所属行业：
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流入（万）流出（万）
时间成交价现手性质
公司名称山东南山铝业股份有限公司
所属地域山东省 — 烟台市
涉及概念通用航空，高铁，融资融券
所属行业有色金属 — 有色冶炼加工
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116.56亿元
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308.77亿元
305.41亿元
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您尚未登录，请登录后再添加自选股！2013年中国苜蓿市场分析
发布时间： & 摘自：北京厚德瑞商贸有限公司 & 作者：杨茁萌
一、我国苜蓿产业市场现状&
　　2012年我国苜蓿产业发展出现了以下几个现象：&
　　1、在我国草业企业和国家优质苜蓿示范基地建设项目的推动下，国产苜蓿种植面积和产量有显著的增加，质量意识开始增强，具有快速发展的势头。特别是在甘肃河西走廊、内蒙古赤峰、呼市和安徽省五河县等地区发展迅速。&
　　2、2012年我国进口了44.22万吨苜蓿，国产苜蓿商品草的销售有40多万吨，均有显著的增长。&
　　3、在多雨地区生产青贮苜蓿降低了苜蓿贮存的风险，青贮苜蓿部分替代了进口苜蓿。如秋实草业在五河种植了10万亩苜蓿，可生产20万吨半干青贮苜蓿，折合苜蓿干草10万吨，专供现代牧业，大大替代了进口苜蓿。沈阳辉山乳业也生产了大量青贮苜蓿，也会减少进口苜蓿的数量。&
　　4、我国奶牛养殖对商品苜蓿草的需求日益提高，奶农有了进口和国产优质苜蓿两种采购的选择。&
　　5、由于进口苜蓿的数量速增，吸引了许多大型国际贸易企业进入苜蓿进口行业，造成产品积压，纷纷降价或亏损销售，港口提货价格变化无常，给草业进口行业带来了巨大的市场压力。今年进口苜蓿行业已进入微利行业和洗牌阶段，进口苜蓿企业赢利困难，部分企业出现亏损，特别是新介入的外行贸易公司。同时，也造成许多进口企业不敢与美国签订新草的进口合同，尽管价格已很低。
　　二、影响苜蓿市场变化的主要因素&
　　在市场分析时，我们首先要明确在2013年会有哪些因素影响我国苜蓿市场的变化。以下阐述几个主要因素：&
　　1、奶牛养殖业因素&
　　（1）全国苜蓿市场的需求取决于奶牛规模化养殖速度。全国奶牛规模化养殖的比例和集约化管理水平不断提高，达到9吨/头以上的牛场越来越多。因此，我国对优质苜蓿的需求越来越大，即粗蛋白在18%以上，RFV在145%以上，无霉变，色绿的苜蓿。&
　　（2）奶价直接影响奶牛养殖效益。由于我国原奶收购价普遍有所提高，奶牛饲养效益均有所提高，使用优质苜蓿的牛场有所增加。&
　　（3）大规模奶牛场建设速度加快。国内近两三年来，兴起了牧场建设热潮，一些大企业在大办万头牧场，如现代牧业、蒙牛、伊利、三元、辉山、飞鹤、完达山等企业。乳业专家王丁棉介绍，据不完全统计，目前在全国已建成或在建及计划准备建的万头牧场有可能会突破100个，总融资量高达400亿～500亿元。五河现代牧业已建成我国单体最大的4万头存栏量的奶牛场，牛场设计规划和布局合理。&
　　（4）由于疫病的危害，许多小型奶牛场损失严重，产奶量大幅下降，采购进口苜蓿草的能力大大下降，预计在今年下半年生产能力有所恢复。&
以上现象无疑会进一步扩大苜蓿的市场，预计我国潜在苜蓿使用市场达300万吨。&
　　2、苜蓿种植面积与产量因素&
　　（1）我国优质商品苜蓿种植面积达100万亩以上。预计2013年还会新增30万亩以上，2013年苜蓿产量会在80万吨以上。内蒙古、河北、天津、北京、辽宁、山西、宁夏、甘肃、黑龙江、安徽、山东、陕西、河南省等将会大量使用国产苜蓿，直接给进口苜蓿市场销售带来一定的压力，这种压力会体现在下半年。&
　　（2）大型奶业集团开始建设自有或专供苜蓿基地。如现代牧业、三元绿荷、蒙牛、伊利、上海光明、圣牧高科、赛科星等，这些乳业集团均有自由粗饲料种植基地，除保证青贮玉米供给外，主要用于生产苜蓿，这些基地会在今明两年发挥作用，这些企业无疑会减少苜蓿的采购量。&
