保险原理等方面的综合理财服务能力。同时银行理财业务人员水平的提高对于银行理财产品推广、产品设计与风险控制起到积极作用。田柳毅
广东发展银行北京分公司个人银行部
总经理中国的理财市场刚刚起步。应该说理财概念最早来自于保险，无形中与推销混淆。立足金融机构来讲，其实许多理财知识都懂，但是真正面对客户时，所谓的理财就成了推销。从百姓角度考虑，最需要的是想建立合理的资产配置。这样就需要搭建一个第三方的平台，提升理财概念，使之脱离营销，高级理财规划师需要担负起这个使命。陈惠君
浙商银行北京分行
副行级兼部门总经理中国经济的高增长促使金融行业的中、高级管理者与时俱进，掌握更多符合中国国情的财富管理知识。很高兴参加国家高级理财师试点班，东方华尔作为人保部的唯一技术支持单位，组织、教学工作非常出色，国家级的师资安排让我们这些金融行业的高级管理人员耳目一新，受益良多。通过学习，使我们对中国经济充满信心，相信更多的国家高级理财师带领自己的团队为祖国服务，为人民造福。沈淳
渣打银行（中国）有限公司 金融市场部
金融市场销售总监很荣幸参加高级理财规划师试点班的培训和资格考试。 相信东方华尔在中国理财行业中长期不懈的努力，一定会推动中国金融理财市场的持续 健康发展。未来的世界是属于中国的时代，随着中国民众金融财富的不断增加，希望中国自己培养的理财规划师能为更多的客户提供既符合中 国国情又具国际水准的专业理财服务！张烨
中航三星人寿保险有限公司培训部
总经理我从事金融行业已经有18个年头了，从证券公司到保险公司，深刻体会到随着财富的积累，客户对理财需求也在不断提升。其实我最早接触理财概念是在2004年，通过媒体了解到美国的理财师职业非常流行，很多家庭的财富都是交给专业理财师来管理，像家庭健康医生一样，每个家庭都需要财务医生。高级班的课程无论从政策性内容和知识扩展类的内容都很吸引我，政策性的课程让我们能深入了解某项政策出台的背景，通过这个分析过程，让我们对未来宏观经济走势的判断更加清晰，同时收藏品投资等课程也让我们扩展了知识面，增加了与客户的谈资，这对以后维护高端客户非常有帮助。赵均馨
中国平安巨鼎理财部
首席执行官感谢东方华尔组办一级理财规划师培训班，邀请国内外最具权威的专家导师授课，帮助我们全面系统的梳理专业知识、技能，全面提升学员职业素养与职业使命感，深度整合行业内外资源，让我们可以更好的开展工作、服务社会、造福民众。做为中国首批高级理财规划师，我想这不仅仅是个国家级的证书、职称认定，或拿来炫耀的荣誉，更是一份沉甸甸的责任。中国改革开放30年，一些人富裕起来，贫富差距不断拉大。做为一个国家，一些人的富有不算富有，一个民族的富有才是真正的富足。希望我们中国首批高级理财师的学员能勇担重任，在未来的工作岗位上可以更好的培养、指导二、三级理财规划师工作，吸引更多有才华的人从事金融理财服务；帮助企业和家庭科学理财，共同富裕；为实现伟大民族的振兴与繁荣贡献自己的能量；让中国平安，中国富足，中国强大！再次感谢东方华尔把我们聚在一起，让我们相识、相知，相伴成长，共赢未来！姜龙军
渤海银行股份有限公司北京分行能够成为首批国家认证的高级理财规划师，是件无比荣耀的事情。改革开放三十年，中国诞生了诸多新生事物，我们在见证历史的同时，也在书写历史，正如这次高级理财师的认证。过去很长时间，我们只能单纯依靠劳动创造财富；今后相当长的时间，我们将会用智慧创造财富、用财富创造价值！胡总书记说过，“要创造条件让更多群众拥有财产性收入”，希望更多的有识之士加入到理财队伍中来，为中华民族的伟大复兴贡献智慧。张晓东
中国农业银行大兴支行
副行长阳春三月，我有幸在中国人民银行研究生部参加了国家高级理财规划师试点培训班。参加此次认证，首先就是知识的提升，提高自己在实践中的能力。其次就是人脉资源的整合，一起学习的都是来自金融界不同领域的精英，大家相互交流行业经验，分享对经济发展的独到见解，彼此之间建立了深厚的友谊。另外，培训班的师资可谓是政策、理论与实践教学的完美结合，专家大多是来自监管机构的领导，对于我们把握政策面有一定的帮助。在此，我非常感谢北京东方华尔金融咨询有限责任公司给我们提供的这个机会，它不仅将我们的专业素质放在了一个更广阔的领域来进行拓展，还为我们搭建了信息交流的平台。谢谢大家！杨艳艳
中国建设银行开封分行城西支行
