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怎样利用信息化平台和项目管理工具促进项目管理（二）
很多企业随着项目管理的复杂程度提高，逐渐感觉到力不从心，就期盼有一个信息化平台能够帮助进行项目管理，尤其是多项目管理！
目前的项目管理平台很多，这次我们就拿美国primavera公司的p3e/c做一个案例，来综合说明一下，怎样利用工具平台实施项目管理及其实施流程！
在使用软件工具平台前，一定要有个定位，就是项目管理实施有个流程，软件实施也有个流程，怎样很好的把项目管理流程和软件应用的流程结合起来，是用好信息化平台的关键！
第一、使用项目管理平台前，需要对企业项目管理的体系进行重新定位，提炼出以下内容：1、项目架构2、工作分解结构3、项目组织架构4、项目人员架构5、项目费用架构6、项目风险控制流程7、项目沟通流程8、项目问题处理流程9、项目管理发展战略以上是必要条件，复杂的项目还需要提炼出更多的内容。
第二、在有项目管理理论体系的基础上，美国primavera公司的p3e/c的管理流程如下：1、项目的生命周期一般包括五个阶段：启动，计划，实施，控制，收尾项目管理的生命周期包括五个过程与项目的生命周期相对应
2、计划阶段管理流程建立项目目标和工作范围 创建项目定义项目组织机构定义工作 决定时间／工期建立资源需求 /可用情况建立费用预算 估计, 优化并冻结目标计划 发布信息
3、控制阶段管理流程
跟踪与记录正在进行的工作和实际费用 将现行计划的进度和费用数据与目标进行比较 建议措施 用理想的数据修改当前项目（使用目标来指导你的决策）分析并估计项目（对当前项目进行优化） 对更新后的进度进行再预测 与小组成员和干系人对项目目标进行交流
P3e/c是专业的项目管理工具，一定要把业务和工具的优势结合起来！总之，怎样利用工具辅助项目管理的顺利进行是真正的核心！
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400电话： 400-和谐万维X-ONE项目管理系统操作手册；深圳和谐万维信息技术有限公司；和谐万维X-ONE项目管理系统；操作手册；二一二年一月二十日；和谐万维X-ONE项目管理系统操作手册；编写说明；一、编写目的；和谐万维X-ONE项目管理软件系统涉及的业务复杂；二、面向读者；本说明书主要面向和谐万维X-ONE项目管理软件系；三、特别说明；因和谐万维X-ONE项目管理软件系
和谐万维X-ONE项目管理系统操作手册
深圳和谐万维信息技术有限公司 和谐万维X-ONE项目管理系统
二一二年一月二十日
和谐万维X-ONE项目管理系统操作手册
编写说明 一、编写目的 和谐万维X-ONE项目管理软件系统涉及的业务复杂繁多，为了使最终用户能够掌握该软件以及熟悉软件中涉及到的各项业务处理和查询分析，我们特地编写了本说明书，目的是使用户能够尽快的熟练掌握本软件的基本操作，同时能够使用户对涉及到的业务有所熟悉，提高工作效率。
二、面向读者 本说明书主要面向和谐万维X-ONE项目管理软件系统的最终用户管理层，以及各相关业务的操作人员、IT系统管理员。
三、特别说明 因和谐万维X-ONE项目管理软件系统会不断进行升级，故而此说明书中描述的操作方法并不一定是您当前软件的真实应用方式，目前这本操作手册对应的是软件版本号为V7.3.1.0,如果您应用的软件版本超过此版本号，请向和谐万维咨询，获取相应版本操作说明或变动说明文档。
和谐万维X-ONE项目管理系统操作手册 目
录 1 软件基本介绍 ............................................................................................................................................... 1 1.1 1.2 1.3 2 软件的适用范围 ................................................................................................................................... 1 软件的基本架构与特点 ....................................................................................................................... 1 客户端计算机的运行要求 ................................................................................................................... 1 软件基础操作 ............................................................................................................................................... 2 2.1 进入系统准备事项 ............................................................................................................................... 2 关闭IE弹出窗口阻止程序 ......................................................................................................... 2 设置信任站点 .............................................................................................................................. 2 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 如何进入系统 ....................................................................................................................................... 4 系统主页基本情况 ............................................................................................................................... 4 主菜单区 ...................................................................................................................................... 5 办公区 .......................................................................................................................................... 5 功能操作区 .................................................................................................................................. 6 自助服务区 .................................................................................................................................. 6 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 3 软件功能操作 ............................................................................................................................................... 7 3.1 系统管理子系统 ................................................................................................................................... 7 组织结构设置；........................................................................................................................... 