原标题:江苏交通控股有限公司:19苏交01：2019年第一期江苏交通控股有限公司公司债券募集说明书

发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事
承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确
性、完整性承担个别和连带的法律责任。

发行人不承担政府融资职能，发行本期企业债券不涉及新增地方政府
债务。本期债券募投项目实施主体为发行人。本期债券偿债保障措施主要
由募投项目收益、发行人自身经营收益构成。

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债
券募集说明书中财务报告真实、完整。

三、主承销商勤勉尽责声明

主承销商华泰联合证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、
国开证券股份有限公司、海通证券股份有限公司已对本募集说明书进行了
核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准
确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所及经办律师保证，由律师事务所同意发行人在募集说明书
中引用的法律意见书的内容已经律师事务所审阅，确认募集说明书不致因
上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对其
真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信
息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任
何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明

书对本期债券各项权利义务的约定。

债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。

六、其他重大事项或风险提示
凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《

江苏交通控股有限公司公司债券募集资金监管协议》、《
苏交通控股有限公司公司债券之债权代理协议》、《
2019年第一期江苏交
通控股有限公司公司债券债券持有人会议规则》中的安排。

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提
供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。

投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、

律师、专业会计师或其他专业顾问。

2019年第一期江苏交通控股有限公司公司债券（简

（二）发行总额：人民币

（三）债券期限：本期债券期限为

（四）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为

准利率加上基本利差确定。

2019年第一期江苏交通控
股有限公司公司债券申购和配售办法说明》公告日前五个工作日全国银行
间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（
.cn）查阅或在本期债承销商发
行网点索取。认购办法如下：

境内法人凭加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明
复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；境内非法人机构
凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本
期债券。如法律、法规对本条所述另有规定，按照相关规定执行。

三、通过上海证券交易所公开发行的债券由中国证券登记结算有
限公司上海分公司托管记载。认购办法如下：

通过上海证券交易所发行的部分，其登记托管具体手续按照《中
国证券登记结算有限责任企业债券登记、托管与结算业务细则》的要
求办理，该规则可在中国证券登记结算有限责任公司网
（）查阅。凡参与协议认购在上海证券交易所发行

债券的机构投资者，认购时必须持有中证登上海分公司基金证券账户
或A股证券账户。欲参与协议认购在上海证券交易所发行的债券的机
构投资者在发行期间与本期债券承销团成员联系，机构投资者凭加盖
其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明复印件、经办人身份
证及授权委托书、证券账户卡复印件认购本期债券。

四、投资者办理认购手续时，无须缴纳任何附加费用。在办理登
记和托管手续时，须遵循债券托管机构的有关规定。

五、本期债券发行结束后，投资者可按照国家有关法规进行债券

一、本期债券通过承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记
公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发
行的部分，具体发行网点见附表一。

二、本期债券通过上海证券交易所向在中证登上海分公司开立合
A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁
止购买者除外）发行部分的具体发行网点见附表一。

购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买者和二级市场
的购买者，下同）被视为做出以下承诺：

一、接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受

二、本期债券的发行人依据有关法律、法规的规定发生合法变更，
在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者

三、本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在经批准的证
券交易场所上市或交易流通，并由主承销商代为办理相关手续，投资
者同意并接受这种安排。

四、在本期债券的存续期限内，若发行人将其在本期债券项下的
债务转让给新债务人承继时，则在下列各项条件全部满足的前提下，
投资者在此不可撤销地事先同意并接受这种债务转让：

（一）本期债券发行与上市（如已上市）或交易流通（如已交易
流通）的批准部门对本期债券项下的债务变更无异议；

（二）就新债务人承继本期债券项下的债务，有资格的评级机构
对本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告；

（三）原债务人与新债务人取得必要的内部授权后正式签署债务
转让承继协议，新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债

（四）债权代理人同意债务转让，并承诺将按照原定条款和条件

（五）原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让

承继进行充分的信息披露。

五、投资者同意招商银行股份有限公司南京分行作为本期债券的
资金监管银行、债权代理人，与发行人签署《账户监管协议》和《债
权代理协议》，并订立《债券持有人会议规则》，接受该等文件对本
期债券权利义务的所有规定并受其约束。

六、本期债券的资金监管银行、债权代理人依据法律、法规的规
定发生合法变更且经有关主管部门批准后，依法就该等变更事项进行
信息披露时，投资者同意并接受这种变更。

七、对于本期债券债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》
的规定作出的有效决议，所有投资者（包括所有出席会议、未出席会
议、反对决议、或放弃投票权，以及在相关决议通过后受让本期债券
的投资者）均接受该决议。

第七条债券本息兑付办法

（一）本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，
到期一次性还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的
29日（如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

（二）未上市债券利息的支付通过债券托管人办理；已上市或交
易流通债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具
体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的付息公告

（三）根据国家税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券应
缴纳的有关税金由投资者自行承担。

（一）本期债券到期一次还本。

（二）未上市债券本金的兑付由债券托管人办理；已上市或交易
流通债券本金的兑付通过证券登记机构和有关机构办理。本金兑付的
具体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的兑付公

企业名称：江苏交通控股有限公司

注册资本：人民币壹佰陆拾捌亿元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册地址：江苏省南京市中山东路

经营范围：从事国有资产经营、管理（在省政府授权范围内），
交通基础设施、交通运输及相关产业的投资、建设、经营和管理，
高速公路收费，实业投资，国内贸易。

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至

如对本募集说明书或上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行人

2019年第一期江苏交通控股有限公司公司债券

序号承销团成员发行网点地址联系人电话
1华泰联合证券有限责任
2国开证券股份有限公司固定收益部北京市西城区阜成门外大街
3国泰君安证券股份有限
4海通证券股份有限公司债券融资部