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1、复旦大学碩士学位论文中国钢铁行业自主知识产权战略研究姓名：朱文清申请学位级别：硕士专业：高级管理人员工商管理导教师：陆雄文中文摘偠钢铁产品是工业化必要的基础之一，并且至今还没出现大量合适的替代品未 来很长时间内它将仍然是建筑、家电、汽车、船舶、集装箱等现代文明标志的主要 制造材料。在国外钢铁产业已经成为夕阳产业，但在中国钢铁产业的发展正处 中国已经成为在世界钢铁业中舉足轻重的产钢大国，但中国还不是钢中国的钢铁行业经过数十年的发展在产量和规模上已经达到了相当高的水 平，形成了宝钢、武钢、鞍钢、马钢等几家产量超过500万吨的行业骨干但是目 前大多数钢铁企业规模仍然偏小，产

2、品附加值不髙。设备国产化率低和在关键技术 领域核心自主知识产权的度乏更是国内钢铁行业带有普遍性的问题。基于此笔 者提出了钢铁行业实行自主知识产权战略的建议。筆者首先介绍了国内外钢铁行业的概况对影响我国钢铁行业发展的宏观因 素、钢铁行业存在的问题和未来发展的趋势进行了分析；然后闡述了自主知识产权 战略的含义，分析了钢铁行业采用自主知识产权战略的重要性；在第三章中笔者介 绍了浦项、宝钢、武钢和鞍钢的知識产权战略并分析了国内钢铁行业实行自知识 产权战略的机会、威胁、优势和劣势；笔者还分析了目前中国钢铁行业在自主知识 产权方媔存在的问题，并提出了一些对策；最后以马钢为例具体分析了马钢在自 主。

16、钢铁公网站- 能力在500万吨以上的钢铁厂有50家占世界钢铁廠总数的2%，却拥有生产能力 的 1/2(二）中国钢铁行业发展的历史与现状1. 我国钢铁行业发展迅速回顾中国钢铁工业的发展历程，可以发现钢铁笁业的发展是与中国人的工业化 梦想联系在一起的20世纪50年代在“赶美超英”的口号号召下，全国人民都满 怀热情地投入到一场轰轰烈烈嘚“大炼钢铁”运动中年，在“以钢为 纲”方针指导下炼钢能力增长3.46倍，炼铁能力增长2.95倍“一五”计划期间， 苏联援建了7项钢铁项目鞍山钢铁公司、武汉钢铁公司、包头钢铁公司和本溪钢 铁公司都是那个时期建立起来的。鞍山、武汉、包头三大

17、钢铁基地的兴建，对全国 经济发展具有重大意义标志着中国钢铁工业发展史的新纪元。中国的钢铁工业从 一开始就在实现“跨越式”的发展：“七五”期末我国钢产量首次突破6000万大 关，成为继美国、苏联、日本之后第4个产钢大国“九五”期间（1996年)，我国 钢产量达到丨.0亿吨取代日本荿为第一产钢大国。“十五”期间受城市化、汽 车消费和房地产市场对钢材消费需求拉动的影响，钢铁行业出现井喷式的增长 2003年，中國的钢铁产量突破了 2亿吨,成为世界上唯一年产钢超过2亿吨的国家； 2005年我国粗钢产量突破3亿吨，再创历史新高毫无疑问，我国已经成为卋界 钢铁生产第一大国2. 是产钢大国但。

18、不是钢铁强国我国是产钢大国但不是钢铁强国，一个重要的特征就是产品结构不合理线 材等低端产品供大于求，高技术含量和高附加值产品不能自给代表钢铁工业技术 水平和钢材消费层次的板带比低，工业发达国家的板带比┅般超过60%而我国只 有33.7%。据中国钢铁协会统计2004年进口钢材中板材的比例仍高达85.6%, 些高技术含量、高附加值产品进口比例仍然较高，2004年同上姩比较进口热轧合 金钢条杆增长44.3%，冷轧合金钢条杆增长61.8%热轧合金中厚宽钢带增长171.1 %，石油天然气钻探无缝管增长23.5%高压锅炉钢管增长90.4%。2006姩我国首 次成为钢材净出口国但出口的钢材。

19、仍以低附加值品种为主这既对国内钢铁企业 参与国际竞争不利，又给部分国家反倾销鉯口实1.1.2国内钢铁行业的特征(-)地位重要钢铁行业是我国重要的基础产业和国民经济的支柱产业之一，是国家经济和社 会发展水平、综合实仂的重要标志钢铁产业处于产业链的中间位置，它的发展与 国家的基础建设以及工业发展的速度有着很强的关联性上游联系采矿业、能源工 业和交通运输业，下游又与机械工业、汽车制造业、建筑业等密切相联民经济中的作用举足轻重。行业工业总产值占全国工业总產值的6%左右自1990 年以来钢铁业产值对国内生产总值的贡献度最低为2.79%。 (二资源、资金、劳动力和技术密集型产业钢铁产业是能源、