7 系统设置； ................................................................................................................................. 11 基础设置： ................................................................................................................................ 14 项目设置 .................................................................................................................................... 16 财务设置 .................................................................................................................................... 17 供应链设置 ................................................................................................................................ 20 往来单位设置 ............................................................................................................................ 24 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.2 客户关系管理子系统 ......................................................................................................................... 29 计划管理； ................................................................................................................................ 29 商机线索； ................................................................................................................................ 30 方案管理 .................................................................................................................................... 32 售后管理 .................................................................................................................................... 33 报表管理 .................................................................................................................................... 36 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.3 项目管理子系统 ................................................................................................................................. 37 投标管理 .................................................................................................................................... 37 合同管理； ................................................................................................................................ 43
3.3.1 3.3.2
和谐万维X-ONE项目管理系统操作手册 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.3.7 3.3.8 3.3.9 3.4 项目计划； ................................................................................................................................ 48 预算管理： ................................................................................................................................ 52 任务管理 .................................................................................................................................... 53 项目统计 .................................................................................................................................... 59 文档管理 .................................................................................................................................... 59 问题管理 .................................................................................................................................... 61 项目报表 .................................................................................................................................... 62 供应链管理子系统 ............................................................................................................................. 63 采购管理； ................................................................................................................................ 63 销售管理； ................................................................................................................................ 66 库存管理： ................................................................................................................................ 68 价格管理 .................................................................................................................................... 