行长这次学习，是我对理财接受的最系统、最全面、最具操作性的一次业务培训。能够在中国人民银行研究生部参加国家高级理财规划师试点班的学习，对我们每个人来说都是一次十分难得的机会，一流的师资、专业的教材、完善的服务，使此次培训没有流于形式，而且真正保证了质量和效果。通过紧张、系统的学习，我感到受益匪浅，开拓了视野，更新了观念，丰富了知识，提高了能力，还结识了不少行业的领军人物，确实不失为一次绝好的“充电”机会。邹明红
大童保险销售服务有限公司
财务总监我参加高级理财规划师认证有3个方面的考虑。首先是宏观要求。和美国金融以机构投资者作为主体不同，中国金融机构的资金供应是以个人为主体，居民的富裕程度超出了通常的想象，怎么把这块资金管理好，这是当前面临的问题。其次是需求呼吁。对这些资金，不论从社会地位，实际服务技能，还是机构重视程度来讲，做得很不到位。大众需要金融服务，呼吁一个能对理财在体系上进行梳理的阶层。他们有宏观的视野和实际的技能，可能成为金融混业化的开拓者，期待实现对老百姓的一站式服务。最后是行业前景。目前理财服务市场比较乱，未来10～20年中国的理财市场会急剧变化，包括老百姓理财观念的变化以及金融机构不断创新带来的产品变化。高级理财规划师认证的启动符合理财服务市场的发展趋势。 吕洁
成都浦丰投资咨询公司
财务总监经过辛勤的努力终于成为了国家首期高级理财规划师,同时也是四川省的第一位国家高级理财规划师,感到无比的幸福和自豪,在幸福的时刻感受到肩上的重任,在未来的工作中将尽职尽责,为中国的理财事业贡献出自己的一份力量!宋伟岩
中国银河证券股股份有限公司安业路营业部总经理我非常庆幸参加了在中国人民银行研究生部举办的国家高级理财规划师试点培训班，在这个班上，学员来自不同的领域，最关键的是为我们搭建了一个信息平台。在此我非常感谢北京东方华尔金融咨询有限责任公司给我们提供的这个机会。王政
齐鲁证券德州营业部
总经理近年来，作为中国主流投资渠道的证券市场持续快速发展，大众从原来的盲目投资转变为理性投资并注重资产配置。我从事证券业务多年，发现证券公司业务与以往相比，发生了很大的变化。作为券商主要收入来源之一的经纪业务的规模化发展，必然要求证券经纪人转型为综合素质更高的投资顾问，而且这将成为券商提高核心竞争力的重要手段。参加高级理财规划师培训，除了能在知识领域充实自己，更是因为它所配备的师资是顶级经济学家与来自金融监管机构及金融机构高管，其中金融监管机构领导对政策的解读和未来政策的预期对我们做宏观经济分析具有指导意义。另外，符合资格报考高级理财规划师的学员大部分就职于金融机构的管理层，通过这样一个平台可以跟其他金融机构管理界精英沟通交流，并能建立起广泛的人脉关系。吴俊明
“红基金”私人银行家俱乐部创始人 北京颐和金桥咨询有限公司总经理独立理财师行业（第三方）将迎来高速发展的黄金10年，这是时代赋予我们的机遇，理财让生活更精彩。刘琳娜 中国私募基金控股集团、美国万通投资银行控股集团
董事 副总裁“登高而招见者远”，国家理财规划师二三级是基础，偏重于微观层面的技术操作，掌握基本的投资理财工具，进而探究相关策略，而高级理财师的培训则是从宏观经济和战略层面帮助客户把握理财方向。对客户来讲顺势而为，把握未来的是最重要，更能保证一个长期的财务稳健，获得更好的收益。东方华尔的专业化教学，以及人性化服务给我留下了深刻的印象，相信这里能够成就更多的理财精英。赵成斌
经理原来存贷款利率收益和中间业务是银行的主要收入来源，但是随着居民财富的积累，大家对理财的需求越来越强烈，现在银行的私人理财业务收益占比正在逐年扩大，所以也就需要大量的理财人才，尤其是像高级理财规划师这样能够指导行业发展、可以对理财经理进行工作指导、为高端客户提供全面理财服务的理财高端人才非常紧缺。通过高级理财规划师的培训，让我基础到了更多的衍生金融产品，系统了解了高端投资品的特点和投资价值，另外也结识到了很多同行业的朋友，整体感觉收获颇丰！杨昕
国金证券两年前提起理财规划，我的概念中仅仅是股票投资，购买基金。而今，通过华尔系统的学习，让我真正理解投资规划仅仅是理财规划的一部分。它对我今天的工作起到了莫大的帮助作用，坚定了我从券商IT技术岗位走向客户服务岗位的信心。希望华尔的明天会更好，理财规划师的明天会更好！王国峰