20、水资源、矿产资源消耗的密集型产业，是不可再生资源消耗 的大户近年来钢铁产业的快速扩张，给水、电、焦炭等部门和环境带来了很大的 壓力此外，钢铁产业还是资金密集型的产业投资额巨大，与银行、证券等金融 部门关系密切钢铁产业的发展也离不开大量的劳动力。过去我国的钢铁产业走的 是粗放型的发展道路主要靠资源和劳动力，但现在越来越多的钢铁企业已经认识 到要在激烈的国际竞争中取胜必须靠技术。 (三）与宏观经济运行密切相关钢铁行业是一个周期性的行业往往与一个国家的经济发展周期同步。由于其 在国民经济Φ所处的重要地位钢铁行业总会受到国家宏观经济政策调整的影响。 亚洲金融危机之后国家实行积极的财政。

21、政策鼓励投资、消費和出口。受此影响 钢铁行业固定资产投资增长迅速，近几年钢铁行业产能的高速增长即是这一时期投 资扩张带来的影响伴随着中国嘚工业化和城市化的进程，钢铁行业还将获得较大 的发展空间1.2我国钢铁行业发展的PEST分析本节将分别对影响我国钢铁行业发展的政治、经濟、社会、技术等四个方面的 因素进行分析：1.2.1钢铁行业发展的政治一法律因素中国目前处在一个和平有利的国际环境中，国内政治稳定強有力的中央政府 把发展经济作为工作的第一要务。这些都为钢铁行业的发展提供了有利的大环境 钢铁行业由于其在我国国民经济中所處的重要地位，向来是政府宏观经济调控的重 点为了解决钢铁行业发展。

22、中出现的新问题2005年7月20日，国家发改委发布 了酝酸已久的首蔀钢铁行业产业政策钢铁产业发展政策这部产业政策提 出了产业布局调整的指导性意见，对技术经济指标做了较为详细的规定提高了市 场准入的门滥，以抑制各地盲目投资钢铁业鼓励钢铁企业联合兼并重组，以提高 产业市场集中度淘汰落后生产能力，增强钢铁企业嘚自主创新能力此外，不久 还将发布钢铁工业中长期发展规划这无疑将会对未来钢铁行业的发展产生深 远的影响。除了发布产业政策政府还通过税收政策来实现对钢铁行业的调控。2006年9 月以来国家陆续对钢铁产品出口税率进行了调整，将丨42个税号钢材产品的出口 退税率调低了 3%,对钢胚等

23、初级钢铁产品征收10%的出口关税，并从今年月1 日起对不诱钢、钢锭等资源类产品加征10%出口关税国家对钢铁行业退税政策的 多次调整，明确显示了要加快钢铁产业结构调整的决心目的就是要加快产业结构 调整步伐，以提高高附加值产品的出口比例限淛“两高一资”（高污染、高消耗、 资源类）产品的出口。此外钢铁工业在生产过程中产生大量有害的废渔、废水和废气，给环境带来 佷大的压力因此钢铁行业的发展还受到国家环保法律法规和政策的限制。如果国 家提高环保标准将使钢铁行业增加生产成本。1.2.2钢铁行業发展的经济因素钢铁行业的景气程度基本上是与宏观经济的景气程度一致的目前我国的GDP 仍然保持较高的增。

24、长率因此钢铁行业也將随之平稳增长。我国目前仍处在发展阶 段大批基础设施需要兴建和改建；汽车业的发展急需大量优质钢材；我国住宅体 制的彻底改革為居民住宅业的兴起注入新的活力；本世纪头20年中国要实现全面 建设小康社会的目标，城镇化水平要上一个新的层次而目前我国的城市囮水平还 不到40。/;西气东输、西电东送、奥运、世博等重大工程已全面展开需要大量的 钢铁。总之随着国民经济的稳步增长，我国房地產、汽车、机械、集装箱、造船 等大量耗费钢材行业的需求出现强劲增长以及世界制造中心向中国的转移，都将 为钢铁行业的发展提供噺的机遇但另一方面，随着中国加入WTO,中国的钢铁 行业将直接面临国外钢

25、铁巨头的激烈竞争。1.2.3钢铁行业发展的社会因素钢铁行业的发展还与社会环境密切相关一方面，钢铁行业是劳动力密集型行 业我国黑色金属冶炼及压延加工业职工人数在200万左右，约占工业行业职笁数 的5%随着我国人口结构逐步趋于老龄化青壮年劳动力供应将会出现相对紧张 的局面，这是钢铁行业未来将要面临的一个问题此外，隨着人们受教育水平的提 高和对高品质生活的追求环境问题将会越来越受到关注，届时钢铁行业可能会受 到来自环境保护团体的压力1.2.4鋼铁行业发展的技术因素九五”期间，国家通过加大投资促进原有大型钢铁企业技术改造等措施， 逐步改变我国钢铁企业总体装备水平鈈高的状况目前，钢铁工业

26、达到世界先进水 平的装备提高到30%左右，达到国内先进水平的装备提高到50%多但大多数钢铁 企业自身技术實力不强，自主创新能力差知识产权意识不强，大多数生产线和生 产设备靠国外引进核心技术的引进却时常遭遇封锁。在钢铁行业产能已经极大的 释放、钢铁产品出现供大于求局面的背景下新技术的应用、高端产品的开发越来越成为在竞争中获胜的关键。1.3钢铁行业发展存在的问题及发展趋势分析目前我国钢铁行业的发展还存在哪些问题在面临国外钢铁巨头竞争压力的情 况下，国内钢铁行业的发展将哬去何从本节试图对这两个问题进行分析和探讨。1.3.1目前钢铁行业存在的问题(一）产业集中度过低企业数量多、规模小产业。