　　（3）据美国农业部数据，美国苜蓿种植面积和产量没有明显变化，2013年美国苜蓿种植面积和产量会有所减少，但是，影响苜蓿价格的主要因素还是气候。譬如，华盛顿州第一茬苜蓿遭到淋雨的损失达50%，由于下雨延迟了刈割，苜蓿普遍开花，造成特级草数量少。南加州特殊干旱缺水，苜蓿浇水不足也影响了产量和品质。因为气候环境将会影响将来的产品级别，如果低端草过多，将导致高端草价格的上涨。所以，下半年美国苜蓿草价格会上涨。
表1&&美国太平洋西岸七州苜蓿干草种植面积变化(英亩)
加利福尼亚
表2&美国太平洋西岸七州苜蓿干草产量变化&（万短吨）
加利福尼亚
　　3、美国进口苜蓿价格因素&
　　（1）2012年进口美国苜蓿总量44.22万吨，价位在CIF355-385美元/吨。&
　　（2）预计2013年进口苜蓿价位与2012年同期基本相同，第四季度的价格会有少量的提高，但是，价格基本稳定。其原因是美国奶业还不景气，采购量减少，玉米价格较低，也造成苜蓿价格低。其二，日元兑美元贬值，直接造成日本进口苜蓿成本提高，进口量减少。其三，阿联酋进口量减少。因此，进口苜蓿价位较低，而且比较平稳。其价格会对国产苜蓿的价格起到一定的抑制作用。&
　　4、 气候因素&
　　气候因素严重影响苜蓿的产量和品质。低温、高温干旱均会使苜蓿减产，甚至减少收获茬数。收获季节多雨，会造成收获期延后，品质会降等级。多雨会使苜蓿在晾晒过程中遭雨淋，造成叶片脱落、颜色变暗绿、黄色，甚至发霉变质。多雨还会造成草垛霉变。因此，恶劣气候会造成苜蓿产量和品质下降，优质苜蓿的数量会减少，因此其价格会上涨。&
　　从奶业角度看，受新西兰干旱的影响，贸易商奶粉供应量减少，全部产品(贸易加权指数)大幅增14.2%，竞得均价4966美元/公吨；创下恒天然环球乳品交易以来的新高，也是连续第8次上涨。目前，新西兰北岛正处于夏季干旱的气候，专家称这可能会给牛奶生产带来影响，将抑制牛奶产量的增长；但预计对整个2012/13产季的影响不会很大，预计这个产季牛奶产量的增幅在2%左右。由于炎热的气候，收奶量呈下降趋势，澳大利亚1月牛奶产量80万吨 同比下降5.5%。
　　据悉，截至2月，美国成母牛存栏922.5万头。月，美国共屠宰52万头奶牛。因此，由于新西兰干旱造成的奶产量下降，会使美国乳制品出口进一步增加，导致美国原奶价会提高，苜蓿饲喂量会提高，造成美国苜蓿价格上涨。事实上，美国的原奶收购价已提高，乳制品价格已上涨特级平均价格是3924美元/吨，同比增长8.94%，环比增长0.56%。 A级平均价格是4001美元/吨，同比增长7.41%，环比增长0.83%（见图1）。美国的乳品出口还将保持强劲。据美国乳品出口协会数据，2012年美国乳品出口额达52.1亿美元，同比增长8%。
图1&美国芝加哥交易所脱脂奶粉周价格（13.09）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：美元/吨&
　　美国农业部预测2013年牛奶价格将走高。美国农业部在其4月10日发布的《全球农产品供需预测报告》中指出，2013年牛奶价格将走高，牛奶的平均价格将达19.6美元/100磅（约合2.71元/公斤）。牛奶价格的上涨是由于较低的牛奶产量和国内乳品需求所致。报告还指出，由于一季度每头奶牛单产降低，预测2013年牛奶产量为9153万吨，这比三月份的预测产量要低，但比1月份预测的9085万吨产量要高。&
　　从玉米价格角度看，由于美国玉米价格稳定而走低，势必造成苜蓿价格也降低。所以，2013年美国玉米价格也是导致苜蓿价格稳定的重要原因。&
　　5、人民币汇率因素&
　　人民币的增值是必然趋势，显著地促进着苜蓿的进口。假设美国苜蓿到中国的CIF价370美元/吨测算，美元兑换率在目前6.2的情况下，港口进口完税价（不含港杂费、财务费、代理费、仓储费和利润）可能为2455元/吨；如果兑换率为6.0元时，价格为2375元/吨；如果为5元时，价格将为1980元/吨，届时，中国苜蓿产业将面临严重的挑战。&
　　6、进口苜蓿数量因素&