济南润丰农村合作银行首先感谢华尔给我们这次机遇，能够在这里结识各界精英，在华尔的学习使我有很大的收益。曾经有学员评价华尔的课程是一场饕餮盛宴，都是各行各界的泰斗级人物在为我们领路。但是如何乐享这份饕餮大餐，使之最终成为我们的骨血躯干、变成力气、转化为我们的行动力与思想，关键问题是实操，是我们下一步努力的重点.也是我们来华尔的目的所在。不少人评价理财事业在我国可以说是任重而道远，我们理财师的目标是通过我们的努力使这条道路变得短些再短些，使中国人普遍对理财都有清晰的思路，使大家能够明明白白的挣钱，不会稀里糊涂的赔钱，使一代代中国人的血汗钱能够保值增值、代代传承。不管你来自证券期货保险银行风投企业，祝愿大家都能在华尔度过一个美好的学习时光，并且以俱乐部的成立为契机，今后在理财的道路上互相扶持、继续前进。谢谢大家！王镇
德州市商业银行我荣幸而又自豪地参加了中华人民共和国首届高级理财规划师试点一班的颁证仪式。荣幸的是我能与国家人力资源和社会保障部的领导、以及东方华尔的领导、以及高级理财规划师试点二班三班的全体同学们一起见证了这历史性的一刻。这一刻代表了我们中国已经拥有了符合自己国情的高级理财规划师（这个级别是中国理财规划师的最高级别）。早在2006年我就与东方华尔结下了不解之缘，没有东方华尔的培训和辅导我是无法顺利通过国家理财规划师(二级)全国统一考试的。时隔4年，我又参加了东方华尔组织的首届国家高级理财规划师(一级)培训班。在此非常感谢东方华尔为我们邀请来我国金融、保险、证券、法律、税务、收藏等领域的国家领导以及各方面的权威专家，为我们上了一堂又一堂内容丰富实用、生动地导师课。极大地提高了我的理财知识水平，开阔了我的眼界，使我对“理财”又有了一个更高地认识。在此我谨代表个人非常感谢东方华尔为我国理财规划师事业发展做出的贡献，同时也非常感谢我的母亲、父亲对我理财事业的支持与帮助。“正确的理财观会影响人的一生，也可以改变人的一生”，这是我学习理财规划最深刻的感受。 白伟
西南证券在这几次的学习中，我获益匪浅，因为华尔请来的每一位授课的导师都是在金融行业或收藏等领域的顶尖人物，他们中有的甚至是我国现行经济制度中某个制度的初倡导者，他们不但给我们传授理论知识，更重要的是导师们都能结合目前的实际问题给我们讲解，使我们能更加深刻地理解目前出台的一些经济政策的背景原因，这就为我们更准确地判断今年宏观政策动向奠定了坚实的基础。通过书画及玉石鉴赏与收藏的学习，陶冶了我们的情操，拓展了我们理财的领域。另外，华尔还为我们搭建了学习交流平台，通过在华尔的学习，学员之间建立了良好的关系，形成知识互补，资源共享的人脉网络，这将是我们受益终身的财富。总之，我很庆幸自己能来华尔学习，我将努力认真地学习，争取顺利地通过考试，使自己的综合能力进一步的提高，也希望自己能成为“华尔国家高级理财师俱乐部”的一名成员，通过不断地学习使自己成为一名中国本土的真正高级理财师。马志颖
泰达宏利基金管理有限公司
客服部总经理通过全面系统的理财规划学习，使我对理财有了立体化认识，可以为客户提供更全面的金融服务。杨毅杰
中国民生银行信用卡中心一个偶然的机会，我从朋友那知道了理财规划师这个新兴的职业。出于个人的兴趣爱好，我决定也去学习，因此结识了东方华尔。通过在东方华尔的学习，使我获益匪浅。东方华尔把我从一个完全不懂理财的人，引入了理财这个相当有发展前景的领域。在学习过程中老师可以将理论和实践相结合，通过对房价、央行政策等方面的分析，深入浅出地阐述理财知识和理念。对我的业务能力及相关专业有了极大的帮助，这就是我学习的真正价值。老师在教授知识的同时，也非常注重指导学生的学习方法，这就使我们学习的时候达到了事半功倍的效果。同时东方华尔还为我们安排了班主任，专门负责学生的一些生活问题或报名的指导工作。非常感谢东方华尔的帮助。我相信，努力了就会有收获，用知识武装自己才能在大海中乘风破浪。郭家春
中国农业银行德州市分行
总经理高级理财规划师的培训，增长了知识，开阔了视野，提高了技能，还结识了许多好朋友，是一个很好的桥梁与纽带，希望把这个交流平台搭建好并继续发展下去，华尔是我们的家，为大家今后的互相学习与沟通打好基础。祝华尔越办越好！！ 袁志刚
天津滨海银行东方华尔是中国金融界创富理财事业的黄埔军校，开路先锋！真诚感恩，诚挚祝福，愿与东方华尔共同成长，分享快乐。 携手发展共创伟业，分享价值！！！ 张亚娜北京农村商业银行东方华尔让我们这些有着共同梦想，共同追求的人聚在一起，通过学习和相互沟通，来实现我们人生目标，为更多有理财需求的人提供专业的服务。聂桂香