27、集中度低是造成目前钢铁工业发展中诸多矛盾的 根本原因之一。与国际同行相比目前我国钢铁行业的产业集中度过低，严重制约 了我国钢铁企业的竞争力进入90年代以来，世界主要产钢国加大资本重组和结 构调整力度通过国际化经营，实现专业分工和有限资源的合理配置提高了钢铁 产业的市场集中度。20世纪80年代欧洲地区曾有22家大型钢铁企业经过整合调 整，目前已变为4家大型钢铁集团企业控制着欧洲钢铁市场韩国浦项钢铁厂的钢 产量占到全国钢产量的65%，日本5家钢铁企业的产量占到全国钢产量的75%但 在我国，目前有钢铁企业1499家其中钢产量500万吨以上的仅有15家，超过100 万吨的也不过55家

28、，产量超千万吨的钢铁企业仅有8家规模最大的钢铁企业年 钢产量为2141.20万吨，只占到全国产量的7.86%2005年，生产能力居前丨0名的 钢铁企业只占全国钢产量的36.89/; 2005年中国69家重点统计企业钢产量占全国 的79.81%,比上年下降了 3.71个百分点产业集中度低導致了一系列问题：首先，集中度过低导致行业内出现无序竞争 甚至是恶性竞争。2005年我国钢铁企业被迫接受国际铁矿石供应商高达71.5%的涨 價幅度价格谈判能力不强正是这种无序竞争的体现。其次集中度过低也制约了 企业自主创新能力和竞争力的提高，企业规模小导致研发投入不足，技术实力弱 只能生产技术含量。

29、低、附加值不高的低端产品最后，产业集中度低也就意味着钢 铁企业的分布十分分散这更加加重了环境污染问题。(二）产能过剩买方市场开始出现根据中国钢铁协会和众多专家的测算，钢铁消耗的拐点可能是在20丨5年而现 在高峰期的产能已经超过了 2015年的预期需求。一方面受国家宏观调控影响， 房地产和汽车等下游产业投资增速趋缓导致国内钢铁需求增长从放量上升到开始 放缓：国内钢材消费量增幅2002年为21.2%，2003年为25.8?2004年回落到13%, 2005年第一季度降为9.79%。买方市场已经开始出现但另一方面，国內钢铁企业 产能扩张的势头依然强劲而国外钢厂却因为需求的减少和价格。

30、的下降而纷纷减 产产能过剩的直接后果是产品供过于求，价格下跌2005年9月下旬以来，钢材 价格一度出现全面下跌而煤、焦炭、铁矿石等原材料价格又居高不下，使企业成 本压力增大95%的钢材產品价格跌破成本，钢铁产业整体走向微利大部分长材 生产企业面临亏损。(三）钢材产品结构性矛盾突出我国钢铁产品结构失衡的矛盾較突出从钢材的生产种类看，国内钢铁企业的 主导产品螺纹钢、小型材等普通钢材生产能力过剩工艺和技术落后的钢铁产能达 1亿吨；洏高附加值和高技术难度的品种如冷乳钢、板管类等产品，国内生产能力 严重不足每年都要大量从国外进口。(四）钢铁企业自主创新能仂低目前我国大多数钢铁企业研发资。

31、金投入严重不足或者是由于本身规模狭小， 无力进行技术研发只能生产技术含量低、附加徝低、利润低的低端产品，又或者 是由于对技术的重要性认识不足相比之下，宝钢、武钢、鞍钢等行业内的大型钢 铁企业对技术的重视程度较高对技术研发的投入也较大，但研发资金的投入产出 比仍然偏低大多数生产线和先进生产设备依赖进口，自主研发和自主创新能力较 低1.3.2钢铁行业发展的趋势(一）产业集中度大大提高按照钢铁产业发展政策的要求，到20丨0年我国将形成两个3000万吨级， 若干个千万吨級的具有国际竞争力的特大型企处同时国内排名前十名的钢铁企业 钢产量占全国比重要达到50%以上，到2020年力争达到70

32、%以上。可以预见未 来几年，国内钢铁行业将会掀起一股兼并重组的浪潮所有的钢铁企业将不得不面 临残酷的生存竞争：或者制定正确的发展战略，抓住這次机遇做强做大，兼并别 人；或者被别人兼并重组；或者破产(二）钢铁产品结构将进一步得到调整虽然我国钢铁产量已连续10年居世堺首位，却还是钢铁的进口大国我国短缺 的钢铁产品主要是高技术含量、高附加值产品，如镀锡板、油井管、汽车冷轧薄板、 彩涂板及特种钢市场这只“看不见的手”将会引导企业主动调整产品结构，降低 中低端产品的产量提高高端产品的产量。(三）技术研发和知识產权将会得到空前的重视按照冶金行业规划今后10年在产能满足需求的前提下，钢铁行业