　　2012年我国进口苜蓿44.22万吨，比 万吨增长了59.9%。据中国海关数据统计，2013年第一季度（1-3月）我国苜蓿进口量总计为14.61万吨，同比增长61.82%。其中，3月份我国进口苜蓿草61513.76吨，主要由美国进口，同比增长85.51%，进口苜蓿平均到岸价（CIF）为384.06美元/吨，同比下降8.87%，1-3月美国苜蓿到岸价基本稳定，保持在383-384美元/吨左右徘徊。&
　　中国海关数据统计，月进口苜蓿总计37.24万吨，同比增59.15%。其中7月中国进口苜蓿5.29万吨，同比增39.89%；进口额1937.59万美元，同比增加29.98%。7月平均到岸价366.29美元/吨，同比下降7.08%。中国向美国进口干草量总体保持稳定增长态势，规模牧场对进口优质牧草的需求强劲。7月份进口苜蓿量达5.29万吨，同上月相比增加7.57%，与去年同期相比增加39.89%，整体进口量呈稳幅增长。1-3月份美国苜蓿到岸价格微幅走高，4月后整体价格有所回落，7月降至目前最低点366.29美元/吨，因为国内外优质苜蓿数量越来越少，在10月份以后会有所提高，但涨幅不大。在国内市场上，价格不完全取决于进口的价格，而是取决于进口量。如果过分进口，进口商就得降价，甚至赔着卖，就像今年4月份以后，进口商没有多少利润，甚至亏损销售。
表3.& 年中国进口美国苜蓿草月度数量&
&& 33,052.6
　　数据来源：中国海关
图2& 年中国进口美国苜蓿草月度数量&
数据来源：中国海关
图3& 年中国进口美国苜蓿草到岸价格走势&
单位：美元/吨
数据来源：中国海关
　　据美国海关数据显示，截止2013年6月美国共出口苜蓿草96.02万吨，阿联酋为最大的苜蓿进口国，进口量达35.36万吨，占全美出口总量36.83%；2013年中国赶超了日本成为第二大苜蓿进口国，进口量为24.97万吨，占全美出口总量的26.00%，日本进口量为22.55万吨，占美国总出口量23.48%,。韩国进口量为6.96万吨，占7.25%，中国台湾为3.37万吨，占3.51%，其它国家与地区只有2.81万吨，占2.93%。从中国经济发展趋势看，中国的人均消费能力还会有巨大的提高，中国将成为世界最大的饲草进口国，中国在解决粮食安全问题方面仍存在很大的挑战，大力发展国产饲草产业是解决中国粮食安全问题的必由之路。
表4.& 2013年上半年美国出口苜蓿草数量统计&
单位：万吨
　　数据来源：美国海关
　　7、国产苜蓿价格因素&
　　影响国产苜蓿价格的因素有专业苜蓿生产企业、适宜的栽培技术、适时的收获技术、先进的加工贮藏技术和低廉的运输技术。以上决定了产业的发展管理水平，直接影响着苜蓿的产量、质量和价格。此外，气候因素影响也很大。今年春季低温，苜蓿产量普遍比往年偏低。但是，由于去年赤峰地区冬季多雪，苜蓿越冬率很高。今年又未遇到较强的倒春寒，阿旗苜蓿普遍越冬良好，长势喜人，会有较好的产量和质量，苜蓿价格可能会降低。甘肃河西地区春季气温偏低，在第一茬苜蓿生长阶段又遭遇二次霜冻，大大影响了苜蓿的正常生长，产量有10-20%的减产。由于低温造成产量低，普遍没有在现蕾期收割，大部分在开花期开始刈割，质量与去年基本相同。此外，甘肃在6月中旬遇到连续7天的降雨，造成许多苜蓿延迟刈割，田间晾晒苜蓿和入库苜蓿遭雨淋，损失十分严重。所以，甘肃第一茬优质苜蓿较少。根据苜蓿长势，第二茬苜蓿的产量和质量有望超过第一茬。&
　　预计2013年国产商品苜蓿草总产量会达到80万吨，质量明显高于2012年，这无疑会对进口苜蓿草的价格和进口数量造成明显的压力。同时，由于今年美国苜蓿草价格低，也会给国产苜蓿的销售带来压力，国产苜蓿的经济效益会比2012年低。&
　　三、苜蓿市场分析&
　　综上所述，由于国产苜蓿产量和质量的提高，对进口苜蓿会造成较大压力，进口量快速增长的势头会受到抑制。同时，国产苜蓿也面临市场销售的压力，国产苜蓿经营的效益会下降。由于市场的覆盖面基本相同，内蒙古、河北、辽宁等地的苜蓿会受到进口苜蓿的冲击，而宁夏、甘肃的苜蓿也难以进入关内，主要满足宁夏、陕西、甘肃和中国西南地区，进口苜蓿与国产苜蓿以秦岭为界，形成市场分割。大型乳业企业有了自有苜蓿基地，会减少进口苜蓿使用数量。由于优质苜蓿数量在减少，美国苜蓿的价格会有小幅走高，但价格仍属便宜，且基本稳定，今年是奶业粗饲料的好年头。
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