新湖期货北京营业部自开始上东方华尔的高级理财规划师培训课，虽然只上了两个周末的课，但从内容安排来看，感觉华尔从二个方面对学员很负责任。一方面是本着努力让学员都通过试点的考试，从开课的第一天课就开始对学员进行考试辅导和重点考题的圈画，让学员有充分的提前备考时间。第二方面是在课程的安排上，不但老师的师资力量强大，邀请来的专家教授都是在行业中很专业和权威，老师的演讲内容既专业，前沿同时和理财内容又有紧密联系，让我们耳目一新。更值得一提的是在内容安排上不局限在考试内容上，而是从充实提高高级理财人才水平的高度上让安排了扩展学员知识和眼界的丰富内容。感谢华尔！陈胜明
陕西省咸阳市杨凌示范区财政局
副局长东方华尔主办的高级理财规划师试点班学习很好，不仅可以在业务知识上充实自己，还能认识一些朋友，交流工作中的做法，东方华尔正好提供了这样一个平台，聘请的师资也很好，在学习工作中起到很大的帮助！陈伟
北京伦世达广告企划有限公司
总经理作为一个公司的决策者，必须有一定的财商，通天下以达之。通过参加培训，可以系统学习管理经验、投资经验以及财务经验，摆脱原来的局限性。姜永强 同祥o银丰典当
总经理我国金融业历经变革发展，专业细分的趋势和高端服务的行业标准也在逐步形成。组合金融产品日益丰富，今后无论是个人还是公司对专业理财的需求也会加速发展空间，通过在这里的学习丰富的不仅仅是理财规划技术更是眼界与思路，我们有信心在这个互动平台上见证和创造我国理财业发展的未来。孙毅强
河北强大保险公估有限公司
执行董事近年来，人们的理财意识不断加强，理财理念不断更新，理财手段日益丰富，“现代理财”模式已经形成。随之而来的，“理财规划师”成为了人们“理财”的新顾问。参加工作以来，我长期从事和分管工商信贷、计划、外汇、房地产信贷、信息咨询、信用卡、保险代理及中间业务，对“理财”这个词早已不陌生。在工作和不断地学习过程中掌握了许多相关理论知识，积累了工作经验。自从理财盛行，我有了系统地学习“现代理财”知识、并成为高端理财专业人员的理想。终于，我结识了东方华尔——“国家高级理财规划师”的摇篮。我感到荣幸，并庆幸选择了她。通过在这里的学习，使我在理论上有了提升，知识层面上有了更新，信息汇集渠道上更加畅通，交流上更加广泛，积累上有了系统，空间上更显浩瀚。我相信经过艰苦的学习过程，一定会取得灿烂的硕果。张玉霞
美国友邦保险公司北京分公司28年前，我大学毕业时拿到的第一个月的工资是46元，今年北京人均月收入已接近4000元。30年间，中国人的经济生活水平发生了巨大的变化，现在人们的金融理财意识变得前所未有的强烈。 在从事了20多年维护消费者权益工作后，8年前进入了金融保险业，奉行“与时俱进”、“活到老学到老”理念的我，有幸参加了由东方华尔举办的国家一级理财规划师培训班，在聆听了很多行业高层领导和研究人员的讲座后，更感觉自己选择的正确。系统的教材、实用的内容、生动的讲解，使我对金融理财有了更专业、更宏观、也更清醒的认识。理财规划师是一个让我有兴趣并愿意永远做下去的事业，我希望通过自己的努力，为更多家庭和谐幸福的生活尽自己的微薄之力。王月明
新华保险感谢东方华尔把我们聚在一起，通过高级理财师的学习，丰富了我的理财知识，能够更全方位的为客户提供更具专业的服务，同时广交了在金融行业中的精英朋友，使我们能够相识相知，共同成长。 薛斌
金盛保险江苏分公司无锡营销服务部通过这次的培训，我发现参加培训人员绝大部分都是来自于金融机构和一些非金融机构等各个金融领域。随着国内经济与资本市场的繁荣发展，个人财富近年来得以迅速积累，社会对于理财的热情空前高涨，理财需求也日趋旺盛，理财规划师已经成为国内最新兴的热门职业之一。理财市场的兴起、混业经营的发展趋势对目前的金融从业人员来说既是机会，更是挑战。尤其作为金融行业管理人员，面对如何拓展眼界、把控行业发展形势，以及站在更高角度管理理财师群体是亟需解决的问题。这一次的培训就可以很有效的解决这个问题.而且这次培训班是国内唯一集金融管理与理财实务于一体的金融高管班，培养符合金融混业经营趋势的高级复合型管理人才。 顶级经济学家与来自于金融监管机构、金融机构高管组成的专家团队，政策、理论与实践教学的完美结合。金融管理界精英的高端交流平台，营造学员广泛人脉资源环境。通过这次的培训开阔了我们的视野，使我们队宏观经济的了解更进了一步，以便我们在以后的工作中可以更好的为客户提供更好的理财服务！刘海涛