33、要着力于提 高产品的质量和调整产品结构：優化流程，提高连铸比、铁水预处理比、精炼比 提高钢的洁净度；调整钢材品种结构，提高产品质量开发超细晶粒、高纯洁度的 新一玳材料。这无疑对产品的生产技术提出了更高的要求如果企业不重视自主技 术的研发和知识产权保护，就会在钢铁行业新一轮的发展中喪失机遇(四）形成国际化的钢铁联盟继新日铁、浦项、蒂森克虔伯、阿塞洛等国际钢铁巨头与中国钢铁企业成功合 资建厂后，米塔尔集團收购华菱管线36.673%股权形成了更大规模的中外钢铁企 业联盟。未来中国钢铁企业的兼并重组将会导致国际化钢铁联盟的增多。通过上述汾析我们已经对目前中国钢铁行业的现状和未来大的发展趋。

34、势有了 一个清醒的认识一言以蔽之即：是钢铁大国但不是钢铁强国：未来几年钢铁行业 将会出现大规模兼并重组的局面。如何才能在激烈的群雄争霸战中脱颖而出成为 战国之雄呢？对此笔者提出的战略昰打好“自主知识产权”这张牌。笔者认为目前钢铁行业普遍面临原材料价格上涨和产品价格下跌的困境，企 业的利润空间一再被压缩要获得更高的产品附加值以及由此带来的丰厚利润，企 业必须寄希望于自身技术实力的增强无论是产品结构的调整，还是产品质量的提 升或是新产品的开发都要求企业具备强大的自主研发能力以及由此派生出的先进 自有技术。目前自有技术的薄弱已经成为国内大多數钢铁企业的一根软肋，认清 这个问题并制定相

35、应的发展战略，对企业抢占未来发展的先机和制高点具有非常 正是基于这种认识，筆者提出了中国钢铁行业的自主知识产权战略2中国钢铁行业的自主知识产权战略通过对我国钢铁行业发展存在的问题进行分析，笔者发現在知识经济时代和 后WTO时代，要解决这些问题要从整体上增强国内钢铁行业的竞争实力，应该 从提高我国钢铁企业的自主创新能力和創造核心技术的自主知识产权入手实施 “中国钢铁行业的自主知识产权战略”。2.1自主知识产权战略本节将会在阐明自主知识产权概念的基础上对自主知识产权战略进行描述， 并且分析我国钢铁行业采用自主知识产权战略的重要性2.1.1自主知识产权的概念自主知识产权的确切内涵是什么。

36、它与知识产权有什么区别和联系？自主知识 产权包括哪些内容可以从哪些渠道获得自主知识产权？下面笔者将对这些问题 作答(-)知识产权与自主知识产权1. 知识产权(IntellectualProperty)“知识产权”这个名词是在18世纪由法国人普拉佐夫提出的，现今已成为国际 上通用的法律術语之一它是现代私法中一种十分重要的权利，属于与人身权、物 权、债权并列的民事权利的一种.其含义是指人们对其在工业、科学、攵学艺术领 域创造的以知识形态表现的成果依法应当享有的专有的权利它是以知识的创新和 发明为核心的。2. 自主知识产权(IndependentIntellectual Property)

37、随着国家知识产权战略的确立和实施，“自主知识产权”的字眼也越来越频繁地 出现在人们的视野中但这个词的含义目前还没有一个各方一致的堺定。笔者赞同 以下这种理解即自主知识产权是基于主权和主体两大要素而形成的一种知识财产 权利，它是我国主权在经济领域中的延伸是由中国公民、企业法人或非法人机构 作为知识产权权利主体，对其自主研制、开发、生产的知识产品依法所享有的一种 权利其权利归属不得超出中国的疆界范围，自主知识产权是国家化了的商标权、 专利权和版权这里强调的“自主”一方面是是指对知识产权的主導或控制，不以 在先知识产权权利人的使用为前提自主知识产权权利人对其成果的市场收益具有 主导性和控。

38、制力另一方面，与知識产权相比它更加强调与国家主权相关的权利 归属。知识产权可以获得跨国保护而自主知识产权更加强调国际竞争。 (二）自主知识产權的内容根据世界知识产权组织对知识产权的分类自主知识产权的内容大致可以被概 括为以下几类：自主发明专利权、自主实用新型专利权、自主外观设计专利权、自 主商标权、自主著作权、自主集成电路布图设计权、自主植物新品种权、自主科学 发现权、自主传统知识與民间文学专有权、自主地理标记权和反不正当竞争权中的 自主专有技术秘密权。(三）获得自主知识产权的途径一般获得自主知识产权有鉯下四种途径：1-通过自主创新这是获得自主知识产权的主要途径，包括通过原始性创新获

39、 得自主知识产权、通过重大改进性创新获嘚的较少受到现有知识产权影响的自主知 识产权和通过将现有技术进行集成创新且不受或较少受到现有知识产权影响获得 的自主知识产权彡种。其中原始性创新具有最为重要的意义但在现实中，改进性 创新和集成创新远远多于原始创新科技进步也通常是由这两种模式所嶊动。2. 委托大学和科研机构进行开发.在企业自主创新能力较弱或者不具备自主创 新条件时委托国内外大学和科研机构进行研究开发是获嘚自主知识产权的有效途 径之一。通过自己开发一部分技术委托外部科研机构开发一部分技术并进行集成 创新是提高自主创新能力的重偠途径之一。3. 通过兼并收购方式获得兼并收购必然包括对知识。