73 期未业务 .................................................................................................................................... 74 报表管理 .................................................................................................................................... 76 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5 3.4.6 3.5 财务管理子系统 ................................................................................................................................. 77 期初管理； ................................................................................................................................ 77 资金管理； ................................................................................................................................ 78 费用管理： ................................................................................................................................ 88 发票管理： ................................................................................................................................ 90 报表管理 .................................................................................................................................... 93 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 3.5.5 3.6 OA管理子系统 .................................................................................................................................... 94 日常办公； ................................................................................................................................ 94 3.6.1
和谐万维X-ONE项目管理系统操作手册 1 软件基本介绍 1.1 软件的适用范围 1、 适用于和谐万维X-ONE项目管理软件系统的最终正式用户； 1.2 软件的基本架构与特点 1、 软件基于三层B/S架构，服务器端运行于Windows
Server的IIS6.0上，数据库采用ORACLE10g，客户端通过浏览器连接服务器端的Web程序，实现系统的集中管理与部署； 2、 能够满足以项目方式运作企业的客户、项目、财务、办公、物资、资产等方面管理需要； 3、 系统是分层次的。从基础数据填报到信息查询、统计、分析等方面，可以实现多层级的管理和运行统一平台； 4、 系统是可扩展的，系统可以随着业务变化，可以对流程进行随时调整； 5、 系统是结构化的，项目管理是系统工程，各业务数据是可以实现纵、横向业务管理及数据的流转和互动，各部门业务工作和在系统上协作进行； 6、 系统是安全的，通过授权，各层次、各机构、各部门、各人员在系统上各司其职，做自己应该做的事情； 7、 系统是业务的真实反映，软件系统以项目管理为核心，将复杂的业务以简单的操作形式体现出来，用户通过日常的业务操作，能够及时操作、查看、汇总所需要的数据，并提高办公效率； 8、
与企业管理业务工作紧密结合，方便实用。软件界面简洁，易于理解，用户能够快速上手； 9、 通过收集、分析、反馈等手段，及时掌握各项管理业务的相关信息。 1.3
客户端计算机的运行要求 1、 最低硬件要求：CPU要求E5300或以上，512MB内存，20GB硬盘空间； 2、 软件要求：MS Windows 2000/XP操作系统或以上，IE7.0以上版本的浏览器； 3、 网络环境：企业内部至少具有10M/100M的局域网，如果需要进行远程办公，企业需开通外网IP地址，采用静态IP地址和动态DNS均可，外网的带宽建议不低于10M，以保证良好的数据传输。
第 1 页 三亿文库3y.uu456.com包含各类专业文献、中学教育、外语学习资料、高等教育、幼儿教育、小学教育、应用写作文书、13和谐万维X-ONE项目管理系统操作手册等内容。　
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我们公司是搞CMS成套系统的互联网传统行业，和其他的软件行业一样，公司主要包含产品研发和项目部署，产品研发主要致力于产品的设计、开发、功能优化、BUG修复等工作，项目部署就是软件行业的项目管理了。所以产品和项目部的协调联动工作的方式就形成了市面上各种项目管理工具的需求，个人做为一个做了四五年项目经理的人员，原来使用过原公司内容开发的BUG和需求管理系统，也尝试过”禅道“等系统，用的最多的是excel工具，下面我就简单对比一下这几个工具的优势和劣势。（下面的感受全部是针对项目经理而言）第一种：完整规范的管理工具。例如：原公司自己开发和使用的需求和BUG管理系统，还有解决计划管理系统等以及禅道等第三方工具，公司为了确保项目质量，项目过程可视化，所以系统越做越多，越做越复杂，最后，作为一个项目经理，我每天需要投入3-4个小时用来完成系统填写和梳理。因此，这类系统一方面无法全部都集成在一个系统中，而且大量占用项目经理的时间。这种工具应该只适用于一个项目经理只做一个项目的情况，对于项目群的管理，会出现很明显的心有余而力不足。第二中：简化的易操作的工具。例如：excel。 excel真是最最简化和最最易操作，并且适用范围广，可操作性也很强，数据管理非常好用的一个工具。但是这个工具的缺陷：1、无法协同办公（excel的那个共享操作方式太狗血了)2、数据量太大会非常依赖计算机的性能3、数据汇总需要手动操作。两种工具，想要两全其美，一直没有找到感觉中适合我的，直到我们公司产品研发中心整个切换到”云表格“做BUG系统管理后，我再深入的使用，发现用来做项目管理，有一种使用excel的感觉，同时，又没有excel的三大缺陷，很大程度上满足了我的诉求。第一次了解到有这种协同办公的表格之后，我又去尝试了其他的类似工具，如”简道云“，经过初步的对比，双发互有优劣
1、分享设置可以控制的很精确，这个非常适合收集和共享数据 2、编辑操作一步就能开始操作，减少了用户的操作，易用性高 3、有专门的团队跟踪和修复免费会员提供的BUG和需求
1、搜索太简陋了（如果搜索优化后，就不需要那么多自定义筛选了) 2、用户的修改记录和评论无法显示在预览表中，也无法导出，无法做项目回溯 3、数据分析图表有点简陋，待更新
1、集成的模板更多 2、集成了流程管理系统 3、搜索做到了全部字段的精细化搜索
1、使用excel表格导入的，无法更新数据，只能新增 2、暂未深入使用 经过半个多月的深入研究和使用，目前我能通过云表格实现了：1、将分享链接提交给客户，让客户直接在云表格中新增BUG数据，减少了我的录入工作2、将预计解决时间内，设置提醒，方便自己随时跟踪项目状态3、将所有的数据都建立在一个表格中，通过设定 一个分类字段，数据可以统一管理了4、数据导出后，再做数据分析操作简单，方便最后，补充一下作为一个用户的需求：1 搜索太简陋了（如果搜索优化后，就不需要那么多自定义筛选了)2、自定义筛选应该新增排序方式控制。3、数据分析图表太简单以及待云表格修复的优化建议:1、紧急！！！提醒功能的邮件系统无法发出提醒，影响很大2、打开内容页面，显示的仍然是列表页面的标题，通过页面标题无法识别具体开的是哪个页面。3、点击内容页中的关联页面，都是在原窗口打开，这个不合理，应该都是在新增窗口打开。
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