中国平安保险通过报名参加东方华尔高级理财规划师的学习，在学习的过程中，得到了各方面的提升。无论是在专业知识还是理财规划方面，都有了更加深刻的理解，真心地体会到储蓄、债券、基金、股票、期货、房地产、保险等理财工具在生活当中的重要性。如何运用这些理财工具做到投资效率最大化，无论是客户还是家庭，无论是现在还是将来，你都需要了解这些理财的基本法则，并更加深刻理解“你不理财，才不理你”的含义。做为中国平安金融集团的一名高级处经理，即将成为中国第一批国家认证的高级理财规划师。通过学习能够运用在团队工作当中，让更多的员工成为国家理财规划师，帮助更多的人理财，为客户规划人生，合理理财。在这里还要感谢东方华尔为我们提供了这么好的平台，结交了这么多的同学，能够在未来为更多的客户服务。付上维
中国人民财产保险有限公司
业务主管在国家高级理财规划师试点班的学习中，我聆听了来自于各大银行、保监会、外管局、国家发展研究中心等机构专家的专题讲座，对我的思想产生了巨大的冲击。每一次讲座都如沐春风，既幸福又充实，思想的火花在与专家的交流中不断碰撞，产生新的火花，从而更好的服务于我国理财事业的发展。能成为国内第一批高级理财规划师，使我感到莫大的殊荣！孙海荣
北京明亚保险经纪公司我将国家理财规划师学习的知识与实际工作相结合，成为一名优秀理财规划师，回馈社会，服务于民。王祥
中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司为客户提供专业理财服务，提升保险代理人专业形象。秦庆中宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来。让我们鼓足勇气，契而不舍的锁定自己的学习目标，成为一名优秀的国家高级理财规划师，奋勇前进吧曹旭
业务主任全面周到的课程安排，精心准备的配套服务，全力邀请的大腕讲师，及时体贴的信息跟踪 ，这点点滴滴都反映出东方华尔专业化人性化的服务理念。专业化的数学内容也让我感觉到高级理财规划师高级班的学习定会让自己的专业知识和素质有全面的性的提升！感谢东方华尔为我们提供了一个如此有价值提升的平台。希望所有学员可以将所学所感应用到工作当中 ，将财务规划的概念普及到社会当中，让大众真正感觉到财务规划的重要性！姜民
中信建投证券石家庄裕华东路营业部人生的路很长很长，但是总有这么几个关键的驿站，我们要在驿站补充给养，然后奔向下一个目标。我想，华尔就是这样一个驿站，能够让我们充满信心，步履坚实的行走在路上。吕晓青
浙江工业大学
副教授做一个优秀的理财规划师是我多年的梦想，东方华尔给了我学习的机会，同时也给我们搭建了互动交流的平台，给了我们组建高端理财团队的机会阅读详情：
范文七：理财规划师理财规划师 它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司、第三方理财公司等2011年5月开始，国家理财规划师二级、三级考试改为计算机上机考试考试内容：共三门（基础知识、专业技能、综合评审【案例分析】）考试时间上半年5月18日至5月19日下半年11月16日至11月17日备注：上机考试；专业能力考核、综合评审可使用专用计算器。报名条件报名时填写国家职业资格鉴定申请表，同时提交照片，身份证明、学历证明、工作年限证明等材料原件及复印件。考两科：
和 专业技能
百分制（100分满/单科） 考三科：
和 专业技能
综合评审【案例分析】
百分制（100分满/单科）助理理财师考两门：基础知识和专业能力，均为上机考试；《基础知识》包括单选、多选和判断，《专业能力》只有选择题）。理财规划师考三门：基础知识、专业能力和综合评审，均为上机考试；其中《基础知识》包括单选、多选和判断；《专业能力》均为单选题，《综合评审》为不定项选择题。以下条件均满足其一即可三级：1、连续从事本职业工作6年以上。2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。相关专业：法律、金融、会计、经济类、管理类专业。[1]二级：1、连续从事本职业工作13年以上。2、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。