40、产权的兼并和收购利用 兼并收购获得占有外国高技术企业知识产权鈳以较快地获得自主知识产权。4. 通过交叉许可获得交叉许可是指知识产权权利人的一种许可方式，将相互 关联的在先或在后知识产权许鈳对方无偿使用可以获得在一定区域的他人的知识 产权，从而变成自主知识产权通过交叉许可，双方互相拥有对方的知识产权从 而擁有全部知i只产权，在实施时不再受他人知识产权的影响从而成为自主知识产 权。2.1.2自主知识产权战略自主知识产权是产品和产业自主、創新自主和技术标准自主的基础和关键是 “自主创新”的核心支撑和重要前提条件，具有重要的战略意义但我国拥有自主 知识产权的數量偏少，而且多是改进性发明

41、，缺少基础性、原创性的发明专利目 前国内拥有自主知识产权的企业仅两千多家，占企业的万分之彡因此国家和企业 都迫切需要从各自的层面上制定一个战略来解决自主知识产权歷乏这一严重阻碍 我国企业参与国际竞争的问题。下面來了解一下什么是战略和自主知识产权战略 (一）战略战略（strategy) 词原本起源于兵法，指将帅的智谋被引入到管理领域才有 几十年的时间。茬这个范畴中战略尚无一个统一的定义。管理学家明茨佑格 (H.Mintzberg)从五个方面给战略下了一个定义：即战略是一种计划它是行动之 前的一种概念；战略是一种计谋，是威胁和战胜竞争对手的一种手段；战略是一种 模式是企业为了实现战略。

42、目标进行竞争而进行的重要决策、采取的途径和行动以 及为实现目标对企业主要资源进行分配的一种模式；战略是一种定位是一个企业 对自身在行业中所处的位置或在市场中的位置的定位；战略是一种观念，它是一种 抽象的概念同价值观、文化、理想等精神内容一样为企业所共享。因此研究一 个企業的战略，需要了解和掌握该企业的期望如何在成员间分享以及如何在共同 一致的基础上釆取行动。(二）自主知识产权战略本文提出的洎主知识产权战略是指一国或一个企业，通过努力在重要领域获 得大量核心技术的自主知识产权通过知识产权保护和知识产权运作，獲取和保持 持续的竞争优势谋取最佳的经济效益。围绕这个目标而制定的一系列计划

43、和计谋、 采用的策略和手段都可以称之为自主知识产权战略。获得自主知识产权是战略的中 心和第一步是最重要的环节，有效的知识产权保护是实施战略的重要手段适当 的知识产權运作是使自主知识产权转化为利润和效益的关键，获得竞争优势是前三 个环节成功实施后达到的战略目标战略流程示意图如下-图2.1自主知识产权战略示意图图2.1清楚地反映了战略的各个环节之间的逻辑关系和先后顺序，一个完整的 自主知识产权战略设计应该包括获得自主知识产权、知识产权保护和知识产权运 作这三个环节的所有策略与手段。获得自主知识产权的策略与手段即获得自主知识 产权的途径和方式知识产权保护的主要手段是向竞争对手提出警告和提起。

44、知识产 权诉讼知识产权运作的主要策略包括技术交易、授权使用、知识產权独占和知识 产权壁垒等。对目前中国的绝大多数企业来说获得自主知识产权的难度是最大的， 因此后文的分析也将侧重于这个环节(三）以自主知识产权战略为主导的企业战略企业战略通常是由企业总体战略（发展战略、稳定战略、撤退战略)、企业竞争 战略（成本领先战略、产品差异化战略、集中化战略）和企业职能战略（研发战略、 营销战略、生产战略、财务战略和人力资源战略）等三个层面的战畧组成的。也就 是说通常一个企业都有一个由多层次战略组成的战略体系。企业总体战略一般与 产业和企业的生命周期等中观因素相关竞争战略则与企业自身的气质和特点即微。

45、 观因素有关职能战略是服务于企业总体战略和竞争战略的。企业管理者的一项重 要任务就是在考虑到企业发展中观因素的基础上，正确认识自身优势和劣势对 可以帮助企业获得成功的竞争战略进行准确的定位，并以该项戰略为作为企业的主 导战略并制定为该项竞争战略服务的职能战略。自主知识产权战略属于一种企业竞争战略它是企业战略体系中的┅个组成部 分。由于自主知识产权所具有的特征决定了自主知识产权战略是一项可以长期实 施，并给企业带来稳定丰厚回报的战赂技術密集型的行业，是完全可以在企业整 体战略中以知识产权战略为主导战略的当然，自主知识产权战略不能孤立地实施 必须要得到相應的职能战略如研发战略、人。

46、才战略的支撑才能达到最佳的效果。 自主知识产权战略与其它类型的企业战略相比最突出的特点就昰围绕获得和 保护自主知识产权来实施，把自主知识产权当作企业最重要的资产和核心竞争力的 源泉它具有以下特点：(1) 法律性：知识产權有物权的性质，这种权利体现为有国家强制力保障的一 种合法的专有与垄断权一方面，企业的自主知识产权必须符合相关法律法规的規 范；另一方面知识产权法律法规对企业自主知识产权战略的实施具有保障作用获 得了一项自主知识产权就等于有了一个受国家或地区知识产权法律保护的特殊市 场。与其他竞争手段相比通过知识产权来占领和控制市场具有独特的优势,也更直 接和有效。(2) 保密性：自

47、主知识产权战略会涉及到企处的商业秘密，如果这些商业秘密 被竞争对手知道将会对自己造成极大地不利，甚至可能会关系到企业的生迉存亡 所以在战略实施过程中必须对企业的自主知识产权的核心内容严加保密。(3) 时间性和地域性：在幵拓国际市场过程中我们可以看到有些国内知名品 牌在国外屡遭“抢注”造成极大的损失，这是由于知识产权具有地域性所决定的 同样，知识产权也具有时间性其可能会限期届满或因故提前终止。在这些情况下 必须对企亚的自主知识产权战略做出及时的调整。(4) 对高素质技术人才的依赖性：自主知识產权的获得在整个战略中的地位是 最重要的不掌握大量的、核心的自主知识产权也就谈不上实施自主知。

48、识产权战略 而自主知识产權的获得应主要立足于企业自己的研发人员通过自主创新来获得，因 此这也就决定了企业应该把技术人才的获得、培养和使用放在战略的高度来重视2.2我国的国家知识产权战略我国已经明确提出了知识产权发展战略，这无疑是钢铁行业实施自主知i只产权 战略的大背景因此，本节拟对我国的国家知i只产权战略进行简要的介绍2.2.1中国的技术现状：处在“技术黑洞”的边缘目前，在世界经济技术中存在二元结构即发达国家是技术的“中心”，是技术的创新者和传播者发展中国家处在技术的外围”，是技术的模仿者和接受者 中心支配外围。發展中国家由于缺乏技术的自主研发能力其产业发展依赖于发达 国家，多

49、数行业的关键核心技术与装备基本依赖国外，核心硬件、系统软件大量依 赖进口虽然改革开放以来我国的技术进步速度大大加快，但这种技术进步却有一个非 常明显的特征即以模仿性技术创噺为主，自主技术创新的发展则明显处于滞后状 态我们的技术对外依存度仍高达50%,设备投资60%以上依靠进口，科技进步贡 献率只有39%左右由於没有掌握核心技术，我们不得不将每部国产手机售价的 20%计算机售价的30%,数控机床售价的20%40%拿出来向国外专利持有者支 付高昂的专利费。处於全球产业分工的末端、没有自主知识产权的国内企业因此只 能赚得一点辛苦钱没有核心技术，只能靠引进和技术跟进；利润低微、只能靠价格战

50、取胜，这是 任何发展中国家都难以超越的一个历史阶段这个阶段拉美国家和曰本、韩国都经 历过，但现在的结果却截然鈈同作为一个经济总量庞大、经济结构复杂的发展中 大国，我们不能指望别人来解决我们自身发展面临的核心技术和战略性高技术的问 題真正的核心技术和关系到国家安全的关键领域，即使花钱也买不来2005年宝 钢技术引进受阻就是一个典型的例子。在知识经济时代面對中国的和平堀起，发达国家及其跨国公司越来越多地使 用文明的武器即技术贸易壁垒”和“知识产权”来打压和限制中国企业的发展。 我国企业出口遭到越来越多的技术贸易壁全和知识产权纠纷的高发期到来就是明 显的例证自主创新能力和知识产权将成为。

51、在这场攸关生死的“知识竞争” (KBC： knowledge based competition)中胜负的关键如果中国不能尽快增强国家的自主创 新能力，在重要的产业领域形成大量的、核心的自主知识產权将会像拉美国家那 样走入重复引进外国技术的“技术黑洞”，实现民族复兴和现代化梦想的那一天就 会变得遥不可及2.2.2国家知识产權战略的内容知识产权战略是一个国家的经济发展到特定阶段时所必须实施的发展战略。纵 观当今世界的发达国家大多都把培养创新能仂和知识产权放到国家战略的高度来 重视，把知识产权的创造、利用和保护作为战略重点丨979年，美国前总统卡特第 一次将知识产权战略莋为国家发展战略提

52、出，从此知识产权战略成为美国最为重要 的长期发展战略之一日本于本世纪初由科技立国战略转为知识产权立國战略。意 大利也在2005年颁布的工业产权法中明确了丨942年意大利民法典中对知 识产权的模糊概念.中国也已经认识到要从国家战略的高度来解決这个问题：2005年1月国务院 批准成立了由吴仪副总理领导的国家知识产权战略制定工作领导小组。2006年2月 国务院发布了国家中长期科学和技术发展规划纲要，纲要提出了远大的目标： 到2020年全社会研究幵发投入占国内生产总值的比重提高到2.5%以上；投入总 量超过9000亿元；投入水岼位于世界前列，企业将成为科技创新主体力争科技 进步贡献率达到60。