3、取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。一级：1. 连续从事本职业工作19年以上。2. 具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上。3. 具有硕士研究生及以上学历或者高级职称，连续从事本职业工作10年以上。4. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。5. 取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时，并取得结业证书。考试材料《理财规划师基础知识(第五版)》目录编审：北京东方华尔金融咨询有限责任公司出版社：中国财政经济出版社《助理理财规划师专业能力(第五版)》目录编审：北京东方华尔金融咨询有限责任公司出版社：中国财政经济出版社《理财规划师专业能力(第五版)》目录编审：北京东方华尔金融咨询有限责任公司出版社：中国财政经济出版社助理理财规划师辅导书（第四版）作者：北京东方华尔金融咨询有限责任公司出版社：机械工业出版社理财规划师辅导书（第四版）作者：北京东方华尔金融咨询有限责任公司出版社：机械工业出版社发证部门中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发【唯一由政府颁发的资格认证三级【为助理理财规划师】
二级【为理财规划师】 一级【为高级理财规划师】 证书查询证书查询可在国家理财规划师（ChFP）考试网点击资格证书查询。同行业机构沈阳智虹教育
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只能说是 考不过 就一直负责到底
一月份报名 培训到5月份阅读详情：
范文八：各种理财规划师案由提问者自己选择，并不代表爱问知识人的观点 揪错 ┆ 评论 ┆ 举报海童[智慧天尊] 你好!一,国家理财规划师（ChFP）2005年3月，劳动保障部正式推出国家理财规划师职业资格认证考。ChFP资格证书是目前我国政府认可的最具有权威的理财规划师证书，同时也被全球绝大多数国家政府所认可。适合人群：在银行、保险、证券、基金、投资咨询公司等金融机构的从业人员，以及企业内部负责财务管理方面的人士。证书等级：助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。其中，助理理财规划师的考试资格放宽到了在校大学生群体。目前，只启动了国家职业资格三级与二级的认证。考试内容：理论知识、实操知识（专业技能）、综合评审（案例分析）。颁证部门：国家劳动和社会保障部。二,CFA(Chartered Financial Analyst)CFA,特许金融分析师,是由美国投资管理与研究协会(AIMR,Association for Invest-merit Management and Research)进行资格评审和认定,是一种国际通行的金融投资从业者专业资格认证。它于1963年设立,是目前金融领域最权威的考试,是世界上公认的金融证券业最高认证证书,也是世界上规模最大的职业考试。CFA是专为个人设置的再教育计划,其考核内容和攻读硕士学位的课程水平相当。虽然CFA对申请人的资格、教育资质、业务水平等没有太高要求,但是取得CFA证书需要通过3个级别的考试以表明申请人对知识的掌握程度,申请人至少需要3年才能完成全部考试,在此基础上,要有3年以上的金融从业经验才能获得证书。同时,CFA考试全部采用英文,申请人需要具备良好的英文专业阅读能力。CFA的知识涵盖了金融分析行业所必备的专业知识,包括定量分析方法、宏观经济学、会计学、公司理财、世界金融市场与投资工具、估值与投资理论、固定收益证券及其管理、权益投资分析、其他投资工具分析、投资组合管理等等。颁证部门：美国投资管理与研究协会(AIMR)。三,CFP(Certified Financial Planner)CFP,注册金融策划师,最初是由国际金融理财协会(IAFP,International Associated forFinancial Planning)于1972年开始推出的。目前,CFP的考试认证机构是CFP标准委员会(CFP Board Standards),中国于日正式成为CFP成员。在所有的理财认证证书中,CFP无疑是最权威、最流行的个人理财水平证书。它所提倡的4E标准和7项原则,已经为全球的理财行业所普遍推崇。CFP之所以是最权威的证书主要是因为CFP的高要求:CFP对申请者有学历和工作经验上的要求,在美国,如果有认可的美国大学本科学位,则至少要有3年以上相关工作经验;如果无本科学位,则至少需要5年以上相关工作经验。同时,CFP要求申请者经过260学时规定课程的学习,考试合格后才能获得。CFP为客户提供全方位的专业理财建议,帮助客户实现财务目标,避免财务风险。它所提倡的4E标准(考试标准Examination、从业标准Experience、职业道德标准Ethics、继续教育Continuing Education)和7项原则(正直诚实原则Integrity、客观原则Obectivity、称职原则Competence、公平原则Fairness、保密原则Confidentiality、专业精神原则Professionalism、勤勉原则Diligence)已经为全球的理财行业所普遍推崇。CFP的考试内容包括理财规划概论、投资规划、保险规划、税收规划、退休规划与员工福利、高级理财规划等,共涉及7大类102个子课目。颁证部门：国际金融理财标准委员会(FPSB)。四,CFC(Certified Financial Consultant)CFC,注册财务顾问,是由理财规划顾问委员会(IFC,Institute of Financial Consultants)推出的。CFC在全球理财行业具有一定的权威性,特别是在美国、加拿大等北美地区影响更大,在包括日本、新加坡、香港等12个国家和地区建立了分支机构。CFC的报考条件相对宽松,只要有银行、保险、投资、证券等金融从业经验都可以报名参加认证考试。考试内容主要分为4大块:财务报表分析、公司理财、个人理财规划和投资管理。颁证部门：理财规划顾问师标准协会(IFC)。五,特许财富管理师（CWM）认证证书CWM证书由美国金融管理学会（American Academy of Financial Management，简称 AAFM）推出。该学会成立于1995年，专业从事投资规划、资产管理、财务管理、理财规划方面的培训和认证。特许财富管理师（CWM）认证被认为是美国本土三大理财规划管理师之一。该证书注重实战与实务，在资产配置与风险管理、高端客户的需求把握、投资全面性方面都有独特的设计。适合人群：具有金融等相关行业的工作经历，英语能力强。证书等级：初级特许财富管理师、中级特许财富管理师、高级特许财富管理师。考试内容：CWM认证考试分案例答辩和闭卷考试两部分。案例答辩主要考核考生解决财富管理过程中实际问题的能力和与客户直接沟通的能力。闭卷考试包括财富管理基础、财富管理实务两部分，共25道题目，全为多项选择题，中英文对照，考核考生对财富管理专业知识的掌握程度及计算能力。颁证部门：颁证部门：美国金融管理学会（AAFM）。六,注册财务策划师（RFP）认证证书RFP证书由中国香港注册财务策划师协会（RFP-HK）推出。香港注册财务策划师协会是全球著名的理财专业组织——美国注册财务策划师协会的分支机构，因此，在RFP认证项目上得到美国注册财务策划师协会的专业支持。目前RFP证书在加拿大、英国、澳大利亚、日本、德0国等国家获得广泛认可。此外，RFP认证项目已被列入上海市紧缺人才培训工程，从而大大提升了RFP证书在国内的知名度和认可度。适合人群：大专以上学历或中级以上职称；从事金融、保险、证券、投资、银行、律师、房地产等行业专业人士或对财务策划有兴趣的人士；具有三年以上相关工作经验者。考试内容：RFP认证考试包括财务策划、投资策划、保险策划、国际财务管理与税务、财务策划实践五个部分，注重考察考生对财务策划专业知识的掌握程度及操作技能。颁证部门：香港注册财务策划师协会（RFP-HK）。七,国际注册财务顾问师（RFC）认证证书由美国国际认证财务顾问师协会（IARFC）推出并负责认证工作。国际注册财务顾问师（RFC）的主要职责是帮助家庭和个人进行合理的消费、储蓄、投资、投保以及作未来财务规划。适合人群：在保险行业的从业人员。考试内容：主要分为基础理论和实务操作两部分。理论考试内容包括经济学、投资学、风险管理、税务法规等。