53、%以上对外技术依存度降低到30%以下，本国人发明专利年 度授权量和国际科学论文被引用数均进入世界前5位目前，国家知识产权战略正 在紧银密鼓地制定中2.3我国钢铁行业釆用自主知识产权战略的重偠性本节将从产业安全的角度、产业发展的角度和钢铁企业间竞争的角度来阐述我 国钢铁行业采用自主知识产权战略的重要意义。2.3.1从产业咹全的角度看在知识经济时代和后WTO时代我国钢铁行业将不得不直面国外钢铁巨头以 知识产权筑起的竞争壁全。技术创新日益成为新时代鋼铁企业竞争致胜的关键自 主核心技术将成为钢铁企业在激烈的国际竞争中胜出的法宝。长期以来我国钢铁 工业技术进步主要靠技术引进，核心技术和重大装

54、备受制于人。但是随着我国钢 铁企业产品质量的提升和整体实力的增强，国外钢铁公司开始对我国重点企業实行 技术限制向国外购买先进技术和设备越来越困难，从而大大压缩了我国依靠引进 消化吸收和再创新的技术进步空间我国要进一步提高钢铁工业技术水平和国际竞 争力，必须在原创技术的研发和集成上取得根本突破以打破买技术难的瓶颈。 WTO过渡期结束之后国外鋼铁巨头将会大举进入中国钢铁行业，到时候如果我 们不能够实现核心技术的自主化和重大装备的国有化就会在残酷的市场竞争中处 处受制于人，国内钢铁市场就会遭到外国钢铁企业的蚕食建立在国外技术和生产 线基础之上的产钢大国地位就会将塌。虽然我们不希望看箌这

55、种情景出现，但是一 旦出现将会是中国钢铁业的灾难也会危害到国家的经济安全。2.3.2从产业发展的角度看首先是实现钢铁产品結构调整的需要。目前我国钢铁工业面临着结构调整 的迫切任务。实现产品结构升级根本基础就在于提高钢铁工业技术水平和技术创 噺能力。实施自主知识产权战略有利于促进我国企业重视知识产权的开发和保护 使产业的技术水平和创新能力上一个台阶。其次是突破资源瓶颈走环境友好型钢铁工业发展道路的必然选择。资源和环 境己成为我国钢铁工业发展的瓶颈我国铁矿资源不足，导致我国钢铁荇业对进口 铁矿的依存度极高国际铁矿石供应商联手抬高铁矿石价格，对国内钢铁企业造成 极大的成本压力此外，

56、现在的钢铁生產方式对能源、交通运输、水资源以及环境 保护带来很大的压力。我国国情决定了钢铁工业不能再耗费大量资源、并付出高昂 环境代价去發展这就要求必须超越资源和环境约束，依靠技术走环境友好的、新 型钢铁工业发展道路2.3.3从企业间竞争的角度看在知识经济背景下，洎主知识产权已经成为企业获得核心竞争力的重要源泉之 一对企业获得持续性的竞争优势具有决定性的作用。未来几年钢铁行业将掀起兼 并重组的高潮中小型钢铁企业为了获得生存空间，将会展开激烈的竞争而自主 知识产权战略的实施可能会为企业建立核心竞争力，從而在竞争中获胜二十世纪九十年代初，普拉哈德和哈默在哈佛商业评论上发表了公司的 核心

57、竞争力一文，认为企业核心竞争力是指以企业的技术能力为核心通过对战 略决策、生产制造、市场营销、组织管理等的整合，而使企业获得持续竞争优势的 能力.它是使企业獲得稳定收益、且不易被对手模仿的独特能力是由企业所拥有 的各种有形资产和无形资产不断融合而形成的，它是企业所有能力中最为核心的部 分企业要打造自己的核心竞争力以确保自己的竞争优势，就必须在企业战略层面上 进行运作一个企业的核心竞争力可以从以下㈣个方面来评价：技术能力、品牌形象、成本 控制和市场的认可度它们是相互促进、相互依存的，自主知识产权战略则是连接 这四个方媔的主线：企业的技术和品牌两个方面直接属于企业的无形资产；企业的成 本必

58、须通过技术进步和科学的管理来降低：企业的市场认鈳度则有赖于前三项。只 有四个方面都得到提高企业才可以真正做强做大。由此可见钢铁企业为了获得核 心竞争力，在竞争中取胜僦必须从战略的高度来重视和运作自主知识产权。3国内外钢铁企业实施自主知识产权战略分析这里笔者要指出的是即使本章所列举的这些钢铁企业，没有把自主知识产权 战略作为一个发展战略旗峡鲜明地提出但它们无一不非常重视自主知识产权对企 业发展的重要性，或奣或暗的或者把它作为一个整体战略，或者把它作为实现总 体战略目标重要的一部分而推行着并且确实对企业的成功起到了不可抹杀嘚作 用。为了叙述的方便笔者一律把它们的技术领先战略、自主创。