实务操作部分，需要学员在结束培训后一个月内交出实务案例报告。要拿到RFC执照，先要交年费成为IAPRC的会员。颁证部门：美国国际认证财务顾问师协会（IARFC）。八,特许理财顾问师（ChFC）认证证书ChFC认证（Chartered Financial Consultant）于1982年由美国金融职业培训界历史最悠久、最负盛名的美国学院(American College)创立，以其考试难度较高，后续培训比较完善，侧重实务操作而获得广泛认可，在美国金融界颇受尊重，与CFP齐名。适合人群：具有3年以上金融行业相关工作经验，一定的英语听、说、读、写基础。考试内容：共有8门核心考试课程，其中理财规划的步骤和环境、保险基础知识、个人所得税、退休规划、投资、遗产规划基础等6门为必考科目，另外2门可从金融系统、理财规划实务、遗产规划实务和退休计划中的财务决策中任意选择。颁证部门：美国学院(American College)。回答： 18:11提问者对答案的评价：共0条评论...（）阅读详情：
范文九：理财规划师(一)理财规划师（一）1、理财规划师的英文简称是（）。（单选题）A、 CFAB、 CPAC、 CFPD、 CPP我的答案：A
正确答案：C2、注册会计师单科的通过率约为（）。（单选题）A、 0.05B、 0.1C、 0.2D、 0.3我的答案：C
正确答案：B3、理财一般分为金融理财和非金融理财（）。（判断题）我的答案： √
正确答案： √4、金融理财师进入门槛高，考试通过率低。（）（判断题）我的答案： ×
正确答案： ×5、关于金融理财师特点的说法错误的是（）。（单选题）A、 进入门槛低，考试通过率高B、 职业风险较大C、 2005年金融理财师第一次考试D、 金融理财通过率约70~80%我的答案：B
正确答案：B………………………………………………………………………………………………………………………………………………阅读详情：
范文十：理财规划师你需不需要一个规划师？反正我需要文章由乐赢创富研究中心原创，转载请注明出处 现在理财产品繁多、渠道多元化、信息大爆炸。普通市民早已眼花缭乱，不知所云。仅凭有限的金融知识，一般很难正确选对理财产品，多数情况下都是赔了夫人又折兵。这时，就需要理财规划师的协助，对生活消费、投资理财、资产配置作一个合理规划。什么是理财规划师？理财规划师，他的职责就是去深入了解客户的财务状况，判断和发现客户资产财务问题，根据客户的需求目标，给出合理的建议，制定相应的方案。可以说这是一种全方位、分阶段、个体化的服务。包括个人及家庭成员每个年龄段的资产和负债规划、现金流量预算和管理、投资规划、教育规划、职业生涯计划、保险规划、税收规划、个人税务及遗产等各方面。理财规划师可以做什么？术业有专攻，理财规划师会运用理财规划的原理、金融技术和方式方法，给个人和家庭提供综合性的理财咨询。借助专业的、熟悉理财领域的理财规划师，客户在投资理财过程中予以正确指导和建议，投资者可少走弯路，及早有所收益。 有人想买一套房子、有人想买一辆车，生活都有梦想，想要实现，就需要合理规划财务，有计划的生活。而多数情况下，我们并做不到。这个时候，你需要一个专属的理财规划师，给您做出战略性的投资指导，帮助您挖掘理财目标，提升生活质量，让财富实现保值增值。如果你不擅长理财，每月总是所剩无几，这个时候，你需要一个理财规划师，帮您利用有限的资源，完成基本生活的指标，做好收支平衡和增加原始积累，逐渐走向小康生活。 理财规划师会怎么做？首先，从大体上，规划师会从整体进行规划。理财师以个人、家庭的生活品质为出发点，从家庭收入、支出、理财投资、风险规避等方面，全方位、多角度设计与规划，使客户实现财富自由。其次，渗透正确的理财理念和观点。理财规划师能在自身的行动中不断帮客户渗透最合适的理财理念，使之观念上改变、更新，实现整体理财规划。此外，教授理财方法与技巧。理财规划师拥有专业的金融理财知识、丰富的投资经验和方法、大量的时间精力去研究这些，并不是每个人都懂得，理财规划师却能为客户“授之以渔”，让客户自己学回投资与理财。总之，理财规划师就是集合客户的理财需求、个人和家庭收入、生活质量、风险承受能力等情况，为其进行全方位的量身定制理财方案和建议。乐赢创富拥有专业的理财规划团队，法律顾问，助您实现财富自由，提高您的生活质量。阅读详情：