59、新战略、专利战略 等称之为自主知识产权战略本章中所提到的這些钢铁企业或者已经成功地实施了 自主知识产权战略，或者正在实施自主知识产权战略3.1国外钢铁企处自主知识产权战略实施的现状实際上，国外成功实施了自主知识产权战略的钢铁企业很多但由于资料收集 的困难，这里只列举目前世界钢铁企业竞争力排名首位的韩国浦项为例“浦项”（POSCO)在很大程度上可以被看作韩国钢铁工业的代名词，它的产 量占到韩国全国钢铁产量的一半以上它的工艺技术水平玳表了韩国钢铁工业的最 高水平。浦项连续几年被美国钢动态公司（WSD)评为全球最具竞争力的钢铁公司 但在20世纪，浦项也经历了韩国钢铁嘚70年代80年代，

60、90年代，这就是在韩 国学者看来的：“复制式模仿”、“创造性模仿”和创新”三个阶段在70年代的“复制式模仿”阶段，浦项的发展主要依靠引进、消化和模仿国外 先进技术浦项的目标选择了当时的钢铁强国日本，引进日本先进的钢铁技术和设 备组派技术人员到日本“新日铁”和“日本钢管”等企业接受培训和现场观摩， 从中学习设备的操作和生产技术浦项制铁聘请日本专家做现場指导，从中掌握了 部分自动化控制和产品质量技术在消化和吸收日本技术的过程中，韩国钢铁工业 的一些技术指标超越了除日本之外其他发达国家并在此基础上对日本的一些生产 设备进行了改进。80年代“浦项”技术引进开始受阻这时企业意识到自主创新的。

61、重要性一边 派技术人员出国学习与国外企业进行广泛地交流，一边进行技术创新浦项成立了 自己的科技中心、钢铁科技研究院（RIST)和浦项科技大学（POSTECH，三者各 有分工的基础上互相配合，共同服务于浦项钢铁技术和工艺自主化的目标浦项 科技中心（POSLAB)主要从事与钢铁生产工艺囷产品有关的科研，也从事服务客 户的应用技术幵发；RIST从事材料科学与钢铁前沿技术的研究；POSTECH主要从 事技术人才培养和基础性研究POSLAB、RIST、POSTECH嘚设立，使浦项初步 尝到了拥有自主技术的甜头在这段时间内，浦项使自己的设备国产化比率由原来 的12.5%上升到63.1%,依靠其

62、先进技术和价格的竞争力在钢铁行t占据了一席之地，进入90年代以后浦项抓紧技术创新，开展下一代革新钢铁技术和基础技术研 发,目标是挤身世界钢铁強国行列到上世纪90年代末，它在产能上己超过新日铁 成为世界第一大钢厂，其产品价格竞争力居世界首位浦项从1987年到1998年专 利申请量與授权量如下表3.1所示-表3.1浦项专利申请量与授4R量一览表（)年

63、3295入世”与我国钢铁企业知识产权发展分析fl.冶金管理，2000 (10) 进入新世纪为了进一步加强其传统的低成本竞争优势，应对新世纪全球经济 的不确定性和国际贸易的巨大变化作为公司中长期经营规划的一个重要方面，浦 项茬2000年提出中长期科技发展规划包括以下五个方面的科研项目：（1)高附加 值、高质量钢种；（2)降低生产成本；（3)服务客户的应用技术；（4)環保技术和产品； (5)新一代创新技术。并在各个方面都提出了评估项目实现满意程度关键参数 (KPP),每年都有KPP目标值来引导科研人员进行科研工作以保证项目有实际 应用价值。务

64、实的科技发展规划和有效的科研管理促成了一个成功的科技发展规划，这使 得浦项的钢铁工艺今天仍然处在世界前沿水平浦项的产品仍然具有很强的成本优 势，浦项的技术仍然是我们引进的对象从浦项的发展轨迹中，我们可以看出洎主 知识产权战略对浦项的发展强大所起的作用3.2国内三大钢铁企业自主知识产权战略实施的现状宝钢、鞍钢和武钢是目前国内钢铁行业实仂最为雄厚的三大巨头他们在自主 知识产权战略方面的做法对其他钢铁企业有很好的借鉴作用，因此本节笔者将会介 绍他们在自主知识產权战略方面的现状3.2.1宝钢：钢铁行业自主知识产权战略的领头羊宝山钢铁股份有限公司（简称“宝钢”： 是中国规模最大、最现代化的鋼铁联。

65、合 企业也是全球第6大钢铁企业。它从1985年9月投产至今先后完成一、二、 三期工程建设和十五规划项目建设，初步成为我国创噺能力最强、科技成果转化率 达到95%以上的钢铁工业新工艺、新技术、新材料研发基地宝钢知识产权工作起步早、起点高，在国内同行中處于领先地位从成立的那 天起，宝钢就非常重视知识产权工作成立了知识产权管理机构，制定了一系列与 知i只产权有关的管理制度1992姩，宝钢颁布了公司内部的专利管理办法实 施对专利发明人的“一奖两酬”制度，激烈公司员工进行技术创新1999年，又制 定了宝钢知识產权管理办法2006年，公司又颁布了具有前瞻性和重要指导意 义的宝钢技术创新体系发展纲要宝钢的专利申请量和授权数逐年增加，1988 至1998年期间的专